江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有三门峡铝业0.5714%的股权，焦作万方拟向三门峡铝业部分股东发行股份购买其所持三门峡铝业合计99.4375%股权，根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告，三门峡铝业100%股权最终评估值为3,213,600.00万元，经协商，三门峡铝业100%股权作价为3,213,000.00万元，即公司持股部分对应的股权作价为18,359.08万元。本次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司可获得焦作万方34,061,376股股份，本次交易不涉及支付现金对价。

根据信息披露义务人出具的《收购报告书摘要》《收购报告书》及上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》，王小丽女士通过夫妻共同财产分配及遗产继承依法取得周贤海先生生前直接持有和通过鼎胜集团间接持有的公司全部股份，导致收购人直接及间接拥有的鼎胜新材的股份发生变动。 具体包括：1、鼎胜集团股权：截至本公告披露日，鼎胜集团工商登记的股权结构为周贤海先生持有鼎胜集团77.78%股权，王小丽女士持有鼎胜集团22.22%股权。按照周贤海先生遗嘱，其持有的鼎胜集团股权全部由王小丽女士继承。继承完成后，王小丽女士持有鼎胜集团100%股权。2、鼎胜新材股份：截至本报告披露日，周贤海先生直接持有公司股份87,163,200股，占公司总股本的9.36%；王小丽女士直接持有公司股份11,880,000股，占公司总股本的1.28%。按照周贤海先生遗嘱，其直接持有的鼎胜新材股份全部由王小丽女士继承。继承完成后，王小丽女士将直接持有公司股份99,043,200股，占公司总股本的10.64%；通过鼎胜集团间接持有公司股份249,667,740股，占公司总股本的26.82%，即合计持有公司股份348,710,940股，占公司总股本的37.46%。王小丽女士将直接持有公司股份99,043,200股，占公司总股本的10.64%；通过鼎胜集团间接持有公司股份249,667,740股，占公司总股本的26.82%，即合计持有公司股份348,710,940股，占公司总股本的37.46%。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新材”、“上市公司”或“公司”)拟以现金形式收购RollingMillsInternationalHoldingGmbH和RollingMillsInternationalGmbH持有的SlimAluminiumS.p.A.(以下简称“Slim铝业”)及其全资子公司SlimMerseburgGmbH(以下简称“SlimMerseburg”)及SlimAluminiumAssetsGmbH(以下简称“SlimAluGmbH”)100%的股权。收购总价预计5,630万欧元,最终交易金额以实际交割时确认为准。

　　公司拟将“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”剩余未使用募集资金52,694.24万元（含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）对全资子公司联晟新材进行增资，全部投入到“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”，本次变更所涉募集资金占公司可转债募集资金净额的比例为42.34%。