无锡尚积半导体科技股份有限公司82.97%股权,上海泰纳微企业管理有限公司100%股权,无锡宽行企业管理有限公司100%股权

拓荆科技拟通过发行股份及支付现金的方式向王世宽、夏小军、无锡芯聚等34名交易对方购买其合计持有的无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，并募集配套资金。本次交易后，上市公司将直接及间接持有无锡尚积100%股份。

长智瀚海(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)9.70%基金份额

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币50,000万元参与投资私募基金长智瀚海，本次投资完成后将持有长智瀚海约9.70%的基金份额。

上海海望合纵私募基金合伙企业(有限合伙)1.33%财产份额

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元参与投资私募基金海望合纵，本次投资完成后将持有海望合纵约1.33%的财产份额。

拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司部分股权,拓荆科技(上海)有限公司部分股权

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币416,456.35万元向全资子公司增资以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，向拓荆创益增资286,201.37万元，向拓荆上海增资130,254.98万元。

上海稷以科技有限公司部分股权

1、放弃新增注册资本优先认购权情况稷以科技本次拟新增41.2430万元注册资本,其中,公司关联方中微上海认购25.3803万元新增注册资本,增资价款为16,000万元;非关联方上海芯链聚集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海芯链”)认购15.8627万元新增注册资本,增资价款为10,000万元;岩泉科技拟放弃稷以科技本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后,稷以科技注册资本将由475.5886万元增加至516.8316万元。2、转让全部出资额情况岩泉科技拟转让其持有的稷以科技全部出资额40.1769万元,占稷以科技本次增资前注册资本的比例为8.4478%。其中,拟将20.08845万元出资额转让给公司关联方中微上海,转让对价为13,615.5167万元;拟将20.08845万元出资额转让给公司非关联方上海芯链,转让对价为13,615.5167万元。本次交易完成后,岩泉科技不再持有稷以科技股权。

宁波芯丰精密科技有限公司部分股权

公司拟以人民币81,131,720元受让景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景德镇城丰”）持有的芯丰精密3,000,000元注册资本；拟以人民币58,131,720元受让丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水股权投资”）持有的芯丰精密2,149,531元注册资本；拟以人民币35,718,375元受让宁波裕玺企业管理有限公司（以下简称“宁波裕玺”）持有的芯丰精密1,320,755元注册资本；拟以人民币25,360,045元受让范体民持有的芯丰精密937,736元注册资本；拟以人民币17,859,174元受让郑安云持有的芯丰精密660,377元注册资本；拟以人民币14,495,534元受让赵小辉持有的芯丰精密536,000元注册资本；拟以人民币13,930,154元受让徐玉平持有的芯丰精密515,094元注册资本；拟以人民币12,151,899元受让株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲江丰”）持有的芯丰精密449,340元注册资本；拟以人民币11,221,380元受让边逸军持有的芯丰精密414,932元注册资本。 同时，公司关联方丰泉创投拟以人民币30,000,000受让宁波同昕信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波同昕”）持有的芯丰精密1,109,307元注册资本。其他非公司关联方聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）、建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦数瑞”）、宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦星材”）、衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦展优”）、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾基金”）、厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和四期”）、厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和三期”）、四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬才”）合计拟以人民币106,167,912元受让宁波同昕、边逸军持有的芯丰精密3,925,761元注册资本。 除前述芯丰精密股权转让外，中芯聚源、建投投资、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和四期、联和三期、博源开物、宁波甬才拟对芯丰精密进行增资，合计以人民币99,000,000元认购芯丰精密新增注册资本2,928,572元，芯丰精密本次增资完成后，注册资本将由57,891,044元增加至60,819,616元。 本次增资及股权转让后，万先进直接持有芯丰精密19.7534%的股权，同时通过担任芯丰精密员工持股平台宁波同丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制芯丰精密11.6739%的股权，基于前述，万先进合计控制芯丰精密31.4273%的股权，万先进为芯丰精密的实际控制人，公司本次对芯丰精密投资不具有控制权，短期内亦无计划取得其控制权。

拓荆键科(海宁)半导体设备有限公司部分股权

根据公司发展战略规划，为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备领域的迅速发展，拓荆键科本次拟融资共计不超过人民币103,950.00万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司于2025年5月出具的《拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司拟变更股权涉及的拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字（2025）第6449号）》，拓荆键科于评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值评估结果为252,929.20万元。经各方协商确认拓荆键科本次融资的投前估值为人民币250,000.00万元。 本次拓荆键科增资方案如下： 1、公司拟以不超过人民币45,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元，其中，27,094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资、17,905.59万元公司以自有资金出资。本次交易完成后，公司对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为53.5719%。 2、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国投集新”）拟以不超过人民币45,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元，本次交易完成后，国投集新对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为12.7137%。 3、上海展昀禾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“展昀禾”）、上海展昀启科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“展昀启”）作为拓荆键科的员工持股平台，拟以合计不超过人民币10,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币42.7016万元，本次交易完成后，展昀禾及展昀启对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为2.8252%。后续上述员工持股平台将按股权激励计划规定进行行权并实缴出资。 4、上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华虹产投”）拟以不超过人民币3,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币12.8105万元，本次交易完成后，华虹产投对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.8476%。 5、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁融创”）拟以不超过人民币950.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币4.0567万元，本次交易完成后，海宁融创对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.2684%。就本次增资事项，拓荆键科现有其他股东拟同意放弃优先认购权。公司本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过。

拓荆科技股份有限公司2.5%股权

转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2025年8 月4日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。 本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计421家机构投资者，具体包括：基金公司78家、证券公司52家、保险机构17家、合格境外机构投资者45家、私募基金225家、信托公司2家、期货公司2家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2025年8月5日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计24份，均为有效报价。经转让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追加认购于2025年8月5日16:00结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计10份，为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。 组织券商合计收到有效报价34份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终24家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为144.92元/股，转让的股票数量为699.3228万股。

深圳冠华半导体有限公司4.89%股权

根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性，公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币1,500.00万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币14.7610万元，占本次交易后深圳冠华2.479%的股权，同时以人民币375.00万元受让原股东持有的深圳冠华注册资本人民币4.5103万元，占本次交易后深圳冠华0.758%的股权。上述交易完成后，岩泉科技合计占本次交易后深圳冠华3.237%的股权。

沈阳新松半导体设备有限公司1.0714%股权

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）拟以人民币1,500.00万元认购新松半导体新增注册资本人民币300.00万元，获得本次增资后新松半导体1.0714%的股权。

拓荆科技股份有限公司1.40%股权

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为293.58元/股,为拓荆科技股东询价转让申购日(2023年7月19日)收盘价318.50元/股的92.18%。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为5.46亿元,对应转让底价的有效认购倍数为1.05倍。(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为8家,涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、保险公司、私募基金管理人等专业机构投资者。(三)初步确定受让方为7家机构投资者,拟受让股份总数为1,773,982股。

上海芯密科技有限公司1.5625%股权

根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性，公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币 2,000.00 万元认缴芯密科技新增注册资 本人民币 78.7316 万元，获得本次增资后芯密科技 1.5625%的股权。

拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司部分股权

2023年4月14日,拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》《关于向全资子公司出资以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金四方监管协议的议案》,同意增加全资子公司拓荆创益(沈阳)半导体设备有限公司(以下简称“拓荆创益”)作为募投项目实施主体,与公司共同实施“高端半导体设备扩产项目”(以下简称“募投项目一”)及“先进半导体设备的技术研发与改进项目”(以下简称“募投项目二”);同意公司以募集资金人民币330,000,000.00元及前期使用募集资金投资于募投项目一与募投项目二形成形成的部分非货币性资产向拓荆创益出资,以共同实施前述募投项目;同意开立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事宜。

拓荆科技(上海)有限公司部分股权

公司于2022年9月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币93,000.00万元向全资子公司拓荆上海增资,以实施新建项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”。前述增资全部完成后,拓荆上海的注册资本将由人民币32,000.00万元增加至人民币125,000.00万元。

拓荆科技(上海)有限公司部分股权

　　拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，同意公司使用募集资金人民币27,000万元对子公司拓荆上海增资，用于实施募投项目“ALD设备研发与产业化项目”。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币50,000万元参与投资私募基金长智瀚海，本次投资完成后将持有长智瀚海约9.70%的基金份额。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元参与投资私募基金海望合纵，本次投资完成后将持有海望合纵约1.33%的财产份额。

1、放弃新增注册资本优先认购权情况稷以科技本次拟新增41.2430万元注册资本,其中,公司关联方中微上海认购25.3803万元新增注册资本,增资价款为16,000万元;非关联方上海芯链聚集成电路产业私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海芯链”)认购15.8627万元新增注册资本,增资价款为10,000万元;岩泉科技拟放弃稷以科技本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后,稷以科技注册资本将由475.5886万元增加至516.8316万元。2、转让全部出资额情况岩泉科技拟转让其持有的稷以科技全部出资额40.1769万元,占稷以科技本次增资前注册资本的比例为8.4478%。其中,拟将20.08845万元出资额转让给公司关联方中微上海,转让对价为13,615.5167万元;拟将20.08845万元出资额转让给公司非关联方上海芯链,转让对价为13,615.5167万元。本次交易完成后,岩泉科技不再持有稷以科技股权。

公司预计2025年与关联方中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等发生购买原材料，销售产品等关联交易预计金额33900万元。 20250121：股东大会通过。 20250306：增加2025年度日常关联交易预计额度4,000.00万元。 20251031：本次新增关联交易预计额度26,300.00万元。 20251120：股东大会通过。 20251206：年初至2025年11月19日与关联人已发生的关联交易金额23,004.53万元 20260428：补充确认2025年度日常关联交易9,337.73万元。

2026年度，公司预计与关联方发生购买原材料,销售产品,接受劳务等日常性关联交易，交易金额预计为129,000.00万元。 20251223：股东大会通过。 20260428：本次新增预计关联交易金额15,000万元。

公司拟以人民币81,131,720元受让景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景德镇城丰”）持有的芯丰精密3,000,000元注册资本；拟以人民币58,131,720元受让丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水股权投资”）持有的芯丰精密2,149,531元注册资本；拟以人民币35,718,375元受让宁波裕玺企业管理有限公司（以下简称“宁波裕玺”）持有的芯丰精密1,320,755元注册资本；拟以人民币25,360,045元受让范体民持有的芯丰精密937,736元注册资本；拟以人民币17,859,174元受让郑安云持有的芯丰精密660,377元注册资本；拟以人民币14,495,534元受让赵小辉持有的芯丰精密536,000元注册资本；拟以人民币13,930,154元受让徐玉平持有的芯丰精密515,094元注册资本；拟以人民币12,151,899元受让株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲江丰”）持有的芯丰精密449,340元注册资本；拟以人民币11,221,380元受让边逸军持有的芯丰精密414,932元注册资本。 同时，公司关联方丰泉创投拟以人民币30,000,000受让宁波同昕信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波同昕”）持有的芯丰精密1,109,307元注册资本。其他非公司关联方聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中芯聚源”）、建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦数瑞”）、宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦星材”）、衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦展优”）、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾基金”）、厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和四期”）、厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“联和三期”）、四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬才”）合计拟以人民币106,167,912元受让宁波同昕、边逸军持有的芯丰精密3,925,761元注册资本。 除前述芯丰精密股权转让外，中芯聚源、建投投资、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和四期、联和三期、博源开物、宁波甬才拟对芯丰精密进行增资，合计以人民币99,000,000元认购芯丰精密新增注册资本2,928,572元，芯丰精密本次增资完成后，注册资本将由57,891,044元增加至60,819,616元。 本次增资及股权转让后，万先进直接持有芯丰精密19.7534%的股权，同时通过担任芯丰精密员工持股平台宁波同丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制芯丰精密11.6739%的股权，基于前述，万先进合计控制芯丰精密31.4273%的股权，万先进为芯丰精密的实际控制人，公司本次对芯丰精密投资不具有控制权，短期内亦无计划取得其控制权。

根据公司发展战略规划，为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备领域的迅速发展，拓荆键科本次拟融资共计不超过人民币103,950.00万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司于2025年5月出具的《拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司拟变更股权涉及的拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字（2025）第6449号）》，拓荆键科于评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值评估结果为252,929.20万元。经各方协商确认拓荆键科本次融资的投前估值为人民币250,000.00万元。本次拓荆键科增资方案如下：1、公司拟以不超过人民币45,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元，其中，27,094.41万元以公司对拓荆键科经评估后的债权出资、17,905.59万元公司以自有资金出资。本次交易完成后，公司对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为53.5719%。2、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国投集新”）拟以不超过人民币45,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币192.1574万元，本次交易完成后，国投集新对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为12.7137%。3、上海展昀禾科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“展昀禾”）、上海展昀启科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“展昀启”）作为拓荆键科的员工持股平台，拟以合计不超过人民币10,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币42.7016万元，本次交易完成后，展昀禾及展昀启对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为2.8252%。后续上述员工持股平台将按股权激励计划规定进行行权并实缴出资。4、上海华虹虹芯二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华虹产投”）拟以不超过人民币3,000.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币12.8105万元，本次交易完成后，华虹产投对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.8476%。5、海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁融创”）拟以不超过人民币950.00万元认缴拓荆键科新增注册资本人民币4.0567万元，本次交易完成后，海宁融创对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为0.2684%。就本次增资事项，拓荆键科现有其他股东拟同意放弃优先认购权。公司本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过。

为满足拓荆键科生产经营需要，拓荆键科拟与稷以科技签订采购合同，以约人民币1,000.00万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设备采购将有助于提高拓荆键科的生产能力，为新产品的产业化提供保障。 20250121：股东大会通过。

根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性，公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币1,500.00万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币14.7610万元，占本次交易后深圳冠华2.479%的股权，同时以人民币375.00万元受让原股东持有的深圳冠华注册资本人民币4.5103万元，占本次交易后深圳冠华0.758%的股权。上述交易完成后，岩泉科技合计占本次交易后深圳冠华3.237%的股权。

公司预计2024年与关联方中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等发生购买原材料，销售产品等关联交易预计金额34,200.00万元。 20240106：股东大会通过 20241231：年初至2024年12月18日与关联人已发生的关联交易金额13,839.69万元。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）拟以人民币1,500.00万元认购新松半导体新增注册资本人民币300.00万元，获得本次增资后新松半导体1.0714%的股权。

公司预计2023年与关联方中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等发生购买原材料，销售产品等关联交易预计金额15450.00万元。 20230207：股东大会通过 20231221：本次拟增加关联交易预计额度2000万元。

根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性，公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币 2,000.00 万元认缴芯密科技新增注册资本人民币 78.7316 万元，获得本次增资后芯密科技 1.5625%的股权。

2022年3月25日和2022年3月拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议,28日,审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,预计公司2022年度与关联方发生的日常关联交易额度为5,150.00万元。上述议案经公司于2022年4月15日召开的2021年度股东大会审议通过。2022年8月25日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》,公司监事会认为:本次新增2022年日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。综上,监事会同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度。 20220916：股东大会通过 20230121:2022年与关联方实际发生金额7,155.95万元。