沈阳富创精密设备股份有限公司3.00%股权

拟参与沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“富创精密”或“公司”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为泰州祥浦创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“出让方”);出让方拟转让股份的总数为9,186,323股,占公司总股本的比例为3.00%;本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

浙江镨芯电子科技有限公司80.8104%股权

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”、 “公司”）将联合共同投资人对特殊目的公司投资，其中公司拟向特殊目的公司投资人民币6亿元（以下称“本次投资”）并持有该公司27.65%股权。特殊目的公司拟收购浙江镨芯控股权，根据特殊目的公司与上海万业企业股份有限公司、青岛民和祥元投资中心（有限合伙）等11名浙江镨芯股东（以下合称“非国资转让方”）签署的《关于浙江镨芯电子科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）约定，浙江镨芯100%股权的定价为38亿元（以下简称“本次收购估值”），特殊目的公司拟向非国资转让方支付人民币24.48亿元收购浙江镨芯64.42%的股权；此外，海宁市实业产业投资集团有限公司及中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司（以下合称“国资转让方”）拟在近期履行完毕国有产权转让相关程序后，通过产权交易所公开挂牌转让其合计持有的目标公司16.39%的股权，特殊目的公司将积极参与上述挂牌股权的竞购。 若特殊目的公司成功竞得国资转让方持有的目标公司股份，且最终摘牌价格为本次收购估值与国资转让方持有目标公司股权比例的乘积，则特殊目的公司将共计以约人民币30.71亿元的价格收购目标公司13名股东（以下简称“全体转让方”）合计持有的浙江镨芯80.81%股权（以下称“本次收购”，本次投资和本次收购合称“本次交易”）。

沈阳正芯半导体科技有限公司部分股权

根据收购主体与浙江镨芯及其股东签署的《关于浙江镨芯电子科技有限公司之股权收购协议》（“《浙江镨芯收购协议》”）以及有关收购主体受让浙江镨芯股权事宜的其他协议之约定，收购主体拟收购浙江镨芯80.81%的股权（对应浙江镨芯注册资本221,865.00万元，以下称“浙江镨芯收购”）。收购主体为各方同意的开展浙江镨芯收购且持有所收购的浙江镨芯股权的唯一主体，合资公司为收购主体的唯一股东。为此目的，合资公司股东拟对合资公司增资，并由合资公司将投资款向收购主体增资，由收购主体将资金用于浙江镨芯收购。

无锡正芯半导体科技有限公司部分股权

根据收购主体与浙江镨芯及其股东签署的《关于浙江镨芯电子科技有限公司之股权收购协议》(“《浙江镨芯收购协议》”)以及有关收购主体受让浙江镨芯股权事宜的其他协议之约定,收购主体拟收购浙江镨芯80.81%的股权(对应浙江镨芯注册资本221,865.00万元,以下称“浙江镨芯收购”)。收购主体为各方同意的开展浙江镨芯收购且持有所收购的浙江镨芯股权的唯一主体,合资公司为收购主体的唯一股东。为此目的,合资公司股东拟对合资公司增资,并由合资公司将投资款向收购主体增资,由收购主体将资金用于浙江镨芯收购。

深圳冠华半导体有限公司部分股权

根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，与其他投资方共同对冠华半导体进行增资。增资完成后，公司持有冠华半导体不超过1.653%股权。与公司共同参与本次冠华半导体增资的其他投资方包括1、深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳祥峰”）；2、南昌睿鲸云锦五号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鲸五号”）；3、上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）；4、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾”）。其中岩泉科技为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）全资子公司，公司董事齐雷先生同为拓荆科技董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，拓荆科技及其子公司岩泉科技属于公司的关联方，本次投资事项构成与关联人共同投资的关联交易。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

北京亦盛精密半导体有限公司100%股权

聚焦公司半导体零部件平台的战略定位，进一步提升公司核心竞争力，公司拟以现金方式向公司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进、北京亦芯、辽宁中德基金、阮琰峰、天津芯盛、中泰富力、和生中富基金8名交易对方购买其持有的亦盛精密100%股权。本次交易完成后，亦盛精密将成为公司的全资子公司。

广州中科同芯半导体技术合伙企业(有限合伙)部分合伙份额

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“富创精密”)拟以现金8,000万元人民币,认购广州中科同芯半导体技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科同芯”)的合伙份额(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,富创精密将持有中科同芯不超过17.77%的合伙份额。同时,北方华创科技集团股份有限公司拟以现金出资4,000万元人民币投资中科同芯,不超过中科同芯合伙份额的8.89%;宁波江丰电子材料股份有限公司拟以现金出资3,000万元人民币投资中科同芯,不超过中科同芯合伙份额的6.67%。北京江丰同创半导体产业基金(有限合伙)拟以现金出资2,000万元人民币投资中科同芯,不超过中科同芯合伙份额的4.44%。

2025年度,公司预计与关联方拓荆科技股份有限公司,北京亦盛精密半导体有限公司,上海广川科技有限公司等发生销售产品,购买产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额61800.0000万元。 20250522：股东大会通过。 20260114：本年年初至2025年9月30日与关联人累计已发生的交易金额29,508.89万元。

2026年度,公司预计与关联方拓荆科技股份有限公司,北京亦盛精密半导体有限公司,上海广川科技有限公司等发生销售产品,购买产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额73900.0000万元。

2024年度,公司预计与关联方拓荆科技股份有限公司,北京亦盛精密半导体有限公司,上海广川科技有限公司等发生销售产品,购买产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额40900.0000万元。 20240601:股东大会通过。 20241231：本次拟增加预计额度4,897.63万元。 20250430：前次实际发生金额23,930.71万元。

根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币，与其他投资方共同对冠华半导体进行增资。增资完成后，公司持有冠华半导体不超过1.653%股权。与公司共同参与本次冠华半导体增资的其他投资方包括1、深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳祥峰”）；2、南昌睿鲸云锦五号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鲸五号”）；3、上海岩泉科技有限公司（以下简称“岩泉科技”）；4、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾”）。其中岩泉科技为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）全资子公司，公司董事齐雷先生同为拓荆科技董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，拓荆科技及其子公司岩泉科技属于公司的关联方，本次投资事项构成与关联人共同投资的关联交易。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

聚焦公司半导体零部件平台的战略定位，进一步提升公司核心竞争力，公司拟以现金方式向公司实际控制人郑广文、公司第一大股东沈阳先进、北京亦芯、辽宁中德基金、阮琰峰、天津芯盛、中泰富力、和生中富基金8名交易对方购买其持有的亦盛精密100%股权。本次交易完成后，亦盛精密将成为公司的全资子公司。

2023年度,公司预计与关联方拓荆科技股份有限公司,北京亦盛精密半导体有限公司,上海广川科技有限公司等发生销售产品,购买产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额20395.0000万元。 20230317：股东大会通过。 20231201：本次拟增加预计额度5,500.00万元。 20240327：本次拟增加预计额度3,000万元。 20240427：实际发生额15009.54万元。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”或“富创精密”)拟以现金8,000万元人民币,认购广州中科同芯半导体技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科同芯”)的合伙份额(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,富创精密将持有中科同芯不超过17.77%的合伙份额。同时,北方华创科技集团股份有限公司拟以现金出资4,000万元人民币投资中科同芯,不超过中科同芯合伙份额的8.89%;宁波江丰电子材料股份有限公司拟以现金出资3,000万元人民币投资中科同芯,不超过中科同芯合伙份额的6.67%。北京江丰同创半导体产业基金(有限合伙)拟以现金出资2,000万元人民币投资中科同芯,不超过中科同芯合伙份额的4.44%。