要点一:拟发行可转债募资不超5.2亿元
       2023年2月份，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超52,000万元（含52,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于汽车音响系统及电子产品项目，补充流动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投建建设项目是公司基于行业发展趋势，市场及客户需求，公司研发创新能力及核心技术优势而实施，系公司产品在下游汽车领域尤其是新能源汽车领域的积极拓展，通过搭建自动化程度较高的智能制造生产车间，进一步提高公司生产能力，产品技术水平，生产自动化及信息化水平，满足市场对汽车声学产品越来越高的性能要求，从而在下游新能源汽车的普及过程中提升技术能力，争取竞争优势，更好地满足下游客户的需求，巩固公司产品的市场地位。补充流动资金项目主要满足公司现有生产经营规模扩大的资金需求。

要点二:拟建汽车音响系统及电子产品项目
       2022年8月份，公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会管理委员会签署《投资协议书》，拟设立全资子公司上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），在合肥经开区投资建设汽车音响系统及电子产品项目。预计项目总投资约5.54亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。本次项目将充分借助合肥市围绕新能源汽车产业，持续加大科技投入和政策支持，优化产业链布局的政策优势，新能源成本优势，交通运输优势，有利于公司推进降本增效，提升持续盈利能力和产能保障能力，进一步强化公司的核心竞争力。

要点三:全球布局
       为贴近客户，提升客户响应速度与服务质量，公司根据汽车产能分布和客户所在地区情况，分别在中国，捷克，巴西，墨西哥设立生产基地，初步形成了辐射主要汽车生产地区的全球布局。苏州生产基地通过大量的工艺开发和生产实践，已拥有车载扬声器，车载功放，AVAS及相关产品零部件生产的先进产能，在产品生产效率，产品质量的一致性和稳定性方面具备一定的优势，是主要的生产基地。公司在捷克，巴西，墨西哥建立低频和全频车载扬声器生产基地，通过工艺技术的标准输出实现产品全球化本地供应。公司通过全球化生产布局，贴近配套客户，实现客户需求本地化响应，增强客户粘性，提升了公司的国际竞争力。

要点四:AVAS（汽车声学警示系统）
       电动，混合动力等新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时，车外噪声与传统内燃机车辆相比明显较小，行人等其他道路使用者不容易察觉到车辆的接近，容易引发交通事故。针对此种安全隐患，主要汽车国家均出台相应标准，要求新能源汽车在纯电动模式下低速行驶时需发出警示音以提高其可察觉性，有效保护其他道路使用者的安全。相关行业标准的出台使AVAS成为电动汽车强制配套的安全产品。公司AVAS产品主要采用扬声器与控制模块结合的设计，包含分体式和一体式两种类型，分体式控制模块可集成于车载功放中，实现电子产品综合集成的设计。AVAS通过汽车总线与其他电子模块进行实时通讯，实现网络管理，诊断，BOOTLOADER等功能。公司AVAS产品的设计聚焦于声音合成，设计与自适应发声等方面，通过集成自主研发的不同算法，实现不同音效的警示效果。

要点五:募资投向
       公司首发募资拟用于：扩产扬声器项目，总投资24728.11万元，项目建成后将形成年产2500万只车载扬声器的生产能力，本项目建设期为12个月，达产后年均销售收入39550.00万元，达产后年均净利润3698.72万元，本项目内部收益率（税前）为22.12%，投资回收期（税前）为5.17年，扩产汽车电子项目，总投资14938.54万元，项目建成达产后年产25万台新能源汽车行人警示器，20万台车用功率放大器，15万台纯数字化扬声器芯片模组，本项目建设期为12个月，达产后年均销售收入19550.00万元，达产后年均净利润2576.11万元，本项目内部收益率（税前）为19.87%，投资回收期（税前）为5.71年，补充流动资金项目，总投资5000.00万元。

要点六:车载功放
       车载功放是声学系统中将音频输入信号进行选择与预处理，通过功率放大芯片将音频信号放大，用来驱动扬声器重放声音的电子产品。公司车载功放主要为数字功放，数字功放相较于传统模拟功放具有稳定性高，抗干扰能力强， 失真小，噪音低，动态范围大等特点。数字功放系统中内置DSP处理器，对整车声场，相位，均衡及声像等方面进行调整，提升声音输出品质，配合公司自主研发的声学信号处理算法，数字功放产品可实现更多的拓展功能。公司已自主研发并形成了声场重构，声像位置校正，扬声器自动均衡，人声音乐声分离，虚拟低音增强，主动降噪，车内语音通话，声浪模拟等算法的配套体系，配合多样化的软件平台，数字功放可满足不同客户的多元化需求。

要点七:汽车声学产品
       公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品，系统方案及相关算法的研发设计能力， 产品主要涵盖车载扬声器系统，车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。公司较早实现了车载扬声器的国产化配套，通过持续的自主创新，已具备较强的国际市场竞争能力。

要点八:供货新能源汽车
       公司的重要客户之一蔚来汽车的ES6，ES8均由公司提供整车音响系统。公司给威马汽车供货的产品以传统车载扬声器为主。公司新能源汽车业务的客户主要有蔚来，特斯拉，比亚迪，威马，理想，华为金康等。其中蔚来，理想，华为金康，均由公司提供整车音响系统。目前公司对小鹏汽车还没有供货。对于特斯拉，公司目前只提供传统车载扬声器产品，已实现批量供货的产品主要应用于ModelS和ModelX车型。

要点九:客户资源
       凭借不断增强的研发创新能力，突出的同步开发能力和日趋完善的全球交付能力，公司与国内外众多知名汽车制造厂商及电声品牌商建立了稳定的合作关系，包含博士视听，大众集团（包含其下属子公司奥迪公司，宾利汽车等），福特集团，蔚来汽车，上汽大众，通用集团，上汽集团，上汽通用，比亚迪，长安福特，奇瑞汽车，江铃汽车，特斯拉，德赛集团，吉利控股等。公司先后获得了福特集团 Q1，大众集团 A 级，通用集团 BIQS 等质量认证及通用集团杰出供应商质量奖，上汽通用优秀服务供应商，博士视听质量零缺陷供应商奖，佩卡集团质量成就奖等相关荣誉。