高测深创(上海)技术有限公司部分股权

公司全资子公司高测深创拟通过增资扩股的形式，对高测深创的董事、核心技术（业务）人员及其他核心员工等对创新业务过往发展作出贡献及对创新业务未来发展有较大价值贡献潜力的有必要进行激励的人员实施股权激励。前述激励对象拟通过持有新设的合伙企业（尚未设立）的合伙份额从而间接持有高测深创股权的方式参与本激励计划。为执行本次激励计划，高测深创拟新增注册资本不超过1,250.00万元人民币，占高测深创本次增资后注册资本总额（不超过人民币6,250.00万元）的20.00%（该比例可能因高测深创未来发生增资扩股、配股及激励对象实际行权情况等原因发生变动，下同），新增注册资本全部由激励对象参与认缴，激励对象的行权价格为人民币1.60元/注册资本，公司全资子公司海南高测科技有限公司作为高测深创的唯一股东，决定放弃对高测深创新增注册资本不超过人民币1,250.00万元的优先认缴出资权。 本次增资全部完成后，高测深创的注册资本将由人民币5,000.00万元增加至不超过6,250.00万元，合伙企业持有高测深创不超过20%股权，高测深创将由公司全资子公司变更为控股子公司，公司持有高测深创的股权比例将由100%下降至80%。本次激励计划的实施不会改变公司对高测深创的控制权，高测深创仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

江苏润阳新能源科技股份有限公司1.0817%股权

公司基于与润阳股份及其下属子公司润阳新能源（上海）有限公司（以下简称“上海润阳”）的长期良好合作关系，为方便结算，经协商，以2025年4月30日为债权债务基准日，高测股份同意上海润阳将其对高测股份全部债务中的1.00亿元人民币金钱债务转移给润阳股份；同时，高测股份将其对润阳股份的1.00亿元人民币金钱债权转移给高测智能；润阳股份同意受让上述债务并承担债务清偿责任。经各方确认，润阳股份将向高测智能履行合计1.00亿元人民币付款义务，剩余合计人民币5,000.00万元的债务由上海润阳向高测股份履行分期付款义务，具体事项以实际签署的协议为准。

青岛高测科技股份有限公司4.71%股权

本次询价转让的价格为8.30元/股，转让的股票数量为25,741,300股。

轮胎检测业务的相关资产和负债

青岛高测科技股份有限公司拟将轮胎检测业务的相关资产和负债转让给青岛厚泽锦业技术有限公司,转让价格为人民币3,300.00万元。

公司拟向特定对象发行A股股票不超过14,140,271股,不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金不超过100,000.00万元,用于补充流动资金或偿还贷款。2022年8月23日,公司与张顼先生签署《附条件生效的股份认购协议》,张顼先生拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的A股股票,认购金额不超过100,000.00万元,认购数量不超过14,140,271股。本次发行完成后,张顼先生持股比例不超过30%。 20221123：根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,并结合公司实际情况,公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票不超过13,009,049股,募集资金不超过92,000.00万元。公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东、实际控制人张顼。2022年11月22日,公司与张顼先生签署《补充协议》。 20230207：公司于2023年2月6日收到上海证券交易所出具的《关于青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,具体意见如下:“青岛高测科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,本所将在收到你公司申请文件(注册稿)后提交中国证监会注册。” 20230221：现公司根据相关要求,会同相关中介机构对申请文件及审核问询函的回复报告内容进行了更新和修订,并根据项目进展和公司实际情况,形成了《青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20230322：向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 20230628：公司本次发行新增18,212,668股股份已于2023年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

为满足公司业务发展需要，公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、长治银行股份有限公司、国家开发银行、青岛华通融资租赁有限责任公司等金融机构共申请不超过人民币80,000万元（含）的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、保理、订单融资、票据质押、票据池、金融衍生品、融资租赁等综合业务，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）拟以公司房产、土地、票据、生产设备等资产为抵押物；公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）、张顼先生（公司实际控制人、董事长、总经理）、牟宗珂女士（张顼先生妻子）拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保或连带保证反担保，履行的具体内容以公司及公司控股子公司（含公司控股孙公司）与金融机构签订的合同为准。拟授权公司法定代表人张顼先生代表公司全权办理上述融资相关事宜，包括但不限于:（1）签署相关合同及决议；（2）办理所有的提款、用款、转账、登记、备案、资料提供等事宜。 20200330：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。张顼先生、牟宗珂女士、尚华先生及邹宁女士为“公司向金融机构申请不超过人民币65,000万元(含)的综合授信额度”提供连带责任保证担保。担保的额度以金融机构最终批准的额度为准。 20190425：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为满足公司业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行、中国交通银行股份有限公司市北第三支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行及青岛华通东卫融资租赁有限责任公司共申请不超过人民币27,000万元(含)的融资额度,用于公司日常生产经营。公司拟以位于青岛高新技术产业开发区火炬支路66号的房产(青房地权市字第201574899号)为抵押物,同时关联自然人张顼先生(公司实际控制人、董事长、总经理)、牟宗珂女士(张顼先生配偶)、尚华先生(公司董事、董事会秘书)、邹宁女士(尚华先生配偶)及全资子公司长治高测新材料科技有限公司拟为上述金融机构融资额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保,履行的具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。拟授权公司法定代表人张顼先生代表本公司全权办理上述融资相关事宜,包括但不限于:(1)签署相关合同及决议;(2)办理所有的提款、用款、转账、登记、备案、资料提供等事宜。 20180712：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为满足公司业务发展需要,公司拟向中国交通银行股份有限公司市北三支行申请不超过人民币1,000万元(含)的综合授信额度,拟委托青岛高创科技融资担保有限公司为上述银行授信中不超过人民币500万元(含)提供保证担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。张顼先生(公司实际控制人、董事长、总经理)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)拟为上述不超过人民币1,000万元(含)的综合授信提供相关的连带责任担保,履行的具体期限及金额以公司与银行签订的借款合同为准。

为满足公司业务发展需要,公司拟向青岛银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币3,000万元(含)的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准的额度及品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或协议签订之日起)。拟委托青岛融资担保中心有限公司为上述银行授信提供保证担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年10月23日,公司召开2016年度第六次临时股东大会,审议通过了公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过人民币5,000万元(含)的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等。截止目前,实际使用授信额度为4,958万元,授信期限为一年。为满足公司业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请增加综合授信额度至人民币10,000万元,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准的额度及品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或协议签订之日起)。拟以公司位于青岛高新技术产业开发区火炬支路66号的房产(青房地权市字第201574899号)为抵押物,张顼先生(公司实际控制人)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)拟为上述银行授信额度范围内实际发生的银行授信提供连带责任担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。 20170720：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易,为满足公司业务发展需要,公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行申请不超过人民币300万元(含)的综合授信额度,拟委托瀚华担保股份有限公司青岛分公司为上述银行授信提供保证担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。张顼先生(公司实际控制人、董事长、总经理)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)拟为上述银行授信提供连带保证反担保。 20170523：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 2016年11月21日公司召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向青岛华通东卫融资租赁有限责任公司申请融资暨关联方提供担保的议案》。 孟令锋先生拟以其持有的公司1,132,200股股份为公司向青岛华通东卫融资租赁有限责任公司申请融资900万元人民币提供质押担保;张顼先生、牟宗珂女士拟为公司上述融资向青岛华通东卫融资租赁有限责任公司提供连带责任担保,担保的额度以青岛华通东卫融资租赁有限责任公司最终批准的额度为准。 20161207：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过人民币5000万元(含)的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准的额度及品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或协议签订之日起)。拟以公司位于青岛高新技术产业开发区火炬支路66号的房产(青房地权市字第201574899号)为抵押物,张顼先生(公司实际控制人)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)拟为上述银行授信额度范围内实际发生的银行授信提供连带责任担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。 20161027：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要,公司拟通过委托贷款方式借款不超过人民币3000万元(含),用于日常经营,借款期限为半年(自申请被批准或协议签订之日起)。委托人为青岛普元栋盛商业发展有限公司,贷款人为交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行。张顼先生(公司实际控制人、董事长、总经理)拟为上述借款提供连带责任保证。孟令锋先生(公司监事长、公司股东)拟为上述借款提供连带责任保证。王东雪先生(公司股东)拟为上述借款提供连带责任保证。 20160901：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要,公司拟向青岛银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币2000万元(含)的综合授信额度,拟委托青岛融资担保中心有限公司为上述银行授信提供保证担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。张顼先生(公司实际控制人、董事长、总经理)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)拟向青岛融资担保中心有限公司为上述银行授信提供连带保证反担保。 20160817：股东大会通过

尚华先生以其持有的公司股份2,884,050股为公司向青岛华通东卫融资租赁有限责任公司融资提供质押担保。担保的额度以青岛华通东卫融资租赁有限责任公司最终批准的额度为准,协议也以实际签订为准。胡振宇先生以其持有的公司股份2,884,050股为公司向青岛华通东卫融资租赁有限责任公司融资提供质押担保。担保的额度以青岛华通东卫融资租赁有限责任公司最终批准的额度为准,协议也以实际签订为准。张顼先生(公司实际控制人)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)为“公司向青岛华通东卫融资租赁有限责任公司融资”提供连带责任担保。担保的额度以青岛华通东卫融资租赁有限责任公司最终批准的额度为准,协议也以实际签订为准。 20160809：股东大会通过

2016年2月2日公司召开了第一届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司青岛分行申请授信暨公司实际控制人提供关联担保的议案》。为满足公司业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过人民币3200万元(含)的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准的额度及品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或协议签订之日起)。拟以公司位于青岛高新技术产业开发区火炬支路66号的房产(青房地权市字第201574899号)为抵押物,张顼先生(公司实际控制人)、牟宗珂女士(公司实际控制人张顼先生妻子)拟为上述银行授信额度范围内实际发生的银行授信提供连带责任担保,担保的额度以银行最终批准的额度为准。 20160222：股东大会通过