为住宅、写字楼提供物业管理服务
物业管理服务、物业增值服务
物业管理服务 、 物业增值服务
物业管理（凭资质许可证经营）；企业管理咨询、市场信息咨询；房地产中介服务；家庭服务；园林绿化工程（凭资质许可证经营）；花木租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都德商达置业有限公司 |
1156.81万 | 17.11% |
| 成都德商达置业有限公司 |
1156.81万 | 17.11% |
| 成都德商泰置业有限公司 |
920.78万 | 13.62% |
| 成都德商泰置业有限公司 |
920.78万 | 13.62% |
| 成都德商鼎创置业有限公司 |
429.40万 | 6.35% |
| 成都德商鼎创置业有限公司 |
429.40万 | 6.35% |
| 成都德商高欣置业有限公司 |
153.28万 | 2.27% |
| 成都德商高欣置业有限公司 |
153.28万 | 2.27% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
106.34万 | 1.57% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
106.34万 | 1.57% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都华诚信息产业有限公司 |
520.69万 | 7.70% |
| 成都华诚信息产业有限公司 |
520.69万 | 7.70% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
125.71万 | 1.86% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
125.71万 | 1.86% |
| 国网四川省电力公司成都市高新供电分公司 |
99.71万 | 1.47% |
| 国网四川省电力公司成都市高新供电分公司 |
99.71万 | 1.47% |
| 上海至诚环境服务有限公司成都分公司 |
65.41万 | 0.97% |
| 上海至诚环境服务有限公司成都分公司 |
65.41万 | 0.97% |
| 双流华阳汽车客运有限责任公司 |
34.31万 | 0.51% |
| 双流华阳汽车客运有限责任公司 |
34.31万 | 0.51% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都德商达置业有限公司 |
551.26万 | 13.78% |
| 成都德商达置业有限公司 |
551.26万 | 13.78% |
| 成都德商泰置业有限公司 |
132.42万 | 4.36% |
| 成都德商泰置业有限公司 |
132.42万 | 4.36% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
104.50万 | 3.44% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
104.50万 | 3.44% |
| 七色纺商业连锁有限公司 |
104.42万 | 3.43% |
| 七色纺商业连锁有限公司 |
104.42万 | 3.43% |
| 成都城乡商贸物流发展投资集团有限公司 |
71.75万 | 2.36% |
| 成都城乡商贸物流发展投资集团有限公司 |
71.75万 | 2.36% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都华诚信息产业有限公司 |
654.57万 | 29.90% |
| 成都华诚信息产业有限公司 |
654.57万 | 29.90% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
165.41万 | 7.56% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
165.41万 | 7.56% |
| 国网四川省电力公司成都市高新供电分公司 |
109.99万 | 5.02% |
| 国网四川省电力公司成都市高新供电分公司 |
109.99万 | 5.02% |
| 双流华阳汽车客运有限责任公司 |
25.10万 | 1.15% |
| 双流华阳汽车客运有限责任公司 |
25.10万 | 1.15% |
| 成都博林兴业环保科技有限公司 |
20.70万 | 0.94% |
| 成都博林兴业环保科技有限公司 |
20.70万 | 0.94% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
56.64万 | 2.01% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
56.64万 | 2.01% |
| 成都城乡商贸物流发展投资集团有限公司 |
56.59万 | 2.00% |
| 成都城乡商贸物流发展投资集团有限公司 |
56.59万 | 2.00% |
| 成都住房公积金管理中心 |
47.94万 | 1.69% |
| 成都住房公积金管理中心 |
47.94万 | 1.69% |
| 天下家科技成都有限公司 |
46.12万 | 1.63% |
| 天下家科技成都有限公司 |
46.12万 | 1.63% |
| 四川美康医药软件研究开发有限公司 |
37.30万 | 1.32% |
| 四川美康医药软件研究开发有限公司 |
37.30万 | 1.32% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都华诚信息产业有限公司 |
325.00万 | 12.81% |
| 成都华诚信息产业有限公司 |
325.00万 | 12.81% |
| 四川厚僖装饰工程有限公司 |
324.66万 | 12.80% |
| 四川厚僖装饰工程有限公司 |
324.66万 | 12.80% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
127.40万 | 5.02% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
127.40万 | 5.02% |
| 四川友邦建筑安装工程有限公司 |
118.00万 | 4.65% |
| 四川友邦建筑安装工程有限公司 |
118.00万 | 4.65% |
| 成都四通瑞坤家具有限公司 |
52.43万 | 2.07% |
| 成都四通瑞坤家具有限公司 |
52.43万 | 2.07% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
56.88万 | 2.94% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
56.88万 | 2.94% |
| 七色纺商业连锁有限公司 |
56.64万 | 2.92% |
| 七色纺商业连锁有限公司 |
56.64万 | 2.92% |
| 成都泰濠迈商贸有限公司 |
53.98万 | 2.79% |
| 成都泰濠迈商贸有限公司 |
53.98万 | 2.79% |
| 成都住房公积金管理中心 |
47.94万 | 2.47% |
| 成都住房公积金管理中心 |
47.94万 | 2.47% |
| 成都城乡商贸物流发展投资集团有限公司 |
42.79万 | 2.21% |
| 成都城乡商贸物流发展投资集团有限公司 |
42.79万 | 2.21% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都永容后勤服务有限公司 |
97.44万 | 38.22% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
97.44万 | 38.22% |
| 四川兴青禾清洁服务有限公司 |
26.57万 | 10.42% |
| 四川兴青禾清洁服务有限公司 |
26.57万 | 10.42% |
| 成都君发装饰工程有限公司 |
18.71万 | 7.34% |
| 成都君发装饰工程有限公司 |
18.71万 | 7.34% |
| 星玛电梯有限公司成都分公司 |
5.33万 | 2.09% |
| 星玛电梯有限公司成都分公司 |
5.33万 | 2.09% |
| 四川佳洁凯斯机电设备有限公司 |
4.70万 | 1.84% |
| 四川佳洁凯斯机电设备有限公司 |
4.70万 | 1.84% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
56.88万 | 3.02% |
| 成都吉胜科技有限责任公司 |
56.88万 | 3.02% |
| 七色纺商业连锁有限公司 |
56.64万 | 3.01% |
| 七色纺商业连锁有限公司 |
56.64万 | 3.01% |
| 智乐软件(成都)有限公司 |
56.43万 | 2.99% |
| 智乐软件(成都)有限公司 |
56.43万 | 2.99% |
| 亚祥国际文化交流中心 |
56.08万 | 2.98% |
| 亚祥国际文化交流中心 |
56.08万 | 2.98% |
| 成都泰濠迈商贸有限公司 |
53.98万 | 2.86% |
| 成都泰濠迈商贸有限公司 |
53.98万 | 2.86% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都永容后勤服务有限公司 |
93.26万 | 30.87% |
| 成都永容后勤服务有限公司 |
93.26万 | 30.87% |
| 成都君发装饰工程有限公司 |
45.24万 | 14.97% |
| 成都君发装饰工程有限公司 |
45.24万 | 14.97% |
| 四川兴青禾清洁服务有限公司 |
19.15万 | 6.34% |
| 四川兴青禾清洁服务有限公司 |
19.15万 | 6.34% |
| 成都乐土园林有限公司 |
6.10万 | 2.02% |
| 成都乐土园林有限公司 |
6.10万 | 2.02% |
| 星玛电梯有限公司成都分公司 |
5.04万 | 1.67% |
| 星玛电梯有限公司成都分公司 |
5.04万 | 1.67% |
一、商业模式 本公司属于“房地产业（K70）”，进一步细分为“物业管理（K7020)”。主营业务是物业管理服务。公司主要提供一般标准化的物业管理服务，服务的具体种类根据与房地产开发商、业主委员会或写字楼租户订立的物业管理合同来界定，公司向特定物业提供其各个部分的维修、养护、运行和管理服务，在自主向客户提供物业管理服务的同时，公司还在物业管理合同允许的范围内将部分服务如保洁、电梯、消防、中央空调、绿化等外包给第三方专业公司。公司除拥有专业的物业管理服务人员之外，将部分保洁、绿化、设备维修等服务项目外包给专门提供此类服务的公司。公司对外包服务的采购是在签约物业项目后的准备期间内，公司按照外包... 查看全部▼
一、商业模式
本公司属于“房地产业（K70）”，进一步细分为“物业管理（K7020)”。主营业务是物业管理服务。公司主要提供一般标准化的物业管理服务，服务的具体种类根据与房地产开发商、业主委员会或写字楼租户订立的物业管理合同来界定，公司向特定物业提供其各个部分的维修、养护、运行和管理服务，在自主向客户提供物业管理服务的同时，公司还在物业管理合同允许的范围内将部分服务如保洁、电梯、消防、中央空调、绿化等外包给第三方专业公司。公司除拥有专业的物业管理服务人员之外，将部分保洁、绿化、设备维修等服务项目外包给专门提供此类服务的公司。公司对外包服务的采购是在签约物业项目后的准备期间内，公司按照外包商质量评价标准选择提供外包服务的企业，公司与多数供应商建立了长期稳定的合作关系，保证了公司能够及时的为客户解决相关后勤问题。物业管理服务一般分为两个阶段，其中第一阶段为“前期物业服务阶段”，该阶段主要指业主委员会成立之前，小区入住率尚未达到多数的时间段内，由楼盘或者小区的开发商进行前期物业服务招标，中标的物业服务企业开展前期物业服务，向业主或者租户收取物业管理费；当具体小区或者楼盘入住率达到一定比例、业主委员会成立之后，提供前期物业服务的物业管理公司将接受业主委员会的审核，如获得业主委员会的认可，则物业管理公司与业主委员会或者具体的单个业务签订《物业服务合同》，继续提供后续的物业管理服务。根据与房地产开发商、业主、写字楼租户订立的物业管理合同的收费条款，公司向业主、物业使用人或委托方收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的收入，其超过公司采购外包服务支出、人员工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日之间，商业模式未发生重大变化。
二、经营情况回顾
公司属于物业管理行业，因物业费单价由国家或者地方政府指导，且一定的时间内单价不会发生较大的变化，故物业管理行业的收入受管理的物业面积影响，公司在截止本报告披露日，管理的物业面积相比去年同期稍有增加，主要是写字楼的空置率进一步降低所致。2019年公司上半年营业收入36,133,697.89元，2018年上半年公司营业收入23,119,805.21元，同比上年同期增长56.29%，主要原因德商国际空置面积减少导致物业管理费收入增加，新增楼盘“御府天骄”项目的物业管理收入增加；2019年公司上半年主营业务成本为16,711,384.43元，2018年公司上半年主营业务成本为14,647,895.60元，较上年同期增长14.09%，主要原因是公司新增项目管理成本增加，导致人工成本增加2,390,970.99元，增长32.47%，保洁外包成本增加579,752.62元，增长49.37%。2019年上半年公司净利润19,683,885.22元，2018年上半年公司净利润8,416,763.06元，净利润较上年同期增长133.87%，2019年上半年扣除非经常性损益后的净利润16,457,986.65元，2018年上半年扣除非经常性损益后的净利润7,258,035.53元，扣除非经常性损益后的净利润增长126.76%。2019年上半年公司经营活动现金流量为27,289,340.63元，2018年上半年经营活动现金流为6,126,061.39元，较上年同期增长345.46%，主要因为2019年上半年产生较多的收到其他与经营活动有关的资金。
公司目前仍还处于稳定发展的格局，未有发生较大变化，季节性及周期性特征不明显。
三、风险与价值
（一）实际控制人不当控制的风险。公司实际控制人邹健和邹康直接及间接合计持有公司91.60%的股份。虽然公司已经制定了各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权做出损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
应对措施：公司将不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司将加强对董事、监事、高管及主要股东的培训，不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
（二）关联交易风险。公司实际控制人控制的企业数量众多。报告期内公司为关联方销售商品、提供服务金额为1919.69万元，占当年营业收入比例为53.13%。关联交易金额占比较大，如实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不遵守规章制度，则会影响其他股东的权益。
应对措施：为了规范并减少关联交易，公司在股改之后，在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。
（三）市场竞争加剧的风险。目前，国内物业管理公司数量众多，市场呈现完全竞争状态，尚未形成市场占有率较大的跨区域、全国性物业管理公司。我国物业管理市场总规模而言，物业管理企业普遍经营规模较小，竞争较为分散。随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越发专业化、标准化，因此具有品牌的物业管理企业将是行业发展趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司将继续扩大物业管理项目的规模的同时，加强物业增值服务的开发，以服务引导客户和市场，提高公司的品牌影响力与竞争能力。
（四）劳务成本上涨风险。公司维持和提高现有盈利水平的能力部分取决于经营成本(尤其劳务成本)的控制，因此劳务或其他经营成本的增加可能对公司利润及经营业绩造成重大不利影响。2019年上半年人工成本占主营业务成本的比例为56.75%。如果公司在业务继续增长时不能有效控制及降低劳务及其他经营成本，公司的业务状况、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。
应对措施：公司将继续加强成本管控，特别是对劳务成本管理控制，在个人劳务成本不断上升的同时，在不影响服务质量的前提，尽量减少用工人数，努力开展现代化、自动化、信息化、标准化的物业管理服务。
（五）公司资质不获续期及所管理项目不获业主委员会续签的风险。目前公司拥有物业管理二级资质。由于物业管理资质由政府相关部门进行管理和审核，且物业管理资质与公司所能承接项目的规模直接相关，一旦公司物业管理资质不获续期，公司现已管理的项目将面临不符合国家相关规定的风险，且公司将难以承接新的物业管理项目。截至2019年6月30日，公司在管理的项目中，存在有项目尚未成立业主委员会的情形，根据《物业管理条例》相关规定及公司所签署的《前期物业服务协议》的相关条款，在业主、业主大会选聘物业服务企业之前，建设单位可选聘物业服务企业且签订前期物业服务合同。考虑到随着未来在管项目的业主委员会的成立或者公司存在因为服务质量等原因未达到业主要求，不获现有管理物业的业主继续委任的风险。
应对措施：公司继续加强以服务质量以宗旨，努力拓展物业增值服务，加强公司与业主之间的粘性。
（六）业务拓展风险。报告期内，公司的物业管理服务项目均由关联方作为物业服务协议的甲方。考虑到各个房地产开发商在开展前期物业服务招标时采取的标准和条件都有所不同，如无法适应关联方以外的开发的招标标准及条件，可能对公司的对外物业服务拓展能力产生影响。未来公司需要积极拓展新的物业服务区域、新的开发商主体项目，才能保证公司的盈利稳健快速增长。公司未来可能存在项目拓展速度降低、利润增长速度下降的业务拓展风险。
应对措施：公司在现有客户的基础上，围绕客户为核心，努力开发物业增值服务项目，同时加强公司的业务拓展能力，提高物业管理资质，不断挖掘和拓展新客户。
（七）业务区域较为集中的风险。报告期内，公司物业管理服务区域主要集中在四川省成都市区域，且目前公司总体管理服务的物业面积较大型物业管理公司有一定差距。未来，公司计划拓展四川省内其他城市，及全国其他区域的物业服务市场，但就目前而言一旦出现成都市内、四川省内竞争加剧、业务规模饱和或地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。
应对措施：公司将积极拓展四川省内其他城市，及全国其他区域的物业服务市场，以降低区域性的系统风险。
（八）业务外包风险。公司2019年上半年公司外包成本占总成本的比重为10.20%。根据《物业管理条例》要求及签订的物业服务合同中的约定，公司可将部分业务委托给该领域的外包公司，这可提升公司业务的灵活性。公司一方面在选择外包公司时保持谨慎态度，注重外包公司的商业信誉，以求长期合作；另一方面，公司物业项目较多，个别物业的服务出现问题时，公司可以启动应急预案，在24小时内，从其他项目抽调相关专业人员予以接替，直到组建新的服务团队或聘请其他外包公司。但仍存在外包公司的经营出现异常，不能按约定为公司所管理的物业项目提供合格、及时的外包服务，这将对公司业务的正常运转带来一定的风险。
应对措施：公司管理层将继续加强对外包公司的管理，同时培养外包业务无法满足客户要求时，公司内部能正常替代外包服务的能力，降低公司的业务外包风险。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
公司遵循客户满意、员工幸福、股东放心、社会尊重的价值观，积极实践管理和技术创新，用优质的产品和专业的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。“关爱空巢老人”、"宣传文明养宠"、"参与文明城市创建"、"宣传垃圾分类工作"都是我们企业在履行社会责任方面的作为。
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