深圳能源环保股份有限公司部分股权

深圳能源集团股份有限公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司拟在深圳联合产权交易所预挂牌以增资扩股方式引入战略投资者，增资后战略投资者持股比例合计不超过35%。

新疆南天城建(集团)股份有限公司69.0979%股权

公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）拟参与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称：中泰集团）全资子公司新疆中泰新能源有限公司（以下简称：中泰新能源）持有的新疆南天城建（集团）股份有限公司（以下简称：南天城建）69.0979%股份公开竞拍。

深能保定发电有限公司部分股权

保定热电二期项目总投资额为人民币302,617万元,其中自有资金为人民币60,500万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于保定电力目前的资金情况，拟由公司为本项目向保定电力增资人民币60,500万元，增资后保定电力的注册资本由人民币99,144.36万元增至人民币159,644.36万元。

深能北方能源控股有限公司部分股权

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）全资子公司深能北方（鄂托克旗）能源有限公司（以下简称：鄂托克旗能源）拟与北方控股公司全资平台公司深能（天津）能源科技有限公司（以下简称：深能（天津）能源）的控股子公司深能（鄂托克旗）能源科技有限公司（以下简称：鄂托克旗能源科技）投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目（以下简称：本项目）。 　　本项目风光制氢部分总投资为人民币356,762.36万元，其中自有资金为人民币71,352.47万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源的资金情况，拟由北方控股公司向鄂托克旗能源增资人民币71,152.47万元，增资后鄂托克旗能源的注册资本由人民币200万元增至人民币71,352.47万元。绿氢制绿氨配套部分总投资为人民币36,242.68万元，其中自有资金为人民币7,377.64万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源科技的资金情况，拟由深能（天津）能源、内蒙古国恒新能源有限公司（以下简称：内蒙古国恒新能源）同步按股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币7,177.64万元，其中深能（天津）能源按80%股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币5,742.11万元，全体股东同步完成增资后，鄂托克旗能源科技的注册资本由人民币200万元增至人民币7,377.64万元。鉴于深能（天津）能源资金情况，北方控股公司拟向深能（天津）能源增资人民币5,542.11万元，增资后深能（天津）能源注册资本由人民币200万元增至人民币5,742.11万元。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币76,694.58万元。

深能北方(鄂托克旗)能源有限公司部分股权,深能(天津)能源科技有限公司部分股权

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）全资子公司深能北方（鄂托克旗）能源有限公司（以下简称：鄂托克旗能源）拟与北方控股公司全资平台公司深能（天津）能源科技有限公司（以下简称：深能（天津）能源）的控股子公司深能（鄂托克旗）能源科技有限公司（以下简称：鄂托克旗能源科技）投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目（以下简称：本项目）。 　　本项目风光制氢部分总投资为人民币356,762.36万元，其中自有资金为人民币71,352.47万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源的资金情况，拟由北方控股公司向鄂托克旗能源增资人民币71,152.47万元，增资后鄂托克旗能源的注册资本由人民币200万元增至人民币71,352.47万元。绿氢制绿氨配套部分总投资为人民币36,242.68万元，其中自有资金为人民币7,377.64万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源科技的资金情况，拟由深能（天津）能源、内蒙古国恒新能源有限公司（以下简称：内蒙古国恒新能源）同步按股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币7,177.64万元，其中深能（天津）能源按80%股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币5,742.11万元，全体股东同步完成增资后，鄂托克旗能源科技的注册资本由人民币200万元增至人民币7,377.64万元。鉴于深能（天津）能源资金情况，北方控股公司拟向深能（天津）能源增资人民币5,542.11万元，增资后深能（天津）能源注册资本由人民币200万元增至人民币5,742.11万元。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币76,694.58万元。

深能(鄂托克旗)能源科技有限公司部分股权

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）全资子公司深能北方（鄂托克旗）能源有限公司（以下简称：鄂托克旗能源）拟与北方控股公司全资平台公司深能（天津）能源科技有限公司（以下简称：深能（天津）能源）的控股子公司深能（鄂托克旗）能源科技有限公司（以下简称：鄂托克旗能源科技）投资建设鄂托克旗风光制氢一体化及配套合成绿氨项目（以下简称：本项目）。 　　本项目风光制氢部分总投资为人民币356,762.36万元，其中自有资金为人民币71,352.47万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源的资金情况，拟由北方控股公司向鄂托克旗能源增资人民币71,152.47万元，增资后鄂托克旗能源的注册资本由人民币200万元增至人民币71,352.47万元。绿氢制绿氨配套部分总投资为人民币36,242.68万元，其中自有资金为人民币7,377.64万元，其余投资款拟通过融资解决。考虑到鄂托克旗能源科技的资金情况，拟由深能（天津）能源、内蒙古国恒新能源有限公司（以下简称：内蒙古国恒新能源）同步按股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币7,177.64万元，其中深能（天津）能源按80%股权比例向鄂托克旗能源科技增资人民币5,742.11万元，全体股东同步完成增资后，鄂托克旗能源科技的注册资本由人民币200万元增至人民币7,377.64万元。鉴于深能（天津）能源资金情况，北方控股公司拟向深能（天津）能源增资人民币5,542.11万元，增资后深能（天津）能源注册资本由人民币200万元增至人民币5,742.11万元。考虑到北方控股公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币76,694.58万元。

深能北方能源控股有限公司部分股权

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）的全资子公司深能疏勒新能源开发有限公司（以下简称：深能疏勒新能源公司）拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期工程（50万千瓦）（以下简称：光储一体化项目二期工程或本项目）。本项目总投资为人民币263,272.92万元，其中自有资金为人民币52,851万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司和深能疏勒新能源公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币52,851万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币52,851万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币67,257.46万元增至人民币120,108.46万元。

深能疏勒新能源开发有限公司部分股权

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）的全资子公司深能疏勒新能源开发有限公司（以下简称：深能疏勒新能源公司）拟投资建设深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期工程（50万千瓦）（以下简称：光储一体化项目二期工程或本项目）。本项目总投资为人民币263,272.92万元，其中自有资金为人民币52,851万元，其余投资款拟通过融资解决，考虑到北方控股公司和深能疏勒新能源公司资金情况，本次拟由公司为上述项目向北方控股公司增资人民币52,851万元，北方控股公司为上述项目向深能疏勒新能源公司增资人民币52,851万元，增资后深能疏勒新能源公司的注册资本由人民币67,257.46万元增至人民币120,108.46万元。

扬州源网荷储深能科创园有限公司部分股权

本次拟由南京控股公司与Newton公司共同向项目公司增资人民币7,589.15万元，其中南京控股公司向项目公司增资人民币3,772.47万元，增资后持有项目公司51%股权；Newton公司向项目公司增资人民币3,816.68万元，增资后持有项目公司49%股权。

华泰保险集团股份有限公司0.3034%股权

公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟向公司协议转让其持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称：华泰保险）0.3034%股份，股份转让价格为人民币3,900万元。

鼎轮能源科技(山西)有限公司70%股权

　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟以人民币700万元收购鼎轮能源科技（山西）有限公司（以下简称：鼎轮能源）70%股权。收购完成后，鼎轮能源投资建设鼎轮能源科技（山西）有限公司30兆瓦飞轮储能项目（以下简称：鼎轮能源飞轮储能项目或本项目），项目总投资为人民币33,989万元，其中自有资金为人民币6,800万元，其余投资款通过融资解决；南京控股公司拟按70%股权比例向鼎轮能源增资人民币4,060万元。

鼎轮能源科技(山西)有限公司部分股权

　　南京控股公司拟按70%股权比例向鼎轮能源增资人民币4,060万元。

Newton Industrial Limited部分股权

　　本次增资为货币出资，由公司为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目及收购珠海洪湾股权向Newton公司增资人民币42,651.23万元（其中为深能刘老庄项目、深能高邮三垛项目、深能扬州小纪项目进行的增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。

深圳能源光明电力有限公司部分股权

　　公司全资子公司深圳能源光明电力有限公司（以下简称：光明电力公司）拟投资建设深圳能源光明电源基地项目（以下简称：光明项目），光明项目本期拟建设3台H级燃气-蒸汽联合循环发电机组，总容量不超过200万千瓦。光明项目计划总投资为人民币607,081万元，其中自有资金为人民币121,500万元，其余投资款拟通过融资解决。公司拟向光明电力公司增资人民币118,700万元，增资后光明电力公司的注册资本由人民币2,800万元增加至人民币121,500万元。

珠海深能洪湾电力有限公司51%股权

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)与境外全资子公司Newton Industrial Limited(以下简称:Newton公司)拟共同收购珠海深能洪湾电力有限公司(以下简称:珠海洪湾)51%股权。其中公司收购深圳市能源集团有限公司(以下简称:深能集团)持有的珠海洪湾12.54%股权,股权收购价款为人民币9,085.90万元;Newton公司收购深圳能源(香港)国际有限公司(以下简称:深能香港国际)持有的珠海洪湾38.46%股权,股权收购价款为人民币27,866.40万元(以折算为美元的形式出资,实际美元出资金额以注资时汇率计价为准)。

深圳能源集团股份有限公司3.9169%股权

深圳市国资委决定将其持有的本公司186,344,148股股份(占公司总股本的3.9169%),无偿划转至深圳市资本运营集团有限公司(以下简称:深圳资本集团)。

杭州锦江集团生态科技有限公司55%股权

近日,环保公司与瀚宇环境经友好协商,签订了《意向书》。环保公司拟收购杭州锦江环境生态科技有限公司(以下简称:锦江生态)51%股权。

东莞深能源樟洋电力有限公司部分股权

　　 公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司）股东东莞市樟木头镇经济发展总公司（以下简称：樟经公司）和中国港投资有限公司（以下简称：中国港）因资金安排问题，未能按时实缴其认缴的樟洋公司资本金。 　　为解决樟洋公司建设资金需求，经各股东方协商，公司拟收购上述两家股东部分认缴而未实缴出资对应的部分股权。 　　公司拟以0元价格收购樟经公司持有的樟洋公司认缴未实缴出资对应的股权，股权比例为11.86%，并向樟洋公司实缴出资1,693.94万美元（实际人民币注资金额以注资时汇率计价为准）。拟在商定的选择出资期届满后，以0元价格收购中国港持有的樟洋公司股权比例不超过11.66%（具体以选择出资期届满后上述股权中未实缴的实际比例为准），并向樟洋公司实缴出资不超过1,665.87万美元（具体以实际收购的股权比例对应的认缴金额为准，实际人民币注资金额以注资时汇率计价为准）。

杭州曜恒新能源科技有限公司100%股权

　　公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟以人民币0元收购杭州曜恒新能源科技有限公司（以下简称：杭州曜恒）100%股权。收购完成后，唐河曜恒新能源有限公司（以下简称：唐河曜恒）继续投资建设唐河曜恒14万千瓦光伏发电平价上网项目（以下简称：曜恒项目），项目总投资为人民币53,668.19万元，其中自有资本金为人民币10,733.64万元，其余投资款通过融资解决。

巴州科达能源有限公司80%股权

　　公司拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让持有的巴州科达能源有限公司(以下简称:巴州科达)80%股权,挂牌底价为人民币2,364.30万元。

深圳市深投环保科技有限公司34%股权

近日,环保公司收到深圳联合产权交易所的成交确认书并签订《深投环保增资协议》,成为深投环保增资53%股权项目的A类战略投资者,持有深投环保34%股权,中标价格为人民币71,978.722875万元。公司将按照法律法规的要求,办理增资的后续手续。

新疆金川集团有限责任公司70%股权

新疆绿原国有资产经营集团有限公司(以下简称:绿原国资公司)于2019年12月13日在新疆产权交易所发布公告,挂牌转让新疆金川集团有限责任公司(以下简称:金川集团)70%股权,公司拟参与此次公开竞拍。

泸水市宏峰水电开发有限公司100%股权

公司全资子公司深能水电投资管理有限公司(以下简称:深能水电)拟以人民币11,597万元收购泸水市宏峰水电开发有限公司(以下简称:泸水宏峰)100%股权。

泸水市泉益水电开发有限责任公司100%股权

公司全资子公司深能水电投资管理有限公司(以下简称:深能水电)拟以人民币11,251万元收购泸水市泉益水电开发有限责任公司(以下简称:泸水泉益)100%股权。

泸水市泉德水电开发有限责任公司100%股权

公司全资子公司深能水电投资管理有限公司(以下简称:深能水电)拟以人民币24,697万元收购泸水市泉德水电开发有限责任公司(以下简称:泸水泉德)100%股权。

睢宁阿特斯新能源有限公司100%股权

　　公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟以人民币8,970万元收购睢宁阿特斯新能源有限公司（以下简称：睢宁阿特斯）100%股权，公司拟为该收购项目向南京控股公司增资人民币8,970万元。 　　收购完成后，南京控股公司为睢宁阿特斯向金融机构申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币15,623.60万元。

RE Mojave Holdings LLC100%股权,RE Cantua Holdings LLC100%股权,RE Arabian Holdings LLC100%股权

公司拟在美国设立全资子公司深美能源投资控股有限公司（Shenmei Energy Investment Holdings Corporation，名称以实际注册为准，以下简称：深美控股公司）收购 Recurrent Energy Development Holdings, LLC（以下简称：Recurrent Energy） 持有的 RE Mojave Holdings LLC（以下简称： Mojave 公司）、RE Cantua Holdings LLC（以下简称： Cantua 公司）、 RE Arabian Holdings LLC（以下简称： Arabian 公司）三家公司（合称“标的公司” )100%股权，收购价格为 2.32 亿美元。

宽城阿特斯新能源开发有限公司100%股权

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟以人民币7,600万元收购宽城阿特斯新能源开发有限公司(以下简称:宽城阿特斯新能源)100%股权。公司为上述项目向南京控股公司增资7,600万元。

大同阿特斯新能源开发有限公司100%股权

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟以人民币20,200万元收购大同阿特斯新能源开发有限公司(以下简称:大同阿特斯新能源)100%股权。公司为上述项目向南京控股公司增资20,200万元。

阿特斯阜宁光伏发电有限公司100%股权

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟以人民币8,280.00万元收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司(以下简称:阜宁光伏发电公司)100%股权。公司拟为上述项目向南京控股公司增资人民币4,300.00万元。

阜宁卓茂新能源开发有限公司100%股权

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟以人民币4,600万元收购阜宁卓茂新能源开发有限公司(以下简称:阜宁卓茂新能源公司)100%股权。公司拟为上述项目向南京控股公司增资人民币2,400万元。

舟山中油昆仑能源有限公司65%股权

江苏中油昆仑能源投资有限公司（以下简称：江苏中油）于2017年9月29日在北京产权交易所公开发布公告，挂牌转让舟山中油昆仑能源有限公司（以下简称：舟山中油公司）65%股权；本公司拟参与舟山中油公司65%股权公开竞拍。

库尔勒新隆热力有限责任公司100%股权

新疆南天城建（集团）股份有限公司于2017年9月29日在库尔勒巴州产权交易中心公开发布公告，挂牌转让库尔勒新隆热力有限责任公司（以下简称：新隆热力公司）100%股权；公司控股子公司国电库尔勒发电有限公司（以下简称：库尔勒公司）拟参与新隆热力公司100%股权公开竞拍。

中海油潮州能源有限公司83%股权,中海油潮州能源有限公司11,382.75485万元债权

中海石油气电集团有限责任公司(以下简称:中海油气电集团)于2017年11月22日在北京产权交易所公开发布公告,挂牌转让中海油潮州能源有限公司(以下简称:中海油潮州能源公司)83%股权以及11,382.75485万元债权;本公司控股子公司潮州深能燃气有限公司(本公司持有51%股权)拟参与此次公开竞拍。

河北赵县亚太燃气有限公司100%股权

公司全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称:深能燃气)拟以人民币17,200万元收购河北赵县亚太燃气有限公司(以下简称:赵县亚太燃气)100%股权。

邢台城基新能源科技有限公司100%股权

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(简称:南京控股)拟以人民币100万元收购邢台城基新能源科技有限公司(简称:邢台城基新能源)100%股权。收购完成后,邢台城基新能源完成1.983万千瓦光伏发电项目投资,工程总投资不超过人民币16,558万元,邢台城基新能源的注册资本增加到人民币3,400万元,除注册资本外的投资款通过金融机构贷款解决。公司为上述项目向南京控股增资人民币3,400万元,南京控股向邢台城基新能源增加实缴资本人民币3,300万元。本次收购行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议。

沛县苏新光伏电力有限公司100%股权

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股)拟以人民币5,100万元收购沛县苏新光伏电力有限公司(以下简称:沛县苏新光伏)100%股权。收购完成后,沛县苏新光伏继续完成1.6万千瓦光伏发电项目投资,工程总投资不超过人民币12,668万元,注册资本5,100万元,其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向南京控股增资人民币5,100万元用于支付股权收购款。南京控股为沛县苏新光伏项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保,同时以其持有的沛县苏新光伏100%股权提供质押担保,担保的债务本金总额不超过人民币7,568万元。

阿特斯泗洪光伏发电有限公司100%股权

公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股)拟以人民币2,000万元收购阿特斯泗洪光伏发电有限公司(以下简称:阿特斯泗洪光伏)100%股权。阿特斯泗洪光伏1万千瓦项目工程总投资不超过人民币9,680万万元,注册资本2,000万元,其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向南京控股增资人民币2,000万元用于支付股权收购款。

深圳排放权交易所有限公司2.50%股权

公司拟以零元价格受让普天新能源有限责任公司已认缴但未实缴出资的深圳排放权交易所有限公司(以下简称“深圳排交所”)750万元股权(折合2.50%),受让完成后由本公司履行实缴出资义务,公司持有的深圳排交所股权增加至12.50%。

国电库尔勒发电有限公司51%股权

本公司拟以人民币2,525.7852万元协议收购国电新疆电力有限公司持有的国电库尔勒发电有限公司（以下简称：库尔勒公司）51%股权。库尔勒公司拟投资建设新疆库尔勒2×35万千瓦热电联产项目，项目计划总投资为人民币306,526万元。

国电库尔勒发电有限公司15%股权

公司继收购国电新疆电力有限公司持有的国电库尔勒发电有限公司(以下简称:库尔勒公司)51%股权(详见公司于2014年8月19日披露的《关于收购国电库尔勒发电有限公司51%股权的公告》<公告编号:2014-035>)后,近日又以1,800万元收购了库尔勒公司原第二大股东新疆冠农果茸股份公司持有的15%股权,公司对库尔勒公司的持股比例将增加至66%。公司将按照增持的库尔勒公司15%股权比例认缴其增资款不超过人民币7,395.78万元。

邢台县永联光伏发电开发有限公司51%股权

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟以人民币3,162万元收购邢台县永联光伏发电开发有限公司(以下简称:邢台永联公司)51%股权并向其增资人民币12,900万元。

CPT Wyndham Holdings Ltd.100%股权

本公司全资子公司深能(香港)国际有限公司(以下简称:深能香港)收购CPTWyndhamHoldingsLtd.(以下简称:CPT公司)100%股权,本次交易总金额不超过54,260万美元,包括股权交易金额及债务重组金额。其中股权交易金额不超过49,260万美元,债务重组金额为本金5,000万美元及其至交割日的利息。

汉能邳州市太阳能发电有限公司100%股权,淮安中能环光伏电力有限公司100%股权,泗洪协合风力发电有限公司70%股权,沛县协合新能源有限公司70%股权

本公司将持有的汉能邳州市太阳能发电有限公司(以下简称:邳州公司)100%股权、淮安中能环光伏电力有限公司(以下简称:淮安公司)100%股权、泗洪协合风力发电有限公司(以下简称:泗洪公司)70%股权、沛县协合新能源有限公司(以下简称:沛县公司)70%股权协议转让给全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股),转让价格分别为151,048,917.31元、38,098,260.00元、58,562,000.00元、23,000,000.00元;同时本公司向南京控股增资270,709,177.31元用于南京控股向本公司支付上述四家公司的股权转让款。

盐源县卧罗河电力有限责任公司95%股权

本公司全资子公司四川深能电力投资有限公司(以下简称:四川电力投资公司)以人民币20,330万元收购盐源县卧罗河电力有限责任公司(以下简称:卧罗河公司)95%股权。其中包括四川恒创投资有限责任公司(以下简称:恒创投资)持有的86%股权和曾令涛持有的9%股权。本次收购行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议。

梧州桂江电力有限公司100%股权

广西水利电力建设集团有限公司(以下简称“广西水利集团”)于2015年6月19日通过北京产权交易所公开发布公告,拟挂牌转让所持的梧州桂江电力有限公司(以下简称“梧州桂江公司”)的100%股权。本公司拟参与梧州桂江公司100%股权公开竞拍。

高邮协合风力发电有限公司100%股权

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟收购协合风电投资有限公司持有的高邮协合风力发电有限公司(以下简称:高邮协合公司)100%股权,收购总价为人民币2,000万元。在收购完成后,高邮协合公司拟投资高邮风电一期4.86万千瓦项目,项目计划总投资为人民币40,619.70万元,高邮协合公司注册资本增加至人民币8,150万元,除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。本公司拟为高邮协合公司向金融机构申请的不超过人民币32,469.70万元的贷款提供连带责任担保。

鹤壁市中融东方新能源有限公司100%股权

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟分别收购深圳新民生投资管理有限公司、鹤壁市经济建设投资总公司持有的鹤壁市中融东方新能源有限公司(以下简称:鹤壁新能源公司)95%、5%的股权,收购总价为人民币2,420万元。在收购完成后,鹤壁新能源公司拟投资建设鹤壁淇县凤泉山4.8万千瓦风电项目,项目计划总投资为人民币42,370.04万元,鹤壁新能源公司注册资本增加至人民币12,830万元,除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。本公司拟为鹤壁新能源公司向金融机构申请的不超过人民币29,540.04万元的贷款提供连带责任担保。

大丰正辉太阳能电力有限公司100%的股权

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司拟收购江苏正辉太阳能电力有限公司持有的大丰正辉太阳能电力有限公司100%的股权，收购总价为人民币9,570万元。在收购完成后，公司拟为大丰正辉公司向金融机构申请的不超过人民币33,130万元的贷款提供连带责任担保。

月亮湾燃机电厂1台9E机组的设备及备件

公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司(以下简称:妈湾公司)拟协议转让持有的月亮湾燃机电厂1台9E机组的设备及备件,协议转让价格为人民币9,395.79万元,受让方为深能香港公司与中非安所固投资有限公司拟新设的BVI合资公司,协议转让的设备及备件将用于加纳公司的二期燃机电厂项目。本次资产转让不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深能安所固(加纳)电力有限公司60%股权及深圳能源集团股份有限公司对深能安所固(加纳)电力有限公司24323273.60美元的债权

本公司和中非基金拟对加纳公司的100%股权进行整合。本公司境外全资子公司深能(香港)国际有限公司(以下简称:深能香港公司)与中非基金全资公司中非安所固投资有限公司分别按60%和40%的持股比例新设英属维尔京群岛合资公司(以下简称:BVI合资公司);BVI合资公司收购本公司、中非基金持有的加纳公司60%、40%股权,收购价格分别为1,761,004.20美元、1,174,002.80美元;BVI合资公司以原值收购本公司、中非基金对加纳公司的债权24,323,273.60美元和16,212,182.40美元;深能香港公司按股权比例向BVI合资公司提供借款26,084,277.80美元,用于向本公司支付本次股权及债权的收购款。

四川贡嘎电力投资有限公司100%股权,甘孜州冰川水电开发有限公司100%股权

公司拟在四川省成都市设立四川深能电力控股有限公司(名称以工商登记为准),注册资本为人民币1.50亿元,并以其为主体收购四川贡嘎电力投资有限公司(以下简称:贡嘎电力)100%股权,收购价格为人民币50,504,594.00元;收购甘孜州冰川水电开发有限公司(以下简称:冰川水电)100%股权,收购价格为人民币79,309,415.00元。 本次收购行为不涉及关联交易。根据公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议。

龙岩新东阳环保净化有限公司85.861%股权

　　本公司全资子公司NewtonIndustrialLimited（以下简称：Newton公司）拟以人民币11,644.87万元协议收购恒浩管理有限公司（以下简称：恒浩公司）持有的龙岩新东阳环保净化有限公司（以下简称：新东阳公司）75.001%股权；本公司全资子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）拟以人民币909.84万元协议收购张哨持有的新东阳公司5.86%股权，以人民币776.31万元协议收购官强持有的新东阳公司5%股权。

深能(香港)国际有限公司100%股权

　　鉴于公司的海外投资战略，为保证公司和股东利益最大化，本公司拟对境外全资子公司深能（香港）国际有限公司（以下简称：深能香港）的股权进行整合，拟协议收购境外全资子公司NewtonIndustrialLimited（以下简称：Newton公司）持有的深能香港全部股份，收购价格为303,714,604港元。

淮安中能环光伏电力有限公司100%股权

　　本公司拟收购中国能源环保控股有限公司（以下简称“中能环公司”）所持有的淮安中能环光伏电力有限公司（以下简称“淮安光伏公司”）100%股权，收购价格为美元256.80万元。 　　本次收购事项不涉及关联交易。

沛县协合新能源有限公司70%股权

公司拟分别收购上海易鼎投资有限公司、徐阳、封宗义、苏州协睿创业投资管理公司持有的沛县协合新能源有限公司(以下简称:“沛县协合”)52%、7%、6%、5%的股权,收购总价为人民币1,600万元;沛县协合投资一期0.6万千瓦光伏项目,项目计划总投资为6,200.08万元,除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决;在收购完成后,同意公司为沛县协合向金融机构申请的不超过人民币4,200.08万元的贷款提供全额担保,另一股东苏州协睿创业投资管理公司将其持有的沛县协合30%股权质押给公司作为反担保。

深圳市创新投资集团有限公司2.3338%股权

　　本公司拟收购新通产实业开发（深圳）有限公司（以下简称“新通产”）所持有的深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投公司”）2.3338%股权，收购价格为人民币20,000万元。 　　

河北建投灵海发电有限责任公司66.16%股权

　　河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）于2013年9月27日通过河北省产权交易中心公开发布公告，拟挂牌转让所持的河北建投灵海发电有限责任公司（以下简称“建投灵海”或“标的企业”）的66.16%股权。 　　董事会同意深圳市能源环保有限公司（以下简称“环保公司”）参与竞购建投灵海66.16%股权，授权公司董事长决定具体竞购价格。

汉能邳州市太阳能发电有限公司100%股权

公司按照"十二五"战略规划部署,积极实施产业结构调整,努力发展以低碳为核心的绿色经济.目前,公司在垃圾发电、风电领域取得一定发展,但尚未涉足太阳能发电,通过收购汉能邳州市太阳能发电有限公司100%股权获得太阳能发电项目开发机会,将进一步拓展新能源发展领域和开拓新的发展区域,符合公司的战略规划.

深圳市深能能源管理有限公司全部资产和负债

本公司拟通过同时向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国际定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司.本次吸收合并完成后,深能管理公司的法人资格以及深能管理公司持有的本公司的全部股份(共计1,684,644,423股)被注销,其全部业务、资产与负债由本公司承继;深圳市国资委、华能国际成为本公司的股东. 本公司的总股本、注册地、组织形式、法定代表人、名称、董事会成员、监事会成员及高级管理人员均保持不变.根据《评估报告》以及经交易各方协商确定,本次吸收合并的价格为深能管理公司股东全部权益的评估值10,411,112,748.61元,其中深能管理公司持有深圳能源63.74%股份的评估值为10,394,256,089.91元,其余资产和负债的评估值为16,856,658.70元.深圳能源本次发行价格为深圳能源审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价,即6.17元/股,根据本次拟发行股份的数量,即1,684,644,423股(具体以中国证监会核准为准),深圳能源本次通过发行股份方式支付本次吸收合并的对价为10,394,256,089.91元;通过现金支付方式支付本次吸收合并的对价为16,856,658.70元,本次吸收合并的对价合计为10,411,112,748.61元.根据深圳市国资委及华能国际对深能管理公司持股比例计算,深圳能源拟向深圳市国资委定向增发1,263,483,317股股份并支付12,642,494.03元现金,拟向华能国际定向增发421,161,106股股份并支付4,214,164.67元现金.深圳能源实际支付的现金金额须根据深能管理公司在评估基准日至合并完成日期间的母公司报表损益进行调整.

深圳市能源环保有限公司10%股权

根据深圳联合产权交易所于2011年10月31日发布的深圳南山热电股份有限公司(以下简称"深南电")关于《深圳市能源环保有限公司10%股权转让》的公告,本公司拟参与竞购深南电挂牌转让的深圳市能源环保有限公司(以下简称"环保公司")10%股权.

深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权

本公司拟收购深圳市星河房地产开发有限公司(以下简称"星河地产")所持有的深圳市创新投资集团有限公司(以下简称"创新投公司")0.6663%股权,收购价格为人民币64,602,020元. 本次收购行为不涉及关联交易.根据《公司章程》,本次收购事项需经公司股东大会审议批准.

深圳市能源环保有限公司3.73%股权

根据天津产权交易中心于 2011 年 12 月 15 日发布的中广核能源开发有限责任公司(以下简称"中广核开发")关于环保公司 3.73%股权转让的公告,公司参与本次竞购中广核开发挂牌转让的环保公司 3.73%股权.

深圳能源集团股份有限公司63.74%股份

本次收购是深能集团完成整体上市后续计划、实现深圳市国资委和华能国际直接持股深圳能源的重要举措.2007年12月,深圳能源通过非公开发行股票收购深能集团所持有的绝大部分资产,实现整体上市.根据整体上市工作后续计划,要在合适的时机将深能集团注销,由深圳市国资委和华能国际直接持有深圳能源股份.但由于深能集团名下有部分被吊销营业执照但未及时进行工商清算注销的企业股权,该部分企业目前无法清算注销也无法转让过户,导致深能集团不能整体正常注销.为完善和推进整体上市后续工作,2011年8月12日,深能集团召开 2011 年第一次临时股东会会议,审议通过将深能集团分立的决议,将深能集团分立为两家公司,持有深圳能源 63.74%股份资产全部由新设公司即深能管理公司承继.后续深圳能源将根据市场情况择机吸收合并深能管理公司,实现深圳市国资委和华能国际直接持有深圳能源股权.

2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶

为进一步合理配置公司电煤自有运力,保障发电主业的生产,本公司全资子公司NewtonIndustrialLimited承接IEGLIMITED与中国船舶贸易有限公司、江南造船(集团)有限责任公司签署的造船合同(船体号H2464和H2465)下的权利和义务,由NewtonIndustrialLimited购置2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶,出厂价为美元4,920万元/艘,交船期分别是2011年11月和2012年1月.

深圳能源物流有限公司100%股权

本公司拟将持有的控股子公司深圳能源物流有限公司(以下简称"能源物流")81.19%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司(以下简称"盐田港物流"),转让价格为人民币11,174.24万元;本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司(以下简称"妈湾公司",公司合计持有85.58%股权)拟将能源物流18.81%股权协议转让给盐田港物流,转让价格人民币2,588.83万元.

10.5万千瓦关停小火电机组容量

公司拟在深圳市龙岗区葵涌镇内投资建设滨海电厂项目,项目规划容量为4×100万千瓦,一期建设2×100万千瓦超超临界环保燃煤发电机组,同步配套建设高效的烟气脱硫,脱硝装置.深圳滨海电厂项目将采取“上大压小”方式建设,为顺利推进深圳滨海电厂项目的报批和核准工作,公司以总价人民币2,100万元收购珠海深能洪湾电力有限公司(以下简称“珠海洪湾电厂”)10.5万千瓦关停小火电机组容量.

深圳南山热电股份有限公司10.80%A股股权和15.28%B股股权

深圳能源集团股份有限公司按照国家国资委《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》及相关法规要求,按每股人民币5.17元收购深能集团持有的深南电A股65,106,130股,深圳能源境外全资子公司Newton公司按每股港币3.51元收购深能集团境外间接控股子公司南海洋行持有的深南电B股92,123,248股.

深圳南山热电股份有限公司股权

　　（一）本次关联交易的主要内容根据公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中约定：“在深圳能源完成发行股票购买资产之日起18个月内，当深南电下属各电厂均取得相关建设与运营政府核准文件后，将自筹资金以经合资格机构评估确定的合理价格向深圳市能源集团有限公司收购深南电的股权。”公司按照国家国资委《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》及相关法规要求，按每股人民币5.17元收购深能集团持有的深南电A股65,106,130股，公司境外全资子公司Newton公司按每股港币3.51元收购深能集团境外间接控股子公司南海洋行持有的深南电B股92,123,248股。 　　（二）关联关系及关联交易深能集团系公司控股股东，持有公司63.74%股权。南海洋行系深能集团境外全资子公司深圳能源（香港）国际有限公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司购买深能集团持有深南电A股股份及Newton公司收购南海洋行持有的深南电B股股份的交易行为构成关联交易。

满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815%股权

2009年3月2日,深圳能源集团股份有限公司与华能呼伦贝尔能源开发有限公司签署了关于转让满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815%股权的《股权转让合同》,深圳能源集团股份有限公司以人民币16,245万元将满洲里深能源达赉湖热电有限公司47.815%股权转让给华能呼伦贝尔能源开发有限公司. 出售日:2009 年03 月23 日

深圳能源集团股份有限公司深圳抽水蓄能电站项目资产

2009 年12 月23 日,深圳能源集团股份有限公司与中国南方电网有限责任公司签订《深圳抽水蓄能电站项目转让协议》,在深圳市产权交易中心公开挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产转让金额为人民币27,129.40 万元.

开封京源发电有限责任公司43%股权

2009 年12 月29 日,深圳能源集团股份有限公司与中国电力投资集团公司签订《股权转让合同》,转让金额为人民币27,926.03 万元.

南山热电厂关停的共10.71 万千瓦容量

深圳能源于2008年12月10日正式来函提出购买深圳能源集团股份有限公司南山热电厂上述关停的10.71万千瓦小火电机组容量.为完成上述交易,本公签署两份协议:《关停拆除深圳南山热电份有限公司小火电机组协议书》和《关停拆除深圳南山热电股份有限公司小火电机组两方议》,深圳能源本次拟以人民币260元/千瓦购买深圳能源集团股份有限公司南山热电厂关停的共10.71万瓦容量,本次容量收购总价款2,784.6万元人民.

深圳南山热电股份有限公司15.28%股权

公司按照国家国资委《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》及相关法规要求,按每股人民币5.17元收购深能集团持有的深南电A股65,106,130股,公司境外全资子公司Newton公司按每股港币3.51元收购深能集团境外间接控股子公司南海洋行持有的深南电B股92,123,248股.

深圳南山热电股份有限公司10.8%股权

公司按照国家国资委《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》及相关法规要求,按每股人民币5.17元收购深能集团持有的深南电A股65,106,130股,公司境外全资子公司Newton公司按每股港币3.51元收购深能集团境外间接控股子公司南海洋行持有的深南电B股92,123,248股.2008 年9 月19日公司与控股股东深圳市能源集团有限公司(以下简称“深能集团”)签署了《关于深圳南山热电股份有限公司人民币普通股股份转让协议》

珠海深能洪湾电力有限公司一套6B机组

公司全资子公司Newton 公司以人民币11,220.56 万元的价格购买珠海洪湾电厂一套6B 机组,用于加纳燃机电厂项目一期工程.

市中心区宗地编号为B119-0053土地使用权

公司参加深圳市土地房产交易中心公开出让市中心区宗地编号为B119-0053（总建筑面积为96,420 平方米，土地总面积6,427.7 平方米）土地使用权的挂牌竞买。4月23日，公司以人民币6.7 亿元的价格竞得上述宗地的土地使用权，并与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让成交确认书》及《深圳市土地使用权出让合同书》。

深圳市西部电力有限公司100%股权

2007年1月16号：妈湾电力有限公司吸收合并西部电力有限公司,合并后新公司仍称深圳妈湾电力有限公司(新妈湾),西部电力股东所持有的股权按0.642:1的比例折换成合并后新公司的股权.

深圳市中心区宗地编号为 B119-0053(总建筑面积为 96,420 平方米,土地总面积 6,427.7 平方米)土地的使用权。

根据《深圳经济特区土地使用权出让条例》、《深圳经济特区土地使用权招标、拍卖规定》和《深圳市土地交易市场管理规定》及国家、省、市相关规定，受深圳市国土资源和房产管理局的委托，深圳市土地房产交易中心于 2008 年 3月 21 日发布公告（深交土告[2008]7 号），采取挂牌方式公开出让市中心区宗地编号为 B119-0053（总建筑面积为 96,420 平方米，土地总面积 6,427.7 平方米）土地的使用权。深圳能源投资股份有限公司拟参加本次土地使用权的挂牌竞买

广东韶能集团股份有限公司8.91%股权

经国务院国资委核准,深圳能源投资股份有限公司控股股东深圳市能源集团有限公司目前正在办理其所持有的广东韶能集团股份有限公司8,250万股股份过户至深圳能源投资股份有限公司的手续,具体情况如下:1、转让方:深圳市能源集团有限公司。2、受让方:深圳能源投资股份有限公司。3、标的股份:广东韶能集团股份有限公司8.91%股份(8,250万股)。4、转让价格:261,000,000.00人民币元。5、转让协议签署情况:2007年2月13日,深圳能源投资股份有限公司与深圳市能源集团有限公司签署了《关于出售及收购广东韶能集团股份有限公司8.91%股份的协议》。2007年12月8日,深圳能源投资股份有限公司与深圳市能源集团有限公司签署了《<关于出售及收购广东韶能集团股份有限公司8.91%股份的协议>有关事项的确认函》。2008年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》，股份转让的过户手续办理完毕。

深圳市能源集团有限公司全部资产(包括深圳市西部电力有限公司31%股权,深圳南山热电股份有限公司26.08%股权,国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权等)

深圳能源投资股份有限公司拟非公开发行股份收购控股股东深圳市能源集团有限公司的全部资产(包括深圳市西部电力有限公司31%股权,深圳南山热电股份有限公司26.08%股权,国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权等)

2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶

　　为进一步合理配置公司电煤自有运力，保障发电主业的生产，深圳能源投资股份有限公司全资子公司深圳市能源运输有限公司承接广州大优煤炭销售有限公司与中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司签署的造船合同（船体号H2462和H2463）下的权利和义务，由深圳市能源运输有限公司购置2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶，出厂价为人民币41,800万元/艘，交船期分别是2011年7月和9月。深圳能源投资股份有限公司全资子公司NewtonIndustrialLimited承接IEGLIMITED与中国船舶贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签署的造船合同（船体号H2464和H2465）下的权利和义务，由NewtonIndustrialLimited购置2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶，出厂价为美元4,920万元/艘,交船期分别是2011年11月和2012年1月。上述购船总投资合计不超过人民币168,000万元。

东部电厂全部资产,深圳市西部电力有限公司31%股权,深圳南山热电股份有限公司26.08%股权,深圳市广深沙角B电力有限公司64.77%股权,国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权,安徽省铜陵深能发电有限责任公司70%股权,珠海深能洪湾电力有限公司65%股权,深圳市能源环保有限公司30%股权

　　深圳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会五届八次会议于2006年8月24日下午在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24层公司会议室召开，审议通过了《关于本公司非公开增发股票的议案》，公司本次非公开发行募集资金用于购买能源集团全部资产（不包括其持有的本公司股权），该等资产包括电力资产、非电力资产及筹建和在建项目等。上述电力资产主要包括：1、东部电厂全部资产；2、深圳市西部电力有限公司31%股权；3、深圳南山热电股份有限公司26.08%股权；4、深圳市广深沙角B电力有限公司64.77%股权；5、国电深能四川华蓥山发电有限公司20%股权；6、安徽省铜陵深能发电有限责任公司70%股权；7、珠海深能洪湾电力有限公司65%股权；8、深圳市能源环保有限公司30%股权。

深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组

深圳能源投资股份有限公司控股子公司深圳市妈湾电力有限公司按深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B 燃油机组的资产评估报告书》的评估结果(以2007 年5 月31 日为评估基准日,确定出售6B 燃油机组的价格为51,390,681.60 元人民币)出售月亮湾燃机电厂已经停用的一套法国GEC ALSTHOM 公司生产的VEGA206 型燃气蒸气联合循环燃气轮机发电机组给能源集团,用于海外投资.根据深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B 燃油机组的资产评估报告书》【深中勤万信评报字(2007)第008 号】评估结论为,妈湾公司月亮湾电厂6B 燃油机组及相关资产于2007 年5 月31 日的评估值为人民币51,390,681.60 元.

位于深圳市盐田港保税物流园区北区,占地面积 20,930 平方米仓储物流用地一块

　　为了深圳能源物流有限公司)的业务发展，董事会同意其与深圳市国土规划局签署土地购买合同，按协议价出资6,331.93万元人民币购买位于深圳市盐田港保税物流园区北区、占地面积20,930平方米仓储物流用地一块。

河北西柏坡发电有限责任公司40%股权

　　2007年06月08日，深圳市能源集团有限公司与河北省电力公司签署协议深能集团收购北省电力公司所持河北西柏坡发电有限责任公司40%股权。

深圳市西部电力有限公司100%股权

　　２００６年1２月６日，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司签署合并协议，妈湾公司作为合并方吸收合并被合并方西部公司。合并完成后，被合并方西部公司依法注销独立法人资格．合并方妈湾公司作为存续公司，保留独立法人资格。西部公司系有限责任公司，注册资本为人民币１３．６亿元。深圳能源投资股份有限公司，深圳市能源集团有限公司，深圳市广聚能源股份有限公司，中广核能源开发有限责任公司分别持有西部公司５１％，３１％，１０％，８％的股权。

Newton Industrial Limited100%股权

公司控股股东能源集团及其全资子公司深圳能源(香港)国际有限公司于2006 年8 月28 日,与深圳控股有限公司,中国光大国际有限公司分别签署了《关于出售及收购Newton Industrial Limited(以下简称Newton)55.88%股权的协议》,《关于出售及收购Newton 44.12%股权的协议》,Newton 唯一持有的资产是深圳妈湾电力有限公司(以下简称妈湾公司)34%股权.能源集团将分别以人民币840,594,100 元价格收购深圳控股有限公司持有的Newton 55.88%股权,以人民币663,626,955元价格收购光大国际有限公司持有的Newton 44.12%股权。

惠州市城市燃气发展有限公司87.5%股权

深圳能源投资股份有限公司以协议转让方式收购深圳妈湾电力有限公司持有的惠州市城市燃气发展有限公司87.5%股权。按深圳市国资委核准的《惠州市城市燃气发展有限公司股东部分权益价值评估报告书》[中企华评报字(2005)第207 号]的评估结果,以2005 年6 月30 日为评估基准日,确定收购深圳妈湾电力有限公司持有的惠州市城市燃气发展有限公司87.5%股权的价格为人民币13230.48 万元。

深圳妈湾电力有限公司3%股权

公司同意以深圳妈湾电力有限公司3%股权的评估价值按照1:1,即以人民币3278万元,收购香港港能发展有限公司持有的深圳妈湾电力有限公司3%股权,本公司承接香港港能发展有限公司向深圳妈湾电力有限公司委派董事的名额.

惠州市捷能发电厂有限公司51%股权

2004年7月6日召开的董事会四届十九次会议同意公司出资7845万元人民币用于收购惠州市捷能发电厂有限公司51%股权。本公司与惠阳发电厂有限公司签订《惠州市捷能发电厂部分股权转让合同》

广东美的集团股份有限公司240万股法人股

深圳市仲裁委员会以(2003)深仲裁字第1107号裁定书裁定,深圳市鸿运成实业有限公司将以其持有的广东美的集团股份有限公司240万股法人股抵偿其向本公司借款的本金计人民币1200万元及相应利息.

深圳市能源集团有限公司15%股权

　　公司与深圳市投资管理公司及深能集团于2003年1月28日在深圳市签署了《关于深圳市能源集团有限公司股权买卖及股本认购协议》(《投资协议》)。根据《投资协议》,公司以人民币9.56亿元认购深能集团的新增注册资本,即占深能集团增资后注册资本的10%的权益,同时以人民币14.34亿元受让深圳市投资管理公司持有的深能集团增资后的15%的权益.公司已于2003年4月22日支付了23.9亿元代价款,占本年度公司利润总额的43.80%,获得了增资后的深能集团25%的权益。

公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）拟参与新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称：中泰集团）全资子公司新疆中泰新能源有限公司（以下简称：中泰新能源）持有的新疆南天城建（集团）股份有限公司（以下简称：南天城建）69.0979%股份公开竞拍。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)拟与深圳市资本运营集团有限公司(以下简称:资本集团)、深圳市龙华产业资本投资有限公司(以下简称:龙华产业资本)、中集资本控股有限公司(以下简称:中集资本控股)、深圳市前海服务集团有限公司(以下简称:前海服务)、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司(以下简称:宝安产业投资引导基金)、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司(以下简称:光明引导基金投资)、深圳市深汕智造城私募股权基金管理有限公司(以下简称:深汕智造城私募基金)、深圳市坪山区引导基金投资有限公司(以下简称:坪山引导基金投资)、深圳南山热电股份有限公司(以下简称:深南电)共同投资设立深圳市新型储能产业股权基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体名称以市场监督部门核准登记为准,以下简称:储能基金或合伙企业)。储能基金由深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司(以下简称:远致储能)作为基金管理人(基金管理人备案编号:P1074643),储能基金的目标认缴出资总额为人民币85亿元(最终以实际募集到位为准),公司拟认缴出资额人民币2亿元(以下简称:本次投资设立储能基金),资本集团认缴20亿元。 20240223：近日,公司与深圳市远致储能私募股权基金管理有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市龙华产业资本投资有限公司、中集资本控股有限公司、深圳市前海服务集团有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳市深汕特别合作区智造城资本控股有限公司(曾用名:深圳市深汕智造城私募股权基金管理有限公司)、深圳市坪山区引导基金投资有限公司、深圳南山热电股份有限公司共同签署了《深圳市新型储能产业股权基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,约定合作出资成立储能基金等相关事宜。 20240319：于2024年2月29日完成工商登记。

公司所属深圳能源集团股份有限公司置业管理分公司(以下简称:置业分公司)于2023年5月6日通过深圳联合产权交易所(以下简称:深圳联交所)发布能源大厦801(801b、801c)物业及南塔楼10层(1001-1004)至17层(1701-1704)、1801、1901物业公开招租公告,根据深圳联交所公示结果,确定长城证券股份有限公司(以下简称:长城证券)为本次公开招租的承租方。公司拟授权置业分公司与长城证券就能源大厦南塔10-19层办公区域以及裙楼第8层01单元801b、801c租赁相关事项签署租赁合同,租赁期限为60个自然月,租金总金额为人民币22,862.52万元,物业管理费总金额为人民币3,558.21万元,合计总金额为人民币26,420.74万元。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)参股公司长城证券股份有限公司(以下简称:长城证券)拟以非公开发行A股股票的方式新增不超过30%股份,计划募集资金不超过人民币100亿元(以下简称:本次非公开发行,含本数,下同),最终发行数量将根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。长城证券本次非公开发行已获中国证监会受理并出具反馈意见。公司与长城证券及相关中介机构反复沟通论证,根据目前监管政策,公司不符合长城证券董事会决议确定的部分发行对象的条件,亦无法作为竞价对象参与长城证券本次非公开发行,公司拟不参与认购长城证券本次非公开发行。 20220219：股东大会通过

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)参股公司长城证券股份有限公司(以下简称:长城证券)拟以非公开发行A股股票的方式新增不超过30%股份,计划募集资金不超过人民币100亿元(以下简称:本次非公开发行,含本数,下同),最终发行数量将根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。为进一步推动产融协同,谋求高质量发展,公司拟参与认购长城证券本次非公开发行股份,认购金额为人民币3-8亿元(含本数,下同)。 20210813：股东大会通过

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)与境外全资子公司Newton Industrial Limited(以下简称:Newton公司)拟共同收购珠海深能洪湾电力有限公司(以下简称:珠海洪湾)51%股权。其中公司收购深圳市能源集团有限公司(以下简称:深能集团)持有的珠海洪湾12.54%股权,股权收购价款为人民币9,085.90万元;Newton公司收购深圳能源(香港)国际有限公司(以下简称:深能香港国际)持有的珠海洪湾38.46%股权,股权收购价款为人民币27,866.40万元(以折算为美元的形式出资,实际美元出资金额以注资时汇率计价为准)。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)拟与深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司(以下简称:鲲鹏展翼)、深圳市鲲鹏股权投资有限公司(以下简称:鲲鹏基金)、深圳市罗湖投资控股有限公司(以下简称:罗湖投控)、深圳市资本运营集团有限公司(以下简称:资本集团)、深圳高速公路股份有限公司(以下简称:深高速)、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称:深圳市国资委)、深国际控股(深圳)有限公司(以下简称:深国际)共同发起设立深圳国资协同发展私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册登记为准,以下简称:国资协同发展基金),其中鲲鹏展翼为国资协同发展基金的普通合伙人。深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称:鲲鹏资本)为国资协同发展基金的基金管理人。基金规模暂定为人民币40.1亿元,其中公司作为有限合伙人认缴基金的出资额不超过人民币1亿元。 20200929：近日,公司收到深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司的通知,中国证券投资基金业协会已出具该基金的《私募投资基金备案证明》。基金管理人为深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司,托管人为招商银行股份有限公司,备案编码为SLX915。

目前公司委托所属国际能源大厦建设管理分公司(以下简称:大厦分公司)现阶段正全面推进能源大厦租赁相关工作,拟与有承租意向的长城证券股份有限公司(以下简称:长城证券)就能源大厦南塔10-19层办公区域以及裙楼第8层01单元801b、801c签署房屋租赁合同。能源大厦南塔10-19层办公区域租赁期为54个自然月,裙楼第8层01单元801b、801c租赁期为57个自然月,合同总金额为人民币26,495.60万元。

公司拟通过华夏银行深圳分行向深圳市能源集团有限公司(以下简称:深能集团)申请总额不超过人民币6.6亿元的委托贷款,委托贷款期限不超过五年,贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率,预计委托贷款本金和五年利息总计不超过人民币8.17亿元,关联交易申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。

2017年度,公司关联方深圳市能源集团有限公司(以下简称深能集团)和珠海深能洪湾电力有限公司(以下简称珠海洪湾)在公司下属控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称能源财务公司)的存款预计金额为3.80亿元。2016年,同类关联交易发生总金额为3.47亿元。 20180413：2017年，同类关联交易发生总金额为4.35亿元。 20180525：股东大会通过

2018年度,公司关联方深圳市能源集团有限公司(以下简称:深能集团)和珠海深能洪湾电力有限公司(以下简称:珠海洪湾)在公司下属控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称:财务公司)的存款预计金额为6.19亿元。 20180525：股东大会通过

2016年度,深能集团和珠海洪湾在能源财务公司的存款预计峰值金额为4亿元。深能集团和珠海洪湾存放在能源财务公司的存款,办理相关存款开户手续后即可自由存取,存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付。 20170408：2016年实际发生34700万元。

公司参股的国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市。本次发行股数不超过10.4亿股,并授予国际承销商不超过上述发行股数15%的超额配售选择权,最终发行数量将根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。公司或控股子公司拟以基石投资者的身份认购国泰君安首次发行H股股票,认购总金额不超过2.5亿美元,全部来源于自筹资金,并授权经营班子确定认购主体和认购数额。

公司参股的国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),本次拟发行可转债总额不超过人民币70亿元,给予原A股股东优先配售权,具体优先配售数量在发行前根据市场情况确定。公司拟按现有2.03%的持股比例参与国泰君安本次可转换公司债的配售,参与配售金额不超过人民币14,210万元,全部来源于自有资金,并授权公司经营班子在可转债上市后根据市场情况择机转股或出售。

2015年度,深能集团和珠海洪湾在能源财务公司的存款预计峰值金额为6亿元。深能集团和珠海洪湾存放在能源财务公司的存款,办理相关存款开户手续后即可自由存取,存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付。 20160415:2015年实际发生4.1亿元

公司参股子公司长城证券股份有限公司(以下简称:长城证券)拟于2015年内以非公开方式进行一次增资扩股,募集资金不超过人民币50亿元用于补充营运资金。公司拟参与长城证券的本次增资扩股,公司拟按13.06%持股比例认缴增资款不超过人民币65,300万元,若有长城证券的其他股东放弃认缴全部或部分出资,公司拟认缴其他股东放弃的增资款不超过人民币59,175万元。 长城证券控股股东华能资本服务有限公司(以下简称:华能资本)与本公司第二大股东华能国际电力股份有限公司(以下简称:华能国际,持有本公司25.02%股份)均是中国华能集团公司的控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,华能资本、华能国际均为本公司的关联法人,本公司和华能资本本次共同增资长城证券构成关联交易。 20150530：股东大会通过 20151212：近日,长城证券本次增资扩股工作已实施完毕。长城证券以6.5元/股的价格增资4,719,421,297.50元,对应新增股份726,064,815股,增资完成后,总股本变更为2,793,064,815股。公司本次认购金额为805,820,145元,认购股份数为123,972,330股。长城证券本次增资完成后其控股股东仍为华能资本服务有限公司,持股比例为51.53%。本公司仍为第二大股东,持股比例由13.06%变更为14.11%。

　　2014年度，深能集团在能源财务公司的存款预计峰值金额为5.5亿元，珠海洪湾在能源财务公司的存款预计峰值金额为1.3亿元。 　　深能集团和珠海洪湾存放在能源财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付。 　　

公司控股子公司深圳能源财务有限公司2013年吸收深圳市能源集团有限公司,珠海深能洪湾电力有限公司成关联交易，预计吸收存款67000万元。

　　本公司拟通过同时向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国际定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司。本次吸收合并完成后，深能管理公司的法人资格以及深能管理公司持有的本公司的全部股份（共计1,684,644,423股）被注销，其全部业务、资产与负债由本公司承继；深圳市国资委、华能国际成为本公司的股东。 　　本公司的总股本、注册地、组织形式、法定代表人、名称、董事会成员、监事会成员及高级管理人员均保持不变。根据《评估报告》以及经交易各方协商确定，本次吸收合并的价格为深能管理公司股东全部权益的评估值10,411,112,748.61元，其中深能管理公司持有深圳能源63.74%股份的评估值为10,394,256,089.91元，其余资产和负债的评估值为16,856,658.70元。深圳能源本次发行价格为深圳能源审议本次吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价，即6.17元/股，根据本次拟发行股份的数量，即1,684,644,423股（具体以中国证监会核准为准），深圳能源本次通过发行股份方式支付本次吸收合并的对价为10,394,256,089.91元；通过现金支付方式支付本次吸收合并的对价为16,856,658.70元，本次吸收合并的对价合计为10,411,112,748.61元。根据深圳市国资委及华能国际对深能管理公司持股比例计算，深圳能源拟向深圳市国资委定向增发1,263,483,317股股份并支付12,642,494.03元现金，拟向华能国际定向增发421,161,106股股份并支付4,214,164.67元现金。深圳能源实际支付的现金金额须根据深能管理公司在评估基准日至合并完成日期间的母公司报表损益进行调整。 20130112：公告更新披露了本次吸收合并实施需履行的审批措施，详见报告书“重大事项提示/ 五、本次吸收合并实施需履行的审批措施”及有关本次吸收合并的其他提示

深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）拟公开挂牌转让所持的珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称“洪湾公司”）45%股权，根据公司2007年整体上市时的安排，本公司对深能集团持有的剩余电力股权资产拥有优先购买权，公司拟放弃本次对洪湾公司45%股权的优先购买权。 20120718：股东大会通过

公司2012年度拟与关联方深圳市能源集团有限公司,珠海深能洪湾电力有限公司就吸收存款事项发生日常关联交易，预计交易金额为130000万元. 20120524：股东大会通过

　　公司参股子公司深圳排放权交易所有限公司（以下简称“深圳排交所”）拟以增资方式引入新股东，将注册资本增加到人民币30,000万元，本公司认缴增资款2,500万元并放弃部分优先认缴增资权，增资后公司的持股比例由33.33%调减至10%。 20120524：股东大会通过

　　根据深圳联合产权交易所于2011年10月31日发布的深圳南山热电股份有限公司（以下简称“深南电”）关于《深圳市能源环保有限公司10%股权转让》的公告，本公司拟参与竞购深南电挂牌转让的深圳市能源环保有限公司（以下简称“环保公司”）10%股权。 　　

　　公司参股的惠州深能投资控股有限公司（以下简称“惠控公司”）拟增加注册资本人民币27,750.10万元，用于向惠控公司控股的惠州深能港务有限公司（以下简称“惠深港务公司”）增资并由其投资建设惠州荃湾港区煤炭码头一期工程项目（以下简称“煤码头一期项目”），各股东按股权比例认缴增资款，公司按30%的股权比例将认缴惠控公司的增资款人民币8,325.03万元。 20120413：股东大会通过

　　公司参股的满洲里达赉湖热电有限公司（以下简称：满洲里公司）注册资本拟从人民币3.9亿元增加到5.348亿元,各股东按股权比例认缴增资款，公司按49%的股权比例认缴满洲里公司增资额人民币7,095.20万元。满洲里公司控股股东华能呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称：华能呼伦贝尔公司）与本公司第二大股东（持股9.08%）华能国际电力股份有限公司均是中国华能集团公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本公司和华能呼伦贝尔公司共同增资满洲里公司构成关联交易，关联董事谷碧泉副董事长、贾文心董事回避表决本议案。

　　本公司拟将持有的控股子公司深圳能源物流有限公司（以下简称“能源物流”）81.19%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司（以下简称“盐田港物流”），转让价格为人民币11,174.24万元；本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称“妈湾公司”，公司合计持有85.58%股权）拟将能源物流18.81%股权协议转让给盐田港物流，转让价格人民币2,588.83万元。

财务公司与深能集团，珠海洪湾进行吸收存款等日常关联交易，预计2011年总金额17亿元。 20110526:股东大会通过

　　公司全资子公司惠州深能投资控股有限公司（以下简称“惠控公司”）拟通过定向增资方式引入新股东深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”）。惠控公司本次增加注册资本人民币233,333,333.33元，增资的作价依据为惠控公司以2011年1月31日为基准日的评估值，由盐田港股份以现金方式全额认缴人民币234,287,749.87元。本次增资完成后，盐田港股份将持有惠控公司70%股权，本公司将持有30%股权。

2010年4月30日，公司协议受让南山热电公司持有的深圳市能源环保有限公司10%股权,受让价格为人民币6,083.40万元。

公司拟在深圳市龙岗区葵涌镇内投资建设滨海电厂项目，项目规划容量为4×100万千瓦，一期建设2×100万千瓦超超临界环保燃煤发电机组，同步配套建设高效的烟气脱硫、脱硝装置。深圳滨海电厂项目将采取“上大压小”方式建设，为顺利推进深圳滨海电厂项目的报批和核准工作，公司以总价人民币2,100万元收购珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称“珠海洪湾电厂”）10.5万千瓦关停小火电机组容量。

公司本次购买深能集团持有的深南电A 股65,106,130 股，占深南电总股本10.80%。按每股人民币5.17元收购深能集团持有的深南电A股65,106,130股

本公司在深圳市能源集团有限公司发行人民币40 亿元短期融资券获得中国人民银行批准后，承接深圳市能源集团有限公司人民币40亿元短期融资券的权利和义务。

本公司在本次非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司资产时一并承接深圳市能源集团有限公司发行“2007 年能源集团5 亿元公司债券”债务，并继承该期债券发行人的职责和义务。

长城证券拟通过非公开发行股票，发行不超过（含）5 亿股，发行价格区间4.5-6.5 元/股，公司将以不超过每股6 元的价格，认购27,000 万股长城证券有限责任公司本次非公开募集股份。

本公司与深能集团签署的《购买协议》，深能源本次发行10亿A股，深能集团以资产认购其中的8亿股，华能国际以现金认购剩余的2亿股。上述股份以每股7.60元的价格折合76亿元购买资金，标的资产最终收购价款扣除购买资金的差额部分，由深能源在交割审计报告出具后的一个月内以现金予以补足。用于购买深能集团持有的除深能源股权、直接及间接持有的珠海洪湾、深南电股权(即其余电力股权资产)，以及少数目前尚未明确产权的非主业房产(即其余非主业房产资产)外的全部资产，主要资产包括深能集团直接或间接持有的沙角B公司、西部电力、妈湾电力、东部电厂、能源环保、铜陵深能以及集团本部等公司及电厂的权益和资产。根据中企华评报字【2006】第296号《资产评估报告》，于评估基准日2006年8月31日，购买标的的评估值为76.24亿元。

2003年12月26日本公司与众鑫公司在深圳签署了关于本次关联交易的《股权转让协议书》,本公司收购众鑫公司持有的港能公司90%股权。以2003年9月30日为基准日，港能公司经评估后的净资产值为8,982,883.37元（按照90%股权计算为8,084,595.03元），转让价格确定为8,084,595.03元。

根据妈湾电力公司、西部电力公司与深圳市能源集团有限公司(简称“能源集团”)签订的《煤炭采购委托合同书》。2003年1至9月,妈湾电力公司、西部电力公司根据生产经营情况,预计应付能源集团购煤劳务费为3,973,738.25元

2003年1至9月,由代妈湾电力公司和西部电力公司购入固定资产,妈湾电力公司3,059,712.13元,西部电力公司5,262,950.85元。

根据妈湾电力公司、西部电力公司与深圳市能源运输有限公司签订的《煤炭运输 合同书》。2003 年1 至9 月，妈湾电力公司、西部电力公司购煤运输费为： 公司名称 购煤运输费(元) 妈湾电力公司 35,604,571.05

2003 年1 至9 月,由妈湾发电总厂代妈湾电力公司和西部电力公司购入固定资产 列示如下： 公司名称 金额(元) 妈湾电力公司 3,059,712.13 西部电力公司 5,262,950.85 合计 8,322,662.98

根据妈湾电力公司、西部电力公司与签订的《煤炭运输合同书》。2003年1至9月,妈湾电力公司、西部电力公司购煤运输费为73,885,442.00元

2003 年1 至9 月,由妈湾发电总厂转至妈湾电力公司和西部电力公司的生产成本 列示如下： 公司名称 金额(元) 妈湾电力公司 413,645,658.65 西部电力公司 748,528,573.88 合计 1,162,174,232.53

2003年1至9月,由转至妈湾电力公司和西部电力公司的生产成本1,162,174,232.53元,其中妈湾电力公司为413,645,658.65元。

根据妈湾电力公司、西部电力公司与深圳市能源集团有限公司（简称“能源集 团”）签订的《煤炭采购委托合同书》。2003 年1 至9月，妈湾电力公司、西部电力 公司根据生产经营情况，预计应付能源集团购煤劳务费为： 公司名称 金额(元) 妈湾电力公司 3,973,738.25 西部电力公司 8,415,219.46

根据妈湾电力公司、西部电力公司与能源集团签订的《发电机组委托运营合同 书》。2003 年1 至9月，妈湾电力公司（含月亮湾燃机电厂）、西部电力公司应付能源集团委托运营费列示如下： 公司名称 金额(元) 妈湾电力公司 111,193,973.47

根据妈湾电力公司、西部电力公司与能源集团签订的《发电机组委托运营合同 书》。2003 年1 至9月，妈湾电力公司（含月亮湾燃机电厂）、西部电力公司应付能源集团委托运营费列示如下： 公司名称 金额(元) 妈湾电力公司 111,193,973.47 西部电力公司 196,428,313.68

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司2003年分别将其所属电厂，包括1号、2号发电机组（2×30万千瓦）、月亮湾燃机、生产辅助系统及配套设施，3号、4号、5号、6号发电机组（4×30万千瓦）及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司运营管理，并在全面考核电厂各项运行指标的基础上由深圳市能源集团有限公司实行电厂运营总费用包干。

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司委托深圳市能源集团有限公司对其1号、2号、3号、4号、5号、6号发电机组发电所需煤炭的采购进行管理。

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别将1号、2号和3号、4号、5号、6号机组的全部发电用煤委托深圳市能源运输有限公司承运，参与煤炭数量的验收和质量的检验，并支付运输款。

本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司自1997年始委托深圳市能源集团有限公司运营管理发电机组并于1999年1月1日始支付管理费。

深圳能源投资股份有限公司之子公司深圳妈湾电力有限公司之全资企业月亮湾燃机电厂（乙方）向深圳市月亮湾鑫源投资发展有限公司（甲方）租赁6B发电机组事宜。

本公司向深圳市能源集团有限公司收购其持有的西部电力公司26％的股权.