25架附带租约的飞机租赁资产及8架附带租约的飞机租赁资产收益权

为优化公司资产结构，保持租赁机队年轻化，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司及相关主体于2026年9月28日（都柏林时间）在爱尔兰与LAC Leasing Ireland1 Limited（以下简称“LAC Ireland1”）分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Transfer Agreement》，Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的主体向LAC Ireland1或其指定方出售33架附带租约的飞机租赁资产。上述33架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为16.09亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.7895计算折合人民币约109.24亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

皖江金融租赁股份有限公司20.97%股权

为进一步聚焦主营业务的发展，优化渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）资产结构，公司于2025年11月6日召开2025年第七次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司股权的议案》，公司董事会同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“转让方”或“天津渤海”）向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“受让方”或“安徽交控”）转让其持有的皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“标的公司”或“皖江金租”）约4.81亿股及3.37亿股股权（合计8.18亿股，占皖江金租总股本20.97%）。本次交易完成后，公司将不再持有皖江金租的股权。

11架A321NEO订单飞机资产

为加强订单飞机储备，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）下属子公司于2026年6月30日（都柏林时间）与FrontierAirlines,Inc.（以下简称“Frontier”）签署了《AircraftSaleAgreement》及相关附属协议，Avolon通过其下属子公司向Frontier购买11架A321NEO订单飞机资产（以下简称“本次交易”）。以空中客车公司（AirbusS.A.S.，以下简称“空客公司”）公布的2018年目录价格，上述飞机资产目录价格合计约为14.25亿美元（以人民币对美元汇率1：6.8203计算折合人民币约97.19亿元），实际购买价格以协议约定为准。

10架B737-8MAX飞机资产

为进一步拓展全球业务布局，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司Avolon Leasing Ireland3 Limited（以下简称“Avolon Ireland3”）于2026年3月26日（都柏林时间）在爱尔兰与Air AlgérieEPE/SPA（以下简称“阿尔及利亚航空”）签署了《Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议，Avolon Ireland3向阿尔及利亚航空或其指定方出售10架B737-8 MAX飞机资产。根据波音公司公布的目录价格，上述10架B737-8 MAX飞机资产对应的目录价格合计约为12亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9057计算折合人民币约82.87亿元），实际出售价格以协议约定为准。

10架B787-8飞机及2台GEnx-1B70备用发动机资产

因业务发展需要，渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司于2026年2月27日（北京时间）在广州与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）签署了《Master Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议，Avolon通过其下属子公司向南方航空购买10架B787-8飞机及2台GEnx-1B70备用发动机资产（以下简称“本次交易”），上述飞机及发动机资产市场价格约为5.32亿美元，实际购买价格根据产权交易所竞价结果确定。

24架附带租约的飞机租赁资产

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司及相关主体于2026年2月13日（都柏林时间）在爱尔兰与ACG Aircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）分别签署了《Aircraft Sale and Purchase Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，Avolon通过其下属子公司或享有经济利益的公司向AALIL或其指定方出售24架附带租约的飞机租赁资产。上述24架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为15.89亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.9608计算折合人民币约110.61亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

Global Sea Containers Ltd.100%股权

为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，公司全资子公司GSCTL拟向StonepeakPartnersLLC（以下简称“Stonepeak”）管理的投资主体TypewriterTopcoLP（以下简称“TypewriterTopco”）之全资子公司TypewriterAscendLtd（以下简称“TypewriterAscend”）转让GSCL100%股权。

75架A321NEO飞机,15架A330NEO飞机

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company于2025年7月23日（都柏林时间）与空中客车公司（Airbus S.A.S.，以下简称“空客公司”）分别签署了《飞机采购合同修订协议》及相关协议，拟向空客公司采购15架A330NEO以及75架A321NEO飞机；同时，Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权。

13架附带租约的飞机租赁资产

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属子公司及相关主体于2025年7月23日（都柏林时间）在爱尔兰与Helios Funding (Ireland) Limited（以下简称“Helios Ireland”）签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》及相关附属协议、与Helios Ireland及Helios Funding (US) LLC（以下简称“Helios US”）签署了《Transfer Agreement》及相关附属协议，AALL通过其下属子公司或享有经济利益的公司向Helios Ireland、Helios US或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.70亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.1526计算折合人民币约40.77亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

A330NEO系列,B787-9系列,A320NEO系列,B737-800系列,A321NEO系列,B737MAX系列

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及其下属SPV及相关主体于2025年4月29日（都柏林时间）在爱尔兰与ACG Aircraft Leasing Ireland Limited（以下简称“AALIL”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，AALL及其下属SPV向AALIL或其指定方出售20架附带租约的飞机租赁资产。上述20架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为11.43亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.2092计算折合人民币约82.40亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

Castlelake Aviation Limited100%股权

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)拟通过下属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited(以下简称“AAHL”)收购Castlelake Aviation Limited(以下简称“CAL”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司2024年第四次临时董事会审议通过以及交易对方内部批准。

10架A320NEO系列飞机

Avolon全资子公司AvolonFinanceIrelandLimited（以下简称“AvolonFinance”）受让Avianca向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买10架A320NEO飞机的权利，上述10架飞机目录价格约为110,600万美元（按照美元兑人民币汇率中间价1:7.1911计算折合约人民币795,335.66万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。

9架附带租约的飞机租赁资产及1架附带租约的飞机租赁资产收益权

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属SPV及相关主体于2024年11月 13日（都柏林时间）在爱尔兰分别与SMBC Aviation Capital Limited（以下简称“SMBC”）签署了《Aircraft Sale Agreement》《Beneficial Interest Sale Agreement》及相关附属协议，AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向SMBC或其指定方出售10架附带租约的飞机租赁资产。

9架A321NEO系列飞机

为抢抓飞机售后回租市场机遇,致力于长远布局,提升渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)于2024年10月29日通过全资子公司与Frontier Airlines, Inc.(以下简称“Frontier Air”)及相关方签署了相关协议,与其开展9架A321NEO系列飞机售后回租业务。Avolon全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited(以下简称“Avolon Ireland3”)作为委托人通过信托方式委托UMB Bank, N.A.(以下简称“UMB Bank”)受让Frontier Air向空中客车公司购买9架A321NEO飞机的权利,上述9架飞机目录价格约为116,550万美元(按照美元兑人民币汇率中间价1:7.1223计算折合约人民币830,104.07万元),实际购买价格在此基础上由双方协商确定,且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。 UMB Bank作为飞机资产的名义所有人及出租人,在购机后将该9架飞机经营租赁给Frontier Air使用,飞机资产的全部权益归委托人Avolon Ireland 3享有,Avolon Ireland 3是飞机资产的实际所有人。上述飞机预计将于2025年第二季度至2026年第一季度交付,初始租期12年,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

6架附带租约的飞机租赁资产及3架附带租约的飞机租赁资产收益权

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属SPV及相关主体于2024年9月30日在爱尔兰分别与Aircraft Leasing Company（以下简称“Avilease”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》《Transfer Agreement》及相关附属协议，AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向Avilease或其指定方出售9架附带租约的飞机租赁资产。上述9架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.80亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.0101计算折合人民币约40.66亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

1架A320-232飞机

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司Avolon Aerospace(Ireland)AOE 85 Limited(以下简称“AOE 85”）于2024年6月30日在爱尔兰与旅云四号（天津）租赁有限公司（以下简称“旅云四号”）及承租人天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，AOE 85向旅云四号出售1架A320-232飞机资产，出售价格约1,020万美元（以人民币对美元汇率1：7.1270折算约7,269.54万元）。同时，天津航空按照租赁协议约定向AOE 85支付退租补偿及买断补偿约960万美元（以人民币对美元汇率1：7.1270折算约6,841.92万元）。

渤海租赁股份有限公司2.13%股权

　　用户姓名“何昌进”通过竞买号O6069于2023年12月15日11:02:05在海南省第一中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“拍卖标的：深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有（质押给申请执行人中国民生银行股份有限公司深圳分行）渤海租赁131,795,716股股票（股票代码：000415）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币283,459,636元（贰亿捌仟叁佰肆拾伍万玖仟陆佰叁拾陆元）。

渤海租赁股份有限公司4.26%股权

用户姓名“张宇”通过竞买号R1107于2023年12月17日23:13:28在海南省第一中级人民法院于阿里资产平台开展的“渤海租赁263,591,433股股票(股票代码:000415)”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:人民币558,286,656元(伍亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟陆佰伍拾陆元)。

100架A321NEO飞机

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)于2023年12月12日(都柏林时间)与空中客车公司(Airbus S.A.S.,以下简称“空客公司”)签署《飞机采购合同修订协议》及相关协议,拟向空客公司采购100架A321NEO飞机。

40架B737MAX系列飞机

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）于2023年12月12日（都柏林时间）与波音公司（The Boeing Company）签署《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》及相关协议，拟向波音公司新增购买40架B737MAX系列飞机。

渤海租赁股份有限公司4.2621%股权

　　渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于近日收到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）之一致行动人天津通万投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通万”）发来的《广东省深圳市福田区人民法院执行裁定书》，因担保物权纠纷，深圳市福田区人民法院裁定将天津通万持有的公司263,591,433股股票（占公司股份总数的4.2621%，占天津通万持有公司股份总数的100%）交付申请执行人长春农村商业银行股份有限公司以物抵债。经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，上述263,591,433股股票已完成了相关股权过户手续。

20架A330NEO系列飞机

2023年6月21日,渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)与空中客车公司(以下简称“空客公司”)在巴黎航展上签署了飞机采购谅解备忘录,AALL拟向空客公司采购20架A330NEO系列飞机。

13架附带租约的飞机租赁资产

为优化公司资产结构,提升机队资产质量,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)下属SPV及相关主体于2023年5月31日在爱尔兰分别与Aircraft Leasing Company(以下简称“Avilease”)签署了《AIRCRAFT SALE AND PURCHASE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议,AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向Avilease或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。上述13架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.3亿美元(以美元兑人民币汇率1:6.9271计算折合人民币约50.57亿元),实际出售价格在此基础上由双方协商确定。

40架B737 MAX系列飞机

　　为构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，优化飞机订单结构，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，结合飞机租赁市场需求复苏情况，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）拟向波音公司（TheBoeingCompany）购买40架B737MAX系列飞机。

11架附带租约的飞机租赁资产及8架附带租约的飞机租赁资产收益权

为优化公司资产结构,提升机队资产质量,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)下属SPV及相关主体于2022年6月17日在爱尔兰分别与SMBC Aviation Capital Limited(以下简称“SMBC”)签署了《MASTER AIRCRAFT SALE AGREEMENT》《MASTER BENEFICIAL INTEREST SALE AGREEMENT》《BENEFICIAL INTEREST TRANSFER AGREEMENT》及相关附属协议,AALL通过其下属SPV或享有经济利益的公司向SMBC或其指定方出售19架附带租约的飞机租赁资产。上述19架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为7.77亿美元(以美元兑人民币汇率1:6.6649计算折合人民币约51.79亿元),实际购买价格在此基础上由双方协商确定。

12架A321NEO飞机

为抢抓飞机售后回租市场机遇,致力于长远布局,稳固亚太地区飞机租赁市场份额,提升渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)在全球飞机租赁市场的竞争力,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)于2022年2月16日通过全资子公司Avolon Leasing Ireland 3 Limited(以下简称“Avolon Ireland 3”)与马来西亚亚航(AirAsia Berhad)全资子公司Asia Aviation Capital Limited(以下简称“AACL”)签署相关协议,与其开展12架A321NEO飞机售后回租业务。Avolon Ireland 3向AACL购买12架A321NEO飞机,12架飞机市场价格约为71,080万美元(美元兑人民币汇率中间价1:6.3605计算折合约人民币452,104.34万元),实际购买价格在此基础上由双方协商确定。同时,在购机后将该12架飞机经营租赁给AACL使用,其中6架飞机将于2024年交付,6架飞机将于2025年交付。租期为12年,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

天津银行股份有限公司1.76%股权

截至目前,BL Capital向香港渤海支付了1,893.37万港币股权转让款,剩余99,592.84万港币尚未支付。鉴于受外部环境变化影响,BL Capital经营困难,支付剩余股权转让款项存在较大不确定性,为保障上市公司合法权益,经友好协商,香港渤海与BL Capital于2020年10月30日在北京签署了《股权转让协议》,由香港渤海受让BL Capital所持天津银行106,993,500股股权,用于抵偿BL Capital部分应付香港渤海的股权转让款。参考天津银行账面净资产并综合考虑市场情况,经双方协商,确定香港渤海受让天津银行106,993,500股股权的价格为97,500万港币,用于等额抵偿BL Capital欠付香港渤海的股权转让款,剩余2,092.84万港币股权转让款由BL Capital自协议签署之日起20个工作日内以现金支付予香港渤海。本次交易完成后,公司全资子公司香港渤海持有天津银行106,993,500股股权,占天津银行总股本的1.76%。

21架附带租约的飞机租赁资产

　　为进一步拓宽融资渠道，优化资产结构，保持年轻化的机队规模，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）拟向SapphireAviationFinanceIILimited（以下简称“SapphireAviationII”）出售21架附带租约的飞机租赁资产。本次交易的基础交易价格为7.26亿美元（以美元兑人民币汇率1：7.0026计算折合人民币约50.87亿元），最终实际交易价格将根据飞机交付费用、交付时间等进行调整。SapphireAviationII及其下属子公司SapphireAviationFinanceIILLC（以下简称“SapphireFinanceII”）以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据，并以此支付飞机交易价款。 　　出售飞机资产系公司日常业务，本次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。

10架A330-900neo飞机

为进一步提升飞机租赁业务规模,构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队,渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)拟通过全资子公司CITAerospaceInternational及CITAerospaceLLC向空中客车公司(以下简称“空客公司”)新增采购10架A330-900neo系列飞机。

金海智造船坞设备联合租赁项目项下的54000万元参与份额

截至2019年7月30日,上述融资租赁参与份额剩余金额(以下简称“剩余本金”)为54,000万元人民币。经双方协商,天津渤海拟向工银租赁购买工银租赁持有的金海智造船坞设备联合租赁项目项下的全部剩余参与份额,交易价格为54,000万元人民币。扣除截至2019年7月30日工银租赁应向天津渤海退回的租赁利息382.20万元,天津渤海实际应向工银租赁支付53,617.80万元。因工银租赁与公司不存在关联关系,本次购买上述租赁项目项下的全部参与份额不构成关联交易。

长江四号在《租赁协议》项下拥有的约15190万美元剩余租赁资产收益权

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)全资SPV天津长江四号租赁有限公司(以下简称“长江四号”)开展65,000万元人民币的飞机租赁资产权益转让业务。

联讯证券股份有限公司4.88%股权

　　渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）持有联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）152,602,000股股份，占联讯证券总股本的4.88%。2018年10月16日，公司与广州开发区金融控股集团有限公司（以下简称“广州开发区金控集团”）签订《股权转让协议》及相关附属协议，拟向广州开发区金控集团出售公司持有的联讯证券152,602,000股股份（以下简称“目标股份”），转让价格为3.5元/股，转让总对价534,107,000元。本次交易完成后，公司将不再持有联讯证券股权。

49架附带租约的飞机租赁资产

为优化公司资产结构，保持年轻化的机队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属全资子公司及相关主体于 2018 年 12 月 19 日在纽约分别与 Drake Jet Leasing 3Designated Activity Company、 Drake Jet Leasing 4 Designated ActivityCompany、 Ravelin Jet Leasing 2 Designated Activity Company、 Ravelin JetLeasing 3 Designated Activity Company 及 DB AVO AZ Designated ActivityCompany 签署了《资产出售协议》，与 Drake Jet Leasing 1 LLC、Drake Jet Leasing2 Designated Activity Company、 DB AVO US LLC、 DB AVO AC Designated ActivityCompany（以下简称“交易对方”）签署了《权益出售协议》 及相关附属协议，AALL拟通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向上述交易对方出售 49 架附带租约的飞机租赁资产，其中包括25架附带租约的飞机租赁资产及24架附带租约的飞机租赁资产收益权。以上述飞机租赁资产未来现金流折现及飞机预估残值为基础，综合考虑市场情况及航空公司信用对折现率的影响，基础交易价格约为10.90亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.8936计算折合人民币约75.14亿元）。

天津银行股份有限公司1.76%股权

　　为落实渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)发展规划,聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展,打造全球领先的、专业化的租赁产业集团,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,更好的维护投资者的利益,公司与海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)下属全资子公司BLCapitalHoldingsLimited(以下简称“BLCapital”)于2018年11月30日签署了《股权转让协议》及相关交易文件,BLCapital拟以支付现金方式购买公司持有的天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)106,993,500股股权(以下简称“标的资产”)。截至2018年6月30日,天津银行归属母公司所有者权益账面值为4,529,934.20万元,公司持有的天津银行106,993,500股股权对应权益账面值为79,840.11万元。参考天津银行评估价值并综合考虑市场情况,经双方协商确定本次交易价格为90,000万元人民币。

Avolon Holdings Limited30%股权

　　为落实公司发展规划,进一步推动公司飞机租赁业务的发展，并优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益，公司全资子公司GlobalAviationLeasingCo.,Ltd（以下简称“GAL”）拟向东京证券交易所及纽约证券交易所上市公司ORIXCorporation（以下简称“ORIX”）的下属子公司ORIXAviationSystemsLimited（以下简称“ORIXAviation”）转让下属全资子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）30%股权。2018年8月8日，公司、公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）、GAL与ORIX、ORIXAviation签署了《股权购买协议》（）等相关交易文件。本次交易的基本情况如下： 　　ORIXAviation拟以支付现金方式购买公司全资子公司Avolon30%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易的最终交易价格将根据Avolon于交割日的账面净资产值(根据国际会计准则编制)的30%加上固定溢价1,500万美元进行确定。 　　截至2018年3月31日，Avolon的账面净资产为732,457.2万美元（根据国际会计准则编制）。根据Avolon于2018年3月31日账面净资产值(根据国际会计准则编制)计算，本次交易价格为221,237.16万美元（以2018年3月30日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1：6.2881计算，折合人民币1,391,161.39万元）。

Sinolending Ltd.4.65%股权

　　为落实渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)发展规划,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,更好的维护投资者的利益,公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)与鲲鹏资本(香港)有限公司(以下简称“鲲鹏资本(香港)”)于2018年9月21日签署了《股权转让协议》及相关交易文件,鲲鹏资本拟以支付现金方式购买香港渤海持有的SinolendingLtd.(以下简称“Sinolending”)22,090,149股D级优先股,占Sinolending现有总股本的4.65%。参考Sinolending最近一次股东增资价格并参考市场情况,经双方协商确定本次交易价格为7,500万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8440计算折合人民币51,330万元)。

聚宝互联科技(北京)股份有限公司9.50%股权

为落实渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)发展规划,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,更好的维护投资者的利益,公司与海航集团北方总部(天津)有限公司(以下简称“北方总部”)于2018年9月21日签署了《股权转让协议》及相关交易文件,北方总部拟以支付现金方式购买公司持有的聚宝互联科技(北京)股份有限公司(以下简称“聚宝互联”,原名“聚宝互联科技(深圳)股份有限公司”)30,000万股股权(以下简称“标的资产”)。截至2018年6月30日,聚宝互联净资产为441,687.38万元,公司持有聚宝互联9.4995%股权对应净资产约41,960.31万元。参考聚宝互联净资产值并综合考虑市场情况,经双方协商确定本次交易价格为65,000万元人民币。

7架附带租约的飞机租赁资产

为进一步拓宽融资渠道,优化公司资产结构,保持年轻化的机队规模,提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力,公司全资子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“AALL”)与Jade Aviation LLC(以下简称“Jade公司”)于2018年6月22日在都柏林签署了《资产出售协议》及相关附属协议,AALL拟向Jade公司出售7架附带租约的飞机租赁资产。基础交易价格约为3.37亿美元(以美元兑人民币汇率1:6.4893计算折合人民币约21.87亿元)。

皖江金融租赁股份有限公司35.87%股权

　　2018年3月26日，经各方友好协商，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）与安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投”）在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》，安徽省投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权，并拟对收购皖江金租16.5亿股股权相关事宜开展进一步的商业谈判。

41架附带租约的飞机租赁资产

　　为进一步拓宽融资渠道，优化公司资产结构，保持年轻化的机队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司全资子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）与SapphireAviationFinanceILimited（以下简称“SapphireAviation”）于2018年3月23日（纽约时间）签署了《资产购买协议》及相关附属协议，AALL拟向SapphireAviation出售41架附带租约的飞机租赁资产，并由SapphireAviation以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据。本次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。

Hong Kong Aviation Capital Limited8.39%股权

为进一步发展渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”） 飞机租赁业务， 公司之全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”） 拟对其控股子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）以现金增资 23.8 亿美元。 根据安永华明(2017)专字第 61090459_A08号审计报告，截至 2017 年 3 月 31 日， HKAC 归属母公司股东净资产为 196,144.37万美元，每股净资产为 0.2661 美元。 HKAC 的每股发行价格为截至 2017 年 3 月31 日经审计每股净资产 0.2661 美元，本次 HKAC 将对 Avolon 发行 8,943,300,882股普通股（最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准）

HKAC Development Company Limited49%股权

为进一步整合公司旗下飞机租赁业务,提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力,公司全资子公司HongKongAviationCapitalLimited(以下简称“HKAC”)之全资子公司FeijiFinance(Cayman)Limited(以下简称“FeijiFinance”)与天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“航空租赁产业基金”)于2017年12月18日签署了《股权收购协议》,公司全资子公司FeijiFinance拟以支付现金方式购买航空租赁产业基金持有的HKACDevelopmentCompanyLimited(以下简称“HKACDC”)49%股权。本次收购前,FeijiFinance持有HKACDC51%股权。本次收购完成后,FeijiFinance将持有HKACDC100%股权。

Hong Kong Aviation Capital Limited部分股权

为进一步加强渤海金控投资股份有限公司飞机租赁业务的整合协同效应,提升飞机租赁业务的管理效率及盈利能力,渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)之全资子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)于2017年8月29日签署了《股权购买协议》,Avolon拟以支付现金方式购买海航集团持有的HongKong Aviation Capital Limited(以下简称“HKAC”)737,577,445股普通股股权。本次股权收购完成后,HKAC将成为公司全资子公司。

华安财产保险股份有限公司14.77%股权,香港航空租赁有限公司31.22%股权,香港国际租赁12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权

本次交易中,上市公司拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC737,577,445股股权,并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。

C2 Aviation Capital Inc.100%股权

2016 年 10 月 6 日（纽约时间），渤海金控、Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司 Park 与 CIT Group Inc.（以下简称“CIT”）、C.I.T. Leasing Corporation（以下简称“CIT Leasing”）签署了《购买与出售协议》（）及其附属协议，拟以支付现金方式购买纽约证券交易所上市公司 CIT 下属商业飞机租赁业务，具体方式是 Park 收购CIT leasing 持有的 C2 公司 100%股权。 基于税务筹划，具体交割分为两步，第一步为“加拿大交割”，即 C2 公司控制的 CIT Holdings Canada ULC（以下简称“CIT ULC”）的 100%股权先行交割，C2 公司下属全资子公司 CIT Transportation Holdings B.V.将其持有的 CIT ULC100%股权转让给 Park 下属子公司 1995370 Alberta Inc.；第二步为“C2 公司交割”，“加拿大交割”完成后，CIT leasing 将其持有的 C2 公司 100%股权转让给 Park。本次交易完成后上述资产将全部转为 Avolon 下属全资子公司 Park持有。

46,862.36万元租金收益权及资产所有权

现长江租赁拟将其在上述《融资租赁合同》项下拥有的46,862.36万元租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租,转让价格为30,000万元人民币,期限为30个月,等额本金前两期租金按季支付,后四期租金按半年支付,租赁利率为7.72%,租赁利率根据中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整之日次年第1日进行同方向、同幅度的调整。租赁期间届满,长江租赁在付清本租赁资产及权益转让协议项下全部租赁收益及其他应付款项后,有权以1元的名义价格进行回购。

GECAS及相关卖方拥有的45架附带租约的飞机租赁资产

为进一步提升渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额，提高公司的持续盈利能力和核心竞争力并提高募集资金使用效率、尽快发挥募集资金效益，公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）于2016年7月1日与GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC（以下均简称“GECAS”）及相关方签署了《飞机收购协议》等相关协议，公司拟通过HKAC及其下属全资SPV、Avolon及其下属全资SPV（统称“买方”）以支付现金方式向GECAS及相关卖方（统称“卖方”）收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），交易价格为197,494.0468万美元（按2016年6月30日中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价1：6.6312计算，折合人民币约1,309,622.52万元）。HKAC及下属全资SPV的资金来源为公司2015年度非公开发行股票之“增资HKAC开展飞机租赁业务”项目的募集资金、自有资金及银行贷款等，Avolon及下属全资SPV的资金来源为自有资金及银行贷款等。本次交易金额占渤海金控2015年末经审计总资产的9.93%，占渤海金控2015年末经审计净资产的47.99%。

横琴国际融资租赁有限公司7%的股权

为支持横琴租赁业务持续拓展，扩大项目投放能力，提升经营业绩，经横琴租赁各股东协商一致，各股东决定共同向横琴租赁增资6,000万美元。天津渤海于2017年2月16日在珠海市与南通信托、大横琴三方签署了《合资经营横琴国际融资租赁有限公司合资合同》的补充协议，根据资产评估结果（粤京资评报字(2016）第355号资产评估报告）并经各股东协商，天津渤海拟以4,284.8万美元或等值人民币认缴4,120万美元注册资本，南通信托以1,248万美元或等值外币认缴1,200万美元注册资本，大横琴以707.2万美元或等值人民币认缴680万美元注册资本。

天津银行股份有限公司部分股权

根据公司以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团的发展战略,公司通过投资渤海人寿保险股份有限公司、参股联讯证券股份有限公司、参股聚宝互联科技(深圳)股份有限公司及参股上海点融信息科技有限责任公司,逐步进入保险、证券及互联网金融领域。为进一步完善公司金融产业布局,发挥各金融产业之间的协同效应,提升公司核心竞争力,公司拟通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)以现金出资不超过1.02亿美元等值港币认购天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)公开发行的H股股票,认购价格区间为7.37港元/股至9.58港元/股,具体认购价格及认购股份数量根据天津银行股份有限公司本次公开发行定价情况确定。

聚宝互联科技(深圳)股份有限公司12%股权

根据公司以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团的战略发展规划,为加快公司在互联网金融领域的战略布局,实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同,公司拟对聚宝互联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“聚宝科技”)投资,投资价格为1元/股。本次投资完成后,聚宝科技注册资本将由22亿元增加至25亿元,总股本由22亿股增加至25亿股,公司出资3亿元占聚宝科技总股本的12%。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理团队办理本次投资相关事宜并签署相关法律文件。 因聚宝科技之股东海航资本集团有限公司、天津航盛投资合伙企业(有限合伙)、海航资本投资(北京)有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。

Avolon Holdings Limited100%股权

公司拟通过全资子公司 Mariner Acquisition Ltd.（以下简称“Mariner”）以合并方式收购 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）100%股权，具体方案如下： 2015 年 9 月 3 日（纽约时间），渤海租赁、渤海租赁下属全资公司 Mariner与 Avolon 签署了附条件生效的《合并协议》。本次交易将通过 Mariner 和 Avolon合并的方式实施，合并后 Mariner 停止存续，Avolon 作为合并后的存续主体成为公司的全资子公司。Avolon 原发行在外的 82,428,607 股普通股全部注销，Avolon 原普通股股东获得 31 美元/股的现金对价。 本次交易的交易金额约为 2,555,286,817 美元，约合人民币 162.39 亿元（以2015 年 9 月 2 日美元兑人民币中间价计算）。

渤海人寿保险股份有限公司20%股权

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2015年4月27日、5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案》,公司拟出资11.6亿元人民币参与渤海人寿保险股份有限公司(以下简称“渤海人寿”)的增资计划,增资价格为1元/股,本次增资完成后渤海人寿注册资本将增加至58亿元。

Sinolending Ltd.6.18%股权

为完善渤海租赁多元金融战略布局,挖掘公司在互联网金融领域的发展机遇,公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)拟认购Sinolending Ltd.(以下简称“Sinolending”或“标的公司”)发行的D级优先股,每股价格为1.9013美元,认购股份数量22,090,149股,占标的公司D级优先股发行完成后总股本的6.18%,本次交易价款预计约4200万美元(折合人民币约2.6亿元)。本次交易已经公司2015年第十次临时董事会会议审议通过,不需提交公司股东大会审议。

Cronos Ltd 80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2,588万美元的债权

2014年7月14日,渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”)与CronosHoldingCompanyLtd(下简称“CHC”)签署《股权收购意向书》,渤海租赁拟收购CHC持有的CronosLtd(以下简称“Cronos集装箱租赁公司”)80%的股权。 2014年11月15日，本公司下属全资子公司GSC与交易对方CHC签署了《股份收购协议》。根据该协议，本公司下属全资子公司GSC拟通过支付现金的方式购买CHC持有的Cronos 80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2,588万美元的债权。

天保项目(2013年天津渤海与天津港保税区管理委员会开展的津滨高速公路空港经济区联络线在建工程及1、2期部分道路排水工程资产融资租赁业务形成的应收租赁款债权)应收租赁款债权

天津渤海将其持有的天保项目（2013年天津渤海与天津港保税区管理委员会开展的津滨高速公路空港经济区联络线在建工程及1、2期部分道路排水工程资产融资租赁业务形成的应收租赁款债权）应收租赁款债权以人民币2,030,222,300元价格转让给中信信托成立的中信〃渤海租赁应收租赁款债权集合资金信托计划，天津渤海承诺无条件回购所有到期债权且以天保项目项下租赁物抵押给中信信托。

联讯证券股份有限公司581,608,522股股份

为进一步推动公司构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略,公司拟受让海口美兰国际机场有限责任公司(以下简称“美兰机场”)持有的联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”;证券代码:830899)581,608,522股股份。美兰机场持有的111,650,000股联讯证券股权已于2015年4月20日限售期满,上述股权转让价格为2元/股,转让总价为22,330万元;美兰机场持有的剩余469,958,522股联讯证券股份将于2016年1月起逐步解除限售,待上述股份解除限售后,由公司与美兰机场另行协商具体转让价格并办理股份过户登记手续。 因本公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。

Seaco SRL100%股权

本公司拟通过下属全资控制的特殊目的公司GSC向海航集团控制的境外下属公司GSCII收购其持有的SeacoSRL100%股权,以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础,交易各方确定SeacoSRL100%股权的交易价格为810,000万元,交易对价为支付现金及承接GSCII对SeacoSRL的债务,其中,现金支付金额约为72亿元,承债金额约为9亿元。

浦航租赁项下拥有的9500万元租赁本金对应的租金收益权及其它权益

浦航租赁拟将其在《融资租赁合同》项下拥有的9500万元租赁本金对应的租金收益权及其它权益转让给皖江租赁,转让价格为人民币9500万元;转让价款支付日即为租赁资产收益权转让日,自转让日起《融资租赁合同》项下9500万元本金对应的租金收益归皖江租赁所有,浦航租赁应在收到金海重工支付租金当日向皖江租赁支付租金。海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)为浦航租赁就上述租金收益权转让提供连带责任担保。

机场设备

皖江租赁拟以人民币1.49亿元的价格购买海航机场价值1.87亿元的机场设备资产，并回租于海航机场使用，租期5年，租赁本金1.49亿元，皖江租赁一次性向海航机场收取咨询顾问费及咨询服务费共计968.5万元。

盛唐发展(洋浦)有限公司65%股权

本公司于2013年10月15日接到通知,本公司实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会(简称“海航工会”)与海南省慈航公益基金会(简称“慈航基金会”)签署了《股权捐赠协议》,海航工会将其持有的盛唐发展(洋浦)有限公司65%股权捐赠给慈航基金会。

宜昌机场价值3.39亿元的机场设备资产

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称“皖江租赁”)拟与海航机场集团有限公司(下称“海航机场”)开展售后回租业务。 　　皖江租赁拟以人民币1.8亿元的价格购买海航机场持有的宜昌机场价值3.39亿元的机场设备资产,并回租于海航机场使用,租期3年，租赁本金1.8亿元,皖江租赁一次性向海航机场收取咨询顾问费540万元。

海航集团(香港)有限公司31.23%股权

海航集团出资1.75亿美元对海航香港增资,普通股增资价格为1.84港元/股,本次增资前,海航香港名义股本:普通股253,505万港元及优先股23.90万美元;已发行股本:普通股162,505万港元及优先股23.90万美元.天津渤海持有海航香港100%的股权.本次增资完成后,海航集团将持有海航香港73,792万股普通股(按照2012年6月30日外汇汇率测算,具体实施应以当日外汇汇率中间价为作价依据),占海航香港已发行普通股总股本的31.23%;天津渤海持有海航香港162,505万股普通股,占海航香港已发行普通股的68.77%.

天津渤海融资担保有限公司60%的股权

为规避关联交易,规范公司经营运作,经公司审慎研究,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称"天津渤海")拟将其所持有的天津渤海融资担保有限公司(以下简称"渤海担保")60%的股权以人民币16,501.51万元的价格转让给海航资本控股有限公司(以下简称"海航资本").本次股权转让完成后,天津渤海将不再持有渤海担保的股权. 2、2012年3月13日,经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司60%的股权暨关联交易的的议案》.

海航资本控股有限公司25.627%股权

2013年3月6日,公司接控股股东海航资本控股有限公司(以下简称:海航资本)通知,海航资本股东北方国际信托股份有限公司将其持有的海航资本25.627%股权转让给海航集团有限公司,该事项已在海南省工商行政管理局办理完毕核准变更登记手续。

两架直升机租赁权益

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司（下称“皖江租赁”）拟与天津长江六号租赁有限公司（下称“长江六号”）开展两架直升机租赁权益转让项目。情况如下： 　　长江六号与河北航空有限公司（下称“河北航空”）于2011年11月11日签订《飞机租赁协议》（以下统称“租赁协议”），长江六号同意将两架E190飞机出租给河北航空，河北航空同意自长江六号租赁使用飞机，长江六号对河北航空拥有上述租赁协议项下的应收租赁权益。 　　经皖江租赁与长江六号协商，长江六号愿意将其与河北航空《租赁协议》规定的租赁权益转让给皖江租赁，并达成如下协议： 　　1、长江六号将其在与河北航空租赁协议项下的应收租赁权益转让皖江租赁，皖江租赁同意受让此租赁权益。 　　2、租赁权益转让⑴租赁权益转让的标的为从起租日起长江六号在租赁协议项下的全部应收租赁权益，包括因此而产生的全部利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、补偿金、其他应付费用及行使、保全上述债权所享有的所有相关权益。 　　⑵租赁权益转让对价为人民币285,080,857.87元。由皖江租赁于租赁权益转让日向长江六号支付因受让其所转让的租赁权益而应支付的价款285,080,857.87元。

海航集团(香港)有限公司100%股权

渤海租赁拟通过全资子公司天津渤海以现金和承接海航集团及海航国际总部对海航香港的债务的方式购买海航集团全资子公司海航香港100%股权.本次交易完成后,天津渤海将持有海航香港100%股权.

兰州,敦煌,安庆,三亚,海口,潍坊和宜昌机场的价值6.45亿元的机场设备

渤海租赁股份有限公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称"皖江租赁")拟为海航机场集团有限公司(下称"海航机场")开展售后回租业务.其中:皖江租赁以人民币2.3亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的兰州和敦煌的机场价值2.91亿元的机场设备,并回租于海航机场集团有限公司使用,租期2年.租金支付方式:共分8期支付,每季等额本息后付.租赁利率:11.5%.由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保,担保金额为2.3亿元人民币,期限为2年.

天津渤海租赁有限公司32.85%股权,海航实业控股有限公司以资产置换后持有的天津渤海租赁有限公司股权

本次非公开发行股份购买资产不涉及募集现金,海航实业以资产置换后持有的渤海租赁股权认购本次发行的股份,燕山投资以持有的16.46%渤海租赁股权、天信投资以持有的5.75%渤海租赁股权、天保投资以持有的4.79%渤海租赁股权、远景投资以持有的3.19%渤海租赁股权、通合投资以持有的1.60%渤海租赁股权、天诚投资以持有的1.06%渤海租赁股权认购本次发行的股份.用于认购本次发行股份的拟购买资产的股权价值为608,411.35万元.

新疆汇通(集团)股份有限公司全部资产、负债和业务以及附着于全部资产、负债和业务的一切权利和义务,天津渤海租赁有限公司67.15%股权

新疆汇通(集团)股份有限公司以其全部资产和负债与海航实业控股有限公司所持有的天津渤海租赁有限公司股权进行等值置换,同时向天津渤海租赁有限公司全体股东发行股份购买置换后天津渤海租赁有限公司的剩余股权.

新疆汇通置业有限公司55%股权

新疆汇通(集团)股份有限公司为进一步理顺公司内部管理体制，精简机构，公司决定将所持有的新疆汇通置业有限公司（以下简称“汇通置业”）55％的股权，以人民币1100 万元的价格转让给刘立辉先生，交易价格以截止2008 年5 月31 日经审计的净资产值为作价依据。交易双方已于2008 年7 月8 日签署了《股权转让协议》。

新疆汇通矿业投资有限公司56%股权

新疆汇通(集团)股份有限公司为加快公司实施的产业结构调整，充分挖掘新疆丰富的矿产资源，公司拟加大对参股公司新疆汇通矿业投资有限公司（以下简称“汇通矿业”）的投资，分别收购自然人肖克吾先生所持有的汇通矿业36％的股权、沈强先生所持有的汇通矿业20％的股权。上述股权转让的交易价格以基准日2007 年12 月31 日经审计的汇通矿业净资产值2996.12 万元为作价依据，经协商确定：肖克吾先生所持有的汇通矿业36％的股权作价1080 万元，沈强先生所持有的汇通矿业20％的股权作价600 万元，共计人民币1680 万元。本次股权转让工作完成后，公司将持有汇通矿业95%的股权。本次交易不构成关联交易。

阿克苏鼎新实业有限责任公司60%股权,阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38%股权

新疆汇通(集团)股份有限公司为加快公司产业结构调整，化解公司产业运营风险，经公司审慎研究，公司拟将所持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司（以下简称“鼎新公司”）60%的股权、阿克苏肯莱实业开发有限责任公司（以下简称：肯莱公司）38%的股权以人民币12100万元的价格转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司（以下简称“湖南鸿运”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有鼎新公司、肯莱公司的股权，交易双方已于2008年8 月8 日签署附带生效条件的《股权转让框架协议》。

新疆汇通(集团)股份有限公司9.99%股权

2008年11月20日,本公司第二大股东深圳市富鼎担保投资有限公司(简称“富鼎担保”)与上海舟基(集团)有限公司(简称“舟基集团”)签订了《股份转让协议》,富鼎担保向舟基集团转让其所持有的3000万股汇通集团有限售条件流通股(有限售条件流通股可上市交易时间为2009年6月28日),占汇通集团总股本的9.99%.转让价款:转让价格为每股2元,总价款共计6000万元.

湖南麓谷医药有限公司86.36%股权

　　为有效解决公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属湖南麓谷医药有限公司经营亏损状况，进一步优化资源配置，降低经营风险，湖南汇通实业发展有限公司根据公司制定的战略部署，加大了资源整合力度，决定将其所持湖南麓谷医药有限公司（以下简称“麓谷医药”）86.36％的股权，以人民币2000万元的价格转让给湖南银日实业有限公司（以下简称“湖南银日”），交易价格以截止2007年9月30日经审计的净资产值为作价依据。交易双方已于2007年12月2日签署《股权转让协议》。

山东舜王城中药科技园有限公司30%股权

　　为减轻公司投资压力，引进具有相关行业背景的股东，吸引新的投资者，确保山东舜王城中药科技园项目的顺利实施，公司拟将所持山东舜王城中药科技园有限公司（以下简称“舜王城”）30%的股权，以人民币2200万元的价格转让湖南力威集团力威制药有限公司（以下简称“力威制药”），交易价格以截止2007年9月30日经审计的净资产值为作价依据。交易双方已于2007年12月4日签署《股权转让协议》。 　　本次股权转让后，公司仍持有舜王城55％的股权，本次交易不构成关联交易。

库尔勒汇通银泉水务有限公司60%的股权

　　鉴于城市水务产业的价格形成机制以及产业后续投资的不断加大，致使公司难于在城市水务产业实现跨越式发展，经公司审慎研究，适时调整了产业发展战略，拟将所持库尔勒汇通银泉水务有限公司（以下简称“汇通银泉”）60%的股权以人民币7800万元的价格转让给新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）。交易价格以截止2007年6月30日经审计的净资产值为作价依据。交易双方已于2007年12月5日签署《股权转让协议》。 　　本次股权转让后，公司将不再持有汇通银泉的股权，本次交易不构成关联交易。 　　

新疆阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38%股权

　　公司拟收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的新疆阿克苏肯莱实业开发有限责任公司38%的股权,交易价格以基准日2005年12月31日经评估的新疆阿克苏肯莱实业开发有限责任公司净资产值为依据,经双方协商确定交易价格为人民币4580万元.交易双方已于2006年10月24日签署了《股权转让协议》.本次交易不构成关联交易. 　　

阿克苏鼎新实业有限责任公司60%股权

　　公司拟以6892万元的价格收购湖南鸿运文化产业发展有限公司持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司60%的股权,资金来源为公司于2005年将所属新疆汇通大厦,高压开关厂土地产权以及公司所持控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司的84.46%的股权出售所取得的资产出售款及公司自有资金。

上海淳大酒店投资管理有限公司29.38%股权

　　公司拟将所持有上海淳大酒店投资管理有限公司29.38%的股权转让给上海天迪科技投资发展有限公司，交易价格以评估基准日2005年6月30日经评估的淳大酒店全部股权价值为依据，作价人民币8630万元。交易双方已签署了《股权转让协议》。

湖南汇通实业发展有限公司土地使用权、房屋建筑物和在建工程以及设备等用于教学的资产计1.1195 亿元

2007年1月12号：为便于管理，经湖南汇通实业发展有限公司全体股东审议通过，同意湖南汇通实业发展有限公司将土地使用权、房屋建筑物和在建工程以及设备等用于教学的资产计1.1195 亿元划入长沙南方职业学院，以加强该学院的办学资产。

湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司拥有的金额为6973.5 万元的债权,山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司85%股权

　　公司于2006年4月20日与山东南方恒盛实业集团有限公司及自然人陈立新先生签署了《资产置换协议》,公司将公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司拥有的金额为6973.5万元的债权与山东南方恒盛实业集团有限公司及自然人陈立新先生持有的山东恒盛集团舜王城中药科技园开发有限公司85%股权评估作价7079.41万元进行资产置换,本次交易不涉及双方补价,不构成关联交易. 　　

新疆汇通(集团)股份有限公司28.08%股权

新疆水利电力建设总公司同意向深圳市富鼎投资担保有限公司转让其在汇通水利拥有的65479306股国有法人股股权,转让价格以报新疆国资委并获得批准的价格为准.双方于2005年9月23日签署的《股权转让框架协议》,2005年12月23日,新疆水利电力建设总公司与深圳市富鼎投资担保有限公司正式签署了《股权转让协议》,双方一致同意,股权转让价格依据汇通水利在2004年年度报告中披露的截至股权转让基准日(指2005年6月30日)汇通水利经审计的每股净资产加以确定,以每股净资产1.61元并以此为基础溢价10%为本协议约定的股权转让价格,全部65479306股股份的转让价款共计人民币116,000,000元整.(大写:壹亿壹仟陆百万元整)

新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司84.46%股权

公司于2005 年12 月30日与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签署了《股权转让协议》,公司所持新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司84.46%的股权作价人民币2270 万元的价格转让给新疆昌源水利水电产业集团有限公司.

新疆汇通(集团)股份有限公司的高压开关厂土地产,新疆汇通(集团)股份有限公司拥有的新疆汇通大厦

公司于2005 年12 月30 日与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签署了《资产购买协议》，将公司所属高压开关厂土地产权作价人民币128 万元价格转让给新疆昌源水利水电产业集团有限公司 公司于2005年12月30日与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签署了《资产购买协议》,将公司所属新疆汇通大厦作价人民币3494万元价格转让给新疆昌源水利水电产业集团有限公司

上海淳大酒店投资管理有限公司28%的股权

根据2004年4月13日公司董事会2004年第三次临时会议决议,公司决定以评估值为依据,将所持上海淳大酒店投资管理有限公司(以下简称“淳大酒店”)28%的股权以人民币7100万元的价格转让中泰信托投资有限责任公司(以下简称“中泰信托”),本次股权转让后,公司仍将继续持有淳大酒店34%的股权。本次交易不构成关联交易。交易双方已于2004年10月25日签署股权转让协议。

上海淳大酒店投资管理有限公司10%股权

2004年3月19日经公司董事会2004年第二次临时会议及2004年4月13日经公司董事会第三次临时会议审议通过,公司同意全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司(以下简称“水利公司”)将其所持有上海淳大酒店投资管理有限公司(以下简称“淳大酒店”)10%的股权转让给上海天臻实业有限公司(以下简称“天臻实业”),转让价格为人民币2532万元。本次交易不构成关联交易。2004年4月13日,双方已签署股权转让协议。

上海天海有限责任公司100%股权

2004年6月26日,经公司董事会2004年第五次临时会议审议通过,公司及公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司(以下简称“水利公司”)将所持有的上海天海有限责任公司(以下简称“天海公司”)全部股权进行出让。其中,公司将所持天海公司84.3%的股权中33.3%的股权作价人民币3461万元转让给上海证大置业有限公司(以下简称“证大置业”),51%的股权作价人民币5304万元转让给上海证大三角洲置业有限公司(以下简称“证大三角洲”);水利公司将所持天海公司15.7%股权作价人民币1635万元转让给证大置业。本次股权转让完成后,公司及公司控股子公司不再持有天海公司股权。本次交易不构成关联交易。交易方已2004年6月28日签署股权转让协议。

湖南麓谷生物技术有限公司62.5%股权

公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司(公司持有62.5%的股权,公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司持有29.5%的股权)所拥有的MT专利技术因自该公司成立以来一直未取得国家卫生部的全面许可,致使该公司MT产品的生产与开发近两年多来处于停顿状态,从而造成经营状况不佳,并且出现较大经营亏损。为减少经营亏损,化解经营风险,确保公司稳定、持续发展,公司及公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司拟决定以经评估的湖南麓谷生物技术有限公司净资产值为依据,分别将所持湖南麓谷生物技术有限公司62.5%、29.5%的股权(合计92%)以不低于评估值的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司,具体实施授权经营班子视谈判情况分步进行。公司将根据此项工作的进展及时履行披露义务。

湖南麓谷生物技术有限公司29.5%股权

　　新疆汇通（集团）股份有限公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司（公司持有62.5%的股权，公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司持有29.5%的股权）所拥有的MT专利技术因自该公司成立以来一直未取得国家卫生部的全面许可，致使该公司MT产品的生产与开发近两年多来处于停顿状态，从而造成经营状况不佳，并且出现较大经营亏损。为减少经营亏损，化解经营风险，确保公司稳定、持续发展，公司及公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司拟决定以经评估的湖南麓谷生物技术有限公司净资产值为依据，分别将所持湖南麓谷生物技术有限公司62.5%、29.5%的股权（合计92%）以不低于评估值的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司

根据渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)及全资或控股子公司日常业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过40,160万元人民币。其中,与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购买商业保险等关联交易预计金额约660万元;与飞机租赁业务相关的预计金额约39,500万元。2024年度,公司与预计关联方发生的关联交易金额为36,450.60万元人民币,2025年1-2月公司与预计关联方发生的关联交易金额为5,942.02万元人民币。 20260429：2025年实际发生金额35466.3000万元。

根据渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）及全资或控股子公司日常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计2026年度日常关联交易总金额不超过40,235万元人民币。其中，与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、网络或科技信息及系统建设相关服务、购买商业保险等关联交易预计金额不超过735万元；公司下属子公司Avolon Holdings Limited与天津航空金融服务有限公司存续的飞机转租赁交易，本年度发生的应收租金预计不超过39,500万元。

根据渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)及全资或控股子公司日常业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司预计2024年度日常关联交易总金额不超过590,680万元人民币。其中,与控股股东及其关联方2024开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检测、购买商业保险等关联交易预计金额约780万元及飞机租赁业务相关的预计金额约39,500万元;与其他关联方2024年度就开展飞机租赁业务相关的预计金额约550,400万元。 20240424：股东大会通过 20250403：2024年与关联方实际发生金额36,450.60万元。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)之全资子公司Avolon Leasing Ireland3 Limited(以下简称“Avolon Ireland 3”)于2024年8月29日在都柏林与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)签署《Operating Lease Agreement》等相关协议。Avolon Ireland 3将5架A320NEO飞机经营租赁给海航控股使用,飞机产权归Avolon Ireland 3所有,基础租金约34.5万至36万美元/月/架,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整,租金按月支付,租赁期限均为12年,上述5架飞机预计在2025年年底前正式交付并起租后开始计收租金,5架飞机在12年租赁期内租金合计约为25,272万美元(按照基础租金计算,以人民币对美元汇率1:7.1399折算约180,439.55万元)。 20240921:股东大会通过

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属子公司Avolon Aerospace(Ireland)AOE 85 Limited(以下简称“AOE 85”）于2024年6月30日在爱尔兰与旅云四号（天津）租赁有限公司（以下简称“旅云四号”）及承租人天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属协议，AOE 85向旅云四号出售1架A320-232飞机资产，出售价格约1,020万美元（以人民币对美元汇率1：7.1270折算约7,269.54万元）。同时，天津航空按照租赁协议约定向AOE 85支付退租补偿及买断补偿约960万美元（以人民币对美元汇率1：7.1270折算约6,841.92万元）。

根据渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)及全资或控股子公司日常业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司预计2023年度日常关联交易总金额不超过563,863万元人民币。其中,与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱修理、购买商业保险、网络分摊费用等关联交易金额约1,253万元;与飞机租赁业务相关的预计金额约536,520万元;与集装箱租赁业务相关的预计金额约10万元;以往年度已发生并存续至本年度的融资租赁业务的预计金额约26,080万元。2022年度,公司与上述关联方发生的关联交易金额为169,555.60万元人民币,2023年1-3月公司与上述关联方发生的关联交易金额为55,790万元人民币。 20230526：股东大会通过 20240402：2023年度,公司与上述关联方发生的关联交易金额为377,132.6万元人民币。

根据渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)及全资或控股子公司日常业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司预计2022年度日常关联交易总金额不超过477,632万元人民币。其中,与关联方开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、购买商业保险、网络分摊费用等关联交易金额约972万元;与飞机租赁业务相关的预计金额约413,380万元;与集装箱租赁业务相关的预计金额约10万元;以往年度已发生并存续至本年度的融资租赁业务的预计金额约63,270万元。2021年度,公司与上述关联方发生的关联交易金额为164,090.31万元人民币,2022年1-3月公司与上述关联方发生的关联交易金额为51,038.97万元人民币。 20220521：股东大会通过 20230428：2022年度公司与关联方实际发生金额为169555.60万元。

为加强关联航空公司租金催收工作,降低公司风险敞口,渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)、福州航空有限责任公司(以下简称“福州航空”)、云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)、北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)、天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)(以上合称“关联航空公司”)及海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空集团”)达成了债转股及回购方案。Avolon拟将合计约16,179.49万美元应收海航控股、祥鹏航空及福州航空相关款项转换为海航控股(600221.SH)股票,转股价格为3.18元/股,以2022年12月30日美元兑人民币中间价1:6.9646计算,合计可转股数量约为354,351,250股,约占海航控股总股本的0.82%(最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定),并由海航航空集团于2024年至2025年根据协议约定按照3.18元/股分期回购上述转股股票。 20230222：2023年2月20日,上述海航控股股票已完成过户登记手续,Avolon下属全资子公司安隆(天津)航空租赁有限公司作为AALL指定持股主体共持有354,351,250股海航控股股票,约占海航控股总股本的0.82%。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于2021年9月16日、10月8日分别召开2021年第四次临时董事会及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理与关联航空公司逾期租金债务重组相关事项的议案》,详见公司于2021年9月18日、10月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的2021-075、2021-080号公告。根据上述授权,近日,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)及其下属全资SPV与北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)签署了《债务及租赁重组框架协议》及《Supplemental Agreement》,就3架A330系列飞机经营租赁业务达成了重组方案。 20220908：根据天津航空重整工作相关安排,结合目前飞机租赁行业市场情况及公司业务发展规划等因素,为争取与天津航空开展的飞机租赁业务维系,减少公司损失,公司与天津航空就公司向其出租的上述16架飞机经营租赁业务达成了重组方案。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟向武汉海航蓝海临空产业发展有限公司(以下简称“蓝海发展”)购买武汉海航临空产业园仓库资产,并与武汉海航地产发展有限公司(以下简称“武汉海航地产”)开展关于武汉海航临空产业园仓库的融资租赁业务,具体如下:天津渤海拟以4.5亿元向蓝海发展购买评估价值约4.5亿元的武汉海航临空产业园2号、3号、4号仓库合计面积约8.55万平米的仓库资产(以下简称“仓库资产”),并将该仓库资产融资租赁给武汉海航地产使用,租赁本金为4.5亿元,租期5年,租金按季支付,租赁年化利率6.5%,租赁利率随人民币五年期贷款基准利率浮动调整。天津渤海一次性向武汉海航地产收取咨询顾问费1,080万元。仓库资产由蓝海发展直接交付至武汉海航地产,由武汉海航地产进行验收,天津渤海对仓库资产出现的任何问题不作任何陈述和保证亦不承担任何责任。租赁期届满,武汉海航地产有权以1元的名义价格留购仓库资产。 20220805：2022年8月4日,天津渤海(甲方)与湖北华宇(乙方)在武汉签署了《融资租赁合同补充协议》

2021年度,公司预计与关联方海航集团有限公司,渤海人寿保险股份有限公司,海口美兰国际机场有限责任公司等发生采购,租赁,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额337730.0000万元。 20210521：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额164,090.31万元

根据渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)及全资或控股子公司业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,2020年度,公司拟与控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)之控股股东海航集团有限公司及其关联方(以下统称“关联方”)开展关联劳务、采购、租赁等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过707,403万元人民币。2019年度同类关联交易实际发生总金额为534,040.06万元人民币,2020年1-3月同类关联交易实际发生总金额为95,063万元人民币。 20200522：股东大会通过 20210430：2020年实际发生关联交易366621.50万元。

截至目前,BL Capital向香港渤海支付了1,893.37万港币股权转让款,剩余99,592.84万港币尚未支付。鉴于受外部环境变化影响,BL Capital经营困难,支付剩余股权转让款项存在较大不确定性,为保障上市公司合法权益,经友好协商,香港渤海与BL Capital于2020年10月30日在北京签署了《股权转让协议》,由香港渤海受让BL Capital所持天津银行106,993,500股股权,用于抵偿BL Capital部分应付香港渤海的股权转让款。参考天津银行账面净资产并综合考虑市场情况,经双方协商,确定香港渤海受让天津银行106,993,500股股权的价格为97,500万港币,用于等额抵偿BL Capital欠付香港渤海的股权转让款,剩余2,092.84万港币股权转让款由BL Capital自协议签署之日起20个工作日内以现金支付予香港渤海。本次交易完成后,公司全资子公司香港渤海持有天津银行106,993,500股股权,占天津银行总股本的1.76%。

2017年8月29日,公司与海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)签署了附条件生效的非公开发行优先股认购协议,海航资本认购本次发行的优先股,认购比例为本次发行数量的百分之二十(含,即不低于1,600万股)至百分之三十(含,即不超过2,400万股),具体认购比例由双方协商确定并以相关监管部门批复为准;认购款总金额不低于160,000万元且不超过240,000万元。海航资本承诺不参与本次发行优先股股息率的询价过程,并接受公司和保荐机构(主承销商)根据中国证监会等监管部门规定的程序和要求最终确定的股息率。 20170916：股东大会通过 20170929：渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171939号)。中国证监会依法对公司提交的《渤海金控投资股份有限公司公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20190830：渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(192264号)。中国证监会依法对公司提交的《公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20191012：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20200831：渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2020年8月27日召开第九届董事会第六次会议,审议并通过了《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》。公司决定终止非公开发行优先股股票事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件。 20200915：近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]103号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司非公开发行优先股股票事项行政许可申请的审查。

为进一步解决公司的同业竞争问题,更好的履行相关关联方在公司重大资产重组项目过程中所作出的承诺,经公司第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会审议批准,公司分别与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、浦航融资租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、扬子江融资租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)签订了《托管经营协议》,约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,托管期限1年。鉴于上述《托管经营协议》即将到期,公司拟于上述《托管经营协议》到期后分别与长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁再行订立《托管经营协议》,约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作,托管期限1年。托管经营期间,长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变,仍依法归其所有,其人员的劳动关系不受影响。 20200522：股东大会通过

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)分别与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、浦航融资租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、扬子江融资租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)操作了相关飞机租赁资产及船舶租赁资产收益权转让项目,项目本金合计28.3亿元。截至2019年12月31日,上述关联交易项目租赁本金余额合计25.77亿元。自2020年1月下旬以来,新冠疫情先后在亚洲、欧洲、北美等200多个国家和地区蔓延,多国为阻止新冠疫情进一步扩散,陆续采取了旅行限制措施,导致全球航空需求大幅降低。同时,新冠疫情导致贸易活动进一步萎缩,船运需求进一步下行。长江租赁、浦航租赁及扬子江租赁操作的相关飞机租赁资产及船舶租赁资产承租人租金支付困难,导致长江租赁、浦航租赁及扬子江租赁资金压力较大。为支持合作方共同度过难关,天津渤海拟根据长江租赁、浦航租赁及扬子江租赁的申请,将上述与长江租赁、浦航租赁及扬子江租赁操作的收益权转让项目租赁利率自2020年1月1日起均调整至6%,并将拟于2020年内支付的回购价款相应展期一年支付,预计上述项目合同期限内将减少租金收入共计不超过1.84亿元,项目其他条款保持不变。 20200522：股东大会通过

为支持渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)下属子公司业务发展,根据公司下属子公司业务发展需要,公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)(含其下属子公司)拟在2020年度向公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)(含下属子公司)提供借款,借款额度不超过15亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过9,000万元人民币(或等值外币),借款利率6%,利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定,借款期限不超过12个月。 20200522：股东大会通过

根据渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)及其全资或控股子公司业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,2019年度,公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方(以下统称“关联方”)开展关联劳务、采购、租赁等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过798,309.60万元人民币。2018年度同类关联交易实际发生总金额为375,343.30万元人民币,2019年1-3月同类关联交易实际发生总金额为195,753.81万元人民币。 20190514：股东大会通过 20190716：公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)全资SPV天津长江四号租赁有限公司(以下简称“长江四号”)开展65,000万元人民币的飞机租赁资产权益转让业务。 20190720：2019年7月17日,CITAI与旅云二号及相关方在都柏林签署了《DEED OF NOVATION AND AMENDMENT》及相关附属协议,CITAI先将该架A321-200飞机经营租赁给旅云二号,旅云二号再将上述飞机转租赁给天津航空使用。 20190822：为进一步提升公司飞机租赁业务规模,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟向长江租赁购买其持有的4架波音737-800型飞机及1架空客A319型飞机(以下简称“标的飞机A”),购买价格按照飞机交付日前30日内第三方飞机资产评估机构Ascend出具的对应飞机的半寿命基础评估价格(HalfLifeBaseValue)的95%确定。以Ascend截至2019年7月的评估价格计算,标的飞机A的基础评估价格合计约68,600万元人民币,购机总价款为基础评估价格的95%,即65,170万元人民币。 20190831：根据2019年上半年公司及公司全资或控股子公司业务开展情况,预计此前审议通过的2019年度日常关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司拟调增部分关联方2019年度日常关联交易预计额度141,100万元人民币,调增后2019年度关联交易预计总额度为不超过939,409.60万元人民币。 20190918：股东大会通过 20200430：2019年实际发生关联交易534040.06万元。

2019年10月22日(都柏林时间),公司控股子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司CITGroupFinance(Ireland)(以下简称“CGFI”)与首都航空签署了《OperatingLeaseAgreement》。经双方友好协商,CGFI拟将一架A330-300飞机经营租赁给首都航空使用。该架飞机固定租金约为69.70万美元/月,按月支付,租期为12年,飞机租赁保证金为三个月固定租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

为支持渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要,公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)(含其下属子公司)拟在2019年度向公司(含下属子公司)提供借款,借款额度不超过50亿元人民币(或等值外币),借款利率6%,累计利息总额不超过3亿元人民币(或等值外币),利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定,借款期限不超过12个月。 20190514：股东大会通过 20190720;2019年7月17日及7月18日,在上述《借款合同》项下,海航资本及其下属子公司合计向天津渤海提供了1.01亿元人民币借款。自2018年年度股东大会审议通过之日起至本公告日,海航资本及其下属子公司已向天津渤海提供借款约0.74亿元人民币(不含本次借款金额,以美元兑人民币汇率1:6.8635计算)。上述借款纳入2019年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过50亿元人民币(或等值外币)、累计利息总额不超过3亿元人民币(或等值外币)的关联借款预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。 20190809：截至本公告披露日,公司已使用2019年度海航资本(含下属子公司)向公司(含下属子公司)借款额度约3.82亿元人民币、借款利息额度59.77万元人民币(以美元兑人民币汇率1:7.0039计算)。含本次交易,截至目前公司(含下属子公司)向海航资本(含下属子公司)关联借款的余额约为3,380.72万元人民币(以美元兑人民币汇率1:7.0039计算)。 20190831：近日,在上述《借款合同》项下,海航资本及其下属子公司合计向天津渤海提供了约3.72亿元人民币借款。上述借款纳入2019年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过50亿元人民币(或等值外币)、累计利息总额不超过3亿元人民币(或等值外币)的关联借款预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。 20191023：近日,在上述《借款合同》项下,海航资本及其下属子公司合计向天津渤海提供了约3.15亿元人民币借款(以美元兑人民币汇率1:7.0668计算)。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)为贯彻落实聚焦租赁主业,服务实体经济的发展战略,进一步提升公司境内飞机租赁业务规模,加强与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)在飞机租赁领域的业务合作,发挥协同效应,在公平、互利、对等的基础上,本着互相支持的原则,公司于2018年11月30日在北京与海航控股签署了《互保协议》,双方同意按照协议约定相互提供融资(包含贷款、票据、信用证等)担保(以下简称“互保”),总额度为不超过40,000万美元(以美元兑人民币汇率1:6.9357计算折合人民币277,428万元),并由海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)无条件为担保方向申请方提供的担保提供反担保。 20181218：股东大会通过 20190321：海航控股于2018年11月与中国银行股份有限公司海南省分行(以下简称“中国银行海南分行”)签署了《流动资金借款合同》,海航控股向中国银行海南分行申请了21.7亿元人民币贷款(折合约3.1亿美元),融资期限6个月。为贯彻落实聚焦租赁主业的发展战略,加强与海航控股在飞机租赁领域的业务合作,发挥协同效应,根据上述《互保协议》约定,公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)于近日与中国银行海南分行签署了《股权质押协议》,天津渤海以其持有的香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)30%股权及其附带的相关权益为海航控股向中国银行海南分行申请的21.7亿元人民币贷款(折合约3.1亿美元)提供股权质押担保,担保范围包括贷款本金、利息及相关费用等。同时,海航集团无条件为天津渤海上述担保提供反担保。 20190822：根据海航控股于近日与中国银行海南分行签署的《流动资金借款合同补充协议》,上述21.7亿元人民币贷款的借款期限变更为12个月,变更后借款到期日为2019年11月5日。天津渤海对海航控股上述借款的担保期限及海航集团对天津渤海的反担保期限相应调整。

截至2019年7月30日,上述融资租赁参与份额剩余金额(以下简称“剩余本金”)为54,000万元人民币。经双方协商,天津渤海拟向工银租赁购买工银租赁持有的金海智造船坞设备联合租赁项目项下的全部剩余参与份额,交易价格为54,000万元人民币。扣除截至2019年7月30日工银租赁应向天津渤海退回的租赁利息382.20万元,天津渤海实际应向工银租赁支付53,617.80万元。因工银租赁与公司不存在关联关系,本次购买上述租赁项目项下的全部参与份额不构成关联交易。

为进一步解决公司的同业竞争问题,更好的履行相关关联方在公司重大资产重组项目过程中所作出的承诺,经公司第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议批准,公司分别与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)签订了《托管经营协议》,约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,托管期限1年。 20190514：股东大会通过

根据渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)及其全资或控股子公司业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,2018年度,公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方(以下统称“关联方”)开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过798,544万元人民币。2017年度同类关联交易实际发生总金额为337,925.45万元人民币。 20180522：股东大会通过 20180714：CIT Finance向空中客车公司(以下简称“空客公司”)购买一架A330-300飞机,并在购机后将该架A330-300飞机经营租赁给海航控股使用,飞机产权归CIT Finance所有,月基础租金为72.25万美元,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整,租金按月支付,经营租赁租期为15年,飞机租赁保证金为216.75万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元(以美元兑人民币汇率1:6.6727计算折合约人民币5,303.13万元),纳入2018年度公司与海航控股不超过17亿元人民币的关联交易预计额度内。 20180823：根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况,预计此前审议通过的2018年度关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司将调增部分关联方日常关联交易预计额度,调增金额61,000万元人民币,调增后2018年度关联交易预计总额度至不超过859,544万元人民币。 20180829：近日,横琴租赁与御景湾酒店签署了《融资租赁合同补充合同》及相关附属协议,经双方友好协商,横琴租赁与御景湾酒店同意将上述售后回租项目租期延长1年,租赁本金1亿元,租赁利率为固定年化利率9.45%,租金按季支付,到期还本。横琴租赁一次性向御景湾酒店收取50万元的咨询顾问费。租赁展期届满,御景湾酒店在付清合同项下全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1万元的名义价格“届时现状”留购租赁物。本次交易由海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)为御景湾酒店就《租赁合同补充合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担不可撤销的连带保证责任,保证期间自《保证合同》生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。因公司与御景湾酒店同受海航集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额10,000万元人民币,纳入2018年度公司与御景湾酒店不超过11,095万元人民币的关联交易预计额度内。 20180908：股东大会通过 20181010：CGFI向空中客车公司(以下简称“空客公司”)购买一架A330-300,并在购机后将上述飞机经营租赁给旅云三号使用,飞机产权归CGFI所有。A330-300飞机月基础租金为72.25万美元,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整,租金按月支付,经营租赁租期为15年,飞机租赁保证金为216.75万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。CGFI向波音公司购买3架B787-9飞机,并在购机后将上述3架B787-9飞机经营租赁给海航控股使用,飞机产权归CGFI所有,每架B787-9飞机月基础租金为126.16万美元,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整,租金按月支付,经营租赁租期为12年,飞机租赁保证金为378.48万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20181108：根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况,预计此前审议通过的2018年度关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司将调增部分关联方日常关联交易预计额度,调增后2018年度关联交易预计总额度至不超过999,544万元人民币。 20181117：股东大会通过 20181229：公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)拟通过其全资SPVAvolonAerospace(Ireland)AOE169Limited(以下简称“AOE169”)及AvolonAerospace(Ireland)AOE170Limited(以下简称“AOE170”)与海航控股开展2架A350-900飞机经营性租赁业务。 20190115：公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)全资SPV天津长江四号租赁有限公司(以下简称“长江四号”)开展40,000万元人民币的飞机租赁资产权益转让业务。 20190423：2018年度同类关联交易实际发生总金额为375,343.30万元人民币。

为支持渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要,公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)(含其下属子公司)拟在2018年度向公司(含下属子公司)提供借款,借款额度不超过50亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过2.5亿元人民币(或等值外币),借款利率为5%,利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定,借款期限不超过12个月。 20180522：股东大会通过 20180817：截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为45.83亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8946计算)。含本次交易,截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为36.30亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8946计算),公司2017年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约595.81万元(以美元兑人民币汇率1:6.8946计算)。 20180823：为支持公司及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要,公司控股股东海航资本(含其下属子公司)拟调增借款额度50亿元人民币(或等值外币),将2018年度向公司(含下属子公司)提供借款总额度调整为不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)。 20180908：股东大会通过 20180919：近日,为进一步支持公司及下属子公司业务发展,海航资本与天津渤海就上述两份《借款合同》分别签署了《借款合同之补充协议》,约定海航资本将上述《借款合同》项下的借款利率自2018年7月1日起由年利率5%调整为零。截至本公告日,在上述两份《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为46.24亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8554计算)。含本次交易,截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为24.90亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8554计算),公司2017年年度股东大会至2018年6月30日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约61.80万元(以美元兑人民币汇率1:6.8554计算) 20181015：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海及天津渤海全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司提供了约3.17亿人民币及0.3亿美元借款(以美元兑人民币汇率1:6.9120计算合计约5.24亿元),无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。 20181123：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海及天津渤海全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司提供了约1.65亿元人民币及1,000万美元借款,无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。 20181201：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海提供了约3.34亿元人民币,无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。 20181212：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司提供了约4.97亿元借款(以美元兑人民币汇率1:6.8996计算),无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。 20181222：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海提供了约1.75亿元借款,无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为65.20亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8825计算)。含本次交易,截至目前公司(含下属子公司)向海航资本(含下属子公司)关联借款的余额折合人民币约为7.40亿元(以美元兑人民币汇率1:6.8825计算),公司(含下属子公司)2017年年度股东大会至今与海航资本(含下属子公司)发生关联借款利息折合人民币合计约61.80万元(以美元兑人民币汇率1:6.8825计算)。 20190124：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海提供了约5.23亿元借款(以美元兑人民币汇率1:6.7969计算),无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为69.93亿元(以美元兑人民币汇率1:6.7969计算)。含本次交易,截至目前公司(含下属子公司)向海航资本(含下属子公司)关联借款的余额折合人民币约为6.52亿元(以美元兑人民币汇率1:6.7969计算),公司(含下属子公司)2017年年度股东大会至今与海航资本(含下属子公司)发生关联借款利息折合人民币合计约61.80万元(以美元兑人民币汇率1:6.7969计算)。 20190321：近日,在上述《借款合同》及《借款合同之补充协议》项下,海航资本及其下属子公司向天津渤海提供了6.32亿元借款,无借款利息,纳入2018年度公司作为借款人向海航资本(含其下属子公司)关联借款额度不超过100亿元人民币(或等值外币),累计利息总额不超过5亿元人民币(或等值外币)的关联交易预计额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司已使用借款额度折合人民币约为75.74亿元(以美元兑人民币汇率1:6.7101计算)。含本次交易,截至目前公司(含下属子公司)向海航资本(含下属子公司)关联借款的余额折合人民币约为7.09亿元(以美元兑人民币汇率1:6.7101计算),公司(含下属子公司)2017年年度股东大会至今与海航资本(含下属子公司)发生关联借款利息折合人民币合计约61.79万元(以美元兑人民币汇率1:6.7101计算)。

2019年1月11日(都柏林时间),CGFI与首都航空、航空集团全资子公司海航航空管理服务有限公司之全资SPV旅云十八号(天津)租赁有限公司(以下简称“旅云十八号”)签署了《飞机租赁更新协议(LeaseAgreementNovation)》及相关附属协议。经各方友好协商,Avolon先将该架A330-243飞机经营租赁给旅云十八号,旅云十八号再将上述飞机转租赁给首都航空使用,飞机产权仍归CGFI所有。该架飞机基础租金为69.7万美元/月,按月支付,租期为15年,飞机租赁保证金为三个月基础租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)控股子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司CITGroupFinance(Ireland)(以下简称“CGFI”)于2018年12月27日在都柏林与北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)签署了《飞机买卖协议》、《飞机租赁协议》及相关附属协议。Avolon拟通过其全资子公司CGFI与首都航空开展一架A330-243飞机售后回租业务。CGFI向首都航空购买一架A330-243飞机,购买价格为8,200万美元(美元兑人民币汇率中间价1:6.8894计算折合约人民币56,493.08万元),并在购机后将该架飞机经营租赁给首都航空使用,飞机产权归CGFI所有。该架飞机基础租金为69.7万美元/月,按月支付,租期为15年,飞机租赁保证金为三个月基础租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)开展109,000万元人民币的飞机租赁资产权益转让业务,具体情况如下:长江租赁于2009年7月与承租人签署了《经营租赁协议》,长江租赁购买飞机资产并将其出租给承租人使用,租赁期限180个月。现长江租赁拟将其截至目前在上述《经营租赁协议》项下拥有的约217,986.75万元剩余租赁资产收益权转让给天津渤海,转让价格为109,000万元人民币,期限为3年,长江租赁根据协议约定按年分期回购上述租赁资产收益权,租赁利率为10%。长江租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益权回购款及其他应付款项后,上述租赁资产收益权归长江租赁所有。

为落实渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)发展规划,聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展,打造全球领先的、专业化的租赁产业集团,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,更好的维护投资者的利益,公司与海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)下属全资子公司BLCapitalHoldingsLimited(以下简称“BLCapital”)于2018年11月30日签署了《股权转让协议》及相关交易文件,BLCapital拟以支付现金方式购买公司持有的天津银行股份有限公司(以下简称“天津银行”)106,993,500股股权(以下简称“标的资产”)。截至2018年6月30日,天津银行归属母公司所有者权益账面值为4,529,934.20万元,公司持有的天津银行106,993,500股股权对应权益账面值为79,840.11万元。参考天津银行评估价值并综合考虑市场情况,经双方协商确定本次交易价格为90,000万元人民币。

为落实渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)发展规划,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,更好的维护投资者的利益,公司与海航集团北方总部(天津)有限公司(以下简称“北方总部”)于2018年9月21日签署了《股权转让协议》及相关交易文件,北方总部拟以支付现金方式购买公司持有的聚宝互联科技(北京)股份有限公司(以下简称“聚宝互联”,原名“聚宝互联科技(深圳)股份有限公司”)30,000万股股权(以下简称“标的资产”)。截至2018年6月30日,聚宝互联净资产为441,687.38万元,公司持有聚宝互联9.4995%股权对应净资产约41,960.31万元。参考聚宝互联净资产值并综合考虑市场情况,经双方协商确定本次交易价格为65,000万元人民币。

　　为落实渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)发展规划,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,更好的维护投资者的利益,公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)与鲲鹏资本(香港)有限公司(以下简称“鲲鹏资本(香港)”)于2018年9月21日签署了《股权转让协议》及相关交易文件,鲲鹏资本拟以支付现金方式购买香港渤海持有的SinolendingLtd.(以下简称“Sinolending”)22,090,149股D级优先股,占Sinolending现有总股本的4.65%。参考Sinolending最近一次股东增资价格并参考市场情况,经双方协商确定本次交易价格为7,500万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8440计算折合人民币51,330万元)。

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之全资子公司Avolon Holdings Limited拟通过其全资子公司CIT Aerospace International(以下简称“CIT Aerospace”)与祥鹏航空开展一架A320NEO飞机经营性租赁业务,具体情况如下:CIT Aerospace拟将一架A320NEO飞机经营租赁给祥鹏航空使用,月基础租金为35万美元,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整,租金按月支付,经营租赁租期为12年,飞机租赁保证金为100万美元,飞机产权归CIT Aerospace所有,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20170713：南沙渤海六号拟无偿受让香港航空有限公司(以下简称“香港航空”)向空中客车公司(以下简称“空客公司”)购买两架A320CEO飞机的购机权利,并在购机后将该两架A320CEO飞机经营租赁给西部航空使用,飞机产权归南沙渤海六号所有,经营租赁租期均为12年,每架飞机的月租金为37万美元等值人民币,租金按月支付,每架飞机的租赁保证金为37万美元或等值人民币,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20180728：2018年7月25日,CITFinance与祥鹏航空、空客公司在爱尔兰签署了《购机转让协议》及相关附属协议,CITFinance向空客公司购买一架A330-300飞机,同时CITFinance与祥鹏航空在爱尔兰签署了《飞机租赁协议》,CITFinance在购买上述一架A330-300飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给祥鹏航空使用。

公司全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)拟通过其全资SPV与金鹏航空股份有限公司(以下简称“金鹏航空”)开展三架B787-9飞机经营性租赁业务。具体情况如下:Avolon拟通过其全资SPV将三架B787-9飞机经营租赁给金鹏航空使用,飞机产权归Avolon全资SPV所有,每架飞机的基础租金约为95.7万美元/月,固定租金按月支付,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整,租赁期限均为12年,每架飞机的保证金均为三个月租金,本次交易租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。上述三架飞机在12年租赁期内租金合计约为41,342万美元。 20180630：股东大会通过

公司分别于2014年11月18日、2014年12月15日召开2014年第十一临时董事会、2014年第五次临时股东大会,审议通过了《关于授权公司子公司HKAC签署飞机购买权优先受让协议的议案》,同意公司全资子公司AvolonHoldingsLimited(以下简称“Avolon”)之全资子公司HongKongAviationCapitalLimited(以下简称“HKAC”)将其持有的55架空客A320系列飞机购买权的优先受让权出让予天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)、首都航空有限责任公司(以下简称“首都航空”)、西部航空有限责任公司(以下简称“西部航空”)。HKAC拟就上述55架空客A320系列飞机中的10架A320系列飞机与天津航空、首都航空分别开展飞机经营性租赁业务。HKAC拟将5架A321NEO飞机经营租赁给首都航空使用,将3架A320NEO飞机及2架A321NEO飞机租赁给天津航空使用,经营租赁租期均为10年。上述10架飞机在整个租赁期内基础租金合计约为58,428万美元。 20180630：股东大会通过

为进一步解决渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)的同业竞争问题,更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺,经公司第八届董事会第十一次会议及2016年年度股东大会审议批准,公司与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)签订了《托管经营协议》,约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,托管期限1年。 20180522：股东大会通过

根据渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)及其全资或控股子公司业务开展需要,本着公平、公正、公开的市场化原则,2017年度,公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方(以下统称“关联方”)开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易,预计关联交易总金额不超过777,845万元人民币。2016年度同类关联交易实际发生总金额为137,051万元人民币。 20170701：2017年6月29日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供总额不超过30亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过12个月（可提前还款），借款利率为年利率5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率及天津渤海及其子公司向金融机构融资利率协商达成。2017年6月29日、6月30日，海航资本及其全资子公司向天津渤海全资子公司分别提供了131,000万元人民币及19,450万美元借款（以美元兑人民币汇率1：6.7744计算折合人民币约131,762.08万元）。 20170831：根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况,预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司将调增部分关联方2017年度日常关联交易预计额度,调增总金额约229,520万元人民币。 20171031：根据公司及公司全资或控股子公司业务开展情况,预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求,本着公平、公正、公开的市场化原则,公司将调增部分关联方2017年度日常关联交易预计额度,调增总金额约35,000万元人民币。 20180424：2017年公司与关联方实际发生关联金额为337,925.45万元

近日,公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》,海航资本(含其子公司)及其指定主体拟向天津渤海(含其子公司)提供总额不超过30亿元人民币(或等值外币)借款,借款期限不超过12个月,借款额度可循环使用,借款利率为年利率5%,利率水平参考同期商业银行贷款利率及天津渤海及其子公司向金融机构融资利率协商达成。截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其全资子公司向天津渤海全资子公司合计提供了233,100万元人民币及5,389.56万美元借款。 20180214：2018年2月12日，在上述《借款合同》下，海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供了约14,000万元借款。 20180301：截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供借款余额折合人民币约为18.89亿元(以美元兑人民币汇率1:6.3294计算)。含本次交易,截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为25.55亿元(以美元兑人民币汇率1:6.3294计算),公司2016年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约13,039.77万元(以美元兑人民币汇率1:6.3294计算)。 20180315：截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供借款余额折合人民币约为22.47亿元(以美元兑人民币汇率1:6.3205计算)。含本次交易,截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为29.12亿元(以美元兑人民币汇率1:6.3205计算),公司2016年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约13,508.55万元(以美元兑人民币汇率1:6.3205计算)。

为进一步发展渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）飞机租赁业务， 公司之全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟对其控股子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）以现金增资23.8亿美元。根据安永华明(2017)专字第61090459_A08号审计报告，截至2017年3月31日，HKAC归属母公司股东净资产为196,144.37万美元，每股净资产为0.2661美元。HKAC的每股发行价格为截至2017 年3月31日经审计每股净资产0.2661美元本次HKAC将对Avolon发行8,943,300,882股普通股（最终发行股数以香港公司注册处登记文件为准）

天津渤海之全资SPV广州南沙渤海三号租赁有限公司(以下简称“南沙渤海三号”)与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)于2016年7月20日签署了《飞机租赁协议》等相关议案,南沙渤海三号无偿受让海航控股向空客公司购买一架B787-9飞机的购机权利,并在购机后将该B787-9飞机经营租赁给海航控股使用。

为进一步整合公司旗下飞机租赁业务,提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力,公司全资子公司HongKongAviationCapitalLimited(以下简称“HKAC”)之全资子公司FeijiFinance(Cayman)Limited(以下简称“FeijiFinance”)与天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“航空租赁产业基金”)于2017年12月18日签署了《股权收购协议》,公司全资子公司FeijiFinance拟以支付现金方式购买航空租赁产业基金持有的HKACDevelopmentCompanyLimited(以下简称“HKACDC”)49%股权。本次收购前,FeijiFinance持有HKACDC51%股权。本次收购完成后,FeijiFinance将持有HKACDC100%股权。

天津渤海十三号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司(以下简称“巴西航空工业”)购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利,并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用,飞机产权归天津渤海十三号所有,经营租赁租期12年,每季度租金约99.40万美元,租金按季后付,租赁保证金为99.40万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20170708：2017年7月6日,天津渤海十四号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》,天津航空将其与巴西航空工业签署的ERJ190-200LR飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海十四号,同时天津渤海十四号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》,天津渤海十四号在购买上述一架ERJ190-200LR飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用。 20170909：天津渤海十四号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司(以下简称“巴西航空工业”)购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利,并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用,飞机产权归天津渤海十四号所有,经营租赁租期12年,每季度租金约100.48万美元,租金按季后付,租赁保证金为100.48万美元或等值人民币,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。天津渤海十四号申请财政奖励并扣除相关成本后与天津航空按同比例分享。 20170916：股东大会通过《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》 20170920：Wells Fargo作为出租人拟将五架A330-900飞机经营租赁给Azul使用,每架飞机月基础租金均为78.3万美元,租金按月支付,经营租赁租期均为144个月,每架飞机租赁保证金均为78.3万美元,飞机产权归信托托管人所有,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,上述飞机将按照交机计划陆续交付,并在正式交付起租后开始计收租金。 20171129：天津渤海十四号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司(以下简称“巴西航空工业”)购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利,并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用,飞机产权归天津渤海十四号所有,经营租赁租期12年,每季度租金约101.05万美元,租金按季后付,租赁保证金为101.05万美元或等值人民币,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。天津渤海十四号申请财政奖励并扣除相关成本后与天津航空按同比例分享。

天津渤海十四号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司(以下简称“巴西航空工业”)购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利,并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用,飞机产权归天津渤海十四号所有,经营租赁租期12年,每季度租金约100.77万美元,租金按季后付,租赁保证金为100.77万美元或等值人民币,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。天津渤海十四号申请财政奖励并扣除相关成本后与天津航空按同比例分享。因本公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司是天津航空控股股东海南航空控股股份有限公司的重要股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2017年年度股东大会前预计发生金额约235.13万美元(以美元兑人民币汇率1:6.6216计算折合约人民币1,556.94万元),纳入2017年度公司与天津航空不超过5.86亿元人民币的关联交易预计额度内。

为进一步加强渤海金控投资股份有限公司飞机租赁业务的整合协同效应,提升飞机租赁业务的管理效率及盈利能力,渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)之全资子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)于2017年8月29日签署了《股权购买协议》,Avolon拟以支付现金方式购买海航集团持有的HongKong Aviation Capital Limited(以下简称“HKAC”)737,577,445股普通股股权。本次股权收购完成后,HKAC将成为公司全资子公司。

公司控股股东海航资本(含其子公司)及其指定主体拟向公司全资子公司天津渤海(含其子公司)提供总额不超过20亿元人民币或等值外币借款,借款期限不超过12个月(可提前还款),借款利率为年利率5%,利率水平参考同期商业银行贷款利率和天津渤海及子公司向金融机构融资利率达成。在上述额度内,海航资本及其全资子公司已向天津渤海全资子公司合计提供了16亿元人民币借款。 20170923：近日,在上述《借款合同》下,海航资本及其全资子公司向天津渤海全资子公司合计提供了35,097万元人民币借款。截至本公告日,在上述《借款合同》下海航资本及其全资子公司向天津渤海全资子公司合计提供了195,097万元人民币借款。

本次交易中,上市公司拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权(占比14.77%)、HKAC737,577,445股股权,并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。 20170916：股东大会通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》

2017年公司与东莞御景湾酒店(以下简称“御景湾酒店”)发生的关联交易预计金额不超过1.5亿元人民币,关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“皖江金租”)拟与浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)开展29,000万元人民币的机场设备租赁资产权益转让业务,具体情况如下: 浦航租赁分别于2016年3月、2016年6月与承租人签署了《融资租赁合同》,浦航租赁购买相关机场设备资产并将其出租给承租人,租赁本金约50,300万元人民币,租赁期限36个月。现浦航租赁拟将其在上述《融资租赁合同》项下拥有的剩余34,317.54万元租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租,转让价格为29,000万元人民币,期限为20个月,等额本金按合同约定支付租金,租赁利率为5.86%,租赁利率根据中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整之日次年第1日进行同方向、同幅度的调整。皖江金租一次性向浦航租赁收取531.86万元人民币咨询服务费。租赁期间届满,浦航租赁在付清本租赁资产及权益转让协议项下全部租赁收益及其他应付款项后,有权以1元的名义价格进行回购。 因本公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对浦航租赁施加重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。关联交易金额为29,000万元人民币,纳入2017年度公司与浦航租赁不超过30,000万元人民币的关联交易预计额度内。

现长江租赁拟将其在上述《融资租赁合同》项下拥有的46,862.36万元租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租,转让价格为30,000万元人民币,期限为30个月,等额本金前两期租金按季支付,后四期租金按半年支付,租赁利率为7.72%,租赁利率根据中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整之日次年第1日进行同方向、同幅度的调整。租赁期间届满,长江租赁在付清本租赁资产及权益转让协议项下全部租赁收益及其他应付款项后,有权以1元的名义价格进行回购。

2017年6月13日,公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》,海航资本(含其子公司)及其指定主体拟向天津渤海(含其子公司)提供借款,借款合同的主要内容如下:1.贷款人:海航资本集团有限公司(含其子公司)及其指定主体;2.借款人:天津渤海租赁有限公司(含其子公司);3.借款金额:不超过10亿元人民币或等值外币;4.借款期限:不超过12个月,可提前还款;5.借款利率:年利率5%;6.还款方式:可在借款截止期限前一次或分次偿还本息直至偿还全部本息止。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“皖江金租”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)开展45,000万元人民币的飞机航材租赁资产权益转让业务。 20170517：股东大会通过

AALL下属全资SPV拟将两架A350-900飞机经营租赁给天津航空使用,每架飞机月基础租金99万美元,租金按月支付,经营租赁租期均为144个月,每架飞机租赁保证金均为297万美元,飞机产权归AALL下属全资SPV所有,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“皖江金租”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)开展25,000万元人民币的飞机航材租赁资产权益转让业务。

预计2016年度与北京科航投资有限公司,天津天海投资发展股份有限公司等关联交易560,544万元。 20160510：股东大会通过 20160722：公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV广州南沙渤海三号租赁有限公司(以下简称“广州南沙渤海三号”)与海南航空开展一架B787-9飞机经营性租赁业务,具体情况如下:天津渤海拟通过全资SPV广州南沙渤海三号与海南航空及波音公司签署三方购机转让协议,由广州南沙渤海三号无偿受让海南航空向波音公司购买一架B787-9飞机的购机权利。广州南沙渤海三号购买上述一架B787-9飞机并将其租赁给海南航空使用,每季度租金约378万美元,租期12年,固定租金按季支付,飞机租赁保证金为378万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约630万美元(以美元兑人民币汇率6.70计算折合约人民币4,221万元),纳入2016年度公司与海南航空不超过12.9亿元人民币的关联交易预计额度内。 20160728:截至本公告披露日,不含本次交易公司2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约45,961.32万元(以美元兑人民币汇率6.7计算)。 20160810：2016年8月8日,天津渤海通过全资SPV广州南沙渤海八号租赁有限公司(以下简称“南沙渤海八号”)与海南航空在天津签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》,南沙渤海八号拟无偿受让海南航空向波音公司购买一架B787-9飞机的购机权利,并在购机后将该架B787-9飞机经营租赁给海南航空使用,飞机产权归南沙渤海八号所有,经营租赁租期12年,月租金126万美元,租金按季后付,租赁保证金为378万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,该架飞机在正式交付并起租后开始计收租金。2016年8月8日,天津渤海通过全资SPV天津渤海八号租赁有限公司(以下简称“天津渤海八号”)与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》,天津渤海八号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司(以下简称“巴航工业”)购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利,并在购机后将该架ERJ190-200LR飞机经营租赁给天津航空使用,飞机产权归天津渤海八号所有,经营租赁租期12年,季度租金842,026.07美元,租金按季后付,租赁保证金为842,026.07美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,该架飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20160811：2016年8月10日,天航金服之全资SPV天航金服五号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服五号”)与非关联飞机租赁公司在天津签署了《飞机租赁更新协议》并与祥鹏航空签署《飞机转租赁协议》,天航金服五号向非关联飞机租赁公司租入一架B737-800飞机并转租赁给祥鹏航空使用,飞机产权归非关联飞机租赁公司所有,天航金服五号向祥鹏航空收取租赁月租金约34万美元(实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整),租期9年,租金按月支付,租赁保证金约为三个月租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。祥鹏航空向天航金服五号支付租金后,天航金服五号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司,同时,天航金服五号申请财政奖励并扣除相关成本后与祥鹏航空按4:6的分成比例分享。 20160831：根据2016年上半年公司业务开展情况及预计下半年业务发展情况,预计此前审议通过的2016年度关联交易预计额度不足以满足公司(此处指“公司及公司下属子公司”)日常关联交易开展需求,故公司将2016年度日常关联交易预计额度由原来不超过560,544万元人民币调增至不超过658,044万元人民币。 20160909：2016年9月7日,南沙渤海四号与祥鹏航空在北京签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》。南沙渤海四号拟无偿受让祥鹏航空向波音公司购买两架737-700HH飞机的购机权利,并在购机后将该两架737-700HH飞机经营租赁给祥鹏航空使用,经营租赁租期12年,每架飞机每季度租金135万美元,租金按季后付,租赁保证金为135万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20160914：2016年9月13日,天航金服九号与境外非关联飞机租赁公司在天津签署了《飞机租赁更新协议》并与祥鹏航空签署《飞机转租赁协议》,天航金服九号向境外非关联方飞机租赁公司租入一架B737-800飞机并将该架飞机转租赁给祥鹏航空使用,飞机产权归非关联飞机租赁公司所有,天航金服九号向祥鹏航空收取租赁月租金约34万美元(实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整),租期9年,租金按月支付,租赁保证金约为三个月租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。祥鹏航空向天航金服九号支付租金后,天航金服九号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司,同时,天航金服九号申请财政奖励并扣除相关成本后与祥鹏航空按4:6的分成比例分享。 20160920：股东大会通过《关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案》 20160923：2016年9月22日,天航金服十号、Avolon、Avolon之全资SPVAvolonAerospace(Ireland)AOE58Limited(以下简称“AOE58”)与海南航空在海口签署了《飞机租赁更新协议》,天航金服十号与海南航空在海口签署了《飞机转租赁协议》。天航金服十号向AOE58租入一架B787-9飞机,并将该架飞机转租给海南航空使用,飞机产权归AOE58所有,租期12年,前5年月基础租金为137.2万美元,后7年月基础租金为120.5万美元(实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率按合同作适度调整)。租金按月支付,前5年租赁保证金约为548.8万美元,后7年租赁保证金约为361.5万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服十号支付租金后,天航金服十号将租金净额支付给AOE58,同时,天航金服十号申请税收返还并扣除相关成本后与海南航空按4:6的分成比例分享。 20161022：本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV天航金服五号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服五号”）与祥鹏航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务。 20161105：公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)及公司全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下简称“Avolon”)拟通过天航金服全资SPV天航金服十一号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服十一号”)与海南航空开展一架B787-9飞机经营性租赁业务。本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV广州南沙渤海五号租赁有限公司(以下简称“南沙渤海五号”)与海南航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务 20161111：2016年11月9日,南沙渤海九号与首都航空在北京签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》。南沙渤海九号拟无偿受让首都航空向空中客车公司(以下简称“空客”)购买一架A330-300飞机的购机权利,并在购机后将该架A330-300飞机经营租赁给首都航空使用,飞机产权归南沙渤海九号所有,经营租赁租期12年,每月租金76万美元,租金按月支付,租赁保证金为76万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。 20161112：2016年11月11日,天津渤海七号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》,天津航空将其与巴航工业签署的ERJ190-200LR飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海七号,同时天津渤海七号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》,天津渤海七号在购买上述ERJ190-200LR飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用 20161122：2016年11月21日,天航金服四号与境外非关联飞机租赁公司在海口签署了《飞机租赁协议》,天航金服四号与海南航空在海口签署了《飞机转租赁协议》。 20161208：根据2016年公司业务开展情况,预计此前审议通过的2016年度关联交易预计额度不足以满足公司(此处指“公司及公司下属子公司”)日常关联交易开展需求,故公司将2016年度日常关联交易预计额度由原来不超过658,044万元人民币调增至不超过738,044万元人民币。 20161213：2016年12月9日,天航金服五号与境外非关联飞机租赁公司在天津签署了《飞机租赁更新协议》,境外非关联飞机租赁公司作为出租人,天航金服五号作为承租人,境外非关联飞机租赁公司将两架B737-800飞机经营租赁给天航金服五号;同时天航金服五号与祥鹏航空签署了《飞机转租赁协议》,天航金服五号作为出租人,祥鹏航空作为承租人,两架B737-800飞机的产权仍然归境外非关联飞机租赁公司所有。相关租赁协议签署后,天航金服五号将两个B737-800飞机转经营租赁给祥鹏航空使用 20161224：股东大会通过《关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案》 20170304：根据公司业务开展情况,预计此前审议通过的关联交易预计额度不足以满足公司(此处指“公司及公司下属子公司”)日常关联交易开展需求,故公司将日常关联交易预计额度由原来不超过738,044万元人民币调增至不超过786,444万元人民币。 20170321：股东大会通过 20170426：2016年度实际发生金额为137,051万元。

为进一步解决渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)的同业竞争问题,更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺,经公司第八届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议批准,公司与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)签订了《托管经营协议》,约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,托管期限1年。

广州市深通融资租赁有限公司(以下简称“深通租赁”)拟参与渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)1架A330-200飞机经营性租赁业务,具体如下:天津渤海之全资SPV天津渤海六号租赁有限公司(以下简称“天津渤海六号”)与北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)于2017年3月10日签署了《飞机租赁协议》等相关议案,天津渤海六号无偿受让首都航空向空客公司购买一架A330-200飞机的购机权利,并在购机后将该A330-200飞机经营租赁给首都航空使用。具体内容详见公司于2017年3月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2017-043号公告。深通租赁拟向天津渤海下属SPV支付总额约为12,645.41万元人民币的租赁项目参与费,与天津渤海下属全资SPV就上述飞机经营性租赁业务分享租金收益,租金收益分配金额=(租赁参与费余额×租金利益分配系数)/360×该期租金利益分配金额所对应的租金利益分配天数,租金利益分配系数为6.5%,参与期限12年,天津渤海六号按期向深通租赁支付租赁收益分配金额,并按期归还租赁参与费,直至租赁参与费归还完毕。天津渤海六号就上述飞机经营性租赁业务向深通租赁分享合计5,454.27万元人民币的租金收益。

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”)全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)拟通过全资SPV天航金服十六号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服十六号”)与广西北部湾航空有限责任公司(以下简称“北部湾航空”)、香港快运航空有限公司(以下简称“香港快运”)开展3架A320-200飞机经营性租赁业务,具体情况如下:天航金服十六号拟向香港快运租入3架A320-200飞机并将该3架飞机转租赁给北部湾航空使用,每架飞机月固定租金31.15万美元,该3架飞机的租期分别为47个月、50个月和54个月,租金均按月支付,租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。北部湾航空向天航金服十六号支付租金后,天航金服十六号将租金净额支付给香港快运,同时,天航金服十六号申请财政奖励并扣除相关成本后与北部湾航空按4:6的分成比例分享。上述三架飞机租赁期内租金合计约为4,703.65万美元,折合人民币约32,301.38万元(按照1美元兑6.8673元人民币换算)。2.关联交易审议情况

　　本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资SPV广州空港渤海一号租赁有限公司（以下简称“空港渤海一号”）与首都航空开展一架A330-300飞机经营性租赁业务，具体情况如下： 　　空港渤海一号拟无偿受让首都航空向空中客车公司（以下简称“空客”）购买一架A330-300飞机的购机权利，并在购机后将该架A330-300飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归空港渤海一号所有，经营租赁租期12年，每月租金76万美元，租金按季后付，租赁保证金为76万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。空港渤海一号申请财政奖励并扣除相关成本后与首都航空按2:8的分成比例分享。 　　因本公司与首都航空同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约76万美元（折合约人民币521.17万元），纳入2016年度公司与首都航空不超过2.8亿元人民币的关联交易预计额度内。 20161228：2016年12月27日,天津渤海之全资SPV天津渤海九号、空港渤海一号分别与深通租赁在广州签署了《飞机租赁项目参与协议》。 20170311：天津渤海六号拟无偿受让首都航空向空中客车公司（以下简称“空客”）购买一架A330-200飞机的购机权利，并在购机后将该架A330-200飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归天津渤海六号所有，经营租赁租期12年，每月租金75.5万美元，租金按月后付，租赁保证金为75.5万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。天津渤海六号申请财政奖励并扣除相关成本后与首都航空按2:8的分成比例分享。

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV天津渤海九号租赁有限公司(以下简称“天津渤海九号”)与天津航空开展一架A330-243飞机经营性租赁业务,具体情况如下:天津渤海九号拟无偿受让天津航空向空中客车公司(以下简称“空客”)购买一架A330-243飞机的购机权利,并在购机后将该架A330-243飞机经营租赁给天津航空使用,飞机产权归天津渤海九号所有,经营租赁租期12年,每月租金76万美元,租金按季后付,租赁保证金为76万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起租后开始计收租金。天津渤海九号申请财政奖励并扣除相关成本后与天津航空按2:8的分成比例分享。因本公司与天津航空同受海航集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约76万美元(折合约人民币521.17万元),纳入2016年度公司与天津航空不超过5.96亿元人民币的关联交易预计额度内。 20161228：2016年12月27日,天津渤海之全资SPV天津渤海九号、空港渤海一号分别与深通租赁在广州签署了《飞机租赁项目参与协议》 20170207：2017年2月3日,天津渤海十一号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《保险权益转让协议》,天津航空将其与空客签署的A330-200飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海十一号,同时天津渤海十一号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》 20170303：本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)通过全资SPV天航金服三号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服三号”)与天津航空开展五架A320-200neo飞机经营性租赁业务。

Avolon拟分别通过其全资SPVAvolonAerospaceAOE6Limited(以下简称“AOE6”)和AvolonAerospaceAOE19Limited(以下简称“AOE19”)与AigleAzur开展两架A320-214飞机经营性租赁业务。AOE6、AOE19分别将上述两架飞机租赁给AigleAzur使用,每架飞机的月租金25万美元,固定租金按月支付,租赁期限均为6年,每架飞机的保证金均为50万美元,本次租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机租赁期内租金合计约为3,600万美元,折合人民币约24,715.8万元(按照1美元兑6.8655元人民币换算)。

天航金服四号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入三架B737-800飞机并将该三架飞机转租赁给海南航空使用,飞机产权归非关联飞机租赁公司所有,天航金服四号向海南航空每架飞机收取月租金约34万美元(实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率或LIBOR利率按合同约定做适度调整),租期9年,租金按月支付,租赁保证金约为两个月租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后,天航金服四号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司,同时,天航金服四号申请财政奖励并扣除相关成本后与海南航空按4:6的分成比例分享。

天航金服四号拟向境外非关联方飞机租赁公司租入三架B737-800飞机并将该三架飞机转租赁给海南航空使用,飞机产权归非关联飞机租赁公司所有,天航金服四号向海南航空每架飞机收取月租金约34万美元(实际月租金金额参照飞机交付前美元掉期利率或LIBOR利率按合同约定做适度调整),租期9年,租金按月支付,租赁保证金约为两个月租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后,天航金服四号将租金净额支付给非关联飞机租赁公司,同时,天航金服四号申请财政奖励并扣除相关成本后与海南航空按4:6的分成比例分享。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司(以下简称“横琴租赁”)拟与关联方北京优联耳鼻喉医院有限公司(以下简称“优联医院”)开展医疗设备售后回租业务。

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2016年12月2日收到聚宝互联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“聚宝科技”)函件,天津航盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津航盛”)拟以其持有的33,600万股聚宝科技股权出资设立全资子公司航聚汇科技(深圳)有限公司(以下简称“航聚汇科技”),并由航聚汇科技出资10,000万美元等额人民币认购聚宝科技新发行的78,947,368股股份,增资价格约1.27美元/股。增资完成后,聚宝科技总股本将增加至3,079,097,299股,航聚汇科技持有聚宝科技414,947,368股股份,占聚宝科技总股本的13.14%。 根据聚宝科技《公司章程》的规定,天津航盛以其持有的33,600万股聚宝科技股权出资设立全资子公司航聚汇科技,聚宝科技现有股东对该33,600万股权享有优先购买权;聚宝科技现有股东有权优先购买公司新增的注册资本,公司享有聚宝科技本次拟新发行的78,947,368股股份的优先购买权。 鉴于聚宝科技所处的互联网金融行业尚处于发展初期,聚宝科技亦处于初创阶段,持续盈利能力和发展前景受国内宏观经济波动和监管政策变化影响较大,存在不确定性。为保护公司股东特别是中小投资者的利益,公司拟无条件且不可撤销的放弃对天津航盛持有的聚宝科技33,600万股权优先购买权及本次聚宝科技拟新发行的78,947,368股股份行使优先购买权。 20161224：股东大会通过

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)通过全资SPV天航金服七号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服七号”)与福州航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务,具体情况如下: 天航金服七号向境外非关联飞机租赁公司租入一架B737-800飞机,并将该架飞机转租给福州航空使用,飞机产权归境外非关联飞机租赁公司所有,租期截至2025年5月29日,月基础租金约30万美元,租金按月支付,租赁保证金约为三个月租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。福州航空向天航金服七号支付租金后,天航金服七号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司,同时,天航金服七号申请财政奖励并扣除相关成本后与福州航空按4:6的分成比例分享。 因本公司与福州航空均受海航集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额约30万美元(以美元兑人民币汇率6.8575计算折合约人民币205.73万元),纳入2016年度公司与福州航空不超过1600万元人民币的关联交易预计额度内。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)拟通过全资SPV天航金服二号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服二号”)与西部航空有限责任公司(以下简称“西部航空”)开展六架A320neo飞机转租赁业务,具体情况如下:天航金服二号分批次向境外非关联飞机租赁公司租入六架A320neo飞机,并将该六架飞机分批次转租给西部航空使用,飞机产权归境外非关联飞机租赁公司所有,每架飞机天航金服二号向西部航空收取月租金约35.1万美元(每架飞机交付时月租金根据十二年美元掉期利率调整一次),六架飞机的租期均为12年,固定租金按月支付,每架飞机的租赁保证金约为三个月基础租金,上述租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服二号支付相关租金后,天航金服二号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司,同时,天航金服二号申请财政奖励并扣除相关成本后与西部航空按4:6的分成比例分享。上述六架飞机的预计交付时间为2017年7月至2018年7月期间。六架飞机整个租期内租金合计约30,326.4万美元,以美元兑人民币汇率6.65计算折合约人民币约201,670.56万元。 20160920：股东大会通过 20161012：2016年10月11日,天航金服四号与境外非关联飞机租赁公司在海口签署了《飞机租赁协议》,天航金服四号与海南航空在海口签署了《飞机转租赁协议》。天航金服四号向境外非关联飞机租赁公司租入一架B737-800飞机,并将该架飞机转租给海南航空使用,飞机产权归境外非关联飞机租赁公司所有,租期9年,月基础租金约30.4万美元(实际月租金金额参照飞机交付前LIBOR利率按合同做适度调整,且每6个月调整一次),租金按月支付,租赁保证金约为两个月租金,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后,天航金服四号将租金净额支付给境外非关联飞机租赁公司,同时,天航金服四号申请财政奖励并扣除相关成本后与海南航空按4:6的分成比例分享。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与关联方金海重工股份有限公司(以下简称“金海重工”)开展船坞及机器设备售后回租项目,具体如下:天津渤海拟以6亿元购买金海重工持有的价值约为8.01831亿元的船坞及机器设备并将其回租给金海重工使用,租赁本金6亿元,租赁利率为固定年化利率6.5%,租期3年,租金按半年支付,到期还本。天津渤海一次性向金海重工收取1200万元的咨询顾问费。租赁期间届满,金海重工在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后,如在租赁期内无违约纪录,可以人民币1元的名义价格“届时现状”留购租赁物。为保证上述项目的顺利实施,董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2016年9月7日收到聚宝互联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“聚宝科技”)《关于海航资本集团有限公司转让聚宝互联科技(深圳)股份有限公司33,600万股股份征求其他股东意见的函》,海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)拟将其持有的聚宝科技33,600万股股份(持股比例11.2%)转让予华鑫国际信托有限公司(以下简称“华鑫信托”)。华鑫信托以“华鑫信托·昊睿33号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)项下的信托资金33,600万元受让该部分股权。信托计划由渤海人寿保险股份有限公司(以下简称“渤海人寿”)、海航资本南方总部(深圳)有限公司(以下简称“南方总部”)出资设立。 根据聚宝科技《公司章程》的规定,公司作为持有聚宝科技30,000万股股份的股东,享有海航资本本次拟转让的聚宝科技33,600万股股份优先购买权。鉴于聚宝科技所处的互联网金融行业尚处于发展初期,聚宝科技亦处于初创阶段,持续盈利能力受国内宏观经济波动和监管政策变化影响较大,存在较大不确定性。为保护公司股东特别是中小投资者的利益,公司拟无条件且不可撤销的放弃对本次海航资本拟转让的聚宝科技33,600万股股份行使优先购买权,同时无条件且不可撤销的放弃华鑫信托向第三方转让、处置上述股权行使优先购买权。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司香港航空租赁有限公司(以下简称“HKAC”)拟通过其全资SPV与香港航空有限公司(以下简称“香港航空”)开展两架空客A330-243飞机的经营性租赁业务,具体情况如下:HKAC拟通过全资SPVQAircraftLeasing2475Limited(以下简称“Q2475”)与香港航空开展两架A330-243飞机经营性租赁业务。Q2475将上述两架飞机租赁给香港航空使用,每架飞机的月租金30万美元,固定租金按月支付,租赁期限均为10年(均附第七年选择结束权利,香港航空可提前12个月书面向Q2475分别申请将上述两架飞机的经营租赁租期按照84个月期满结束,该申请一旦提交不可撤回),每架飞机的保证金均为一个月租金,本次租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机10年期租金合计约为7,200万美元,折合人民币约47,880万元(按照1美元兑6.65元人民币换算)。

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)拟与海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空”)签署《合作协议》。天航金服与海航航空就飞机转租赁、飞机交易经纪、飞机退租等业务开展合作。海航航空同等条件下将可供操作的上述相关业务优先提供给天航金服进行合作。对于海航航空提供的飞机转租赁业务,天航金服按照每架飞机SPV所获财税返还总金额的3%向海航航空支付咨询服务费,累计支付服务费总额不超过5000万元。

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）拟与关联方东莞御景湾酒店（以下简称“御景湾酒店”）开展酒店设备售后回租项目。 　　横琴租赁拟以1亿元购买御景湾酒店持有的价值约1.40亿元的酒店设备并将其回租给御景湾酒店使用，租赁本金1亿元，租赁利率为固定年化利率5.873%，租期1年，租金按季支付，到期还本。横琴租赁一次性向御景湾酒店收取300万元的咨询顾问费。租赁期间届满，御景湾酒店在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后，如在租赁期内无违约纪录，可以人民币1万元的名义价格“届时现状”留购租赁物。如租赁期内有违约纪录，御景湾酒店需以起租日租赁本金百分之二的价格“届时现状”留购租赁物。 　　本次交易由海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）为御景湾酒店就《租赁合同》项下对横琴租赁所负全部债务承担不可撤销的连带保证责任，保证期间自《保证合同》生效之日起至上述租赁业务项下最后一期债务履行期限届满后两年。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权横琴租赁经营管理团队签署相关法律文件。 　　因公司与御景湾酒店同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

为进一步解决公司的同业竞争问题,更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺,经公司第七届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议批准,公司分别与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)签订了《托管经营协议》,约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,托管期限1年。

2015年度,公司预计与关联方海南海航航空信息系统有限公司,海南金鹿航空销售有限公司,贵州海航怀酒酒业有限公司等发生购买商品,接受劳务,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额100863万元。 20150520：股东大会通过 20150713：董事会通过《关于调整公司2015年度关联交易预计额度的议案》,目前根据2015年上半年公司业务开展情况,预计此前审议通过的2015年度关联交易预计额度不足以满足公司日常关联交易开展需求,故公司将2015年度日常关联交易预计额度由原不超过约10.08亿元人民币调增至不超过约29.97亿元人民币。 20150729：股东大会通过《关于调整公司2015年度关联交易预计额度的议案》。 20151008：根据上述审议事项授权,2015年度公司及公司下属子公司与天津市大通建设发展集团有限公司(以下简称“大通建设”)和天津空港商贸中心开发有限公司(以下简称“空港商贸”)关联交易预计额度为人民币4亿元,公司及公司下属子公司与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)关联交易预计额度为人民币10亿元。 20160319：融资租赁合同及资产转让合同签署后,因租赁标的物产权变更手续进展较慢等原因,天津渤海一直未向承租人支付收购价款。目前,根据项目的进展情况,经双方协商,天津渤海与联合承租人签订了关于本售后回租项目的《补充协议》,天津渤海先行出资20,000万元向承租人购买部分空港物流加工园区商业物业资产并与其开展售后回租业务,租期3年,租赁本金20,000万元,租赁利率10%(固定利率,不受人民币贷款基准利率影响),租赁期间按季还本付息,天津渤海一次性向联合承租人收取咨询顾问费1,562.5万元。待剩余部分的空港物流加工园区商业物业资产符合相关产权变更条件后,天津渤海再与承租人开展剩余部分的售后回租业务。 20160419：2015年实际发生额46,515.40万元。

　　本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资SPV天航金服六号(天津)租赁有限公司（以下简称“天航金服六号”）与西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）开展两架A320飞机的经营性租赁业务，具体情况如下： 　　天航金服六号向民生金融租赁股份有限公司之全资子公司民生商业航空租赁有限公司之全资SPVB luesky 12 Leasing Company Limited（以下简称“Bluesky12”）公司租入两架A320飞机，并将该两架飞机转租给西部航空使用，飞机产权归Bluesky12所有，月租金分别约为33.85万美元、33.93万美元（租金在交付前十个工作日根据美元10年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变），租期均为9年，租金均按月支付，租金合计分别约为3665.8万美元、3664.22万美元，租赁保证金均为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服六号支付上述两架飞机的租金后，天航金服六号将租金净额支付给Bluesky12，同时，天航金服六号申请财政奖励后与西部航空按比例分享。 　　因本公司与西部航空实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

天航金服通过全资SPV天航金服四号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服四号”)向GECapitalAviationServices之子公司CelestialAviationTrading31Limited(以下简称“CAT31”)租入一架B737-800飞机,并将该架飞机转租给海南航空使用,飞机产权归CAT31所有,月租金约33万美元(具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次),租期9年,租金按月支付,租金合计约3,564万美元,租赁保证金为60.8万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后,天航金服四号将租金净额支付给CAT31,同时,天航金服四号申请税收返还扣除所得税等相关成本后的净收益与海南航空按比例分享。天航金服与海南航空签署的飞机转租赁合同涉及的关联交易金额约为3,564万美元(以美元兑人民币汇率6.6计算约折合人民币2.35亿元)。 20160413：本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)通过全资SPV与海南航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV与天津航空开展两架ERJ190-200LR飞机经营性租赁业务,具体情况如下:天津渤海拟分别通过全资SPV海口渤海一号租赁有限公司(以下简称“海口渤海一号”)、海口渤海三号租赁有限公司(以下简称“海口渤海三号”)与天津航空及巴西航空工业公司(以下简称“巴航工业”)签署三方购机转让协议,由海口渤海一号、海口渤海三号分别无偿受让天津航空向巴航工业购买两架ERJ190-200LR飞机的购机权利。协议签署后,海口渤海一号、海口渤海三号分别购买上述两架E190飞机并将其租赁给天津航空使用,每架飞机月租金约31.58万美元,租期12年,固定租金按季支付,每架飞机租赁保证金为94.75万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。广州市全通融资租赁有限公司作为上述两架飞机租赁业务的租赁参与方,在分别支付相关租赁参与费用后可获取上述租赁业务的部分租金利益分配相关权益,在租赁期结束前由海口渤海一号、海口渤海三号相应支付回购价款将租金利益分配相关权益购回。上述关联交易在2015年度发生金额不超过32万美元(以美元兑人民币汇率6.4559计算约折合人民币207万元),纳入2015年度公司与天津航空不超过2亿元人民币的关联交易预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 20160202：股东大会通过 20160326：天津渤海拟通过全资SPV天津渤海七号与天津航空及巴西航空工业公司(以下简称“巴航工业”)签署三方购机转让协议,由天津渤海七号无偿受让天津航空向巴航工业购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利。天津渤海七号购买上述一架E190飞机并将其租赁给天津航空使用,每季度租金约95.42万美元,租期12年,固定租金按季支付,飞机租赁保证金为95.42万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

2016年度，公司预计与关联方海南百成信息系统有限公司,海南海航航空信息系统有限公司,海南金鹿航空销售有限公司等发生购销商品,接受劳务,租赁等日常关联交易，预计关联交易金额297,640万元。 20160202：股东大会通过

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV海口渤海四号租赁有限公司(以下简称“海口渤海四号”)与海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)开展一架全新空客A330-300飞机经营性租赁业务。 天津渤海拟通过全资SPV海口渤海四号与海南航空及空中客车公司(以下简称“空客”)签署三方购机转让协议,由海口渤海四号无偿受让海南航空向空客购买一架空客A330-300飞机的购机权利。协议签署后,海口渤海四号购买该架空客A330-300飞机并将其租赁给海南航空使用,月租金121万美元,租期12年,固定租金按季支付,租赁保证金为363万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。 上述关联交易在2015年度发生金额不超过242万美元(以美元兑人民币汇率6.4计算约折合人民币1548.8万元),纳入2015年度公司与海南航空不超过6亿元人民币的关联交易预计额度内。 20160202：股东大会通过

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之全资子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)通过全资SPV与海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)开展一架B737-800飞机经营性租赁业务,具体情况如下: 天航金服通过全资SPV天航金服四号(天津)租赁有限公司(以下简称“天航金服四号”)向GECapitalAviationServices之子公司CelestialAviationTrading66Limited(以下简称“CAT66”)租入一架B737-800飞机,并将该架飞机转租给海南航空使用,飞机产权归CAT66所有,月租金约34万美元(具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次),租期9年,租金按季支付,租金合计约3672万美元,租赁保证金为62.1万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后,天航金服四号将租金净额支付给CAT66,同时,天航金服四号申请税收返还扣除所得税等相关成本后的净收益与海南航空按比例分享。天航金服与海南航空签署的飞机转租赁合同涉及的关联交易金额约为3672万美元(以美元兑人民币汇率6.6计算约折合人民币2.42亿元)。 20160202：股东大会通过

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV海口渤海五号租赁有限公司(以下简称“海口渤海五号”)与海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)开展一架全新空客A330-300飞机经营性租赁业务,具体情况如下: 海口渤海五号与海南航空及空中客车公司(以下简称“空客”)签署三方购机转让协议,由海口渤海五号无偿受让海南航空向空客购买一架空客A330-300飞机的购机权利。协议签署后,海口渤海五号购买该架空客A330-300飞机并将其租赁给海南航空使用,月租金121万美元,租期12年,固定租金按季支付,租赁保证金为363万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV天津渤海五号租赁有限公司(以下简称“天津渤海五号”)与天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)开展一架ERJ190-200LR飞机经营性租赁业务,具体情况如下: 天津渤海拟通过全资SPV天津渤海五号与天津航空及巴西航空工业公司(以下简称“巴航工业”)签署三方购机转让协议,由天津渤海五号无偿受让天津航空向巴航工业购买一架ERJ190-200LR飞机的购机权利。天津渤海五号购买上述一架E190飞机并将其租赁给天津航空使用,每季度租金约95.34万美元,租期12年,固定租金按季支付,飞机租赁保证金为95.34万美元,租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

根据公司以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团的战略发展规划,公司第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司参与渤海人寿保险股份有限公司增资的议案》,公司出资11.6亿元参与渤海人寿保险股份有限公司(以下简称“渤海人寿”)增资,增资价格1元/股,增资完成后,渤海人寿注册资本增加至58亿元,总股本变更为58亿股,其中,公司持有渤海人寿11.6亿股,占渤海人寿增资后总股本的20%。上述增资事项已于2015年10月26日获得中国保险监督管理委员会批复并完成工商变更,公司成为渤海人寿第一大股东。 为加强渤海人寿资本实力,拓展业务规模,经渤海人寿各股东方协商,拟增加渤海人寿注册资本至200亿元,总股本增加至200亿股。其中,公司本次拟以28.4亿元对渤海人寿增资,增资价格1元/股。本次增资完成后,公司将持有渤海人寿40亿股,占渤海人寿增资后总股本的20%。

根据公司以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团的战略发展规划,为加快公司在互联网金融领域的战略布局,实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同,公司拟对聚宝互联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“聚宝科技”)投资,投资价格为1元/股。本次投资完成后,聚宝科技注册资本将由22亿元增加至25亿元,总股本由22亿股增加至25亿股,公司出资3亿元占聚宝科技总股本的12%。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理团队办理本次投资相关事宜并签署相关法律文件。 因聚宝科技之股东海航资本集团有限公司、天津航盛投资合伙企业(有限合伙)、海航资本投资(北京)有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV海口渤海五号租赁有限公司(以下简称“海口渤海五号”)与海南航空及空中客车公司签署三方购机转让协议,由海口渤海五号无偿受让海南航空向空客公司购买一架空客A330-300飞机的购机权利,协议签署后天津渤海之全资SPV购买该架空客A330-300飞机并将其租赁给海南航空使用。 为满足该架飞机的购机需求,公司同意天津渤海之全资SPV海口渤海五号向关联方渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)申请不超过2.05亿元人民币(或等值外币)信托贷款,融资期限12年,固定贷款年利率9%,按季付息,到期一次性偿还本金及剩余利息。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“渤海租赁”）于2015年4月16日与海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳兴航”）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通万”）签署了《渤海租赁股份有限公司与海航资本集团有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《渤海租赁股份有限公司与深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《渤海租赁股份有限公司与天津通万投资合伙企业（有限合伙）附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。本次非公开发行股票的数量不超过1,308,258,381股，其中，海航资本拟出资32亿元，拟认购261,651,676股；深圳兴航拟出资32亿元，拟认购261,651,676股；天津通万拟出资16亿元，拟认购130,825,838股。 截至《股份认购协议》签署日，海航资本持有本公司股份786,371,611股，占公司总股本的44.32%，为公司第一大股东；深圳兴航的出资人主要为天航控股有限责任公司、海航航空集团有限公司和大新华航空有限公司，系海航资本关联方，与海航资本构成一致行动关系；天津通万的出资人主要为海航资本，且普通合伙人天津燕山投资管理有限公司的控股股东为海航集团，系海航资本控股股东，与海航资本构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，海航资本、深圳兴航和天津通万为公司的关联法人，此项交易构成关联交易。 20150429：董事会通过关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)的议案 20150520：股东大会通过 20150623：渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151607号)。 20151203：2015年12月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行申请获得通过。 20151226：渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年12月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3033号) 20160107：公司已于2015年12月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,并于2015年12月31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

天津渤海以不超过78.4亿元人民币或等值外币对HKAC进行增资。目前HKAC总股本2,362,627,445股,其中,天津渤海持股1,625,050,000股,占HKAC总股本68.78%;海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)持股737,577,445股,占HAKC总股本31.22%。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2015)第1282号《评估报告》,HKAC100%股权评估值为69,831.51万美元,每股价值为2.29港元(按2014年12月31日美元兑港币汇率折算)。根据海航集团出具的《关于HKAC增资相关事宜的函》,海航集团不参与HKAC本次增资,并同意天津渤海对HKAC普通股增资价格为1.84港元/股。天津渤海本次对HKAC的增资价格与2012年海航集团对HKAC的增资价格保持一致,低于HKAC的评估价值,保护了上市公司及中小股东利益。(最终增资金额及增资后的HAKC股权结构以实际增资情况为准。)

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与关联方金海重工股份有限公司(以下简称“金海重工”)、中基船业有限公司(以下简称“中基船业”)开展总额不超过1.2亿元的联合售后回租交易。天津渤海拟出资1.2亿元向金海重工、中基船业(金海重工与中基船业统称“联合承租人”)购买评估价值22,149.2万元的造船设备并与其开展售后回租业务,租期3年,租赁本金1.2亿元,天津渤海一次性向联合承租人收取咨询顾问费600万元,本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定,租赁年利率10%,利率为固定利率,不受人民币贷款基准利率影响。租赁期间按季付息,到期一次性还本,由金海重工承担所有还款责任,租赁保证金300万元,租赁期间届满,联合承租人付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1.00元的名义价格“届时现状”留购租赁物,支付全部款项后即取得租赁物的所有权。因本公司与金海重工的实际控制人均为海航集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易.

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟通过全资SPV与海南航空及空中客车公司签署三方购机转让协议,由天津渤海之全资SPV无偿受让海南航空向空客公司购买一架空客A330-300飞机的购机权利,协议签署后天津渤海之全资SPV购买该架空客A330-300飞机并将其租赁给海南航空使用。 为满足该架飞机的购机需求,公司同意天津渤海之全资SPV向关联方渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)申请不超过2亿元人民币(或等值外币)信托贷款,融资期限12年,固定贷款年利率9%,按季付息,到期一次性偿还本金及剩余利息。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司(下称“横琴租赁”)拟与三亚凤凰国际机场有限责任公司(下称“凤凰机场”)开展售后回租业务。横琴租赁拟以人民币2,000万元的价格购买凤凰机场价值2,248.67万元的机场设备,并回租于凤凰机场使用,租期1年,年化租赁利率6.12%,固定利率不调整,季末以等额本金法计缴租金。横琴租赁向凤凰机场一次性收取咨询顾问费60万元。租赁期间届满,凤凰机场付清全部租金及其他应付款项后,有权以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,全部款项支付完成后即取得租赁物的所有权。本次交易由海航机场集团有限公司为凤凰机场向横琴租赁就融资租赁合同项下的全部债权提供不可撤销的连带责任担保,担保期限为3年。为保证上述项目的顺利实施,董事会授权横琴租赁经营管理团队签署相关法律文件。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司(下称“横琴租赁”)拟与海南小二网络科技有限公司(下称“小二科技”)及海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司(下称“绿巨人新能源”)组成的联合承租人开展售后回租业务。横琴租赁拟以人民币2,590万元的价格购买联合承租人持有的价值2,878万元的200辆纯电动车,并回租于联合承租人使用,租赁本金2,590万元,租期4年,租赁利率为固定利率7%。联合承租人按季支付租金,其中前两季为宽限期,宽限期内只还息、不还本,后14季按等额本息法计缴租金。小二科技将其所持有的绿巨人新能源的100%股权全部质押予横琴租赁,绿巨人新能源在当地车辆管理单位办理抵押登记手续,将租赁物抵押予横琴租赁。横琴租赁向联合承租人分阶段收取咨询顾问费259万元,其中租赁期初收取15万元,第一期租金支付日收取90万元,第二期租金支付日收取154万元。租赁期间届满,联合承租人付清全部租金及其他应付款项后,有权以人民币10,000元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,全部款项支付完成后即取得租赁物的所有权。本次交易由海航资产管理集团有限公司为联合承租人向横琴租赁就融资租赁合同项下的全部债权提供不可撤销的连带责任担保,担保期限为6年。为保证上述项目的顺利实施,董事会授权横琴租赁经营管理团队签署相关法律文件。

为进一步提升公司在飞机租赁领域的市场占有率，引进战略投资者为公司发展提供资金支持，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”或“HKAC”）拟联合天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“航空租赁产业基金”）在开曼群岛共同发起设立一家名为HKAC Development Company Limited（以下简称“HKACDC”）的公司。经双方协商，HKACDC拟注册资金为约6.12亿美元，其中：HKAC以其持有及待交付的共18架飞机资产未来现金流收益权作价出资约3.12亿美元，持股比例约51%；航空租赁产业基金以现金方式出资3亿美元，持股比例约49%。（HKACDC股东股权比例以其注册文件为准） 20150729：股东大会通过 20150814：2015年8月12日,HKACDC取得了依据开曼群岛法律出具的股东注册登记文件,总股本为612,244,897股,其中,HKAC持有312,244,897股,持股比例为51%;航空租赁产业基金持有30,000,000股,持股比例为49%

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之全资SPV天津渤海四号租赁有限公司(以下简称“天津渤海四号”)拟与海南航空及AIRBUS公司签署三方购机转让协议,由天津渤海四号无偿受让海南航空向AIRBUS公司购买一架空客A330-300飞机的购机权利,协议签署后天津渤海四号购买该架空客A330-300飞机。为满足该架飞机的购机需求,公司同意天津渤海四号向关联方渤海国际信托有限公司(以下简称“渤海信托”)申请不超过1.72亿元(或等值外币)人民币信托贷款,贷款期限12年,固定贷款年利率9.31%,按季付息,到期一次偿还本金及剩余利息。 因本公司与渤海信托实际控制人均为海航集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)之全资SPV天津渤海四号租赁有限公司(以下简称“天津渤海四号”)拟与海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)开展一架全新空客A330-300飞机经营性租赁业务。 天津渤海四号与海南航空及AIRBUS公司签署三方购机转让协议,由天津渤海四号无偿受让海南航空向AIRBUS公司购买一架空客A330-300飞机的购机权利,协议签署后天津渤海四号购买该架空客A330-300飞机,并将其经营性租赁给海南航空使用,月租金121万美元,交易租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,租期12年,固定租金按季支付,租赁保证金363万美元。 因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。

浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)、长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)、扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)与渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)签订《托管经营合同》,约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司,包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。托管经营期间,浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变,仍依法归其所有,其人员的劳动关系不受影响。 因公司与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的控股股东均为海航资本集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。 20150520：股东大会通过

为进一步推动公司构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略,公司拟受让海口美兰国际机场有限责任公司(以下简称“美兰机场”)持有的联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”;证券代码:830899)581,608,522股股份。美兰机场持有的111,650,000股联讯证券股权已于2015年4月20日限售期满,上述股权转让价格为2元/股,转让总价为22,330万元;美兰机场持有的剩余469,958,522股联讯证券股份将于2016年1月起逐步解除限售,待上述股份解除限售后,由公司与美兰机场另行协商具体转让价格并办理股份过户登记手续。 因本公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成了关联交易。

本公司拟通过下属全资控制的特殊目的公司GSC向海航集团控制的境外下属公司GSCII收购其持有的SeacoSRL100%股权,以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础,交易各方确定SeacoSRL100%股权的交易价格为810,000万元,交易对价为支付现金及承接GSCII对SeacoSRL的债务,其中,现金支付金额约为72亿元,承债金额约为9亿元。

公司2014年度拟与关联方北京科航投资有限公司,海航集团有限公司,海南航空股份有限公司等就租赁,接受劳务,购买商品事项发生日常关联交易，预计交易金额为213190万元. 20140521：股东大会通过 20140712：截止2014年6月30日，HKAC在2014年与关联方海南航空股份有限公司、天津航空有限公司及香港快运有限公司（Hong Kong Express Airways）发生的关联交易金额约1,090万美元。 20141024：截至2014年9月30日,HKAC在2014年与关联方海南航空股份有限公司、天津航空有限公司及香港快运有限公司(HongKongExpressAirways)累计发生关联交易账面金额约人民币1.09亿元。 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为35603万元。

　　海航资本控股有限公司以15亿元参与认购本次发行的股票。根据股票发行价格6.93元/股计算，本次拟向海航资本发行的股票数量为216,450,216股，占公司发行后总股本的12.20%。 20140404：本公司已于2014年3月27日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记申请受理确认书》，确认公司增发股份数量为216,450,216股（有限售条件的流通股）。本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 20150429：董事会通过关于子公司天津渤海租赁有限公司等签署《SEACOSRL股权收购协议之补充协议二》的议案,各方确认,如天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方未能在股权交割日起60天内向GSCII支付全部股权转让价款,GSCII同意在原400天宽限期基础上给天津渤海、香港租赁、GSC增加365天的宽限期,即天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方应在2013年9月15日签署的《股权收购协议》生效且标的股权过户手续完成825天内,向GSC2支付全部股权转让价款。该宽限期内支付的股权转让价款不加计利息。对未支付部分的股权转让价款,从宽限期结束之日起第二日到实际支付之日应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率加计利息。原天津渤海、香港租赁、GSC、GSCII及SEACOSRL于2013年9月15日签署的《股权收购协议》、2014年7月11签署的《股权收购协议补充协议》中关于股权转让价款支付期限的约定不再执行。

浦航租赁拟将其在《融资租赁合同》项下拥有的9500万元租赁本金对应的租金收益权及其它权益转让给皖江租赁,转让价格为人民币9500万元;转让价款支付日即为租赁资产收益权转让日,自转让日起《融资租赁合同》项下9500万元本金对应的租金收益归皖江租赁所有,浦航租赁应在收到金海重工支付租金当日向皖江租赁支付租金。海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)为浦航租赁就上述租金收益权转让提供连带责任担保。 20150425：股东大会通过

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称“皖江租赁”)拟与海航机场集团有限公司(下称“海航机场”)开展售后回租业务。皖江租赁拟以人民币1.49亿元的价格购买海航机场价值1.87亿元的机场设备资产,并回租于海航机场使用,租期5年,租赁本金1.49亿元,皖江租赁一次性向海航机场收取咨询顾问费及咨询服务费共计968.5万元。 20150425：股东大会通过

皖江租赁拟以人民币1.49亿元的价格购买海航机场价值1.87亿元的机场设备资产，并回租于海航机场使用，租期5年，租赁本金1.49亿元，皖江租赁一次性向海航机场收取咨询顾问费及咨询服务费共计968.5万元。

现浦航租赁拟将其在《融资租赁合同》项下拥有的5500万元租赁本金对应的租金收益权及其它权益转让给皖江租赁，转让价格为人民币5500万元；转让价款支付当日即为租赁资产收益权转让日，自转让日起《融资租赁合同》项下5500万元本金对应的租金收益归皖江租赁所有，浦航租赁应在收到金海重工支付租金当日向皖江租赁支付租金。海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）为浦航租赁就上述租金收益权转让提供连带责任担保。 因本公司与浦航租赁有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权皖江租赁经营管理团队签署相关法律文件。

　　为进一步提升公司在航空及金融服务方面的影响力，公司全资子公司天津渤海拟联合天津东疆投资控股有限公司（以下简称“东疆投资”）和香港国际金融发展（中国）有限公司（简称“香港金融”）在天津市东疆保税港区发起设立第三方专业航空金融服务公司，公司暂定名为“天津航空金融服务有限公司”（正式名称以工商局核准信息为准，下称“天津航空金融”）。 　　天津航空金融注册资本拟为5000万元人民币,其中：天津渤海以现金方式出资人民币2750万元，占注册资本的55%；香港金融以现金方式出资人民币1250万元，占注册资本的25%；东疆投资以现金方式出资人民币1000万元，占注册资本的20%。 　　天津航空金融经营范围为：航空资产管理服务；航空融资及金融服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处臵服务；航空投资咨询及管理服务；航空资产价值评估服务。 　　因本公司与香港金融的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事王浩、李铁民、王凯、吕广伟回避表决。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。 20150121：2015年1月16日，天津市滨海新区工商行政管理局向天津航空金融服务有限公司核发《企业法人营业执照》

　　本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司天津渤海三号租赁有限公司（以下简称“天津渤海三号”）拟与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）开展一架二手波音737-800飞机经营性租赁业务。 　　天津渤海三号与海南航空及TEAMCIGNUSLIMITED公司签署三方购机协议，由天津渤海三号无偿受让海南航空向TEAMCIGNUSLIMITED公司购买一架二手波音737-800飞机的购机权利，天津渤海三号向TEAMCIGNUSLIMITED公司购买该架二手波音737-800飞机，购机价格为2,900万美元(以美元兑人民币汇率6.2计算约折合人民币17,980万元)。天津渤海三号将该架二手波音737-800飞机经营性租赁给海南航空使用，月租金29.8万美元，租期96个月，固定租金按季支付，租赁保证金105万美元。 　　本次经营性租赁交易租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成；本架飞机的约定租期为8年，年租金为357.6万美元，固定租金按季支付。 　　因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海三号经营管理团队签署相关法律文件。

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（简称“HKAC”）拟将其原有的55架A320系列飞机购买权的优先受让权出让给天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、首都航空有限责任公司。 　　上述飞机购买权的优先受让权转让需获得空中客车公司正式同意，在空中客车公司正式同意前，HKAC仍然为上述55架A320系列飞机的购买人，并承担原飞机采购协议中的合同义务。天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、首都航空有限责任公司同意就上述55架A320系列飞机购买权的优先受让权转让按照20万美元/架向HKAC支付转让费，同时向HKAC支付HKAC已经向空中客车公司支付的飞机预付款及其他费用。 　　为推进飞机购买权优先受让的顺利实施，董事会授权HKAC经营管理团队签署相关法律文件；公司后续将依据签署的相关法律文件另行披露关联交易公告，同时将飞机购买权的履约以及调整情况纳入年度日常关联交易汇总统计，如发生调整变化将时披露相关调整情况。 20141206：股东大会通过

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(下称“天津渤海”)拟与天津大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)及天津空港商贸中心开发有限公司（下称“空港商贸”）组成的联合承租人开展售后回租业务。 　　天津渤海拟以人民币约2,000万元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值价19,691万元的商业物业并回租于联合承租人使用，租赁本金2,000万元，租期24个月。 20141206：股东大会通过

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(下称“天津渤海”)拟与天津市大通建设发展集团有限公司(下称“大通建设”)及天津空港商贸中心开发有限公司（下称“空港商贸”）组成的联合承租人开展售后回租业务。 　　天津渤海拟以人民币约1.3亿元的价格购买联合承租人持有的位于天津空港物流加工园区YOHO湾项目价值37,765万元的商业物业并回租于联合承租人使用，租赁本金1.3亿元，租期24个月，天津渤海向联合承租人收取咨询顾问费750万元。 　　本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与联合承租人协商确定,利率为固定利率9.5%。租金共分8期支付，支付方式为到期一次性还本，按季付息，期末支付。 　　租赁期间届满，联合承租人付清全部租金以及其他应付款项后，有权以人民币1元的名义价格以“届时现状”留购租赁物,取得租赁物的所有权。

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称“皖江租赁”)拟与兰州中川机场管理有限公司(下称“兰州机场”)开展售后回租业务。 　　皖江租赁拟以人民币1.49亿元的价格购买兰州机场价值2.03亿元的机场设备资产,并回租于兰州机场使用,租期5年，租赁本金1.49亿元,皖江租赁一次性向兰州机场收取咨询顾问费596万元。 　　本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由皖江租赁与兰州机场协商确定,利率水平为3-5年期人民币贷款基准利率加180BP，即8.2%，利率为浮动利率，随人民币贷款基准利率变动而进行调整。租金共分20期支付，按季等额本息按季后付。 　　本次交易由海航机场集团有限公司为兰州机场向皖江租赁提供信用担保,担保金额为1.83亿元人民币,担保期限为7年。租赁期间届满,兰州机场付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币1,000元的名义价格“届时现状”留购租赁物,支付全部款项后即取得租赁物的所有权。 　　

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称“皖江租赁”)拟与北京首都航空有限公司(下称“首都航空”)开展售后回租业务。 　　皖江租赁拟以人民币2.5亿元的价格购买首都航空持有的价值5.72亿元的航材设备,并回租于首都航空使用,租期3年，租赁本金2.5亿元,皖江租赁一次性向首都航空收取咨询顾问费770万元。本次交易利率在参考同期市场融资利率的基础上由皖江租赁与首都航空协商确定,利率水平为1-3年期人民币贷款基准利率加435BP，即10.5%，利率为固定利率，不受人民币贷款基准利率影响。 　　租金共分12期支付，按季等额本金后付。 　　本次交易由海航旅游集团有限公司为首都航空向皖江租赁提供连带责任担保,保证责任范围为《租赁合同》项下首都航空对皖江租赁享有的全部债权，保证期间自《租赁合同》生效之日起至《租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后两年。租赁期间届满,首都航空付清全部租金以及其他应付款项后,有权以人民币100.00元的名义价格“届时现状”留购租赁物,支付全部款项后即取得租赁物的所有权。

公司及旗下子公司与北京科航投资有限公司等关联公司发生日常性房屋租赁、接受劳务等项交易,2012年度实际发生金额为391.75万元,2013年预计发生额为1900万元。因北京科航投资有限公司、海航天津中心发展有限公司、HoseaInternationalLimited、海南海航航空信息系统有限公司、海南金鹿航空销售有限公司、贵州海航怀酒酒业有限公司等交易主体与本公司均为同一实际控制人下的企业,故本次交易构成关联交易。 20130329：股东大会通过 20131231：董事会通过《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》 20140116：股东大会通过《关于调整2013年度日常关联交易预计的议案》 20140429：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为30767.12万元。

　　香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）是渤海租赁股份有限公司（以下简称：“公司”）之全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之全资子公司，于2009年10月设立，注册资本为100万美元，经营范围为咨询、服务和投资。 　　经公司2013年9月15日召开的七届七次董事会以及2013年10月15日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟通过全资子公司天津渤海全资子公司香港渤海下属全资控制的特殊目的公司GlobalSeaContainersLtd（以下简称“GSC”）向海航集团控制的境外下属公司GlobalSeaContainersTwoSRL（以下简称“GSCII”）收购其持有的Seaco100%股权，上述重大资产重组项目已于2013年12月27日获得中国证监会正式批准。 　　为保障本次收购事项的后续顺利推进，依据本次重大资产重组项目交易结构安排，授权公司全资子公司香港渤海向公司控股股东海航资本控股有限公司或其指定的第三方申请总额不超过25亿元人民币(或等值美元)半年期借款，借款利率不高于同期银行贷款利率。授权公司董事长或总经理签署相关法律文件。 20140116：股东大会通过

　　公司全资子公司天津渤海之控股子公司香港航空租赁有限公司（HongKongAviationCapitalLimited）（下称“HKAC”）拟同天津航空有限责任公司（下称“天津航空”）开展飞机租赁业务。 　　HKAC拟于2014年1月出租一架二手A320飞机给天津航空使用，租期10年。 　　月租金为235,000美元，按月提前支付。天津航空向HKAC支付400,000美元保证金。天津航空将有权在租期的第36个月和第60个月之间行使提前终止租约的条款，行使相应权利后租约将在第80个月结束，相应权利行使后不可逆转。 　　HKAC为天津航空垫付约25万美元的与该飞机相关的服务及改装费用，该费用后续由天津航空带息偿付给HKAC。 20140116：股东大会通过

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司(下称“皖江租赁”)拟与海航机场集团有限公司(下称“海航机场”)开展售后回租业务。 　　皖江租赁拟以人民币1.8亿元的价格购买海航机场持有的宜昌机场价值3.39亿元的机场设备资产,并回租于海航机场使用,租期3年，租赁本金1.8亿元,皖江租赁一次性向海航机场收取咨询顾问费540万元。

海航集团出资1.75亿美元对海航香港增资，普通股增资价格为1.84港元/股，本次增资前，海航香港名义股本：普通股253,505万港元及优先股23.90万美元；已发行股本：普通股162,505万港元及优先股23.90万美元。天津渤海持有海航香港100%的股权。 本次增资完成后，海航集团将持有海航香港73，792万股普通股（按照2012年6月30日外汇汇率测算，具体实施应以当日外汇汇率中间价为作价依据），占海航香港已发行普通股总股本的31.23%；天津渤海持有海航香港162,505万股普通股，占海航香港已发行普通股的68.77%。 20120908：2012年9月4日，国家发改委向海南省发改委下发发改外资【2012】2789号《国家发展改革委关于海航集团有限公司投资海航集团（香港）有限公司开展飞机租赁业务项目的批复》 20120914：股东大会通过 20120922：2012年9月20日，国家商务部向海南省商务厅下发商合批【2012】1193号《商务部关于同意海航集团有限公司参股海航集团（香港）有限公司的批复》，同意海航集团（香港）有限公司的境内投资主体由天津渤海租赁有限公司变更为天津渤海租赁有限公司和海航集团有限公司

　　为规避关联交易，规范公司经营运作，经公司审慎研究，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟将其所持有的天津渤海融资担保有限公司（以下简称“渤海担保”）60%的股权以人民币16,501.51万元的价格转让给海航资本控股有限公司（以下简称“海航资本”）。本次股权转让完成后，天津渤海将不再持有渤海担保的股权。 　　2、2012年3月13日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司60%的股权暨关联交易的的议案》。

为逐步推进同业竞争问题的解决、有效整合股东单位的优势资源、提高公司经营效益,经公司与控制股东海航资本控股有限公司协商,海航资本控股有限公司拟将其下属三家非上市租赁公司——长江租赁有限公司、大新华船舶租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司委托公司管理运营。托管期限内由公司全面负责上述三家租赁公司的日常生产与经营管理(包含但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作);托管期限内上述三家租赁公司的产权隶属关系保持不变,公司资产依法归其股东享有。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司海航集团香港有限公司之控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited（下称“HKAC”）为海南航空股份有限公司（下称“海南航空”）开展飞机预付款融资业务。具体情况如下： HKAC为海南航空2013年待交付的三架波音B737NG飞机提供总额不超过1亿美元的飞机预付款融资，上述飞机预付款融资利率1 Year Libor+660BP至1 Year Libor+810BP。海航集团有限公司为本公司实际控制人且为海南航空的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。 20130115：股东大会通过

　　公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司（下称“皖江租赁”）拟与天津长江六号租赁有限公司（下称“长江六号”）开展两架直升机租赁权益转让项目。情况如下： 　　长江六号与河北航空有限公司（下称“河北航空”）于2011年11月11日签订《飞机租赁协议》（以下统称“租赁协议”），长江六号同意将两架E190飞机出租给河北航空，河北航空同意自长江六号租赁使用飞机，长江六号对河北航空拥有上述租赁协议项下的应收租赁权益。 　　经皖江租赁与长江六号协商，长江六号愿意将其与河北航空《租赁协议》规定的租赁权益转让给皖江租赁，并达成如下协议： 　　1、长江六号将其在与河北航空租赁协议项下的应收租赁权益转让皖江租赁，皖江租赁同意受让此租赁权益。 　　2、租赁权益转让⑴租赁权益转让的标的为从起租日起长江六号在租赁协议项下的全部应收租赁权益，包括因此而产生的全部利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、补偿金、其他应付费用及行使、保全上述债权所享有的所有相关权益。 　　⑵租赁权益转让对价为人民币285,080,857.87元。由皖江租赁于租赁权益转让日向长江六号支付因受让其所转让的租赁权益而应支付的价款285,080,857.87元。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟以其持有的海航集团(香港)有限公司（以下简称“海航香港”）3.9 亿股普通股股权为海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）向中国进出口银行申请融资1.75 亿美元贷款提供股权质押担保。 20120908：2012年9月4日，国家发改委向海南省发改委下发发改外资【2012】2789号《国家发展改革委关于海航集团有限公司投资海航集团（香港）有限公司开展飞机租赁业务项目的批复》 20120914：股东大会通过 20120922：2012年9月20日，国家商务部向海南省商务厅下发商合批【2012】1193号《商务部关于同意海航集团有限公司参股海航集团（香港）有限公司的批复》，同意海航集团（香港）有限公司的境内投资主体由天津渤海租赁有限公司变更为天津渤海租赁有限公司和海航集团有限公司

渤海租赁拟通过全资子公司天津渤海以现金和承接海航集团及海航国际总部对海航香港的债务的方式购买海航集团全资子公司海航香港100%股权。本次交易完成后，天津渤海将持有海航香港100%股权。

渤海租赁股份有限公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司（下称“皖江租赁”）拟为海航机场集团有限公司（下称“海航机场”）开展售后回租业务。其中：皖江租赁以人民币2.3亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的兰州和敦煌的机场价值2.91亿元的机场设备，并回租于海航机场集团有限公司使用，租期2年。租金支付方式：共分8期支付，每季等额本息后付。租赁利率：11.5%。由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保，担保金额为2.3亿元人民币，期限为2年。皖江租赁以人民币1亿元的价格购买海航机场集团有限公司持有的安庆、三亚、海口、潍坊和宜昌机场的价值3.54亿元的机场设备，并回租于海航机场集团有限公司使用，租期1年。租金支付方式：共分4期支付，每季等额本息后付。租赁利率：10.5%。由海航资本控股有限公司为海航机场集团有限公司向皖江金融租赁公司提供信用担保，担保金额为1亿元人民币，期限为1年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2012年度日常关联交易进行了预计。 　　公司下属子公司天津渤海、渤海担保、皖江租赁分别与海航信息、海航天津、海航食品、易生商务2012年度就购买劳务,租赁,购买商品事项进行日常关联交易，预计金额1500万元。 20120410:股东大会通过

　　鉴于公司业务拓展需要，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称：天津渤海）拟向渤海国际信托有限公司（以下简称：渤海信托）申请人民币4.86亿元的信托贷款，贷款年利10.15%，贷款期限一年。 　　本公司与渤海信托的控股股东均为海航资本控股有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

新疆汇通(集团)股份有限公司以其全部资产和负债与海航实业控股有限公司所持有的天津渤海租赁有限公司股权进行等值置换，同时向天津渤海租赁有限公司全体股东发行股份购买置换后天津渤海租赁有限公司的剩余股权。

公司与公司九名员工共同出资组建新疆汇通风电设备股份有限公司.

新疆汇通（集团）股份有限公司决定收购盛源投资有限公司合法持有的湖南鸿迪实业发展有限公司37.5％的股权。

新疆汇通（集团）股份有限公司将其合法持有的上海汇通信息技术有限公司90％的股权与深圳市淳大投资有限公司合法持有的上海淳大酒店投资管理有限公司90％的股权进行置换。

本公司之控股子公司上海汇通信息技术有限公司拟与本公司控股股东深圳市淳大投资有限公司共同出资在上海浦东组建上海淳大酒店投资管理有限公司，双方已就此签署了《出资协议书》。

本公司将其拥有的位于黄河路22号的新佳房地产开发公司100%股权一次性转让给本公司股东新疆水利电力建设总公司.