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公司概要

主营业务: 融资租赁和经营性租赁 所属行业: 保险及其他
概念强弱排名:
财务分析:
市盈率(动态): 16.652 每股收益:0.09元 每股资本公积金:2.76元 分类: 大盘股
市盈率(静态): 13.73 营业收入:74.13亿元 同比下降21.97% 每股未分配利润:1.35元 总股本: 61.85亿股
市净率: 1.16 净利润:5.42亿元 同比增长35.34% 每股经营现金流:0.89元 总市值:361亿
每股净资产:5.03元 毛利率:48.60% 净资产收益率:1.73% 流通A股:35.48亿股
最新解禁 2019-01-08 解禁股份类型: 定向增发机构配售股份 解禁数量: 263591.43万股 占总股本比例: 42.62%
以上为一季报

近期重要事件

2018-08-31 披露时间: 更多>> 将于2018-08-31披露《2018年中报》
2018-07-18 实施分红:
2018-07-14 发布公告:
2018-07-14 业绩预告: 预计中报业绩:净利润11.6亿元至13.6亿元,增长幅度为13.02%至32.5%,基本每股收益0.19元至0.22元 变动原因 
原因:
公司于2017年4月完成对飞机租赁公司C2AviationCapitalLLC(以下简称“C2公司”)100%股权过户导致本报告期合并报表范围扩大以及境外飞机租赁子公司整合效益显现以及航运市场回暖,境外集装箱租赁业务有所好转等因素。
2018-07-13 发布公告:
2018-07-13 融资融券:
2018-07-04 新增概念: 增加同花顺概念“海航系”概念解析 详细内容 
海航系:截止2018年03月31日,海航集团旗下海航资本集团有限公司持有渤海金控119874.04万股。
2018-06-29 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司全资子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司HongKongAviationCapitalLimited与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务暨关联交易的议案 2.审议关于公司全资子公司AvolonHoldingsLimited与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案
2018-06-26 收购兼并:
2018-06-26 收购兼并:
2018-06-22 投资互动:
2018-06-13 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案》
2018-05-29 发布公告:
2018-05-29 股东增持:
2018-05-21 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《2017年度董事会工作报告》 2.审议《2017年度监事会工作报告》 3.审议《2017年年度报告及摘要》 4.审议《2017年度财务决算报告》 5.审议《2017年度利润分配预案》 6.审议《2017年度内部控制评价报告》 7.审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》 8.审议《关于公司2017年度资产核销的议案》 9.审议《关于公司2018年度关联交易预计的议案》 10.审议《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》 11.审议《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》 12.审议《关于公司及下属子公司2018年贷款额度预计的议案》 13.审议《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》 14.审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 15.审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 16.审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 17.审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
2018-04-27 机构调研:
2018-04-26 发布公告:
2018-04-26 业绩披露:
2018-04-26 股东人数变化:
2018-04-24 发布公告:
2018-04-24 业绩披露:
2018-04-24 股东人数变化:
2018-04-18 限售解禁:
2018-04-16 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》 2.审议《关于渤海金控投资股份有限公司股份增持计划延期的议案》
2018-04-14 发布公告:
2018-04-14 业绩预告: 预计一季报业绩:净利润4.9亿元至5.5亿元,增长幅度为22.3%至37.27%,基本每股收益0.08元至0.09元 变动原因 
原因:
本报告期业绩较上年同期有较大提升,主要原因系公司租赁业务持续增长、公司于2017年4月完成对飞机租赁公司C2AviationCapitalLLC100%股权过户导致本报告期合并报表范围扩大、境外飞机租赁子公司整合效益显现,以及随着航运市场回暖境外集装箱租赁业务的业绩有较大提升等。
2018-03-27 收购兼并:
2018-03-15 发布公告:
2018-03-05 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于修改公司章程的议案 2.审议关于选举公司第八届董事会董事的议案 3.审议关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案 4.审议关于选举公司第八届监事会监事的议案
2018-02-24 新增概念: 增加同花顺概念“飞机租赁”概念解析 详细内容 
飞机租赁:公司已经为跃升全球第三大飞机租赁公司。2017年6月公告,公司子公司向波音采购75架B737 MAX 8型飞机,总价值约为84亿美元,用于拓展公司飞机租赁业务。
2018-01-17 停牌提示: 2018-01-17因“临时停牌”停牌自2018-01-17起连续停牌
2018-01-16 发布公告:
2018-01-16 业绩预告: 预计年报业绩:净利润25.5亿元至28亿元,增长幅度为12%至22.98%,基本每股收益0.41元至0.45元 变动原因 
原因:
本报告期业绩较上年同期有较大提升,主要系公司租赁业务持续增长、公司2015年度非公开发行股票的募集资金投放效益逐步显现、公司于2017年4月完成对飞机租赁公司C2AviationCapitalLLC(以下简称“C2公司”)100%股权过户导致本报告期合并报表范围扩大以及境外飞机租赁子公司整合效益显现等。但由于报告期内公司收购C2公司100%股权一次性确认并购费用金额较大,且因提前筹集收购C2公司100%股权所需资金导致公司财务费用增加,而C2公司的股权过户于2017年4月才完成并纳入合并报表,导致本报告期业绩未能充分反映公司的经营效益。
2018-01-16 收购兼并:
2018-01-04 收购兼并:
2018-01-03 发布公告: 《渤海金控:关于公司董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告》
2018-01-03 股东增持:
2018-01-03 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited 购买 HKAC Development Company Limited 少数股权暨关联交易的议案》
2017-12-29 高管及相关人员增持:
2017-12-27 股东增持:
2017-12-25 高管及相关人员增持:
2017-12-23 股东增持: 金川、马伟华累计增持5万股,累积变动数量占流通股本比例0.0016%。 详细内容 
金川2017.12.21至2017.12.21增持3万股,变动数量占流通股本比例0.0010%。

马伟华2017.12.21至2017.12.21增持2万股,变动数量占流通股本比例0.0006%。

2017-12-21 高管增持: 金川(董事)、马伟华(董事、高管)累计增持5万股,累计累积变动数量占流通股本比例0.0016%,成交均价为5.63元。 详细内容 
金川2017-12-21增持3万股,变动数量占流通股本比例0.001%,成交价5.63元。

马伟华2017-12-21增持2万股,变动数量占流通股本比例0.0006%,成交价5.63元。

2017-12-21 股东增持: 金川、马伟华累计增持7万股,累积变动数量占流通股本比例0.0022%。 详细内容 
金川2017.12.19至2017.12.20增持2万股,变动数量占流通股本比例0.0006%。

马伟华2017.12.18至2017.12.18增持5万股,变动数量占流通股本比例0.0016%。

2017-12-20 高管及相关人员增持:
2017-12-19 高管及相关人员增持:
2017-12-19 股东增持: 金川、马伟华、白晓宇累计增持7万股,累积变动数量占流通股本比例0.0023%。 详细内容 
金川2017.12.15至2017.12.18增持1.2万股,变动数量占流通股本比例0.0004%。

马伟华2017.12.15至2017.12.15增持5万股,变动数量占流通股本比例0.0016%。

白晓宇2017.12.15至2017.12.15增持8000股,变动数量占流通股本比例0.0003%。

2017-12-18 高管增持: 金川(董事)、马伟华(董事、高管)累计增持5.4万股,累计累积变动数量占流通股本比例0.0017%,成交均价为5.75元。 详细内容 
金川2017-12-18增持0.4万股,变动数量占流通股本比例0.0001%,成交价5.74元。

马伟华2017-12-18增持5万股,变动数量占流通股本比例0.0016%,成交价5.75元。

2017-12-15 股东增持: 卓逸群、金川、白晓宇累计增持13.73万股,累积变动数量占流通股本比例0.0044%。 详细内容 
卓逸群2017.12.13至2017.12.14增持4.73万股,变动数量占流通股本比例0.0015%。

金川2017.12.13至2017.12.14增持3.8万股,变动数量占流通股本比例0.0012%。

白晓宇2017.12.13至2017.12.13增持5.2万股,变动数量占流通股本比例0.0017%。

2017-12-14 高管增持: 卓逸群(董事、高管)、金川(董事)累计增持6.3万股,累计累积变动数量占流通股本比例0.0021%,成交均价为5.77元。 详细内容 
卓逸群2017-12-14增持3万股,变动数量占流通股本比例0.001%,成交价5.77元。

金川2017-12-14增持3.3万股,变动数量占流通股本比例0.0011%,成交价5.77元。

2017-12-13 发布公告:
2017-12-13 高管增持: 金川(董事)、白晓宇(高管)、卓逸群(董事、高管)累计增持7.43万股,累计累积变动数量占流通股本比例0.0025%,成交均价为5.75元。 详细内容 
金川2017-12-13增持0.5万股,变动数量占流通股本比例0.0002%,成交价5.72元。

白晓宇2017-12-13增持5.2万股,变动数量占流通股本比例0.0017%,成交价5.75元。

卓逸群2017-12-13增持1.73万股,变动数量占流通股本比例0.0006%,成交价5.76元。

2017-12-11 发布公告:
2017-12-11 股东增持: 海航资本集团有限公司、渤海国际信托股份有限公司累计增持772.3万股,累积变动数量占流通股本比例0.25%。 详细内容 
海航资本集团有限公司2017.12.08至2017.12.08增持529万股,变动数量占流通股本比例0.17%。

渤海国际信托股份有限公司2017.12.06至2017.12.07增持243.3万股,变动数量占流通股本比例0.08%。

2017-12-05 机构调研: 《渤海金控:2017年12月05日投资者关系活动记录表》
2017-11-28 机构调研:
2017-11-27 发布公告:
2017-11-27 股东增持:
2017-10-31 发布公告:
2017-10-31 业绩披露:
2017-10-31 股东人数变化:
2017-10-14 发布公告:
2017-10-14 业绩预告: 预计三季报业绩:净利润18亿元至20亿元,增长幅度为25.03%至38.92%,基本每股收益0.29元至0.32元 变动原因 
原因:
公司于2017年4月完成对飞机租赁公司C2 Aviation Capital LLC(以下简称“C2公司”)100%股权过户导致本报告期合并报表范围扩大、境外飞机租赁子公司整合效益逐步显现,以及公司租赁业务规模持续增长、公司2015年度非公开发行股票的募集资金投放效益逐步显现等所致。但由于报告期内公司收购C2公司100%股权一次性确认并购费用金额较大,且因提前筹集收购C2公司100%股权所需资金导致公司财务费用增加,而C2公司的股权过户于2017年4月才完成并纳入合并报表,导致本报告期业绩未能充分反映公司的经营效益。
2017-09-30 收购兼并:
2017-09-16 收购兼并:
2017-09-15 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》 2.审议《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》 3.审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》 4.审议《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》 5.审议《关于授权公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited向波音公司采购飞机的议案》 6.审议《关于聘请公司2017年年度财务审计机构的议案》 7.审议《关于渤海金控投资股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案》 8.审议《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股预案的议案》 9.审议《关于渤海金控投资股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》 10.审议《关于渤海金控投资股份有限公司向海航资本集团有限公司非公开发行优先股暨关联交易的议案》 11.审议《关于渤海金控投资股份有限公司与海航资本集团有限公司签署附条件生效的非公开发行优先股认购协议的议案》 12.审议《关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》 13.审议《渤海金控投资股份有限公司关于2017年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 14.审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 15.审议《关于修订<渤海金控投资股份有限公司章程>的议案》 16.审议《关于修订<渤海金控投资股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》
2017-08-31 发布公告:
2017-08-31 分配预案:
2017-08-31 业绩披露:
2017-08-31 股东人数变化:
2017-08-26 发布公告:
2017-04-26 参控公司: 参控天津渤海租赁有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为子公司 新增其它参控公司 
参控皖江金融租赁股份有限公司,参控比例为53.65%,参控关系为孙公司

参控Global Sea Containers Ltd.,参控关系为子公司

参控Avolon Holdings Limited,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控香港渤海租赁资产管理有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控横琴国际融资租赁有限公司,参控比例为57.00%,参控关系为孙公司

参控Global Aviation Leasing Co.Ltd.,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控香港航空租赁有限公司,参控比例为89.99%,参控关系为孙公司

参控Seaco SRL,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控Cronos Ltd.,参控比例为80.00%,参控关系为孙公司

参控Avolon Capital Partners Limited,参控比例为25.00%,参控关系为合营企业

参控渤海人寿保险股份有限公司,参控比例为20.00%,参控关系为联营企业

报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2018-03-31 0.09 5.03 2.76 1.35 0.89 74.13亿 5.42亿 1.73%
一季报
2017-12-31 0.43 5.12 2.76 1.26 3.40 359.34亿 26.30亿 8.37%
年报
2017-09-30 0.30 5.05 2.78 1.16 2.44 281.54亿 18.73亿 6.00%
三季报
2017-06-30 0.17 5.01 2.79 1.02 1.43 197.17亿 10.26亿 3.29%
中报
2017-03-31 0.06 5.06 2.79 0.97 0.47 95.01亿 4.01亿 1.28%
一季报

指标/日期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
股东总数 103794 104420 103831 114479 110927 123524
较上期变化 -0.60% +0.57% -9.30% +3.20% -10.20% +3.53%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2018-03-31, 前十大流通股东 机构成本估算   持有18.31亿股,占流通盘58.78%,主力控盘度较高。

截止 2018一季度
  • 合计21家机构持仓,持仓量合计3.19亿股,占流通盘合计10.25%
  • 4 家其他机构,持仓量2.45亿股,占流通盘7.87%
  • 16 家基金,持仓量5563.66万股,占流通盘1.77%
  • 1 家保险公司,持仓量1858.74万股,占流通盘0.60%

题材要点

要点一:控股股东增持
       2018年5月份,2018年5月24日,公司收到海航资本《关于渤海金控投资股份有限公司股票增持计划延期的通知函》,截止至公司股票停牌日,海航资本及其控股子公司渤海国际信托股份有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司24,123,000股股份,占公司总股本的0.39%。

要点二:海航集团董事局全体董事增持计划
       2017年12月份,公司控股股东海航资本之控股股东海航集团董事局主席陈峰先生,董事局董事长王健先生,董事局副董事长谭向东先生,李先华先生,逯鹰先生,董事局董事陈文理先生,张岭先生,黄琪珺先生,汤亮先生,童甫先生,赵权先生,计划自本公告披露日起三个月内通过深圳证券交易所系统增持公司股票,拟增持金额7500万元,增持价格:市场价格。本次拟增持人员目前未持有公司股份。

要点三:收购C2公司加码飞机租赁业务
       2017年9月份,公司,公司全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司CITLeasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议,拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务,具体方式是Park收购CITleasing持有的C2公司100%股权。截止至2016年9月30日,标的资产包含自有的飞机305架,持有的飞机订单131架。截止至2016年9月30日,C2公司账面净资产约为62.87亿美元,根据《购买与出售协议》的调整方式进行调整,经调整后的净资产约为94.30亿美元,调整后的净资产额加上固定溢价约6.27亿美元后约为100.57亿美元。本次交易的收购资金来源为公司自有资金,银行贷款及境外银行MorganStanley和UBS给予的不超85亿美元的贷款。CIT系美国纽交所上市公司,主要从事商业银行及零售和社区银行,全球运输行业融资租赁业务。CIT拟将商业飞机租赁业务分离并新成立C2公司承接全部商业飞机租赁业务。C2公司实现的营业收入为11.9亿美元,净利润3.86亿美元。本次交易完成后公司将成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司。截止至2017年4月3日(纽约时间),CITULC的100%股权已过户至Alberta,截止至2017年4月4日(纽约时间),C2公司100%股权已过户至Park,Park成为C2公司唯一股东,本次交易的最终交易价款已确定并全额支付,本次交易已完成交割。

要点四:集装箱租赁业务
       公司集装箱租赁业务稳扎稳打,步步为营,继续保持全球领先地位。截止至2016年12月31日,公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计403万CEU,拥有来自全球849家客户,分布于78个国家的544个港口,为全球第二大集装箱租赁公司。

要点五:飞机租赁业务
       公司通过外延式并购及内涵式发展的方式实现了飞机租赁业务的快速发展,机队规模大幅扩张,规模效应逐步显现。2016年1月份,公司完成对美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon100%股权的收购,跻身全球领先的飞机租赁公司之列。2016年7月份,Avolon,HKAC与GECAS签署了《飞机收购协议》,向GECAS收购45架附带租约的飞机租赁资产,进一步提升公司在国际飞机租赁领域的领先地位和市场份额。公司以Avolon为平台完成了飞机租赁业务的整合,通过股权结构调整将HKAC变更为Avolon的子公司。截止至2016年12月31日,公司自有,管理及订单飞机合计461架,其中,自有飞机272架,管理飞机16架,订单飞机173架,机型主要为空客A320,空客A330及波音737等主流机型,为来自全球41个国家和地区的85个航空客户提供飞机租赁服务。公司已成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司。

要点六:租赁业
       公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁,集装箱租赁,基础设施租赁,大型设备租赁等租赁服务,包含经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。经过多年发展,目前公司自有,管理及订单飞机合计达到近900架,已成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司,公司自有和管理的集装箱合计403万CEU,为全球第二大集装箱租赁公司,公司全资子公司渤海租赁注册资本已增加至221亿元,成为国内注册资本最大的融资租赁公司,在飞机租赁,集装箱租赁及境内融资租赁均已逐步确立行业龙头地位,可借此充分发挥规模效应,提高上下游的议价能力,提高公司的持续盈利能力。

查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。

大宗交易

查看历史大宗交易>>最近1年该股未发生大宗交易行为。

融资融券

查看历史融资融券信息>> 融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。

交易日期 融资余额(元) 融资余额/流通市值 融资买入额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
2018-07-13 5.81亿 2.80% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.81亿
2018-07-12 5.84亿 2.82% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.84亿
2018-07-11 5.84亿 2.82% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.84亿
2018-07-10 5.84亿 2.82% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.84亿
2018-07-09 5.85亿 2.83% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.86亿
2018-07-06 5.86亿 2.83% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.86亿
2018-07-05 5.87亿 2.83% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.87亿
2018-07-04 5.88亿 2.84% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.88亿
2018-07-03 5.88亿 2.84% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.88亿
2018-07-02 5.90亿 2.85% 0.00 - 1.63万 9.52万 5.90亿