山东御景大酒店有限公司90.05%股权,对御景酒店享有的共计人民币19350.72万元的债权

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称“广源地产”）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。

吉林晨鸣纸业有限责任公司部分股权

为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）的资本实力，满足其经营发展需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。

山东晨鸣融资租赁有限公司部分股权

为进一步聚焦制浆造纸主业发展,降低非主业资产的资金占用,提高资金使用效率,整合优质资源,推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司晨鸣(香港)有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)的注册资本减少300,000万元人民币,减资完成后,融资租赁公司注册资本将由587,200万元人民币减少至287,200万元人民币。

金信期货有限公司35.4331%股权

为进一步优化公司资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司以公开挂牌方式出售其持有的金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）35.4331%股权，挂牌价格为人民币19,700万元，最终交易价格及交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货的股权。

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司65.21%股权

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称“武汉晨鸣”)为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司直接持有其65.21%股权,通过全资下属公司Aberdeen Industrial Limited及VNN Holdings Limited间接持有其34.64%股权,合计持股比例为99.85%。为促进产业升级,公司已将武汉晨鸣生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地,并就土地收储事项与武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心签署了《国有建设用地使用权收回协议书》,详情请参阅公司于2023年4月29日在巨潮资讯网及于2023年4月28日在香港联交所网站上披露的相关公告。 为进一步优化公司资产结构,盘活低效能资产,提高资产利用效率,尽快回笼资金,增加现金流入,聚焦制浆、造纸主业,增强公司的盈利能力,公司拟与武汉垣丰隐虎产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉垣丰合伙企业”)签署《股权转让协议》,将其直接持有的武汉晨鸣65.21%的股权以人民币48,000万元出售给武汉垣丰合伙企业。本次交易完成后,武汉晨鸣将成为公司的参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

湛江晨鸣浆纸有限公司2.8894%股权

　　为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司（以下简称“财欣投资”）对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”）进行增资，增资金额为人民币30,000万元（其中人民币19,976.3531万元计入注册资本，剩余人民币10,023.6469万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及湛江晨鸣其他股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先增资权。

寿光美伦纸业有限责任公司1.19%股权,潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)44.44%LP份额,潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)0.22%GP份额

晨鸣纸业拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权(对应寿光美伦5,721.0526万元出资额)、重庆信托持有的晨融基金44.44%有限合伙份额,晨鸣纸业全资子公司晨鸣投资拟以现金的方式收购晨鸣资管持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。本次交易标的资产评估基准日为2022年9月30日,寿光美伦股东全部权益评估值为880,153.82万元,经交易各方充分协商,标的公司寿光美伦1.19%股权的交易价格确定为10,488.21万元,标的公司晨融基金44.44%有限合伙份额的交易价格确定为21,265.67万元,标的公司晨融基金0.22%普通合伙份额的交易价格确定为106.32万元。

368624.21㎡的土地和地上建(构)筑物及附属设施

为进一步优化资源配置,促进产业升级,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称“武汉晨鸣”)的生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地,武汉晨鸣就土地收储事项与武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心(以下简称“武汉土储中心”)达成一致,并签署《国有建设用地使用权收回协议书》,武汉土储中心拟收回武汉晨鸣368,624.21㎡的土地和地上建(构)筑物及附属设施,向武汉晨鸣支付收储补偿金共计人民币73,207.76万元。2023年4月28日,公司召开第十届董事会第五次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于武汉晨鸣签署<国有建设用地使用权收回协议书>的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

湛江晨鸣浆纸有限公司部分股权

　　为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“交汇晨鸣基金”）对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”）进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中，交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先购买权。

湛江晨鸣浆纸有限公司部分股权

　　为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟引进厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门国贸”或“投资人”）对子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”）进行增资，增资金额为人民币40,000万元（其中人民币26,635.1374万元计入注册资本，剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司放弃本次增资中的优先购买权。

合计30483.69万元的应收债权

　　为进一步压缩融资租赁业务规模，提升资产管理效率，保障全体股东的利益，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）及青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）拟分别将其持有的人民币19,943.71万元、人民币10,539.98万元的融资租赁业务债权转让给昆朋资产管理股份有限公司（以下简称“昆朋资产”），交易金额分别为人民币19,900万元、人民币10,500万元。

湛江晨鸣浆纸有限公司部分股权

　　为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）拟引进北京川发投资管理有限公司（以下简称“北京川发投资”或“投资人”）对湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”或“目标公司”）进行增资，增资金额为人民币35,000万元（其中人民币21,583.3333万元计入注册资本，剩余人民币13,416.6667万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）放弃本次增资中的优先认缴出资权。

上海晨鸣实业有限公司部分股权

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)日常经营需要,保障公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,助力公司制浆造纸主业发展,进一步增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟以子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“江西晨鸣”)自有资金对上海晨鸣进行增资,增资金额为人民币7亿元,可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后,上海晨鸣注册资本由人民币30亿元变更为人民币37亿元,其中公司持有其81.08%股权,江西晨鸣持有其18.92%股权,上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。

寿光美伦纸业有限责任公司部分股权

为积极稳妥地降低山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)资产负债率,优化资本结构,增强公司整体资本实力和竞争力,公司拟引进建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划)和西证创新投资有限公司(以下简称“西证创新”)对寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)进行增资,其中建信金融资产投资有限公司(代表建信投资-山东发展债转股投资计划)拟增资金额为人民币140,000万元、西证创新拟增资金额为人民币20,000万元。基于寿光美伦经营状况及公司整体战略发展的考虑,公司及股东潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)、东兴证券投资有限公司、潍坊晨创股权投资基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资中的优先认缴出资权。

上海和睿投资有限公司100%股权

为解决融资租赁客户上海和睿欠款问题,提升青岛晨鸣租赁资产管理效率,进一步压缩公司融资租赁业务规模,保障公司及全体股东的利益,经各方协商一致,上海水岚自愿将其持有的上海和睿100%股权转让给青岛晨鸣租赁,以抵偿上海和睿对青岛晨鸣租赁人民币61,956.759万元的债务,本次股权转让价款为人民币17,680万元。交易完成后,上海和睿将成为公司的全资下属公司。

Aberdeen Industrial Limited100%股权,VNN Holdings Limited100%股权

　　为更好地推进公司整合现有资源，聚焦制浆造纸主业，提升管理效率和质量，进一步增强公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过全资下属公司晨鸣海外以自有资金收购控股子公司武汉晨鸣少数股东Aberdeen和VNN100%股权，以此实现对Aberdeen所持武汉晨鸣26.41%股权和VNN所持武汉晨鸣8.23%股权的收购，对应收购价款分别为人民币31,260万元、9,740万元。收购完成后，Aberdeen和VNN成为公司的全资下属公司，公司将直接及间接持有武汉晨鸣共计99.85%的股权。

寿光美伦纸业有限责任公司部分股权

　　为积极稳妥地降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟引进潍坊晨创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨创基金”或“基金”）进行增资扩股，晨创基金拟分期向寿光美伦增资预计不超过人民币90,000万元（其中不超过人民币51,489.4737万元计入注册资本，剩余不超过人民币38,510.5263万元计入资本公积）。基于寿光美伦经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）、东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）放弃本次增资中的优先认缴出资权。

黄冈晨鸣浆纸有限公司3.15%股权

　　为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）生产经营需要，优化资本结构，增强黄冈晨鸣整体实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币10亿元，可根据实际需要分次增资。 　　本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币13.5亿元变更为人民币23.5亿元，其中公司持有其95.74%股权，国开发展基金有限公司持有其4.26%股权。

广东南粤银行股份有限公司14.55%股权

　　为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，整合公司金融资源，融合公司工业企业、金融企业优势，公司下属子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）拟以自有资金，认购广东南粤银行股份有限公司（以下简称“广东南粤银行”）定向增发股份425,594,366股，并受让广东南粤银行股东中国德力西控股集团有限公司（以下简称“德力西”）、山东和信化工集团有限公司（以下简称“山东和信”）、赤壁晨力纸业有限公司（以下简称“赤壁晨力”）和佛山市南海全汇金属材料贸易有限公司（以下简称“南海全汇”）四家企业各自持有的广东南粤银行股份，合计943,405,634股。 　　湛江晨鸣拟按照广东南粤银行2017年12月31日经审计每股净资产1.86元的价格认购上述定增及转让股份，股份认购金额共计约人民币2,546,340,000.00元。 　　在认购上述增发股份以及受让四家广东南粤银行股东转让的股份后，湛江晨鸣持有广东南粤银行股份数为1,369,000,000股，占广东南粤银行总股本的14.55%。 　　认购上述定增股份及受让股东转让股份的数量和股份认购金额以届时各方签署的正式协议为准。

账面价值不超过人民币15亿元的应收账款

　　为优化融资结构，提高资金使用效率，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣租赁”）拟将持有的账面价值不超过人民币15亿元的应收账款以不超过人民币10亿元的价格转让给山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）或其下属投资主体，期限不超过一年，利率参照市场利率，转让到期后，晨鸣租赁将按照实际转让金额并参照合同利率溢价回购前述应收账款。

海城海鸣矿业有限责任公司60%股权

　　为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司于2019年8月12日在产权交易所以挂牌交易方式转让所持控股子公司海鸣矿业60%股权及债权，挂牌转让价格为人民币194,867万元，其中股权转让款人民币42,100万元,债权转让款人民币152,767万元。本次公开挂牌期间产生一家意向受让方江苏富达，公司与江苏富达于2019年8月16日签订了《股权及债权转让协议》，转让价款为人民币194,867万元，产权交易所已将江苏富达缴纳的22,100万元保证金作为股权转让款划转给了公司。

金信期货有限公司100%股权

2018年9月10日,金信期货有限公司(以下简称“金信期货”)在湖南省联合产权交易所项目中心挂牌转让,转让底价为人民币40,000万元。为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”或“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,整合公司金融资源,抓住期货行业发展机会,增强综合竞争力,公司拟通过全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)与湖南机油泵股份有限公司(以下简称“湖南机油泵”)、上海磐厚投资管理有限公司(以下简称“上海磐厚”)、上海金质信息科技有限公司(以下简称“上海金质”)、盈信(海南)金融服务有限公司(以下简称“盈信金融”)、北京无限新锐网络科技有限公司(以下简称“无限新锐”)组成投标联合体,参与金信期货100%股权的竞标,其中寿光美伦拟以人民币18,000万元参与收购金信期货45%的股权。

武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司14.2742%股权

　　为更好的推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）战略发展布局，优化管理结构，理顺业务架构，进一步增强公司盈利能力，公司拟通过协议转让方式收购控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）少数股东湖北省汉阳造纸厂（以下简称“汉阳造纸厂”或“甲方”）持有的武汉晨鸣14.2742%股权。 　　依据公开挂牌结果，公司以6,089.66万元人民币受让汉阳造纸厂所持上述股权。 　　本次股权转让完成后，公司将持有武汉晨鸣65.205%股权。

上海鸿泰房地产有限公司25%股权,对鸿泰地产人民币4815.828946万元债权

为拓展山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务范围,加强对上海浦江国际金融广场项目的统一协调管理,提升经营效率,深入推进招商工作,同时便于利用该物业进行包括REITS等方式在内的融资,进一步增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”或“甲方”)与新黄浦置业、上海鑫旼签署《股权转让协议》,以人民币95,750万元收购新黄浦置业转让上海鑫旼所持目标公司25%的股权以及对目标公司人民币4,815.828946万元债权。本次交易完成后,上海晨鸣将持有鸿泰地产100%股权。

道一泉(青岛)资产管理有限公司20%股权

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月19日与道一泉(青岛)资产管理有限公司(以下简称“道一泉资管”)签订《增资扩股协议》(以下简称“《本协议》”),公司以自有资金认购道一泉资管新增加的注册资本人民币1200万元,在协议签订之日起5日内实缴到位货币资金人民币400万元(其中:人民币240万元计入实收资本、人民币160万元计入资本公积)。本次增资完成后,公司将占道一泉资管增资扩股后注册资本的20%,道一泉资管名称变更为“晨鸣(青岛)资产管理有限公司”(以工商变更登记名称为准)。

武汉晨鸣万兴置业有限公司40%股权

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于武汉晨鸣出售万兴置业40%股权的议案》，同意公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）拟通过公开挂牌方式出售参股公司武汉晨鸣万兴置业有限公司（以下简称“万兴置业”）40%的股权，详情请参阅公司于2018年6月23日在巨潮资讯网及2018年6月22日在香港联交所网站披露的相关公告。本次交易完成后，公司控股子公司武汉晨鸣不再持有万兴置业的股权。

上海鸿泰房地产有限公司45%股权,洪客隆对鸿泰地产债权

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业” 或“公司”）多元化发展，进一步拓展公司业务范围，保证并促进公司在上海及周边地区金融、销售、租赁等各项业务的顺利开展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）与上海洪客隆投资有限公司（以下简称“洪客隆”）签署《股权收购协议》，以上海鸿泰房地产有限公司（以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”）股东全部权益评估值人民币390,839.70万元为依据，上海晨鸣拟以人民币171,435.621776万元受让洪客隆所持鸿泰地产45%的股权以及洪客隆对鸿泰地产债权，其中股权交易金额为人民币159,064.671776万元、债权金额为人民币12,370.95万元。

上海鸿泰房地产有限公司30%的股权,广东德骏对鸿泰地产债权

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”或“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德骏投资有限公司(以下简称“广东德骏”)签署《股权收购协议》,以上海鸿泰房地产有限公司(以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”)股东全部权益评估值人民币390,839.70万元为依据,上海晨鸣拟以人民币127,500万元受让广东德骏所持鸿泰地产30%的股权以及广东德骏对鸿泰地产债权,其中股权交易金额为人民币117,196万元、债权金额为人民币10,304万元。

位于北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座2601-2617房产

金润方舟科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,向山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“交易对手方”)购买其位于北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座2601-2617房产,建筑面积为1934.87平米,单价为人民币42,360元/平方米,成交金额人民币8,200万元。本次购买房产的交易价格综合考虑了房产基本情况、周边房产交易价格等因素,由交易双方协商确定。公司于2017年2月24日与交易对手方签订协议。

寿光晨鸣佳泰物业管理有限公司100%股权

公司出售寿光晨鸣佳泰物业管理有限公司100%股权给寿光誉诚商贸有限公司。

广东德骏投资有限公司50%股权

并经双方协商同意后,以广东德骏净资产人民币100,000万元为基准,上海中能出资人民币85,000万元。其中人民币42,500万元计入注册资本,人民币42,500万元计入资本公积。晨鸣纸业出资人民币185,000万元。其中人民币92,500万元计入注册资本,人民币92,500万元计入资本公积。

湛江晨鸣浆纸有限公司5.58%股权

湛江晨鸣浆纸有限公司(以下简称“湛江晨鸣”)项目正在办理银团贷款,银行要求增加湛江晨鸣的注册资本,降低其资产负债率。为保障湛江晨鸣项目的顺利开展,公司拟对湛江晨鸣增加注册资本人民币20亿元,视银团贷款投放情况逐步出资。增资前,湛江晨鸣股权结构为公司出资人民币30亿元、持股84.51%;国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)出资人民币5.5亿元、持股15.49%,因国开发展基金不参与湛江晨鸣的日常经营管理,本次亦不对湛江晨鸣同比例增资。本次增资完成后,湛江晨鸣注册资本由人民币35.5亿元变更为人民币55.5亿元,股权结构变为公司出资人民币50亿元、持股90.09%;国开发展基金出资人民币5.5亿元、持股9.91%。董事会同意授权公司管理层办理湛江晨鸣增加注册资本的相关事宜。

晨鸣(香港)有限公司100%股权,晨鸣 GmbH 100%股权,晨鸣纸业日本株式会社100%股权,晨鸣国际有限公司100%股权

为了整合公司海外销售资源,理顺公司销售系统构架关系,提升海外资源运用效率,最大限度提升海外销售业绩,增加销售收入和公司盈利。公司拟将海外全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称“香港晨鸣”)、晨鸣 GmbH (以下简称“德国晨鸣”)、晨鸣纸业日本株式会社(以下简称“日本晨鸣”)以及晨鸣国际有限公司(以下简称“美国晨鸣”)的100%股权无偿划转给公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称“销售公司”)。转让完成后,香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司变为全资子公司销售公司下属的全资子公司。

山东晨鸣新力热电有限公司51%的股权

　　2013年11月15日，公司召开的第七届董事会第三次临时会议审议通过了“关于出售新力热电股权的议案”，同意出售山东晨鸣热电股份有限公司（以下简称“晨鸣热电”）持有山东晨鸣新力热电有限公司（以下简称“新力热电”）51%的股权（公司持有晨鸣热电86.71%股权）。相关公告刊登于2013年11月16日的《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网和2013年11月15日的香港联交所网站上。 　　公司于2013年11月22日起在山东潍坊产权交易中心对新力热电股权进行了挂牌出售，挂牌期间，公司未征集到意向受让方；公司将挂牌时间延期，延期挂牌时间为2014年1月20日至2014年2月20日。延期挂牌期间，广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）到产权交易中心办理了购买登记手续，详细内容可参阅山东潍坊产权交易中心网站。 　　2014年3月4日,晨鸣热电与广东德骏签订了《股权转让合同》，以人民币7,619.4万元向广东德骏转让晨鸣热电所持新力热电51%的股权。 　　（香港）晨光控股有限公司持有新力热电49%的股权，已放弃转让股权的优先购买权。上述股权转让完成后，公司将不再持有新力热电的股权。公司与广东德骏不存在关联关系，本次股权出售不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

寿光晨鸣控股有限公司59.73%股权

寿光市国有资产监督管理办公室将持有晨鸣控股的全部国有法人股无偿划入其全资国有公司山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（以下简称“金鑫控股”）。该事项已于5月9日在寿光市工商行政管理机关办理完毕核准变更登记手续。 本次变更登记完成后，晨鸣控股注册资本（168,543万元人民币）及持有公司股份（293,003,657股，持股比例为14.83%）不发生变化；晨鸣控股的股权结构变更为：金鑫控股持有晨鸣控股59.73%的股权，寿光市恒联企业投资有限公司持有晨鸣控股13.71%的股权，寿光市锐丰企业投资有限公司持有晨鸣控股26.56%的股权。

延边晨鸣纸业有限公司100%股权

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司延边晨鸣纸业有限公司（以下简称“延边晨鸣”）49%和51%的股权分别转让给延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“石岘纸业”）和延边州国有资产管理有限公司。

武汉晨建新型墙体材料有限责任公司51%的股权

　　报告期内，公司将武汉晨建新型墙体材料有限责任公司51%的股权转让给湖北中建昊华环保有限公司，价格为510万元。

上海润晨股权投资基金有限公司98.36%的股权

2013年4月26日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了“关于出售上海润晨股权的议案”,并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。2013年4月26日,公司与上海锐宝环保科技有限公司(以下简称“上海锐宝”)签订了《股权转让合同》,以人民币30,091.60万元转让公司所持上海润晨股权投资基金有限公司(以下简称“上海润晨”)98.36%的股权。西部发展投资管理(上海)有限公司持有上海润晨1.64%的股权,已签署股东放弃优先购买权的声明书。上述股权转让完成后,公司不再持有上海润晨的股权。

6350MM纸机(10号纸机)主体和附属设备

延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将公司 6350MM纸机（10 号纸机）主体和附属设备出售给山东晨鸣纸业集团股份有限公司。

寿光鸿翔印刷包装有限责任公司100%的股权

2013年9月27日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别与宋培军、田长智、张波签订了《股权转让协议》,以人民币273万元收购寿光鸿翔印刷包装有限责任公司(以下简称“鸿翔印刷”)100%的股权。本次收购股权的交易价格以鸿翔印刷2013年4月30日为基准日的评估价值作价得出。

湛江慧锐投资有限公司51%的股权

　　公司于2012年12月21日召开第六届董事会五次临时会议，审议通过了《关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案》，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。 　　2012年12月20日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）与湛江华森投资有限公司（以下简称“湛江华森”）签订了《股权转让协议》，以人民币13,155.51万元受让湛江华森持有的湛江慧锐投资有限公司（以下简称“湛江慧锐”）51%的股权。本次收购股权的交易价格是以2012年11月30日为基准日按净资产作价得出。 　　公司及湛江晨鸣与湛江华森不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。收购完成后，公司持有湛江慧锐51%的股权，上海晨力投资有限公司持有湛江慧锐49%的股权。

鄄城晨鸣板材有限公司100%的股权

　　2012年12月21日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了“关于出售鄄城晨鸣股权的议案”，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。 　　2012年12月20日,公司与寿光市东宇鸿翔木业有限公司（以下简称“东宇鸿翔”）签订了《股权转让协议》，以1500万元转让公司所持鄄城晨鸣板材有限公司（以下简称“鄄城晨鸣”）100%的股权。上述股权转让完成后，公司不再持有鄄城晨鸣的股权。

山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司100%的股权

2012年8月8日，公司召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于出售齐河晨鸣股权的议案”，同意出售公司全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司（以下简称“齐河晨鸣”）100%的股权。近期，公司经与河南江河纸业股份有限公司（以下“江河纸业”）友好协商，就齐河晨鸣股权转让和债务承担达成了一致意见，于2012年12月6日,公司与江河纸业分别签订了《股权转让合同》、《债务承担合同》、《补充协议》和《股权质押协议》 ，以人民37,185万元向江河纸业转让公司所持齐河晨鸣100%的股权，江河纸业全额承担齐河晨鸣欠公司的债务。上述股权转让完成后，公司将不再持有齐河晨鸣的股权。

江西晨鸣纸业有限责任公司49%股权

2012年8月8日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了"关于增持江西晨鸣股权的议案",并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序;江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"江西晨鸣")董事会已通过决议,同意SAPPILIMITED(以下简称"SAPPI")、国际金融公司和茂林制纸株式会社(以下简称"茂林制纸")分别将其持有的江西晨鸣34%、7.5%和7.5%的股权进行转让. 2012年8月8日,公司全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称"香港晨鸣")分别与SAPPI、国际金融公司和茂林制纸签订了《股权转让协议》,分别以4,158万美元、1,900万美元和2,029万美元收购SAPPI、国际金融公司和茂林制纸所持江西晨鸣34%、7.5%和7.5%的股权.上述股权转让完成后,SAPPI、国际金融公司和茂林制纸将不再持有江西晨鸣的股权,香港晨鸣将持有江西晨鸣49%的股权.

寿光晨鸣控股有限公司16%的股权

近日,公司接到控股股东寿光晨鸣控股有限公司(以下简称"晨鸣控股")通知,经有关部门批准并履行国有资产挂牌程序后,寿光市国有资产管理局与寿光市锐丰企业投资有限公司签署了《产权交易合同》,转让其持有的晨鸣控股 16%的股权,寿光市锐丰企业投资有限公司作为晨鸣控股股东之一,行使了购买权.

赤壁晨鸣纸业有限责任公司51%的股权,咸宁晨鸣林业发展有限责任公司100%的股权

2011年11月16日,公司与广东华申投资有限公司(以下简称"广东华申")签订了《股权转让合同》,分别以人民币6600.018万元和667.95万元向广东华申转让所持赤壁晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"赤壁晨鸣")20%的股权和咸宁晨鸣林业发展有限责任公司(以下简称"咸宁晨鸣")100%的股权;武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(本公司控股子公司,以下简称"武汉晨鸣")与广东华申签订了《股权转让合同》,武汉晨鸣以人民币102,300,279元向广东华申转让所持赤壁晨鸣31%的股权. 上述股权转让完成后,公司将不再持有赤壁晨鸣和咸宁晨鸣的股权,武汉晨鸣不再持有赤壁晨鸣股权.公司、武汉晨鸣与广东华申不存在关联关系,本次股权出售不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

黑龙江斯达造纸有限公司的固定资产,黑龙江造纸厂的90 公顷的林木资产及其他部分资产

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事认真审议并一致通过了关于全资子公司--富裕晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“富裕晨鸣”）的有关资产收购事项的相关议案，并形成如下会议决议：审议并同意公司全资子公司富裕晨鸣对涉及黑龙江斯达造纸有限公司（以下简称“斯达造纸”）和黑龙江造纸厂的生产经营性资产进行收购。主要收购标的资产包括：斯达造纸的固定资产和黑龙江造纸厂的90 公顷的林木资产及其他部分资产。以上资产收购总价款预计为20802 万元。

山东晨鸣热电股份有限公司33.32%股权

为了保障公司电力热力的稳定供应并降低造纸的电汽成本，董事会决议以晨鸣热电净资产的评估价值为依据收购寿光市国有资产管理局和寿光市人民政府分别持有晨鸣热电的国家股（237.8 万股，占注册资本的2.39%）和集体股（3317.5 万股，占注册资本的33.32%），国家股的收购尚需履行挂牌程序。公司本次拟以晨鸣热电每股净资产的评估价格为收购价格，本次股权收购约需现金8,639.38 万元（不包括相关的其它费用）。收购完成后，公司持有晨鸣热电的股份增加至9132.6061 万股，持股比例由51%增加至86.71%。

山东晨鸣热电股份有限公司2.39%股权

为了保障公司电力热力的稳定供应并降低造纸的电汽成本，董事会决议以晨鸣热电净资产的评估价值为依据收购寿光市国有资产管理局和寿光市人民政府分别持有晨鸣热电的国家股（237.8 万股，占注册资本的2.39%）和集体股（3317.5 万股，占注册资本的33.32%），国家股的收购尚需履行挂牌程序。公司本次拟以晨鸣热电每股净资产的评估价格为收购价格，本次股权收购约需现金8,639.38 万元（不包括相关的其它费用）。收购完成后，公司持有晨鸣热电的股份增加至9132.6061 万股，持股比例由51%增加至86.71%。

山东晨鸣热电股份有限公司35.71%股权

晨鸣纸业拟收购寿光市国有资产管理局和寿光市人民政府分别持有的山东晨鸣热电股份有限公司国家股237.8万股和集体股3317.5万股,收购完成后,晨鸣纸业持有晨鸣热电的股份增加至9132.6万股,持股比例由51%增加至86.71%.

湛江晨鸣林业发展有限公司100%股权,阳江晨鸣林业发展有限公司100%股权

　　公司将持有的湛江晨鸣林业发展有限公司100%股权及阳江晨鸣林业发展有限公司100%股权全部转让给湛江晨鸣浆纸有限公司。

湛江晨鸣浆纸有限公司1%股权

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司增持由湛江林业持有的湛江晨鸣1%的股权,将湛江晨鸣变更为公司的全资子公司. 　　

江西晨鸣纸业有限责任公司3.846%股权

　　根据公司第三届董事会第十九次会议决议,2006年7月26日,公司将持有的江西晨鸣纸业有限责任公司的3.846%国有股股权在江西省产权交易所公开挂牌对外转让.在挂牌期间,仅一家投资者---山东晨鸣纸业集团股份有限公司提出受让,受让价为人民币2600万元.经江西省国有资产监督管理委员会批准后,2006年10月8日,公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司签订了《股权转让协议书》,确定上述股权转让价格为人民币2600万元整.

湛江林业,阳江林业100%的股权

为有效利用由国家开发银行为牵头行给湛江木浆项目的银团贷款，并申请林业贷款享受中央财政贴息的优惠政策，降低投资成本，公司将持有的湛江林业、阳江林业100%的股权全部转让给湛江晨鸣持有，同时增持由湛江林业持有的湛江晨鸣 1%的股权，将湛江晨鸣变更为公司的全资子公司。董事会授权管理层负责办理上述股权转让所有相关手续。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司13.41%股权

　　三维油脂、金升有色、永丰纸业已分别与寿光市锐丰企业投资有限公司、寿光市恒联企业投资有限公司签订股权转让协议，其中金升有色、永丰纸业将其所持有的全部晨鸣控股股权（分别占总股本的7.12%和2.97%）转让给锐丰投资，三维油脂则分别将其持有的晨鸣控股0.47%股权转让给锐丰投资、2.85%股权转让给恒联投资。锐丰投资由山东晨鸣纸业集团股份有限公司职工共同出资设立，本次股权转让价款合计支付17800万元；恒联投资为公司全体高级管理人员和部分企业管理、技术骨干出资组建，本次股权转让价款合计支付4800万元。

上海晨鸣造纸机械有限公司100%股权

2006年9月12号：上海晨鸣股权经过在山东省（鲁信）产权交易中心挂牌，只有美卓公司一家提出购买意向，因此挂牌结束后采取协议转让方式进行了转让。双方于2006 年7 月11 日签署了《产权交易合同》 2006 年8 月31 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与美卓造纸机械公司（以下简称"美卓公司"）签订了《交割备忘录》，双方确认各方满足了前期的购买意向及《产权交易合同》中规定的有关前提条件，本公司正式将所持上海晨鸣造纸机械有限公司（以下简称“上海晨鸣”）100%的股权转让给美卓公司，转让价格12300 万元。 2007年1月19号：股权出售相关事宜已全部完成

北京天宝嘉麟科技开发有限公司45%股权

　　2006年9月28日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司与扬子江地产集团有限公司签订了《股权转让合同书》，山东晨鸣纸业集团股份有限公司将所持天宝嘉麟45%的股权转让给扬子江地产，转让价格为4500万元，转让完成后山东晨鸣纸业集团股份有限公司将不再持有天宝嘉麟的股权。

上海晨鸣造纸机械有限公司39%股权

为了便于山东晨鸣纸业集团股份有限公司转让所持上海晨鸣股权的实施,公司拟收购上重公司所持上海晨鸣39%的股权.公司在上海联合产权交易所以2822万元的价格购买了上海晨鸣39%的股权,收购完成后公司拥有上海晨鸣100%的股权.

吉林晨鸣纸业有限责任公司30%股权

　　目前，吉林晨鸣新建项目尚未投产，对原有设备的技术改造还没有完成，正急需必要的资金支持，鉴于其资产负债率高达99%的情况，山东晨鸣纸业集团股份有限公司决定对吉林晨鸣进行增资扩股，因深圳市凯华科技发展有限公司不参与增资，经友好协商，山东晨鸣纸业集团股份有限公司决定溢价不超过原投资额的10%收购深圳市凯华科技发展有限公司持有吉林晨鸣30%的股权，收购完成后公司将持有吉林晨鸣100%的股权，为便于吉林晨鸣的正常生产运营，对吉林晨鸣增资，增资后吉林晨鸣注册资本增加为4亿元人民币。

吉林纸业股份有限公司的机器设备、车辆、电子设备、房屋建筑物、构筑物及附属设施、工程物资、在建工程、相关的备品备件等所有帐面固定资产以及土地使用权及其他相关资产

　　吉林纸业股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的公司，注册资本39973.91万元，主营业务为：机制纸、纸板、胶带、纸制品制造、纸浆等的生产和销售。已连续三年亏损，长期处于停产状态，因无力偿还债权人到期债务，于2005年4月被债权人申请破产还债，吉林市中级人民法院于2005年4月29日以（2005）吉中破字第3号《民事裁定书》受理了该破产申请。2005年8月15日，在吉林市中级人民法院主持下，吉林纸业股份有限公司与债权人会议达成和解协议，协议主要内容如下： 　　公司以全部资产抵偿全部债务，向第三方转让全部资产，所获资金在法院监管下依法清偿。相对应的，请求所有一般债权人停计2005年1月1日起全部贷款利息；免除2004年12月31日以前的陈欠利息；债权本金按30.2288%的比例偿付；解除吉林纸业股份有限公司及其担保单位的担保责任。吉林市中级人民法院已于2005年8月24日以（2005）吉中民破字3－7号民事裁定书裁定确认吉林纸业股份有限公司与债权人会议达成的和解协议，并自公告之日起具有法律效力，自公告之日起中止吉林纸业的破产程序审理。在和解协议生效之日起90日内，吉林纸业股份有限公司应将全部资产变现，所获资金在法院监督下，按和解协议依法清偿债务。 　　为增加并合理布局晨鸣纸业的生产能力，丰富产品品种结构,扩大市场占有率,吉林晨鸣纸业有限公司拟对吉林纸业股份有限公司的资产进行收购。 　　本次收购资产范围包括吉林纸业股份有限公司的机器设备、车辆、电子设备、房屋建筑物、构筑物及附属设施、工程物资、在建工程、相关的备品备件等所有帐面固定资产以及土地使用权及其他相关资产，本次收购不含有任何负债及或有负债，流动资产和其他资产不在收购范围内。主要资产为5600mm新闻纸生产线两条，年生产能力15万吨；在建6346mm轻涂纸生产线一条,年生产能力20万吨；纸浆生产线5条，年生产能力36万吨。以上资产帐面价值14亿元，本次收购的总价格为7.4亿元，收购价款以现金方式逐步支付。 　　收购上述资产后，吉林晨鸣纸业有限公司可形成年产40万吨的机制纸生产能力，年可创造利润总额18,000万元。 　　

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称“御景酒店”）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称“广源地产”）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司潍坊港区木片码头有限公司(以下简称“潍坊木片码头”)日常运营的资金需求,公司拟以自有资金按持股比例向潍坊木片码头提供财务资助,资助金额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元),借款的有效期限不超过5年(含5年),公司按不低于6%的年利率收取资助利息。潍坊木片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司(以下简称“山东渤海湾集团”)将按其出资比例提供同等条件的财务资助。 20241129：股东大会通过

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营需要,进一步降低原材料的运输成本,公司及子公司预计2024年度与关联方潍坊港区木片码头有限公司(以下简称“潍坊木片码头”)发生日常关联交易总金额不超过人民币11,000.00万元。

为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)制浆造纸主业发展,公司控股股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)拟向公司提供不超过人民币10亿元(含10亿元)的财务资助,期限不超过1年(含1年),利率参照市场利率(具体以实际发生为准)。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

晨鸣纸业拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19%股权(对应寿光美伦5,721.0526万元出资额)、重庆信托持有的晨融基金44.44%有限合伙份额,晨鸣纸业全资子公司晨鸣投资拟以现金的方式收购晨鸣资管持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。本次交易标的资产评估基准日为2022年9月30日,寿光美伦股东全部权益评估值为880,153.82万元,经交易各方充分协商,标的公司寿光美伦1.19%股权的交易价格确定为10,488.21万元,标的公司晨融基金44.44%有限合伙份额的交易价格确定为21,265.67万元,标的公司晨融基金0.22%普通合伙份额的交易价格确定为106.32万元。

　　为进一步压缩融资租赁业务规模，提升资产管理效率，保障全体股东的利益，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）及青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司（以下简称“青岛晨鸣租赁”）拟分别将其持有的人民币19,943.71万元、人民币10,539.98万元的融资租赁业务债权转让给昆朋资产管理股份有限公司（以下简称“昆朋资产”），交易金额分别为人民币19,900万元、人民币10,500万元。

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营需要,进一步降低原材料的运输成本,公司及寿光本埠子公司预计2022年度与关联方潍坊森达美西港有限公司(以下简称“森达美西港”)发生日常关联交易总金额不超过人民币10,000.00万元。

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司潍坊森达美西港有限公司(以下简称“森达美西港”)项目运营的资金需求,公司拟以自有资金向森达美西港提供财务资助,资助金额为不超过人民币1亿元(含1亿元),有效期限不超过3年(含3年),公司按不低于6.00%的年利率收取资助利息。森达美西港的其他股东森达美海外(香港)有限公司(以下简称“森达美海外”)将按其出资比例提供同等条件的财务资助。 20211214：股东大会通过

为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主业发展,公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)拟向公司提供不超过人民币10亿元(含10亿元)的财务资助,期限不超过1年(含1年),利率参照市场利率(具体以实际发生为准)。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

为满足寿光美伦化学木浆项目、黄冈晨鸣化学木浆项目后续阶段的生产需求,同时保障公司及下属公司原料及生产能源供应,降低公司能源整体采购成本,将向关联方江西晨鸣天然气有限公司(以下简称“江西天然气”)及其子公司采购天然气、重油、柴油等燃料,预计2019年度交易额上限为人民币60,000万元。 20200328：2019年实际发生关联交易38,112.42万元。

保障山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属公司原料及生产能源供应,降低公司能源整体采购成本,公司及下属公司将与关联方江西久誉能源有限公司(以下简称“久誉能源”)及其子公司发生日常经营业务往来,预计2020年度交易额上限为人民币60,000万元。

为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)拟向公司提供不超过人民币10亿元(含10亿元)的财务资助,期限不超过1年(含1年),利率参照市场利率(具体以实际发生为准)。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20191204：股东大会通过

为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)拟向公司提供不超过人民币10亿元(含10亿元)的财务资助,期限不超过一年,利率参照市场利率(具体以实际发生为准)。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20190904：股东大会通过

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟非公开发行方式发行A股股票,募集资金总额不超过800,000.00万元,公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)拟以不少于200,000万元(含200,000万元)认购本次非公开发行的股份。公司与晨鸣控股于2016年4月15日签署《寿光晨鸣控股有限公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。晨鸣控股在本次发行中认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。 20160518：董事会通过《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》 20160603：股东大会通过 20160621：山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161455号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20160927：董事会通过《关于第二次修订公司非公开发行A股股票预案的议案》 20170419：董事会通过《关于第三次修订非公开发行股票预案的议案》 20170608：董事会通过《关于第四次修订非公开发行股票预案的议案》 20170726：根据公司2016年度利润分配方案的实施情况,本次非公开发行价格调整为不低于9.67元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。 20180605：公司与晨鸣控股于2018年6月4日重新签署《晨鸣控股有限公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议(第三次修订稿)》 20180818：公司披露本次非公开发行A股股票方案以来,为推进本次发行做了大量工作。鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,公司综合考虑内外部各种因素,经与多方反复沟通,审慎决策,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件。 20180901：2018年8月29日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]345号),中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务发展,保证公司正常经营发展的资金需求,公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)拟向公司提供不超过人民币10亿元(含10亿元)的财务资助,期限不超过一年,年借款利率不超过市场其他可比较利率7.00%(具体以实际发生为准)。晨鸣控股可根据公司资金需求分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

为保障山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”或“公司”)及下属公司生产用能源供应,降低公司能源整体采购成本,将从关联方江西晨鸣天然气有限公司(以下简称“江西天然气”)及其子公司采购天然气、重油等能源,发生日常经营业务往来,预计2018年度交易额上限为人民币35,000万元。

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“晨鸣纸业”或“公司”)多元化发展,进一步拓展公司业务范围,保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展,增强公司整体实力和综合竞争力,公司拟通过全资子公司上海晨鸣实业有限公司(以下简称“上海晨鸣”)与广东德骏投资有限公司(以下简称“广东德骏”)签署《股权收购协议》,以上海鸿泰房地产有限公司(以下简称“鸿泰地产”、“目标公司”)股东全部权益评估值人民币390,839.70万元为依据,上海晨鸣拟以人民币127,500万元受让广东德骏所持鸿泰地产30%的股权以及广东德骏对鸿泰地产债权,其中股权交易金额为人民币117,196万元、债权金额为人民币10,304万元。

为了支持公司控股子公司海城海鸣矿业有限责任公司(以下简称“海鸣矿业”)的业务发展,满足其经营及发展的资金需要,实现公司效益最大化,节约财务费用,根据目前公司的运营和资金使用情况,公司连同辽宁北海实业(集团)有限公司(以下简称“北海集团”)、寿光市恒泰企业投资有限公司(以下简称“恒泰企业”)拟对海鸣矿业提供财务资助,按各自所持海鸣矿业股权比例合计资助金额不超过人民币6亿元,本次财务资助的有效期限为三年(在有效期内可循环办理),公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。

为保障公司及下属公司生产用能源供应,降低公司能源整体采购成本,将从关联方江西晨鸣天然气有限公司(以下简称“江西天然气”)及其子公司采购天然气、重油等能源,发生日常经营业务往来,预计2017年度交易额上限为人民币35,000万元。

为保障公司及下属公司生产用能源供应,降低公司能源整体采购成本,将从关联方江西晨鸣天然气有限公司(以下简称“江西天然气”)及其子公司采购天然气、重油等能源,发生日常经营业务往来,预计2016年度交易额上限为人民币36,000万元。 20170218：2016年实际发生额为16943.69万元

为保障公司及下属公司生产用能源供应,降低公司能源整体采购成本,将从关联方江西晨鸣天然气有限公司(以下简称“江西天然气”)及其子公司采购天然气、重油等能源,发生日常经营业务往来,预计2015年度交易额上限为人民币32,000万元。 20160331：2015年实际发生额12,325.53万元。

　　鉴于海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）目前注册资本较低，尚未开展经营活动，考虑海鸣矿业后续项目运作风险及资金需求等因素，为符合广大股东及公司利益，有利于股东共担风险、共同努力，经与股东协商，决定对海鸣矿业增资至人民币2.4亿元，其中：公司对海鸣矿业增加注册资本人民币7,400万元，北海集团对海鸣矿业增加注册资本人民币4,200万元，恒泰企业对海鸣矿业增加注册资本人民币2,400万元。增资后，海鸣矿业注册资本变更为人民币2.4亿元。增资及新增股东后，海鸣矿业股东结构变更为：公司持有60%的股权，北海集团持有30%的股权，恒泰企业持有10%的股权。恒泰企业增资海鸣矿业此项交易构成关联交易。 　　寿光市恒泰企业投资有限公司（以下简称“恒泰企业”）于2010年9月15日成立，主要业务为以企业自有资金对外进行项目投资，注册资本为人民币1亿元，公司董事长兼总经理陈洪国先生持有恒泰企业56.98%的股权，副董事长尹同远先生持有恒泰企业12.29%的股权，监事会主席高俊杰先生持有恒泰企业1.12%的股权，副总经理李雪芹女士、王春方先生、胡长青先生等高管合计持有恒泰企业27.38%的股权，刘树森先生持有恒泰企业2.23%的股权。 　　公司董事长兼总经理陈洪国先生、副董事长尹同远先生、监事会主席高俊杰先生、副总经理李雪芹女士、王春方先生、胡长青先生等高管在恒泰企业持有股份，根据深交所上市规则10.1.3条的规定，本次事项构成关联交易。

根据香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）第14A 章的有关规定，SAPPI LIMITED 持有江西晨鸣34%的股权，而江西晨鸣为本公司的控股子公司，因此，SAPPI LIMITED 被视为公司的关连人士，晨鸣（香港）与SAPPI LIMITED 签订的《股权转让协议》以收购江西晨鸣34%股权的交易为上市规则定义下的关连交易。

公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司持有其51%的股权，南非塞佩公司持有34%的股权，韩国茂林制纸株式会社、国际金融公司各持有7.5%的股权。为降低分销成本、缩短销售周期，江西晨鸣、本公司、茂林制纸及塞佩中国于2004年12月3日签订了《江西销售及经销合同》，根据合同规定，由各方共同成立的销售委员会决定江西晨鸣的产品价格及营销策略。

为了保障公司电力热力的稳定供应并降低造纸的电汽成本，董事会决议以晨鸣热电净资产的评估价值为依据收购寿光市国有资产管理局和寿光市人民政府分别持有晨鸣热电的国家股（237.8 万股，占注册资本的2.39%）和集体股（3317.5 万股，占注册资本的33.32%），国家股的收购尚需履行挂牌程序。公司本次拟以晨鸣热电每股净资产的评估价格为收购价格，本次股权收购约需现金8,639.38 万元（不包括相关的其它费用）。收购完成后，公司持有晨鸣热电的股份增加至9132.6061 万股，持股比例由51%增加至86.71%。