长春华洋高科技有限公司40%股权

近几年，由于国家新药审评、审批要求、管理政策发生改变，尤其是2019年12月1日施行的《中华人民共和国药品管理法(2019年修订)》，在第六条规定中，明确了国家实行药品上市许可持有人制度，标志着药品上市许可持有人（MAH）制度开始全面推行。为尽快落实本公司1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的持有人地位，更好满足新药研发、注册申请及上市生产的质量体系、生产体系、不良反应监测体系等GMP要求，及在避免重复建设的前提下充分利用公司成熟、合规的管理和人员体系进行新药研发、注册申报及上市生产。经各方协商，董事会同意与长春华洋及其全体股东，在《关于长春华洋高科技有限公司之股权转让协议》的基础上，共同签署《通化金马药业集团股份有限公司与王彤晖、张文广等关于长春华洋高科技有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《长春华洋股权转让补充协议》”），公司以自有资金出资9360万元收购长春华洋40%股权。

通化金马药业集团股份有限公司7000万股股权

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成交确认书》,本次司法拍卖竞价结果具体如下:1、用户姓名陈新凯,通过竞买号L2641,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥45518000(肆仟伍佰伍拾壹万捌仟元)2、用户姓名余奉昌,通过竞买号M6221,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥45418000(肆仟伍佰肆拾壹万捌仟元)3、用户姓名魏巍,通过竞买号V9111,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥45418000(肆仟伍佰肆拾壹万捌仟元) 4、用户姓名余奉昌,通过竞买号W4785,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥45418000(肆仟伍佰肆拾壹万捌仟元)5、用户姓名魏巍,通过竞买号I9620,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥45518000(肆仟伍佰伍拾壹万捌仟元)6、用户姓名韩莉莉,通过竞买号S8806,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥46218000(肆仟陆佰贰拾壹万捌仟元)7、用户姓名韩莉莉,通过竞买号P3303,在浙江省杭州市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“XX有限公司持有的通化金马(证券代码000766)的1000万首发后限售股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:￥46218000(肆仟陆佰贰拾壹万捌仟元)。

通化金马药业集团股份有限公司5214.1139万股股权

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下称“公司”）在淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，公司第二大股东—北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）因与开源证券股份有限公司金融借款合同纠纷，北京金融法院于2022年6月14日10时至2022年6月15日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台，对股东北京晋商持有的公司6,174.1139万有限售条件的股份分成七笔进行第二次公开拍卖。

通化金马药业集团股份有限公司3943万股股权

　　2022年6月9日，公司接到北京晋商转来的《江苏省苏州市中级人民法院执行裁定书》【（2021）苏05执1173号之四】，经法院裁定：将北京晋商联盟投资管理有限公司持有的证券简称通化金马，证券代码000766限售流通股共3943万股股票作价人民币175,857,800元，交付东吴证券股份有限公司抵偿债务，该股票所有权自本裁定书送达申请执行人东吴证券股份有限公司时起转移。

通化金马药业集团股份有限公司8.28%股权

　　2022年4月8日，公司接到北京晋商转来的《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[（2021）川01执2358号之五]，经法院裁定：将被执行人北京晋商持有的通化金马限售流通股股票4,100万股变更登记至申请执行人李佳名下，以抵偿部分债务154,242,000元；将被执行人晋商陆号持有的通化金马限售流通股股票2,027万股、晋商柒号持有的通化金马限售流通股股票1,873万股变更登记至申请执行人孙常好名下，以抵偿部分债务146,718,000元。

通化金马药业集团股份有限公司1.08%股权

　　通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日,查询到京东网司法拍卖网络平台发布的信息,根据该平台《网络竞价成交确认书》显示,公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京晋商”或“控股股东”)所持有的公司1040万无限售流通股股份已经完成公开网络竞拍。根据京东网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成交确认书》,本次司法拍卖竞价结果具体是:经公开竞价,竞买人林玉仙,竞买代码:125932746,在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的“通化金马药业集团股份有限公司股票1040万股”,拍卖成交价为:人民币44616000.00元(肆仟肆佰陆拾壹万陆仟圆整)。拍卖标的最终成交以四川省成都市中级人民法院出具的法院裁定为准。

哈尔滨圣泰生物制药有限公司部分应收账款,辽宁金宏日程商贸有限公司100%股权

2019年国家陆续出台了新的药品管理政策,对通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)的全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)的销售产生了较大冲击,部分产品在销售渠道中产生了滞留现象。2020年初新冠肺炎疫情发生后,部分销售客户出现经营困难,原来滞留在销售渠道的产品出现回款迟缓问题,不仅增加了圣泰生物清收工作的人力和物力投入,也对圣泰生物的生产经营和经营业绩产生不利影响。为了解决这一问题,支持上市公司集中精力发展主业,支持上市公司开展新的营销布局,鼓励上市公司开辟新的产学研业务,提升上市公司资产质量,增强上市公司抗风险能力,经公司控股股东—北京晋商联盟投资管理有限公司多方协调,2021年5月17日,圣泰生物与辽宁金宏日程置业有限责任公司(以下简称“金宏置业”)达成了《资产置换协议》。本次圣泰生物拟置出资产为部分应收账款,账面净值10,598.92万元(圣泰生物部分应收账款2020年末账面余额26,632.80万元,已计提坏账准备16,033.88万元,2020年末账面净值10,598.92万元,以下简称“拟置出资产”)。本次圣泰生物拟置入资产为金宏置业持有的辽宁金宏日程商贸有限公司(以下简称“金宏商贸”)100%股权(以下简称“拟置入资产”),拟置入资产评估值10,596.16万元。该公司核心资产为房屋资产,位于辽宁省营口市鲅鱼圈区,用途为商住和商业服务,房屋建筑面积为5,641.02平方米,总层数为5层。除此之外,金宏商贸没有其他经营活动。拟置入资产与拟置出资产差额2.76万元由金宏置业以现金方式支付给圣泰生物。本次置换的拟置入资产以2021年4月30日为基准日进行评估;拟置出资产以2020年12月31日为基准日进行审计。本次资产置换完成后,金宏置业将拥有圣泰生物账面净值10,598.92万元的应收账款。本公司下属全资子公司圣泰生物将持有金宏商贸100%股权,金宏商贸名下的房产将作为本公司北方营销中心以及未来辽宁区域产学研基地使用。

鸡西鸡矿医院有限公司85%股权,双鸭山双矿医院有限公司85%股权

本次交易中,上市公司拟采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的鸡矿医院73.48%股权、11.52%股权;采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的双矿医院73.48%股权、11.52%股权。交易完成后,上市公司分别持有鸡矿医院、双矿医院85%股权,鸡矿医院、双矿医院成为上市公司控股子公司。经交易各方协商,标的资产初步交易对价为153,000万元,最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估后,由交易各方协商确定。本次交易的对价均由上市公司以现金方式支付,最终的交易价格将在重组报告书中予以披露。

北大世佳科技开发有限公司60%股权

为进一步提升通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)研发能力,2018年9月11日公司与晋商联盟控股股份有限公司(以下简称“晋商联盟”)签署《股权转让合同》,公司拟以自有资金2,872.194万元收购晋商联盟持有的北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)60%股权(对应注册资本合计为1500万元)。本次交易完成后,公司将持有北大世佳60%的股权,成为北大世佳的控股股东。

拉萨雍康药材有限公司100%股权

　　2020年10月30日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与西藏德昶泰医药科技有限公司（以下简称“德昶泰医药”）签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），公司将所持的拉萨雍康药材有限公司（以下简称“拉萨雍康”）100%股权转让给德昶泰医药，本次股权转让涉及的资金总额为人民币510万元。

黑龙江瑞康大鸿医药有限公司100%股权

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”或“乙方”)于2019年12月30日与黑龙江瑞康大鸿医药有限公司(以下简称“瑞康大鸿”、“标的公司”“丙方”)的三位自然人股东韩立力、戴延绪、秦绍清(以下统称“甲方”)签署了《股权转让协议书》。圣泰生物以自有资金2000万收购瑞康大鸿上述三位自然人股东持有其100%的股权。

鸡西鸡矿医院有限公司15%股权,双鸭山双矿医院有限公司15%股权,鹤岗鹤煤振兴医院有限公司15%股权,七台河七煤医院有限公司15%股权,鹤岗鹤矿医院有限公司15%股权,鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司15%股权

　　鸡西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“鸡矿集团”）将其持有的鸡西鸡矿医院有限公司(以下简称“鸡矿医院”)15%股权、双鸭山矿业集团有限公司（以下简称“双矿集团”）将其持有的双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）15%股权、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司（以下简称“七煤集团”）将其持有的七台河七煤医院有限公司(以下简称“七煤医院”)15%股权、鹤岗矿业集团有限责任公司（以下简称“鹤矿集团”）将其持有的鹤岗鹤煤振兴医院有限公司(以下简称“振兴医院”)15%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司(以下简称“鹤矿医院”)15%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司(以下简称“鹤康肿瘤医院”)15%股权通过黑龙江联合产权交易所有限责任公司公开挂牌转让，根据挂牌转让交易公告，上述六家医院15%股权系捆绑转让，不拆分转让，上述6家医院15%股权公开挂牌转让底价合计为48,551.5125万元。 　　2020年2月12日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第九届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于拟公开摘牌获取鸡西鸡矿医院有限公司等6家医院15%股权的议案》，董事会同意公司以不高于4.88亿元交易价格摘牌6家医院15%的股权。

黑龙江策展医药有限公司100%股权

黑龙江策展医药有限公司(原名:黑龙江瑞康大鸿医药有限公司,以下简称“策展医药”)系通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资孙公司,公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)持有其100%股权。2020年7月22日,圣泰生物与盘锦众盘化工有限公司(以下简称“众盘化工”)签署了《黑龙江策展医药有限公司股权转让协议》(以下简称“本协议”),圣泰生物将所持的策展医药100%股权转让给众盘化工,转让价款为人民币2000万元。本次股权转让完成后,策展医药将不再纳入公司合并报表范围。

营口银行股份有限公司0.63%股权

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日与营口银行股份有限公司(以下简称“营口银行”或“标的公司”)股东盘山县新博洋物资有限公司(以下简称“新博洋物资”或“交易对手方”)签订了《关于营口银行股份有限公司之股份转让协议》。公司拟以自有资金人民币71,514,159.28元受让新博洋物资持有标的公司16,866,547股,占标的公司0.63%股权。

北京晋商联盟投资管理有限公司96.97%股权

信息披露义务人张玉富先生受让晋商联盟持有的北京晋商96.97%的股权,从而取得北京晋商控股权,而北京晋商持有上市公司24.98%的A股股票,北京晋商的一致行动人晋商陆号和晋商柒号分别持有的上市公司2.95%和1.94%的股份,从而张玉富先生合计控制上市公司29.88%的股份。

通化金马药业集团股份有限公司19.66%股权

　　2019年7月22日，北京晋商与于兰军先生签署了《北京晋商联盟投资管理有限公司与于兰军关于通化金马药业集团股份有限公司之股份转让协议》，北京晋商将持有的上市公司190,000,000股股份（占上市公司总股本的19.66%）通过协议转让方式转让给于兰军先生，转让价格为5.94元/股。

上海诗健生物科技有限公司20.96%股权

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)与上海诗健生物科技有限公司(以下简称“诗健生物”)共同签署了《上海诗健生物科技有限公司增资协议》、《上海诗健生物科技有限公司增资协议之补充协议》(以下合称“增资协议”),公司拟对诗健生物增资3000万元,增资完成后,公司将持有诗健生物20.96%的股权。

北京民康百草医药科技有限公司22.24%股权

　　2018年6月15日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与北京民康百草医药科技有限公司（以下简称“民康百草”或“目标公司”）及其全部股东肖绪勇、刘云涛以及非关联自然人张琦共同签署了《通化金马药业集团股份有限公司、张琦与肖绪勇、刘云涛及北京民康百草医药科技有限公司之投资合作协议》（以下合称“投资合作协议”），公司出资480万元受让肖绪勇持有的民康百草3%股权，并出资3968万元对民康百草增资。民康百草的股东肖绪勇、刘云涛自愿放弃本次股权转让及增资的优先认购权。本次受让及增资完成后，公司将持有民康百草22.24%的股权。

七台河七煤医院有限公司84.14%股权,双鸭山双矿医院有限公司84.14%股权,鸡西鸡矿医院有限公司84.14%股权,鹤岗鹤矿医院有限公司84.14%股权,鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司84.14%股权

　　通化金马拟向圣泽洲发行股份购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各11.52%股权；拟分别向七煤集团、双矿集团、鸡矿集团发行股份购买其分别持有的七煤医院15%股权、双矿医院15%股权、鸡矿医院15%股权；拟向鹤矿集团发行股份购买其持有的鹤矿医院15%股权和鹤康肿瘤医院15%股权；拟向德信义利支付现金购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各57.62%股权。

拉萨雍康药材有限公司100%股权

拉萨雍康药材有限公司(以下简称“拉萨雍康”)系通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”)全资子公司。2018年12月4日,公司第九届董事会2018年第十九次临时会议审议通过了《关于出售全资子公司拉萨雍康药材有限公司100%股权的议案》,同意公司以1100万元人民币的价格向自然人袁源先生(以下简称“交易对方”或“乙方”)转让公司所持拉萨雍康100%的股权。本次交易完成后,公司将不再持有拉萨雍康股权,拉萨雍康将不再纳入公司合并报表范围核算。

吉林省通化市江南路100-1号上的土地、厂房及附属设施等

通化市房屋征收经办中心及征收实施单位通化市城投房屋征收补偿有限公司需征收本公司旧厂址吉林省通化市江南路100-1号上的土地、厂房及附属设施等(以下简称“被征收房屋”)。依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《通化市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》及有关法律、法规的规定,经协商,公司被征收房屋征收补偿总额为人民币1.95亿元。

安阳市源首生物药业有限责任公司100%股权

　　2018年5月4日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称公司）全资下属公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称圣泰生物）、成都永康制药有限公司（以下简称永康制药）与共青城曙晟投资合伙企业（有限合伙）、薛少军、王庆勋共同签署《股权转让协议》，永康制药、圣泰生物拟合计出资110,542,100元共同收购上述交易对方合计持有的安阳市源首生物药业有限责任公司（以下简称源首生物）100%股权。其中，永康制药拟以自有资金人民币56,376,471元收购上述交易对方持有的源首生物51%股权； 　　圣泰生物拟以自有资金人民币54,165,629元收购上述交易对方持有的源首生物49%股权。本次收购完成后，源首生物将成为公司全资下属公司并纳入公司合并财务报表范围内。

江西丰马医药有限公司100%股权

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2018年3月13日与江西丰马医药有限公司的全体股东(以下简称“江西丰马”或“甲方”)签署了《股权转让协议书》。公司以190万收购江西丰马全体股东持有其100%的股权。

北大世佳科技开发有限公司股权

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月16日与北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)签署《投资合作框架协议》(以下简称“本协议”或“协议”)。鉴于北大世佳是一家主要从事中医药技术研发的专业机构,为进一步提升公司研发能力,实现公司的持续、健康、快速发展,公司拟通过增资扩股的方式向北大世佳投资不超过1亿元。

地氯雷他定口服液项目

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年1月16日与伊泰(北京)合成技术有限公司(以下简称“伊泰合成”)签订《地氯雷他定口服液技术转让合同》:约定伊泰合成将其研发的地氯雷他定口服液项目转让给本公司,并负责按照我国现行《药品注册管理办法》及相关技术审评指导原则中化学药注册申报要求,完成地氯雷他定口服液注册申报的各项研究工作(临床研究工作除外),完成申报,直至获得临床批件及生产批件。

拉萨雍康药材有限公司100%股权

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”或“乙方”)于2016年11月15日与拉萨雍康药材有限公司的全体股东(以下简称“雍康药材”或“甲方”)签署了《股权转让协议书》。圣泰生物以1100万收购雍康药材全体股东持有其100%的股权。

鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司等6家医院公司85%股权

近日,本公司收到公司参与设立的苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)(以下简称“德信义利”)的通知,德信义利于2016年7月18日收到黑龙江联合产权交易所《挂牌结果通知书》,确认德信义利为鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司等6家医院公司85%股权(项目编号G316HL2000053)项目唯一符合条件的意向受让方。

成都永康制药有限公司100%股权

本次交易的收购方为通化金马,收购主体为恒义天成。通化金马拟通过设立合伙企业恒义天成,以支付现金的方式购买易通投资、牧鑫投资、牛锐、杜利辉等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权。本次交易完成后,通化金马将持有永康制药100%股权。

江苏神尔洋高科技有限公司30%股权,长春华洋高科技有限公司60%股权

本次收购涉及两家新药研发企业:长春华洋高科技有限公司(以下简称“华洋”)及其下属子公司江苏神尔洋高科技有限公司(以下简称“神尔洋”)。华洋持有神尔洋70%的股权。收购的方式是公司通过增资行为,直接持有华洋60%股权;直接出资收购4名自然人股东持有的神尔洋30%股权。华洋和神尔洋共同拥有治疗老年痴呆化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权,且化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片业已完成II期临床研究,已于2015年8月获得国家食品药品监督管理总局颁发的III期药物临床试验批件,获准开展III期临床研究。琥珀八氢氨吖啶片对应的专利技术的专利权人为神尔洋。2016年1月18日公司与华洋及其全体股东、神尔洋及其全体股东签订《关于长春华洋高科技有限公司与江苏神尔洋高科技有限公司之收购框架协议》及《神尔洋股权转让协议》、《华洋增资协议》以及《华洋股权转让协议》。本次交易已于2016年1月18日经公司第八届董事会2016年第一次临时会议审议通过,本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

哈尔滨圣泰生物制药有限公司100%股权

通化金马药业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买融泰沣熙等3家机构合法持有的圣泰生物合计100%股权。同时,上市公司拟向北京晋商等4家机构非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次交易完成后,上市公司将直接持有圣泰生物100%股权。 本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分: (一)发行股份及支付现金购买资产 通化金马药业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买融泰沣熙等3家机构合法持有的圣泰生物合计100%股权,拟购买资产的交易价格参照中同华出具的中同华评报字(2015)第490号评估报告的评估结果,扣除圣泰生物在评估基准日后的分红6,000万元后,同时考虑各交易对方的诉求及交易对价方式不同,由本次重组交易各方协商确定为228,000万元。其中以现金支付128,000万元,以发行股份方式支付100,000万元,发行股份价格为6.57元/股,共计发行152,207,001股。 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会(即第八届董事会2015年第五次临时会议)决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前六十个交易日公司股票交易均价的90%,即6.57元/股。 定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。 (二)配套融资 为了提高本次交易的整合绩效,通化金马药业集团股份有限公司拟向北京晋商等4家机构发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,为168,800.00万元。募集资金主要用于本次交易现金对价支付、圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设、偿还上市公司借款、支付中介机构费用。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。本次募集配套资金发行股份价格为通化金马第八届董事会第五次临时会议决议公告日前二十个交易日均价的90%,即7.01元/股,公司需向北京晋商等4家机构非公开发行240,798,857股。具体募集配套资金数额及股份发行数量将由中国证监会最终核准确定。 定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则本次募集配套资金的股份发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

通化神源药业有限公司厂房及附属设施

根据通化市城市建设及棚户区改造规划,通化市房屋征收经办中心需征收我公司下属全资子公司通化神源药业有限公司厂房及附属设施。公司董事会同意与通化市房屋征收经办中心签署《房屋征收补偿协议》。 通化市房屋征收经办中心申请评估公司对通化神源药业有限公司厂房进行评估测算暂列6500万元补偿费用。待公司与通化市房屋征收经办中心共同另行选择具有三级以上资质评估机构重新进行评估测算后,最终确定补偿额度。 通化市房屋征收经办中心先期支付给公司厂房征收补偿款2000万元,剩余补偿款将于2016年3月31日前一次性支付给本公司。

通化神源药业有限公司4个剂型的21个药品文号

1.交易基本情况2014年12月10日公司与全资子公司通化神源药业有限公司（以下简称：神源药业）签订《医药资产转让协议》，公司以评估值收购神源药业4个剂型的21个品种。此次交易价格是以具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2014]第16019号）作为参考，经双方协商以资产评估值195.59万元作为交易价格。 　　2．收购资产的基本情况公司本次收购神源药业4个剂型的21个品种，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2014]第16019号），本次收购涉及品种的评估值为195.59万元。其中片剂9个，主要是消癌平片、熄风通络头痛片、参柴肝康片、胆香鼻炎片、消炎止咳片、复方鱼腥草片、罗红霉素片、盐酸左氧氟沙星片、阿奇霉素片，评估值为77.09万元。小容量注射液4个，主要是甲磺酸培氟沙星注射液、尼莫地平注射液、乌拉地尔注射液、消癌平注射液，评估值59.25万元。硬胶囊剂5个，主要是龙骨颈椎胶囊、骨刺消痛胶囊、心可宁胶囊、叶绿素铜钠胶囊、肾复康胶囊，评估值为41.42万元。颗粒剂3个，主要是贞芪扶正颗粒、仙灵脾颗粒、一清颗粒，评估值为17.83万元。本次收购完成后，神源药业剩余喷雾剂剂型，品种为萘林那敏溴铵喷雾剂。 　　本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　3.董事会审议及表决情况公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于收购公司全资子公司通化神源药业有限公司21个药品文号的议案》。 　　董事会表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了独立意见。 　　本次交易无需提交公司股东大会审议，本次收购神源药业部分药品文号尚需药监部门批准。

通化金马药业集团股份有限公司17.82%的股权

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2012年10月29日、11月6日披露了《通化金马药业集团股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司股份公开征集拟受让方的公告》（公告编号：2012-22）、《通化金马药业集团股份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》（公告编号：2012-23）。2012年12月3日，公司接到第一大股东通化市永信投资有限责任公司（以下简称“永信公司”）通知，主要内容如下： 　　永信公司于2012年9月开始拟通过公开征集方式协议转让持有本公司的8000万股份。经过吉林省人民政府国有资产监督管理委员会预审核、对外公开征集投资者及受让人资格评审等程序，永信公司最终确定北京常青藤联创投资管理有限公司（以下简称“常青藤联创”）为股份受让人。本次转让不影响永信公司及其实际控制人对上市公司的承诺。 　　根据国有上市公司拟股权转让程序相关要求，2012年12月1日，永信公司与常青藤联创签署了《通化市永信投资有限责任公司与北京常青藤联创投资管理有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司之股份转让协议》，该协议尚待国务院国有资产监督管理委员会审核批准后生效。

通化深鑫煤炭股份有限公司拥有的吉林省浑江煤田头道沟外围详查探矿权

根据董事会意见,通化金马药业集团股份有限公司与通化深鑫煤炭股份有限公司于2008 年10 月6 日在吉林省通化市签订《探矿权转让协议书》(下称“协议”),通化金马药业集团股份有限公司以1600 万元人民币购买通化深鑫煤炭股份有限公司拥有的吉林省浑江煤田头道沟外围详查探矿权(下称“探矿权”).

通化金马药业集团股份有限公司4.454%股权

　　2008年5月6日公司第一大股东永信投资与省信托公司经协商，就永信投资持有通化金马药业集团股份有限公司部分限售国有法人股权转让给省信托投资公司一事达成如下意向：　　1、永信投资拟将其持有通化金马药业集团股份有限公司部分国有法人股，分批转让给省信托投资公司，直至永信投资在通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革承诺期限届满之日（2009年8月8日）后，永信投资向省信托投资公司转让通化金马药业集团股份有限公司股权总数居于通化金马药业集团股份有限公司总股本的相对控股地位为止，具体转让批次、时间及数量另行协商确定。　　2、永信投资首次拟转让给省信托投资公司通化金马药业集团股份有限公司的国有法人股2000万股，占通化金马药业集团股份有限公司总股本的4.454％。　　3、永信投资和省信托投资公司协商确定转让的通化金马药业集团股份有限公司股权价格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，由双方履行报批手续后，签署协议确认。　　4、拟转让的2000万股权托管于中国民族证券有限责任公司通化营业部，限售期至通化金马药业集团股份有限公司股权分置改革承诺限界满之日，即2009年8月8日，限售期满后可以上市流通。　　5、上述意向需要永信投资和省信托投资公司报政府主管部门批准后签署正式协议生效。

通化金马药业集团股份有限公司7.88%股权

　　2006年6月12日,永信投资与东方资产签署了《股权转让协议》,拟以现金和所持通化金马35,397,983股股份收购东方资产拥有的通化金马通化金马全部债权本金及利息875,100,435.86元.本次股权转让经有关部门批准并完成后,东方资产将持有通化市永信投资有限责任公司转让的35,397,983股股份,占通化金马已发行股份总数的7.88%,永信投资持有通化金马82,595,293股股份,占通化金马已发行股份总数的18.40%,仍为通化金马的第一大股东.

吉林省金马医药有限公司78%股权

2005年9月30日公司将原纳入合并报表范围的控股子公司吉林省金马医药有限公司78%的股权转让给个人李国君。

通化金马药业集团股份有限公司84925.00万元贷款本金和相应利息的债权

原中国工商银行通化分行、原中国建设银行通化市中心支行拥有本公司84925.00万元贷款本金和相应利息的债权全部由中国东方资产管理公司长春办事处接管。利息计收情况：中国东方资产管理公司长春办事处为了支持我公司发展，减轻公司负担，不计收我公司2005年利息。2004年度我公司计提利息4000余万元。

芜湖张恒春药业有限公司97%股权

通化金马药业集团股份有限公司为了进一步调整发展战略，收缩管理，优化资产结构，提高公司和芜湖张恒春药业有限公司的竞争能力。经公司董事会同意，拟将本公司持有张恒春药业的97%股权，出售给张恒春药业的管理层。双方于2004 年4 月16 日在安徽省芜湖市签订协议，协议张恒春药业为芜湖张恒春药业有限公司的管理层，本公司为通化金马药业集团股份有限公司。交易标的为本公司持有张恒春药业的97%股权。交易双方同意以目前本公司对张恒春药业的欠款8193 万元为97%股权转让的价款，张恒春药业管理层承接8193 万元的债务，并负责向张恒春药业偿还8193万元欠款。

通化金马药业集团股份有限公司13.21%股权

二○○四年五月十八日,本公司接到通化市中级人民法院【2002】通中执字第1号《吉林省通化市中级人民法院民事裁定书》."将被执行人通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马药业集团股份有限公司59313600股法人股,作价38909721.60元转让给第三人通化市二道江区国有资产经营公司,所得款项用于清偿被执行人欠申请人的债务".本次收购生效前,通化市三利化工有限责任公司持有本公司59313600法人股,占公司总股本的13.21%,为公司第一大股东.通化市二道江区国有资产经营公司持有本公司58679676国有股,占公司总股本的13.07%,为公司第二大股东.

通化市三利化工有限责任公司所欠的部分债务

　　通化金马药业集团股份有限公司第一大股东-通化市三利化工有限责任公司与通化金马药业集团股份有限公司发生借款纠纷事项，于2002年7月1日，提请通化市中级人民法院审理。通化市中级人民法院根据公司申请冻结了吉林省通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马药业集团股份有限公司59313600股权。目前，通化金马药业集团股份有限公司第二大股东通化市二道江区国有资产经营公司与通化市三利化工有限责任公司达成初步意向，通化市二道江区国有资产经营公司拟收购通化市三利化工有限责任公司持有的通化金马药业集团股份有限公司股权，并负责承担和偿还通化市三利化工有限责任公司所欠通化金马药业集团股份有限公司的部分债务。

2019年国家陆续出台了新的药品管理政策,对通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)的全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)的销售产生了较大冲击,部分产品在销售渠道中产生了滞留现象。2020年初新冠肺炎疫情发生后,部分销售客户出现经营困难,原来滞留在销售渠道的产品出现回款迟缓问题,不仅增加了圣泰生物清收工作的人力和物力投入,也对圣泰生物的生产经营和经营业绩产生不利影响。为了解决这一问题,支持上市公司集中精力发展主业,支持上市公司开展新的营销布局,鼓励上市公司开辟新的产学研业务,提升上市公司资产质量,增强上市公司抗风险能力,经公司控股股东—北京晋商联盟投资管理有限公司多方协调,2021年5月17日,圣泰生物与辽宁金宏日程置业有限责任公司(以下简称“金宏置业”)达成了《资产置换协议》。本次圣泰生物拟置出资产为部分应收账款,账面净值10,598.92万元(圣泰生物部分应收账款2020年末账面余额26,632.80万元,已计提坏账准备16,033.88万元,2020年末账面净值10,598.92万元,以下简称“拟置出资产”)。本次圣泰生物拟置入资产为金宏置业持有的辽宁金宏日程商贸有限公司(以下简称“金宏商贸”)100%股权(以下简称“拟置入资产”),拟置入资产评估值10,596.16万元。该公司核心资产为房屋资产,位于辽宁省营口市鲅鱼圈区,用途为商住和商业服务,房屋建筑面积为5,641.02平方米,总层数为5层。除此之外,金宏商贸没有其他经营活动。拟置入资产与拟置出资产差额2.76万元由金宏置业以现金方式支付给圣泰生物。本次置换的拟置入资产以2021年4月30日为基准日进行评估;拟置出资产以2020年12月31日为基准日进行审计。本次资产置换完成后,金宏置业将拥有圣泰生物账面净值10,598.92万元的应收账款。本公司下属全资子公司圣泰生物将持有金宏商贸100%股权,金宏商贸名下的房产将作为本公司北方营销中心以及未来辽宁区域产学研基地使用。

2021年5月6日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“通化金马”、“上市公司”)收到实际控制人张玉富先生(以下统称为“本人”)发来的通知函,其内容如下:本人作为通化金马的实际控制人,为支持上市公司扩大经营、快速发展,本人同意以本人或本人控制的企业名义向上市公司提供财务资助,财务资助周期不超过6个月,额度不超过2,000万元人民币(该额度可循环使用)。

本次交易中,上市公司拟采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的鸡矿医院73.48%股权、11.52%股权;采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的双矿医院73.48%股权、11.52%股权。交易完成后,上市公司分别持有鸡矿医院、双矿医院85%股权,鸡矿医院、双矿医院成为上市公司控股子公司。经交易各方协商,标的资产初步交易对价为153,000万元,最终的交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估后,由交易各方协商确定。本次交易的对价均由上市公司以现金方式支付,最终的交易价格将在重组报告书中予以披露。

为进一步提升通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)研发能力,2018年9月11日公司与晋商联盟控股股份有限公司(以下简称“晋商联盟”)签署《股权转让合同》,公司拟以自有资金2,872.194万元收购晋商联盟持有的北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)60%股权(对应注册资本合计为1500万元)。本次交易完成后,公司将持有北大世佳60%的股权,成为北大世佳的控股股东。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)、北京圣泽洲投资控股有限公司(以下简称“交易对方”)支付现金购买其合计持有的鸡西鸡矿医院有限公司(以下简称“鸡矿医院”)85%股权、双鸭山双矿医院有限公司(以下简称“双矿医院”)85%股权(以下简称“标的资产”,上述交易以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本次交易完成后,上市公司将在原有业务基础上增加医院诊疗服务。为避免同业竞争,德信义利拟将其持有的七台河七煤医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司73.48%股权、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司73.48%股权及鹤岗鹤煤振兴医院有限公司85%股权委托上市公司管理(上述七台河七煤医院有限公司等4家医院以下简称“被托管公司”),并与上市公司签署附条件生效的《股权托管协议》(以下简称本次托管)。

为支持通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展,补充公司日常经营短期资金需要,张玉富先生拟向公司提供2000万元无息财务资助,期限为6个月。

　　通化金马拟向圣泽洲发行股份购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各11.52%股权；拟分别向七煤集团、双矿集团、鸡矿集团发行股份购买其分别持有的七煤医院15%股权、双矿医院15%股权、鸡矿医院15%股权；拟向鹤矿集团发行股份购买其持有的鹤矿医院15%股权和鹤康肿瘤医院15%股权；拟向德信义利支付现金购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各57.62%股权。

为响应国家“十三五”规划“健康中国”的发展战略,进一步发展大健康产业,公司于2018年8月10日与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司以及北京轻工房地产开发有限公司签署《关于投资大健康产业的战略合作协议》。

本公司为补充公司日常经营短期资金和对外投资需要,向公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京晋商”或“控股股东”)借款1亿元,借款利率为中国人民银行半年期同期贷款基准年利率4.35%,借款期限为不超过6个月,可提前还款,利随本清。本次交易构成关联交易。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“通化金马”或“上市公司”)拟通过非公开发行股份及支付现金向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)(以下简称“德信义利”或“托管单位”)等相关方购买七台河七煤医院有限公司合计84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司合计84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司合计84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司合计84.14%股权以及鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司合计84.14%股权,并拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上市公司将在原有业务基础上增加医院诊疗服务。为避免同业竞争,德信义利拟将其持有的鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司(以下简称“鹤岗妇幼医院”或“被托管单位”)85%股权委托上市公司管理,并与上市公司签署附条件生效的《股权托管协议》。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司成都永康制药有限公司(以下简称“永康制药”)与北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)分别签署《技术开发(委托)合同》,委托北大世佳进行“吴茱萸汤(颗粒)”项目和“易黄汤(颗粒)”项目的研究开发,并支付研究开发经费及报酬总计600万元,北大世佳接受委托并进行此项研究开发工作。

为推进本次重组的顺利进行,2018年2月1日,公司分别与本次重大资产重组的标的企业七台河七煤医院有限公司(以下简称“七煤医院”)、双鸭山双矿医院有限公司(以下简称“双矿医院”)、鸡西鸡矿医院有限公司(以下简称“鸡矿医院”)、鹤岗鹤矿医院有限公司(以下简称“鹤矿医院”)、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司(以下简称“鹤康肿瘤医院”)以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司(以下简称“鹤岗妇幼医院”)的股东苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)(以下简称“德信义利”),七台河矿业精煤(集团)有限责任公司(以下简称“七煤集团”)、双鸭山矿业集团有限公司(以下简称“双矿集团”)、鸡西矿业(集团)有限责任公司(以下简称“鸡矿集团”)以及鹤岗矿业集团有限责任公司(以下简称“鹤矿集团”)签署《合作框架协议》。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)、全资孙公司成都永康制药有限公司(以下简称“永康制药”)与北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)分别签署《委托研究合同书》、《技术开发(委托)合同》,委托北大世佳进行“血栓通注射液生产工艺核对”研究、“温胆颗粒”项目研究开发,并向其支付研发经费及报酬总计780万元。

全球大健康行业市场化进程迅速推进、国家政策鼎力支持、健康产业投资快速发展及行业整合渐成趋势的大背景下,公司与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京晋商”)于2017年10月26日共同签署《关于共同投资设立全球健康产业投资基金之合作协议》,拟成立全球健康产业投资基金(以下简称“全球健康产业投资基金”或“基金”),作为公司进行先进医药研发制造、医疗服务、精准医疗、康复保健等健康产业产业链布局的平台。全球健康产业投资基金募集资金总规模不超过77.6亿元人民币,其中北京晋商或北京晋商下属子公司首期认缴出资10亿元人民币,公司或公司下属子公司首期认缴出资5亿元人民币,北京晋商负责在上述基金总规模范围内引入其他后续投资人。基金成立后,根据基金投资项目的资金需要和基金的融资情况,北京晋商或北京晋商下属子公司可以在不超过8亿元人民币范围内向基金进行增资,公司或公司下属子公司可以在不超过2亿元人民币范围内向基金进行增资。 20171114：股东大会通过

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月16日与北大世佳科技开发有限公司(以下简称“北大世佳”)签署《投资合作框架协议》(以下简称“本协议”或“协议”)。鉴于北大世佳是一家主要从事中医药技术研发的专业机构,为进一步提升公司研发能力,实现公司的持续、健康、快速发展,公司拟通过增资扩股的方式向北大世佳投资不超过1亿元。

公司拟与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京晋商”)合作共同设立健康产业投资基金(以下简称“健康产业投资基金”或“基金”),基金总规模不超过50亿元,北京晋商作为基金的普通合伙人认缴出资不超过2亿元,本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过8亿元,其他后续投资人认缴出资不超过40亿元,北京晋商通过受让本公司全资子公司融沣投资持有的苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)全部普通合伙人份额(实缴出资额为0元)后成为健康产业投资基金的普通合伙人。 20160714：股东大会通过 20160816：股东大会通过关于推进健康产业投资基金成立的议案。 20161203：为进一步落实基金的资金募集,2016年12月2日,公司第八届董事会2016年第十三次临时会议审议通过了《关于审议苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)相关协议的议案》,同意并确认公司作为劣后级有限合伙人与北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京晋商”)、浙江财通资本投资有限公司(以下简称“财通资本”)、华融天泽投资有限公司(以下简称“华融天泽”)、一村资本有限公司(以下简称“一村资本”)、长城证券股份有限公司(代表“稠城深圳一号定向资产管理计划”)(以下简称“长城资管”)和芜湖歌斐资产管理有限公司(代表其发起设立的一支或多支创世金马并购私募系列投资基金)(以下简称“歌斐资产”)组建德信义利,并同意并确认与之签订《苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)之合伙协议》、《关于<苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)之合伙协议>补充协议(一)》、《关于<苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)之合伙协议>补充协议(二)》(以下统称“合伙协议”),同意并确认与财通资本、华融天泽、一村资本、长城资管、歌斐资产分别签订了《苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)合伙份额远期转让合同》(以下统称“远期转让协议”)等相关协议和文件

本公司为补充公司日常经营短期资金和对外投资需要,向公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称“北京晋商”或“控股股东”)借款1亿元,借款利率为中国人民银行半年期同期贷款基准年利率4.35%,借款期限为不超过6个月,可提前还款,利随本清。本次交易构成关联交易。 20160714：股东大会通过

本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为北京晋商等4家机构;非公开发行股份募集配套资金的发行对象以现金认购上市公司新增股份。本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组的董事会(即第八届董事会2015年第五次临时会议)决议公告日,发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即7.01元/股。募集配套资金的最终发行价格根据中国证监会核准文件确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则将对发行价格作相应调整。本次募集配套资金168,800.00万元,按照发行价7.01元/股计算,本次募集配套资金拟发行股份数量为240,798,857股。 20150829：股东大会通过 20150907：于2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152677号) 20151020：董事会通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》 20151028：通化金马药业集团股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。 20151104：通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月3日召开的2015年第95次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 20151120：通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准通化金马药业集团股份有限公司向北京晋商联盟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2636号)。 20160224：公司已于2016年2月4日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,经确认,本次增发股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次重组配套融资发行股份上市首日为2016年2月26日

本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买融泰沣熙等3家机构合法持有的圣泰生物合计100%股权。同时,上市公司拟向北京晋商等4家机构非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次交易完成后,上市公司将直接持有圣泰生物100%股权。 本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分: (一)发行股份及支付现金购买资产 本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买融泰沣熙等3家机构合法持有的圣泰生物合计100%股权,拟购买资产的交易价格参照中同华出具的中同华评报字(2015)第490号评估报告的评估结果,扣除圣泰生物在评估基准日后的分红6,000万元后,同时考虑各交易对方的诉求及交易对价方式不同,由本次重组交易各方协商确定为228,000万元。其中以现金支付128,000万元,以发行股份方式支付100,000万元,发行股份价格为6.57元/股,共计发行152,207,001股。 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会(即第八届董事会2015年第五次临时会议)决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前六十个交易日公司股票交易均价的90%,即6.57元/股。 定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。 (二)配套融资 为了提高本次交易的整合绩效,本公司拟向北京晋商等4家机构发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,为168,800.00万元。募集资金主要用于本次交易现金对价支付、圣泰生物三期建设项目、上市公司研发中心建设、偿还上市公司借款、支付中介机构费用。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。本次募集配套资金发行股份价格为通化金马第八届董事会第五次临时会议决议公告日前二十个交易日均价的90%,即7.01元/股,公司需向北京晋商等4家机构非公开发行240,798,857股。具体募集配套资金数额及股份发行数量将由中国证监会最终核准确定。 定价基准日至发行日期间,如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则本次募集配套资金的股份发行价格亦将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。

本公司为参与长春农村商业银行股份有限公司增资扩股,向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司(以下简称“常青藤联创”)借款人民币6,000万元。本次交易构成关联交易。 20140401：股东大会通过 20140818：为参与长春农商行增资扩股,本公司于2013年8月15日向公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司借款6000万元,借款期限为一年,借款利率为5.60%。现借款期限已到,经双方协商,将借款期限延长一年至2015年8月14日。 20141119：股东大会通过 20150404：根据募集资金用途，本公司已于2015年4月3日向第一大股东——北京常青藤联创投资管理有限公司偿还借款本金6000万元人民币。

通化金马药业集团股份有限公(以下简称“公司”、“本公司”或“通化金马”)于2013年9月26日与公司控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司(以下简称“常青藤联创”)及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司(以下简称“晋商联盟”)、中铁宇丰物资贸易有限公司(以下简称“中铁宇丰”)、罗明远、李俊英、李冰侠签署了《通化金马药业集团股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。本次非公开发行股票的数量为124,472,573股,常青藤联创以人民币30,000万元认购63,291,139股,晋商联盟以人民币20,000万元认购42,194,093股,中铁宇丰以人民币2,000万元认购4,219,409股;罗明远以人民币3,000万元认购6,329,114股;李俊英以人民币2,000万元认购4,219,409股;李冰侠以人民币2,000万元认购4,219,409股。 20140809：通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140945号) 20141101：董事会审议通过关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案，2014年10月31日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对通化金马药业集团股份有限公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20141119：股东大会通过 20141210：通化金马药业集团股份有限公司于2014年12月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1301号） 20150319：本公司已于2015年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,2015年3月20日为本次发行新增股份的上市日。

为解决历史担保问题,本公司、子公司神源药业及永信投资签订了《关于解决通化神源药业有限公司历史担保问题的协议》,约定由永信投资承担神源药业因历史担保问题可能产生的相关损失,并约定了永信投资履行相关义务的具体方式。

　　为进一步支持本公司的发展，2014年3月1日，公司与通化市永信投资有限责任公司签订《借款合同》，公司向通化市永信投资有限责任公司借款总金额250,000,000.00元，具体数额以借款实际发放金额为准，借款期限为3年，借款利率为固定利率，年利率为4.2%，借款人可以为公司及其控股子公司，截至2014年2月28日，该合同项下已发生借款金额206,384,362.51元。 　　本次交易构成关联交易。 20140401：股东大会通过

　　为解决本公司及下属子公司通化神源药业有限公司（以下简称“神源药业”）所欠永信投公司往来款问题，2014年3月1日，公司及其控股子公司神源药业分别作为乙方与永信公司（作为甲方）签订《以资抵债协议》，以截至2013年12月31日本公司及下属子公司神源药业应收账款原值作价128,747,589.27元抵偿所欠永信公司债务128,747,589.27元。 　　本次交易构成关联交易。 20140401：股东大会通过 　　

本公司于2006 年7 月5 日与第一大股东永信投资签订了《债务重组协议》。通化金马药业集团股份有限公司拟用其它应收款、预付账款、应收补贴款等资产(账面净值381,577,385.62元)抵偿所欠永信投资的等额债务，同时永信投资以其所持公司债权归还所欠公司欠款32,32,297 元后(含已计提的坏账准备3,112,777.73 元)，永信投资豁免通化金马其余全部欠款计461,290,753.24 元

经公司董事会同意，拟将本公司持有张恒春药业的97%股权，出售给张恒春药业的管理层。双方于2004 年4 月16 日在安徽省芜湖市签订协议，协议张恒春药业为芜湖张恒春药业有限公司的管理层，本公司为通化金马药业集团股份有限公司。交易标的为本公司持有张恒春药业的97%股权。

通化金马药业集团股份有限公司以其部分应收账款、部分其他应收款(经评估的上述二项资产价值合计40，963.36万元)与通化市二道江区国有资产经营公司拥有的，位于通化市境内“老太沟”、“枯龙杨村沟”、“猪场后山”、“正沟沟里”、“正沟”的总面积为819.5公顷林地资产及49，287立方米林木资产(经评估的上述两项资产价值合计41，005.31万元)进行置换。

截止2000年12月31日，本公司为公司第三大股东通化市特产集团总公司累计提供资金632.09万元，根据借款协议之约定，按同期银行贷款利率计息。