惠理集团有限公司部分股权

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广发控股（香港）有限公司拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团有限公司（以下简称“惠理集团”）不超过369,000,000股普通股（占惠理集团截至本公告披露日全部已发行股份约20.20%，最终购买的股份数量和比例以交割时为准）（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露日，本次交易各方已签署股权购买协议。

广州市海珠区琶洲A区AH040248地块,广州市海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-2号地块及该两宗地块地上和地下建筑物及在建工程

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”)控股子公司广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”,广发证券持有广发基金60.593%股权)拟以不超过人民币11.3亿元的价格购买康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)全资子公司康美健康产业投资有限公司(以下简称“康美健康”)持有的广州市海珠区琶洲A区AH040248地块、广州市海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-2号地块及该两宗地块地上和地下建筑物及在建工程(以下简称“交易标的”)。

广发乾和投资有限公司部分股权

　　广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资设立的另类投资子公司，以自有资金开展另类投资业务，于2012年5月设立，目前注册资本为人民币41.035亿元。 　　为满足广发乾和业务发展需要，公司拟以现金方式向广发乾和增资30亿元人民币，该30亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司自有资金。

广发基金管理有限公司9.458%股权,广东广发互联小额贷款股份有限公司22%股权

　　广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”或“受让方”)及其全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)拟以合计不超过15亿元的价格分别受让康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)持有的广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)9.458%股权(以下简称“交易事项一”)以及普宁市信宏实业投资有限公司持有的广东广发互联小额贷款股份有限公司(以下简称“广发小贷”)22%股权(以下简称“交易事项二”)。

Natixis Commodity Markets Limited100%股权

　　2013年3月27日，广发期货香港与法国外贸银行签署了协议，约定以不高于4,000万美元的价格收购后者所持有的NCM期货公司的100%股权。 　　2013年6月21日，本次股权收购已经获得英国金融行为监管局等相关监管机构的审批。 　　2013年7月23日，广发期货香港已向法国外贸银行支付3614.2122万美元（初步对价），获得NCM期货公司100%股权；初步对价以经审计的2013年4月30日NCM期货公司的净资产为参考而确定，最终成交价格将以经审计的2013年7月23日NCM期货公司的净资产为依据调整后最终确定，最终成交价格不高于4,000万美元。

延边公路建设股份有限公司3,467.52万股国有法人股

　　延边公路建设股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司第一大股东吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）通知，深圳国际信托投资有限责任公司（以下简称“深圳国投”）拟向吉林敖东协议转让其持有的本公司3,467.52万股国有法人股（占本公司总股本的18.83%）

延边公路发展股份有限公司18.83%股权

　　深圳国际信托投资有限责任公司是公司控股的延边公路发展股份有限公司第二大股东,持有延边公路3,467.52万股国有法人股(占总股本的18.83%).为推进股权分置改革的顺利进行,经双方协商,深圳国投拟将其持有的延边公路股份全部转让给公司.双方已于2006年6月20日签署了《股权转让协议书》.协议约定,深圳国投本次股份转让价格为每股1.23元,转让总价款42,650,470.17元。

延边公路建设股份有限公司的所属债权和存货;延吉投资所属的林木和林下参资产

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和规章的规定及延吉市人民政府延市政函〔2004〕45号《延吉市人民政府关于延吉市投资开发有限公司与延边公路建设股份有限公司资产置换的批复》，为保护广大股东的利益，优化企业资产结构，由延吉市人民政府统一协调实施资产置换议案。本公司拟以所属的债权和存货（经评估后的价值为人民币4,503.27万元）与延吉投资所属的林木和林下参资产（经评估后价值为人民币4,504.82万元）进行资产置换。双方经协商一致，于2004年8月28日签订了《资产置换协议》。

金华坤泰公路建设有限公司95%股权

根据2004年8月23日本公司与华康制药签署的《股权转让协议》，经本公司2004年8月24 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于转让本公司控股子公司金华坤泰公路建设有限公司股权的议案》，本公司拟以零元的价格，将本公司持有的控股子公司坤泰公司95％的股权转让给华康制药。

延吉市投资开发有限公司其所属的林地使用权及地上建筑物

延吉投资拟以所属的林地使用权及地上房屋建筑物(经评估后的价值为人民币1,500.38万元)赠与本公司。双方经协商一致,于2004年8月28日签订了《资产赠与协议》。以北京中威华德诚资产评估有限公司出具的中威华德诚评报字(2004)1027号《延边公路建设股份有限公司接受捐赠资产评估报告书》评估的价值为人民币1,500.38万元确定赠与价值为人民币1,500万元。

延边公路建设股份有限公司26.57%股权

　　吉林敖东和延边国资公司于2003年1月6日签订《股权转让协议》,《股权转让协议》的主要内容为：延边国资公司将持有的延边公路48,921,576股国有股转让给吉林敖东；双方同意以2002年6月30日延边公路未经审计的每股净资产为依据,确定本次股权转让的价格为2.887元/股,转让的价款合计为111，883，644.31元；在双方签订的《股权转让协议》得到财政部批准后3日内吉林敖东将转让款以现金支付的方式一次性支付给延边国资公司；协议于2003年1月6日已经签署并已经吉林敖东董事会同意；此次转让成功后,吉林敖东持有的延边公路股份占该公司股份总额的26.57%。

2024年度,公司预计与关联方吉林敖东药业集团股份有限公司,易方达基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司等发生证券承销,融资融券等的日常关联交易。 20240511:股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方吉林敖东药业集团股份有限公司,易方达基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司等发生证券承销,融资融券等的日常关联交易。 20230629：股东大会通过。 20240329：披露2023年度实际发生金额。

2022年度,公司预计与关联方吉林敖东药业集团股份有限公司,易方达基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司等发生证券承销,融资融券等的日常关联交易。 20220521：股东大会通过 20230331：2022年实际发生金额556236.8万元。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“公司”或“本公司”)的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)拟作为管理人设立中山公用广发信德新能源产业基金(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“基金”),公司的全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)、中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)拟与广发信德共同投资该基金。 20220422:根据公司董事会决议,广发信德、广发乾和于2022年4月21日与公用环投共同签署了合伙协议。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”)控股子公司广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”,广发证券持有广发基金60.593%股权)拟以不超过人民币11.3亿元的价格购买康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)全资子公司康美健康产业投资有限公司(以下简称“康美健康”)持有的广州市海珠区琶洲A区AH040248地块、广州市海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-2号地块及该两宗地块地上和地下建筑物及在建工程(以下简称“交易标的”)。

本集团与关联/连方之间发生的日常关联/连交易事项主要是由于本集团向关联/连方提供投资银行、财富管理、交易及机构及投资管理服务而发生的交易。关联/连人名称、关联/连交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。 20210514：股东大会通过 20220331：实际发生金额1494184.46万元

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“公司”或“本公司”)的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)拟作为管理人设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“基金”),公司的全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)拟与广发信德共同投资该基金。基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为5亿元人民币;广发信德拟认缴出资1亿元人民币,广发乾和拟认缴出资1.5亿元人民币,吉林敖东拟认缴出资0.5亿元人民币,广州科技成果产业化引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“科技引导基金合伙企业”)拟认缴出资1亿元人民币,广州科技金融创新投资控股有限公司(以下简称“科金控股”)拟认缴出资0.5亿元人民币,株洲市国投创新创业投资有限公司(以下简称“株洲国投”)拟认缴出资0.3亿元人民币,湖南湘江中盈投资管理有限公司(以下简称“湘江中盈”)拟认缴出资0.2亿元人民币。

本公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)拟作为管理人设立中山中汇广发信德股权投资基金(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“基金”),中山中汇投资集团有限公司(以下简称“中汇集团”)、本公司的全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)拟与广发信德共同投资该基金。基金的形式为有限合伙制,总认缴出资额为5亿元人民币;广发信德拟认缴出资1亿元人民币,广发乾和拟认缴出资0.5亿元人民币,中汇集团拟认缴出资3.5亿元人民币。

本公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)拟作为管理人设立中山广发信德致远科技创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商管理部门核准的名称为准,以下简称“基金”),中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)拟与广发信德共同投资该基金。

2020年度,公司预计与关联方易方达基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,吉林敖东药业集团股份有限公司等发生代销,佣金等的日常关联交易。 20200610：股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方易方达基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,吉林敖东药业集团股份有限公司等发生代销,佣金等的日常关联交易。 20190629：股东大会通过

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)拟向包括吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“吉林敖东”)在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过118,000万股(含118,000万股)A股股票(以下简称“本次发行”),募集资金总额不超过人民币150亿元。吉林敖东拟认购的金额(按照四舍五入原则精确到百万位)为监管机构核准的募集资金总额上限乘以22.23%,按本次募集资金总额上限为人民币150亿元计算,吉林敖东拟认购的金额为人民币333,500万元。 20180630：股东大会通过 20180906：2018年9月5日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(181351号),中国证监会依法对公司提交的《广发证券股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20181227：广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2094号) 20190618：鉴于本次发行截至中国证监会批复到期日仍尚未实施,2019年6月17日,吉林敖东药业集团股份有限公司与公司经协商一致签署了相关终止协议。

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”或“受让方”)及其全资子公司广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)拟以合计不超过15亿元的价格分别受让康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)持有的广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)9.458%股权(以下简称“交易事项一”)以及普宁市信宏实业投资有限公司持有的广东广发互联小额贷款股份有限公司(以下简称“广发小贷”)22%股权(以下简称“交易事项二”)。

2018年度,公司预计与关联方易方达基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司发生代销,佣金等的日常关联交易。 20180630：股东大会通过

预计2017年度与关联方易方达基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司发生代销,佣金等日常性关联交易。 20170511：股东大会通过

预计2016年公司与易方达基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,吉林敖东药业集团股份有限公司等发生证券承销,保荐,财务顾问等日常性关联交易。 20160629：股东大会通过《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》 20170325：2016年度实际发生金额为3,608,214,385.21元。

　　本公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）拟与吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）共同发起设立广发信德吉林敖东基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”）及“广发信德吉林敖东中药现代化产业基金”（暂定名，以下称“中药现代化产业基金”）和“吉林敖东创新产业发展基金”（暂定名，以下称“创新发展基金”）。 　　其中： 　　基金管理公司的形式为有限责任公司，注册资本为人民币2000万元，拟由广发信德、吉林敖东依次分别以现金方式出资人民币1200万元、800万元，分别占出资比例的60%、40%。 　　中药现代化产业基金的形式为有限合伙制,由基金管理公司管理。基金总规模预计为10亿元人民币（根据发展需要可调整），其中广发信德认缴出资人民币3亿元；吉林敖东认缴出资人民币2亿元，基金管理公司投入人民币500万元，余下的拟向外募集。各投资人将根据投资项目进度分期缴纳出资额。基金计划存续期限“5年+2年”。 　　创新发展基金的形式为有限合伙制,由基金管理公司管理。基金总规模预计为人民币3亿元（根据发展需要可调整），其中吉林敖东及相关企业认缴不超过人民币2亿元、基金管理有限公司认缴人民币1000万元、敦化市财政投资有限公司认缴人民币9000万元。基金计划存续期限“5年+2年”。

本公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)拟与中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”,关联方)的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司(拟设立,以下简称“公用环保”)共同发起设立广发信德·中山公用并购基金管理有限公司(暂定名,以下简称“基金管理公司”)及广发信德·中山公用并购基金(暂定名,以下简称“并购基金”)。

预计2015年与关联方发生日常关联交易。 　　1、基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；2、经纪业务佣金收入：参照市场上同类交易服务的佣金费率定价；3、证券承销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；4、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；5、认购基金产品：以基金净值认购并按市场标准支付手续费；6、权益互换利息支出：参照市场化水平定价。 20150310：股东大会通过

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“公司”)为广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)的第一大股东,持股比例为48.33%。为在行业变革的新形势下继续创造各方共赢的局面,推动广发基金在行业变革时期进一步做大做强,公司拟参与广发基金增资扩股(以下简称“本次交易”)。本次广发基金增资扩股完成后,公司持股比例将达到51.13%。广发基金本次增资扩股的具体情况为:广发基金的注册资本拟由120,000,000元增加至126,880,000元,增加的注册资本6,880,000元全部由广发证券以现金方式认缴,广发基金的其他股东已同意放弃上述新增注册资本的优先认购权。

公司2014年度拟与关联方易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司就代销收入,佣金收入,证券承销收入等事项发生日常关联交易. 20140513：股东大会通过

公司预计2013年与关联方易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司等发生代销收入,佣金收入,证券承销收入等日常关联交易。 20130514：股东大会通过 20140422：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为89174.2196万元。

　　公司与辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）进行场外权益类收益互换交易，交易金额为人民币3亿元；期限为30天；预计辽宁成大年化正常收益率为5.6%，年化最低收益率为2%（当终止日沪深300指数收盘点位低于期初约定点位时触发），提前终止年化收益率为同期银行活期存款利率。 　　因辽宁成大是我司的第一大股东（持股比例超过5%），且辽宁成大董事尚书志先生在我司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。

公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括基金等产品代销、经纪业务佣金、证券承销、受托客户资产管理等产生的业务收入以及认购广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司发行的基金产品。 20120508：股东大会通过

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括基金等产品代销、经纪业务佣金、证券承销、受托客户资产管理等产生的业务收入以及认购广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司发行的基金产品。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。 20110428：股东大会通过

本公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）拟与辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”，系本公司第一大股东）、大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”）在辽宁省大连市共同发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”）及广发沿海产业（大连）基金（暂定名，以下简称“产业基金”）。 　　其中： 　　基金管理公司的形式为有限责任公司，注册资本为人民币5000万元，拟由广发信德、辽宁成大、一方集团依次分别以现金方式出资人民币2550万元、1225万元、1225万元，分别各占出资比例的51%、24.5%、24.5%。 　　产业基金的形式为有限合伙制。产业基金计划首期募集规模初定为人民币20-25亿元；基金管理公司拟作为普通合伙人，出资不低于产业基金获认缴出资总额的1%；广发信德、辽宁成大、一方集团拟作为有限合伙人，依次分别以现金方式出资人民币4亿元、2亿元、2亿元；其他有限合伙人目前尚未确定。