山西冀能青龙煤业有限公司90%股权,山西冀能青龙煤业有限公司债权

为盘活资产，快速回流资金，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”或“标的公司”）90%股权及公司青龙煤业的债权（以下简称“标的资产包”）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。本次对标的资产包的挂牌价格为211,633.58万元，最终转让价格以摘牌价为准。

沽源金牛能源有限责任公司100%股权

根据河北省2017年关闭（产能退出）煤矿计划、河北省2018年关闭（产能退出）煤矿计划及张家口地区环保政策要求，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司沽源金牛能源有限责任公司（以下简称“沽源金牛”）下属的沽源矿和榆树沟煤矿先后被列为去产能关闭矿井。截止目前，前述两个矿井的关闭退出工作以及职工的安置工作均已完成。鉴于沽源金牛已无实际业务，为提高管理效率，精简管理层级，公司拟对沽源金牛进行吸收合并，将沽源金牛的资产、负债按照审计后账面价值转回公司。完成吸收合并后，公司将对沽源金牛进行注销。由于沽源金牛为公司的全资子公司，本次吸收合并不会对公司的盈利状况产生影响。

鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司72%股权

为盘活闲置资产，实现国有资产的保值和增值，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古公司”）拟将持有的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司（以下简称“乾新煤业”或“标的公司”）72%股权（以下简称“标的股权”）在河北产权市场交易中心公开挂牌转让。根据评估结果，乾新煤业全部股权的评估值为135,972.33万元，对应72%股权的评估价值为97,900.08万元。因此，标的股权的挂牌价格为97,900.08万元，最终转让价格以摘牌价为准。

冀中能源集团财务有限责任公司部分股权

财务公司注册资本32亿元，是冀中能源集团的控股子公司，冀中能源集团持有其45%的股份，公司持有其35%的股份，华北制药持有其20%的股份。为增强财务公司资本实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力，保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟按照持股比例，同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币13亿元，其中冀中能源集团增资人民币5.85亿元，公司增资人民币4.55亿元，华北制药增资人民币2.60亿元，增资完成后，财务公司注册资本将增加至人民币45亿元（具体数额以行政审批部门核准的为准），各股东的持股比例不变，公司仍持有财务公司35%的股权。

武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权

　　河北冀中邯峰矿业有限公司武安云驾岭矿（以下简称“云驾岭矿”）与河北冀中邯峰矿业有限公司武安郭二庄矿（以下简称“郭二庄矿”）是冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称“邯峰公司”）的分公司。目前，两个矿井的资源储量濒临枯竭，急需增加后续资源储备。鉴于冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”)持有武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权，经与邯矿集团协商，邯峰公司拟以现金方式受让邯矿集团持有的武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权（以下简称“本次交易”），交易价格为31,594.07万元。

对邢北煤业的部分债权,邢北煤业全部资产和负债

　　公司拟通过河北省产权交易中心将所持涉及河北金牛邢北煤业有限公司（以下简称“邢北煤业”）的部分债权及邢北煤业全部资产和负债（以下简称“标的资产包”）采取公开挂牌竞价的方式对外转让。本次公开挂牌价格将以标的资产包对应的评估结果为底价。

河北金牛化工股份有限公司56.04%股权

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中股份”)拟向河北高速公路集团有限公司(以下简称“河北高速”或“收购人”)转让所持公司全部381,262,977股无限售条件的流通股股份(以下简称“标的股份”),占上市公司总股本的56.04%。(以下简称“本次股份转让”或“本次交易”或“本次权益变动”)。

河北金牛化工股份有限公司19.99%股权

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中股份”）拟以协议方式购买冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）所持金牛化工135,995,903股股份，占金牛化工总股本19.99%（以下简称“标的股份”），并拟与峰峰集团签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“本次交易”，该协议以下简称“《股份转让协议》”）。

冀中能源股份有限公司14.43%股权

　　近日，公司收到控股股东冀中能源集团的通知，为了实施国有资源整合和资产调整，对冀中能源股权结构进行调整，冀中能源集团拟将持有的公司部分股份412,322,112股（占公司总股本的11.67%）、张矿集团拟将持有的公司部分股份97,677,888股（占公司总股本的2.76%），共计5.1亿股，拟以非公开协议转让的方式转让给河北高速集团，股份转让价格为上一会计年度公司经审计的每股净资产值（5.54元/股）。本次权益变动后，河北高速集团持有公司股份510,000,000股，占公司总股本的14.43%；冀中能源集团持有公司股份1,159,245,197股，占公司总股本的32.81%，仍是公司控股股东。

华北制药股份有限公司10.00%股权

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金2,531,008,940.96元购买冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)持有的华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”,股票代码“600812”)163,080,473股、占华北制药总股本10.00%的无限售条件的流通股股份。

河北金牛化工股份有限公司20.00%股权

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金813,495,668.70元购买冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)持有的河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”,股票代码“600722”)136,036,065股、占金牛化工总股本20.00%的无限售条件的流通股股份。

山西冀能青龙煤业有限公司60%股权

　　基于山西省对煤炭企业股权监管政策的调整,为加快推进青龙煤业矿井建设,早日实现煤矿投产,进而提高公司盈利水平,增强市场竞争力,公司拟与冀中能源集团签订《关于山西冀能青龙煤业有限公司的股权转让协议》,公司拟以自有资金收购冀中能源集团持有的青龙煤业60%股权。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称“中铭国际”)以2019年12月31日为评估基准日,出具的中铭评报字[2020]第10038号《资产评估报告》为依据,公司收购青龙煤业60%股权所需资金为人民币10,183.80万元。股权收购完成后,公司将持有青龙煤业90%的股权,成为其控股股东,山西冀中能源矿业集团有限责任公司(以下简称“山西冀中”)持有青龙煤业10%股权。 　　同时,为了加快推进青龙煤业矿井建设,缓解青龙煤业建设资金紧张局面,公司、山西冀中及青龙煤业拟签订《关于山西冀能青龙煤业有限公司的增资协议》,以上述青龙煤业60%股权的收购为前提,公司拟与山西冀中同比例向青龙煤业增资共计90,000万元,其中:公司增资81,000万元,山西冀中增资9,000万元,增资完毕后,青龙煤业的注册资本从1,000万元增加到91,000万元,双方股东的持股比例不变。

山西冀能青龙煤业有限公司30%股权

为提高上市公司煤炭资源储备,增强上市公司整体实力,经与冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”或“甲方”)协商,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)拟与冀中能源集团签署《股权转让及托管协议》,约定公司拟收购冀中能源集团持有的山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”或“目标公司”)30%股权并托管冀中能源集团剩余持有的60%股权(以下合称“标的股权”,上述交易以下简称“本次交易”)。

冀中能源集团有限责任公司10%股权

2020年5月22日,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)转发的河北省财政厅文件《河北省财政厅等三部门关于划转河钢集团有限公司等16家省属企业部分国有资本有关事项的通知》(冀财资[2020]49号)。根据上述通知,河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)将持有的冀中能源集团10%的国有股权(国有资本)一次性划转给河北省财政厅持有,充实社保基金。本次股权划转不改变冀中能源集团现行国有资产管理体制。

华北医疗健康产业集团有限公司20.66%股权

　　华北医疗注册资本2亿元，是冀中能源集团的控股子公司，冀中能源集团持有其40%的股份，冀中能源集团之全资子公司华药集团持有其60%的股份。 　　根据《河北省人民政府关于印发河北省加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（冀政字[2016]16号）的要求，同时为了增强医疗健康产业发展后劲，发挥集团公司的产业发展引领作用，公司拟与冀中能源集团、华药集团、峰峰集团、邢矿集团及井矿集团共同对华北医疗进行增资并签署增资协议。其中：公司拟向华北医疗增资31,532万元，其中现金增资5,000万元，以经评估的相关医疗资产增资26,532万元；冀中能源集团以现金增资42,281万元；华药集团以持有的石家庄华健医院管理有限公司的全部股权增资7,109万元；峰峰集团以持有的邯郸市峰峰矿区华健医院管理有限公司的全部股权32,156万元和现金4,000万元，合计增资36,156万元；邢矿集团以持有的邢台市华睿医院管理有限公司的全部股权8,543万元增资；井陉集团以持有的石家庄井矿医院管理有限公司的全部股权9,156万元增资。 　　增资完成后，华北医疗注册资本将增加至12亿元（具体数额以工商行政管理部门核准的为准），冀中能源集团持股比例为31.97%，华药集团持股比例为10.75%，峰峰集团持股比例为23.81%，邢矿集团持股比例为6.80%，井矿持股比例为6.01%，公司持有华北医疗20.66%的股权。

鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司100%股权

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司冀中能源内蒙古有限公司(以下简称"内蒙古公司")的控股子公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司(以下简称"嘉信德公司")以现金方式向自然人郝彦兵收购其经兼并整合鄂尔多斯市东胜区平梁张大银煤矿(以下简称"张大银煤矿")而新设鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司(暂定名,以下简称"嘉东公司") 的100%股权(以下简称"本次交易")

河北金牛化工股份有限公司10%股权

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中能源”）于2019年9月27日召开第六届董事会第二十一次会议，拟将所持河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”，股票代码： 　　600722）68,031,968股、占金牛化工总股本10.00%的股份（以下简称“标的股份”）以协议转让的方式转让给公司股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）并签署《冀中能源峰峰集团有限公司与冀中能源股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。（以下简称“本次交易”）。

河北省沙河市白涧铁矿探矿权

公司与河北省自然资源厅就河北省沙河市白涧铁矿勘探签订了《白涧铁矿探矿权出让合同》。白涧铁矿是公司章村矿矿井转型的接续项目,目前取得重大进展。白涧铁矿位于河北省沙河市白涧村一带,距冀中能源股份有限公司章村矿工业广场约1公里,探矿权面积为2.58平方公里,与章村矿采矿权垂直投影范围重叠。探矿权范围内磁铁矿石工业储量(332+333)9524.7万吨,储量规模为中型,矿石平均品位TFe(全铁)为47.73%,mFe(磁性铁)为43.48%。白涧铁矿矿体赋存在强富水高承压的奥灰含水层中,赋存标高-362~-847.9m,埋深478~1040m;矿体最大垂厚157.2米,最小垂厚1.0米,平均垂厚35.73米。白涧铁矿属于埋藏较深的隐伏矿床,矿床水文地质条件属复杂类型。

公司下属宣东矿、张家口煤炭销售分公司、张家口物资贸易分公司、张家口洗煤厂、张家口机械修造分公司等与煤炭业务紧密关联的张家口矿区的经营性资产及负债

　　因受环保政策、外部宏观经济环境及资源赋存、开采条件等的影响，冀中能源股份有限公司宣东矿（以下简称“宣东矿”）近年来经营较为困难，出现连续亏损。 　　为了集中力量发展重点优势煤炭企业，提高上市公司的盈利能力，最大程度上维护上市公司股东的利益，公司拟将下属宣东矿、张家口煤炭销售分公司、张家口物资贸易分公司、张家口洗煤厂、张家口机械修造分公司等与煤炭业务紧密关联的张家口矿区的经营性资产及负债（以下简称“标的资产”）转让给冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）。 　　上述交易以下简称“本次交易”或“本次资产转让”）。 　　公司聘请了北京国友大正资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估基准日为2017年12月31日，标的资产的评估值为5,950.93万元。 　　经转让双方协商，标的资产的转让价格以经冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）核准或备案的资产评估报告确认的评估值为依据，确定本次资产转让的交易价格为5,950.93万元。 　　就本次交易，公司与张矿集团签订了《冀中能源股份有限公司与冀中能源张家口矿业集团有限公司之资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。

冀中能源股份有限公司章村矿的整体资产及相关负债,冀中能源股份有限公司显德汪矿的整体资产及相关负债,冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿的整体资产及相关负债

近年来,随着国家经济结构的转型调整,煤炭市场持续低迷,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩波动较大。公司下属部分开采年限较长的矿井面临资源枯竭的境况,尚可开采年限低于5年,公司拟将下属冀中能源股份有限公司章村矿(以下简称“章村矿”)、冀中能源股份有限公司显德汪矿(以下简称“显德汪矿”)和冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿(以下简称“陶一矿”)的整体资产及相关负债(以下简称“标的资产”)出售给冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)。考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,同意自2015年11月1日起,公司将标的资产的整体经营权按标的资产的资产账面值委托冀中能源集团全权进行经营管理。

华北制药股份有限公司15.33%股权

2016年9月19日,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华北制药”)收到控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)的通知,2016年9月19日,冀中集团与其控股子公司冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中能源”)签署了《冀中能源集团有限责任公司与冀中能源股份有限公司关于华北制药股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),冀中集团拟将所持公司250,000,000股、占公司总股本15.33%的有限售条件的流通股份(以下简称“标的股份”)以协议转让的方式转让给冀中能源,冀中能源以现金及下属章村矿、显德汪矿、陶一矿的相关资产及负债(以下简称“置出资产”)支付受让该等股份(以下简称“本次股份转让”)。

河北金牛化工股份有限公司29.99%股份

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“冀中能源”)于2015年11月27日召开第五届董事会第三十次会议,拟将所持河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”)全部381,262,977股股份中的204,000,000股、占金牛化工总股本29.99%的股份(以下简称“标的股份”)以协议转让的方式转让至公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)。

厦门航空有限公司的15%股权

2015年6月18日,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“冀中能源”)与厦门建发集团有限公司(以下简称“厦门建发”)签署了《冀中能源股份有限公司与厦门建发集团有限公司关于厦门航空有限公司之15%股权转让协议》,拟向厦门建发转让公司持有的厦门航空有限公司(以下简称“厦门航空”)15%的股权。公司与厦门建发不存在关联关系,因此本次交易不构成关联交易;根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

河北金牛化工股份有限公司所拥有的PVC业务相关资产和负债,河北沧骅储运有限公司100%股权

为了进一步扩大公司的业务,增强公司的竞争能力,提高公司的持续盈利能力,改善公司的财务状况,公司拟将所拥有的PVC业务相关资产和负债、河北沧骅储运有限公司100%股权(具体范围以大正海地人评报字(2015)第206A号《河北金牛化工股份有限公司拟臵出部分资产、负债项目资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”)为准)(以下合称“标的资产”)出售给冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中能源”),冀中能源以现金形式进行购买(以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”)。

邢台咏宁水泥有限公司60%股权

　 根据冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，同时推动全资子公司邢台咏宁水泥有限公司（以下简称“咏宁水泥”）的发展，经公司2014年12月1日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准，公司通过河北省产权交易中心将所持咏宁水泥60%股权以公开挂牌竞价的方式对外转让（具体内容详见2014年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权的公告》）。 　　2014年12月3日，公司委托河北省产权交易中心公开挂牌转让咏宁水泥60%股权，挂牌底价为人民币24,566.86万元，挂牌公告期为2014年12月3日至2014年12月30日。 　　2014年12月31日，经河北省产权交易中心确认，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）为咏宁水泥60%股权的受让方，交易价格为24,566.86万元。

寿阳县天泰煤业有限责任公司全部资产、债权、债务等

2015年2月13日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司段王煤业以股权臵换方式吸收合并天泰煤业的议案》，同意由公司控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王煤业”）吸收合并公司另一控股子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司（以下简称“天泰煤业”）。同时，为了保持公司持有段王煤业72％的股权不变，公司拟将段王集团吸收合并天泰煤业后增加的1.24％股权协议转让给公司所属的全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙公司”）。吸收合并完成后，段王煤业继续存续，天泰煤业依法予以解散并注销，天泰煤业全部资产、债权、债务等由段王煤业依法承继。

山西寿阳段王煤业集团有限公司1.24%股权

2015年2月13日，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司段王煤业以股权臵换方式吸收合并天泰煤业的议案》，同意由公司控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王煤业”）吸收合并公司另一控股子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司（以下简称“天泰煤业”）。同时，为了保持公司持有段王煤业72％的股权不变，公司拟将段王集团吸收合并天泰煤业后增加的1.24％股权协议转让给公司所属的全资子公司冀中能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙公司”）。吸收合并完成后，段王煤业继续存续，天泰煤业依法予以解散并注销，天泰煤业全部资产、债权、债务等由段王煤业依法承继。

通云规划区相关探矿权

　　为了合理开发武安北通云规划区煤炭资源，经《河北省国土资源厅关于邯郸矿区武安北通云规划区煤炭资源规划配置有关情况的函》批准，冀中能源股份有限公司章村矿（以下简称“章村矿”）与冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）拥有的邯郸矿区武安北通云规划区章村四井深部扩大区（以下简称“扩大矿区”）进行煤炭资源合并，采用统一生产系统进行开发利用。据此，公司合并及收购扩大矿区探矿权后将增加煤炭保有资源储量2,103.40万吨。 　　根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的《河北省邯郸矿区武安北通云规划区煤炭勘探（北部章村四井深部扩大区）探矿权评估报告书》（矿通评报字[2013]第004号），采用折现现金流量法评估，扩大矿区的探矿权在评估基准日2012年12月31日的评估价值为19,091.25万元。 　　据此，经邯矿集团与公司充分协商，一致同意公司就收购上述探矿权向邯矿集团支付对价18,000万元。公司根据上述安排与邯矿集团签署了收购探矿权的相关协议。

鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司21%股权

冀中能源内蒙古有限公司收购郝彦兵持有的鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司21%股权，价格为13650万元。

鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司21%股权

冀中能源内蒙古有限公司收购郝彦兵持有的鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司21%股权，价格为24150万元。

河北金牛化工股份有限公司股份

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司"或"冀中能源")控股子公司河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工")拟向不超过十名特定对象非公开发行不超过35,598万股股票,并制定了《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案》,2011年11月13日,公司与金牛化工签署了《河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票认购协议书》(以下简称"《认购协议书》"),约定公司以不低于12亿元(含12亿元)且不高于16亿元(含16亿元)的现金认购本次非公开发行股票.冀中能源认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让.

河北金牛邢北煤业有限公司49%股权

冀中能源股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金方式收购自然人霍永基、富成禄、霍喜军持有的河北金牛邢北煤业有限公司(以下简称"邢北煤业")合计49%的股权.本次交易前,公司持有邢北煤业51%的股权,收购完成后,公司将持有邢北煤业100%的股权,即邢北煤业成为公司的全资子公司.本次交易的收购价款参考邢北煤业现有固定资产和采矿权以2011年10月31日为基准日,具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的49%股权的权益价值8,144万元,经各方协商确定为人民币9,310万元.

河北金牛旭阳化工有限公司50%股权

公司拟向控股的上市公司河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工")转让公司目前持有的河北金牛旭阳化工有限公司(以下简称"金牛旭阳")50%股权(以下简称"本次股权转让").

厦门航空有限公司15%股权

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北航空投资集团有限公司（以下简称“河北航投”）收购其持有的厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）15%股权，公司与河北航投的控股股东同为冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”），因此本次交易构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。本次参股厦门航空不涉及控制权变更，与河北航投不构成同业竞争。 　　2012年12月25日，公司与河北航投就收购厦门航空15%股权（以下简称“标的股权”）事宜签署了《股权转让协议》。根据该协议，公司将收购河北航投持有的厦门航空15%的股权，收购价格为191,900万元。

山西冀中能源矿业集团有限责任公司80%股权

本公司第四届董事会第二十六次会议已表决通过了收购本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称"冀中集团")下属全资子公司山西冀中能源矿业集团有限责任公司(以下简称"山西冀中")80%股权的事宜,本公司与冀中集团签署了《股权转让协议》

鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司72%的股权

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区煤炭企业兼并重组工作方案的通知》(内政发[2011]32)的相关规定,公司为了抓住内蒙古自治区资源整合的政策机遇,争取煤炭资源整合主体,进一步推进在内蒙古自治区的资源整合,公司子公司内蒙古公司拟以 68,400万元收购盛鑫煤业 72%的股权,收购完成后,择机将该部分股权注入内蒙古公司控股子公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司(以下简称"嘉信德公司"),由嘉信德公司向鄂尔多斯市相关主管部门申请煤炭资源整合主体资格.

冀中能源峰峰集团有限公司14.89%的股权

公司控股股东冀中能源集团有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司签订了《股权转让意向协议》,为增强对冀中能源峰峰集团有限公司的控制力,冀中能源集团拟通过协议方式,收购信达公司持有的峰峰集团14.89%的股权,并以冀中能源集团持有公司的3,300 万股流通股作为本次收购的对价.

张家口金牛能源有限责任公司10%的股权

张家口金牛能源有限责任公司(以下简称"张家口公司"),注册资本3,000万元,经营范围为对煤炭开采、洗选加工、铁路运输、坑口电厂项目的筹建,设立时,股权结构为公司持有张家口公司90%的股权,冀中能源邢台矿业集团有限责任公司(以下简称"邢矿集团")和冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称"张矿集团")各持有张家口公司5%的股权.经公司与邢矿集团、张矿集团协商,公司分别以其设立时投入张家口公司的150万元为对价收购其各持有张家口公司5%的股权.

冀中能源股份有限公司2.82%股权

近日,公司收到控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称"冀中能源集团")的通知,冀中能源集团与中国信达资产管理股份有限公司(以下简称"信达公司")签订了《股权转让意向协议》,为增强对冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称"峰峰集团")的控制力,冀中能源集团拟通过协议方式,收购信达公司持有的峰峰集团 14.89%的股权,并以冀中能源集团持有公司的 3,300 万股流通股作为本次收购的对价.

鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿51%股权,鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司51%的股权

本公司于2011年4月8日召开的第四届董事会第二十二次会议和2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于收购武媚牛煤矿和乾新煤业的议案》,批准了公司收购鄂尔多斯市东胜区铜川镇武媚牛煤矿(以下简称"武媚牛煤矿")和鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司(以下简称"乾新煤业")股权的相关事宜.

山西金牛矿业机械有限公司100%的股权

公司控股子公司寿阳县段王煤化有限公司以3,335.58 万元的总价款,购买了邢矿集团、邯郸矿业集团通方机械制造有限公司和石家庄煤矿机械有限责任公司合计持有的山西金牛矿业机械有限公司100%的股权.

冀中能源集团金牛贸易有限公司60%股权

公司下属子公司冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称"金牛贸易公司")是于2007 年7 月成立的有限责任公司,注册资本8,000 万元人民币,公司持有其60%的股权.公司拟将持有该公司60%的股权转让给本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称"冀中能源").具体交易价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为依据确定.

冀中能源峰峰集团有限公司,冀中能源邯郸矿业集团有限公司,冀中能源张家口矿业集团有限公司所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债

本次发行股份购买资产暨关联交易是河北金牛能源股份有限公司向河北金牛能源股份有限公司关联方峰峰集团、邯矿集团和张矿集团定向发行股份,用于购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债,本次交易河北金牛能源股份有限公司拟收购的标的资产的价值经评估后,预计不超过500,000 万元人民币.

深圳市贵速实业发展有限公司90%股权

2007年12月21日上午，受河北沧州化工实业集团有限公司破产管理人委托，河北大众拍卖有限责任公司在河北省石家庄市康乐街35号河北大众拍卖有限责任公司拍卖厅，依法对河北沧州化工实业集团有限公司持有沧州化学工业股份有限公司的12765.48万股股份及沧化集团持有深圳市贵速实业发展有限公司90%的股权进行了拍卖。最终，由河北金牛能源股份有限公司以人民币柒仟万元（￥70,000,000）的最高报价，竞得了沧化集团持有的*ST沧化的12765.48万股股份。同时，河北金牛能源股份有限公司以人民币壹拾万元（￥100,000）的报价，竞得了沧化集团持有的深圳市贵速实业发展有限公司90%的股权。

峰峰集团有限公司78.36%的股权

本次冀中能源注册资本变更的原因是河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省政府国资委”）将其持有的峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）78.36%的股权行政划转由冀中能源持有。 峰峰集团注册地为邯郸市峰峰矿区太中路 2 号，注册资本为 285,094.82 万元，其中：冀中能源持有其 78.36%的股权，中国信达资产管理公司持有其 15.94%的股权，中国华融资产管理公司持有其 5.7%的股权。

沧州化学工业股份有限公司30.29%股权

　　河北金牛能源股份有限公司于2007年12月21日参加了河北沧州化工实业集团有限公司（以下简称“沧化集团”）持有的*ST沧化(600722)12,765.48万股股份和深圳市贵速实业发展有限公司（以下简称“深贵速”）的90%股权的拍卖活动，并以人民币7,000万元的价格拍得了*ST沧化(600722)12,765.48万股股份，以人民币10万元的价格拍得了深贵速的90%股权。 　　沧化集团原持有*ST沧化14,342万股股份，占*ST沧化总股本的34.03%；根据《沧州化学工业股份有限公司重整计划》，*ST沧化出资人权益调整并过户完成后，该公司将持有*ST沧化12,765.48万股，占其总股本的30.29%。

河北金牛能源股份有限公司57.83%股权

　　2006年1月18日,金能集团公司与邢矿集团公司签订《股权划转协议》,邢矿集团公司将其持有的金牛能源454,200,268股的国有法人股转让给金能集团公司,股权划转完成后,金能集团公司将持有金牛能源454,200,268股国有法人股(占金牛能源2006年6月30日总股本的57.83%),成为金牛能源第一大股东。

邢台矿业(集团)有限责任公司电厂的固定资产、东庞电厂的固定资产和土地使用权章村电厂的固定资产

公司与邢台矿业（集团）有限责任公司于2003年8月签署的《资产收购协议》，公司拟以发行可转债募集资金收购集团公司所属东庞矿矸石电厂(含所占用土地的土地使用权)、邢矿集团矸石热电厂和章村分公司矸石发电厂的有关资产。 鉴于公司为收购集团公司三个电厂资产而委托有关机构所作的资产评估结果的有效期为一年,即自2003年2月28日至2004年2月28日,在此有效期内收购行为不能完成,故需重新对拟收购资产进行评估。根据中喜会计师事务所有限公司出具的《资产评估报告书》以2003年12月31日为评估基准日，收购资产评估值为26,531.55万元。据此，股份公司与集团公司协商确定，拟收购资产的交易价格为26,531.55万元，并在原收购协议的基础上，公司与集团公司签订《资产收购协议》之补充协议。

结合2023年度发生的日常关联交易情况以及2024年度的生产经营计划,2024年度,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为711,955.96万元,其中:关联采购313,438.18万元,关联销售398,517.78万元。预计2024年财务公司存贷款等金融业务的关联交易金额为850,000万元。 20231223：股东大会通过 20241130：由于生产经营需要,2024年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度,超过部分总计107,381.76万元,其中关联采购78,844.18万元,关联销售28,537.57万元。 20241217：股东大会通过

结合2024年度发生的日常关联交易情况以及2025年度的生产经营计划,2025年度,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为572,421.61万元,其中:关联采购243,570.03万元,关联销售328,851.58万元。 20241217：股东大会通过

1、为支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求,2024年度,公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为下属公司提供总额不超过7.2亿元的委托贷款,其中为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”)提供委托贷款不超过7.1亿元,为控股孙公司鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司(以下简称“嘉信德煤业”)提供委托贷款不超过0.1亿元。在上述额度内,董事会授权董事长签订相关合同和协议。青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司将同比例提供担保;嘉信德另一股东亦将提供反担保。2、同时,财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)的控股子公司,财务公司向公司收取贷款金额万分之一的手续费,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构成关联交易。

为更好地发挥资金规模效益,进一步提高公司的资金使用效率,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》,对存、贷款最高限额进行调整,由原来的50亿元调整为70亿元。 20231223：股东大会通过

2023年,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,370,113.92万元,其中:关联采购1,001,406.12万元,关联销售368,707.80万元。 20230221：股东大会通过 20231028：2023年公司与峰峰集团的日常关联交易减少399,780万元，由995780万元变为596000万元。 20231207：由于生产经营需要,2023年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度,超过部分总计165,895.00万元,其中关联采购128,945.00万元,关联销售36,950.00万元。截至公告日，公司与关联方实际发生金额为773,369.14万元。

财务公司注册资本32亿元,是冀中能源集团的控股子公司,冀中能源集团持有其45%的股份,公司持有其35%的股份,华北制药持有其20%的股份。为增强财务公司资本实力,优化监管指标,提高抵御风险的能力,保障公司股权投资安全,经协商,财务公司的各股东拟按照持股比例,同比例向财务公司增资,增资金额合计人民币13亿元,其中冀中能源集团增资人民币5.85亿元,公司增资人民币4.55亿元,华北制药增资人民币2.60亿元,增资完成后,财务公司注册资本将增加至人民币45亿元(具体数额以行政审批部门核准的为准),各股东的持股比例不变,公司仍持有财务公司35%的股权。

鉴于青龙煤业为在建矿井,为了保障其正常运营,经协商,公司与山西冀中通过财务公司对上述到期的委托贷款55,000.00万元进行续贷,贷款期限3年,其中公司提供49,500.00万元,山西冀中提供5,500.00万元。委托贷款的利率以山西冀中取得的借款成本确定,定价公允,不存在关联方利益输送。 20231116：股东大会通过。

为了充分利用现有资源,实现效益最大化,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司(以下简称“邯峰公司”)下属的分公司邯郸洗选厂、马头洗选厂(以下简称“标的企业”)出租给冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)并与峰峰集团签订《资产租赁协议》。根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《河北冀中邯峰矿业有限公司拟出租资产涉及的房屋建筑物和机器设备的年租金资产评估报告》(北方亚事评报字[2023]第01-1125号),并经双方协商,峰峰集团租赁标的企业的租赁费为4,924.214万元/年(不含税)。

2020年8月,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)完成收购山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”)的股权变更手续,公司持有青龙煤业90%股权,另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司(以下简称“山西冀中”)持有青龙煤业10%股权。青龙煤业为在建矿井,为加快青龙煤业的建设进度,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》的规定,公司和山西冀中通过冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)按照持股比例向青龙煤业提供委托贷款。

河北冀中邯峰矿业有限公司武安云驾岭矿(以下简称“云驾岭矿”)与河北冀中邯峰矿业有限公司武安郭二庄矿(以下简称“郭二庄矿”)是冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司(以下简称“邯峰公司”)的分公司。目前,两个矿井的资源储量濒临枯竭,急需增加后续资源储备。鉴于冀中能源邯郸矿业集团有限公司(以下简称“邯矿集团”)持有武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权,经与邯矿集团协商,邯峰公司拟以现金方式受让邯矿集团持有的武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权(以下简称“本次交易”),交易价格为31,594.07万元。

由于生产经营需要,2022年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度,超过部分总计216,589.95万元。 20230221：股东大会通过

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以协议方式将所持河北金牛化工股份有限公司（证券简称：金牛化工，证券代码：600722，以下简称“金牛化工”或“目标公司”）全部381,262,977股、占金牛化工总股本56.04%的A股股份（以下简称“标的股份”），转让给公司股东河北高速公路集团有限公司（以下简称“河北高速”，上述交易以下简称“本次交易”或“本次股份转让”）。本次交易项下股份转让价格为6.08元/股（含增值税），对应标的股份转让价款总额为2,318,078,900.16元（含增值税），该价格不低于金牛化工股票在本次交易公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值及最近一个会计年度金牛化工经审计的每股净资产值。上述价款由河北高速全部以现金方式支付。

2021年12月30日,经公司2021年第三次临时股东大会审议通过,公司与财务公司签订《金融服务协议》。根据协议约定,财务公司为公司提供存款、结算、信贷、资金池管理及其他中间业务,公司在财务公司的每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币50亿元;财务公司每年为公司提供不低于人民币50亿元的授信额度。 20220917：股东大会通过

为更好地发挥资金规模效益,进一步提高公司的资金使用效率,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》,对存贷款最高限额进行调整,由原来的50亿元调整为70亿元。

2022年6月13日,公司召开第七届董事会第二十三次会议审议了《关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案》,公司11名董事中关联董事刘国强、刘存玉、王玉民、王立鑫回避了表决,其余7名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。预计2022年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,此项议案尚需经公司股东大会批准,关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

2022年,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,659,515.48万元,其中:关联采购1,262,337.83万元;关联销售397,177.65万元。预计2022年财务公司存贷款等金融业务的关联交易1,031,370.00万元。 20220428：股东大会通过

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中股份”）拟以协议方式购买冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）所持金牛化工135,995,903股股份，占金牛化工总股本19.99%（以下简称“标的股份”），并拟与峰峰集团签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“本次交易”，该协议以下简称“《股份转让协议》”）。

2020年,公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为928,724.77万元,其中:关联采购710,265.53万元;关联销售218,459.24万元。 20200701：股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额为719,246.33万元。 20210619：股东大会未通过 20210821：公司将原《关于新增2020年度日常关联交易的议案》和《关于公司2021年度日常关联交易的议案》根据业务性质不同分成四个议案,分别为《关于新增2020年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司结合2021年生产经营实际,对2021年度日常关联交易预计金额进行了进一步细化调整和修改(具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》和《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年关联交易预计的公告》)。 20210907：股东大会未通过 20211211：由于合并报表范围的增加、生产经营需要及关联方的实际情况,2020年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易超过经审议的预计额度,超过部分总计52,663.78万元。根据公司与关联方冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》约定,财务公司提供存款、信贷、中间业务(包括委托贷款服务、票据贴现等)及中国银行业保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务等(以下简称“财务类关联交易”)。根据约定,公司在财务公司每日存款余额(含应计利息)最高不超过人民币50亿元。截至2020年12月31日,公司在财务公司的存款余额为1,196,975.52万元,超过约定限额696,975.52万元。另外,2020年度公司在财务公司开展了委托贷款业务及票据贴现业务,金额分别为63,500.00万元、76,766.36万元。 20211231：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方冀中能源集团有限责任公司,冀中能源峰峰集团有限公司,冀中能源邯郸矿业集团有限公司等发生租赁,金融服务等的日常关联交易。 20210619：股东大会未通过 20210821：公司将原《关于新增2020年度日常关联交易的议案》和《关于公司2021年度日常关联交易的议案》根据业务性质不同分成四个议案,分别为《关于新增2020年度日常关联交易的议案》、《关于确认追加2020年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年财务公司存贷款等金融业务的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司结合2021年生产经营实际,对2021年度日常关联交易预计金额进行了进一步细化调整和修改(具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》和《冀中能源股份有限公司关于补充确认2020年度关联交易超出金额及2021年关联交易预计的公告》)。 20210907：股东大会未通过 20211211：2021年下半年以来,受市场供需变化影响,大宗商品价格上涨明显,导致公司部分关联交易超出年初预计额,经公司财务部门初步核算,预计2021全年公司的日常关联交易增加370,415.57万元,其中关联采购281,167.49万元,关联销售89,248.08万元。 20211231：股东大会通过

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)下属的冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》,财务公司向本公司提供存款、结算、贷款等金融服务。 20211231：股东大会通过

为更好地发挥资金规模效益,进一步提高公司的资金使用水平,经公司与财务公司协商一致,决定根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等有关规定重新签署《金融服务协议》。 20210907：股东大会未通过

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金2,531,008,940.96元购买冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)持有的华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”,股票代码“600812”)163,080,473股、占华北制药总股本10.00%的无限售条件的流通股股份。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金813,495,668.70元购买冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)持有的河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”,股票代码“600722”)136,036,065股、占金牛化工总股本20.00%的无限售条件的流通股股份。

基于山西省对煤炭企业股权监管政策的调整,为加快推进青龙煤业矿井建设,早日实现煤矿投产,进而提高公司盈利水平,增强市场竞争力,公司拟与冀中能源集团签订《关于山西冀能青龙煤业有限公司的股权转让协议》,公司拟以自有资金收购冀中能源集团持有的青龙煤业60%股权。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(以下简称“中铭国际”)以2019年12月31日为评估基准日,出具的中铭评报字[2020]第10038号《资产评估报告》为依据,公司收购青龙煤业60%股权所需资金为人民币10,183.80万元。股权收购完成后,公司将持有青龙煤业90%的股权,成为其控股股东,山西冀中能源矿业集团有限责任公司(以下简称“山西冀中”)持有青龙煤业10%股权。 同时,为了加快推进青龙煤业矿井建设,缓解青龙煤业建设资金紧张局面,公司、山西冀中及青龙煤业拟签订《关于山西冀能青龙煤业有限公司的增资协议》,以上述青龙煤业60%股权的收购为前提,公司拟与山西冀中同比例向青龙煤业增资共计90,000万元,其中:公司增资81,000万元,山西冀中增资9,000万元,增资完毕后,青龙煤业的注册资本从1,000万元增加到91,000万元,双方股东的持股比例不变。

为提高上市公司煤炭资源储备,增强上市公司整体实力,经与冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”或“甲方”)协商,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)拟与冀中能源集团签署《股权转让及托管协议》,约定公司拟收购冀中能源集团持有的山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”或“目标公司”)30%股权并托管冀中能源集团剩余持有的60%股权(以下合称“标的股权”,上述交易以下简称“本次交易”)。

为提高上市公司煤炭资源储备,增强上市公司整体实力,经与冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”或“甲方”)协商,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)拟与冀中能源集团签署《股权转让及托管协议》,约定公司拟收购冀中能源集团持有的山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称“青龙煤业”或“目标公司”)30%股权并托管冀中能源集团剩余持有的60%股权(以下合称“标的股权”,上述交易以下简称“本次交易”)。

财务公司注册资本20亿元,是冀中能源集团的控股子公司,冀中能源集团持有其45%的股份,公司持有其35%的股份,华北制药持有其20%的股份。为了提高财务公司资金流动性,进一步发挥资金管理平台作用,财务公司的各股东拟按照持股比例,同比例向财务公司合计增资12亿元人民币,其中,公司增资4.2亿元人民币,冀中能源集团增资5.4亿元人民币,华北制药增资2.4亿元人民币,增资完成后,财务公司注册资本将增加至32亿元(具体数额以行政审批部门核准的为准),各股东的持股比例不变,公司仍持有财务公司35%的股权。

2019年度,公司预计与关联方冀中能源集团有限责任公司,冀中能源峰峰集团有限公司,冀中能源邯郸矿业集团有限公司等发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额860107.4000万元。 20190419：股东大会通过 20190815：由于生产经营需要,公司拟将2019年度日常关联交易总额由年初预计数860,107.40万元调增至921,887.40万元,增加61,780.00万元。 20200429：2019年度,经公司股东大会及董事会批准的日常关联交易总额为921,887.40万元,实际发生额合计为722,533.57万元,未超过预计额。

华北医疗注册资本2亿元,是冀中能源集团的控股子公司,冀中能源集团持有其40%的股份,冀中能源集团之全资子公司华药集团持有其60%的股份。根据《河北省人民政府关于印发河北省加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》(冀政字[2016]16号)的要求,同时为了增强医疗健康产业发展后劲,发挥集团公司的产业发展引领作用,公司拟与冀中能源集团、华药集团、峰峰集团、邢矿集团及井矿集团共同对华北医疗进行增资并签署增资协议。其中:公司拟向华北医疗增资31,532万元,其中现金增资5,000万元,以经评估的相关医疗资产增资26,532万元;冀中能源集团以现金增资42,281万元;华药集团以持有的石家庄华健医院管理有限公司的全部股权增资7,109万元;峰峰集团以持有的邯郸市峰峰矿区华健医院管理有限公司的全部股权32,156万元和现金4,000万元,合计增资36,156万元;邢矿集团以持有的邢台市华睿医院管理有限公司的全部股权8,543万元增资;井陉集团以持有的石家庄井矿医院管理有限公司的全部股权9,156万元增资。增资完成后,华北医疗注册资本将增加至12亿元(具体数额以工商行政管理部门核准的为准),冀中能源集团持股比例为31.97%,华药集团持股比例为10.75%,峰峰集团持股比例为23.81%,邢矿集团持股比例为6.80%,井矿持股比例为6.01%,公司持有华北医疗20.66%的股权。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“冀中能源”)于2019年9月27日召开第六届董事会第二十一次会议,拟将所持河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”,股票代码:600722)68,031,968股、占金牛化工总股本10.00%的股份(以下简称“标的股份”)以协议转让的方式转让给公司股东冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)并签署《冀中能源峰峰集团有限公司与冀中能源股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。(以下简称“本次交易”)。

2018年度,公司预计与关联方冀中能源集团有限责任公司,冀中能源峰峰集团有限公司,冀中能源邯郸矿业集团有限公司等发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额923149.9200万元。 20180517：股东大会通过 20190329：2018年度日常性关联交易实际发生金额为669,352.63万元。

公司之控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司(以下简称“段王煤业”)为满足日常经营需要,拟向冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请贷款8亿元。

　　因受环保政策、外部宏观经济环境及资源赋存、开采条件等的影响，冀中能源股份有限公司宣东矿（以下简称“宣东矿”）近年来经营较为困难，出现连续亏损。 　　为了集中力量发展重点优势煤炭企业，提高上市公司的盈利能力，最大程度上维护上市公司股东的利益，公司拟将下属宣东矿、张家口煤炭销售分公司、张家口物资贸易分公司、张家口洗煤厂、张家口机械修造分公司等与煤炭业务紧密关联的张家口矿区的经营性资产及负债（以下简称“标的资产”）转让给冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）。 　　上述交易以下简称“本次交易”或“本次资产转让”）。 　　公司聘请了北京国友大正资产评估有限公司对标的资产进行了评估，评估基准日为2017年12月31日，标的资产的评估值为5,950.93万元。 　　经转让双方协商，标的资产的转让价格以经冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）核准或备案的资产评估报告确认的评估值为依据，确定本次资产转让的交易价格为5,950.93万元。 　　就本次交易，公司与张矿集团签订了《冀中能源股份有限公司与冀中能源张家口矿业集团有限公司之资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。

紧跟国家发展战略,探索业务多元发展,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)、河北昊成实业集团有限公司(以下简称“河北昊成”)、冀中能源张家口矿业集团有限公司(以下简称“张矿集团”)拟共同签署《冀中能源股份有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司与河北昊成实业集团有限公司合作成立张家口冀中昊成实业有限公司之合作协议》(以下简称“合作协议”),公司拟与河北昊成、张矿集团共同出资设立新公司张家口冀中昊成实业有限公司(以下简称“冀中昊成”)(暂定名,以工商登记机关核准名称为准),注册资本拟定为5,000万元,其中公司出资3,500万元,持股比例为70%;河北昊成出资1,000万元,持股比例为20%;张矿集团出资500万元,持股比例为10%(上述交易以下简称“本次交易”或“本次对外投资”)。

公司预计2017年与关联方发生的关联交易总额预计为816,610.29万元,其中:关联采购593,517.69万元;关联销售223,092.60万元 20170519：股东大会通过

公司预计2016年与关联方发生的关联交易总额预计为717,482.00万元,其中:关联采购495,947.00万元;关联销售221,535.00万元。 20160513：股东大会通过 20161206：由于生产经营需要,公司拟将2016年度日常关联交易总额由年初预计数717,482万元调增至798,732.11万元,增加81,250.11万元。 20170418：2016年度实际发生金额为484,271.13万元。

近年来,随着国家经济结构的转型调整,煤炭市场持续低迷,冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩波动较大。公司下属部分开采年限较长的矿井面临资源枯竭的境况,尚可开采年限低于5年,公司拟将下属冀中能源股份有限公司章村矿(以下简称“章村矿”)、冀中能源股份有限公司显德汪矿(以下简称“显德汪矿”)和冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿(以下简称“陶一矿”)的整体资产及相关负债(以下简称“标的资产”)出售给冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)。考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长,经双方协商一致,同意自2015年11月1日起,公司将标的资产的整体经营权按标的资产的资产账面值委托冀中能源集团全权进行经营管理。

冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中能源”或“公司”)拟以协议转让的方式购买公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)持有的华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”)2.5亿有限售条件的流通股股份(以下简称“标的股份”),交易对价以现金及所拥有的下属冀中能源股份有限公司章村矿(以下简称“章村矿”)、冀中能源股份有限公司显德汪矿(以下简称“显德汪矿”)和冀中能源股份有限公司邯郸陶一矿(以下简称“陶一矿”)的相关资产和负债(以下简称“置出资产”)的形式进行支付。(以下简称“本次交易”)2016年9月19日,公司与冀中集团就本次交易签署了附条件生效的《股份转让协议》。标的股份的转让价格应以华北制药股票在《股份转让协议》签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定,且不低于该算术平均值。以上述计算方式为基础,并经双方充分协商,确认标的股份的转让价格为6.48元/股,股份转让价款总计16.2亿元,最终价格以河北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)和国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)批准数额为准。

为更好地发挥资金规模效益,进一步提高公司的资金使用水平,经公司与冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)平等协商一致,决定根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定重新签署《金融服务协议》。 财务公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)的控股子公司、公司的参股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。 20161222：股东大会通过

冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)注册资本10亿元,是冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)的控股子公司,冀中集团持有其45%的股份,公司持有其35%的股份,华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”)持有其20%的股份。为了提高财务公司的资金实力,扩大业务规模,财务公司的各股东拟按照持股比例,同比例向财务公司合计增资10亿元人民币,其中,公司增资3.5亿元人民币,冀中集团增资4.5亿元人民币,华北制药增资2亿元人民币,增资完成后,财务公司注册资本将增加至20亿元(具体数额以工商行政管理部门核准的为准),各股东的持股比例不变,公司仍持有财务公司35%的股权。

公司2015年度拟与关联方冀中能源峰峰集团有限公司,华北制药集团有限责任公司等就采购原材料,销售商品,接受劳务事项发生日常关联交易，预计交易金额为653179.22万元。 20150520：股东大会通过 20150829：因生产经营需要,公司拟将2015年度日常关联交易总额由年初预计数653,179.22万元调增至682,870.22万元,增加29,691万元。 20160414：董事会通过《关于公司调整2015年度日常关联交易金额的议案》,公司对2015年度日常关联交易进行了梳理,发现部分关联交易已超过预计金额上限及部分关联交易未进行预计,因此,公司对2015年度日常关联交易预计额进行调整,由原预计数682,870.22万元调增至708,969.22万元,增加26,099万元。 20160422：2015年实际发生额398,902.61万元。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“冀中能源”)于2015年11月27日召开第五届董事会第三十次会议,拟将所持河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”)全部381,262,977股股份中的204,000,000股、占金牛化工总股本29.99%的股份(以下简称“标的股份”)以协议转让的方式转让至公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)。

公司2014年度拟与关联方冀中能源峰峰集团有限公司,冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司,邢台矿业工程有限责任公司等就采购原材料,销售商品,接受劳务事项发生日常关联交易，预计交易金额为770890.15万元. 20140517：股东大会通过 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为492183.09万元。

为支持控股子公司的业务发展,公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向河北金牛化工股份有限公司(以下简称“金牛化工”)提供委托贷款不超过6.4亿元人民币,用于流动资金周转,期限两年。贷款利率按照同期银行贷款利率上浮千分之五。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费。

为更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用水平，经公司与冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）平等协商一致，决定根据《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等有关规定并结合各自业务的实际发展情况，对双方于2011年签署的《金融服务协议》有关内容进行相应调整，重新签署《金融服务协议》。 财务公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）的控股子公司、公司的参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 20140906：股东大会通过

中能源股份有限公司(以下简称“公司”或“冀中能源”)拟向公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。冀中集团拟以人民币310,000万元现金认购本次非公开发行的全部40,000万股股份。鉴于冀中集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,其以现金认购公司本次发行新增股份构成关联交易. 20140116：2014年1月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对冀中能源股份有限公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20140211：2014年2月10日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]173号) 20140612：发布关于调整非公开发行股票发行价格的公告。 20140701：公司2013年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为7.65元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（7.75元/股-0.1元/股）/（1+0.00%）=7.65元/股。发行价格调整后，冀中集团仍以310,000万元认购非公开发行的股份，本次非公开发行募集资金总额310,000万元不变，据此，本次非公开发行的股份发行数量相应调整为405,228,758股。 20140717：发行人已于2014年7月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增股份405,228,758股,将于2014年7月18日在深圳证券交易所上市。 20140816：2014年8月14日,公司完成上述事项相关工商变更登记手续并取得河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》.

公司预计2013年与关联方发生的日常关联交易额合计为1,318,552.24万元,其中,采购原材料类交易额为699,327.08万元、销售商品类交易额为359,547.84万元、购买设备类交易额为94,285.00万元、接受劳务类交易额为165,392.32万元。 20130518：股东大会通过 20140423：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为581,590.98万元。

　　为了合理开发武安北通云规划区煤炭资源，经《河北省国土资源厅关于邯郸矿区武安北通云规划区煤炭资源规划配置有关情况的函》批准，冀中能源股份有限公司章村矿（以下简称“章村矿”）与冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）拥有的邯郸矿区武安北通云规划区章村四井深部扩大区（以下简称“扩大矿区”）进行煤炭资源合并，采用统一生产系统进行开发利用。据此，公司合并及收购扩大矿区探矿权后将增加煤炭保有资源储量2,103.40万吨。 　　根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的《河北省邯郸矿区武安北通云规划区煤炭勘探（北部章村四井深部扩大区）探矿权评估报告书》（矿通评报字[2013]第004号），采用折现现金流量法评估，扩大矿区的探矿权在评估基准日2012年12月31日的评估价值为19,091.25万元。 　　据此，经邯矿集团与公司充分协商，一致同意公司就收购上述探矿权向邯矿集团支付对价18,000万元。公司根据上述安排与邯矿集团签署了收购探矿权的相关协议。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”，股票代码：600722，股票简称：ST金化）为本公司控股的上市公司。2012年9月，由本公司作为唯一认购对象，金牛化工完成了非公开发行事宜，发行完成后，公司持有金牛化工38,655.45万股，占其总股本的56.82%。 　　为了履行金牛化工非公开发行时的相关承诺，本公司拟向金牛化工出售本公司持有的河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）50%的股权，该事项构成金牛化工的重大资产重组。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北航空投资集团有限公司（以下简称“河北航投”）收购其持有的厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）15%股权，公司与河北航投的控股股东同为冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”），因此本次交易构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。本次参股厦门航空不涉及控制权变更，与河北航投不构成同业竞争。 　　2012年12月25日，公司与河北航投就收购厦门航空15%股权（以下简称“标的股权”）事宜签署了《股权转让协议》。根据该协议，公司将收购河北航投持有的厦门航空15%的股权，收购价格为191,900万元。

　　公司根据生产经营需要，对公司下属矿井郭二庄煤矿进行改扩建，对下组煤进行开采。通过招投标程序，确定由冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）的全资子公司邯郸矿务局建设工程公司（以下简称“建设工程公司”）承担郭二庄煤矿改扩建工程的矿建、土建及安装全部工程。

本公司第四届董事会第二十六次会议已表决通过了收购本公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）下属全资子公司山西冀中能源矿业集团有限责任公司（以下简称“山西冀中”）80%股权的事宜，本公司与冀中集团签署了《股权转让协议》

　　2012年，因公司与各关联方签订的关联交易协议期限届满，拟与各关联方重新签订《与日常经营相关的关联交易协议》，与冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）、冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）和冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）重新签订《综合服务关联交易框架协议》，拟与邢矿集团签订《国有土地使用权租赁协议之补充协议》。 　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联方峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签署的《国有土地租赁协议》和《委托经营协议》经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，继续履行。根据上述协议，公司对2012年将发生的与日常经营相关的关联交易进行了合理预计。 　　公司预计2012年与关联方发生的日常关联交易额合计为1,710,755.72万元,其中，采购原材料类交易额为965,345.22万元、销售商品类交易额为559,025.63万元、购买设备类交易额为109,005.34元、接受劳务类交易额为77,379.53万元。 20120519:股东大会通过 20120822：董事会通过关于公司新增2012年度日常关联交易的议案

公司为支持控股子公司的业务发展，拟通过财务公司向河北金牛邢北煤业有限公司（以下简称“邢北煤业”）提供5,500万元人民币的委托贷款，贷款利率参考同期市场利率协商确定。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费，共计0.55万元。因财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，因此，公司通过财务公司向邢北煤业提供委托贷款，支付贷款金额万分之一的手续费，构成关联交易。 20120719：股东大会通过

　　张家口金牛能源有限责任公司（以下简称“张家口公司”），注册资本3,000万元，经营范围为对煤炭开采、洗选加工、铁路运输、坑口电厂项目的筹建，设立时，股权结构为公司持有张家口公司90%的股权，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）和冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）各持有张家口公司5%的股权。经公司与邢矿集团、张矿集团协商，公司分别以其设立时投入张家口公司的150万元为对价收购其各持有张家口公司5%的股权。 为了减少管理级次，提升管理效率，公司拟注销张家口公司，将其持有沽源金牛能源有限责任公司（以下简称“沽源公司”）100%的股权直接由公司持有。上述事宜完成后，沽源公司将成为公司的全资子公司。 沽源公司现注册资本1,310万元，持有证号为C1300002010081120074465的采矿许可证，目前正在技改之中。 　　

公司为支持控股子公司的业务发展，公司通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称“段王煤化”）提供委托贷款4.9 亿元人民币，向河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）提供委托贷款4.5 亿元人民币，向河北金牛邢北煤业有限公司（以下简称“邢北煤业”）提供委托贷款5,000 万元，用于资金周转。 20111027：公司为支持控股子公司的业务发展，经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司” ）向山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王集团” ）提供委托贷款 49,000万元人民币，用于资金周转（具体内容详见公司于 2010 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告） ，其中 44,000万元人民币将于 2012 年 1 月到期。根据段王集团生产经营状况，公司拟对该44,000万元人民币自到期日起续展 2年，贷款利率参考同期市场利率协商确定。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费，共计4.4万元。因财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司控股子公司，因此，公司通过财务公司向段王集团提供委托贷款，支付贷款金额万分之一的手续费，构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

　　1.经冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会批准，公司以174,461.58万元收购冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）持有山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）80%的股权（具体内容详见公司于2011年10月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告），股权过户完成后，公司将持有山西冀中80%的股权，冀中集团持有山西冀中20%的股权，公司为山西冀中的控股股东。为支持山西冀中的矿井技改和业务发展，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向山西冀中提供委托贷款40,000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率按照同期市场利率协商确定，公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费。 　　山西冀中另一股东冀中集团按照山西冀中股权过户完成后的持股比例，向山西冀中提供10,000万元同等条件的委托贷款。 　　2、公司为支持控股子公司的业务发展，经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司通过财务公司向山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王集团”）提供委托贷款49,000万元人民币，用于资金周转（具体内容详见公司于2010年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告）。截止目前，段王集团已经归还5,000万元的委托贷款。段王集团根据生产经营状况，拟重新申请5,000万元一年期委托贷款，贷款利率按照同期市场利率，协商确定。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费。 　　3、因公司通过财务公司向山西冀中和段王集团提供委托贷款，财务公司与公司同属冀中集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项构成关联交易。 　　

　　经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司以174,461.58万元收购山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）80%的股权，股权过户完成后，公司将持有山西冀中80%的股权，公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）持有山西冀中20%的股权，公司为山西冀中的控股股东（具体内容详见公司于2011年10月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告》）。目前，山西冀中的注册资本为150,000万元，为加快山西冀中各矿井技改进展，保证各项业务顺利开展，公司和冀中集团拟在股权过户完成后，按照持股比例，同比例向山西冀中合计增资50,000万元，其中，公司认缴40,000万元人民币，冀中集团认缴10,000万元人民币，增资完成后，山西冀中注册资本将增加至200,000万元（具体数额以工商行政管理部门核准的为准），公司仍持有山西冀中80%股权，冀中集团持有山西冀中20%股权。 　　因本次增资将涉及公司控股股东冀中集团向山西冀中同比例增资10,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该增资行为构成关联交易。 　　

根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司之协议书》约定，公司作为沧州市人民政府为重组河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）而引入的战略投资人，需向金牛化工提供相关资金，支持其实施重整计划,恢复经营发展能力。经公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过，公司已经累计向金牛化工提供委托贷款7.5 亿元人民币，使其顺利完成了重整计划。鉴于上述贷款将于今年陆续到期，而金牛化工破产重整刚刚结束，保持正常生产经营，恢复盈利能力仍需大量资金，为此，公司拟对上述贷款期限续展2 年,具体每笔委托贷款的期限自其到期日起续展年，贷款利率参考当时市场利率，协商确定。 20110511：股东大会通过

　　根据《河北金牛能源股份有限公司重组沧州化学工业股份有限公司之协议书》约定，公司作为沧州市人民政府为重组河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）而引入的战略投资人，需向金牛化工提供相关资金，支持其实施重整计划,恢复经营发展能力。经公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过，公司已经累计向金牛化工提供委托贷款7.5亿元人民币，使其顺利完成了重整计划。鉴于上述贷款将于今年陆续到期，而金牛化工破产重整刚刚结束，保持正常生产经营，恢复盈利能力仍需大量资金，为此，公司拟对上述贷款期限续展2年,具体每笔委托贷款的期限自其到期日起续展2年，贷款利率参考当时市场利率，协商确定。 20110511：股东大会通过

公司预计2011年与关联方发生的日常关联交易额为1,139,325.24万元,其中，采购原材料类交易额为643,873.88万元、销售商品类交易额为354,070.55万元、接受劳务类交易额为72,057.61万元、购买设备类交易额为69,323.20万元。 20110511：股东大会通过

　　河北省国控担保集团有限公司（以下简称“国控担保”）是由本公司与河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）、河北省国有资产控股运营有限公司(以下简称“国控公司”)、冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）等10家单位共同持股的有限责任公司，注册资本为13.5亿元人民币，本公司持有国控担保注册资本1.5亿元，占其注册资本的11.11%。 　　国控担保本次拟增资3亿元人民币，其中，本公司认缴增资5,000万元，国控公司认缴增资5,000万元，河北省建设投资集团有限责任公司(以下简称“建投集团”)认缴增资5,000万元，开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）认缴增资5,000万元，河北港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）认缴增资5,000万元，邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）和唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐钢集团”）各认缴增资2,500万元，省国资委、冀中能源集团和冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）放弃本次同比例增资的权利。

财务公司根据金牛能源需求，向金牛能源提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、设计相关金融服务和产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。协议有效期为一年，

河北金牛能源股份有限公司拟与内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司、张家口通泰高速公路集团有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、大唐国际发电股份有限公司、北方联合电力有限责任公司共同投资成立河北集通正蓝张铁路有限责任公司（以下简称“蓝张公司”）。根据各方达成的初步协议，蓝张公司成立时的注册资本为5,000 万元人民币，最终注册为该项目总投资的25%，约为20 亿元人民币，由蓝张公司股东按约定的出资比例以货币出资。本公司拟认缴蓝张公司10%的股权，首期出资500 万元人民币，最终出资额将达到2 亿元人民币。

冀中能源集团金牛贸易有限公司(以下简称“金牛贸易”)为公司的控股子公司，注册资本8000 万元，公司持有其60%的股权。公司为进一步集中优势资源，做强煤炭主业，着力提升核心竞争力，拟将公司持有金牛贸易的60%股权转让给冀中能源集团有限责任公司。

河北省国控担保有限公司（以下简称“国控担保公司”）系由河北省国有资产控股运营有限公司控股、冀中能源集团有限责任公司（以简称“冀中能源”）等5 家公司参股的金融中介公司，注册资本为人民币2 亿元。河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）、河北省国有资产控股运营有限公司、冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛能源”）等十家单位协商决定向国控担保公司增资95,000 万元，增资后国担保公司的注册资本将达到11.5 亿元。其中，河北金牛能源股份有限公司以现金方式认缴出资15,000 万元，占本次增资后注册资本总额的13.04%。

河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛能源”）拟与冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源”）和华北制药股份有限公司（以下简称“华药股份”）共同以现金方式认缴冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）新增的7 亿元人民币注册资本。公司拟认缴财务公司新增的35,000 万元注册资本，具体投资金额由各方以经国有资产管理部门备案的财务公司资产评估报告为参考依据，协商确定。

河北省国控担保有限公司（以下简称“国控担保公司”）系由河北省国有资产控股运营有限公司控股、冀中能源集团有限责任公司（以简称“冀中能源”）等5 家公司参股的金融中介公司，注册资本为人民币2 亿元。河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）、河北省国有资产控股运营有限公司、冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛能源”）等十家单位协商决定向国控担保公司增资95,000 万元，增资后国担保公司的注册资本将达到11.5 亿元。其中，河北金牛能源股份有限公司以现金方式认缴出资15,000 万元，占本次增资后注册资本总额的13.04%。

河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛能源”）拟与冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源”）和华北制药股份有限公司（以下简称“华药股份”）共同以现金方式认缴冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）新增的7 亿元人民币注册资本。公司拟认缴财务公司新增的35,000 万元注册资本，具体投资金额由各方以经国有资产管理部门备案的财务公司资产评估报告为参考依据，协商确定。

金牛能源分别向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行股份，用于购买峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债。金牛能源本次的发行价格应不低于金牛能源关于发行股份购买资产暨关联交易董事会决议公告前20 个交易日金牛能源股票的交易均价，经过计算，现定为12.28 元/股，本次发行不超过40,000 万股。峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所持交易标的相关资产评估工作正在进行中，资产评估结果将在《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。评估后本次标的资产的价格预计不超过500,000 万元，最终以经河北省国资委备案的资产评估报告书所载明的评估结果作为本次交易的成交价格。本次交易的标的资产的评估拟以2008 年12 月31 日作为评估基准日，除采矿权采用收益现值法评估外，其他资产均采用成本加和法进行评估，若有特殊情况将进行调整。

金牛能源分别向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行股份，用于购买峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债。金牛能源本次的发行价格应不低于金牛能源关于发行股份购买资产暨关联交易董事会决议公告前20 个交易日金牛能源股票的交易均价，经过计算，现定为12.28 元/股，本次发行不超过40,000 万股。峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所持交易标的相关资产评估工作正在进行中，资产评估结果将在《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。评估后本次标的资产的价格预计不超过500,000 万元，最终以经河北省国资委备案的资产评估报告书所载明的评估结果作为本次交易的成交价格。本次交易的标的资产的评估拟以2008 年12 月31 日作为评估基准日，除采矿权采用收益现值法评估外，其他资产均采用成本加和法进行评估，若有特殊情况将进行调整。

金牛能源分别向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行股份，用于购买峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产和负债。金牛能源本次的发行价格应不低于金牛能源关于发行股份购买资产暨关联交易董事会决议公告前20 个交易日金牛能源股票的交易均价，经过计算，现定为12.28 元/股，本次发行不超过40,000 万股。峰峰集团、邯矿集团和张矿集团所持交易标的相关资产评估工作正在进行中，资产评估结果将在《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。评估后本次标的资产的价格预计不超过500,000 万元，最终以经河北省国资委备案的资产评估报告书所载明的评估结果作为本次交易的成交价格。本次交易的标的资产的评估拟以2008 年12 月31 日作为评估基准日，除采矿权采用收益现值法评估外，其他资产均采用成本加和法进行评估，若有特殊情况将进行调整。

本公司与邢台矿业（集团）有限责任公司、张家口盛源矿业（集团）有限公司于2006年3月31日在邢台签署了《出资协议》。本公司出资2,700万元，邢台矿业（集团）有限责任公司出资150万元，张家口盛源矿业（集团）有限公司出资150万元，三方共同设立张家口金牛能源有限责任公司（暂定名），主要从事煤炭开采、洗选加工及销售，拟建设的煤矿地质储量3.3亿吨，可采储量1.4亿吨，设计年产煤炭180万吨，主要煤种为褐煤。

本公司与邢台矿业工程有限责任公司于2005年8月30日在邢台签署了《关于共同投资设立通辽市扎鲁特金牛矿业有限公司的协议》。因邢台矿业工程有限责任公司与本公司同为邢台矿业(集团)有限责任公司控制，故上述交易构成关联交易。

本公司与邢台矿业工程有限责任公司于2005年8月30日在邢台签署了《关于共同投资设立张家口市塞北金牛能源有限公司的协议》。因邢台矿业工程有限责任公司与本公司同为邢台矿业(集团)有限责任公司控制，故上述交易构成关联交易。

公司有偿使用邢台矿业(集团)有限责任公司煤矿三级医疗急救系统。2004 年7 月23 日，本公司和集团公司在邢台签署《煤矿三级医疗急救系统有偿使用协议》，本着优势互补、充分利用现有资源的原则，由集团公司负责建设、运营符合冀煤监字（2002）62 号文规定的煤矿三级医疗急救网，由本公司每年投入810万元井口急救站经费并负责监督该急救网的运营。

河北金牛能源股份有限公司董事会于2003年4月6日召开第二届董事会第四次会议，同意收购集团公司所属的邢台矿业（集团）有限责任公司东庞矿矸石电厂、邢台矿业（集团）有限责任公司章村分公司矸石发电厂、邢台矿业（集团）有限责任公司矸石热电厂的资产。 公司与邢台矿业（集团）有限责任公司于2003年8月签署的《资产收购协议》，公司拟以发行可转债募集资金收购集团公司所属东庞矿矸石电厂(含所占用土地的土地使用权)、邢矿集团矸石热电厂和章村分公司矸石发电厂的有关资产。

河北金牛能源股份有限公司有偿使用邢台矿业(集团)有限责任公司煤矿三级医疗急救系统。2003年8月4日，本公司和集团公司在邢台签署《煤矿三级医疗急救系统有偿使用协议》，本着优势互补、充分利用现有资源的原则，由集团公司负责建设、运营符合冀煤监字（2002）62号文规定的煤矿三级医疗急救网，由本公司每年投入810万元井口急救站经费并负责监督该急救网的运营；同时本公司每年按实际发生额向集团公司支付工伤急救医疗费，预计每年费用不超过100万元。

河北金牛能源股份有限公司与邢台矿业（集团）有限责任公司签订的煤炭及原材料供应协议。

河北金牛能源股份有限公司与河北煤炭科学研究所签订的材料采购协议。

河北金牛能源股份有限公司与邢台金牛电控设备厂签订的供应协议。

河北金牛能源股份有限公司与邢台矿业工程有限责任公司签订的工程施工及材料销售协议。

河北金牛能源股份有限公司与邢台金牛矿业机械有限责任公司签订的设备采购及材料销售协议。

河北金牛能源股份有限公司与邢台矿业集团有限责任公司葛泉矿多种经营公司签订的接受劳务协议。

河北金牛能源股份有限公司与邢台矿业集团有限责任公司东庞矿多经公司签订的材料采购及供应协议。