一、发行人的改制重组情况
　　（一）发行人设立方式
　　2019年8月30日，永泰有限召开股东会，同意永泰有限整体变更为股份有限公司，同日，各发起人股东签署了《发起人协议》。根据天健所出具的《审计报告》（天健审[2019]8897号），永泰有限以2019年7月31日经审计账面净资产317,227,016.12元为基础，折为公司股份72,170,724股，每股面值1元，余额部分计入资本公积。2019年9月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过永泰有限整体变更设立为股份有限公司的议案。
　　2019年9月14日，天健所对本次整体变更设立股份公司的出资进行审验...查看全部▼

　　一、发行人的改制重组情况
　　（一）发行人设立方式
　　2019年8月30日，永泰有限召开股东会，同意永泰有限整体变更为股份有限公司，同日，各发起人股东签署了《发起人协议》。根据天健所出具的《审计报告》（天健审[2019]8897号），永泰有限以2019年7月31日经审计账面净资产317,227,016.12元为基础，折为公司股份72,170,724股，每股面值1元，余额部分计入资本公积。2019年9月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过永泰有限整体变更设立为股份有限公司的议案。
　　2019年9月14日，天健所对本次整体变更设立股份公司的出资进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]310号）。2019年9月19日，公司取得了宁波市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91330204746303411D。
　　（二）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司的主要发起人为陈永夫，在本公司改制设立前后，陈永夫所拥有的主要资产均为持有本公司的股权，除持有上述股权并负责公司经营外，陈永夫没有任何生产经营性资产。
　　（三）发行人成立时，拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司成立时，原永泰有限的业务、资产和债务全部由变更设立后的股份公司承继，发行人设立前后主要从事一站式跨境化工物流供应链服务，并拥有相应的设施及资产，公司在设立前后的主要资产未发生重大变化，其实际从事的主营业务未发生任何变化。
　　（四）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系
　　公司系由永泰有限整体变更设立，承继了永泰有限从事的全部业务，公司经营体系延续发展至今，因此改制前后本公司的业务流程没有发生变化。
　　（五）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　公司成立以来，在生产经营方面与发起人完全分开，不存在依赖发起人的情形。
　　二、发行人股本形成和变化情况
　　（一）公司及其前身股本形成及变化总体情况
　　公司前身永泰有限成立于2002年12月27日，成立时注册资本500.00万元人民币。2019年9月19日，永泰有限依法整体变更设立股份公司。截至本说明：签署日，公司股本总额为7,789.4609万元人民币。本公司及其前身设立以来股本形成及变化情况具体如下：
　　1、2002年12月，永泰有限设立
　　2002年12月，龙柏集团与上虞永泰共同出资设立永泰有限，永泰有限设立时的名称为浙江永泰储运有限公司，注册资本500.00万元，其中，龙柏集团以货币形式出资251.00万元，占注册资本的50.20%；上虞永泰以货币形式出资249.00万元，占注册资本的49.80%。
　　2002年12月25日，绍兴远大联合会计师事务所对永泰有限设立时的出资进行验证并出具了《验资报告》（绍远大会验字[2002]0236号）。2002年12月27日，永泰有限取得了上虞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　永泰有限成立时龙柏集团实际未对永泰有限进行出资，以龙柏集团名义缴存至永泰有限账户的251.00万元出资为代陈永夫持股，实际出资人为陈永夫，永泰有限实际为陈永夫控制的公司。
　　2、2008年9月，永泰有限第一次股权转让
　　2008年8月20日，永泰有限召开股东会，同意登记股东龙柏集团（已改制为龙柏有限）将所持有的永泰有限50.20%股权转让给陈永夫；同意上虞永泰将所持有的永泰有限49.80%股权转让给金萍。同日股权转让双方签署了《股权转让协议》。2008年9月5日，永泰有限就本次股权转让办理了工商变更登记。
　　本次转让中龙柏有限向陈永夫转让永泰有限系解除双方代持关系，还原实际持股，股权转让价款未实际支付，双方关于股权代持关系及股权代持关系的解除无纠纷或潜在纠纷。2020年8月12日，绍兴市上虞区人民政府出具《绍兴市上虞区人民政府关于永泰运化工物流股份有限公司历史沿革中股权代持相关事项的复函》（虞政函[2020]8号），对发行人历史沿革中股权曾由龙柏集团代持的事实作了如下确认：龙柏集团未以国有资产、集体资产、企业集体资产等资产对永泰公司（统指浙江永泰储运有限公司及更名后的永泰有限、发行人）出资，龙柏集团对永泰公司的251万元出资，实际由陈永夫以其合法自有资金缴纳，龙柏集团系代陈永夫持有永泰公司股权。
　　本次转让中上虞永泰向金萍转让永泰有限股权系实际控制人家庭之间的持股架构调整，股权转让价款未实际支付。股权转让受让人金萍与陈永夫系夫妻关系。上虞永泰2008年初系由陈永夫持股89.22%，陈永夫之母亲杭兰英持股10.78%。因永泰有限业务以及注册地已从其成立时的浙江上虞转至浙江宁波，为简化股权结构，实际控制人家庭成员之间进了持股架构调整，拟将上虞永泰持有永泰有限变为由金萍持股，同时拟不再经营上虞永泰并将该公司股权对外转让给无关联第三方。上述股权架构调整中，上虞永泰股权对外转让的变更登记于2008年2月完成，上虞永泰持股永泰有限变更至金萍持股的变更登记于2008年8月与陈永夫解除和龙柏有限之间的代持关系时同时办理完毕。关于上述事实，上虞永泰出具说明予以认可并经上虞永泰目前股东朱英、秦灿林访谈确认，不存在任何纠纷及潜在纠纷。
　　3、2011年2月，永泰有限第一次增资
　　2011年2月15日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由500.00万元增加至600.00万元，增资价格为1元/注册资本，新增出资100.00万元由原股东陈永夫、金萍认缴，其中陈永夫以货币资金认缴50.20万元注册资本，金萍以货币资金认缴49.80万元注册资本。本次增资价款已实缴到位，2011年2月22日，宁波恒联会计师事务所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（恒联会验[2011]021号）。2011年2月25日，宁波市工商行政管理局向永泰有限换发了《企业法人营业执照》。
　　4、2013年11月，永泰有限第二次增资
　　2013年10月25日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由600.00万元增加至1,000.00万元，增资价格为1元/注册资本，新增注册资本400.00万元由原股东陈永夫、金萍认缴，其中陈永夫以货币资金认缴200.80万元注册资本，金萍以货币资金认缴199.20万元注册资本。本次增资价款已实缴到位，2013年11月1日，宁波安全三江会计师事务所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（宁安会工验[2013]919号）。2013年11月19日，宁波市工商行政管理局向永泰有限换发了《企业法人营业执照》。
　　5、2016年3月，永泰有限第三次增资及其后的减资
　　2016年3月7日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由1,000.00万元增加至8,000.00万元，增资价格为1元/注册资本，其中陈永夫以货币资金认缴3,514.00万元注册资本，金萍以货币资金认缴3,486.00万元注册资本。2016年3月8日，宁波市江东区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。
　　本次注册资本增加系实际控制人夫妇拟通过自有资金增资壮大公司资本实力，但该增资方式对实际控制人夫妇个人资金要求较高。在进行全面考虑后，实际控制人夫妇决定改变单纯以自有资金增资扩大公司规模的方式，转为引入多方投资者，实现合作共赢，加快公司发展步伐，因此放弃了对新增注册资本的实缴，拟通过减资方式减少未实缴的注册资本。
　　2016年3月29日，永泰有限召开股东会，同意减少尚未实缴到位的注册资本7,000.00万元。作出减资的股东会决议后，永泰有限于2016年3月29日在《宁波日报》刊登了减资公告，通知了债权人，履行了相应的减资程序，与债权人不存在纠纷或潜在纠纷，债权人对本次减资无异议。2016年6月30日，宁波市北仑区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。
　　6、2016年12月，永泰有限第四次增资
　　2016年11月25日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由1,000.00万元增加至5,000.00万元，增资价格为1元/注册资本，新增注册资本4,000.00万元由原股东陈永夫以及新股东王巧玲、谈国樑、彭勋华、永泰秦唐认缴，陈永夫、王巧玲、谈国樑、彭勋华、永泰秦唐分别以货币资金认缴2,200.00万元注册资本、600.00万元注册资本、345.00万元注册资本、200.00万元注册资本和655.00万元注册资本。
　　本次增资系实际控制人及公司骨干团队对公司的增资，其中永泰秦唐系员工持股平台，王巧玲、谈国樑和彭勋华系公司骨干员工。通过本次增资，有利于凝聚公司管理团队，共同致力于公司长期战略目标的实现。本次增资资金已全部实缴到位，2020年6月4日，天健所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2020]181号）。
　　2016年12月22日，宁波市北仑区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。
　　7、2016年12月，永泰有限第二次股权转让
　　2016年12月25日，永泰有限召开股东会，同意股东金萍将所持有的永泰有限498.00万元出资额（占全部注册资本比例为9.96%）转让给陈永夫，转让价格1元/注册资本。2016年12月26日，双方签署了《股权转让协议》。2016年12月28日，宁波市北仑区市场监督管理局对永泰有限本次股权转让进行了备案。
　　本次股权转让为陈永夫、金萍夫妇之间的内部转让。
　　8、2017年8月，永泰有限第五次增资
　　2017年6月15日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由5,000.00万元增加至5,581.3953万元，新增注册资本581.3953万元由新股东宁波众汇以货币资金5,000.00万元认缴。2017年8月28日，宁波市北仑区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。本次增资资金已全部实缴到位，2020年6月4日，天健所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2020]180号）。
　　本次增资的背景系公司以跨境化工物流供应链服务为主业，为满足客户日益增长的一站式服务需要，不断完善服务网络和业务布局，所需发展资金增加，需要引入认可公司价值的专业投资机构作为外部股东，不断壮大公司的资本规模。
　　在此背景下，公司以增资方式引入了外部股东宁波众汇，增资资金主要用于对永港物流的收购以及补充营运资金等。本次增资价格为8.60元/注册资本，该价格系双方根据公司的经营情况协商后确定，增资后公司整体估值约为4.80亿元。
　　9、2018年1月，永泰有限第六次增资
　　2017年12月15日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由5,581.3953万元增加至7,051.1627万元，新增注册资本1,469.7674万元由新股东上虞乾泰、上虞璟华、德清锦烨财、杭州财通认缴，增资价格为8.60元/注册资本，其中上虞乾泰以货币资金5,000.00万元认缴注册资本581.40万元，上虞璟华以货币资金3,140.00万元认缴注册资本365.12万元，德清锦烨财以货币资金2,500.00万元认缴注册资本290.70万元，杭州财通以货币资金2,000.00万元认缴注册资本232.56万元。2018年1月31日，宁波市北仑区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。本次增资资金已全部实缴到位，2020年6月4日，天健所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2020]179号）。
　　本次增资的背景系面对市场对专业化跨境化工物流服务需求的不断增长，公司坚持内生发展与外延式扩展相结合的发展方向，通过进一步引入专业机构投资者，为收购永港物流剩余股权、喜达储运、凯密克等筹集资金，同时增厚营运资金实力，不断提升公司信息化水平，引入业内人才等。本次增资价格与前次2017年8月永泰有限第五次增资相同，为8.60元/注册资本，该价格系双方根据公司的经营情况协商后确定，增资后公司整体估值约为6.06亿元。
　　10、2018年6月，永泰有限第三次股权转让
　　2018年5月10日，永泰有限召开股东会，同意股东谈国樑将所持有的永泰有限100.00万元出资额（占全部注册资本比例为1.42%）转让给上虞璟华，转让价格为前次2018年1月永泰有限第六次增资时的增资价格8.60元/注册资本，转让价款合计860.00万元。同日，双方签署股权转让协议。2018年6月29日，宁波市北仑区市场监督管理局对永泰有限本次股权转让进行了备案。
　　本次股权转的原因系股东谈国樑的个人资金需求，适当转让其持有的部分股权。本次股权转让所涉及之股权转让价款已足额支付。
　　11、2019年7月，永泰有限第七次增资
　　2019年6月30日，永泰有限召开股东会，同意公司注册资本由7,051.1627万元增加至7,217.0724万元，新增注册资本165.9097万元由新股东赵伟尧以货币资金2,000.00万元认缴，增资价格为12.05元/注册资本。2019年7月23日，宁波市北仑区市场监督管理局向永泰有限换发了《营业执照》。本次增资资金已全部实缴到位，2020年6月4日，天健所对永泰有限本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2020]182号）。
　　本次增资的背景系公司经营规模的进一步扩大，对营运资金的需求增加，同时随着公司经营业绩的增长，公司价值不断得到投资者认可。在此背景下，公司以增资方式引入了自然人赵伟尧作为公司新股东。本次增资价格为12.05元/注册资本，该价格系双方根据公司的经营情况协商后确定，增资后公司整体估值约为8.70亿元。
　　（二）整体变更设立股份公司
　　2019年8月30日，永泰有限召开股东会，同意永泰有限整体变更为股份有限公司。同日，各发起人股东签署了《发起人协议》。根据天健所出具的《审计报告》（天健审[2019]8897号），永泰有限以2019年7月31日经审计账面净资产317,227,016.12元为基础，折为公司股份72,170,724股，每股面值1元，余额部分计入资本公积。2019年9月14日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过永泰有限整体变更设立为股份有限公司的议案。
　　2019年9月14日，天健所对本次整体变更设立股份公司的出资进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]310号）。2019年9月19日，公司取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91330204746303411D。
　　（三）整体变更后公司股本变化情况
　　2019年12月15日，永泰运召开股东大会，同意公司股本总额由7,217.0724万元增加至7,789.4609万元，新增股本572.3885万元由新股东浙江龙盛、闰土锦恒、诸暨文晨和上虞乾邦认购，其中浙江龙盛以货币资金3,000.00万元认购248.8646万股，闰土锦恒以货币资金2,000.00万元认购165.9097万股，诸暨文晨以货币资金1,000.00万元认购82.9548万股，上虞乾邦以货币资金900.00万元认购74.6594万股。本次增资价格为每股12.05元。2019年12月25日，宁波市市场监督管理局向永泰运换发了《营业执照》。截至2019年12月30日，本次增资资金均已实缴到位。2019年12月31日，天健所对永泰运本次增资进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2019]514号）。
　　本次增资的背景系为满足公司化工供应链服务和信息化管控的能力不断提升的需要，同时从有利于长远发展以及进一步优化股本结构等方面考虑，公司需要引入认同公司长期价值且在业务协同、管理提升等方面对公司发展予以支持的投资者。本次增资价格与前次2019年7月永泰有限第七次增资相同，为每股12.05元，该价格系公司及各方股东根据公司的经营情况协商后确定，本次增资后公司整体估值约为9.39亿元。
　　公司股票于2022年4月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
　　公司现持有统一社会信用代码为91330204746303411D营业执照，注册资本10,386.4609万元，股份总数10,386.4609万股（每股面值1元）。收起▲