冲压车间及相关设备

安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称“安徽吉文”）为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）的参股公司，成飞集成持有安徽吉文45%的股权。安徽吉文于2023年05月08日在安徽合肥成立，注册资本为12,500万元，主要业务为汽车零部件研发与制造，主要客户对象是大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”)。截止本公告披露日，安徽吉文尚处于车间及产线建设中，尚未正式投产。大众安徽基于战略考虑，计划将外板冲压件业务由外包转为内部制造，所以，经大众安徽与安徽吉文双方友好协商，决定进行此次资产转让交易。安徽吉文与其控股股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）、大众安徽拟签署资产收购及相关补偿等协议，协议约定大众安徽应向安徽吉文支付的价款总额为不含税225,526,939.26元人民币。

四川成飞集成汽车模具有限公司部分股权

　　为实施战略规划，寻求新的业务增长点，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2020年12月4日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》，同意全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）实施混合所有制改革，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。 　　2020年12月22日，集成模具增资项目（项目编号G62020BJ1000169）在北京产权交易所网站公开挂牌。通过按照规则遴选、询价，最终由长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称“长春吉文”）和赛赫智能设备（上海）股份有限公司（以下简称“赛赫智能”）摘牌。2021年7月16日，公司与长春吉文、赛赫智能完成增资协议签署工作。截至本公告日，长春吉文、赛赫智能已缴齐全部增资款。

四川成飞集成汽车模具有限公司36.98%股权

　　2019年4月，本公司与子公司集成模具其他三位股东四川天元模具制造有限公司、自然人股东郭泽明和门增轩签订《股权收购协议》，协议约定：四川天元模具制造有限公司将持有的集成模具18.76%的股权转让给本公司；门增轩将持有的集成模具10.18%的股权转让给本公司；郭泽明将持有的集成模具8.04%的股权转让给本公司。股权收购完成后，集成模具成为本公司的全资子公司。

中航锂电(洛阳)有限公司45%股权,中航锂电技术研究院有限公司35%股权

　　四川成飞集成科技股份有限公司拟将公司旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电科技有限公司以及中航锂电技术研究院有限公司等公司股权）以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。

中航锂电(洛阳)有限公司部分股权

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)拟于本次非公开发行股票募集资金到位后,以募集资金净额中的13.5亿元增资控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”),并由中航锂电实施募集资金投资项目“中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程”。为此,公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》。

沈阳飞机工业(集团)有限公司100%股权,成都飞机工业(集团)有限责任公司100%股权,江西洪都科技有限责任公司100%股权

成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。同时,本次重组还将实施配套融资,即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。按照标的资产预估值1,584,723.02万元及不超过本次交易总额的25%测算,本次配套融资金额上限为528,241万元。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

四川成飞集成科技股份有限公司51.33%的股权

　　本公司近日接到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）于2014年2月28日签署的《关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》（以下简称《股份划转协议》）。 　　成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权无偿划转给中航工业。本次无偿划转完成后，成飞集团将不再持有成飞集成股权，中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的成飞集成51.33%的股权，成为成飞集成的控股股东和实际控制人。

位于成都市青羊区黄田坝成都飞机公司生产厂区内的建筑面积为14,819.00平方米的房屋建筑物和机器设备,位于成都市青羊区日月大道666号附1号的建筑面积为36,854.28平方米的房屋建筑物和机器设备

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)第四届董事会第九次会议审议通过了公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”或“甲方”)《关于公司与成飞集团签署<土地置换协议>的议案》。双方按照《土地置换协议》已履行相关义务,并于2012年办理完毕相关土地过户手续,公司与成飞集团分别取得了变更登记后的《国有土地使用证》,但双方尚未对该等土地上的房屋建筑物和机器设备等资产进行置换,目前双方已于2013年12月27日在成都签订《资产置换协议》,协议约定对该等土地上的房屋建筑物和机器设备进行置换。即甲方将其建造的位于成都市青羊区日月大道666号附1号的建筑面积为36,854.28平方米的房屋建筑物和机器设备与乙方位于成都市青羊区黄田坝成都飞机公司生产厂区内的建筑面积为14,819.00平方米的房屋建筑物和机器设备进行置换,甲方置出资产金额为8,144.22万元,乙方置出资产金额为2,657.34万元,置出资产差额部分5,486.88万元由公司向成飞集团支付。

上海同捷科技股份有限公司87.8618%股权

本次公司将通过现金及发行股份的方式收购上海同捷科技股份有限公司（以下简称“同捷科技”）87.8618%股权，并募集配套资金，其中：拟现金收购深圳市中科远东创业投资有限公司（以下简称“中科远东”）等21家企业以及雷雨成等36名自然人合计持有同捷科技7%股权；拟向中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人发行股份收购其合计持有同捷科技80.8618%股权；为支付现金收购款及提高整合绩效，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为本次交易总额的25%。

构筑物资产

　　2007年3月26日,公司与一航成飞签订构筑资产转让协议,转让公司的417A构筑物.417A构筑物原值11,632,302.90元,转让时已提折旧775,030.63元,净值10,857,272.27元,转让价值以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2007]31号《资产评估报告书》确定的评估价值10,044,800.00元为依据.评估减值的原因主要是采取了重置成本的评估方法,由于建筑材料市场价格下降,相对于市场价格水平该构筑物的账面价值略高。

2025年度,公司预计与关联方中国航空工业集团有限公司所属公司,安徽吉文集成车身覆盖件有限公司发生销售产品,接受服务,采购产品等的日常关联交易，预计关联交易金额12400.0000万元。 20250121：股东大会通过

2024年公司预计与关联方成都飞机工业(集团)有限责任公司,江西洪都航空工业集团有限责任公司,西安飞机工业(集团)有限责任公司等发生金额14686万元。 20240119：股东大会通过。 20250103：2024年实际发生金额为5445.89万元。

(一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)于2023年10月26日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了公司《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》,并于2023年11月14日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案。安徽吉文集成车身覆盖件有限公司(以下简称“安徽吉文集成”)因业务发展需要,向银行申请贷款,贷款总金额原拟为7,000万元,用途为购买项目前期投入的固定资产,借款期限原拟为5年。公司原拟按持股比例对安徽吉文集成提供3,150万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保,占公司2022年经审计净资产的0.9%。(二)近日,银行已审批通过安徽吉文集成的贷款申请,基于安徽吉文集成未来发展预测和银行的支持,银行授予其8,000万元信贷总额,较安徽吉文集成申请的贷款金额增加1,000万元,借款期限为9年。因此,公司需按持股比例对安徽吉文集成提供3,600万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保,占公司2023年经审计净资产的1.1%。基于此,公司拟将前期审批通过对安徽吉文集成的担保额度增加450万元,担保期限增加4年。 20240619：股东大会通过。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据2024年度各子公司及参股公司的担保需求,结合公司2023年对外担保事项,拟订公司2024年度担保预算如下:1、2024年度子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司(以下简称“集成吉文”)融资担保预算7,000万元,主要为集成吉文新产线投资项目贷款和为满足日常生产经营所需补充流动资金贷款而担保。公司拟按持股比例87.42%为集成吉文前述融资担保提供担保金额不超过6,119.4万元,担保方式为一般保证,集成吉文拟以相应金额设备抵押进行反担保。2、2024年度参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司(以下简称“安徽吉文集成”)融资担保预算3,000万元,主要为满足安徽吉文集成前期产线设备及运营投入,公司拟按持股比例45%为安徽吉文集成前述融资担保提供担保金额不超过1,350万元,担保方式为一般保证,安徽吉文集成拟以相应金额设备抵押进行反担保。

2023年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)下属公司发生较稳定的关联交易,主要为向关联人销售商品、接受劳务等;公司预计2023年度上述公司日常关联交易金额为20,710万元。截至2022年12月30日,2022年度公司日常关联交易(主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等)实际发生总额为18,091万元。 20230408：股东大会通过 20231229：截至2023年12月27日已发生金额10858万元。

为做大做强公司外板冲压件业务,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)与长春吉文汽车零部件有限公司(以下简称“长春吉文”)共同投资成立合资公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司(以下简称“安徽吉文集成”)。安徽吉文集成因业务发展需要,向银行申请贷款,贷款总金额为7,000万元,用途为购买项目前期投入的固定资产,借款期限5年。目前安徽吉文集成处于项目建设期,暂无可抵押的不动产和所有权归属于安徽吉文集成的动产,向融资机构贷款受限,需向各股东方申请给予融资担保支持,公司拟按持股比例对安徽吉文集成提供3,150万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保,占公司最近一期经审计净资产的0.9%。 20231115：股东大会通过。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经2020年第三次临时股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订了为期三年的金融服务协议，约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由中航财司提供存款、贷款、结算、担保，以及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的其他金融服务，有效期至2023年8月26日。 　　因协议即将到期，为优化财务管理，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，公司拟与中航财司继续签订《金融服务协议》。本次续签《金融服务框架协议》中第四条交易限额建议与上期协议保持不变，即建议“每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币6亿元（含外币折算人民币）”、可循环使用的贷款额度为不超过人民币6亿元（含外币折算人民币）。 20230826：股东大会通过

为满足四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正常生产经营需求,公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司(以下简称“吉文集成”)签订模具销售合同,承接其安徽大众VW311和VW313模具制造项目,并向其销售上述两个项目涉及的模具,交易金额共计人民币不含税4,841.1万元,含税5,470.443万元,税率为13%,含税金额占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司(以下简称“集成吉文”)为进一步拓宽融资渠道,以满足投资需求,与中航国际融资租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)就多工位机械压力自动化生产设备进行融资租赁交易,上述融资交易涉及的融资设备价值3,076万元,融资租赁相关利息金额210.84万元,融资租赁对应的手续费27.68万元,预计关联交易总额合计3314.52万元。

2022年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)下属公司发生较稳定的关联交易,主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易;公司预计2022年度上述公司日常关联交易金额为21,220万元。截至本公告披露日,2021年度公司关联交易(主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等)实际发生总额为18,370万元。 20220115：股东大会通过

2021年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)下属公司发生较稳定的关联交易,主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易;公司预计2021年度上述公司日常关联交易金额为19,100万元。截至2020年12月3日,2020年度公司关联交易(主要为向关联人销售商品、接受劳务等)实际发生总额为12,099万元。 20201222：股东大会通过

2020年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)下属的4家公司发生关联交易,主要为向关联人销售商品、接受劳务;公司预计2020年度上述日常关联交易金额不超过16,600万元。截至2019年12月10日,公司2019年度关联交易(主要为向关联人销售商品、购买原材料和设备、接受劳务、支付借款利息等)实际发生总额为16,453万元。 20191227：股东大会通过 20201205：2020年度公司关联交易(主要为向关联人销售商品、接受劳务等)实际发生总额为12,099万元。

在当前共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情的形势下,为支持中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)所属单位复工复产的资金需求,航空工业集团与中国进出口银行达成了复工复产优惠贷款统借统还合作,并将该项贷款分别转借给集团公司有关单位。在此背景下,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为补充公司流动资金,满足公司持续经营对资金的需求,与中国航空汽车系统控股有限公司(以下简称“中航汽车”)签署《统借统还借款合同》,由中航汽车向公司提供6,300万元借款,借款期限三年,借款年利率为2.75%,无手续费,预计三年借款利息为519.75万元。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经2017年第三次临时股东大会审议通过,与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)下属中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财司”)签订了为期三年的金融服务协议,约定公司及子公司有权根据业务需求,自主选择由中航财司提供存款、贷款、结算、担保,以及经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)批准的其他金融服务,有效期至2020年9月13日。因协议即将到期,为扩展融资渠道,加速资金周转,节约交易成本和费用,提高资金使用水平和效益,公司拟与中航财司继续签订《金融服务协议》。根据拟签订的协议内容,中航财司将在其经营范围内,为公司及其子公司提供存贷款、结算、担保、票据、承兑等金融服务,由于2019年锂电业务重大资产重组完成后,公司规模减小,所需资金也有所减少,公司拟将向中航财司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)由不超过人民币19亿元调整为不超过6亿元,将可循环使用的综合授信额度由人民币50亿元调整为6亿元。 20200827：股东大会通过

公司控股子公司四川成飞集成汽车模具有限公司(以下简称“集成模具”)的“汽车工装及零部件制造项目工程”(以下简称“项目”)已建设完毕,并通过了验收。工程施工单位成都成飞建设有限公司(以下简称“成飞建设”)于2017年8月提交了竣工结算资料,之后公司委托四川华通建设工程造价管理有限责任公司(以下简称“华通公司”)对竣工结算资料进行了审核。根据华通公司的审核结果,经公司与成飞建设反复协商,拟增加项目价款金额18,473,654.70元,并就此签署补充协议。

2018年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)与控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)及其下属的多家公司发生关联交易,主要为向关联方销售商品、购买原材料和设备、接受劳务、支付借款利息等。公司预计2018年度上述日常关联交易金额合计不超过53,710万元。截至2017年12月31日,公司2017年度上述同类关联交易实际发生总额为21,391万元。 20180130：股东大会通过 20181229：现补充确认公司2018年与关联方美国公司发生的日常关联交易事项,并预计2018年剩余期间公司与美国公司发生日常关联交易不超过1,500万元,2018年公司与美国公司全年销售商品日常关联交易总金额不超过11,738万元。

2019年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属的多家公司及其他关联方发生关联交易,主要为向关联人销售商品、购买原材料和设备、接受劳务、采购产品、支付借款利息等;公司预计2019年度上述日常关联交易金额不超过43,620万元。截至2018年12月27日,公司2018年度上述同类关联交易实际发生总额为28,098万元。

为支持四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)之控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)的业务发展,公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)的下属企业中航机载系统有限公司(以下简称“航空工业机载”)拟与中航锂电签订《委托贷款合同》,拟通过中航工业财务集团有限责任公司(以下简称“中航财务”)以委托贷款形式向中航锂电提供15,000万元财务资助,借款期限为3个月,年化借款利率为4.35%。

为支持四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)之控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)的业务发展,公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)的下属企业成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”)于2018年12月20日与中航锂电签订《委托贷款合同》,拟通过中航工业财务集团有限责任公司(以下简称“中航财务”)以委托贷款形式向中航锂电提供8,625万元财务资助,年借款利率为5.2%,借款期限为13个月。中航锂电于2018年12月20日与中航财务签订《抵押合同》,拟以土地使用权及地上建筑物为本次财务资助设定抵押担保,并就该等抵押物一并为前期中航锂电向成飞集团所借款项2,250万元增加设定抵押担保。

根据公司战略发展需要,公司拟与德国大陆集团(ContinentalAG)(以下简称“大陆集团”)就低压电池系统项目开展合资合作,经与金坛华科协商,同意由锂电研究院出资5,200万元与大陆集团旗下大陆汽车投资(上海)有限公司(以下简称“大陆汽车”)设立合资公司实施合作事项。为此,公司和金坛华科签署附条件生效的增资协议,双方以货币资金方式按出资比例向锂电研究院增资5,200万元,其中成飞集成增资1,820万元,金坛华科增资3,380万元,增资后公司将持有锂电研究院3,745万元出资额,仍占其注册资本的35%。同时由锂电研究院出资5,200万元与大陆汽车签订《合资经营合同》,设立合资公司,由合资公司负责实施低压电池系统的开发、生产和销售。合资公司的注册资本为1.3亿元,其中,大陆汽车以现金出资7,800万元,锂电研究院以现金出资5,200万元,分别占合资公司注册资本的60%和40%;注册地址暂定为江苏省常州市金坛区。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过175,000万元(含175,000万元),公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)拟出资40,000万元参与认购。 20160826：四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日收到控股股东中国航空工业集团公司的通知,中国航空工业集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发的《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]961号),对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复,国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。 20160920：股东大会通过 20160921：确定的本次非公开发行的发行底价34.45元/股,本次非公开发行股票数量上限不超过11,611,030股 20161010：公司于2016年10月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162773号) 20170124：董事会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 20170209：股东大会通过 20170304：按照中国证监会的相关要求,非公开发行方案涉及调整的,应先行申请暂时中止审查,待调整方案涉及的相关事项落实后再申请恢复审查。公司于2017年月1月20日向中国证监会提交了中止审查申请。近日,公司收到中国证监会下发的第162773号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,同意公司非公开发行中止审查申请。截至本公告发布日,公司发行方案调整涉及的相关事项已经落实,公司已向中国证监会提交了恢复审查的申请。 20170407：2017年4月6日,公司取得中国证监会第162773号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查,认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,决定恢复对该行政许可申请的审查。 20170517：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2017年5月16日对四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20170614：本次非公开发行股票发行底价调整为29.54元/股。本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过59,241,706股(含本数) 20170812：四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1433号) 20170915：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20180130：本次发行完成后,公司新增股份13,540,961股,将于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经2015年第四次临时股东大会审议通过,与公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“航空工业”)下属中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了为期三年的金融服务协议,约定公司及子公司有权根据业务需求,自主选择由财务公司提供存款、贷款、结算、担保,以及经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准的其他金融服务,有效期至2018年10月31日。 20170915：股东大会通过

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)于2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司中航锂电(江苏)有限公司产业园二期工程建设项目的议案》,同意子公司中航锂电(江苏)有限公司(以下简称“中航锂电江苏公司”)投资建设“中航锂电江苏产业园二期建设项目”(详细信息见公司公告2016-085)。2017年5月,子公司中航锂电江苏公司启动项目建设,委托中航技国际经贸发展有限公司江苏分公司就中航锂电江苏产业园建设项目二期工程EPC总承包进行了公开招投标,本次招标内容包括3栋电池生产厂房及配套综合站房、库房、地下车库等。中国航空规划设计研究总院有限公司(以下简称“中航规划设计院”)于2017年7月7日中标,中标金额为145,587.95万元。

公司于2016年12月28日在成都市召开第五届董事会第二十七次会议,在关联董事李宗顺、倪永锋、孙毓魁、许培辉、周焕明回避表决的情况下,会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。2017年公司与控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属的多家公司发生关联交易,预计交易金额合计有55,980万元。 20170119：股东大会通过。

公司第五届董事会第二十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票有关的议案。公司拟于本次非公开发行股票募集资金到位后,以募集资金净额中的13.5亿元增资中航锂电,并由中航锂电实施募集资金投资项目“中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程”。为此,公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》(“公司增资中航锂电并与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》”以下简称“本次增资”)。由于中航锂电的少数股东中,中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)为公司控股股东与实际控制人,中国空空导弹研究院(以下简称“空空导弹院”)、中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)、江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪都航空”)均为中航工业控制的下属单位,洛阳兴航新能源技术服务有限公司(以下简称“洛阳兴航”)为中航锂电管理层、核心技术人员及业务骨干投资设立的主体,该等中航锂电少数股东均为公司关联方,因此,公司本次增资构成关联交易。

公司于2015年12月22日以通讯形式召开第五届董事会第十七次会议,在关联董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东、刘宗权先生回避表决的情况下,会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。2016年公司本部与控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称:“中航锂电”)预计将与控股股东中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属的多家公司发生关联交易,预计交易金额合计有32,530万元。 20160120：股东大会通过 20160810：董事会通过《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》 20160831：股东大会通过《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）存在接受控股股东及其关联方借款暨关联交易的情况，具体如下： 　　1．接受控股股东借款1.57亿元： 　　2015年11月，中航锂电通过控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）申报的“中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目”入选国家2015年第四批专项建设基金项目，并由国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司安排中长期优惠利率贷款予以支持。 　　按照要求，国家开发银行将款项转入中航工业账户，中航工业根据国开发展基金有限公司要求的贷款用途、金额、期限、利率等，将资金借给中航锂电。为此，中航工业与中航锂电分别于2015年12月、2016年3月签署《国家专项建设基金股东借款协议》，约定借款资金分别为1亿元、0.57亿元，综合贷款成本（包括贷款利息和费用）均为不超过年化1.2%，其中贷款利息均为按固定年利率1.08%计算，借款期限均为20年。 　　截至2015年12月31日，中航锂电从中航工业累计借款0万元；截至披露日，中航锂电从中航工业累计借款15,700.00万元；2016年年初至披露日，中航锂电应付中航工业借款利息为88.44万元，实际支付68.66万元，披露日应付利息余额为19.78万元。 　　2．接受中航装备借款3亿元： 　　根据中航锂电的生产经营需要，中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）通过低成本融资为中航锂电的生产经营提供借款支持。 　　2015年6月1日，中航装备与中航锂电签署《流动资金贷款协议》，约定中航装备通过代理银行向中航锂电提供流动资金贷款3亿元人民币，使用期限3年，按年利率4.4%计息。 　　协议签订后，中航锂电根据实际需要拆入借款，截至2015年12月31日，中航锂电从中航装备累计借款6,645.90万元，2015年度，中航锂电应付中航装备借款利息为85.51万元，实际支付76.58万元，期末应付利息余额为8.94万元；截至披露日，中航锂电从中航装备累计借款30,000.00万元，2016年年初至披露日，中航锂电应付中航装备借款利息为425.80万元，实际支付299.33万元，披露日应付利息余额为135.40万元。

1.公司于2015年10月30日第四次临时股东大会审批通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司对外投资成立合资公司并实施中航锂离子动力电池项目(一期)的议案》,同意子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称中航锂电洛阳公司)出资12亿元对外投资设立合资公司并由该公司投资建设“中航锂离子动力电池项目(一期)”。2015年12月8日,合资公司中航锂电(江苏)有限公司(以下简称中航锂电江苏公司)注册成立,并启动项目建设,委托中航技国际经贸发展有限公司江苏分公司就江苏产业园项目一期工程EPC总承包进行了公开招投标,中国航空规划设计研究总院有限公司(以下简称“中航规划设计院”)于2016年1月22日中标,中标金额为202,057.6万元。2.中航规划设计院实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司,故中航规划设计院属于成飞集成关联法人,本次工程施工构成关联交易。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”公司已向深圳证券交易所申请豁免此次关联交易的审议程序,并获得深圳证券交易所审批通过。4、此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

　　公司于2014年12月29日以现场会议召开第五届董事会第九次会议，在关联董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生回避表决的情况下，会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》。 　　2015年公司本部、控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称：“中航锂电”）及四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）预计将与控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属的多家公司发生关联交易，预计交易金额合计有21,955万元。 20150115：股东大会通过 20151027：董事会审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》,拟增加购买原材料的关联交易金额2590万元。 20151223：由于子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)因经营业务快速增长,以及产业园扩建需要,预计与中航工业集团公司下属多家关联公司的关联交易发生额有所增加。

1、本协议有效期内，每一日成飞集成及其子公司向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币1.23亿元。由于结算等原因导致成飞集成在中航财司存款超出最高存款限额的，中航财司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至成飞集成及子公司的银行账户。 2、本协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币2.46亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。中航财司向成飞集成的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务时，应确保成飞集成的子公司已得到成飞集成的授权。 20120726：股东大会通过 20151012：董事会通过《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》,根据公司经营发展需要,公司拟继续与中航工业财务公司签订金融服务协议,由中航工业财务公司在许可的经营范围内,为公司及控股子公司提供存贷款、结算、担保、票据、承兑等金融服务。 20151030：股东大会通过

公司子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)根据审批通过的《2015年度投资计划》,实施内部生产线建设,对精益三厂金属壳锂电池生产线系统集成和物流自动化项目进行了公开招标,凯迈(洛阳)机电有限公司(以下简称“凯迈(洛阳)机电”)中标,中航锂电与其签署了《中航锂电园区设备采购合同》,合同金额为3109万元。 凯迈(洛阳)机电实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司,故凯迈(洛阳)机电属于成飞集成关联法人,本次交易构成关联交易。

成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。同时,本次重组还将实施配套融资,即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。按照标的资产预估值1,584,723.02万元及不超过本次交易总额的25%测算,本次配套融资金额上限为528,241万元。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。同时,本次重组还将实施配套融资,即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。按照标的资产预估值1,584,723.02万元及不超过本次交易总额的25%测算,本次配套融资金额上限为528,241万元。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。 20141117：董事会通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20141118：公司于2014年11月17日获悉，国防科技工业主管部门将于近期对公司本次重组事项出具批复意见。

1、公司控股子公司四川成飞集成汽车模具有限公司(以下简称“集成模具”)根据审批通过的《2014年投资计划》,以自筹资金投资不超过6,500万元修建厂房、办公及研发楼。集成模具近期对修建厂房、办公及研发楼的施工单位委托四川恒鑫工程管理咨询有限公司(以下简称“招标公司”)进行了公开招标,成都成飞建设有限公司(以下简称“成飞建设”)中标,中标金额为6,065万元。 2、成飞建设是成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”)全资子公司,其实际控制人为公司控股股东中国航空工业集团公司,故成飞建设属于成飞集成关联法人,本次交易构成关联交易。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.14条“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时,公司可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”,公司已向深圳证券交易所申请豁免此次关联交易的审批程序,并获得深圳证券交易所审批通过。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

公司于2013年12月27日以现场会议召开第五届董事会第二次会议,在关联董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生回避表决的情况下,会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。预计2014年度公司与控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“中航成飞”)的日常关联交易预计总额不超过10,000万元,与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属关联企业西安西沃客车有限公司(以下简称“西安西沃”)的日常关联交易预计总额不超过3,000万元;预计公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)与中航工业下属的多家关联公司将有关联交易,预计交易金额合计有4460万元。 20140115：股东大会通过

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)第四届董事会第九次会议审议通过了公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”或“甲方”)《关于公司与成飞集团签署<土地置换协议>的议案》。双方按照《土地置换协议》已履行相关义务,并于2012年办理完毕相关土地过户手续,公司与成飞集团分别取得了变更登记后的《国有土地使用证》,但双方尚未对该等土地上的房屋建筑物和机器设备等资产进行置换,目前双方已于2013年12月27日在成都签订《资产置换协议》,协议约定对该等土地上的房屋建筑物和机器设备进行置换。即甲方将其建造的位于成都市青羊区日月大道666号附1号的建筑面积为36,854.28平方米的房屋建筑物和机器设备与乙方位于成都市青羊区黄田坝成都飞机公司生产厂区内的建筑面积为14,819.00平方米的房屋建筑物和机器设备进行置换,甲方置出资产金额为8,144.22万元,乙方置出资产金额为2,657.34万元,置出资产差额部分5,486.88万元由公司向成飞集团支付。

　　2013年11月27日公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资成立汽车工程公司的关联交易议案》，同意公司与上海航空发动机制造股份有限公司（以下简称“上海航发”）在上海合资成立一家汽车工程公司——上海成飞集成航发汽车工程有限公司（暂定名，以下简称“集成航发”），注册资本600万元，其中上海航发、成飞集成各以现金300万元出资，各占注册资本的50%。

中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业集团”)拟以现金14,000万元对四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)的控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)单方进行增资,增资后中航锂电注册资本由80,150万元变更为86,692万元,中航工业集团出资额由2,750万元变更为9,292万元,所持中航锂电出资比例将由3.43%变更为10.72%。中航工业集团是本公司实际控制人,属于本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

鉴于四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)与公司控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”)于2010年9月签订的《承揽加工协议》和《服务协议》约定的有效期限三年已届满,为此,公司于2013年10月9日与成飞集团重新签订上述两项协议,协议自双方签字盖章,并经股东大会审议通过之日起生效,有效期三年。该协议与原协议相比,定价原则、付款方式均未发生变化。

2013年8月15日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司数控生产线技术改造项目的议案》,同意公司以企业自筹资金投资不超过1亿元对现有数控零件加工生产线进行技改扩能。根据决议,公司拟购买10台数控机床,近期经公开招标,中航工业北京航空制造工程研究所(以下简称“北京航空研究所”)部分中标,公司拟购买其生产的五坐标数控龙门铣床和五坐标立式加工中心各两台,并拟与其签署《数控机床订货合同》,交易金额为2,447万元。该关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,但公司与其实际控制人中航工业累计关联交易超过公司最近一期经审计净资产的5%,因此需要提交股东大会审议。

根据公司2013年度生产投资计划,公司拟购买数控龙门铣床两台,近期经邀请招标并议标,拟购买由中航工业北京航空制造工程研究所(以下简称“北京航空研究所”)生产的三轴联动高架桥式数控铣床两台,并与其签署《数控机床订货合同》,交易金额为820万元。该关联交易金额没有超过公司最近一期经审计净资产的5%,所以不需要提交股东大会审议。

公司于2013年3月8日以现场会议召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。预计2013年度公司与控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“中航成飞”)的日常关联交易预计总额不超过10,000万元,2012年实际发生金额为8,936.68万元;与联营企业四川集成天元模具制造有限公司(以下简称“集成天元”)的日常关联交易预计总额不超过1,000万元,2012年实际发生金额为1,343.58万元;公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称:“中航锂电”)与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属的多家关联公司存在关联交易。此外,根据公司于2013年1月11日第四届董事会第二十五次会议审议通过的将以现金及发行股份的方式收购上海同捷科技股份有限公司(以下简称“同捷科技”)87.8618%股权的相关议案,为提高重组整合效率,公司预计将在过渡期内与同捷科技发生与模具业务相关的关联交易,预计日常关联交易总额不超过3,000万元。 20130508：股东大会通过

　　因公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司日常业务需要，向其联营企业中航锂电（美国）公司销售电池，存在关联交易。预计2012 年度日常关联交易发生额为1,500 万元人民币。 　　

鉴于中航锂电目前的股权隶属关系，为规范企业债券资金管理，保证锂离子动力电池项目建设及生产经营资金需求，提高资金使用效率，经中航工业研究，同意变更企业债券主体，由导弹院变更为本公司的控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下称：“中航工业成飞”），中航锂电将在2014年10月26日之前，根据生产经营和资金需求情况，按需向中航工业成飞借入不超过26,500万元的企业债券资金（与导弹院已发生的4,300万元企业债券资金借款主体一并变更为中航工业成飞，26,500万元的借款额度包括已向导弹院借入的4,300万元），企业债券资金的利率按原协议利率执行（资金总额的75%为固定利率4.7%，25%为同期Shibor浮动利率），预计每年支付利息不超过1,325万元。

公司自2010年因陆续实施技改搬迁项目，与成都成飞建设有限公司（原为“成都航空建筑安装工程公司”，以下简称“成飞建设”）根据工程进度要求先后签署了系列《基础工程承包合同书》，委托成飞建设承揽公司设备基础工程，当时预计累计交易金额为800万元，该关联交易已于2010年12月8日进行了公告，公告号2010-050《关于与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议公告》。 截止目前已签订合同880万元，根据决算情况，已累计发生交易金额646.87万元。根据公司扩能搬迁计划以及年度技改投资计划，公司还有技术改造项目和扩能搬迁事项需要继续委托成飞建设进行设备基础工程建设，预计在原800万元交易基础上，还会增加700万元的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，连续十二个月内与同一关联人进行的交易应当累计计算。上述关联交易经累计计算后的金额虽没有超过3,000万元，亦未超过公司最近一期经审计净资产的5%，但由于成飞建设的实际控制人为中航工业集团，公司与中航工业下属多家关联企业的关联交易金额已超过3000万元，因此该关联交易还需提交股东大会审议。 20120726：股东大会通过

预计2012年度公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称：“中航锂电”）与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）下属多家公司的非日常性关联交易总额不超过1100万元，其中与凯迈（洛阳）物业管理有限公司非日常关联交易预计总额不超过480万元、与凯迈（洛阳）气源有限公司非日常关联交易预计总额不超过120万元、与凯迈（洛阳）置业包装有限公司非日常关联交易预计总额不超过500万元。 20120519:股东大会通过

　　公司于2012年2月25日以现场会议召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。预计2012年度公司与控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）的日常关联交易预计总额不超过10,000万元，2011年实际发生金额为10,833.86万元；与联营企业四川集成天元模具制造有限公司（以下简称“集成天元”）的日常关联交易预计总额不超过1,500万元，2011年实际发生金额为1,466.86万元；公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称：“中航锂电”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属的多家关联公司存在关联交易。 20120519:股东大会通过

　　公司于2011年3月2日以通讯形式召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》和《关于公司2011年度日常关联交易（接受劳务）预算情况的议案》，预计2011年度公司与控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）的日常关联交易预计总额不超过13,000万元，2010年实际发生金额为11,071.64万元；与参股公司四川集成天元模具制造有限公司（以下简称“集成天元”）的日常关联交易预计总额不超过2,000万元，2010年实际发生金额为1,826.90万元。 20110514:股东大会通过 20111213：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月25日完成对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）的增资，出资比例增至63.63%，中航锂电成为公司的控股子公司。 　　因中航锂电日常业务需要，与公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属的多家关联公司存在关联交易，因此公司2011年度日常关联交易预计有所增加，预计新增交易金额19,600,000元。

　　成飞集成于2011年7月25日完成对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）的增资，出资比例增至63.63%，中航锂电成为成飞集成的控股子公司。目前，中航锂电因业务发展需求，拟向中国空空导弹研究院（以下简称“导弹院”）续借企业债券资金3,300万元。中国空空导弹研究院为公司实际控制人中国工业下属的事业单位法人，属于本公司关联法人，所以本次交易构成关联交易。

公司拟非公开发行不超过10,600 万股（含10,600 万股）A 股股票，发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行之股票。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，在实现公司对于中航锂电这一业内领先锂电池企业控股的同时，亦可为其投入目前发展急需资金，并使得公司可快速进入锂离子动力电池这一具备巨大增长空间的领域，迅速把握市场先机。被增资方中航锂电与增资方成飞集成、中航工业、中航投资、裕丰投资及洪都航空已于2010 年7 月5 日于北京共同签署了《增资意向协议》。公司本次募集资金扣除发行费用后净额全部用于增资中航锂电建设锂离子动力电池项目。公司拟与中航投资、裕丰投资及/或其管理的投资基金、洪都航空及中航工业等其他投资者共同对导弹研究院下属全资企业中航锂电进行增资，其中，公司拟合计向中航锂电增资10.2 亿元，实现对中航锂电绝对控股，预计占全部增资完成后中航锂电约60%的股权。中航锂电及其余增资方中航投资、裕丰投资及洪都航空均为中航工业下属单位或关联企业，中航工业为本公司实际控制人，因此上述增资行为构成关联交易。