工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件的生产。
制造
工装及汽车零部件 、 航空零部件 、 其他
模具的设计、研发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营);飞机及直升机零件(不含发动机、螺旋桨)制造(另设分支机构或另择经营场地经营);计算机集成技术开发与应用;货物进出口、技术进出口;(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
业务名称 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
库存量:工装模具(套) | 22.00 | - | - | - | - |
库存量:汽车零部件(件) | 692.42万 | - | - | - | - |
库存量:航空零部件(件) | 1665.00 | - | - | - | - |
工装模具库存量(套) | - | 37.00 | 0.00 | 0.00 | - |
汽车零部件库存量(件) | - | 322.97万 | 192.30万 | 32.70万 | 135.45万 |
航空零部件库存量(件) | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
锂电池、电源系统及配套产品库存量(AH) | - | - | - | 0.00 | - |
锂离子动力电池库存量(AH) | - | - | - | - | 1.27亿 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司 |
11.32亿 | 54.39% |
客户A |
1.80亿 | 8.65% |
客户B |
1.32亿 | 6.35% |
客户C |
9284.82万 | 4.46% |
客户D |
4896.55万 | 2.35% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商A |
2.80亿 | 19.30% |
供应商B |
1.66亿 | 11.44% |
供应商C |
1.20亿 | 8.24% |
供应商D |
1.07亿 | 7.35% |
供应商E |
7657.49万 | 5.27% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司 |
8.16亿 | 53.51% |
A |
1.74亿 | 11.42% |
B |
1.07亿 | 7.03% |
C |
6845.66万 | 4.49% |
D |
2281.36万 | 1.50% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A |
1.97亿 | 18.51% |
B |
1.07亿 | 10.05% |
C |
7930.30万 | 7.47% |
D |
6285.58万 | 5.92% |
E |
3986.51万 | 3.75% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司 |
7.14亿 | 56.30% |
客户2 |
1.70亿 | 13.37% |
客户3 |
3616.41万 | 2.85% |
客户4 |
2363.39万 | 1.86% |
客户5 |
1853.23万 | 1.46% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
1.37亿 | 13.36% |
供应商2 |
1.01亿 | 9.79% |
供应商3 |
9071.75万 | 8.84% |
供应商4 |
5559.13万 | 5.42% |
供应商5 |
5462.23万 | 5.32% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
4.03亿 | 40.93% |
客户2 |
1.31亿 | 13.34% |
客户3 |
7991.86万 | 8.12% |
客户4 |
4811.29万 | 4.89% |
客户5 |
3765.68万 | 3.83% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商1 |
8827.67万 | 15.29% |
供应商2 |
6281.57万 | 10.88% |
供应商3 |
5122.01万 | 8.87% |
供应商4 |
2217.88万 | 3.84% |
供应商5 |
2149.74万 | 3.72% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
A |
4.48亿 | 26.73% |
B |
3.73亿 | 22.26% |
C |
1.12亿 | 6.71% |
D |
1.04亿 | 6.21% |
Ec |
4964.73万 | 2.96% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
A |
3.41亿 | 18.92% |
B |
1.29亿 | 7.15% |
C |
1.22亿 | 6.76% |
D |
1.07亿 | 5.91% |
Ec |
7657.49万 | 4.25% |
一、报告期内公司从事的主要业务 本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件,工装模具目前主要是汽车模具。 工装模具及汽车零部件业务:主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,承继并转化应用先进的航空制造技术,在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品,主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式,销售模式主要是通过投标方式取得订单,按客户要求组织生产,经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货,模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后,... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件,工装模具目前主要是汽车模具。
工装模具及汽车零部件业务:主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,承继并转化应用先进的航空制造技术,在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品,主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式,销售模式主要是通过投标方式取得订单,按客户要求组织生产,经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货,模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后,客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一,主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单,根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文混改后,汽车零部件业务除原有成都龙泉汽车城客户外,新开发了沃尔沃、路特斯、极星等新客户,销售区域已由成都地区扩展到全国范围,同时新筹建的HFQ产线已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产。集成吉文在与客户达成采购意向后,签订框架协议,每月根据客户下达订单需求,组织相应的零部件产品生产和交付。
航空零部件业务:主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工,同时承接少量航空钣金件产品生产制造。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后,2023年实现首项任务交付。公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式,自身不涉及采购大宗原材料,并按客户订单要求进行生产交付。2023年,公司新都航空产业园项目按专项计划全部实现投产,为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。同时,公司部装生产能力已初步形成,未来将从交付零件向交付部件转型升级,带动公司航空业务正向增长发展。2024年上半年,因重要客户在本报告期内释放需求仍很少,尚未回升,加之竞争加剧使得订单价格下降,导致本报告期航空零部件业务收入同比下降较多。
本报告期,公司实现营业收入9.96亿元,同比增加1.56亿,同比增长18.58%,原因如下:
(1)本报告期工装模具及汽车零部件收入同比增加2.02亿,同比增长26.11%。主要系子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一,主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单,本报告期随奇瑞汽车零部件需求增加,供货增加,收入大幅增加。
(2)本报告期航空零部件收入同比减少0.44亿,同比下降76%。主要系航空零部件业务的重要客户在本报告期内释放需求仍很少,尚未回升,加之竞争加剧使得订单价格下降,导致该类业务收入同比大幅下滑。
本报告期,公司毛利率9.45%,较上年同期下降3.29个百分点,原因如下:
(1)工装模具及汽车零部件毛利率10.51%,同比下降0.51个百分点,变动较小。
(2)航空零部件业务毛利率-98.98%,同比下降128.14个百分点,主要因航空零部件业务为来料加工业务,其成本以固定成本为主,本期因订单不足导致产能利用率偏低,推高了产品成本;同时部分产品价格也有所下降,导致本期毛利率大幅降低。
本报告期,归属于母公司股东的净利润-2,659.71万元,同比减少3,904.08万元,同比下降313.74%,原因如下:
(1)航空零部件业务收入减少及毛利率降低(见以上公司收入和毛利率变动分析),导致该项业务的毛利贡献同比减少3,018.23万元。而该类业务仅母公司对外承接,对归母净利润的影响度为100%。
(2)工装模具业务因2023年新签订单减少及价格下降影响,导致收入同比下降40.62%。订单减少投产不均衡,导致个别项目分摊的固定成本大幅增加,较大程度的拉低了模具业务毛利率。此外,由于部分项目根据客户需求延长陪产交付期,导致交付成本及售后成本增高,进一步拉低了毛利率。
(3)财务费用同比增加。由于贷款增加使得利息支出增加281万元,同时汇率变动导致本报告期汇兑损失增加230万元。
(4)航空零部件业务由客户根据项目周期、故障认定结果定期结算质量索赔,根据客户的结算进度,本期计入营业外支出的质量赔偿款同比增加541万。
二、核心竞争力分析
1、工装模具及汽车零部件业务
公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注,在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平;逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术,建成省级技术中心,并拥有专利权或软件著作权近100项;具备整车模具开发与匹配协调能力,采用全参数三维设计、全数字化制造,具有自主创新能力。公司承继并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术,数控加工技术在同行领域居领先地位,拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备,在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平,能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短生产周期的要求,在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。报告期内,公司荣获中国模协模具出口重点企业、成都市院士(专家)创新工作站等称号。
在汽车零部件业务方面,公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商中排名靠前,在车身关键件和复杂件加工方面具有领先优势,并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上,掌握汽车零部件铝合金温热成型技术;开展焊接强度试验室建设,以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作;开展车身总成精度调试及分析能力标准化建设,缩短项目开发周期;通过虚拟技术应用,在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素,提前识别影响因素并进行改进,在同行业中具有显著的竞争力。
2、航空零部件业务
公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术,多年来积累了丰富的数控高速加工技术经验,掌握成熟的飞机结构类零件工艺技术,加工材料可覆盖铝合金、钛合金、钢材和蜂窝芯复合材料,尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承,体系运行稳定,技术质量可靠,多次获得客户的“优秀供应商”称号。同时公司还取得了民机质量管理体系资质,与核心客户建立了长期、稳定、可靠的业务合作关系。同时,随着公司新都航空产业园项目的达产,公司产线智能制造优势明显。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)市场开拓风险
全球面临经济增速放缓,进而影响汽车行业发展,近年来中国汽车行业整体形势不佳且呈下行趋势,汽车零部件行业竞争激烈,汽车模具行业整体不景气,今年上半年竞争加剧且价格进一步走低,对公司汽车模具业务市场开拓带来不利影响。
航空零部件业务因重要客户的释放需求仍很少,尚未回升,公司在手订单不足,加之竞争加剧使得订单价格下降,影响公司达成年度经营目标。
应对措施:工装模具业务方面,聚焦核心客户,加深合作;大力拓展海外市场,稳定并提高海外订单占比;积极开拓航空领域工装业务,借助航空复材衍生产品,发展复材工装业务;围绕HFQ技术应用,积极开发拓展铝合金温热成型工装业务。
航空零部件业务方面,更加紧密地加强与核心客户的互动沟通,多维度采取措施提升公司在核心客户处的供应商评价排名;强化质量管控,快速响应客户需求;大力开发新客户,积极与更多航空工业内主机厂所建立业务联系,完成多家主机厂、科研院所供应商准入,深度参与主机厂实验预研项目,为后续取得大批量订单奠定基础。拓宽业务域,积极开拓航空发动机、航天等市场领域;关注民用航空、低空经济等产业发展,积极寻求新业务机会。
(2)成本控制风险
目前公司主要面临客户端降价以及同行竞争加剧的两方面压力,虽然公司现阶段依靠技术创新带来一定的提效降本成效,但仍不足以弥补市场端降价的影响。同时中国经济由高速增长转向高质量发展,制造业面临转型升级,对企业在环保、安全、用工等方面规范性要求的不断加强,公司成本管控压力不断增大。
应对措施:优化成本预算模型,实现以市场价格为导向的预算管理机制,并强化事前成本控制措施的拟订;加强成本过程管控,强化设计阶段、工艺阶段的成本控制策划与检视;优化成本过程监控分析机制,实现项目成本实时管控与风险预警;开展提质增效降成本、精益管理等专项工作,细化对外包外协的过程管控流程。
(3)财务风险
母公司因收入完成情况不及预期,而人工成本、新项目垫资等必要支出仍需发生,导致流动资金有所短缺;集成吉文处于转型期,各项目处于投入阶段,资金需求大;集成瑞鹄因采购模式转变,预付板料采购款垫资增大,同时搬迁扩能新建芜湖银湖路工厂也需要较大资金投入;综上,公司存在资金短缺风险。
应对措施:优化工作机制,针对销售回款开展专项管理改善工作;做好资金预算规划,合理安排资金支出;积极推进降本增效,严控不必要支出;采用多渠道融资。
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