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主营介绍

  • 主营业务:

    中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。

  • 产品类型:

    建筑装饰贴面材料

  • 产品名称:

    三聚氰胺装饰纸(含印刷装饰纸和浸渍纸) 、 高性能装饰板(含装饰纸饰面板和金属饰面板) 、 PVC装饰材料(含PVC家具膜和PVC地板膜)

  • 经营范围:

    文化娱乐产业投资,实业投资,投资管理;经营性互联网文化服务(凭有效许可证经营),广播电视节目制作(凭有效许可证经营),电影发行、电影摄制(凭有效许可证经营),设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机软硬件开发,信息技术开发,技术咨询服务;印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售,装饰材料的销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2022-03-31 
业务名称 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2016-12-31 2015-12-31
建筑装饰-PVC装饰片库存量(米) 150.00万 141.00万 161.00万 - -
建筑装饰-浸渍纸库存量(张) 48.00万 38.00万 33.00万 - -
建筑装饰-装饰纸库存量(吨) 1663.00 1416.00 1244.00 - -
建筑装饰-装饰纸饰面板库存量(张) 22.65万 12.50万 19.06万 - -
装饰纸库存量(吨) - - - 1108.00 1317.00
浸渍纸库存量(张) - - - 42.00万 56.00万

主营构成分析

{"2022-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","47326.85"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","21827.78"],["\u6d78\u6e0d\u7eb8","11081.69"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","7000.40"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","6758.39"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",658.59]],"3":[["\u5185\u9500","39672.80"],["\u5916\u9500","7654.06"]]},"YYCB":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","38834.63"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","16886.76"],["\u6d78\u6e0d\u7eb8","9732.56"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","6318.60"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","5564.10"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",332.62]],"3":[["\u5185\u9500","32614.67"],["\u5916\u9500","6219.96"]]},"LRBL":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","100.00"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","58.18"],["\u6d78\u6e0d\u7eb8","15.89"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","8.03"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","14.06"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",3.84]],"3":[["\u5185\u9500","83.11"],["\u5916\u9500","16.89"]]}},"2021-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","116410.80"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","51351.33"],["\u6d78\u6e83\u7eb8","29166.27"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","18490.84"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","16515.55"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",886.81]],"3":[["\u5185\u9500","101567.78"],["\u5916\u9500","14843.02"]]},"YYCB":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","93242.75"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","37863.53"],["\u6d78\u6e83\u7eb8","13496.98"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","16455.09"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","13496.98"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",302.94]],"3":[["\u5185\u9500","81082.73"],["\u5916\u9500","12160.02"]]},"LRBL":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","100.00"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","38.76"],["\u6d78\u6e83\u7eb8","45.03"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","5.85"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","8.68"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1.68]],"3":[["\u5185\u9500","88.42"],["\u5916\u9500","11.58"]]}},"2021-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","55728.61"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","602.23"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","25838.51"],["\u6d78\u6e0d\u7eb8","13923.14"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","8110.45"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","7856.51"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",602.23]],"3":[["\u5185\u9500","47666.51"],["\u5916\u9500","8062.10"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","602.23"]]},"YYCB":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","43009.34"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","384.39"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","18218.40"],["\u6d78\u6e0d\u7eb8","11333.91"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","7204.05"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","6252.98"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",384.39]],"3":[["\u5185\u9500","36795.34"],["\u5916\u9500","6214.00"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","384.39"]]},"LRBL":{"1":[["\u5efa\u6750\u884c\u4e1a","98.32"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","1.68"]],"2":[["\u88c5\u9970\u7eb8","58.90"],["\u6d78\u6e0d\u7eb8","20.01"],["\u88c5\u9970\u7eb8\u9970\u9762\u677f","7.01"],["PVC\u88c5\u9970\u6750\u6599","12.39"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1.68]],"3":[["\u5185\u9500","84.03"],["\u5916\u9500","14.29"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","1.68"]]}}}
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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 建材行业 4.73亿 100.00% 3.88亿 100.00% 100.00% 17.94%
按产品 装饰纸 2.18亿 46.12% 1.69亿 43.48% 58.18% 22.64%
浸渍纸 1.11亿 23.42% 9732.56万 25.06% 15.89% 12.17%
装饰纸饰面板 7000.40万 14.79% 6318.60万 16.27% 8.03% 9.74%
PVC装饰材料 6758.39万 14.28% 5564.10万 14.33% 14.06% 17.67%
其他业务收入 658.59万 1.39% 332.62万 0.86% 3.84% 49.50%
按地区 内销 3.97亿 83.83% 3.26亿 83.98% 83.11% 17.79%
外销 7654.06万 16.17% 6219.96万 16.02% 16.89% 18.74%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了1.99亿元,占营业收入的15.16%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
6419.87万 4.88%
第二名
6068.55万 4.61%
第三名
3035.15万 2.31%
第四名
2331.96万 1.77%
第五名
2091.69万 1.59%
前5大供应商:共采购了4.47亿元,占总采购额的42.61%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
2.17亿 20.69%
第二名
1.17亿 11.15%
第三名
4773.28万 4.55%
第四名
3392.21万 3.23%
第五名
3137.00万 2.99%
前5大客户:共销售了1.53亿元,占营业收入的15.32%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
5775.83万 5.79%
第二名
4182.10万 4.19%
第三名
1948.28万 1.95%
第四名
1932.40万 1.94%
第五名
1438.86万 1.44%
前5大供应商:共采购了3.05亿元,占总采购额的40.32%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
1.55亿 20.48%
第二名
8530.18万 11.27%
第三名
2803.82万 3.70%
第四名
1918.46万 2.53%
第五名
1765.84万 2.33%
前5大客户:共销售了8.78亿元,占营业收入的35.60%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
6.46亿 26.18%
第二名
7329.53万 2.97%
第三名
6790.30万 2.75%
第四名
5106.97万 2.07%
第五名
4027.30万 1.63%
前5大供应商:共采购了15.16亿元,占总采购额的65.70%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
11.16亿 48.35%
第二名
1.95亿 8.46%
第三名
1.13亿 4.90%
第四名
5148.46万 2.23%
第五名
4075.67万 1.77%
前5大客户:共销售了11.39亿元,占营业收入的32.62%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
4.25亿 12.18%
第二名
3.46亿 9.91%
第三名
1.36亿 3.88%
第四名
1.17亿 3.34%
第五名
1.16亿 3.31%
前5大供应商:共采购了16.91亿元,占总采购额的55.90%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
11.78亿 38.94%
第二名
2.54亿 8.39%
第三名
1.37亿 4.52%
第四名
7107.51万 2.35%
第五名
5134.45万 1.70%
前5大客户:共销售了4.38亿元,占营业收入的14.29%
">
  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
第一名
1.27亿 4.15%
第二名
8634.11万 2.82%
第三名
8127.95万 2.65%
第四名
7905.02万 2.58%
第五名
6409.34万 2.09%
前5大供应商:共采购了6.59亿元,占总采购额的29.54%
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  • 第一名
  • 第二名
  • 第三名
  • 第四名
  • 第五名
  • 其他
供应商名称 采购额(元) 占比
第一名
2.09亿 9.37%
第二名
1.63亿 7.31%
第三名
1.01亿 4.53%
第四名
1.01亿 4.51%
第五名
8511.00万 3.81%

董事会经营评述

  一、报告期内公司从事的主要业务
  报告期内,公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸(印刷装饰纸和浸渍纸)、高性能装饰板(装饰纸饰面板)、PVC装饰材料(PVC家具膜和PVC地板膜)等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求,为客户提供一站式便捷服务。
  公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购,临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与,统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化,生产具有多品种、小批量的特点,... 查看全部▼

  一、报告期内公司从事的主要业务
  报告期内,公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸(印刷装饰纸和浸渍纸)、高性能装饰板(装饰纸饰面板)、PVC装饰材料(PVC家具膜和PVC地板膜)等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求,为客户提供一站式便捷服务。
  公司所需大宗原材料根据生产要求和存货情况采购,临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与,统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化,生产具有多品种、小批量的特点,公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为:装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式,高性能装饰板产品针对不同销售对象,采用不同的销售模式:大部分产品针对下游生产厂商,采用直销模式;少量针对终端消费市场,一般采用经销模式。
  报告期内,公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。
  公司是装饰纸细分产业的龙头企业,产品主要定位于中高端市场,在品牌影响力、设计研发能力、产品品质等方面具有较强的竞争力;公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为2021年度浙江制造精品。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业,房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量,上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格波动也会对公司业绩产生重要影响。目前,建筑装饰贴面材料行业集中度偏低,未来行业整合、优胜劣汰会加速,行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高,追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求,住宅精装修房成为消费新增长点,高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大;根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》,低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。公司将努力抓住产业整合与集中的大趋势不断夯实产业龙头地位。
  2022年开始,公司主要产品的市场需求较去年同期有所下降。2022年上半年,公司实现营业收入47,326.85万元,较2021年上半年下降15.98%。2022年上半年,公司主要产品原材料的价格较2021年下半年下降幅度不明显,与2021年上半年原材料的价格相比仍处于高位;公司主要产品本报告期的毛利率水平继续下降,较去年同期下降幅度较大;公司采用以销定产的模式,订单量下降导致公司主要产品的生产量减少,公司主要产品单位成本中负担的固定费用摊销增加,也对报告期内主要产品的毛利率水平产生了不利影响。公司报告期内的销售费用、管理费用随着营业收入的减少也相应减少。2022年上半年,公司实现净利润2,215.36万元、较去年同期下降56.13%。
  目前,公司主要产品的市场需求仍未恢复,下半年能否恢复仍需进一步观察;如市场需求不能尽快恢复,市场竞争将进一步加剧。公司产品主要原材料的价格目前仍处于高位,后期原材料价格能否下降至合理水平尚不明确。面对前所未有的外部环境和竞争局面,公司将进一步提升响应速度、加快决策效率,努力适应快速变化的市场环境、提升竞争能力,巩固行业龙头地位。

  二、核心竞争力分析
公司是装饰纸细分产业的龙头企业,经过多年发展和积累,在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控制等方面均处于行业领先地位,具备较强的综合竞争优势。
(一)公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场,在业内树立了良好的品牌知名度、市场认可度高;近年来,随着“TOP”等高端系列产品的持续推广,公司中高端产品在市场上的影响力不断提升;公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为2021年度浙江制造精品。
(二)公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队,建有省级高新技术企业研究开发中心,具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术,公司的设计能力、技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位,为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。
(三)公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量检测设备一直处于国内领先水平,产品品质及稳定性不断提升。
(四)公司建筑装饰贴面材料业务不断改进管理模式、持续提升管理和运营水平,核心管理团队和关键技术人员持续保持稳定。
(五)公司建筑装饰贴面材料业务不断完善健全业务风险管理体系,订单签订、合同履行、回款管理等各环节均能够及时监测和管控,保障了公司合同履约效率,销售回款率多年来一直保持在较高水平。公司建筑装饰贴面材料业务自公司上市以来从未出现过亏损,已保持了多年的稳定经营。

  三、公司面临的风险和应对措施
1、诉讼风险
北京腾讯文化传媒有限公司(以下简称“北京腾讯”)起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案,广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金,美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任,公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。
依据相关规定,法人人格否认的适用应当同时具备滥用公司法人独立地位及股东有限责任的行为,以及严重损害公司债权人利益的结果。公司与全体下属各级控股子公司的所有资金往来均清晰记载,往来资金有偿使用、计算利息并定期开具发票,公司与美生元之间的资金往来并非财产混同行为。公司前期为支持文化娱乐业务发展,向美生元及其子公司提供了大量借款,至今仍有巨额资金未能收回,公司前期已全额计提了坏账准备;公司为美生元向银行借款提供过担保,已本着诚信守法的原则向相关银行支付了巨额的连带清偿责任款;公司从未就美生元及其下属子公司银行借款以外的债务提供过任何形式的担保,公司与美生元之间的资金往来也从未造成美生元无法清偿案涉债务、严重侵害北京腾讯利益的结果,不符合法人人格否认的适用要件。
为证明上市公司与美生元财产独立,公司向一审法院提交了2016年度至2019年度的审计报告及公司与美生元往来款情况的专项报告,上述报告足以证明公司与美生元财产独立。但一审判决认为上述报告仅能初步证明美生元财务报表编制规范、反映了公司的财务状况,无法证明公司与美生元之间财产相互独立,不能达到公司的证明目的。公司认为深圳中院一审判决认定事实错误,不符合《全国法院民商事审判工作纪要》确定的此类案件“在审理案件时需要根据查明的案件事实进行综合判断,既谨慎使用、又当用则用”的精神实质。为坚决维护公司及全体股东的合法权益,公司已在规定的时间内提起了上诉。
基于该案件的事实,经征求律师等专业人员意见,公司目前未就该案件计提相关损失和负债。为维护公司及全体股东的合法权益,公司通过增强律师团队力量、组织律师和相关专家补充证据材料等积极进行了应对。目前,二审法院尚未做出判决,敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
2、宏观经济及行业政策调整风险
公司产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、建筑工程等装饰装潢领域,产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关,国民经济周期性波动、房地产行业调整等将影响到公司产品的市场需求,进而影响收入和盈利能力的稳定。公司将密切关注宏观经济及相关行业政策的变化情况,努力提升企业综合实力,不断增强企业的抗风险能力。
3、原材料价格波动风险
原纸、三聚氰胺等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性,原材料价格的显著变化将加大公司存货管理、采购管理及成本控制的难度,进而影响公司经营和盈利的稳定。公司将持续提升综合实力,努力保持行业龙头地位,通过与上下游建立和保持长期、稳定的合作关系,努力保持经营和盈利稳定。
4、市场竞争的风险
装饰纸行业部分产品投资起点不高、同质化竞争明显,市场竞争激烈。装饰纸行业集中度偏低,未来行业整合、优胜劣汰会加速。公司将以持续的研发投入、技改投入、管理提升等夯实内功为基础,优化客户结构、加大市场拓展力度,在行业集中度提升的过程中努力增大存量市场份额;努力提升市场敏感度和机制灵活度,通过准确判断和把握行业、产品的发展方向,抢占个性化定制和住宅精装修带来的增量市场。
5、国际形势变化对产品出口影响的风险
前期受国外疫情等影响,汇率变化、海运费上涨等对公司出口产品的毛利率产生了影响。当前国际形势不稳定因素增多,出口业务风险加大,公司将在总结前期工作经验的基础上,持续关注形势变化情况,谨慎决策,做好风险应对。
6、其他风险
公司于2021年8月2日收到中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》,中国证监会浙江监管局认定美生元2016年至2018年期间虚增营业收入、利润和应收账款,导致公司2016年、2017年、2018年度报告的财务数据及相关披露信息存在虚假记载;中国证监会浙江监管局对公司和相关当事人进行了行政处罚。公司已根据《行政处罚决定书》认定的情况对前期财务报表进行了更正。公司将在保持关键岗位人员稳定的基础上,按照有关法律法规的规定妥善处理投资者诉讼有关事宜。 收起▲