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主营介绍

  • 主营业务:

    微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售。

  • 产品类型:

    家电及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、新能源汽车运营平台

  • 产品名称:

    家用电器 、 卫生洁具及配件 、 运动健身机械 、 电工器材 、 电动工具 、 机动车零配件 、 电子产品 、 控制电器 、 碎纸机 、 新能源汽车驱动电机与控制器 、 节能汽车配套BSG电机 、 氢燃料电池及其辅件系统 、 商用车 、 乘用车起动机 、 发电机 、 启停电机 、 新能源汽车租赁 、 互联网定制用车 、 新能源汽车配套及充换电站设备租赁 、 新能源汽车充电站/充电桩的建设及运营 、 汽车保险维修 、 加氢站建设 、 广告服务 、 智能微网

  • 经营范围:

    加工、制造、销售:微电机、家用电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;房屋及设备租赁;新能源汽车电池包产品(电池成组和电池管理系统)的设计研发、生产和销售。燃料电池、系统控制设备、零部件的研发、生产、销售;新能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询;新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。

运营业务数据

最新公告日期:2019-04-27 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
新能源车辆动力总成系统库存量(台) 3.29万 2.78万 2.31万 8983.00 -
磁性材料库存量(吨) 106.32 90.18 88.56 26.25 36.14
空调用电机库存量(台) 766.23万 597.33万 542.29万 503.29万 575.85万
起动机与发电机库存量(台) 44.45万 48.19万 41.96万 34.56万 22.36万
非空调用电机库存量(台) 177.17万 160.07万 155.22万 127.35万 28.10万
新能源车辆动力总成系统及控制器库存量(台) - - - - 3257.00

主营构成分析

{"2018-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","332543.16"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","204583.80"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","140686.37"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","133173.25"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41","19831.23"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",14843.92]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","204583.80"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","140686.37"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a*1","131769.99"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","96195.85"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",272425.73000000004]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","561969.71"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","301787.86"]]},"YYCB":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","280242.23"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","161153.44"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","123485.96"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","100468.86"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","161153.44"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","123485.96"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a*1","99212.41"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","88628.08"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",63554.14]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","488909.80"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","219795.28"]]},"LRBL":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","35.91"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","29.82"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","11.81"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","22.46"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","34.44"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","13.64"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a*1","25.82"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","6.00"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",20.1]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","47.12"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","52.88"]]}},"2018-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","181047.45"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","101819.07"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","71325.98"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","43184.85"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41","11012.21"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",7043.3]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","101819.07"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a","70556.28"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","54527.05"],["Y7S(L)\u7cfb\u5217\u4e2d\u592e\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","45732.55"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",142797.91999999998]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","268368.99"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","154855.00"]]},"YYCB":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","155734.05"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","80815.32"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","56572.04"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","35984.71"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","80815.32"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a","55864.15"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","50513.87"],["Y7S(L)\u7cfb\u5217\u4e2d\u592e\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",69355.76000000001]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","233635.34"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","114894.14"]]},"LRBL":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","37.08"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","30.77"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","21.61"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","10.55"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","38.56"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a","26.97"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","7.37"],["Y7S(L)\u7cfb\u5217\u4e2d\u592e\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",27.11]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","46.50"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","53.50"]]}},"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","348579.58"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","204764.70"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","141929.14"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","113898.70"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41","18569.28"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",12636.31]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 空调用电机 33.25亿 39.32% 28.02亿 42.12% 35.91% 15.73%
起动机及发电机 20.46亿 24.19% 16.12亿 24.22% 29.82% 21.23%
新能源车辆动力总成系统 14.07亿 16.64% 12.35亿 18.56% 11.81% 12.23%
非空调用电机 13.32亿 15.75% 10.05亿 15.10% 22.46% 24.56%
汽车租赁 1.98亿 2.35% - - - -
磁性材料 1.48亿 1.76% - - - -
按产品 起动机及发电机 20.46亿 24.19% 16.12亿 30.06% 34.44% 21.23%
新能源车辆动力总成系统 14.07亿 16.64% 12.35亿 23.04% 13.64% 12.23%
其他类电机*1 13.18亿 15.58% 9.92亿 18.51% 25.82% 24.71%
Y5S(L)系列空调用风机负载类电机 9.62亿 11.38% 8.86亿 16.53% 6.00% 7.87%
Y7S(L)系列中央空调用风机负载类电机 8.89亿 10.51% 6.36亿 11.86% 20.10% 28.51%
Y6S(L)系列柜式空调用风机负载类电机 7.82亿 9.25% - - - -
其他空调用风机负载类电机 6.93亿 8.19% - - - -
汽车租赁 1.98亿 2.35% - - - -
磁性材料 1.48亿 1.76% - - - -
洗衣机干衣机电机 1403.26万 0.17% - - - -
按地区 中国境内 56.20亿 65.06% 48.89亿 68.99% 47.12% 13.00%
中国境外 30.18亿 34.94% 21.98亿 31.01% 52.88% 27.17%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了28.19亿元,占营业收入的32.64%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
7.77亿 8.99%
客户二
6.04亿 7.00%
客户三
5.01亿 5.80%
客户四
4.85亿 5.62%
客户五
4.52亿 5.23%
前5大供应商:共采购了17.34亿元,占总采购额的30.26%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
6.77亿 11.81%
供应商二
3.77亿 6.58%
供应商三
3.19亿 5.56%
供应商四
2.46亿 4.29%
供应商五
1.16亿 2.02%
前5大客户:共销售了26.94亿元,占营业收入的31.30%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
7.51亿 8.73%
客户二
5.29亿 6.15%
客户三
5.19亿 6.03%
客户四
5.00亿 5.81%
客户五
3.94亿 4.58%
前5大供应商:共采购了19.25亿元,占总采购额的35.70%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
7.13亿 13.22%
供应商二
5.19亿 9.62%
供应商三
3.26亿 6.05%
供应商四
2.16亿 4.01%
供应商五
1.51亿 2.80%
前5大客户:共销售了20.73亿元,占营业收入的30.45%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
5.19亿 7.63%
客户二
4.36亿 6.40%
客户三
4.36亿 6.40%
客户四
3.44亿 5.05%
客户五
3.38亿 4.97%
前5大供应商:共采购了12.50亿元,占总采购额的29.26%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
4.80亿 11.23%
供应商二
3.01亿 7.04%
供应商三
2.29亿 5.37%
供应商四
1.76亿 4.12%
供应商五
6420.49万 1.50%
前5大客户:共销售了16.87亿元,占营业收入的34.93%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
5.09亿 10.54%
客户2
3.97亿 8.22%
客户3
3.82亿 7.92%
客户4
2.14亿 4.44%
客户5
1.84亿 3.81%
前5大供应商:共采购了6.66亿元,占总采购额的22.01%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
2.34亿 7.73%
供应商2
1.69亿 5.60%
供应商3
1.34亿 4.43%
供应商4
8111.51万 2.68%
供应商5
4767.91万 1.57%
前5大客户:共销售了16.00亿元,占营业收入的36.00%
">
  • 客户集团一
  • 客户集团二
  • 客户集团三
  • 客户集团四
  • 客户集团五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户集团一
5.31亿 11.96%
客户集团二
4.40亿 9.90%
客户集团三
2.60亿 5.86%
客户集团四
2.10亿 4.73%
客户集团五
1.58亿 3.55%
前5大供应商:共采购了9.97亿元,占总采购额的36.70%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
3.25亿 11.96%
供应商二
3.22亿 11.85%
供应商三
2.01亿 7.39%
供应商四
7614.59万 2.80%
供应商五
7361.29万 2.70%

董事会经营评述

  一、概述  2018年,世界经济温和增长,但动能有所放缓,除美国等少数国家保持强劲增长之外,大多数经济体的经济增长率开始下行。全球金融市场持续震荡,保护主义和单边主义抬头。面对严峻的国际形势和中美贸易争端,我国统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,国民经济运行总体平稳,但仍面临较大经济下行压力。  (一)行业分析及回顾  1、家电行业  2018年,受房地产调控政策、消费结构迭代升级、需求平淡等因素影响,家电行业整体发展不如预期。但是,随着中国国民收入的不断增长,我国家电的消费结构不断改善,高端化、智能化的发展方向不断明显,中高端家电受到消费者更多的关注,整个家电市场的... 查看全部▼

  一、概述
  2018年,世界经济温和增长,但动能有所放缓,除美国等少数国家保持强劲增长之外,大多数经济体的经济增长率开始下行。全球金融市场持续震荡,保护主义和单边主义抬头。面对严峻的国际形势和中美贸易争端,我国统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,国民经济运行总体平稳,但仍面临较大经济下行压力。
  (一)行业分析及回顾
  1、家电行业
  2018年,受房地产调控政策、消费结构迭代升级、需求平淡等因素影响,家电行业整体发展不如预期。但是,随着中国国民收入的不断增长,我国家电的消费结构不断改善,高端化、智能化的发展方向不断明显,中高端家电受到消费者更多的关注,整个家电市场的品质化趋势进一步凸显,产品均价有所上升,零售额随之增长。2018年,全国空调产量20,486万台,同比增长10%。
  2、汽车行业
  (1)传统汽车
  2018年我国汽车产销量分别为2780.9万辆和2808.1万辆,同比下降4.2%和2.8%,主要受我国经济形势的下行压力增大、宏观经济增速回落、中美贸易争端、传统汽车企业在面对新的市场形势所作调整的时滞、购置税优惠政策全面退出、以及消费信心下降等因素影响。《乘用车企业平均燃料消费量与新能源汽车积分并行管理办法》自2018年4月开始实行,2018年为该政策的缓冲期,2019年开始正式考核。根据政策要求,年度生产量或进口量达到3万辆以上的车企,2019年的新能源积分占比为10%,2020年占比为12%。该项政策将促使传统汽车企业通过降低油耗,或者提高新能源汽车产销的方式来面对新的市场竞争形势。
  (2)新能源汽车
  2018年,在汽车行业整体产销下降的大环境下,新能源汽车逆市实现产销大幅增长,2018年我国新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中,纯电动汽车产销分别为98.6万辆和98.4万辆,比上年同期分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆,比上年同期分别增长122%和118%。上述数据表明,在国家大力推进新能源汽车行业发展的环境下,汽车企业认同国家节能减排的战略方向,消费者相应逐步调整消费观念。从近年来国家推行的新能源汽车产业相关政策来看,为了达到节能减排的长期综合效益,国家不断推高该产业的战略定位,并保持多方协同推进的决心。新能源汽车的综合发展无论是在行业发展理念还是产生的长期环境效益方面都在逐步被社会所认可、推崇,使得新能源汽车有了更为广泛的的受众。新能源汽车的强劲发展也将不断惠及相关配套产业,将对新能源汽车零部件企业营收和利润产生长远影响。
  (3)氢燃料电池汽车
  氢气能量密度高,制取方式多样,属于可再生的清洁能源。氢燃料电池以氢气为燃料,将储存在氢气和氧气中的化学能通过电化学反应直接转化为电能,过程中不涉及燃烧,无机械损耗,运行平稳,无振动和噪音,能量转化率可高达80%,是普通内燃机热效率的2-3倍,且产物仅为电、热和水,符合全球绿色环保的发展理念。氢燃料电池汽车以其零排放、续航里程高、燃料加注时间短等优点,备受业界关注,尤其在中重型动力市场中前景广阔,具有零排放、长距离、快速加氢和重载负荷的优势。目前日本、韩国和美国等发达国家都将大型燃料电池的开发作为重点研究项目,企业界也纷纷斥以巨资,从事燃料电池技术的研究与开发,现已取得重要成果,使得燃料电池将取代传统发电机及内燃机而广泛应用于发电及汽车上。
  按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》的规划,我国到2020年率先实现氢能汽车及加氢站的规模化推广应用,达到保有1万辆燃料电池运输车辆;到2030年,燃料电池车辆保有量将达到200万辆。2018年,在我国《汽车产业中长期发展规划》和补贴保持不变等利好政策影响下,氢燃料电池汽车和燃料电池产业受到更多企业的关注,众多企业开始加速布局这一蓝海市场,加大研发和投资力度。
  2018年,我国氢燃料电池汽车产量1,527辆,车型以客车和物流车为主,与上述发展目标相比还存在巨大的发展空间。
  成本控制仍是氢燃料电池车发展的重点之一。目前,氢燃料电池组成部件已有很大一部分实现国产化,加快了氢燃料电池成本的下降,国家及地区对氢燃料电池行业的扶持以及对加氢站建设的支持,将极大的促进氢燃料电池汽车的推广及运用。
  3、新能源汽车运营
  2018年,新能源汽车运营继续向着高科技,智能化、网联化、共享化方向稳步推进。2019年3月,财政部等四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,自2019年6月25日之后,地方政府不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施"短板"建设和配套运营服务等方面。《通知》的出台对新能源汽车运营将产生积极影响。
  (二)公司业务回顾
  1、建筑及家居电器电机业务情况
  2018年,公司HM事业部实现持续稳步增长,在美国加征关税的影响下,公司通过积极备货,与客户友好沟通等方式,实现了出口产品销售数量及销售金额同比双增长,并同时创下历史新高的优异成绩。HM事业部全年电机产销量超过6,800万台,产品结构及其附加值得到进一步优化,目前已形成了家用、商用、工业用完整的产品系列平台,并向风机系统业务拓展,包括风叶、风轮、电机等,为公司未来国内外业务的进一步拓展奠定了基础。在产品研发方面,公司大力推进新品研发,包括三相高效电机、575V高压电机、车用空调电机等,并取得了积极进展;报告期内,公司积极筹建越南工厂,预计将于2019年上半年投入使用,进一步降低生产成本,提高公司产品竞争力。
  报告期内,公司HM事业部实现营业务收入465,716.42万元,与上年同期相比略有增长。
  2、车辆事业集团的业务情况
  2018年,公司进一步深化车辆事业集团整合,加快集团的制度建设,同步搭建工作管理流程,在集团内部细分为乘用车事业部、商用车事业部和研究院,提高集团全球研发的共享与协作,加强对车辆事业集团的运维管控。车辆事业集团资源整合的综合效益和发展潜力将逐步显现。
  报告期内,车辆事业集团两大业务发展情况如下:
  (1)新能源汽车动力总成系统的发展情况
  报告期内,公司继续加大在新能源汽车动力总成系统研发的投入,开发完成了A00级乘用车35kW的二合一电驱动总成,并实现量产,产品极具性价比,应用于雷诺、长城等纯电动汽车;完成了应用于A/B级乘用车的集驱动电机、控制器和高速减速器为一体的三合一电驱动总成产品开发,产品已在长安、奇瑞、敏安、云度等多个车型上实现配套应用;同时为上汽集团开发了中压平台电机控制器。混合动力产品方面,为上汽通用完成了48V BSG多个平台产品的验证和定子线开发。以上多款产品预计将于2019年下半年实现量产;完成了插电式双电机集成控制系统开发,并在长安插电式乘用车实现量产;获得了现代汽车混合动力车型的电机定点;完成了商用车双行星排动力总成产品设计验证,在成本和节油率方面具有明显优势,并已进入多款客车整车公告。
  2018年,公司获得国家重点科研专项--"基于碳化硅技术的电机驱动系统"的项目支持,开发基于碳化硅技术的高密度电机驱动系统,为第三代宽禁带半导体技术在公司相关产品的开发应用奠定了基础。
  报告期内公司新能源汽车动力总成系统实现营业收入140,686.37万元,与上年同期相比略有下降。
  (2)车辆旋转电器业务的发展情况
  车辆旋转电器业务充分发挥佩特来在技术、品牌、市场渠道、售后服务平台等方面的优势,结合芜湖杰诺瑞在成本控制及精益生产方面的优势,实施优势互补,凸显协同效应,促进车辆旋转电器产业的整合与发展。
  报告期内,佩特来海外业务取得长足发展,在包括美国、英国、俄罗斯、印度等国家的海外业务上均取得了明显增长,大功率发电机开始在高档卡车、军车上批量采用。佩特来集团在美国连续两年获得Navistar的"钻石供应商奖"殊荣,并与俄罗斯最大的发动机制造商雅姆斯开始OEM业务,全面配套在俄罗斯的主要主机客户;为应对新能源汽车对传统汽车带来的冲击,北京佩特来积极拓展新能源汽车业务,并在康明斯柴油发动机轻混业务取得了实质性进展,有望成为新的利润增长点;报告期内,北京佩特来获得了客户的一致认可,取得了多个整机厂的供应商奖项,并成立玉林佩特来,与玉柴在国六排放标准产品上进行了战略合作。受毛利率下降、三包费用及投资损失增加等因素影响,北京佩特来2018年业绩不及预期。
  2018年,杰诺瑞在客户开拓、产品拓展、技术研发方面再次取得丰硕成果:市场开发获得新突破,成功进入全柴、东风柳汽、华晨鑫源等配套体系,吉利项目实现量产;同时获得了奇瑞卓越开发表现奖和江淮特殊贡献奖;第三代扁线发电机总成装配专线及行业领先的起动机转子全自动压装、机加线顺利投产;具备国家级实验能力的实验中心投入使用,并顺利通过奇瑞、吉利、上汽大通实验室体系认可;在产品技术及质量持续提升的情况下,杰诺瑞与卡特彼勒、美国福特、上海通用等优质客户进行了技术交流,为后续拓展更大的市场空间做好了前期铺垫。
  报告期内,车辆旋转电器业务实现营业务收入204,583.80万元,与上年同期相比基本持平。
  3、氢燃料电池业务情况
  报告期内,公司稳步推进氢燃料电池产业战略布局,进一步加强与巴拉德的战略合作,在巴拉德对外增发股份的同时,公司行使反稀释权利,维持9.9%的持股比例,并先后与东风实业、潍柴动力等业内优秀企业开展战略合作,实现优势互补,拓展市场渠道,巩固并完善公司氢燃料电池业务布局,致力于成为全球燃料电池模组、核心零部件及氢能发动机系统的卓越提供商。2018年公司累计销售氢燃料电池模组600套。
  公司在氢燃料电池车领域,现已拥有成熟的系统集成能力和应用经验,可保证系统安全高效运行。目前,公司可提供氢燃料电池模组、氢系统控制器、燃料电池控制器、整车控制器等电子控制单元,保证系统之间的无缝对接。与此同时,公司已开展氢燃料电池关键零部件的研发工作,相关的研发工作由公司在中山、深圳、上海、底特律四地的工程师联合开展。
  4、新能源汽车运营业务的发展情况
  2018年,公司新能源汽车运营平台营业收入稳步增长。因新能源汽车更新换代较快,公司新能源汽车运营平台车辆基本为2016年底以前的车型,在续航里程、车辆性能方面已有所落后,导致出租率有所回落,在车辆维护与市场推广费用上升、折旧成本摊销较高的情况下,该业务未能实现盈利。
  报告期内,新能源汽车运营平台实现营业务收入19,831.23万元,同比增长6.80%。

  二、核心竞争力分析
  1、产业转型升级的优势
  自上市以来,公司在建筑及家居电器电机产业不断发展壮大的基础上,加快产业的转型升级。2009年,公司跨入新能源汽车动力总成系统产业,成功迈出了公司产业转型升级的第一步;2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来,全面进入车辆旋转电器领域,奠定了公司产业转型升级坚实的基础;2016年初完成收购上海电驱动的资产交割,开启公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程;2016年起与巴拉德开展战略合作,构建"电机+电控+电池"完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的精准布局,有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。在产业转型升级过程中,公司不断优化产业布局,积极推进精益生产和自动化制造,提高生产效率,发挥协同效应,为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。
  2、资源整合的优势
  在产业转型升级的同时,公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合,发挥公司汽车产业的规模经济、范围经济效益,强化集团核心竞争能力,促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售,公司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团,对车辆事业集团的组织架构、内部管控模式、运行制度、业务流程等进行不断的完善与优化,实现资源充分共享,形成长效发展机制;同时,为发挥公司与整车厂在各自业务方面的专长及市场优势,与整车厂开展深度战略合作,实现强强联合。公司先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司,共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件,向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案,积极开拓市场;此外,公司还积极对产业链资源进行了整合和布局,形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链。
  通过上述的资源整合和布局,公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展,逐步加快公司国际化进程,为公司发展注入新的动力。
  3、技术人才及创新优势
  公司多年来不断开展技术创新,完善战略布局,实现产业转型升级,在快速发展过程中吸引了包括国家"千人计划"和"万人计划"专家、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才等技术人才的不断加入。近年来,在节能环保、产业升级大方向的指引下,公司不断加强对高效智能电机、新能源汽车动力总成技术、氢燃料电池的研发投入,在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心,使公司技术一直走在行业的前沿。公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心,并设立了博士后工作站和院士专家工作站,成为公司引进高级技术管理人才的平台。
  公司高度重视技术研发、创新的投入,建立了专门的知识产权及创新管理部门。截至报告期末,公司累计申请专利2,553项,其中授权1,881项,授权有效专利1,725项(其中发明428项)。
  4、品牌与营销优势
  公司自创立以来,始终坚持"自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售"的原则,在产品的技术水平、质量控制、交付服务等方面保持较高水准,得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标准,公司生产、销售的"大洋电机"系列建筑及家居电器电机及新能源汽车动力总成产品,在同行业已成为知名品牌,在国内和国际市场上享有一定的知名度和美誉度。目前"大洋电机"牌是广东省著名商标及出口品牌。
  目前公司拥有百年国际品牌"佩特来"的永久使用权。佩特来主要客户涵盖了潍柴、玉柴、宇通、康明斯、斯堪尼亚、卡特彼勒、Navistar、Paccar等众多世界著名汽车、发动机以及非道路机械厂商,同时还包括美国和英国的部分军工企业。凭借"佩特来"品牌在各整车企业的良好口碑,公司获得更多与上述优质客户进行交流合作的机会,形成协同效应。
  2016年公司完成收购上海电驱动,使得"电驱动"品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统又一名片,进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。近两年来,公司与巴拉德开展战略合作,在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌,完善公司动力总成系统布局,增强公司产品竞争力,提高公司产品在整车企业的知名度,有助于公司相关产品的销售与推广。

  三、公司未来发展的展望
  1、公司发展战略公司始终专注于电机及其相关配套应用领域,依托在建筑及家居电器电机行业积累的电机及电控技术,借助国家新能源
  汽车行业发展契机,在国内率先跨入了新能源汽车动力总成系统行业,同时考虑到行业差异尤其是汽车零部件产业的进入壁垒、时间经济效应等要素,公司先后并购重组了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等汽车关键零部件企业。近年来,公司逐步加大对新能源汽车动力总成系统业务的投入,通过收购、战略合作等多种方式延伸到氢燃料电池及其关键零部件行业,形成了包括电机、电控、电池在内完整的新能源汽车动力总成系统,逐步构建完善的电机行业产业链,实现集团产业的转型升级。目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的HM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团两大事业板块。
  HM事业部将通过加大自动化设备的投入、提高精益生产管理水平等方法来进一步提升产品质量,控制生产成本;通过产品结构优化、平台技术升级及增量市场开拓等来实现建筑及家居电器电机业务的稳步增长;抓住集团业务整合的契机,进一步拓展电机与电力电子结合及电机与风机系统结合的业务,为客户提供整体解决方案,提高产品附加值,扩大业务空间;通过优化生产线相关生产要素的配置,降低事业部的运营成本,并启用越南生产基地,降低中美贸易争端对部分出口产品带来的不确定性影响,进而实现事业部未来发展的战略目标。
  车辆事业集团将充分利用中山、北京、上海、深圳、芜湖、底特律等地研发中心联合研发的优势,发挥集团内部"佩特来"、"电驱动"、"杰诺瑞"多品牌差异化优势,集合各子公司各自在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的优势,吸收融合优秀的汽车企业文化,实施优势互补,凸显协同效应,加快产业优质资源整合,进一步提升公司品牌形象,深化车辆事业集团的整合与发展,提升公司新能源汽车动力总成系统产品的市场竞争力,完善公司在汽车关键零部件市场的销售和服务体系。车辆事业集团将利用技术与渠道优势,强化起动机与发电机售后市场,拓展启停电机、48V BSG电机系统等产品市场,加强新能源汽车动力总成系统关键单元模块的产品集成与升级,在原有驱动电机、电控系统的基础上开展新能源汽车多合一控制器、电力电子与电机总成、新一代驱动电机、电机与变速箱集成等产品的研发,实现新能源汽车动力总成系统产业的快速发展。此外,公司将通过与巴拉德、潍柴动力等业内优秀企业的战略合作,引进国际领先的燃料电池技术,加快氢燃料电池关键零部件的研发,完成新能源汽车产业战略纵向的"三电"业务布局,抢占新能源汽车核心零部件制高点,为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。
  公司坚持"以品牌和质量求市场、以技术创新作动力、以人才为根本"的发展理念,积极响应国家"一带一路"、粤港澳大湾区战略发展规划,以及节能减排、推行新能源发展的政策指引。公司基于两大业务板块,优化要素配置、整合优质资源,为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案,持续为客户创造最大价值,与战略合作伙伴共同发展;同时,公司通过资本运营,促进公司国际化技术合作,有效利用全球资源并使之得到合理高效配置,提升公司品牌形象,最终使公司发展成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商,实现"大洋电机,转动地球"。
  2、2019年经营目标及工作计划
  (1)2019年经营目标
  2019年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长,进一步优化产品结构,提高产品附加值;深化车辆事业集团业务及资源整合,积极拓展新能源汽车动力总成系统市场渠道,加快氢燃料电池发动机系统研发及产业化进程;提高新产品销售比例。预计2019年公司营业收入将保持稳定增长,计划完成100.06亿元,同比增长15.85%,预计营业成本81.37亿元,同比增长14.81%;计划完成净利润2.59亿元,同比增长110.82%。
  上述经营预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。
  (2)2019年工作重点
  ①利用先发优势,深化氢能产业布局
  利用公司多年来在新能源汽车行业内打下的坚实基础以及先发优势,进一步吸收整合产业内的先进技术和资源,以氢燃料电池动力总成设计开发、制造与销售为核心,同时满足客户多元化需求,为客户提供基于高效电池模组的定制化氢燃料电池动力总成系统;加强与巴拉德、潍柴动力等氢燃料电池业内优秀企业的战略合作,同时绑定整车/整机厂,实现氢能产业链上下游资源整合,深化公司在新能源汽车行业的产业布局,提升公司在新能源汽车行业以及氢能行业的影响力。
  ②整合优势资源,实现最佳实践经验共享
  通过组织内部质量管理经验、过程制造经验、渠道管理经验等卓越经验资源共享,实现企业整体效益倍增;通过组织内部供应链资源整合,发挥集团规模化采购优势,降低采购成本;
  ③推进精益制造管理,提高产品质量与生产效益
  持续推进精益生产改善,严格按计划推进落实,提升人均效率,全面落实拉动式生产计划模式,实现产能最优化;进一步提高生产自动化水平,统一工艺标准,在更为严苛的市场要求下,实现智能制造与精益生产,全方面提升生产效率,切实提高产品质量;
  ④完善人才梯队建设,强化集团化管理模式
  推进薪酬市场化改革,加强人才培育工作,促进人才梯队建设,提高公司员工在制度、文化建设方面的参与度,增强员工自我认同感和工作使命感;明确集团内部的总部、事业部、子公司的组织定位,持续的集团化管理模式完善与优化,充分发挥集团管理效益最大化;
  ⑤加快战略产品落地,切实提升业绩
  2019年,HM事业部将结合公司发展规划,确定战略产品及新平台开发项目,优化产品成本,落实工艺流程标准,按计划推进越南工厂投产,进一步降低生产成本及减少中美贸易争端对公司产品出口的影响;车辆事业集团将进一步落实资源整合,加快战略新产品研发及市场投放,扩大原有大客户份额,提高国际客户市占率,开发新兴市场及国内外售后市场。
  3、资金需求及使用计划
  目前公司银行信贷信誉良好,能够及时得到银行的有力支持,保障公司非募集资金项目的顺利实施。公司将根据新能源汽车产业政策和市场发展情况,合理布局产能建设,在保证生产和建设需要的同时,合理利用和优化募集资金使用。 收起▲