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主营介绍

  • 主营业务:

    微特电机、新能源汽车电驱动系统、汽车起动机及发电机和磁性材料等的生产和销售。

  • 产品类型:

    家电及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、新能源汽车运营平台

  • 产品名称:

    家用电器 、 卫生洁具及配件 、 运动健身机械 、 电工器材 、 电动工具 、 机动车零配件 、 电子产品 、 控制电器 、 碎纸机 、 新能源汽车驱动电机与控制器 、 节能汽车配套BSG电机 、 氢燃料电池及其辅件系统 、 商用车 、 乘用车起动机 、 发电机 、 启停电机 、 新能源汽车租赁 、 互联网定制用车 、 新能源汽车配套及充换电站设备租赁 、 新能源汽车充电站/充电桩的建设及运营 、 汽车保险维修 、 加氢站建设 、 广告服务 、 智能微网

  • 经营范围:

    加工、制造、销售:微电机、家用电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;房屋及设备租赁;新能源汽车电池包产品(电池成组和电池管理系统)的设计研发、生产和销售。燃料电池、系统控制设备、零部件的研发、生产、销售;新能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询;新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。

运营业务数据

最新公告日期:2019-04-27 
业务名称 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
新能源车辆动力总成系统库存量(台) 3.29万 2.78万 2.31万 8983.00 -
磁性材料库存量(吨) 106.32 90.18 88.56 26.25 36.14
空调用电机库存量(台) 766.23万 597.33万 542.29万 503.29万 575.85万
起动机与发电机库存量(台) 44.45万 48.19万 41.96万 34.56万 22.36万
非空调用电机库存量(台) 177.17万 160.07万 155.22万 127.35万 28.10万
新能源车辆动力总成系统及控制器库存量(台) - - - - 3257.00

主营构成分析

{"2019-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","172877.98"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","103525.92"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","85138.62"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","79626.50"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41","10139.28"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",5776.86]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","103525.92"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","85138.62"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a","79049.47"],["Y7S(L)\u7cfb\u5217\u4e2d\u592e\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","48740.99"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",140630.16]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","319169.90"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","155370.96"]]},"YYCB":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","149149.42"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","82505.18"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","77453.20"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","59425.88"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","82505.18"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","77453.20"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a","58870.68"],["Y7S(L)\u7cfb\u5217\u4e2d\u592e\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","33689.20"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",45552.48]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","283379.53"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","111131.81"]]},"LRBL":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","32.67"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","28.94"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","10.58"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","27.81"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","31.75"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","11.61"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a","30.48"],["Y7S(L)\u7cfb\u5217\u4e2d\u592e\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","22.73"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",3.43]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","44.72"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","55.28"]]}},"2018-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","332543.16"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","204583.80"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","140686.37"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","133173.25"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41","19831.23"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",14843.92]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","204583.80"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","140686.37"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a*1","131769.99"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","96195.85"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",272425.73]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","561969.71"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","301787.86"]]},"YYCB":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","280242.23"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","161153.44"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","123485.96"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","100468.86"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","161153.44"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","123485.96"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a*1","99212.41"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","88628.08"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",63554.14]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","488909.80"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","219795.28"]]},"LRBL":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","35.91"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","29.82"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","11.81"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","22.46"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","34.44"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","13.64"],["\u5176\u4ed6\u7c7b\u7535\u673a*1","25.82"],["Y5S(L)\u7cfb\u5217\u7a7a\u8c03\u7528\u98ce\u673a\u8d1f\u8f7d\u7c7b\u7535\u673a","6.00"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",20.1]],"3":[["\u4e2d\u56fd\u5883\u5185","47.12"],["\u4e2d\u56fd\u5883\u5916","52.88"]]}},"2018-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","181047.45"],["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","101819.07"],["\u975e\u7a7a\u8c03\u7528\u7535\u673a","71325.98"],["\u65b0\u80fd\u6e90\u8f66\u8f86\u52a8\u529b\u603b\u6210\u7cfb\u7edf","43184.85"],["\u6c7d\u8f66\u79df\u8d41","11012.21"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",7043.3]],"2":[["\u8d77\u52a8\u673a\u53ca\u53d1\u7535\u673a","101819.07"],["\u5176\u4ed6\u7c7b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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 空调用电机 17.29亿 37.82% 14.91亿 40.47% 32.67% 13.73%
起动机及发电机 10.35亿 22.65% 8.25亿 22.39% 28.94% 20.30%
新能源车辆动力总成系统 8.51亿 18.63% 7.75亿 21.02% 10.58% 9.03%
非空调用电机 7.96亿 17.42% 5.94亿 16.12% 27.81% 25.37%
汽车租赁 1.01亿 2.22% - - - -
磁性材料 5776.86万 1.26% - - - -
按产品 起动机及发电机 10.35亿 22.65% 8.25亿 27.68% 31.75% 20.30%
新能源车辆动力总成系统 8.51亿 18.63% 7.75亿 25.98% 11.61% 9.03%
其他类电机 7.90亿 17.29% 5.89亿 19.75% 30.48% 25.53%
Y7S(L)系列中央空调用风机负载类电机 4.87亿 10.66% 3.37亿 11.30% 22.73% 30.88%
Y5S(L)系列空调用风机负载类电机 4.78亿 10.46% 4.56亿 15.28% 3.43% 4.75%
其他空调用风机负载类电机 3.84亿 8.41% - - - -
Y6S(L)系列柜式空调用风机负载类电机 3.79亿 8.29% - - - -
汽车租赁 1.01亿 2.22% - - - -
磁性材料 5776.86万 1.26% - - - -
洗衣机干衣机电机 577.03万 0.13% - - - -
按地区 中国境内 31.92亿 67.26% 28.34亿 71.83% 44.72% 11.21%
中国境外 15.54亿 32.74% 11.11亿 28.17% 55.28% 28.47%

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了28.19亿元,占营业收入的32.64%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
7.77亿 8.99%
客户二
6.04亿 7.00%
客户三
5.01亿 5.80%
客户四
4.85亿 5.62%
客户五
4.52亿 5.23%
前5大供应商:共采购了17.34亿元,占总采购额的30.26%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
6.77亿 11.81%
供应商二
3.77亿 6.58%
供应商三
3.19亿 5.56%
供应商四
2.46亿 4.29%
供应商五
1.16亿 2.02%
前5大客户:共销售了26.94亿元,占营业收入的31.30%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
7.51亿 8.73%
客户二
5.29亿 6.15%
客户三
5.19亿 6.03%
客户四
5.00亿 5.81%
客户五
3.94亿 4.58%
前5大供应商:共采购了19.25亿元,占总采购额的35.70%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
7.13亿 13.22%
供应商二
5.19亿 9.62%
供应商三
3.26亿 6.05%
供应商四
2.16亿 4.01%
供应商五
1.51亿 2.80%
前5大客户:共销售了20.73亿元,占营业收入的30.45%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
5.19亿 7.63%
客户二
4.36亿 6.40%
客户三
4.36亿 6.40%
客户四
3.44亿 5.05%
客户五
3.38亿 4.97%
前5大供应商:共采购了12.50亿元,占总采购额的29.26%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
4.80亿 11.23%
供应商二
3.01亿 7.04%
供应商三
2.29亿 5.37%
供应商四
1.76亿 4.12%
供应商五
6420.49万 1.50%
前5大客户:共销售了16.87亿元,占营业收入的34.93%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
5.09亿 10.54%
客户2
3.97亿 8.22%
客户3
3.82亿 7.92%
客户4
2.14亿 4.44%
客户5
1.84亿 3.81%
前5大供应商:共采购了6.66亿元,占总采购额的22.01%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
2.34亿 7.73%
供应商2
1.69亿 5.60%
供应商3
1.34亿 4.43%
供应商4
8111.51万 2.68%
供应商5
4767.91万 1.57%
前5大客户:共销售了16.00亿元,占营业收入的36.00%
">
  • 客户集团一
  • 客户集团二
  • 客户集团三
  • 客户集团四
  • 客户集团五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户集团一
5.31亿 11.96%
客户集团二
4.40亿 9.90%
客户集团三
2.60亿 5.86%
客户集团四
2.10亿 4.73%
客户集团五
1.58亿 3.55%
前5大供应商:共采购了9.97亿元,占总采购额的36.70%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
3.25亿 11.96%
供应商二
3.22亿 11.85%
供应商三
2.01亿 7.39%
供应商四
7614.59万 2.80%
供应商五
7361.29万 2.70%

董事会经营评述

一、概述
2019年上半年,世界经济增长总体放缓,美欧日经济增长动力不足,新兴经济体增长势头有所回落。美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成了严重干扰,世界经济增长面临更加不确定的外部环境。我国上半年经济运行温和放缓,延续了总体平稳、稳中有进发展态势。但国内外经济形势依然复杂严峻,外部不稳定及不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临新的下行压力。
报告期内,公司实现营业收入474,540.86万元,同比增长12.13%,营业利润32,699.83万元,利润总额33,066.28万元,净利润26,123.86万元,其中归属于上市公司股东的净利润为27,348.... 查看全部▼

一、概述
2019年上半年,世界经济增长总体放缓,美欧日经济增长动力不足,新兴经济体增长势头有所回落。美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成了严重干扰,世界经济增长面临更加不确定的外部环境。我国上半年经济运行温和放缓,延续了总体平稳、稳中有进发展态势。但国内外经济形势依然复杂严峻,外部不稳定及不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临新的下行压力。
报告期内,公司实现营业收入474,540.86万元,同比增长12.13%,营业利润32,699.83万元,利润总额33,066.28万元,净利润26,123.86万元,其中归属于上市公司股东的净利润为27,348.13万元,与上年同期相比,分别增长144.95%、107.45%、120.70%、146.81%。
(一)行业分析及回顾
1、家电行业
2019年上半年,家电行业不容乐观,各类家电的表现不尽人意。据奥维云网数据显示,2019年上半年整个家电行业销售额同比下降了3.2%,成为自2012年以来的新低点。其中,空调销售规模同比下降1.4%。由于上半年空调促销未能带来销量的大规模增长,提前透支了市场,今年夏季前期气温持续偏低,2019年空调市场规模可能将低于行业预期。总体上看,家电市场低迷的主要因素有以下几点:一是市场需求释放缓慢;二是2019年上半年房产交易有价无市,导致新增需求低迷;三是房价上涨、股市低迷等因素导致居民可支配收入紧缩,消费动力不足;四是渠道分化、获客成本及供应链成本上升挤压企业利润,导致市场费用投入不足,影响消费释放。
2、汽车行业
(1)传统汽车
2019年上半年,我国汽车产销量分别为1,213.2万辆和1,232.3万辆,同比下降13.7%和12.4%,行业产销整体将面临较大压力,产销数据截止2019年6月份已经连续12个月呈现同比下降;从上半年产销情况来看,汽车产销整体处于低位运行,低于年初的市场预期,市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有改善,随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六排放标准的正式切换,消费动能或有所改善,这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。
(2)新能源汽车
根据中国汽车工业协会数据显示,2019年上半年,新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,比上年同期分别增长48.5%和49.6%。其中,纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49.0万辆,比上年同期分别增长57.3%和56.6%。插电式混合动力汽车产销分别为11.9万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长19.7%和26.4%。在汽车行业整体产销下降的大环境下,新能源汽车虽然逆市实现产销大幅增长,但是增幅已明显下降,新能源汽车厂商面临巨大压力。从行业环境来看,补贴退坡、产能过剩,以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。今后两年是我国新能源汽车产业由“政策拉动”向“市场引领发展”过渡的关键时期,这也意味着该产业即将进入高度市场化、差异化发展时期。与此同时,在新零售、智能科技、车联网等多产业和新模式与汽车产业全面融合之际,新能源汽车产业价值链正在被革新,传统的游戏规则被挑战、打破与重建,并由产品竞争转向服务竞争,由单环节竞争变为商业模式体系综合能力竞争,由行业内竞争转向跨行业竞争。
根据中国汽车工业协会数据显示,2019年上半年,我国氢燃料电池汽车产销分别为1,170辆和1,102辆,比上年同期分别增长7.2倍和7.8倍。今年上半年以来,我国燃料电池汽车行业主要呈现以下特点:区域产业集聚效应显著,销售区域集中度较高,主要分布在广东省、上海市和江苏省。预计随着未来我国燃料电池汽车市场规模的不断扩大,这一趋势将更加明显。
其次,能源与制造大型骨干企业加速布局,产业链企业主要分布在燃料电池零部件及应用环节,氢能储运及加氢基础设施发展仍较为薄弱。另外,随着我国氢燃料电池汽车行业的快速发展,丰田已开始进入我国氢燃料电池汽车领域,目前主要与科研机构及部分整车厂聚焦于燃料电池大巴的相关产品。
近年来,我国对氢燃料电池汽车的发展越来越重视,在今年全国“两会”上,氢能产业发展首次被写入了《政府工作报告》。
2019年上半年,为了推动我国氢能产业的发展,国家有关部门发布了一系列的公告与政策,如2月1日,国家发展改革委和商务部联合发布的《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿》;3月15日,科技部高技术研究发展中心发布了《关于国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项2018年度项目安排公示的通知》;3月26日,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委四部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》;5月15日,工信部发布2019年新能源汽车标准化工作要点;5月30日,国家能源局印发2019年第3号公告,鼓励储能、氢能等方面研究。可以预见,伴随相关政策的落地实施,我国氢燃料电池行业将迎来重要的发展时期。
3、新能源汽车运营
2019年上半年,新能源汽车运营继续向着高科技,智能化、网联化、共享化方向稳步推进。2019年3月,财政部等四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》该文件指出,自2019年6月25日之后,地方政府不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。该文件的发布对新能源汽车运营将产生积极影响。
(二)公司业务回顾
1、建筑及家居电器电机业务情况
2019年上半年,在家电行业不景气的情况下,公司HM事业部通过研发新产品、推进精益生产、降低生产成本、加强客户沟通等方式维持平稳发展,产销量同比略有下降,但受益于产品结构调整及产品附加值的提升,营业收入基本与去年同期持平,毛利率回升,出口销售收入再次创下同期历史新高。此外,HM事业部与客户保持良好的紧密合作关系,并获得了进一步的订单,为后续产销量的提升打下了坚实基础。报告期内,经过公司各方积极配合与努力,公司越南工厂顺利投产,有助HM事业部进一步降低生产成本,提高产品竞争力。
报告期内,公司HM事业部实现营业务收入252,504.48万元,与上年同期相比基本持平。
2、车辆事业集团的业务情况
为进一步落实整合汽车产业板块业务的战略安排,强化公司已有的传统汽车产业“团队、品牌、通道”,更好地服务并支持公司新能源汽车动力总成系统产业,报告期内,公司通过增资上海电驱动,并依托汽车电驱动对车辆事业集团相关子公司的股权进行整体梳理,完成了车辆事业集团股权架构的搭建。报告期内,车辆事业集团两大业务板块发展情况如下:
(1)新能源汽车动力总成系统的发展情况
报告期内,通过车辆事业集团的深度业务整合,以汽车电驱动为依托,利用车辆事业集团的资源优势,公司新能源汽车动力总成系统业务得到了快速发展。应用于A/B级乘用车的集驱动电机、控制器和高速减速器为一体的“三合一”电驱动总成产品成功配套于长安、奇瑞、国能等多个客户车型,相关产品的重量、体积以及成本均有较大幅度的下降,并成功解决了噪声振动难题;第二代的“三合一”产品也已完成规划,并先后获得印度塔塔汽车、现代汽车的订单;应用于长城、雷诺等车厂的“二合一”电驱动总成以及为上汽集团开发的低电压平台电机控制器在报告期内均已实现量产;此外,报告期内公司完成了为上汽通用混合动力汽车配套的48VBSG总成产品开发及验证、为小鹏汽车纯电动汽车开发的高功率密度驱动电机开发及验证工作。
2019年5月,公司与西安交通大学共同成立了“西安交通大学-大洋电机联合研究中心”,双方将就新能源汽车(包括氢燃料电池汽车)相关领域的产品进行共同研发,有助于提高公司科研实力,同时达到培养高层次专业人才的目的,开启了公司与著名高校开展战略性互动合作的良好开端。
报告期内,在氢燃料电池业务方面,公司完成了46KW燃料电池模组的调试、测试及验证,并已具备小批量生产能力,2019年8月6日工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第7批)》收录的中山市顺达客车有限公司燃料电池城市客车搭载了公司上述46KW的燃料电池模组。此外,在氢燃料电池关键零部件方面,公司完成了自主研发的燃料电池控制器、DC/DC、中冷器、水泵等核心零部件的调试验证工作,同时完成了空压机、回氢泵、加湿器、传感器等关键零部件的性能验证。为积极响应国家鼓励主机厂采用更高额定功率电堆系统的号召,公司已着手62KW燃料电池模组的设计开发,并规划了100KW及更高功率的燃料电池模组开发计划。
公司持续稳步推进氢燃料电池产业战略布局,报告期内公司出资参股了嘉氢(上海)实业有限公司(以下简称“嘉氢实业”)19%的股份,参与加氢站的投资与建设。公司通过与行业内优秀企业的战略合作,如东风实业、中通客车、富瑞特装、嘉氢实业、重塑集团等,进一步打通行业上下游渠道,包括氢气储运、加氢站运营、燃料电池系统研发、车企等相关环节,加快氢燃料电池在全国范围内的推广,提高公司在行业内的影响力。
报告期内公司新能源汽车动力总成系统实现营业收入85,138.62万元,较上年同期大幅增长97.15%。
(2)车辆旋转电器业务的发展情况
车辆旋转电器业务充分发挥佩特来在技术、品牌、市场渠道、售后服务平台等方面的优势,结合芜湖杰诺瑞在成本控制及精益生产方面的优势,实施优势互补,凸显协同效应,促进车辆旋转电器产业的整合与发展。
报告期内,佩特来通过对产品质量、技术水平、客户服务等方面的一系列整改及提升,使得客户对其产品的信心进一步增强,有效提升了佩特来出口客车发电机的市场份额;积极向玉柴、潍柴、扬柴、康明斯、宇通、华菱等整机厂推广应用大功率混磁发电机及多个型号的起动机新品,并取得了良好效果;抓住国家针对防控“非洲猪瘟”提升牲畜运输防护的市场机遇,向牲畜运输设备公司推荐混合磁路大功率发电机配置,在提高利润水平的同时为下一步扩大销售奠定了基础。
2019年上半年,杰诺瑞稳步推进客户及市场拓展工作,在去年成功进入全柴、华晨鑫源配套体系的基础上,报告期内已获得华晨鑫源发电机及起动机产品认可,开始批量供货,并获得全柴国六项目起动机、发电机的开发权;在吉利汽车方面,杰诺瑞已向吉利汽车批量供货多个型号的发电机,同时通过了起动机的准入审核,预计将获得相应的产品开发机会;奇瑞第三代发动机用扁线发电机及起动机销量大幅提升,并开始向奇瑞小蚂蚁车型批量供货新能源汽车电机及控制器;此外,杰诺瑞还获得了上汽通用五菱48VBSG项目开发权,目前进展顺利;下半年预计还将取得云内动力起动机项目的批量供货。通过上述客户及产品的拓展,杰诺瑞将凭借其在成本控制及精益生产方面的优势,同时借助车辆事业集团的资源,相关产品逐步过渡到新能源汽车领域,市场空间将得到进一步拓展。
报告期内,车辆旋转电器业务实现营业务收入103,525.92万元,与上年同期相比略有增长。
3、新能源汽车运营业务的发展情况
根据公司发展战略规划,新能源汽车运营业务逐步实施业务模式优化。报告期内,公司通过盘活车辆资产、关停亏损项目、优化人员配置等相关措施,获得了正向的现金流入,取得了初步成效,接下来将进一步降低亏损额。公司将持续探索新能源汽车运营可持续发展的业务模式,充分利用现有的客户、渠道资源,提高业务盈利能力,同时支持公司新能源汽车动力总成及燃料电池业务发展。
报告期内,新能源汽车运营平台实现营业务收入10,139.28万元,略低于上年同期水平。

二、公司面临的风险和应对措施
  1、国际贸易业务风险
  公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口,出口销售主要以美元结算,车辆旋转电器在美国及英国等国亦有规模生产和销售。
  此外,公司还在美国、英国、墨西哥、越南等国家设立生产基地。近年来,国际贸易争端频现,中美贸易争端反复拉锯。因此,公司在日常经营中将面临汇率波动加剧、贸易壁垒升级等国际贸易业务风险,公司将通过调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务,降低汇兑损失风险,并通过提升产品质量,增加产品的科技含量和附加值,降低生产成本,提高公司产品竞争力,合理布局制造产能,突破贸易壁垒的限制。
  2、原材料价格波动的风险
  在我国供给侧改革以及国际贸易摩擦加剧的背景下,原材料价格存在大幅波动的风险。公司建筑及家居电器电机、新能源汽车驱动电机、车辆旋转电器所需主要原材料为铜(漆包线)、铝、钢材(硅钢、冷轧钢板),该等大宗原材料的价格近年来持续上涨,对公司产品毛利率造成了较大的影响。公司将通过加强内部管理,强化预算控制,加强新产品开发力度,提高新产品的附加值和新产品销售比例、适时开展商品期货套期保值业务等一系列措施,进一步规避原材料价格波动风险。
  3、新业务推广的风险
  通过产业转型升级,公司从传统家电行业进入汽车行业,业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成、氢燃料电池模组。目前,我国新能源汽车行业及其相关行业配套的发展处于发展阶段,国家政策的调整对其产销量的影响深远,从而影响公司产品的推广及应用。氢燃料电池汽车的推广与应用在我国还处于起步阶段,与之相配套的各项业务包括氢燃料电池驱动系统业务的发展同比欧美、日本等国家发展较为落后。新业务的推广面临政策的调整、上下游行业互相制约发展、配套产品的技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性。未来氢燃料电池汽车在国内的发展将可能经历一段较长的推广期。
  4、人力资源风险
  公司目前处于快速发展阶段,并且有不断通过横向、纵向进行相关产业并购扩张的需求。公司的快速发展对人力资源的储备和管理架构提出了更高要求,且近年来企业用工成本逐年增长,并呈加速趋势,给企业未来经营增加了难度,成为影响企业发展的一项重要因素。公司通过制定与时俱进的人力资源政策,加强招聘、培训、股权激励等措施,组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍,逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队,同时公司还需加快自动化、智能化的产业化改造,提高生产效率,以应对人力资源不足的风险。
  5、管理风险
  随着近年来公司规模的进一步扩大以及子公司数目的逐步增加,公司日常管理工作难度趋增,同时监管部门对上市公司的合规运作管理也提出了越来越多的规范与要求,且日益提高和深化,公司不仅需在原有基础上精益管理,同时更要关注新增子公司以及新增业务能否在合规的前提下良好融入公司体系,降低综合管理成本,实现公司持续、良好、有序的发展。公司通过产业并购,进一步加快国际化进程,现子公司分布于美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、日本、越南等多个国家,公司也因此面临如何尽快地适应和熟悉境外法律环境、商业环境、文化环境的问题,以及如何更好地与境外经营团队沟通配合的问题。
  公司如不能有效的改善和优化管理结构,制定有针对性的管理措施和管理模式,将对未来的经营造成一定风险。
  6、商誉减值准备计提的风险
  为完善公司产业布局,进一步提高公司整体竞争力,公司先后收购了北京佩特来、上海电驱动等企业,形成了较大金额的商誉。因上述并购标的业绩未达预期,公司在2018年计提了大额的商誉减值,对公司净利润造成了重大负面影响。如果宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致上述并购资产未来经营状况仍未达预期,公司商誉将面临进一步减值的风险,对公司的当期损益将造成不利影响。

三、核心竞争力分析
1、产业转型升级的优势
自上市以来,公司在建筑及家居电器电机产业不断发展壮大的基础上,加快产业的转型升级。2009年,公司跨入新能源汽车动力总成系统产业,成功迈出了公司产业转型升级的第一步;2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来,全面进入车辆旋转电器领域,奠定了公司产业转型升级坚实的基础;2016年初完成收购上海电驱动的资产交割,开启公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程;2016年起与巴拉德开展战略合作,构建“电机+电控+电池”完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的精准布局,有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。在产业转型升级过程中,公司不断优化产业布局,积极推进精益生产和自动化制造,提高生产效率,发挥协同效应,为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。
2、资源整合的优势
在产业转型升级的同时,公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合,发挥公司汽车产业的规模经济、范围经济效益,强化集团核心竞争能力,促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售,公司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团,对车辆事业集团的组织架构、内部管控模式、运行制度、业务流程等进行不断的完善与优化,实现资源充分共享,形成长效发展机制;同时,为发挥公司与整车厂在各自业务方面的专长及市场优势,与整车厂开展深度战略合作,实现强强联合。公司先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司,共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件,向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案,积极开拓市场;此外,公司还积极对产业链资源进行了整合和布局,形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链。
通过上述的资源整合和布局,公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展,逐步加快公司国际化进程,为公司发展注入新的动力。
3、技术人才及创新优势
公司多年来不断开展技术创新,完善战略布局,实现产业转型升级,在快速发展过程中吸引了包括国家“千人计划”和“万人计划”专家、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才等技术人才的不断加入。近年来,在节能环保、产业升级大方向的指引下,公司不断加强对高效智能电机、新能源汽车动力总成技术、氢燃料电池的研发投入,在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心,使公司技术一直走在行业的前沿。公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心,并设立了博士后工作站和院士专家工作站,成为公司引进高级技术管理人才的平台。
公司高度重视技术研发、创新的投入,建立了专门的知识产权及创新管理部门。截至报告期末,公司累计申请专利2,745项,其中授权1,994项,授权有效专利1,819项(其中发明439项)。
4、品牌与营销优势
公司自创立以来,始终坚持“自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售”的原则,在产品的技术水平、质量控制、交付服务等方面保持较高水准,得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标准,公司生产、销售的“大洋电机”系列建筑及家居电器电机及新能源汽车动力总成产品,在同行业已成为知名品牌,在国内和国际市场上享有一定的知名度和美誉度。目前“大洋电机”牌是广东省著名商标及出口品牌。
目前公司拥有百年国际品牌“佩特来”的永久使用权。佩特来主要客户涵盖了潍柴、玉柴、宇通、康明斯、斯堪尼亚、卡特彼勒、Navistar、Paccar等众多世界著名汽车、发动机以及非道路机械厂商,同时还包括美国和英国的部分军工企业。凭借“佩特来”品牌在各整车企业的良好口碑,公司获得更多与上述优质客户进行交流合作的机会,形成协同效应。2016年公司完成收购上海电驱动,使得“电驱动”品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统又一名片,进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。
近年来,公司与巴拉德开展战略合作,在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌,完善公司动力总成系统布局,增强公司产品竞争力,提高公司产品在整车企业的知名度,有助于公司相关产品的销售与推广。 收起▲