东莞市珠江啤酒有限公司部分股权

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第七十四次会议、第四届监事会第五十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司东莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司东莞市珠江啤酒有限公司（简称“东莞珠啤”）增资2.78亿元，用于实施东莞珠啤扩建工程项目。

广州珠江啤酒股份有限公司31.98%股权

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日收到控股股东广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称“珠啤集团”）《告知函》，珠啤集团于2021年12月17日收到股东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投集团”）告知函，为贯彻落实《广州市国资委关于印发广州产业投资控股集团有限公司改组组建方案的通知》（穗国资改革[2021]14号）有关夯实国有股权持股平台和资本运作管理平台功能的要求，以推动相关国有资产整合，提高国有资产流动性，促进国有资产保值增值为目的，广州产投集团拟将珠啤集团持有公司的31.98%股权(707,781,330股，占上市公司总股本31.98%)无偿划转至广州产投集团直接持有。

湖南珠啤的部分土地

　　湖南珠江啤酒有限公司（以下简称“湖南珠啤”）是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，位于湖南省湘潭天易经济开发区。为支持城市规划建设，公司拟同意由湘潭天易经济开发区土地储备中心根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规，收回湖南珠啤的部分土地，面积合计66.15亩。经双方协商，本次土地收回的补偿费总额为4,599.88万元。 　　本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

位于新港东路磨碟沙大街118号17.38万平方米土地及房产建筑

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）广州总部位于海珠区新港东路磨碟沙大街118号，地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，占地面积24.29万平方米。根据广东省及广州市的有关政策要求，在上述区域进行工业生产已不适合城市发展要求。因此公司已按广州市政府有关部门的要求，分步分批推进总部搬迁工作，并就总部土地处置与广州市政府有关部门进行协商。近日，公司与广州市政府有关部门已就广州总部土地处置达成一致意见，主要如下：（1）公司自留用地6.91万平方米，剩余17.38万平方米土地纳入政府储备；（2）广州人民市政府按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关政策征收公司土地17.38万平方米，并给予总补偿金额22.98亿元；分批交地，分期付款。

汕头珠江啤酒分装有限公司相关土地及构筑物

　　汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称“汕头公司”）是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，位于广东省汕头市潮南区，注册资本3,083万元，2017年12月31日总资产2611.30万元，净资产-3003.32万元，2017年净利润-273.91万元。因其产品不能适应当地市场消费需求，已连续多年亏损。2017年3月2日，公司四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司停产的议案》，同意汕头公司停产，并开展停产后人员安置及资产清理工作。

广州珠江啤酒股份有限公司从总部搬迁至梅州公司的部分酿造设备等

广州珠江啤酒股份有限公司拟以实物资产和货币资金作为出资,对梅州公司实施增资人民币10000万元,其中实物资产为从总部搬迁至梅州公司的部分酿造设备等(年产酿造能力为20万千升啤酒,帐面净值为人民币4626万元,实际以评估价为准)

广州(梅州)产业转移工业园发展用地,面积约20.6万平方米

梅州珠江啤酒分装有限公司拟与广州(梅州)产业转移工业园管理委员会签订投资协议书,参与竞买位于梅州园区的发展用地进行搬迁扩建,该地块面积约20.6 万平方米(折合309 亩,实际面积以国有土地出让合同记载的为准),土地使用权出让金按144 元/平方米计,总价约2966 万元.

广州珠江啤酒股份有限公司从总部搬迁至南沙公司的部分酿造和灌装设备等

广州珠江啤酒股份有限公司拟以实物资产和货币资金作为出资,对南沙公司实施增资人民币27200万元,其中实物资产为从总部搬迁至南沙公司的部分酿造和灌装设备等(年产能均为30万千升啤酒,帐面净值为人民币14885万元,实际以评估价为准)

2023年度,公司预计与关联方广州荣鑫容器有限公司,广州发展新能源股份有限公司等发生采购,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额42681.6100万元。 20230422：股东大会通过 20230825：根据公司生产经营需要,公司2023年预计与广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司发生日常经营性服务类关联交易,新增预计金额为30万元。 20240329：2023年实际发生金额38,872.93万元。

根据公司生产经营需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)2024年预计与关联企业广州产业投资控股集团有限公司(以下简称“广州产投”)及其控制的公司发生包装物采购、房地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易,2024年度日常关联交易预计总金额为40,974.54万元(去年同期为38,872.93万元)。

因经营运作需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)拟与关联企业广州荣鑫容器有限公司、广州荣森包装实业有限公司、广州发展新能源股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司和广州市国际工程咨询有限公司发生包装物采购、房地产租赁、电力采购、咨询服务等关联交易。 20220422：股东大会审议通过。 20221025：根据2022年1-9月的交易情况和2022年以来公司的生产经营情况,现对上述关联交易的额度进行调整,其中:与广州荣森包装实业有限公司的交易额度调整为257.99万元,与广州发展新能源股份有限公司的交易额度调整为424.25万元。 20230330：2022年实际发生金额38490.87万元

因经营运作需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业发生房地产租赁、包装物采购、电力采购等关联交易。预计发生金额30,053.08万元。 20210424：股东大会通过 20211231：根据2021年以来公司的生产经营情况,现将该项关联交易的额度调整为31,860.78万元。 20220325：实际发生金额31,956.21万元

2020年度,公司预计与关联方广州荣鑫容器有限公司,广州发展新能源股份有限公司等发生采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额26499.0600万元。 20200416：股东大会通过 20210325：2020年实际发生金额25443.73万元。

为加快推进国资国企混合所有制改革和创新发展,促进各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展,提升广州企业的活力、创新力、竞争力,助推广州经济发展再上新台阶,公司股东广州国资发展控股有限公司(以下简称“广州国发”)将联合多家广州市国有企业设立“广州国资混改二期股权投资基金”。该基金计划规模为10-15亿元(具体以实际签署的募资协议为准)。基金将采取有限合伙制运作,公司拟作为有限合伙人出资5000万元。 20201118：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方广州荣鑫容器有限公司,广州发展新能源股份有限公司等发生采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额29240.1600万元。 20190419：股东大会通过 20190822：2019年3月22日召开的第四届董事会第五十次会议,及2019年4月18日召开的2018年度股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》,同意委托关联方永信国际有限公司代理进口备件,交易额度为255.36万元。截止2019年6月30日,该项代理业务交易额度已达218.79万元。鉴于公司下半年还将有多笔设备进口业务,现将该项关联交易的额度调整为600万元。 20200325：2019年实际发生关联交易26,052.25万元。

2018年度,公司预计与关联方广州荣鑫容器有限公司,永信国际有限公司等发生采购,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额29355.4700万元。 20180425：股东大会通过 20190326：2018年实际发生关联交易26,660.96万元。

为培育发展新动能,实现资产价值新增长,公司拟联合公司股东广州国资发展控股有限公司(以下简称“广州国发”)、其他广州市属国有企业及社会投资机构等,发起设立广州国资产业发展并购基金(暂定名,以工商登记为准),基金规模不超过33.1亿元(以实际出资为准),其中广州国发出资5亿元,公司以自有资金出资人民币1亿元,其余投资方及出资额尚待基金募集工作进一步明确后方可确定。广州国资产业发展并购基金主要投资方向为符合广州城市规划和产业布局、契合广州市属国资国企产业转型升级和资产证券化需求的上市公司股权和境内外的优质未上市项目,或以前述企业为投资对象的项目。该基金的资金闲置时,将秉持谨慎原则进行短期投资,包括进行银行委托理财、购买国债及其他固定收益类产品或其他符合法律、法规规定的安全方式的投资。

因经营运作需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。 20170422：股东大会通过 20180327：2017年度实际发生金额25277.11万元

上述交易双方严格履行了租赁合同,自2017年1月1日至2017年7月31日,共发生交易额112.28万元,该租赁合同现已期满。鉴于双方合作关系良好,为保证生产经营的稳定性,珠丰公司拟继续租用荣森公司房地产共18,646.89㎡。经双方协商同意,租赁期为5年,租金合计1280.92万元。

因经营运作需要,按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定,公司(或公司下属子公司)拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。 20160429：股东大会通过 20170331：2016年实际发生18895.14万元。

广州珠江啤酒股份有限公司(简称“本公司”、“公司”或“珠江啤酒”)拟非公开发行A股股票,发行对象为广州国资发展控股有限公司(简称“广州国发”)、Interbrew Investment International Holding Limited(简称“英特布鲁国际”)、广州证券股份有限公司(简称“广州证券”)作为管理人的“广州证券鲲鹏珠江啤酒1号”定向资产管理计划(由珠江啤酒董监高通过珠江啤酒第一期员工持股计划全额认购,简称“广证鲲鹏1号”)和“广州证券鲲鹏珠江啤酒2号”定向资产管理计划(由珠江啤酒及其下属企业其他员工通过珠江啤酒第一期员工持股计划全额认购,简称“广证鲲鹏2号”)。2015年7月23日,公司与英特布鲁国际、广州国发、广州证券(代表广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号)签署了《附条件生效的非公开发行A股股份认购合同》 20150922：广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月21日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(粤国资函【2015】777号),该批复主要内容为:“同意公司以非公开发行股票方式,向符合条件的不超过10名特定对象定向增发A股股票,募集资金总额不超过48亿元。” 20150924：股东大会通过 20151205：公司于2015年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153396号) 20160104：近日,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)接到广州市商务委员会通知,中国商务部下发商资批(2015)896号批件原则同意Interbrew Investment International Holding Limited现金认购公司非公开发行人民币普通股(A股)171,418,888股 20160323：董事会通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。 20160604：1、本次非公开发行A股股票发行价格由10.16元/股调整为10.11元/股。2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过462,598,425股调整为不超过464,886,251股。 20160720：董事会通过广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿) 20160805：股东大会通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 20160908：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2016年9月7日对广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据本次会议审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20160919：董事会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20161011：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20170106：公司于2017年1月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3231号) 20170308：公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准,新增股份上市日为2017年3月9日。

2014年公司(或公司下属子公司)实际与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业发生关联交易金额27452.58万元。 20150425：股东大会通过 20160331：2015年实际发生额24575.51万元。

2015年公司(或公司下属子公司)预计与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业发生关联交易金额25614.91万元。

　　为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟继续通过股东永信国际有限公司（以下简称“永信公司”）向中国人民银行广州分行申请进行跨境人民币融资业务，融资额人民币50,000万元，期限为1-3年，用途为补充南沙等工程项目建设资金。根据中国人民银行的相关规定，该项业务需通过一个境外企业进行。鉴于公司未在境外设立分支机构或子公司，公司将通过永信公司进行该项业务。公司将与永信公司签署合同并约定：由永信公司向香港金融机构借款，然后再将该笔资金转贷给公司；永信公司因本次业务支出的利息及各项费用，由公司给予等额补偿；考虑到境外融资手续较为繁琐且有一定风险，永信公司将参照中介银行保函费水平收取融资额1.5%的手续费；除前述手续费外，永信公司不因本次业务产生任何收益或亏损。 20140424：股东大会通过

　　因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。预计2014年度的关联交易金额为34287.96万元. 20140424：股东大会通过

因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。 20130418：股东大会通过 20140401：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为13166.32万元。

根据生产经营需要,公司将向中国人民银行广州分行申请进行跨境人民币融资业务,融资额人民币75000万元,期限为1年,用途为补充南沙工程项目建设资金。根据中国人民银行的相关规定,该项业务需通过一个境外企业进行。鉴于公司未在境外设立分支机构或子公司,公司将通过股东永信国际有限公司(以下简称“永信公司”)进行该项业务。公司将与永信公司签署合同并约定:由永信公司向香港金融机构借款,然后再将该笔资金转贷给公司;永信公司因本次业务支出的利息及各项费用,由公司给予等额补偿;永信公司不因本次业务产生任何收益或亏损。

经第四届董事会第六次会议审议通过，公司将向中国人民银行广州分行申请进行跨境人民币融资业务，融资额人民币5000万元，期限为1年，用途为补充南沙工程项目建设资金。根据中国人民银行的相关规定，该项业务需通过一个境外企业进行。鉴于公司未在境外设立分支机构或子公司，公司将通过股东永信国际有限公司（以下简称“永信公司”）进行该项业务。 公司将与永信公司签署合同并约定：由永信公司向香港金融机构借款，然后再将该笔资金转贷给公司；永信公司因本次业务支出的利息及各项费用，由公司给予相应补偿；永信公司不因本次业务产生任何收益或亏损。

因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议，预计2012年的交易金额为8969.8100万元. 20120418：股东大会通过

近期，本公司的控股股东广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称集团公司）收到广州市国资委拨付的国有资本收入支持项目专项资金人民币4000 万元。为了加快推进公司异地搬迁项目的建设进度，经与集团公司等协商，公司拟通过中国银行广州珠江支行以委托贷款方式借用该笔专项资金，用于公司异地搬迁项目建设。本次借款额度为人民币4000 万元，借款利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款拟定为年利率2.75%，借款期限一年。提请股东大会授权董事会在上述借款到期前一个月内，在按照上述确定借款利率原则的情况下，视资金情况决定是否续期等相关事宜。上述借款加上其他银行借款、开具承兑汇票以及为子公司借款或开具承兑汇票提供担保的总额控制在年度股东大会对董事长的授权额度以内。 20120222：经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司通过中国银行广州珠江支行以委托贷款方式、向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称集团公司）借用专项资金4000万元，用于公司搬迁项目建设，借款期限一年，并授权董事会在该笔借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。近日，上述借款将到期。经与集团公司协商，双方拟继续实施该项委托贷款业务，续借金额4000万元，利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款利率拟定为年利率3.50%，借款期限一年。在上述借款到期前一个月内，双方视资金情况协商是否续期等相关事宜。本次交易构成关联交易。

　　2010年10月，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）与新余百适得企业管理咨询有限公司（以下简称“百适得”）签订了营销咨询服务合同，服务期自2010年11月1日起至2011年12月31日止，服务费1110万元（共服务四个市场，分别是湖南市场390万元、东莞市场350万元、深圳市场175万元、湛茂市场195万元）；2011年11月，公司与百适得续签了营销服务合同，服务期自2012年1月1日起至2013年12月31日止，服务费调整为875万元／年（共服务三个市场，分别是湖南市场350万元／年、东莞市场350万元／年、深圳市场175万元／年）。 　　百适得股东分别是熊文华先生和洪秀女士，持股比例各50%。熊文华先生现任该公司执行董事兼总经理，洪秀女士现任该公司监事。熊文华先生和洪秀女士分别是熊国湘先生的父亲和妻子。2011年12月13日，经公司董事会审议通过，聘任熊国湘先生为公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，百适得是公司关联法人，上述交易构成关联交易。 　　

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司” ）2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》，批准公司通过中信银行广州分行、中国银行广州珠江支行以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称“集团公司” ）借用资金，额度分别为不超过人民币7400 万元和不超过人民币11000 万元，并授权公司董事会在上述借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。

　　因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议，2011年度预计数10137.96万元 20110420：股东大会通过 20110826:经公司第三届董事会第十二次会议及 2010 年度股东大会审议通过，公司与关联方永信国际有限公司（以下简称“永信国际”）签订了备件进口代理合同，预计 2011年度此类关联交易发生额为 350万元。 由于有部分进口备件原预订于去年底可以到货，但因备件供应商推迟发货，导致该部分备件实际到货时间延至今年初（总额约二百多万元，去年预计的该项关联交易额为650万元，实际发生额为 214.29万元）。上半年，此类关联交易的实际发生额已达415.52万元。为保证公司正常生产经营和降低运作成本，公司拟继续执行与永信国际的备件进口代理合同，并将2011年交易的预计发生额调整为650万元。 20110914：股东大会通过调整2011年日常关联交易计划额度的议案

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》，批准公司通过中信银行广州分行、中国银行广州珠江支行以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称“集团公司”）借用资金，额度分别为不超过人民币7400万元和不超过人民币9000万元。该议案实施后，一定程度上补充了公司的流动资金，有效降低了公司的资金成本。根据公司目前的资金需求状况，为进一步降低公司的资金成本，提高资金使用效益，公司经与集团公司协商，双方拟将通过中信银行广州分行、中国银行广州珠江支行以委托贷款方式向集团公司借用资金的额度分别调整为不超过人民币7400万元和不超过人民币11000万元，利率参照中国人民银行发布的一年期人民币定期存款利率拟定为年利率2.25%，借款期限一年，借款用途为流动资金周转，授权公司董事会在上述借款到期前一个月内，视资金情况决定是否续期等相关事宜。上述委托贷款加上其他银行贷款、开具承兑汇票以及为子公司贷款或开具承兑汇票提供担保的总额控制在年度股东大会对董事长的授权额度以内。