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主营介绍

  • 主营业务:

    消防产品与消防工程业务。

  • 产品类型:

    专用设备、消防工程

  • 产品名称:

    自动灭火系统 、 消防供水系统 、 消防水炮系统 、 消防工程

  • 经营范围:

    消防设备及器材,耐火材料制品,D1级第一类压力容器,D2级第二类低、中压容器,A2级安全阀的制造;消防设施工程、建筑工程、建筑装修装饰工程的设计、施工;园艺作物、食用菌种植;对外贸易;网上贸易代理;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

运营业务数据

最新公告日期:2019-04-30 
业务名称 2018-12-31 2018-06-30 2015-12-31 2014-12-31
中茂生物食用菌库存量(吨) 447.40 541.33 - -
专用设备制造库存量(台/套/米/件/瓶) - - 141.91万 160.61万

主营构成分析

{"2018-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","131347.60"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","44123.05"],["\u519c\u4e1a","35287.91"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165","540.79"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","129524.17"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf","28210.59"],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf","15273.89"],["\u91d1\u9488\u83c7","13684.79"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",24605.9]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","134555.34"],["\u534e\u4e2d\u533a","32390.48"],["\u534e\u4e1c\u533a","29232.00"],["\u534e\u5317\u533a","8550.45"],["\u897f\u5357\u533a","2434.27"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",4136.82]]},"YYCB":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","100365.19"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","30947.83"],["\u519c\u4e1a","21416.09"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165",""]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","99051.50"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf","20386.78"],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf",""],["\u91d1\u9488\u83c7",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","103529.16"],["\u534e\u4e2d\u533a","18271.02"],["\u534e\u4e1c\u533a","20700.63"],["\u534e\u5317\u533a",""],["\u897f\u5357\u533a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]},"LRBL":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","53.39"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","22.70"],["\u519c\u4e1a","23.90"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u6536\u5165",""]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","79.57"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf","20.43"],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf",""],["\u91d1\u9488\u83c7",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","57.80"],["\u534e\u4e2d\u533a","26.30"],["\u534e\u4e1c\u533a","15.89"],["\u534e\u5317\u533a",""],["\u897f\u5357\u533a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]}},"2018-06-30":{"YYSR":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","127220.94"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","23554.76"],["\u519c\u4e1a","16416.71"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","126305.59"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf","13907.42"],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf","9061.81"],["\u771f\u59ec\u83c7","6197.87"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",11719.73]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","128886.49"],["\u534e\u4e2d\u533a","17974.37"],["\u534e\u4e1c\u533a","14455.00"],["\u534e\u5317\u533a","2547.16"],["\u897f\u5357\u533a","1854.15"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",1650.17]]},"YYCB":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","95474.86"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","16510.31"],["\u519c\u4e1a","10653.45"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","94866.82"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf",""],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf",""],["\u771f\u59ec\u83c7",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","96479.95"],["\u534e\u4e2d\u533a","11550.71"],["\u534e\u4e1c\u533a",""],["\u534e\u5317\u533a",""],["\u897f\u5357\u533a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]},"LRBL":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","71.25"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","15.81"],["\u519c\u4e1a","12.94"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","100.00"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf",""],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf",""],["\u771f\u59ec\u83c7",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","83.46"],["\u534e\u4e2d\u533a","16.54"],["\u534e\u4e1c\u533a",""],["\u534e\u5317\u533a",""],["\u897f\u5357\u533a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]}},"2017-12-31":{"YYSR":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","261300.14"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","52862.32"],["\u519c\u4e1a","36704.46"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","253870.73"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf","34281.36"],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf","17800.50"],["\u91d1\u9488\u83c7","16836.46"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",28077.87]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","255840.83"],["\u534e\u4e2d\u533a","42857.62"],["\u534e\u4e1c\u533a","35835.10"],["\u534e\u5317\u533a","9712.97"],["\u897f\u5357\u533a","3480.32"],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",4167.400000000001]]},"YYCB":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","193119.58"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","37298.65"],["\u519c\u4e1a","20052.17"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","188945.93"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf",""],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf",""],["\u91d1\u9488\u83c7",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","180488.58"],["\u534e\u4e2d\u533a","26835.26"],["\u534e\u4e1c\u533a","27310.73"],["\u534e\u5317\u533a",""],["\u897f\u5357\u533a",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]]},"LRBL":{"1":[["\u5efa\u7b51\u4e1a","67.91"],["\u4e13\u7528\u8bbe\u5907\u5236\u9020\u4e1a","15.50"],["\u519c\u4e1a","16.59"]],"2":[["\u5de5\u7a0b\u5efa\u8bbe","100.00"],["\u6d88\u9632\u4f9b\u6c34\u7cfb\u7edf",""],["\u81ea\u52a8\u706d\u706b\u7cfb\u7edf",""],["\u91d1\u9488\u83c7",""],["\u5176\u4ed6\u4e1a\u52a1\u603b\u8ba1",0]],"3":[["\u534e\u5357\u533a","75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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
注:通常在中报、年报时披露 
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 建筑业 13.13亿 62.16% 10.04亿 65.71% 53.39% 23.59%
专用设备制造业 4.41亿 20.88% 3.09亿 20.26% 22.70% 29.86%
农业 3.53亿 16.70% 2.14亿 14.02% 23.90% 39.31%
其他业务收入 540.79万 0.26% - - - -
按产品 工程建设 12.95亿 61.30% 9.91亿 82.93% 79.57% 23.53%
消防供水系统 2.82亿 13.35% 2.04亿 17.07% 20.43% 27.73%
自动灭火系统 1.53亿 7.23% - - - -
金针菇 1.37亿 6.48% - - - -
真姬菇 1.24亿 5.86% - - - -
杏鲍菇 9216.21万 4.36% - - - -
生态修复 1443.77万 0.68% - - - -
其他消防产品 638.57万 0.30% - - - -
其他业务收入 540.79万 0.26% - - - -
苗木销售 194.46万 0.09% - - - -
设计服务 185.20万 0.09% - - - -
按地区 华南区 13.46亿 63.68% 10.35亿 72.65% 57.80% 23.06%
华中区 3.24亿 15.33% 1.83亿 12.82% 26.30% 43.59%
华东区 2.92亿 13.83% 2.07亿 14.53% 15.89% 29.19%
华北区 8550.45万 4.05% - - - -
西南区 2434.27万 1.15% - - - -
东北区 2194.80万 1.04% - - - -
西北区 1942.02万 0.92% - - - -

主要客户及供应商

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前5大客户:共销售了9.37亿元,占营业收入的44.36%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
3.22亿 15.24%
客户2
2.25亿 10.67%
客户3
2.19亿 10.35%
客户4
8674.89万 4.11%
客户5
8423.57万 3.99%
前5大供应商:共采购了4.75亿元,占总采购额的46.11%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
1.21亿 11.77%
供应商2
1.14亿 11.10%
供应商3
1.03亿 9.96%
供应商4
6847.97万 6.65%
供应商5
6819.79万 6.62%
前5大客户:共销售了18.01亿元,占营业收入的51.19%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
7.27亿 20.66%
客户2
3.93亿 11.17%
客户3
2.97亿 8.45%
客户4
2.54亿 7.23%
客户5
1.30亿 3.68%
前5大供应商:共采购了4.47亿元,占总采购额的25.35%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
1.79亿 10.17%
供应商2
8405.16万 4.77%
供应商3
6579.93万 3.73%
供应商4
6309.93万 3.58%
供应商5
5465.66万 3.10%
前5大客户:共销售了10.41亿元,占营业收入的42.91%
">
  • 客户一
  • 客户二
  • 客户三
  • 客户四
  • 客户五
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户一
2.96亿 12.23%
客户二
2.10亿 8.64%
客户三
1.95亿 8.05%
客户四
1.73亿 7.12%
客户五
1.67亿 6.87%
前5大供应商:共采购了2.96亿元,占总采购额的24.51%
">
  • 供应商一
  • 供应商二
  • 供应商三
  • 供应商四
  • 供应商五
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商一
6896.98万 5.71%
供应商二
5884.54万 4.87%
供应商三
5788.93万 4.80%
供应商四
5600.53万 4.64%
供应商五
5418.79万 4.49%
前5大客户:共销售了5218.48万元,占营业收入的7.54%
">
  • 山东开维喜阀门成套有限公司
  • 双恒阀门集团有限公司
  • 陕西明康科技有限公司
  • 武汉伯斯特阀门集团有限公司
  • 江苏良正阀门有限公司
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
山东开维喜阀门成套有限公司
1330.82万 1.92%
双恒阀门集团有限公司
1077.10万 1.56%
陕西明康科技有限公司
971.77万 1.40%
武汉伯斯特阀门集团有限公司
931.84万 1.35%
江苏良正阀门有限公司
906.95万 1.31%
前5大供应商:共采购了1.02亿元,占总采购额的24.96%
">
  • 长广工程建设有限责任公司天津分公司
  • 厦门伟翔工贸有限公司
  • 梧州市旺金再生资源有限公司
  • 厦门良铁贸易有限公司
  • 南安市天兴消防铸造有限公司
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
长广工程建设有限责任公司天津分公司
2871.79万 7.05%
厦门伟翔工贸有限公司
2024.21万 4.97%
梧州市旺金再生资源有限公司
1993.99万 4.90%
厦门良铁贸易有限公司
1695.26万 4.16%
南安市天兴消防铸造有限公司
1578.28万 3.88%
前5大客户:共销售了6622.04万元,占营业收入的9.55%
">
  • 客户1
  • 客户2
  • 客户3
  • 客户4
  • 客户5
  • 其他
客户名称 销售额(元) 占比
客户1
1424.44万 2.05%
客户2
1374.49万 1.98%
客户3
1320.95万 1.90%
客户4
1294.75万 1.87%
客户5
1207.41万 1.74%
前5大供应商:共采购了7895.63万元,占总采购额的18.88%
">
  • 供应商1
  • 供应商2
  • 供应商3
  • 供应商4
  • 供应商5
  • 其他
客户名称 采购额(元) 占比
供应商1
2044.72万 4.89%
供应商2
1855.54万 4.44%
供应商3
1348.39万 3.22%
供应商4
1336.36万 3.20%
供应商5
1310.61万 3.13%

董事会经营评述

  一、概述  2018年,国际金融市场震荡不断,贸易摩擦升级,国内市场消费增速减慢,国内经济运行总体平稳,但经济下行压力仍然较大。同时,受国家地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩等综合因素影响,企业发展面临严峻的挑战。  面对新情况新变化,公司董事会于2018年年初主动调整经营策略,压缩长线工程项目,收缩部分园林规模,同时加大应收款项催收力度,控制工程项目的现金支出,尽最大努力改善经营性现金流状况。但受宏观经济环境影响及基于谨慎性原则,报告期内,公司计提了大额资产减值准备。2018年度,公司合并报表营业收入211,299.35万元,同比下降37.69%;归属于上市公司股东的净利润... 查看全部▼

  一、概述
  2018年,国际金融市场震荡不断,贸易摩擦升级,国内市场消费增速减慢,国内经济运行总体平稳,但经济下行压力仍然较大。同时,受国家地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩等综合因素影响,企业发展面临严峻的挑战。
  面对新情况新变化,公司董事会于2018年年初主动调整经营策略,压缩长线工程项目,收缩部分园林规模,同时加大应收款项催收力度,控制工程项目的现金支出,尽最大努力改善经营性现金流状况。但受宏观经济环境影响及基于谨慎性原则,报告期内,公司计提了大额资产减值准备。2018年度,公司合并报表营业收入211,299.35万元,同比下降37.69%;归属于上市公司股东的净利润-45,154.46万元,同比下降177.12%。其中,全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称"中茂园林")因公司压缩长线工程项目,收缩部分园林业务,2018年度营业收入117,532.49万元,同比下降48.21%;实现归属于上市公司股东的净利润6,882.71万元,同比下降82.32%。电白中茂生物科技有限公司(以下简称"中茂生物")因国内食用菌产量的持续增加,导致供需失衡,使得2018年食用菌销售价格远远低于往年同期,部分食用菌收入及毛利率均出现较大幅度下降,实现营业收入35,438.67万元,同比下降4.17%;实现归属于上市公司股东的净利润9,961.49万元,同比下降37.44%。
  福建天广消防有限公司因消防工程业务部分项目应收账款回收滞后计提坏账准备金额较多、天津生产基地业务拓展不利营收规模较小但固定资产折旧及无形资产摊销金额及维持日常运营费用相对较高等原因致使消防业务2018年度营业收入57,998.17万元,同比下降22.66%;归属于上市公司股东的净利润为874.92万元,同比下降84.82%。
  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求报告期内,中茂生物食用菌生产量为44,380.47吨,同比增加1.93%;销售量为44,100.52吨,同比增加1.47%;库存量为447.40吨,同比减少1.49%,不涉及销售退回的情形。中茂生物商标、专利、土地使用权等主要无形资产在报告期内未发生重大变化。
  二、核心竞争力分析是
  种业种植业;土木工程建筑业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求公司目前已形成园林绿化、食用菌、消防三大主业并举、多轮驱动的发展格局,能够有效规避依赖单一业务的经营风险,保障公司整体业绩的持续增长,多主业发展使得公司形成了较强的抵御风险能力。
  (一)园林绿化业务板块
  1、行业领先的生态修复技术
  全资子公司中茂园林目前已探索出一套较为成熟的生物活性土壤绿化技术,具有"一次性施工零养护"、"形成草灌乔自然林相"、"永久复绿"的特点,可广泛运用于岩石坡面绿化、沙漠绿化、贫瘠地绿化、采石场绿化等生态修复工程。该项技术目前已在广东、海南、江西、湖南、辽宁、甘肃、内蒙古等地成功运用,生态修复效果较为显著。
  2、较强的园林景观工程一体化服务能力
  中茂园林拥有自己的专业设计机构及苗木培育基地,具备风景园林工程设计专项乙级、园林古建筑工程专项承包二级等资质,经过十几年的发展,先后参建、承建了200多个景观设计及工程施工项目,其中多项获得"广东省风景园林优良样板工程金奖"、"中国风景园林学会优秀园林绿化工程金奖"和"优秀园林绿化工程银奖"等荣誉,能够为客户提供优质的景观设计、工程施工、苗木供给、维护管养等园林景观工程一体化服务。
  (二)食用菌业务板块
  1、自主研发的菌种培养技术
  全资子公司中茂生物的菌种是通过各地选样、优选杂交而培育的母种,并且在每个批量产品中不断优选出特别出色的成品进行分离和无性繁殖、交叉繁殖,最终形成可量产母种,很好地保持了产品的品级,具备无购买成本,感染率低、生长周期短、转换率高、品质好等特点。
  2、主要育菇技术参数处于行业领先或先进水平
  中茂生物具有较高的食用菌生产管理水平和技术,经过对食用菌菌种的不断改良及生产工艺的不断优化,中茂生物生产的金针菇在栽培周期、杂菌污染率、生物转化率和单瓶产量等主要育菇技术参数方面处于行业领先或先进水平。
  3、较好的产品品质
  中茂生物注重对食用菌菌种及其培养基配方的研究和优化,在工厂化种植过程中对食用菌的生长环境进行严格的调控,使得培育出的金针菇菇帽均匀、菇体洁白度高、菇条较粗,食用起来口感甜脆,更受消费者青睐,良好的产品品质使得中茂生物在产品定价方面更具竞争优势。
  (三)消防业务板块
  1、较强的消防系统整体解决方案能力
  全资子公司福建天广能够生产11个大类、100多个品种规格的消防产品,是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一。同时,拥有消防设施工程专业承包壹级资质的工程公司,能够为包括工业、交通、房地产、公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务,具备较强的消防系统整体解决方案能力。
  2、较高的品牌知名度公司于2010年11月23日在深圳证券交易所中小企业板成功上市,成为我国消防行业首家深圳证券交易所中小企业板上市
  公司,成功上市使得公司的品牌和形象得到进一步的提升,市场认知度大幅提高,对公司的市场开拓和经营发展产生了积极的影响。2014年6月,公司成功实施了非公开发行股票,再次从资本市场募集4.9亿元资金用于消防业务的发展,进一步充实了公司的资本实力,增强了公司的发展后劲。公司成立之初就重视品牌经营,经过30多年的发展积累了较好的品牌声誉和企业信誉,公司商标先后被认定为"福建省著名商标"和"中国驰名商标"。此外,公司的产品还被广泛应用于国内众多领域的标志性工程,如奥运会主场馆鸟巢和水立方、世博会中国馆、酒泉卫星发射中心、人民大会堂等,得到了客户特别是重点防火单位的高度认可,形成了较高的品牌价值。
  3、独特的营销模式
  福建天广目前采取的是以经销为主、直销为辅的营销模式,主要依托南安籍建材供销大军在全国各地建立经销网点,已形成了覆盖国内主要大中城市的经销网络。以经销为主的营销模式区别于行业内主要的消防企业,形成了具有区域特点的市场拓展竞争优势。
  4、较强的科技创新能力
  公司消防业务板块建立了行业内技术实力较强的研发队伍,并创建了博士后科研工作站,研发中心被认定为福建省"省级企业技术中心"及"省级行业星火技术创新中心",累计获得专利授权100余项,研发的23项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先或先进水平,有10项产品被认定为"福建省自主创新产品",1项发明专利获评"中国专利优秀奖"。
  报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

  三、公司未来发展的展望
  (一)2018年度经营情况回顾
  报告期内,全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称"中茂园林")积极探索优化和改进生态修复技术,开展了70°以上高陡层岩边坡生态修复技术的研究、沙漠地区蓖麻种植的研究、沙漠种植新疆小白杏技术的研究、石灰岩垂直岩壁边坡生态修复的研究、被动式墙体材料在中国北方寒冷地区建筑中的应用研究、斐波那契数列在仿生建筑设计中应用的研究、用于绿色建筑的多个功能智能绝热装置设计开发、太阳能电池板自动跟踪系统在绿色节能建筑中应用的研究等研究,立体花卉在城市造景中的应用研究,废旧高分子材料在建筑材料中的回收应用的研究,干旱地植苗造林中立体化保水技术的应用研究,矿山固体废弃物种植混合土配制方法及生态修复实效研究,边坡草本植物根系固土抗剪强度试验研究,片岩边坡稳定性分析及其处理方法的研究,高陡岩石边坡护坡机理及复绿综合防护技术研究,煤矸石堆坡生态修复技术的研究等数十项研究工作。但受货币和信用紧缩及2018年公司根据外部环境变化主动调整经营策略影响,报告期内中茂园林压缩长线工程项目,收缩部分园林规模,同时加大应收款项催收力度,控制工程项目的现金支出,尽最大努力改善经营性现金流状况。故报告期内中茂园林营收及净利润同比上年均有较大下滑。
  报告期内,全资子公司福建天广消防有限公司(以下简称"福建天广")秉承"科技兴企、创新兴业"的经营理念,继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作,有效推进了智能消火栓、船用气体灭火装置延时器、新型消防软管卷盘、防爆型自动消防水炮开发、直接式探火管式灭火装置、隔膜式雨淋报警阀等研发工作,连同子公司获得专利授权51项,其中发明专利1项,在消防行业进一步巩固了技术领先地位。但受国家地产调控、北方基地业务拓展不利及维持日常运营费用相对较高等内外部因素影响,报告期内公司消防板块营利情况较上年有所下降。
  报告期内,全资子公司电白中茂生物科技有限公司(以下简称"中茂生物")因拟议中的新建产能(即富平项目)未能按计划投资建成,中茂生物未能按预期开拓西北部市场;同时受国内食用菌产量持续增加导致供需失衡等影响,2018年食用菌销售价格远远低于往年同期,部分食用菌收入及毛利率均出现较大幅度下降,中茂园林所处行业市场状况及市场竞争程度均发生不利变化。
  报告期内,受国家地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩等综合因素影响,公司现金流较为紧张。公司实现的营业收入与归属于上市公司股东的净利润与董事会年初确定的目标存在较大差距,主要系公司三大业务板块经营情况均未能达到预期,同时公司出于谨慎性原则计提了大额资产减值所致。

  (二)发展环境分析
  1、园林绿化与生态修复业务
  (1)行业发展情况及趋势分析园林绿化是城市生态系统的一个子系统,它在保持整个城市的生态平衡方面起积极作用,是实现城市可持续发展战略的
  重要生态措施,在城市建设中的重要性日益显著。园林绿化在世界上被誉为"永远的朝阳产业",近年来,随着国民经济的快速发展,我国园林绿化行业也得到了长足的发展。园林绿化独特的文化、环保、生态概念已经获得全社会的广泛认同,园林绿化的生态效益、社会经济效益已经在城市建设和房地产开发领域得到充分展现,行业市场前景广阔。
  根据国家统计局的统计数据,2017年我国城市园林绿化建设投资总额达到2390.23亿元。而在房地产领域,园林景观设计日益受到重视,根据有关资料显示,2012年全国房地产开发投资71,804亿元,地产园林景观市场规模约为1,388-2,177亿元,约占2-3%的份额。根据国家统计局统计数据,2018年度全国房地产开发投资120,264亿元,如按2%的比例测算,地产园林景观市场规模约为2,405亿元。
  园林绿化行业所涵盖业务领域广阔,除了城市建设中的市政及房地产园林绿化之外,还涉及到一些生态领域的修复绿化工程,即通过人为构建植被,对遭到破坏的生态系统进行辅助修复。近年来,国内的生态修复市场已逐渐兴起,政府日益重视经济发展过程中对环境造成的负面影响,持续加大对环境治理的力度,包括铁路和公路等道路边坡生态修复、水利工程生态修复、矿山开采生态修复、沙漠治理与荒漠化防治等,为生态修复市场带来可观的市场容量。
  党的"十九大"报告提出要牢固树立社会主义生态文明观,推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,建设美丽中国。
  根据环保部规划院测算,预计"十三五"期间环保投入将增加到每年2万亿元左右,"十三五"期间社会环保总投资有望超过17万亿元。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,实施城市园林绿化工程,提高城市绿地和森林面积,建成一批示范性绿色城市、生态园林城市、森林城市;要加快改善生态环境,加强生态保护修复,推进重点区域生态修复,开展大规模国土绿化行动,保护修复荒漠生态系统;要加快城乡绿道、郊野公园等城乡生态基础设施建设,发展森林城市,建设森林小镇。国民经济保持持续、中高速的发展,城市化进程的稳步推进以及国家及各级政府部门对环境保护、生态修复的日益重视,将共同推动园林绿化行业在"十三五"时期保持持续、快速发展。
  生态园林作为重资金驱动的行业,企业业绩与资金面有极大的关系。受货币和信用紧缩等宏观因素影响,园林行业整体营收增速自2018年以来开始进入下行趋势。同行业公司中,除了岭南股份外,其他10家公司2018年前三季度营收增速较2018年上半年以及去年同期均有所下滑。若国家能对民企融资问题保持持续关注并推出相关缓释民营企业信用风险的措施,园林行业有望随着资金环境的改善在接下来的一年中逐步回暖。
  (2)行业竞争格局
  近年来,随着我国园林绿化行业产业化进程的加快,园林绿化企业发展迅速。根据住建部公布信息及中国园林网统计,截至2017年12月31日,行业内具有城市园林绿化一级资质的企业1,351家,具有风景园林工程设计专项甲级资质的企业约300家,同时具有上述两项资质的公司(即"双甲"企业)100余家。公司在园林绿化行业主要的竞争对手包括北京东方园林环境股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司、深圳市铁汉生态环境股份有限公司等。
  园林绿化行业内的主要竞争对手分为三类:一类是主要从事市政园林业务的企业,该类企业一般在一定区域内拥有较为丰富的政府业务资源,具有较强的市场开发能力;另一类则是主要从事地产景观业务的企业,该类企业在地产行业具有较强的品牌知名度和整体设计施工能力;第三类是专业从事生态环境修复类公司。
  (3)公司发展面临的机遇及挑战分析
  党的十八大以来,党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置,强调必须树立和践行"绿水青山就是金山银山"的理念;十九大报告明确指出,"建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计"。加强环境保护、推动绿色发展,加强生态文明建设将成为未来国家发展的主旋律。
  "十三五"期间,我国经济保持中高速发展,城镇化建设稳步推进,房地产投资保持高位运行,国家在环境保护、生态修复领域投资持续加大,为园林绿化行业的快速发展提出了客观需求;与此同时,人民群众对生活品质追求的不断提高,对园林景观提出了更高要求,房地产开发商等相关主体势必会增加在园林景观方面的投入;国家及地方各级政府有关鼓励园林绿化发展的政策文件不断出台和更新,越来越多地方政府加快创建"国家园林城市"、"国家生态园林城市"、"国家森林城市"以及旅游、休闲度假产业的崛起都将大大刺激园林建设,为园林绿化企业提供良好的发展机遇及广阔的发展空间。
  目前我国经济面临下行压力较大,国家层面受中美贸易摩擦、国际金融市场震荡、房地产投资的宏观调控、行业新进者大量增加、竞争的进一步加剧及地方政府受债务困扰缩减在市政园林建设方面的投入等因素都对公司持续稳定的拓展园林绿化业务带来了一定挑战。公司内部管理若不能根据时势、政策积极调整,将会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。
  (4)公司存在的优势及困难分析与园林绿化行业竞争对手相比,公司的生态修复技术处于行业领先水平,具备较强的园林景观工程一体化服务能力,能
  够为客户提供优质的景观设计、工程施工、苗木供给、维护管养等园林景观工程一体化服务。
  而在园林绿化行业,公司"中茂"品牌的市场认知度及美誉度与主要竞争对手相比还存在一定差距,公司园林绿化业务的经营团队还有待进一步扩充,营销网络布局还需进一步健全及优化。同时受国内金融"去杠杆",货币信用双紧缩等影响,中茂园林目前在融资方面面临较大挑战,公司现金流吃紧,难以满足开发现有在手工程订单的资金需求。
  2、食用菌业务
  (1)行业发展情况及趋势分析
  改革开放以来,我国食用菌产业发展迅速。根据中国食用菌协会的统计,我国食用菌的产量、产值连年快速增长,分别由2009年的2,020.60万吨和1,103.30亿元上升至2017年的3,712万吨与2,721.92亿元,产量增长约83.71%,产值规模增长约146.71%。2006至2016年我国工厂化食用菌产量从8万吨增长到257万吨,规模增长为原来的32倍多,年复合增长率约41.5%。
  工厂化生产能力和技术水平都在快速提升,日产量由2010年的1712.8吨上升到2016年的7504.3吨,增产338%。
  食用菌工厂化生产是以工业理念发展现代农业,是集生物工程技术、人工模拟生态环境、智能化控制、自动化作业于一体的新型生产方式。中国是食用菌生产大国和消费大国,随着居民收入水平的提高,人们对食用菌的消费量会不断增加,对食用菌的产品质量也会提出更高的要求,传统栽培方式将难于满足未来人们对食用菌产量和品质的需求,工厂化种植是必然的趋势所在。
  我国食用菌工厂化生产之路,是绿色、生态、优质、高效农业的必然要求,也是我国食用菌产业从大到强的必由之路。
  在市场需求的带动下,我国食用菌工厂化产业吸引了大量的资金、技术与人员投入,通过国外引进以及自主研发的方式,不断地推出更新、更先进的生产技术、研发成果、管理体系。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,农业是全面建成小康社会和实现现代化的基础,必须加快转变农业发展方式,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高农业质量效益和竞争力,走出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。食用菌工厂化生产属于高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化农业,在"十三五"时期将迎来更快、更好的发展态势。
  (2)行业竞争格局
  根据中国食用菌商务网、食用菌市场编辑部对全国食用菌产业的调查数据汇总,截止2018年9月,全国食用菌工厂化生产企业共有498家,企业数量相比2017年529家减少了31家,减少幅度为5.86%。2018年498家食用菌生产企业中,按生产品种统计排前五位的分别是杏鲍菇155家,金针菇85家,海鲜菇78家,真姬菇48家,双孢菇44家。其中,杏鲍菇、金针菇企业数量总和占全部企业数量的50.2%,相比2017年占比虽有减少,但仍占工厂化生产中的半壁江山。而海鲜菇和真姬菇(蟹味、白玉)生产企业数量2018年相比2017年增长较为明显。公司在食用菌行业主要的竞争对手包括上海雪榕生物科技股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司、如意情集团股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司等。
  (3)公司发展面临的机遇及挑战分析
  近两年来在发展食用菌工厂化生产中内外部利好因素对行业发展起到的积极作用,如国家对"三农"的扶持政策、行业创新成果的不断推出、居民对高质量农产品消费需求增长等,都为食用菌工厂化生产创造了良好的条件。
  下游餐饮行业持续稳定增长,而其中作为食用菌主要消费的火锅类餐饮在2013-2017年复合年增长率为11.6%,明显高于其他中式餐饮类型。据有关机构预测,火锅类餐饮在2018-2020年年复合增长率预计为10.2%,仍高于其他餐饮1.5%。未来餐饮行业的持续扩张,尤其是火锅类餐饮的快速增长将带来对工厂化食用菌产品需求将快速提升。
  而随着食用菌行业工厂化生产比例的提高,行业竞争愈加激烈,在行业竞争加剧的情况下扩充产能、保持毛利水平的稳定性成为公司发展食用菌业务面临的主要挑战。
  (4)公司存在的优势及困难分析
  在食用菌行业,公司的菌种培养技术及主要育菇技术参数均处于行业领先或先进水平,培育出的金针菇菇帽均匀、菇体洁白度高、菇条较粗,食用起来口感甜脆,更受消费者青睐,良好的产品品质使得公司在产品定价方面更具竞争优势。
  而公司在发展食用菌业务方面存在的主要困难是产能不足,生产规模与行业主要竞争对手相比存在一定差距,经销商数量较少,市场占有率低,限制了公司食用菌业务的快速发展。
  3、消防业务
  (1)行业发展情况及趋势分析
  消防安全事业的发展,是国民经济和社会发展的重要组成部分,是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一,是国家经济社会发达程度的重要体现。2018年对整个消防行业是里程碑式的一年,国家组建应急管理部等一系列消防改革充分说明国家对应急管理体系建设的高度重视,进一步突出消防安全的重要性。
  根据公安部消防局的初步统计,2018年全国共接报火灾23.7万起,造成1407人死亡、798人受伤、直接财产损失达36.75亿元。全国消防救援队伍接警出动115.7万起,连续第6年突破100万起。出动消防救援人员1273.2万人次,连续第5年突破1200万人次。出动消防车辆219.3万辆次,连续第3年突破210万辆次。严峻的火灾形势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。
  2019年3月30日发生的四川凉山森林火灾,2019年4月15日发生的巴黎圣母院大火都牵挂着世界人民的心,民众在悲痛和惋惜之余,同时也激起了他们对消防防火意识的重视。各级政府及广大群众对维护社会安全和消防的高度重视,消防监管体系的逐步完善,国民消防安全意识的提高为消防行业的发展提供了主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家"十三五"规划纲要对消防产业的宏观指导,未来几年,我国的消防市场将会不断发展,家用消防、车用消防、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。
  2017年10月10日,公安部消防局发布了《关于全面推进"智慧消防"建设的指导意见》,希望加速推进现代科技与消防工作的深度融合,全面提高消防工作科技化、信息化、智能化水平,实现信息化条件下火灾防控和灭火应急救援工作转型升级,实现"传统消防"向"现代消防"的转变。这一指导意见的发布将智能化概念带进了消防行业,推动了"智慧消防"的发展,人工智能、大数据等技术运用于消防行业已经成为其发展的一种趋势。
  (2)行业竞争格局分析
  目前,我国消防生产企业数量超过5,000家,但行业集中度低,全国真正有实力,能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多,消防行业内的上市公司更是屈指可数。大部分企业产品单一,规模较小,市场辐射有限,缺乏品牌与技术,全国超亿元产值的企业数量有限。总体而言,我国消防行业市场份额较为分散,行业集中度低,龙头企业初步形成,行业内的并购重组开始兴起,规模较大的企业面临新的发展机遇;低端市场竞争激烈,产品品种单一,行业平均毛利不高;中高端市场竞争温和,少数企业向系统集成商发展。
  (3)公司发展面临的机遇及挑战分析
  目前,由于我国社会整体火灾防御能力滞后,消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求,消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期,随着新能源、建筑、电力、通信、石化、环保、军工行业的发展,以及向第三世界出口消防产品量的增加,这种快速增长的趋势将继续保持。"十三五"期间,建设"美丽中国"将催生巨大的绿色消防市场,而城镇化建设进程的加快及社会消防意识的逐步提高又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。
  2019年政府将实施更大规模的减税。普惠性减税与结构性减税并举,重点降低制造业和小微企业税收负担,制造业现行16%的税率降至13%,建筑业现行10%的税率降至9%,这将大大降低公司消防产品的经营销售成本。与此同时,消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监管部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展,而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平,为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。
  习近平总书记在2019年3月19日主持召开的中央全面深化改革委员会,会议审议通过了《关于深化消防执法改革的意见》等相关文件,会议提出取消消防技术服务机构资质许可、取消消防产品市场准入限制。这将加大消防行业竞争,但同时也将促进企业创新发展,提供更加优质的消防服务,开发出更加实用、先进的消防产品。
  目前宏观经济面临下行风险,固定资产投资大幅缩减,对整个消防行业及公司的发展都将产生一定的影响。而公司内部管理若跟不上公司发展的步伐,亦会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。
  (4)公司存在的优势及困难分析
  与行业内其他企业相比,公司具备较强的消防系统整体解决方案能力、较高的品牌知名度、较强的科技创新能力等优势,并形成了较为契合行业特点的以经销为主的营销模式。
  但与此同时,公司现阶段也面临人才缺乏、专业市场营销能力较弱、北方及中西部市场业务拓展不利等困难,这对公司持续稳定的发展亦会造成一定的影响。
  (三)公司发展战略
  利用上市公司平台加快促进园林、食用菌、消防三大产业的资源优化配置及优胜劣汰,建设产业多元且具备较强竞争力的投资控股型集团公司。
  在园林绿化领域,尽快恢复中茂园林信用体系,拓宽融资渠道,并在消化目前在手工程订单的前提下拓展对公司现金流压力较小的工程业务,大力研发、推广生态修复技术,进一步提升"中茂"品牌的市场认知度及美誉度,做大园林绿化业务规模。
  在食用菌领域,积极研究资本市场融资工具及并购方式,并在有相关扩张需求及满足扩张条件时通过外延式扩张进一步增强食用菌业务综合竞争力,尽快完成食用菌生产基地的全国布局。
  在消防领域,进一步推进供给侧结构性改革,研发、生产更为高端、智能、绿色且符合市场需求的消防产品,增加与现代科技技术领域的互动,推动"传统消防"向"现代消防"的转变。加大"天广"消防品牌宣传力度,大力推广消防系统整体解决方案服务。
  (四)2019年经营目标和计划
  2019年的经营目标是实现营业收入20亿元以上,实现归属于上市公司股东的净利润1亿至1.5亿元。
  为实现公司的年度经营目标,公司2019年的经营计划主要包括:
  1、加大应收款项催收力度,努力改善经营性现金流状况
  2019年,应收款项的催收仍旧作为经营工作的重心之一,生物板块加大应收账款的催收力度,园林板块配备相应人员对公司多年来账面上的应收款项进行梳理,制定详细的应收款项催收计划;对部分确实无法继续实施施工或短期内无法产生现金流的工程项目,经认真研究后,可采取出售在建项目、引进第三方等多种合理可行的措施回收款项,必要时通过法律途径解决;严格控制工程项目的现金支出,尽最大努力改善经营性现金流状况,为2019年偿还公司债券面值和利息做准备。
  2、尽快恢复公司自身融资能力,拓宽公司的融资渠道公司于2019年初引进了战略投资者,公司可结合战略投资者的资源,多方面拓展公司融资渠道,为公司工程建设用资及
  归还相关债务做支持,确保公司日常经营资金的流动性,增强公司持续经营能力。
  3、以园林工程现有在手订单做支持,尽快恢复园林板块资金流动
  园林板块目前在手订单较为充足,受2018年的外部环境影响,园林板块工程进度缓慢。2019年公司将加快盘活公司现有资源,尽快恢复园林板块自身工程运作能力,为2019年业绩提供有力支撑。
  4、通过外延式扩张增强食用菌业务竞争力
  虽然公司将于2019年终止发行股份购买福建神农菇业股份有限公司100%股权并募集配套资金事项,但公司仍会在有相关扩张需求及满足扩张条件时,在符合法律法规的条件下,通过外延整合等方式扩大公司的产业链,继续利用上市公司平台及资本市场工具并购食用菌行业优质企业,在区域布局和品种扩充方面重点发力,通过外延式扩张进一步增强食用菌业务综合竞争力,提升公司可持续发展及盈利能力,为公司和股东创造更大价值。
  5、拓宽营销渠道,提升消防天津基地产量在优化原有营销渠道,巩固原有市场占有率的基础上进一步拓展产品销售的覆盖范围,增加专业目标市场的客户,往国
  内基础设施方向发展,如国内地铁轨道交通,新建设的机场和改扩建机场,并带动消防天津基地发展,提升天津基地的产量。
  6、加强人才队伍建设,提升集团管控水平
  2019年,公司要继续加强人才队伍建设,积极引进和培育人才,并推进公司内部人力资源的优化工作,逐步完善公司各个岗位的岗位职责和考核制度,通过优化绩效考核体系提升人员工作效率和执行力。同时,完善企业内部培训体系并加强校企合作体系建设,加强员工的专业知识和管理水平。
  7、做好内部控制工作,进一步提升规范运作水平
  2019年,公司将全面加强风险管控,加大集团公司的监管力度,完善内控体系,加强资金管控和公司制度执行的监管工作。完善生物板块的内部机构设置,相互制衡,稳定发展。
  (五)资金需求及使用计划
  根据公司2018年度的经营目标和计划,2018年公司的资金需求主要来源于工程业务的拓展、生产基地建设、生产扩大及产量扩充等方面。公司将根据2018年度生产经营活动的实际资金需求及资金储备情况开展相应的融资活动,积极开展商业银行融资活动,并研究探讨银行间市场融资(如发行短期融资券、中期票据等)的可行性。
  (六)可能面对的主要风险和应对措施
  1、集团公司层面
  (1)多元化发展的管控风险
  公司于2015年进行重大资产重组收购中茂园林及中茂生物两家公司,由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三大主业并举,形成多元化发展的新格局。多元化发展能够避免单一主业经营的风险,实现利润来源的多元化。但公司进入新的业务领域,存在对新业务的整合和管控风险。公司需从企业文化、人员、管理和运营等方面对中茂园林及中茂生物进行有效整合,并进一步加强集团管控能力建设,着重从公司治理和财务两个方面加强对中茂园林及中茂生物的管控。
  (2)经济发展进入新常态影响业务拓展的风险
  我国经济发展已由前期的高速增长逐渐转变为中高速增长,固定资产投资呈现放缓态势。经济发展进入新常态、宏观经济发展的不确定性将影响公司园林及消防业务的拓展,同时可能导致居民消费意愿的降低和消费支出的减少,进而影响到公司食用菌的销售。面对上述风险,公司将加强对经济形势影响产业发展的研判,加大业务拓展力度,努力降低宏观经济发展的不确定性对公司业务拓展的影响。
  (3)商誉减值风险
  根据《企业会计准则》规定,公司收购中茂园林及中茂生物100%股权构成非同一控制下的合并,中茂生物通过广州民投天茂股权投资合伙企业(有限合伙)收购福建嘉田农业开发有限公司80%股权亦构成非同一控制下的合并,收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额计入商誉,且所形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年度终了进行减值测试。
  2018年,公司对收购中茂生物时确认的商誉计提了61,170.14万元商誉减值。本次计提商誉主要系考虑到:
  1、中茂生物现金流及经营利润低于形成商誉时的预期且被收购方未实现所承诺的业绩;
  2、所处行业市场状况及市场竞争程度发生明显不利变化且没有证据表明短期内会消除;
  3、拟议中的新建产能未能按计划投资建成。
  本报告期计提有关商誉减值后,公司合并报表中确认的商誉为132,250.49万元(占归属于上市公司股东净资产的比例为26.18%),如未来中茂园林、中茂生物、福建嘉田农业开发有限公司经营状况不佳或经营状况进一步恶化,则公司存在继续计提商誉减值的风险,从而对公司当期损益产生不利影响。
  针对上述可能存在的风险,公司将积极督促并大力支持中茂园林、中茂生物及福建嘉田农业开发有限公司拓展业务,努力实现预期的经营业绩。
  (4)人力资源风险
  公司园林、食用菌及消防三大业务板块均形成了一支具备较强竞争力且相对较为稳定的经营团队。人力资源队伍的稳定是公司持续、快速发展的重要保障,如果公司不能维持现有人力资源队伍的稳定性尤其是新收购的中茂园林及中茂生物经营管理团队的稳定性,将对公司的经营发展产生不利影响。针对上述可能存在的风险,公司将进一步完善人力资源管理体系和人才激励机制,吸引人才、留住人才,保持人力资源队伍的稳定。
  (5)税收优惠政策变化的风险
  中茂园林及福建天广均为高新技术企业,享受减按15%税率征收企业所得税的优惠政策。中茂生物从事食用菌的研发、工厂化种植与销售,主要产品包括金针菇、杏鲍菇、真姬菇等食用菌产品,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定免征企业所得税,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定免征增值税。若未来上述税收优惠政策发生变化或是中茂园林及福建天广丧失高新技术企业资格,将可能对整个公司的盈利水平造成不利影响。
  (6)股权结构可能发生重大变化引致的风险
  公司持股5%以上股东陈秀玉及其一致行动人陈文团与深圳市东方盛来投资管理有限公司(以下简称"东方盛来")分别于2019年2月28日及2019年3月29日签署了《股份转让协议》,并于2019年4月4日办理完毕相关股份协议转让的过户登记手续,根据《股份转让协议》有关内容,东方盛来不排除通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式继续增持公司股份以取得公司实际控制人地位。
  公司第一大股东邱茂国及其一致行动人所持公司股份质押触及平仓线面临被强制平仓的风险且所持公司股份全部被司法冻结。
  上述情况可能导致公司股权结构发生重大变化,进而可能会影响公司经营管理团队的稳定性及经营管理政策的连续性。
  公司将密切关注上述事项的进展情况,积极与相关股东进行沟通,努力将上述事项对公司的不利影响降到最低。
  (7)融资不畅的风险
  2018年4月10日,由于公司债券担保人邱茂国及董事长邱茂期所持公司股份质押触及平仓线面临被强制平仓的风险且邱茂国所持公司股份全部被司法冻结、公司第一大股东陈秀玉及其一致行动人正在筹划股权转让事宜、公司存货及应收账款规模进一步扩大及回款速度慢等原因,联合信用评级有限公司将公司主体长期信用评级及"16天广01"的债项信用等级由"AA"下调至"AA-",并将主体及相关债项列入可能降级的观察名单。
  2019年1月31日,因联合信用评级有限公司认为公司经营恶化、股权及银行账户冻结、银行借款逾期将会对公司偿债能力产生重大负面影响,联合信用评级有限公司将公司的长期信用等级又"AA-"下调至"A",评级展望为"负面",同时将"16天广01"的债项信用等级由"AA-"下调至"A"。
  加之2018年受国家地产调控、原材料波动、金融去杠杆、货币和信用紧缩等综合因素影响,公司融资难度进一步加大。
  公司将积极协调相关股东解决有关问题,加大款项催收力度努力改善经营性现金流,争取尽早恢复"AA"的信用评级。
  (8)债务风险
  鉴于公司主体长期信用评级及"16天广01"的债项信用等级下调至"A","16天广01"债券担保人邱茂国所持公司股份质押触及平仓线面临被强制平仓的风险且所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结,可能会被认定为丧失清偿能力,债券持有人可能会要求公司提前回售"16天广01"债券。若发生上述情况,根据公司目前的资金状况,公司在短时间内无法偿还债券面值和利息,可能导致公司面临债务危机。公司将积极与债券持有人进行沟通,在不影响公司正常经营的情况下探讨各种可行的增信措施和解决方案。
  2、园林业务板块
  (1)应收账款坏账损失风险
  2017年末、2018年末,中茂园林应收账款余额分别为107,173.90万元、111,242.64万元,占其总资产的比例分别为21.96%、19.49%,占其营业收入的比例分别为44.70%、76.40%。中茂园林在各期末均已按照账龄分析法对应收账款计提了坏账准备,并对各期末单项金额重大的应收账款进行单项测试,未发生大额减值情况。根据园林行业的特点,随着中茂园林工程业务规模的扩大,中茂园林的应收账款余额仍可能继续保持在较高水平。尽管中茂园林的客户大多是具有较高信誉的政府部门所属企事业单位和其他大中型企业,但是一旦出现部分客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况,将对中茂园林的盈利水平产生一定的负面影响。针对上述可能存在的风险,公司将要求中茂园林在拓展业务时加强对客户付款能力的研判,并进一步强化对应收账款的管理。
  (2)存货跌价损失风险
  为提高资金利用率,中茂园林承接了部分全垫资工程项目,该部分工程项目因未达到结算条件导致中茂园林账面上存在大额的已完工未结算的存货。
  因18年公司现金流持续吃紧,公司董事会主动调整经营策略,压缩长线工程项目,收缩部分园林规模,控制工程项目的现金支出,尽最大努力改善经营性现金流状况,致使部分工程项目工期延长,同时若出现部分工程项目因建设单位违约造成相关工程项目验收迟缓或工程款可能无法收回,将可能导致账面上大量存货存在减值迹象。
  针对上述可能存在的风险,公司将帮助中茂园林尽快恢复信用体系,拓宽融资渠道,尽快消化目前在手工程订单,同时积极协调有关建设单位,推进有关工程项目竣工验收、结算、决算进度。
  (3)营运资金不足的风险
  中茂园林为拓展业务,会以EPC(总包)、BT(建设-移交)、PPP(公私合作)等模式承接各类园林绿化、土建安装等方面的工程项目。根据行业惯例、合同约定并受银根紧缩、工程领域资金紧张的影响,大多数工程项目的款项结算都滞后于工程进度,导致中茂园林在开展工程业务时需先行垫付大量资金,可能存在营运资金不足的风险。
  同时自2018年开始,受"国家地产调控"、"金融去杠杆"等系统风险影响。报告期内中茂园林遭遇部分银行抽贷、断贷并冻结、扣压中茂园林银行账户资金,中茂园林承接的部分工程项目的业主方因资金压力较大导致中茂园林无法按预期回收应收工程项目款以及公司信用评级下调等,导致中茂园林融资渠道受限,影响了中茂园林的资金流动性,加大了短期流动资金的缺口。
  针对上述可能存在的风险,公司将通过多种方式帮助中茂园林筹集资金支持其业务拓展。同时若国家能对民企融资问题保持持续关注并推出相关缓释民营企业信用风险的措施,中茂园林有望随着资金环境的改善在未来逐步恢复活力。
  3、食用菌业务板块
  (1)遭受杂菌污染、病虫害的生产风险
  生产流程设计不合理、技术缺陷、管理不当等因素均可能导致食用菌人工栽培过程发生杂菌侵染和病虫害,进而导致食用菌减产并影响产品质量,从而给中茂生物带来经济损失。针对上述可能存在的风险,公司将要求中茂生物重视生产质量控制,提高生产环境的洁净程度,并强化检验监测工作。
  (2)食品安全风险
  中茂生物采取工厂化种植方式生产食用菌,在以下环节可能出现食品安全问题:
  ①原材料重金属或农药残留超标隐患。若中茂生物未能检测出某批次原材料重金属或农药残留超标,导致食用菌在汲取原材料养分的同时汲取了重金属和农药成分,将可能引发食品安全问题。
  ②在食品流通环节可能存在二次污染。在装卸货或经销商分销等过程中仍可能出现二次污染或因高温导致的食品腐败,从而引发食品安全问题。
  针对上述可能存在的风险,公司将要求搁置中茂生物加强全面质量管理,从采购、环境、生产、加工、分装到流通全程管控质量,避免产品食品安全问题。
  (3)营销模式风险
  经销模式是中茂生物的主要销售模式。中茂生物经销商数量较少,客户集中度相对较高。如果发生主要客户流失,将可能对中茂生物的业绩产生不利影响。针对上述可能存在的风险,公司将要求中茂生物在保持现有客户稳定的情况下积极拓展经销商队伍。
  (4)行业竞争加剧致使产品销售价格下降的风险
  近年来,工厂化生产食用菌行业较高的盈利水平、良好的发展前景吸引了大量新投资者的加入,新的生产厂商不断出现,原有生产厂商也不断扩大规模,新增产能集中释放加剧了行业竞争,致使包括金针菇、杏鲍菇等在内的食用菌产品销售价格持续下跌,对中茂生物的盈利能力产生了较大的影响。针对上述可能存在的风险,公司将要求中茂生物加强对食用菌市场价格走势的研判,充分利用食用菌多品种经营策略降低市场销售价格下跌对其造成的影响。
  (5)销售价格及利润季节性波动风险
  每年二季度新鲜蔬菜品类丰富、供应充足,火锅、麻辣烫消费整体需求不高,且非工厂化方式种植的食用菌集中上市,造成食用菌市场价格走低;每年一季度、三季度、四季度,由于蔬菜等替代产品的减少、节假日较多等因素,是食用菌消费的旺季,食用菌销售价格及生产厂家利润率也有所提高。中茂生物存在因销售价格波动而导致的各季度收入和利润波动的风险。针对上述可能存在的风险,公司将要求中茂生物积极研究二季度食用菌生产和销售策略。
  4、消防业务板块
  (1)营销管理风险
  在现有以经销为主、直销为辅的营销模式下,公司消防业务面临营销队伍建设、营销网络管理能力未能及时适应业务拓展需求的风险,可能导致新产品尤其是高技术含量产品销售不畅或市场推广困难,影响公司业绩。针对上述可能存在的风险,公司将着力加强营销队伍建设,进一步加强对经销商的管理,积极提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平。
  (2)原材料价格波动风险
  2016年以来,公司采购的主要原材料铁、铝、铜价格同比有所上升,使得公司消防产品生产成本有所提高,对公司经营业绩产生了一定的影响。如未来原材料价格继续上涨,将导致公司消防产品生产成本继续上升,并加剧公司资金周转的压力。
  针对上述可能存在的风险,公司将积极关注原材料价格的波动情况,加强对原材料的存货管理及调配充足的资金保证原材料的供应。
  (3)产品被仿制、仿冒的风险
  公司主要核心技术体现在对消防产品关键部件、产品工作原理、产品结构、产品性能上的改进和创新,开发出具有更高可靠性的、更高性能标准的产品。竞争对手可能通过对公司产品的拆解及细致研究而掌握公司产品的工作原理、产品结构等关键技术,进而仿制公司的产品或者直接仿冒公司产品。针对上述可能存在的风险,公司将加强对产品核心技术的知识产权保护并加强对仿制、仿冒产品的责任追究。
  (4)潜在产品责任风险
  公司可能会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就消防产品的质量问题负责,则会对公司在产生损失的期间及以后期间的经营业绩造成不利影响。针对上述可能存在的风险,公司将进一步严把产品质量关,确保公司产品符合国家标准的相关要求。 收起▲