钛白粉业务相关的资产

鉴于经营及战略发展需求，公司下属子公司佰利联欧洲计划以支付现金的方式，收购Venator UK持有的与钛白粉业务相关的资产，包括土地房屋、机器设备、备品备件、业务账簿、知识产权、存货等。交易对价为6,990万美元（不含增值税、印花税等税费，并将依据交割日的存货情况，按照约定的调整机制进行调整）。佰利联欧洲需承担的增值税、印花税等税费预计约1,419万美元（正式税务申报时，将根据最终收购对价分摊结果确定）。本次收购的资金来源于自有资金或自筹资金。

攀枝花鑫润矿业有限公司55.10%股权

因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，减少管理层级，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“钒钛低碳发展股权投资基金”“基金”或“合伙企业”）持有的攀枝花鑫润矿业有限公司（以下简称“鑫润矿业”，标的公司）55.10%股权。上述股权划转完成后，龙佰矿冶持有鑫润矿业55.10%股权，公司全资子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司持有鑫润矿业44.90%股权。

河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心(有限合伙)30000.00万元合伙份额

因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟以不超过6,300.00万元价格受让四川产业振兴基金投资集团有限公司（以下简称“振兴基金”）持有的河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“钒钛低碳发展股权投资基金”“基金”或“合伙企业”）对应认缴出资额30,000.00万元（实缴出资额5,000.00万元）的合伙份额（以下简称“标的份额”或“合伙份额”）。本次受让完成后，龙佰矿冶将持有钒钛低碳发展股权投资基金对应认缴出资额99,700.00万元（实缴出资额21,600.00万元）的合伙份额，出资比例为99.90%。

龙佰亚洲新材料有限公司部分股权

根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升全资子公司LB ADVANCED MATERIAL ASIASDN.BHD.（中文名称：“龙佰亚洲新材料有限公司”，以下简称“马来西亚子公司”）的资金实力和运营能力。公司全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟以自有资金对马来西亚子公司增资4,500.00万美元。本次增资完成后，马来西亚子公司注册资本由500万美元增加到5,000万美元。

佰利联融资租赁(广州)有限公司100%股权

为进一步聚焦公司核心主业发展，优化资源配置，公司及全资子公司香港公司拟将持有的融资租赁公司98.50%股权全部转让给焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司（以下简称“焦作市国资集团”）。其中，公司拟向焦作市国资集团转让65.17%股权（对应认缴出资额19,550万元，实缴出资额17,000万元），转让价格为194,976,123.36元人民币；香港公司拟向焦作市国资集团转让33.33%股权（对应认缴出资额10,000万元，已全部实缴），转让价格为114,691,837.27元人民币。同时，富润控股（深圳）有限公司（以下简称“深圳富润”）拟将其持有的融资租赁公司1.50%股权（对应认缴出资额450万元，已全部实缴）转让给焦作市国资集团，转让价格为5,161,132.68元人民币。公司及其他股东放弃融资租赁公司股东转让股权的优先购买权。

河南佰利联新材料有限公司部分股权

公司全资子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“佰利联新材料”）作为国家级高新技术企业，现有氯化法钛白粉产能40万吨/年，是国内单体最大的氯化法钛白粉生产基地。佰利联新材料在规模、成本、技术及市场等多个维度行业领先。为进一步增强佰利联新材料资本实力，优化财务结构，把握氯化法钛白粉发展机遇，持续巩固与提升公司在氯化法钛白粉产业领先的综合竞争力，佰利联新材料拟引入战略投资者并实施增资扩股。

云南国钛金属股份有限公司5.46%股权

为了进一步实现业务聚焦，提升专业化经营水平，提高运营效率，公司拟调整下属子公司股权结构，公司拟收购控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“龙佰禄丰”）持有的云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）5.46%股权，交易对价23,400万元。本次股权调整后，龙佰禄丰不再持有云南国钛股权。

佰利联融资租赁(广州)有限公司100%股权

　　为进一步聚焦公司核心主业发展，优化资源配置，公司和全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟将其持有的佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下简称“融资租赁公司”）全部股权转让给焦作鼎捷机电安装有限公司（以下简称“焦作鼎捷”）。其中公司拟向焦作鼎捷转让65.1667%股权（对应19,550万元人民币出资额，其中已实缴出资17,000万元，尚未实缴出资2,550万元），转让价格为19,720.04万元人民币；香港公司拟向焦作鼎捷转让33.3333%股权（对应10,000万元人民币出资额，已全部实缴到位），转让价格为11,600.02万元人民币。同时深圳富润资产管理有限公司（以下简称“深圳富润”）拟将其持有的融资租赁公司1.5000%股权（对应450万元人民币出资额，已全部实缴到位）转让给焦作鼎捷，转让价格为522.00万元人民币。公司及融资租赁其他股东放弃融资租赁公司本次股权转让的优先购买权。 　　本次交易完成后，焦作鼎捷将持有融资租赁公司100%的股权（对应30,000万元人民币认缴出资额），公司及香港公司将不再持有融资租赁公司股权，公司不再将融资租赁公司纳入合并报表范围。

河南空天产业基金合伙企业(有限合伙)部分合伙份额

为进一步提升公司资源整合能力，优化资产配置，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元价格受让焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称“焦作通财”）持有的河南空天产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“河南空天产业基金”或“合伙企业”）对应认缴出资5,000.00万元（实缴出资额0元）的合伙份额（以下简称“标的份额”或“合伙份额”），并作为有限合伙人与河南空天产业基金其他合伙人签订合伙协议，履行出资义务。 焦作通财原持有河南空天产业基金85,700.00万元认缴出资额的合伙份额，本次转让5,000.00万元未出资份额给公司，转让16,000.00万元未出资份额给龙佰集团股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司，龙佰集团股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司不属于公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员的关联方，不存在利益安排。转让上述份额后，焦作通财仍持有河南空天产业基金64,700.00万元认缴出资额的合伙份额。

甘肃佰利联化学有限公司部分股权

根据公司发展战略和经营需求，为进一步提升全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“甘肃佰利联”）的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金及自筹资金对甘肃佰利联增资40,000.00万元人民币。其中，13,000.00万元人民币拟使用由中国进出口银行提供的8年期新型政策性金融工具（专项用于项目建设），利率将参照同期限银行自律机制的要求执行。

云南省武定县长冲钛矿普查探矿权新立项目

经公开竞争，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司武定国钛矿产有限公司（以下简称“武定矿产”）以人民币9,990万元竞拍成功，并与楚雄州自然资源和规划局签订《探矿权出让成交确认书》。2024年9月13日，武定矿产与楚雄州自然资源和规划局签订《探矿权出让合同》。

佰利联(香港)有限公司部分股权

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）增资10,000.00万美元。

云南国钛金属股份有限公司32.3278%股权

根据公司、禄丰钛业、云南国钛与19名战略投资者签署的《关于云南国钛金属股份有限公司之投资合同书》（以下简称“《投资合同书》”）及《关于云南国钛金属股份有限公司投资合同书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）的约定，经友好协商，公司、禄丰钛业、云南国钛拟与19名战略投资者解除前述合同及协议，同时公司以原价（即3.20元/股）回购19名战略投资者持有的全部云南国钛股份，股份原价为22.72亿元，并向19名战略投资者支付资金使用费约3.02亿元【暂估至本公告披露日，具体以支付时资金实际使用天数计算的金额为准】，回购总价款合计约25.74亿元。

龙佰集团股份有限公司26.25%股权

公司原控股股东、实际控制人、名誉董事长许刚先生于2024年5月20日因病医治无效不幸离世，享年61岁。许刚先生生前持有公司股份626,515,969股，占公司股份总额的26.25%，为公司原控股股东、实际控制人。根据上海市静安公证处于2024年6月12日出具的证书编号为（2024）沪静证字第1214号、2024年6月14日出具的证书编号为（2024）沪静证字第1216号《公证书》，许刚先生生前持有的公司626,515,969股股份，由其女儿许冉女士继承500,000,000股，占公司总股本的20.95%，其儿子未成年人许某某先生继承126,515,969股，占公司总股本的5.30%。鉴于未成年人许某某先生系未成年人，其母亲王霞女士系未成年人许某某先生法定监护人，故未成年人许某某先生因法定继承取得的上述公司股份所对应的一切权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利，上述权利均依法由王霞女士代为行使，并登记在王霞女士名下。

河南中源钛业有限公司20%股权

为进一步整合和优化资产结构，提高运营和管理效率，公司将所持有的河南中源钛业有限公司（以下简称“中源钛业”）20.00%的股权（对应5,000万元人民币出资额），转让给公司参股的河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资合伙企业”），转让价格5,000万元人民币。本次交易完成后，产业投资合伙企业将持有中源钛业20.00%的股权（对应5,000万元人民币出资额），公司将不再持有中源钛业公司股权。中源钛业其他股东已放弃公司本次股权转让优先购买权。

四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿

为增加公司钒钛磁铁矿资源储量，提升行业地位和经济效益，公司控股子公司云南冶金新立钛业有限公司拟参与四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿采矿权（以下简称“红格南矿”）拍卖出让（以下简称“本次拍卖”），并授权公司管理层办理参与本次拍卖报名、竞拍等工作。本次竞拍保证金为人民币2亿元整，本次拍卖起始价为人民币105万元（具体竞拍金额以成交价格为准），截止目前竞拍尚未开始，竞拍结果和成交金额存在不确定性，是否需提交股东大会审议存在不确定性，公司将根据本次拍卖的进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

焦作市示范区亿利小额贷款有限公司30.00%股权

　　为进一步聚焦主业，提升专业化经营水平，公司拟将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）的30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司（以下简称“焦作鼎捷”），转让价格为6480万元人民币。本次股权转让完成后，焦作鼎捷将持有亿利小贷100%的股权，公司不再持有亿利小贷公司股权。

焦作市示范区亿利小额贷款有限公司30.00%股权

公司于2022年12月29日召开的第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十七次会议审议通过了《关于出售亿利小贷公司股权的议案》，同意公司将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）的30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司，截止目前未能完成上述股权过户，经与交易对手友好协商拟终止本次股权转让。公司现为进一步聚焦主业，提升专业化经营水平，经公司与亿利小贷及其股东协商一致，公司拟通过减资的方式退出对参股公司亿利小贷的股权投资，亿利小贷其他股东认缴注册资本金额不变，公司持有的亿利小贷30.00%股权（对应6,000万元人民币出资额）以6,060.00万元人民币的对价减资。本次减资完成后，亿利小贷公司的注册资本将由20,000万元减少至14,000万元，公司将不再持有亿利小贷公司股权。

攀枝花振兴矿业有限公司部分股权

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟以自有资金对其全资子公司攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）增资人民币90,000.00万元，增资价格为1元/股。

攀枝花丰源矿业有限公司部分股权

公司下属子公司振兴矿业拟以自有资金对其全资子公司攀枝花丰源矿业有限公司（以下简称“丰源矿业”）增资人民币90,000.24万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，振兴矿业注册资本由230,100.00万元人民币变更为320,100.00万元人民币，丰源矿业注册资本由21,199.76万元人民币变更为111,200.00万元人民币。

甘肃佰利联化学有限公司100%股权,攀枝花振兴矿业有限公司99.9565%股权

　　因公司经营发展需要，为进一步落实公司发展战略，优化公司组织管理体系，提高经营效率，公司拟受让子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）所持有的甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“甘肃佰利联”）100%股权，公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钒钛资源股权投资中心”）持有的攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）99.9565%股权，上述股权转让完成后，甘肃佰利联将变更为公司一级全资子公司，振兴矿业将变更为龙佰矿冶直接控股子公司。

焦作市中州炭素有限责任公司部分股权

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）拟对焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）以现金方式增资人民币30,000万元。本次增资完成后，中州炭素注册资本将由人民币26,840.4万元增加到人民币56,840.4万元。

云南国钛金属股份有限公司32.3277%股权

　　为进一步提升公司下属子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）综合实力，优化云南国钛公司治理，增强市场竞争力，做大做强海绵钛业务，促进其业务发展，云南国钛拟引入战略投资者。战略投资者拟以现金认购云南国钛新增股份不超过3.30亿股（以下简称“本次增资”），受让公司下属子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）所持有的云南国钛股份不超过3.80亿股（以下简称“本次股份转让”），本次增资及本次股份转让的价格均为3.20元/股。 　　云南国钛本次拟引入的战略投资者不超过50名，其中包括国家级大基金支持与出资的产业投资基金、国有投资公司、资产管理公司及其他投资者。截至本公告披露日，战略投资者尚无确定的对象，但本次拟引入战略投资者与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

焦作市中州炭素有限责任公司100%股权

为保障公司煅后焦、正极材料耗材、石墨负极材料耗材、石墨电极等碳材料供应,进一步提高公司在新能源正、负极材料领域垂直一体化供应能力和综合实力,公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司(以下简称“中炭新材料”)拟以支付现金的方式收购焦作市中州炭素有限责任公司(以下简称“中州炭素”)100%股权,交易价格为80,600.00万元。 其中:中炭新材料拟收购广州德原创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州德原”)持有的中州炭素73.92%股权,交易价格为59,579.45万元;拟收购广州德信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州德信”)持有的中州炭素14.90%股权,交易价格为12,011.74万元;拟收购河南联建商贸有限公司(以下简称“联建商贸”)持有的中州炭素6.44%股权,交易价格为5,191.48万元;拟收购尚玉芳女士持有的中州炭素3.73%股权,交易价格为3,002.94万元;拟收购孙红涛先生持有的中州炭素1.01%股权,交易价格为814.40万元。中州炭素其他股东放弃中州炭素本次股权转让的优先购买权。本次交易完成后,中炭新材料将持有中州炭素100%股权,中州炭素将纳入公司合并报表范围。

龙佰四川钛业有限公司部分股权

　　根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）增资人民币60,000.00万元，增资价格为1元/股。本次增资完成后，龙佰四川注册资本由80,000.00万元人民币变更为140,000.00万元人民币。

河南中炭新材料科技有限公司23.53%股权

　　为优化子公司的股权结构，提升专业化经营水平，公司拟受让河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）持有的河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）23.53%股权。上述股权转让完成后，佰利联（香港）有限公司持有中炭新材料76.47%的股权，公司持有中炭新材料23.53%的股权。

河南佰利新能源材料有限公司部分股权,河南龙佰新材料科技有限公司部分股权,河南中炭新材料科技有限公司部分股权

根据公司经营业务及战略发展的需要,为进一步增强子公司的资金实力,公司下属子公司佰利联(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)拟分别对河南佰利新能源材料有限公司(以下简称“佰利新能源”)、河南龙佰新材料科技有限公司(以下简称“龙佰新材料”)及河南中炭新材料科技有限公司(以下简称“中炭新材料”)增资不超过9,500万美元(折算为等额人民币)。本次增资完成后,佰利新能源注册资本将由人民币103,392.70万元增加到人民币167,558.55万元,龙佰新材料注册资本将由人民币33,392.70万元增加到人民币97,558.55万元,中炭新材料注册资本将由人民币23,392.70万元增加到人民币87,558.55万元。

攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)部分基金份额

　　公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）拟以不超过2.4亿元的价格受让四川产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称“振兴基金”）持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)（下称“钒钛资源股权投资中心”“基金”或“合伙企业”）对应认缴出资额8亿元（实缴出资额2亿元）的合伙份额，拟以不超过1,800万元的价格受让河南德原能源化工有限公司（以下简称“德原能源”）对应认缴出资额1亿元（实缴出资额1,500万元）的合伙份额。

朝阳东锆新材料有限公司100%股权

　　为优化子公司的股权结构，提升专业化经营水平，公司拟现金收购云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）持有的朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）100%股权，交易价格17,600万元。

云南国钛金属股份有限公司26.6309%股权

　　根据公司发展战略规划，为优化子公司的股权结构，公司控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）拟现金收购公司持有的云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）49,700万股股份，交易价格为63,616.00万元人民币。上述股份转让完成后，公司持有云南国钛100,000万股股份，持股比例为53.58%；禄丰钛业持有50,000万股股份，持股比例为26.79%。

钛矿精选厂及高钛渣生产线相关资产

　　为进一步实现业务聚焦，提升钛金属板块专业化经营水平，公司下属子公司武定国钛金属有限公司（以下简称“武定国钛”）拟现金收购龙佰武定钛业有限公司（以下简称“武定钛业”）钛矿精选厂及高钛渣生产线相关资产，交易价格为22,641.49万元人民币。

攀枝花振兴矿业有限公司部分股权

　　在基金存续期间，钒钛资源股权投资中心投资了攀枝花振兴矿业有限公司（以下简称“振兴矿业”）。近日，振兴矿业完成减少注册资本的工商变更手续，钒钛资源股权投资中心持有振兴矿业99.9565%的股权，振兴矿业成为钒钛资源股权投资中心控股子公司，并被动成为公司合并报表范围内的子公司。

龙佰禄丰钛业有限公司部分股权

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“云南新立”）拟对龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）以现金方式增资人民币352,000万元。 　　本次增资完成后，禄丰钛业注册资本将由人民币150,000万元增加到人民币502,000万元。

龙佰武定钛业有限公司部分股权

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“云南新立”）拟对龙佰武定钛业有限公司（以下简称“武定钛业”）以现金方式增资人民币114,900万元。本次增资完成后，武定钛业注册资本将由人民币27,000万元增加到人民币141,900万元。

焦作市示范区亿利小额贷款有限公司54.40%股权

　　为进一步聚焦主业，提升专业化经营水平，公司拟将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）的54.40%股权（对应10,880万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司（以下简称“焦作鼎捷”），转让价格为11,750.40万元人民币。同时亿利小贷其他股东拟向焦作鼎捷转让其所持有的亿利小贷全部股权，其中：彭峰先生拟转让所持有的4%的股权（对应800万元人民币出资额），转让价格为864.00万元人民币；雷大钢先生拟转让所持有的3.60%的股权（对应720万元人民币出资额），转让价格为777.60万元人民币；冯军先生拟转让其所持有的3.40%的股权（对应680万元人民币出资额），转让价格为734.40万元人民币；郭良坡先生拟转让其所持有的2.60%的股权（对应520万元人民币出资额），转让价格561.60万元人民币；徐令彦女士拟转让其所持有的2.00%的股权（对应400万元人民币出资额），转让价格为432万元人民币。公司及其他股东放弃亿利小贷股东转让股权的优先购买权。

河南佰利新能源材料有限公司部分股权,河南龙佰新材料科技有限公司部分股权,河南中炭新材料科技有限公司部分股权

　　根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，佰利联(香港)有限公司拟分别对河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）、河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）及河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）增资500万美元（折算为等额人民币）。本次增资完成后，佰利新能源注册资本将由人民币100,000万元增加到人民币103,392.70万元，龙佰新材料注册资本将由人民币30,000万元增加到人民币33,392.70万元，中炭新材料注册资本将由人民币20,000万元增加到人民币23,392.70万元（增资金额根据公告前一日人民币汇率中间价换算，具体金额以办理增资时汇率换算金额为准）。

焦作佰利联合颜料有限公司77.50%股权

　　为进一步聚焦主业，提升专业化经营水平，公司将所持有的焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“佰利联合”）77.50%的股权（对应6,200万元人民币出资额），转让给浙江华源颜料股份有限公司（以下简称“华源颜料”），转让价格15,500万元人民币。同时，公司及其他股东放弃佰利联合股东转让股权的优先购买权。本次转让完成后，公司不再持有佰利联合的股权，华源颜料将持有佰利联合100%股权。

云南国钛金属股份有限公司部分股权

　　钛金属被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”,钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业,为把握钛材工业发展机遇,进一步增强下属子公司云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”)的资金实力,优化云南国钛法人治理结构,云南国钛拟增资扩股。河南国钛龙华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙华”)、河南国钛龙乐股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙乐”)、河南国钛龙跃股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙跃”)、河南国钛龙兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙兴”)拟以货币资金认购云南国钛新增股份,合计认购不超过36,625万股股份(以下简称“本次增资”),每股1.1元人民币。其中国钛龙华认购不超过16,725万股,国钛龙乐认购不超过7,325万股,国钛龙跃认购不超过7,100万股,国钛龙兴认购不超过5,475万股。本次增资完成后,云南国钛的注册资本将由150,000万元人民币增加到186,625万元人民币。

浙江华源颜料股份有限公司8%股权

　　为扩展公司副产品硫酸亚铁的下游应用范围，与华源颜料加强在氧化铁颜料领域的合作，公司拟认购华源颜料定向增发的652.17万股新增股份，认购价格6元人民币/股，认购价款3,913.04万元人民币。华源颜料本次增资完成后，公司将持有华源颜料8%的股权。 　　公司认购华源颜料股份的认购款从转让佰利联合的股权转让款中扣减，华源颜料以现金向公司支付剩余佰利联合股权转让款11,586.96万元人民币。

广东东方锆业科技股份有限公司部分股权

　　公司下属子公司广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”）拟向公司及其他特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），募集资金主要用于项目建设及补充流动资金。东方锆业拟发行不超过232,540,200股A股股票，公司拟认购股份总数不低于本次发行总股数的23.51%（含本数），且本次发行完成后公司持股比例不超过东方锆业总股本的29.99%。东方锆业本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日东方锆业股票均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

河南佰利新能源材料有限公司部分股权,龙佰四川钛业有限公司部分股权,云南国钛金属股份有限公司部分股权

　　根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）增资人民币90,000.00万元、对全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川”）增资人民币36,988.38072万元、对控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）增资人民币50,000.00万元，增资价格均为1元/股。本次增资完成后，佰利新能源注册资本由10,000.00万元人民币变更为100,000.00万元人民币、龙佰四川注册资本由43011.61928万元人民币变更为80,000.00万元人民币、云南国钛注册资本由100,000.00万元人民币变更为150,000.00万元人民币，云南国钛其他股东禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）不再进行同比例增资。

攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)认缴出资额21亿元合伙份额

公司全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司(以下简称“龙蟒矿冶”)拟以0元价格受让河南德原能源化工有限公司(以下简称“德原能源”)持有的攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)(下称“钒钛资源股权投资中心”“基金”或“合伙企业”)对应认缴出资额21亿元(实缴出资额0元)的合伙份额(以下简称“标的份额”或“合伙份额”),龙蟒矿冶将履行钒钛资源股权投资中心后续出资义务。

河南中炭新材料科技有限公司100%股权

公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司(以下简称“佰利新能源”)拟以现金收购焦作市中州炭素有限责任公司(以下简称“中州炭素”)所持有的河南中炭新材料科技有限公司(以下简称“中炭新材料”)100%股权,交易价格为29,155.64万元人民币。本次交易完成后,佰利新能源将拥有中炭新材料100%股权,中炭新材料成为公司全资子公司。

朝阳东锆新材料有限公司100%股权

为进一步实现业务聚焦,提升专业化经营水平,公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”)拟以现金收购公司控股子公司广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)所持有的朝阳东锆新材料有限公司(以下简称“朝阳东锆”)100%股权,交易价格为16,400.00万元人民币。本次交易完成后,云南国钛将拥有朝阳东锆100%股权。

金川集团钛厂国有建设用地使用权、房产及辅助设施、机器设备

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟竞购金川集团股份有限公司(以下简称“金川集团”)2020年6月24日在甘肃省产权交易所公开挂牌转让的金川集团钛厂国有建设用地使用权、房产及辅助设施、机器设备(以下简称“标的资产”)。公司拟使用自有资金和银行贷款竞购标的资产。

广东东方锆业科技股份有限公司不超过8500万股

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)、东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻及广东正盈智能科技有限公司(以下简称“正盈智能”)拟以现金认购广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)非公开发行股份。同时,公司与东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻签订了《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一致行动协议》,在行使东方锆业股东权利或者履行相关职权时,共同保持在东方锆业重大事项决策上的一致性。

湖南东方钪业股份有限公司51.72%股权

公司拟以自有资金人民币9,042.00万元认购湖南东方钪业股份有限公司(以下简称“东方钪业”)新增注册资本6,600.00万元,认购价格1.37元/股,东方钪业原股东按照同样价格以现金493.20万元认购东方钪业新增注册资本360万元,拟引进的其他投资者按照同样价格以现金1,863.20万元认购东方钪业新增注册资本1,360万元。东方钪业本次增资完成后,注册资本由人民币4,440.00万元变更为人民币12,760.00万元,公司将持有东方钪业51.72%的股权,成为东方钪业第一大股东,东方钪业成为公司的控股子公司。

河南荣佳钪钒科技有限公司60.00%股权

本次增资收购东方钪业的同时,为整合公司钪产业链,公司拟将所持有的河南荣佳钪钒科技有限公司(以下简称“荣佳钪钒”)60.00%股权暨1,626万元人民币注册资本转让给东方钪业,转让价格3060万元人民币。本次转让完成后,公司不再直接持有荣佳钪钒的股权,荣佳钪钒成为东方钪业全资子公司,公司的二级子公司。

甘肃德通国钛金属有限公司部分股权

甘肃国钛目前注册资本为7亿元人民币,为进一步提升甘肃国钛综合实力,增强市场竞争力,做强做大海绵钛业务,促进其业务发展,公司拟引入金川集团对甘肃国钛增资3亿元人民币,云南国钛本次不对甘肃国钛增资。本次增资完成后,甘肃国钛注册资本为10亿元人民币,云南国钛持有甘肃国钛70%的股权,金川集团持有甘肃国钛30%的股权。

云南国钛金属股份有限公司0.7%股权

公司与控股子公司禄丰新立钛业有限公司(以下简称“禄丰新立”)共同出资3亿元人民币成立云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”),其中公司出资29700万元,占比99%,禄丰新立出资300万元,占比1%。为进一步增强控股子公司的资金实力,公司拟对云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”)增资7亿元,禄丰新立不再进行同比例增资。

广东东方锆业科技股份有限公司15.66%股权

2019年7月5日,公司收到第一大股东中核集团通知,中核集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司全部股份。2019年7月6日,公司披露了《广东东方锆业科技股份有限公司关于第一大股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2019-027)。2019年9月27日,公司收到中核集团通知,国务院国有资产监督管理委员会(以下称“国务院国资委”)已经同意中核集团通过公开征集方式协议转让所持公司股份。2019年9月28日,公司披露了《广东东方锆业科技股份有限公司关于第一大股东拟协议转让公司股份及公开征集受让方的公告》(公告编号:2019-034)。2019年11月8日,公司收到中核集团通知,评审委员会对意向受让方提交的受让申请材料进行了审查和综合评定,确定龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下称“龙蟒佰利”或“受让方”)为本次公开征集的最终受让方。2019年11月8日,中核集团与龙蟒佰利签订了附条件生效的《股份转让协议》。

云南冶金新立钛业有限公司4.11%股权

为改善新立钛业财务结构,增强其履约能力和融资能力,进而提高其持续经营能力,公司拟以持有的新立钛业521,879.83万元人民币债权对其进行增资。

云南冶金新立钛业有限公司26.18%股权

为推动新立钛业更快更好发展,公司拟使用自有资金5,341万元人民币收购新立钛业26.18%的少数股东股权。收购完成后,公司持有新立钛业94.28%股权。

云南冶金新立钛业有限公司68.10%股权,云南冶金新立钛业有限公司521879.83万元债权

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟竞购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云冶集团”）2019年4月18日在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让的云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“新立钛业”）68.10%股权及521,879.83万元债权（以下简称“标的资产”）。 　　公司拟使用自有资金和银行贷款竞购标的资产。际市场竞争力具有示范意义。 　　2、充分利用当地地理资源优势条件新立钛业生产线位于云南省楚雄彝族自治州禄丰县和武定县，紧邻高速公路和铁路，毗邻中国钒钛之都攀枝花市和北部湾沿海港口，便于原材料和产品的进出，可与公司攀枝花基地在建的50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目相呼应；云南省水电资源丰富，是国家级水电能源基地，电价成本较低，将大大降低高钛渣和海绵钛的能源成本，提高公司产品竞争力和盈利能力。 　　3、巩固和提升公司的行业地位公司是国内唯一一家同时具有硫酸法和氯化法生产工艺的大型钛白粉生产企业，可利用业已形成的技术、质量、市场和管理等诸多优势，对新立钛业生产线进行修复、技改、扩建，快速扩大产能，更好地满足国内外客户需求，从而巩固并提升公司在钛白行业中的龙头地位。 　　4、完善公司产业链本次收购完成后将使公司首次具有海绵钛生产能力，成为新的利润增长点，进一步完善公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链，提升公司整体运营效率，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标。

焦作市中站区亿利小额贷款有限公司10.4%股权

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月14日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》,同意使用自有资金2亿元以每股1元的价格对焦作市中站区亿利小额贷款有限公司(以下简称“亿利公司”)进行增资,增资前未分配利润由原股东享有。

攀枝花龙蟒矿产品有限公司7.2%股权

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司少数股权的议案》，同意公司的全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下称“矿冶公司”）使用自有资金2.4亿元人民币购买攀枝花龙蟒矿产品有限公司（以下称“矿产品公司”）7.2%的少数股东股权。收购完成后，公司持有矿产品公司股份比例由84%提升至91.2%。

河南理工大学科技园有限责任公司19.81%股权

　　龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的议案》，同意使用自有资金2000万元人民币拟对河南理工大学科技园有限责任公司（以下简称“科技园公司”）进行投资。

攀枝花攀西现代物流有限公司26.21%股权

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司四川龙蟒矿冶有限责任公司(以下简称“龙蟒矿冶”)拟通过公开市场挂牌出让其合计持有的参股公司攀枝花攀西现代物流有限公司(以下简称“现代公司”)26.21%股权。龙蟒矿冶拟以每股1.17元的价格通过挂牌交易的方式向四川省雅砻江木材水运局出售其持有现代公司的股权。

焦作市中站区亿利小额贷款有限公司17.82%股权

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月23日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》,同意使用自有资金1.22亿元对焦作市中站区亿利小额贷款有限公司(以下简称“亿利公司”)进行增资。

攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司100%股权

2017年3月10日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金1.9亿元收购由自然人韩磊与吉文英合计持有的攀枝花市瑞尔鑫工贸有限责任公司(以下简称“瑞尔鑫”)100%的股权,收购完成后,瑞尔鑫将成为公司的全资子公司。

四川龙蟒钛业股份有限公司100%股权

2015年6月4日,公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司签订了《股份转让协议书》,约定公司以90亿元收购上述股东持有的四川龙蟒钛业股份有限公司(以下简称“龙蟒钛业”、“标的公司”)100%股权。

焦作荣佳钪业科技有限公司60%股权

公司拟以自有资金1918.68万元认购焦作荣佳钪业科技有限公司(以下简称“荣佳钪业”)新增注册资本1626万元,认购价格1.18元/股。认购完成后,公司将持有荣佳钪业60%的股权,成为荣佳钪业的第一大股东。荣佳钪业原股东湖南东方钪业股份有限公司(以下简称“东方钪业”)以99.12万元认购新增注册资本84万元,认购完成后,东方钪业将持有荣佳钪业40%的股权。

焦作市示范区亿利小额贷款有限公司16.67%股权

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2015年6月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资的议案》，同意使用自有资金5,000万元人民币对焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）进行增资。

TR52钛白粉相关的业务除了制造类资产以外的制造及及出售TR52所需的所有知识产权、技术及专有技术、“TR52”品牌享有的全球权利、与该品牌相关的商誉、与TR52相关的任何商标申请或注册,以及所有既有的TR52级客户和相关协议等

2014年9月8日河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“佰利联公司”）与Huntsman（以下简称“亨斯迈”）签订了《TR52出售协议》（下称《出售协议》），该《出售协议》约定：亨斯迈将其所属的TR52钛白粉相关的业务除了制造类资产以外的制造及出售TR52所需的所有知识产权、技术及专有技术、“TR52”品牌享有的全球权利、与该品牌相关的商誉、与TR52相关的任何商标申请或注册，以及所有既有的TR52级客户和相关协议等出售给佰利联公司，出售价格为1000万美元，TR52钛白粉主要用于油墨领域。佰利联公司将从亨斯迈获得必要的业务实力（不包括制造类资产），成功运营全球油墨钛白粉业务。该项交易已通过欧盟相关机构有条件审查通过。

焦作高泰精细化工有限公司及焦作市联泰精细化工有限公司所有资产、债权和债务、权利和义务、人员和业务

　　根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）和焦作市联泰精细化工有限公司（以下简称“联泰化工”），并注销其法人资格。 　　本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

焦作市佰利源水库管理有限公司42%股权

　　为了配合公司的长远发展规划，促进公司向资源控制型转变，满足公司在生产过程中的用水需求，公司拟出资4,420万元，以收购股权并增资的方式控股佰利源公司98%的股权，其中第一阶段公司使用420万元收购佰利源42%股权，公司持股比例达到90%，第二阶段公司使用4000万元单方面增资，届时公司持股比例增加到98%。 　　相关议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，该事项不构成关联交易。

氯化法二氧化钛产品生产线设计,建造,操作技术转让和技术服务

2012年10月30日,河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"本公司")与钛康Jendro,Weiland合伙人管理顾问公司(以下简称"钛康顾问")签署《氯化法二氧化钛产品生产线设计、建造、操作技术转让和技术服务合同》(以下简称"合同"),合同约定钛康顾问给本公司提供10万吨/年氯化法钛白粉生产技术(合同技术),技术资料包括设计、建造和操作一个氯化法钛白粉工厂所需全部文件,并承担与所提供技术相关的其他义务,该技术转让价格为人民币10,500万元整(壹亿零伍佰万元整).

江西添光化工有限责任公司75%的股权

河南佰利联化学股份有限公司(下称"佰利联")拟收购香港三盛实业公司持有的江西添光化工有限责任公司(下称"江西添光")41.863%的股权和泉州三威化工有限公司持有的江西添光33.137%的股权.2012年10月25日,佰利联与香港三盛实业公司和泉州三威化工有限公司签署《收购股权意向书》(下称"意向书"),约定上述股权收购价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告》为作价基础,由三方协商确定.

氯化法钛白粉技术

2012年6月15日公司与PPG INDUSTRIES,INC.(PPG工业公司,一家依据美国宾夕法尼亚州法律设立并存续的公司,简称为PPG宾夕法尼亚)及其子公司PPG INDUSTRIES OHIO,INC.(PPG工业俄亥俄公司,一家依据美国特拉华州法律设立并存续的公司,简称为PPG俄亥俄,PPG宾夕法尼亚与PPG俄亥俄共同称为PPG)签订了《氯化法钛白粉技术转让协议》(下称《转让协议》),该《转让协议》约定:PPG将其所属的氯化法钛白粉技术许可本公司用于在中国生产钛白粉,作为对价本公司将分三期向PPG支付金额为1,800,000美元的费用.

公司预计2026年4月-12月将与关联方中源钛业发生日常关联交易，预计总金额不超过57,340.00万元。

　　为进一步聚焦主业，提升专业化经营水平，公司拟将持有的焦作市示范区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利小贷”）的54.40%股权（对应10,880万元人民币出资额）转让给焦作鼎捷机电安装有限公司（以下简称“焦作鼎捷”），转让价格为11,750.40万元人民币。同时亿利小贷其他股东拟向焦作鼎捷转让其所持有的亿利小贷全部股权，其中：彭峰先生拟转让所持有的4%的股权（对应800万元人民币出资额），转让价格为864.00万元人民币；雷大钢先生拟转让所持有的3.60%的股权（对应720万元人民币出资额），转让价格为777.60万元人民币；冯军先生拟转让其所持有的3.40%的股权（对应680万元人民币出资额），转让价格为734.40万元人民币；郭良坡先生拟转让其所持有的2.60%的股权（对应520万元人民币出资额），转让价格561.60万元人民币；徐令彦女士拟转让其所持有的2.00%的股权（对应400万元人民币出资额），转让价格为432万元人民币。公司及其他股东放弃亿利小贷股东转让股权的优先购买权。

　　钛金属被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”,钛材工业是国民经济发展和产业升级换代的基础产业,为把握钛材工业发展机遇,进一步增强下属子公司云南国钛金属股份有限公司(以下简称“云南国钛”)的资金实力,优化云南国钛法人治理结构,云南国钛拟增资扩股。河南国钛龙华股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙华”)、河南国钛龙乐股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙乐”)、河南国钛龙跃股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙跃”)、河南国钛龙兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国钛龙兴”)拟以货币资金认购云南国钛新增股份,合计认购不超过36,625万股股份(以下简称“本次增资”),每股1.1元人民币。其中国钛龙华认购不超过16,725万股,国钛龙乐认购不超过7,325万股,国钛龙跃认购不超过7,100万股,国钛龙兴认购不超过5,475万股。本次增资完成后,云南国钛的注册资本将由150,000万元人民币增加到186,625万元人民币。

公司预计2021年度将与关联方四川发展龙蟒股份有限公司(曾用名:成都三泰控股集团股份有限公司,以下简称“川发龙蟒”)下属子公司、四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)下属子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过9,142.41万元。 20210904：随着外部经营环境的变化,根据公司实际生产经营需要和截至2021年7月31日已发生关联交易情况,公司拟调整2021年度日常关联交易额度。调整后预计金额6,768.27万元。 20220413：2021年实际发生金额6,279.10万元

为优化公司资源配置,聚焦主业,公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司(以下简称“亿利小贷”)拟减少注册资本4.5亿元,亿利小贷所有股东同比例减少。本次减资完成后,亿利小贷注册资本由5亿元变更为0.5亿元,公司仍持有亿利小贷84.40%股权。

公司预计2020年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)、关联方龙蟒大地农业有限公司(以下简称“龙蟒大地”)及其子公司、关联方四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)的全资、控股子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过22,113.45万元。公司2019年与上述关联方发生的日常关联交易金额为24,571.55万元(经审计)。 20200723：公司预计2020年度将与关联方广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)、焦作东锆新材料有限公司(以下简称“焦作东锆”)发生日常关联交易,预计总金额不超过23,554.08万元。 20210416：2020年实际发生金额33,659.43万元。

公司拟向14名特定对象非公开发行不超过36,800.00万股(含36,800.00万股)股票,募集资金总额不超过人民币438,656.00万元(含438,656.00万元),发行价格为11.92元/股。发行对象分别为许刚、常以立、杨民乐、申庆飞、刘红星、吴彭森、陈俊、齐满富、靳三良、邓伯松、陈建立、津联(天津)资产管理有限公司(以下简称“津联资产”)、河南资产管理有限公司(以下简称“河南资产”)、广州市玄元投资管理有限公司(以下简称“玄元投资”)。 20200529：股东大会通过 20200611：1、由于2020年第一季度权益分派,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年非公开发行股票发行价格由11.92元/股调整为11.02元/股。2、公司2020年非公开发行股票数量调整为398,054,440股。 20200821：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202221),中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20200930：龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(编号:202221号)(以下简称“《通知书》”)。根据《通知书》的要求,公司会同相关中介机构对《通知书》所列问题进行了认真研究,逐项回复。 20201110：由于监管政策及市场环境发生变化,公司拟对2020年度非公开发行股票方案进行调整。2020年11月6日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司与部分特定投资者签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案》。 20201121：回复关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函。 20201208：2020年12月7日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20201218：1、由于2020年第三季度权益分派,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年非公开发行股票发行价格由11.02元/股调整为10.91元/股。2、公司2020年非公开发行股票数量调整为207,589,367股。 20201222：龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3423号)(以下简称“批复”)。 20210302：本次非公开发行新增股份207,589,367股将于2021年3月3日在深圳证券交易所上市,新增股份上市首日公司股价不除权。

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)、东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻及广东正盈智能科技有限公司(以下简称“正盈智能”)拟以现金认购广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)非公开发行股份。同时,公司与东方锆业核心管理团队成员冯立明、黄超华、谭若闻签订了《关于广东东方锆业科技股份有限公司的一致行动协议》,在行使东方锆业股东权利或者履行相关职权时,共同保持在东方锆业重大事项决策上的一致性。

为进一步降低东方锆业融资成本,提高其资金流动性,增强盈利能力,公司拟为东方锆业及其子公司不超过4亿元人民币的商业银行融资提供担保,担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内,东方锆业及其子公司用土地、固定资产、股权等向公司提供反担保。 20200808：股东大会通过

为聚焦主业,进一步解决同业竞争问题,公司拟将氯氧化锆及二氧化锆生产线相关的厂房、设备及设施出租给东方锆业,租期为5年,年租金为500万元(不含税)。

公司为东方锆业第一大股东。公司于2019年12月27日、2020年1月13日分别召开的第六届董事会第二十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保。具体内容详见公司于2019年12月28日、2020年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。为进一步降低东方锆业融资成本,提高其资金流动性,增强盈利能力,公司拟再为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保,担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内,东方锆业用固定资产、无形资产等资产向公司提供反担保。 20200415：股东大会通过

公司预计2019年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司、四川龙蟒集团有限责任公司的全资、控股子公司发生日常关联交易,预计总金额不超过26,231.09万元。公司2018年与上述关联方发生的日常关联交易金额为24,981.05万元(经审计)。 20190918：成都三泰控股集团股份有限公司于2019年3月4日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》,拟以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地100%股权,本次重大资产购买事项已于近期完成资产交割,龙蟒大地已办理完毕股权过户的工商登记手续。因龙蟒大地及其全资子公司龙蟒磷化工、南漳磷制品、龙蟒物流在本次重大资产购买事项交割完成后已不属于公司关联方,公司后期与上述公司发生的交易不属于关联交易,本次关联方变更可能导致公司2019年度日常关联交易实际发生金额较年度预计金额有所减少,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,于公司2019年度报告中披露本年度关联交易具体情况。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 20191228：2019年度调整后预计金额为25,312.42万元。 20200325：2019年实际发生关联交易24,571.55万元。

公司拟为东方锆业不超过5亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保,担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内,东方锆业拟用固定资产、无形资产等资产向公司提供反担保。 20200114：股东大会通过

为切实履行承诺,公司拟将现有的氯氧化锆及二氧化锆生产线、所持维纳科技21.30%股权托管给东方锆业。氯氧化锆及二氧化锆生产线托管费不超过50万元,维纳科技21.30%股权托管费不超过5万元,具体以正式签订的协议为准。

2018年度,公司预计与关联方南漳龙蟒磷制品有限责任公司,龙蟒大地农业有限公司,焦作市维纳科技有限公司等发生采购原材料,销售,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额26105.5100万元。 20180424：公司预计2018年度将增加与关联方四川龙蟒磷化工有限公司的关联交易,增加关联交易金额不超过1404万元。 20181226：随着外部经营环境的变化,根据公司实际生产经营需要和截至2018年10月31日已发生关联交易情况,公司拟调整2018年度日常关联交易额度。将日常性关联交易金额调整为25346.98万元。 20190423：公司2018年度与关联方焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)、关联方四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)的全资、控股子公司发生日常关联交易,发生的日常关联交易金额为24,981.05万元(经审计)。

2016年9月,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司完成收购李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司所合计持有的四川龙蟒钛业股份有限公司(以下简称“龙蟒钛业”)100%的股份。为保障剩余业绩承诺期间(2017年度)龙蟒钛业的稳定经营、为公司创造更大效益,公司拟对龙蟒钛业董事长李家权、总经理姚恒平及其子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司总经理陈俊等三名龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励。 20170602：股东大会通过

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司(以下简称“龙蟒钛业”)预计2017年度将与关联方四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)的全资、控股子公司发生日常关联交易,2017年度预计总额9,585.84万元。2016年第四季度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,319.31万元。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)预计2017年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)发生日常关联交易,预计总金额不超过3,001.87万元。2016年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为1,133.62万元。

2015年6月4日,公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、西藏龙蟒投资有限公司签订了《股份转让协议书》,约定公司以90亿元收购上述股东持有的四川龙蟒钛业股份有限公司(以下简称“龙蟒钛业”、“标的公司”)100%股权。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向公司董事或高级管理人员许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流五名特定认购对象发行4,000万股A股股票,其中许刚先生拟认购2,000万股、谭瑞清先生拟认购1,000万股、常以立先生拟认购400万股、杨民乐先生拟认购500万股、和奔流先生拟认购100万股。2015年1月23日,公司与发行对象签署了《拟于2015年非公开发行股票之认购协议书》(以下简称“认购协议”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中第10.1.5条第(一)、(二)、(四)项规定的关联自然人情形,许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流本次认购非公开发行股票交易构成关联交易。 20150214：股东大会通过 20150606：董事会通过《关于终止与许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流签订的<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》,《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 20150624：股东大会通过了《关于终止与许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流签订的〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》。 20160622：股东大会审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20160624：河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准河南佰利联化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]899号) 20160919：本次非公开发行完成后,本公司新增股份数1,321,653,539股,发行价格7.62元/股,本公司已于2016年9月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于2016年9月20日在深圳证券交易所上市。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)预计2016年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)发生日常关联交易,预计总金额不超过6,112.91万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,890.05万元。

　　公司预计2014年度将与关联方维纳陶瓷发生日常关联交易，预计总金额不超过3,612.91万元。2013年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,216.61万元（未经审计）。 20150127：2014年度公司与关联方焦作市维纳科技有限公司实际发生的日常关联交易金额1030.99万元。

根据公司2014年度日常关联交易实际执行情况，公司与维纳科技2015年度拟发生日常关联交易，预计总金额不超过8,112.91万元人民币。

河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向公司共同实际控制人中的许刚、谭瑞清,及许刚的配偶王霞,以及韩健华、常以立、杨民乐、张其宾、王学堂五名公司董事或高级管理人员,及七台河聚辉一家外部机构投资者共九个特定认购对象发行3,000万股A股股票,其中许刚先生拟认购1,500万股、谭瑞清先生拟认购400万股、王霞女士拟认购150万股、韩健华先生拟认购10万股、常以立先生拟认购35万股、杨民乐先生拟认购30万股、张其宾先生拟认购145万股、王学堂先生拟认购30万股、七台河聚辉拟认购700万股。 20140408：董事会通过《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》 20140710：股东大会通过《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》

　　河南佰利联化学股份有限公司（下称“公司”）预计2013年度将与关联方焦作市维纳精细陶瓷有限公司（下称“维纳陶瓷”）发生日常关联交易，预计总金额不超过2,200万元。 20140125：董事会通过，且2013年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,216.61万元(未经审计).

河南佰利联化学股份有限公司（下称“公司”）预计2012年度将与关联方焦作市维纳精细陶瓷有限公司（下称“维纳陶瓷”）发生日常关联交易，预计总金额不超过3,000万元。2011年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,069.51万元（未经审计）。