选矿业务相关资产

为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提高经营管理效率，实现公司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）拟将选矿业务相关资产划转至全资孙公司宜丰永洲锂业科技有限公司（以下简称“永洲锂业”）。

湖州永兴特种不锈钢有限公司部分股权

　　为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率，实现公司“做大、做优、做强”和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关资产划转至全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称“永兴特钢”），并以划转的净资产对永兴特钢进行增资。 　　截至2023年6月30日，拟划转的特钢新材料业务总资产101,132万元，总负债7,820万元，净资产93,312万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至永兴特钢的资产中，27,000万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，永兴特钢注册资本将由3,000万元增加至30,000万元。

湖州市民间融资服务中心股份有限公司33.95%股权,湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司26.655%股权

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于转让湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于转让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的湖州市民间融资服务中心股份有限公司（以下简称“民间融资服务中心”）33.95%股权及湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司（以下简称“永信小额贷款”）26.655%股权转让给公司关联方永兴达控股集团有限公司（以下简称“永兴达”）。

湖州久立永兴特种合金材料有限公司部分股权

　　合金公司主要从事能源、石化等领域用的耐蚀合金、高温合金、高强钢和特种不锈钢的研发和生产，目前注册资本20,000万元，公司持有其49%股权，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）持有其51%股权。 　　为促进合金公司的业务发展，近日公司与久立特材、合金公司共同签署了《增资协议》，公司以货币资金增资3,508.60万元（计入注册资本2,459.76万元，计入资本公积1,048.84万元），久立特材以设备及在建工程（设备安装工程）增资23,478.70万元（计入注册资本16,460.11万元，计入资本公积7,018.59万元）。同时，公司在综合考虑自身业务发展和战略规划后，就本次增资放弃部分优先认缴出资权。本次增资完成后，合金公司注册资本将由人民币20,000万元增至人民币38,919.86万元，公司在合金公司出资比例下降至31.50%，久立特材在合金公司出资比例增加至68.50%。 　　本次增资完成后合金公司仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

江西永兴特钢新能源科技有限公司部分股权

　　三、本次增资情况概述江西永兴新能源为公司全资子公司，是募集资金投资项目年产2万吨电池级碳酸锂项目和180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的实施主体，拟投入募集资金金额分别为50,551.83万元及27,723.19万元。为有效推进募集资金使用计划的实施，经公司第六届董事会第一次临时会议、第六届监事会第一次临时会议审议通过，公司以78,275.02万元募集资金对江西永兴新能源进行增资，其中，30,000.00万元用于增加江西永兴新能源注册资本，48,275.02万元计入江西永兴新能源资本公积。本次增资完成后，江西永兴新能源注册资本将由50,000.00万元增加至80,000.00万元，公司仍持有其100%股权。

宜丰时代永兴新能源材料有限公司30%股权

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议之终止协议的议案》，同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签署《合资经营协议之终止协议》。 　　双方同意，由甲方或其指定方受让江西永兴新能源持有的合资公司30%股权（对应认缴注册资本出资额3亿元人民币，以下简称“标的股权”），转让完成后江西永兴新能源不再持有合资公司股权。

永兴特种材料科技股份有限公司7.1222%股权

为进一步加深双方的战略合作,永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人高兴江先生与浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)于2019年11月26日签署《股份转让协议》,高兴江先生拟通过协议转让的方式将持有的公司25,640,000股无限售流通股(占公司总股本的7.1222%,以下简称“标的股份”)转让给久立特材。

“不锈钢锻造车间快锻机组”项目

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第五届董事会第十九次会议中审议通过了《关于控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司购买资产的议案》，湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司或甲方”）向永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢或乙方”）购买“不锈钢锻造车间快锻机组”项目（以下简称“快锻项目”），价格以评估机构评估价值为基础计算价税合计人民币13,009.30万元。

位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等

　　因湖州市铁公水物流园区建设需要，对公司位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等予以征迁。本次征迁事宜涉及的工业厂房土地面积为76,405.70平方米，厂房建筑面积为25,581.23平方米，土地使用性质为出让的工业用地。 　　本次征迁补偿总价款为人民币99,968,218.00元，扣除归属公司的厂房、附属物和机器设备等残值613,950.00元，实际补偿款为99,354,268.00元。

江西合纵锂业科技有限公司25.7549%股权

　　永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”或“永兴特钢”)于2017年7月和2017年9月分别通过增资和股权受让获得江西合纵锂业科技有限公司(以下简称“合纵锂业”)14.2857%和11.4691%的股权,合计持有合纵锂业25.7549%股权(1,400.1378万元注册资本对应的股权)。因合纵锂业与公司目前从事锂电新材料的下属子公司分处两地,交通不便,业务有一定重合,为有效整合资源,提高管理效率,公司拟将持有的合纵锂业25.7549%股权以人民币17,500万元转让给湖南锂星矿业科技有限公司(以下简称“锂星矿业”)、宜春科源企业管理中心(有限合伙)(以下简称“宜春科源”)、湖南中大技术创业孵化器有限公司(以下简称“湖南中大”)。

江西旭锂矿业有限公司81.4329%股权

　　永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”或“永兴特钢”)公司拟以自有资金人民币19,719.7054万元收购湖南锂星矿业科技有限公司(以下简称“锂星矿业”)、宜春科源企业管理中心(有限合伙)(以下简称“宜春科源”)、湖南中大技术创业孵化器有限公司(以下简称“湖南中大”)、深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳南桥”)持有的江西旭锂矿业有限公司(以下简称“旭锂矿业”或“标的公司”)81.4329%的股权(7,028.9474万元注册资本对应的股权)(“锂星矿业”、“宜春科源”、“湖南中大”、“深圳南桥”合称为“转让方”,“锂星矿业”、“宜春科源”、“湖南中大”合称为“补偿方”)。

江西永兴特钢新能源科技有限公司30%股权

公司控股子公司永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目已进入关键建设期,股东李新海持有的永兴新能源股权出资期限已届满但未能实缴出资,且由于李新海自身发展需要,李新海与公司达成股权转让协议,公司受让李新海持有的永兴新能源出资额为3000万元的股权(占永兴新能源注册资本的30%),受让价格为0元。受让后,公司持有永兴新能源100%的股权,永兴新能源成为公司的全资子公司。本次股权转让工商变更登记手续已完成。

江西合纵锂业科技有限公司11.4691%股权

经与合纵锂业股东陈红梅、深圳市智祥创业资本投资管理有限公司、深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)协商,公司决定受让上述三名股东持有的合纵锂业11.4691%的股权,受让总金额为10,503.81万元。其中,受让陈红梅持有的合纵锂业3.0077%股权,受让金额为2,754.51万元;受让深圳市智祥创业资本投资管理有限公司持有的合纵锂业4.2307%股权,受让金额为3,874.65万元;受让深圳市智祥柏赫动力投资企业(有限合伙)持有的合纵锂业4.2307%股权,受让金额为3,874.65万元。本次交易完成后,公司将持有合纵锂业25.7548%的股权。

江西合纵锂业科技有限公司67.9072%股权

本次交易中上市公司拟通过发行股份的方式购买江西合纵锂业科技有限公司67.9072%的股权。交易对方分别为湖南海盈科技有限公司、湖南科富投资管理企业(普通合伙)、江西科富企业管理中心(有限合伙)、李新海、王峰、北京丰图投资有限责任公司、株洲兆富成长企业创业投资有限公司、湖南兆富投资控股(集团)有限公司、刘同良、殷英、李玉才、北京世纪同创资本投资合伙企业(有限合伙)以及杨春锦,共13方。

江西永兴特钢新能源科技有限公司30%股权

永兴新能源已与宜丰县政府签署有关招商引资合同,锂电新能源材料项目一期可行性研究报告正在编制,相关工作正在有序推进。为推动公司锂电新能源业务的快速发展,提升公司碳酸锂产品的适用性和先进性,公司拟将持有的永兴新能源3,000万元人民币注册资本所对应的股权及相应的出资权利义务(实际缴纳金额为0元,占永兴新能源注册资本的30%,以下简称“拟转让股权”)转让给李新海,转让价格为0元。转让后,公司持有永兴新能源70%的股权,李新海持有永兴新能源30%的股权,李新海承担相对应的3,000万元人民币注册资本的出资义务。

湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司9%的股权

公司持有湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司(以下简称“永信小额贷款”)3,531万股股份,持股比例为17.66%。为优化永信小额贷款的股权结构,进一步增强公司对其的管控,提高风险控制水平,提升盈利能力,公司决定受让湖州阿祥进出口贸易有限公司所持有的永信小额贷款的1,800万股股份(持股比例为9.00%),受让金额为人民币1,960万元,受让后公司持有永信小额贷款5,331万股股份,持股比例为26.66%。

江西合纵锂业科技有限公司14.2857%的股权,江西旭锂矿业有限公司12.1951%的股权

公司本着“做优存量,做大增量”的原则,在做优做强特钢业务的同时,通过投资新能源金属材料领域优势企业,积极在金属材料领域拓展新的方向,培育新的利润增长点,提升公司在金属材料领域的行业地位,增强公司可持续发展能力。公司以现金方式对江西合纵锂业科技有限公司(以下简称“合纵锂业”)进行增资,增资金额为人民币10,000.00万元,增资完成后,公司将持有合纵锂业14.2857%的股权;以现金方式对江西旭锂矿业有限公司(以下简称“旭锂矿业”)进行增资,增资金额为人民币10,000.00万元,增资完成后,公司将持有旭锂矿业12.1951%的股权。(上述两次增资合称为“本次增资”或“本次投资”)。公司使用自有资金用于本次投资。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)持有永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)3,857万股股份,占公司总股本的7.15%,为公司持股5%以上股东,久立特材董事长李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,久立特材(包含控股子公司)及其关联方为公司关联方。由于双方业务发展需要,公司需与久立特材(包含控股子公司)及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方之间的业务往来属于关联交易。2024年度,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方关联交易总额为人民币125,216.54万元。2025年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方预计日常关联交易总额为人民币176,500.00万元。 20250416：股东大会通过。 20260428：2025年度实际发生金额106839.2300万元。

公司需与久立特材（包含控股子公司）及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务，公司与久立特材（包含控股子公司）及其关联方之间的业务往来属于关联交易。

湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“合金公司”)系公司参股公司，公司持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 20251120：股东大会通过

湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“合金公司”)系公司参股公司,公司持股比例为31.5%。为了更好地满足合金公司未来项目建设和经营需要,合金公司将向商业银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不超过26,460.00万元担保,担保方式为连带责任保证,担保期限为二十四个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 20250416：股东大会通过。

2023年度,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方关联交易总额为人民币102,693.85万元。2024年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方预计关联交易总额为人民币168,820.00万元。 20250325：2024年与关联方实际发生金额125,216.54万元。

为积极应对特钢新材料业务的市场变化,不断推进产品结构优化调整,持续降低生产成本,提高公司特钢业务的市场竞争力,促进公司可持续、高质量发展,公司拟与公司副总经理姚国华先生等公司特钢新材料业务管理人员共同投资设立控股子公司。该控股子公司将参与特钢新材料业务的经营和管理,以期通过公司和经营者的强绑定,在现有业绩基础上,进一步提高公司特钢业务的经营利润,实现企业、股东和经营者互利共赢。控股子公司注册资本2,450万元,其中,公司认缴注册资本1,250万元,持股51.02%;姚国华先生认缴注册资本250万元,持股10.20%;其余特钢新材料业务管理人员认缴注册资本950万元,占比38.78%。

由于双方业务发展需要,公司需与久立特材(包含控股子公司)及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方之间的业务往来属于关联交易。2022年度,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方关联交易总额为人民币96,295.30万元。2023年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方预计关联交易总额为人民币145,140.00万元。 20230413：股东大会通过 20240430：2023年实际发生金额102,693.85万元

　　永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于转让湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于转让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的湖州市民间融资服务中心股份有限公司（以下简称“民间融资服务中心”）33.95%股权及湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司（以下简称“永信小额贷款”）26.655%股权转让给公司关联方永兴达控股集团有限公司（以下简称“永兴达”）。

2022年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方预计双向关联交易总额为人民币128,400.00万元。 20220518：股东大会通过 20221220：预计发生金额6,000万元 20230321：2022年实际发生金额100794.19万元

合金公司主要从事能源、石化等领域用的耐蚀合金、高温合金、高强钢和特种不锈钢的研发和生产,目前注册资本20,000万元,公司持有其49%股权,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)持有其51%股权。为促进合金公司的业务发展,近日公司与久立特材、合金公司共同签署了《增资协议》,公司以货币资金增资3,508.60万元(计入注册资本2,459.76万元,计入资本公积1,048.84万元),久立特材以设备及在建工程(设备安装工程)增资23,478.70万元(计入注册资本16,460.11万元,计入资本公积7,018.59万元)。同时,公司在综合考虑自身业务发展和战略规划后,就本次增资放弃部分优先认缴出资权。本次增资完成后,合金公司注册资本将由人民币20,000万元增至人民币38,919.86万元,公司在合金公司出资比例下降至31.50%,久立特材在合金公司出资比例增加至68.50%。本次增资完成后合金公司仍为公司参股公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)持有永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)3,600万股股份,占公司总股本的8.87%,为公司持股5%以上股东,久立特材董事长、总经理李郑周先生在公司担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,久立特材(包含控股子公司)及其关联方为公司关联方。由于双方业务发展需要,公司需与久立特材(包含控股子公司)及其关联方开展棒线材出售、原材料采购、委托加工等业务,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方之间的业务往来属于关联交易。2020年度,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方双向关联交易总额为人民币89,254.43万元。2021年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方预计双向关联交易总额为人民币111,060.00万元。 20210522：股东大会通过 20220426：实际发生金额85,138.02万元

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”)于2019年6月10日及2019年11月26日分别通过大宗交易及协议转让合计取得永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)3,600万股股份,占公司总股本的10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,久立特材(包含控股子公司)及其关联方为公司关联方。由于双方业务发展需要,公司需向久立特材(包含控股子公司)及其关联方出售棒线材、采购原材料、委托加工等业务,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方之间的业务往来属于关联交易。2019年度,公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”)双向关联交易总额为人民币12,869.18万元;自2019年6月起久立特材(包含除永兴合金外的控股子公司)及其关联方成为公司关联方后,公司与其双向关联交易总额为人民币44,141.31万元。2020年,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方预计双向关联交易总额为人民币109,550.00万元。 20200411：股东大会通过 20210427：2020年实际发生关联交易89254.43万元。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人及董事长高兴江先生在永兴合金担任董事长,公司董事杨辉先生在永兴合金担任董事,永兴合金系公司关联方。由于双方业务发展需要,永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工,公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务,公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2018年度,双向交易总额为人民币9,203.71万元,交易金额在预计范围之内。2019年度预计双向交易总额为人民币30,203.77万元。 20190511：股东大会通过 20190709：由于双方业务发展需要,公司需向久立特材(包含控股子公司)及其关联方出售棒线材、采购原材料等业务,公司与久立特材(包含控股子公司)及其关联方之间的业务往来属于关联交易。2019年度新增双向交易总额为人民币62,200.00万元。 20190727：股东大会通过 20200320：2019年实际发生关联交易57,010.49万元。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开的第五届董事会第十九次会议中审议通过了《关于控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司购买资产的议案》，湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司或甲方”）向永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“永兴特钢或乙方”）购买“不锈钢锻造车间快锻机组”项目（以下简称“快锻项目”），价格以评估机构评估价值为基础计算价税合计人民币13,009.30万元。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)持有湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”)49%的股权,永兴合金构成公司关联方。由于双方业务发展需要,永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工,公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务,公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2017年度,双向交易总额为人民币9,548.01万元,交易金额在预计范围之内。2018年度预计双向交易总额为人民币22,388.50万元。 20180519：股东大会通过 20190416：2018年实际发生关联交易9,203.71万元。

永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)持有湖州久立永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”)49%的股权,永兴合金构成公司关联方。由于双方业务发展需要,永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工,公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务,公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2016年度,双向交易总额为人民币8,381.29万元,交易金额在预计范围之内。2017年度预计双向交易总额为人民币26,927.00万元。 20170325：股东大会通过 20180425：2017年公司与关联方实际发生关联金额为9,548.01万元

因永兴合金业务发展,现有资本规模已不适应业务增长的需要,且永兴合金长期租赁公司厂房,形成关联交易,为推动永兴合金快速发展且减少关联交易,公司拟与久立特材按各自持股比例对永兴合金进行增资,将其注册资本增至20,000万元,其中:公司以实物、土地使用权和货币资金增资4,900万元,久立特材以货币资金增资5,100万元。增资后永兴合金股东出资比例保持不变。 20170325：股东大会通过

公司持有湖州永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”)49%的股权,永兴合金构成公司关联方。由于双方业务发展需要,永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工,公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务,公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2016年度预计双向交易总额为人民币18,357.00万元。 20160513：股东大会通过

2014年5月,公司与湖州久立特殊钢挤压有限公司共同投资设立了湖州永兴特种合金材料有限公司(以下简称“合金公司”),公司持有合金公司49%的股权,合金公司作为公司参股公司构成公司关联方。由于合金公司业务发展需要,合金公司拟向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工,2015年度预计交易发生总额为人民币95,450,000元。 20150716：股东大会通过 20160419：2015年度实际发生金额4266.8452万元