第一创业证券股份有限公司11.0576%股权

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“第一创业”）于2022年9月8日收到公司第一大股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）的告知函，告知首创集团与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）签署了《关于第一创业证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），首创集团以非公开协议转让的方式向北京国管转让其持有公司的无限售流通股464,686,400股（占公司总股本的11.0576%）。

第一创业证券股份有限公司12.7234%股权

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“第一创业”）于2022年1月24日收到公司第一大股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”或“甲方”）告知函，告知首创集团与北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”或“乙方”）于2022年1月24日签订《关于第一创业证券股份有限公司股份转让意向性协议》（以下简称“《股份转让意向性协议》”），首创集团拟将其持有的公司534,686,400股股份（占公司总股本的12.7234%）转让给北京国管和/或其指定的第三方。

第一创业摩根大通证券有限责任公司33.30%股权

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与J.P.MorganBroking(HongKong)Limited(以下简称“J.P.Morgan”)签订《股权转让协议》。根据协议约定,公司将以人民币306,758,901.00元的价格收购J.P.Morgan持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”)33.30%的股权。本次交易完成后,公司将持有一创摩根100%股权,一创摩根将成为公司的全资子公司。

广东恒和租赁有限公司43%股权

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司(以下简称“创新资本”)拟通过公开挂牌竞拍方式受让广东恒健投资控股有限公司(以下简称“恒健公司”)所持有的广东恒和租赁有限公司(以下简称“恒和租赁”)的43%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等有关规定,第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度关联交易情况进行汇总,并结合公司日常经营和业务开展的需要,对2024年度以及2025年1月1日至公司2024年度股东大会召开前可能发生的日常关联交易进行合理预计。 20240629：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等有关规定,第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)对2022年度关联交易情况进行汇总,并参照公司以往关联交易的开展情况,结合公司日常经营和业务开展的需要,对2023年度以及2024年1月1日至公司2023年度股东大会召开前可能发生的日常关联交易进行合理预计。 20230628：股东大会通过。 20240427：披露2023年实际发生金额。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司公司章程》《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等公司制度的有关规定,第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)对2021年度关联交易情况进行汇总,并参照公司以往关联交易的开展情况,结合公司业务发展的实际需要,对公司及控股子公司与公司关联人2022年度以及2023年1月1日至公司2022年度股东大会召开前可能发生的关联交易进行预计。 20220603：股东大会通过 20230429：2022年度发生额24025383.99元。 20230628：股东大会通过。

据《关联交易管理办法》的相关规定,参照公司以往关联交易的开展情况,结合公司业务发展的实际需要,现对公司及控股子公司与以下公司关联方2021年度以及2022年1月1日至公司2021年度股东大会召开前的日常关联交易进行预计。公司向关联方珠海一创创新科股权投资基金企业(有限合伙)、深圳市鲲鹏一创私募股权投资管理有限公司、金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广东晟创私募股权投资基金管理有限公司、深圳元山私募股权投资管理有限公司收取管理费或综合服务费,2020年确认收入13,192,983.63元。 20210701：股东大会通过 20220329：披露实际发生额。 20220603：股东大会通过

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)因正常的经营需要,预计在2020年与北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)及其一致行动人、华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)及其一致行动人、浙江航民实业集团有限公司(以下简称“航民集团”)及其一致行动人、能兴控股集团有限公司(以下简称“能兴控股”)及其一致行动人、银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)及其他关联方发生交易。 20200423：股东大会通过 20210330：2020年实际发生金额19858338.83元。 20210701：股东大会通过

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟向包括北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)在内的不超过10名特定对象非公开发行股票不超过70,000万股(含70,000万股)(以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”)。首创集团拟以现金认购本次非公开发行A股股票数量不超过7,000万股(含7,000万股)。公司以不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日A股股票交易总量)的90%(以下简称“本次发行的发行底价”)的发行价格向首创集团发行A股股票。首创集团不参与本次非公开发行定价的市场询价,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若上述市场询价方式无法产生本次发行的发行价格,则首创集团将按照本次发行的发行底价认购公司本次发行的股票。 20190518：股东大会通过 20191204：第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192919),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20200331：根据《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)的相关规定,公司拟对本次非公开发行A股股票方案的发行对象、发行价格和限售期安排进行修订。该事宜已经2020年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。 20200407：根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20200423：股东大会通过 20200430：第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】724号)。 20200721：本次非公开发行新增股份700,000,000股预计于2020年7月22日在深圳证券交易所上市。本次发行对象共有9名,均以现金参与认购。首创集团认购的股票自本次新增股份上市之日起48个月内不得转让,其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)的联营企业吉林东工控股有限公司(以下简称“长春SPV”)拟出资设立的全资子公司东工香港控股有限公司(暂定名,最终名称以香港地区公司登记机构核准为准,以下简称“香港SPV”)拟向香港贷款机构申请本金不超过9,200万欧元,年利率不超过4.5%,期限不超过三年的贷款。东北工业集团有限公司(以下简称“东工集团”)为香港SPV的该项贷款提供全额连带责任保证担保,公司按所占香港SPV不超过27%的权益比例,拟向东工集团提供反担保,担保金额为不超过2,820万欧元。 20191221：2019年12月19日,东工集团与公司签订《合同解除协议》,双方一致同意原约定反担保事项的《协议》自《合同解除协议》签署之日起解除,原《协议》约定的所有权利义务终止。

珠海一创春晖股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“春晖基金”)为第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股企业,现拟将其持有的吉林东工控股有限公司(以下简称“长春项目公司”)27%股权质押给东北工业集团有限公司(以下简称“东工集团”),作为东工集团为东工香港控股有限公司(以下简称“香港项目公司”)并购贷款(用于收购德尔福机电一体化项目股权和资产)延期三年(以下简称“新并购贷款”)提供担保的补偿措施。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)因正常的经营需要,预计在2019年与华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)及其一致行动人、北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)及其一致行动人、能兴控股集团有限公司(以下简称“能兴控股”)及其一致行动人、浙江航民实业集团有限公司(以下简称“航民集团”)及其一致行动人、银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)及其他关联方发生交易。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《企业会计准则第36号——关联方披露》(以下简称“《36号准则》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,上述交易构成关联交易。 20190518：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方浙江航民实业集团有限公司,北京市农业投资有限公司,北京首创股份有限公司等发生担保,代理买卖等的日常关联交易。 20180629：股东大会通过

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与J.P.MorganBroking(HongKong)Limited(以下简称“J.P.Morgan”)签订《股权转让协议》。根据协议约定,公司将以人民币306,758,901.00元的价格收购J.P.Morgan持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”)33.30%的股权。本次交易完成后,公司将持有一创摩根100%股权,一创摩根将成为公司的全资子公司。

预计2017年度与关联方浙江航民实业集团有限公司,北京市农业投资有限公司,北京首创股份有限公司等发生代理买卖,代理费等日常性关联交易。 20170420：股东大会通过