新疆机械研究院股份有限公司28.41%股权

财务投资人总计支付现金对价为1,589,117,683.60元。乙方取得重整后甲方共934,775,108.00股股票，占重整后甲方总股本的约28.41%。最终转增的准确股票数量及乙方取得股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。上述财务投资人自取得标的股票之日起12个月内，不得转让或者委托他人管理标的股票及乙方直接和间接持有甲方的原有股份。乙方提供的重整投资款将按照本协议和重整计划规定优先用于支付重整费用和共益债务、清偿各类破产债权，剩余部分用于补充甲方流动资金，支持甲方重整后的经营发展。

四川汉翱机械有限公司43.9998%股权

公司控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称“新航钛”）于2020年9月与四川汉翱机械有限公司（以下简称“汉翱机械”）、四川宇汉伟工机械有限责任公司（以下简称“宇汉伟工”）签署《增资协议》，新航钛通过实物（机器设备）出资方式增资汉翱机械，机器设备共计15台，其中第一批出资4台设备金额为1,426.77万元，15台设备合计认购汉翱机械新增的人民币534.282万元注册资本，剩余计入其资本公积。本次增资完成后，新航钛占汉翱机械持股比例43.9998%，汉翱机械另一股东宇汉伟工占比56.0002%。新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署《减资协议》的议案》，公司控股子公司拟与四川汉翱机械有限公司、四川宇汉伟工机械有限公司签署《减资协议》。

景德镇亚钛航空装备有限公司16.26%股权

　　根据公司整体战略发展需要，公司三级子公司景德镇亚钛航空装备有限公司（以下简称“景德镇亚钛”）为满足航空航天业务发展需要，加快产业链布局，拟以增资扩股方式引入投资者景德镇市合盛弘远产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合盛弘远”），本次投资方合盛弘远拟以现金方式分两批共计出资人民币4,000万元，认购景德镇亚钛共计人民币72.8155万元的新增注册资本（该交易以下称为“增资”、“本次增资”），增资款超过新增注册资本的部分人民币3,927.1845万元作为溢价计入公司的资本公积。投资方的本次增资的增资款分两期支付，首期支付2,000万元增资款，第二期支付剩余的2,000万元增资款。最终两次增资完成后取得景德镇亚钛股权比例为16.26%。

新疆机械研究院股份有限公司4.3497%股权

　　新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月17日披露了《关于持股5%以上股东部分股票将被司法拍卖暨被动减持的提示性公告》（公告编号：2023-003），公司股东韩华先生持有公司的64,026,360股股份共分六批将于2023年2月20日10时至2月21日10时（延时除外）在“阿里拍卖·司法”网络平台进行第一次司法拍卖。 　　本次拍卖根据“阿里拍卖·司法”网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，韩华先生被拍卖本公司合计64,026,360股股份于2023年2月21日六批全部竞价成功。

新疆机械研究院股份有限公司1.40%股权

　　本次拍卖股份曾于2022年9月22日10时起至2022年9月23日10时进行了第一次拍卖，因无人出价导致流拍，本次第二次拍卖根据“阿里拍卖·司法”网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，韩华先生被拍卖本公司合计20,620,110股股份于2022年11月26日竞价成功，后续将涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节。

四川明日宇航工业有限责任公司部分股权

　　新疆机械研究院股份有限公司（以下称“公司”）的控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）与德阳发展控股集团有限公司（以下称“德阳发展”）和嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴腾汇”）签订《股权融资之框架协议》，德阳发展、嘉兴腾汇拟分别向明日宇航增资不超过人民币4亿元，总额不超过8亿元。本次增资在完成有关政府部门合法合规的登记备案或者核准手续后经过公司董事会、股东大会审批后方可实施。

部分闲置的生产加工及附属设备

公司的控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司(简称“明日宇航”)为盘活部分闲置固定资产,提高闲置资产变现能力,明日宇航拟将部分闲置的生产加工及附属设备出售给中建材集团进出口有限公司(简称“中建材”),双方协商一致,以2020年9月30日作为评估基准日,以标的资产在评估基准日时的净资产评估价值作为定价依据,资产定价为17,515万元(含应由中建材承担的所有税费),作为本次交易的总价格。

四川明日宇航工业有限责任公司部分股权

　　根据上市公司战略发展需要，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”）全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）拟引进北京华控产业投资基金（有限合伙）（以下简称“华控基金”或“投资者”）以现金方式进行增资，华控基金拟以合计人民币叁亿元（￥300,000,000）（“投资款”）溢价认购明日宇航的新增注册资本。明日宇航的估值将根据专业评估机构出具的以2018年12月31日为基准日的评估报告载明的评估结果确定。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在上述评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。 　　上市公司同意放弃对上述投资事宜所可能享有的优先受让权、优先认购权及其他任何权利。

成都鲁晨新材料科技有限公司22.82%股权

为进一步巩固和提升新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)在航空、航天产业领域研发设计、零部件制造等产业链中的地位,完善产业链条,经公司总经理办公会以及明日宇航董事会研究决定,明日宇航拟以自有资金增资方式参股成都鲁晨新材料科技有限公司(以下简称“鲁晨新材”或“标的公司”)。

新疆机械研究院股份有限公司8.5985%股权

公司于2019年1月4日收到控股股东、实际控制人周卫华先生及主要股东韩华先生、杨立军女士等股东的通知,周卫华、韩华、杨立军、卢臻、吴晓燚、什邡星昇投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“星昇投资”)、胡鑫、张舜、刘佳春等共计9名股东与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴华控”或“乙方”)于2019年1月4日签署了《股份转让协议》以及韩华、杨立军与嘉兴华控签署了《表决权委托协议》。上述9名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司128,148,293股A股股份(占公司股本总额的8.5985%)转让给嘉兴华控。同时韩华、杨立军拟将其股份转让后仍合计持有公司的157,284,632股(占公司股本总额的10.5535%)所代表的全部表决权委托给嘉兴华控行使。

新疆机械研究院股份有限公司11.5819%股权

　　公司于2018年10月16日收到控股股东、实际控制人周卫华先生及股东韩华先生的通知，周卫华和韩华先生等6名股东与新余华控创新投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“新余华控”）于2018年10月16日签署了《股份转让框架协议》。 　　公司控股股东、实际控制人周卫华先生、王建军先生和公司股东韩华先生等6名股东拟将其持有的新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）172,612,005股A股无限售流通股股票（占公司股本总额的11.5819%）转让给新余华控。 　　公司股东韩华先生、杨立军女士拟将其持有公司的157,284,632股（占公司股本总额的10.5535%）的投票权待本次交易完成且公司控股股东周卫华先生前次重大资产重组时做出的承诺期限届满后委托给新余华控。

四川振强锻造有限责任公司4%股权,成都联科航空技术有限公司4%股权

经友好协商，明日宇航以自有资金人民币180万元收购余安华所持有的振强公司4%的股权，本次股权转让完成后，振强公司为明日宇航的参股子公司。 经友好协商，成都联科对厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）、明日宇航定向融资2200万元，其中厦门信托以现金增资1848万元，明日宇航以自有资金增资352万元，增资完成后分别持有成都联科21%、4%的股权，定向融资的2200万元中1000万元转为成都联科的实收资本，其余1200万元计入资本公积，成都联科实收资本由3000万元变更为4000万元。

什邡市明日宇航工业股份有限公司100%股权

本次交易,上市公司拟通过向标的公司的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据标的资产预估值363,967万元,经交易双方初步协商,本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时,本次交易拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。

松原奥瑞海山机械制造有限责任公司的相关资产(土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等)

公司于2014年9月19日与赤山集团有限公司签订的《战略合作框架协议》约定,公司拟与赤山集团有限公司共同出资成立合资公司“吉林新研牧神机械制造有限公司”(以工商部门核准名称为准)并通过合资公司购买赤山集团控股孙公司松原奥瑞海山机械制造有限责任公司的相关资产(详细内容请参见公司于2014年9月22日在巨潮资讯网的公告)。经双方沟通、中介机构评估及本次董事会审议通过,公司与赤山集团于2014年10月31日签订《新研股份与赤山集团设立合资公司协议书》,本次合资公司注册资本为2.5亿元,计划分三期缴付。 首期出资金额15,000万元,按照双方持股比例,其中公司出资12,750万元,占85%股权,赤山集团出资2,250万元,占15%股权。根据新公司生产运营情况;第二期增资至20,000万元,按同比例增资,公司出资4,250万元,赤山集团应出资750万元;第三期增资至25,000万元,双方出资金额同第二期相同。合资公司作为投资主体以不超过9,000万元购买赤山集团控股孙公司松原奥瑞海山机械制造有限责任公司(以下简称“奥瑞海山”)的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。合资公司将对现有奥瑞海山厂房设备进行全面升级改造、部分厂房新建和设备购置,形成年产2,500台(套)农牧机械生产能力。待合资公司经工商部门批准成立后,合资公司将与松原奥瑞海山机械制造有限公司签订《购买资产协议书》。

荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等

公司于2014年9月19日与赤山集团有限公司签订的《战略合作框架协议》约定,公司拟与赤山集团有限公司共同出资成立合资公司“山东新研海山农机制造有限公司”(以工商部门核准名称为准)并通过合资公司购买赤山集团控股子公司荣成海山机械制造有限公司的相关资产(详细内容请参见公司于2014年9月22日在巨潮资讯网的公告)。经双方沟通、中介机构评估及本次董事会审议通过,公司与赤山集团于2014年12月18日签订《新研股份与赤山集团设立合资公司协议书》,本次合资公司注册资本为2.5亿元,计划分三期缴付。首期出资金额15,000万元,按照双方持股比例,其中公司出资12,750万元,占85%股权,赤山集团出资2,250万元,占15%股权。根据新公司生产运营情况;第二期增资至20,000万元,按同比例增资,公司出资4,250万元,赤山集团应出资750万元;第三期增资至25,000万元,双方出资金额同第二期相同。 合资公司作为投资主体以不超过14,000万元购买赤山集团控股子公司荣成海山机械制造有限公司(以下简称“荣成海山”)的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。合资公司将对现有荣成海山厂房设备进行全面升级改造和设备购置,形成年产3,500台(套)农牧机械生产能力。待合资公司经工商部门批准成立后,合资公司将与荣成海山机械制造有限公司签订《购买资产协议书》。

新疆科力先进制造技术有限责任公司的固定资产、库存产成品、原材料

公司于2011年12月16日与新疆科力先进制造技术有限责任公司(以下简称"科力公司")、新疆生产力促进中心(以下简称"生产力")、新疆大学(以下简称"新大")四方经协商共同签署了《关于新疆机械研究院股份有限公司以减资方式退出新疆科力先进制造技术有限责任公司的协议》(以下简称"减资协议"),公司以1,584,262.84元购买科力公司的固定资产、库存产成品、原材料,科力公司以1,110,700元的评估资产价值作为支付公司减少注册资本的对价.

2021年5月20日,公司与控股股东的一致行动人嘉兴华控永拓投资合伙企业(以下简称“嘉兴华控”)签署借款协议,为缓解公司流动性问题,嘉兴华控为公司提供借款人民币4,700万元,借款期限三十六个月,无借款利息和担保事项,公司应于借款期限届满之日的次日向嘉兴华控一次性清偿全部本金。公司于2021年6月15日确认实际收到嘉兴华控提供的借款46,439,090.93元。上述借款截至本公告日余额为43,139,090.93元,借款期间内共计已偿还给嘉兴华控330万元,为保证借款的延续,公司拟与嘉兴华控签署《借款展期协议》,借款期限展期至2025年10月30日,嘉兴华控对上述借款余额从2025年1月1日起开始计算借款利息,年利率为5%,公司应于借款到期届满后次日向嘉兴华控一次性清偿本金和利息。本次借款展期由公司控股子公司四川新航钛科技有限公司(简称“四川新航钛”)拟以其拥有的五轴加工中心、五坐标车铣复合中心、卧式高速五轴加工中心合计共9台设备为母公司本次借款展期的本金和利息提供抵押担保,公司全资子公司德阳中研钛航空科技有限公司(简称“德阳中研钛”)为公司上述借款展期的本金和应还利息提供连带责任保证担保,保证期间为公司债务履行期限届满之日起3年。 20250408：股东大会通过。

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟向特定对象发行A股股票不超过352,941,176股(含352,941,176股),发行对象为宁波华控乾嘉企业管理顾问有限公司(以下简称“宁波华控”)和嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴华控”)和。宁波华控和嘉兴华控均系公司实际控制人张扬控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,宁波华控、嘉兴华控与公司存在关联关系,其认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易。 20240530：股东大会通过。

新疆机械研究院股份有限公司(以下称“公司”)的控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)与德阳发展控股集团有限公司(以下称“德阳发展”)和嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴腾汇”)签订《股权融资之框架协议》,德阳发展、嘉兴腾汇拟分别向明日宇航增资不超过人民币4亿元,总额不超过8亿元。本次增资在完成有关政府部门合法合规的登记备案或者核准手续后经过公司董事会、股东大会审批后方可实施。 20210812：新疆机械研究院股份有限公司(以下称“公司”)的控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)与中航资本产业投资有限公司(以下简称“中航产投”)签订《股权融资之合作意向框架协议》

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行A股股票不超过29,807.20万股(含29,807.20万股),发行对象为嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴华控”)。 20190802：股东大会通过 20190828：非公开发行A股股票获得中国证监会受理。 20200219：鉴于近日中国证监会发布《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》等相关法律法规,对再融资相关制度的部分条款进行修订,公司结合实际情况于2020年2月18日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量等进行了调整,本次非公开发行股票方案尚需股东大会和中国证监会的核准。 20200305：股东大会通过 20200429：公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》,公司与嘉兴华控就上述《股份认购协议》签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》 20200701：新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月1日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆机械研究院股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕207号),深圳证券交易所对公司报送的申请材料进行了审查,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20201217：回复《关于受理新疆机械研究院股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕207号)。 20201224：根据贵所于2020年11月4日出具的《关于新疆机械研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020291号)(以下简称“问询函”)的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)对问询函所列问题逐项进行了落实、核查,现回复。 20210107：《关于请做好新研股份非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》的回复。 20210201：2021年2月1日,公司收到深交所《关于终止对新疆机械研究院股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔2021〕27号)。深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

根据上市公司战略发展需要,新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“上市公司”)全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司(以下简称“明日宇航”)拟引进北京华控产业投资基金(有限合伙)(以下简称“华控基金”或“投资者”)以现金方式进行增资,华控基金拟以合计人民币叁亿元(300,000,000)(“投资款”)溢价认购明日宇航的新增注册资本。明日宇航的估值将根据专业评估机构出具的以2018年12月31日为基准日的评估报告载明的评估结果确定。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况,将在上述评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。上市公司同意放弃对上述投资事宜所可能享有的优先受让权、优先认购权及其他任何权利。 20190403：为了进一步支持明日宇航业务的发展,华控基金拟成立一支专项基金嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业(有限合伙)作为平台(“嘉兴华控祥汇”),专门用于对明日宇航的投资以及资源整合。嘉兴华控祥汇由华控基金的关联方霍尔果斯华控创业投资有限公司担任普通合伙人(GP)、由华控基金作为唯一的有限合伙人(LP)及出资人出资设立。 20200429：年报披露已完成

本次交易,上市公司拟通过向标的公司的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据标的资产预估值363,967万元,经交易双方初步协商,本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时,本次交易拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。

本次交易,上市公司拟通过向标的公司的股东非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其持有的明日宇航100%股权。依据标的资产预估值363,967万元,经交易双方初步协商,本次交易标的的交易价格为363,967万元。同时,本次交易拟向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行股份募集资金,配套融资总额不超过本次交易总额的25%。 20150529：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 20150615：股东大会通过 20150626：新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151766号)。 20150813：于2015年8月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 20150820：2015年8月19日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第69次会议,对新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。 20150923：2015年9月23日,新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“我公司”)接中国证券监督管理委员会通知,恢复审核我公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请。 20151223：本次募集配套资金发行的新增股份已于2015年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。