镇江东方电热科技股份有限公司部分股权

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）控股股东暨实际控制人之一谭伟先生持有公司股份154,836,713股（占公司总股本10.48%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年10月16日至2027年1月15日）以大宗交易方式向一致行动人共青城福泽私募基金管理有限公司（代表“福泽福佑1号私募证券投资基金”）转让不超过29,559,538股（含本数）公司股份，占公司总股本2%（含）。

位于泰国罗勇府WHA一般工业区内编号为JX03的地块

公司全资孙公司东方电热科技(泰国)有限公司(以下简称“东方泰国”)近日与WHA INDUSTRIAL ESTATE RAYONG COMPANY LIMITED(以下简称“卖方”)签订《土地买卖合同》,东方泰国向卖方购买其位于泰国罗勇府WHA一般工业区内编号为JX03的地块,面积约21.35莱,购买价款总额为92,195,769.05泰铢(约合人民币2,010.77万元)。

项目储备用地

为巩固提升公司竞争优势，满足高端锂电池外壳用预镀镍钢带未来的市场需求，根据公司战略布局，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，东方九天拟在泰兴黄桥经济开发区内购买约114亩项目储备用地，预计购买土地总价约4,000万元。

位于珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路12号地块的土地使用权及地上建筑物

　　珠海市横琴新区管理委员会规划国土局（以下简称“珠海横琴新区国土局”）对镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称“珠海东方”）名下位于珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路12号地块的土地使用权及地上建筑物进行收储，补偿款及奖励金额合计331,580,937.12元(叁亿叁仟壹佰伍拾捌万零玖佰叁拾柒元壹角贰分)。

江苏东方九天新能源材料有限公司部分股权

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月27日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的方案》,同意公司使用部分募集资金对全资子公司江苏东方九天新材料有限公司(以下简称“东方九天”)和江苏东方瑞吉能源装备有限公司(以下简称“东方瑞吉”)增资,用于实施2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目。

位于镇江新区银河路53号的土地和厂房

公司拟收购千盛电气位于镇江新区银河路53号的土地和厂房,双方约定公司以6060万元(含税)购买上述资产。具体资产为:房屋建筑面积33,251.81m2;土地面积47,935m2以不动产证登记面积为准)。本次购买的资产将用于调整现有产品的生产布局、扩大新产品的生产规模。

镇江东方山源电热有限公司51%股权

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方电热”)拟向特定对象发行股份(以下简称“本次发行”),公司拟使用部分募集资金用于购买深圳山源电器股份有限公司(以下简称“深圳山源”)持有的镇江东方山源电热有限公司(以下简称“东方山源”或“标的公司”)51%股权,交易金额为6,300万元。收购完成后,公司将持有东方山源100%股权,东方山源将成为公司全资子公司。

深圳山源的无形资产(其中包含已授权专利9项,已申请未授权专利4项)

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方电热”)拟购买深圳山源电器股份有限公司(以下简称“深圳山源”)持有的无形资产,交易金额为2,500万元。

江苏九天光电科技有限公司49%股权

经镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称:东方电热、公司)第四届董事会第十六次会议审议通过,公司联合全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司(以下简称:东方瑞吉)以现金8,000万元收购江苏九天光电科技有限公司(以下简称:江苏九天)剩余49%股权,交易对手方为江苏九天少数股东李国忠先生,持有江苏九天49%股权。本次股权收购完成后,江苏九天将成为公司的全资子公司。

深圳山源电器股份有限公司21.2766%股权

2019年6月12日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《向深圳山源电器股份有限公司增资的议案》,同意公司使用5,000万元自筹资金向深圳山源增资。本次增资到位并完成工商变更登记后,公司将持有深圳山源21.2766%股权,同时将成为东方山源间接控股股东。

深圳山源电器股份有限公司39.3443%股权

　　为延伸产业链，优化产品结构，实现合作共赢，2019年1月16日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“甲方”、“公司”）与深圳山源电器股份有限公司（以下简称“乙方”、“深圳山源”）、乙方全体股东（以下简称“丙方”、“深圳山源股东”）于镇江市签订了《增资扩股的框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。

绍兴东方电热科技有限公司30.23%股权

为了进一步扩大资本金投入，降低投资风险，增加综合竞争能力，同时利用外资股东的海外市场优势开拓国际市场，公司控股子公司绍兴东方于2018年6月21日与CANDLEFORDLIMITED（以下简称“CANDLEFORD”）签订了《增资协议》，并于近期完成了相关的商务部门备案审批及工商变更登记手续，取得了新的营业执照。

位于镇江新区安港路12号的土地和厂房

　　公司拟收购江苏德顺祥位于镇江新区安港路12号的土地和厂房，双方约定公司以3080万元（含税）购买上述资产。具体资产为：房屋建筑面积：19,866.52m2；土地面积21,263m2。本次购买的资产将用于扩大公司的生产规模。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

镇江东方电热有限公司25.9%股权

镇江东方为公司控股子公司,其中公司持有74.1%股权,中国台湾籍居民应安福先生持有25.9%股权。根据中介机构出具的以2017年7月31日为基准日的审计报告和评估报告,经股东双方协商,公司拟以自有资金人民币5,000万元收购应安福先生持有的镇江东方25.9%股权,相对于账面经审计净资产的增值率为9.50%。

江苏九天光电科技有限公司51%股权

交易各方于2016年11月18日签订了《股权收购及增资协议》(以下简称:协议)。根据协议,江苏九天100%股权交易作价40,000万元,其中:公司以现金10,000万元收购江苏九天25%股权(原股东李国忠先生出让5%,李浩女士出让20%),对应实收资本1,000万元;瑞吉格泰以现金21,224.5万元向江苏九天增资。

位于上海市莘砖公路258号39幢402室

瑞吉格泰与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司签署的相关房地产买卖合同,购买位于上海市莘砖公路258号39幢402室作为办公场所。房屋建筑面积为908.4平方米,总价为12,535,920.00元。

金轮五金电器有限公司90%股权

镇江东方电热科技股份有限公司与麦庆忠(MAK HING CHUNG)于2015年7月12日在镇江就东方电热收购金轮五金电器有限公司自然人股东股份事项签署了《股权转让框架协议》。

镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的使用权

依据镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")2011年第三次临时股东大会审议通过的《镇江东方电热科技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的议案》(详见中国证监会指定网站),公司于2011年12月27日使用超募资金6500万元参与了镇江市产权交易中心关于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的竞拍,现已成功拍下该资产,并于2011年12月27日与转让方江苏大港股份有限公司(简称"大港股份")签署了该资产的《工业厂房及土地转让合同》.本次交易不构成关联交易.

江苏瑞吉格泰油气工程有限公司100%股权

　　经公司第二届董事会第七次会议审议通过，董事会同意公司使用自有资金3750万元收购江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）原股东王宏先生、陆焱洪先生、方健先生合计持有的瑞吉格泰100%股权。 　　经董事会授权管理层，公司与瑞吉格泰及王宏先生、陆焱洪先生、方健先生于2013年5月8日签订了《镇江东方电热科技股份有限公司与江苏瑞吉格泰油气工程有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），就股权转让相关事项达成一致意见。 　　股权收购完成后，瑞吉格泰成为公司的全资子公司。

镇江新区管理委员会持有的300亩发展储备用地使用权

　　1、为满足公司长期规划发展需要，经公司二届三次董事会议审议通过，公司拟在镇江新区购买约300亩发展储备用地（含长江岸线），并与镇江新区管理委员会于2013年3月11日签订了《投资协议书》。 　　2、本次交易对方为镇江新区管理委员会。根据《投资协议书》的约定，镇江新区管理委员会计划在镇江新区大港临江路以北、港口四期以西为公司提供约300亩国有土地（含长江岸线）。土地购买主体可以是我公司，也可以是公司指定的下属子公司。公司将通过招标拍卖挂牌方式取得土地使用权，并按照拍卖成交价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》。 　　3、截止到本公告披露日期，上述拟购买的约300亩发展储备用地（含长江岸线）尚没有取得相关国家有权部门的用地、用岸线审批手续；

"盈田·光电工谷34-2"3037 平方米标准厂房

为满足日益增长的客户需求,经实地考察,公司计划使用超募资金1200 万元作为注册资本,在重庆市北碚区蔡家岗镇同兴工业园区内设立全资子公司重庆东方电热科技有限公司(暂定名,以工商登记核准为准,以下简称"重庆东方"),从事电加热元件、电加热管(器)、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、电加热带(线)及电加热材料、电热电器、电加热系统等的研发、制造、销售、技术转让和服务等业务,并同意授权重庆东方购买该园区内的"盈田·光电工谷34-2"3037 平方米标准厂房,用作生产厂房,代替重庆分公司,加强公司在重庆及西南地区的生产和销售能力,提升市场地位,提高区域市场竞争力.此次购买生产厂房项目总投资1200 万元,其中标准厂房总价约920 万元(含税费及大修基金),厂房装修、水、电系统改造等费用约280 万元.

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称:公司或东方电热)因日常生产经营需要,预计2024年度发生日常关联交易金额不超过8,534万元(不含税,含本数,下同),其中:公司与关联方镇江日进科技有限公司(以下简称:镇江日进)发生日常关联交易金额不超过2,764万元;公司全资子公司江苏瑞吉能源装备有限公司(以下简称:江苏瑞吉)和镇江东方电热有限公司(以下简称:镇江东方)与关联方上海韵申新能源科技有限公司(以下简称:上海韵申)发生日常关联交易金额合计不超过5,770万元。 20250325：实际发生金额3,233.07万元

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称:公司或东方电热)因日常生产经营需要,预计2025年度发生日常关联交易总额不超过4,492万元(含本数,不含税,下同),其中:公司全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司(以下简称:江苏瑞吉)和镇江东方电热有限公司(以下简称:镇江东方)与关联方上海韵申新能源科技有限公司(以下简称:上海韵申)发生日常关联交易合计不超过2,811万元;公司与关联方镇江日进科技有限公司(以下简称:镇江日进)发生日常关联交易不超过1,681万元。

2023年度,公司预计与关联方上海韵申新能源科技有限公司,镇江日进科技有限公司发生采购商品,销售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额11656.52万元。 20240131:2023年实际发生金额6,303.59万元

2022年度,公司预计与关联方上海韵申新能源科技有限公司,镇江日进科技有限公司发生采购商品,销售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额8974.0000万元。 20230207：2022年度公司与关联方实际发生金额为2674.42万元。

2021年,因日常生产经营需要,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)需要与关联方镇江东方山源电热有限公司(以下简称“东方山源”)发生日常关联交易。2021年度上述关联交易总额预计不超过3,100万元。 20211213：因日常生产经营需要,2021年11月至12月,公司预计全资子公司江苏瑞吉能源装备有限公司(以下简称:江苏瑞吉)和镇江东方电热有限公司(以下简称:镇江东方)需要与关联方上海韵申发生日常关联交易合计不超过731万元(不含税)。 20220117：2021年实际发生金额为3,485.86万元。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方电热”)本次向特定对象发行股份数上限为382,048,111股(含本数)。公司本次向特定对象发行股票的发行对象为包括谭伟先生和谭克先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。谭伟先生拟认购金额不低于2,500万元(含本数),谭克先生拟认购金额不低于2,500万元(含本数),但两者合计认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,即如谭伟先生和谭克先生按前述约定全额认购公司本次发行的股份将导致两者最近十二个月内增持股份数超过公司已发行股份的2%,则谭伟先生和谭克先生认购本次发行的股份数以公司已发行股份的2%为限。双方届时按照同等数量确定各自认购的具体股份数。 20201229：股东大会通过,公司于2020年12月28日召开第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等议案。 20210111：公司于2021年1月8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所“)出具的《关于受理镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕8号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210126：镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月25日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020031号)(以下简称“审核函)。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210219：对审核问询函进行了回复。 20210330：镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于镇江东方电热科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020084号)(以下简称“第二轮审核问询函)。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210406：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,逐项回复,现根据要求对审核问询函回复予以公告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于镇江东方电热科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》等相关文件,公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210518：公司按照《落实函》的要求,会同相关中介机构对《落实函》所列事项进行了认真研究,逐项落实,现根据要求对《落实函》回复予以公告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于镇江东方电热科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》等相关文件,公司将在《落实函》回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210707：镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2295号)。 20211015：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 20211028：股票上市时间:2021年11月1日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

2020年12月15日,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司江苏九天光电科技有限公司(以下简称“江苏九天”)与公司原关联方镇江东方山源电热有限公司(“东方山源”)签订了借款合同,江苏九天从东方山源拆借资金人民币5,000万元,借款年化利率为3.75%,借款期限为2020年12月17日至2021年12月16日,最迟不超过2021年12月31日。

2020年,因日常生产经营需要,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司武汉东方电热科技有限公司(以下简称“武汉东方”)、马鞍山东方电热科技有限公司(以下简称“马鞍山东方”)需要与关联方镇江东方山源电热有限公司(以下简称“东方山源”)发生日常关联交易。2020年度上述关联交易总额预计不超过17,110万元。 20200522：股东大会通过 20210424：2020年实际发生关联交易19,405.36万元。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方电热”)拟向特定对象发行股份(以下简称“本次发行”),公司拟使用部分募集资金用于购买深圳山源电器股份有限公司(以下简称“深圳山源”)持有的镇江东方山源电热有限公司(以下简称“东方山源”或“标的公司”)51%股权,交易金额为6,300万元。收购完成后,公司将持有东方山源100%股权,东方山源将成为公司全资子公司。

深圳山源电器股份有限公司(以下简称“深圳山源”)拟回购镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方电热”)持有的深圳山源9,124,088股股份,占深圳山源股本总额的10.6349%,交易金额为2,500万元。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方电热”)拟购买深圳山源电器股份有限公司(以下简称“深圳山源”)持有的无形资产,交易金额为2,500万元。

镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于2020年6月28日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为参股子公司银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》,董事会同意:为深圳山源向华夏银行深圳前海分行申请的综合授信提供总额不超过2,000万元人民币的连带责任担保,担保期限1年,自担保合同(或协议)签署之日起计算。 20200718：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方镇江东方山源电热有限公司发生采购商品,销售的日常关联交易，预计关联交易金额8760.0000万元。 20190827：2019年上半年,公司实际发生的日常关联交易总额为7,546.09万元(不含税,未经审计),没有超过2019年上半年日常关联交易预计总额。 20200317：2019年实际发生金额13,975.3万元。 20200522：股东大会通过

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为参股子公司银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》,为满足参股子公司东方山源生产经营需要,董事会同意为其向相关银行申请的综合授信提供总额不超过3,000万元人民币的连带责任担保,担保有效期为2年,自担保合同(或协议)签署之日起计算。深圳山源电器股份有限公司(以下简称“深圳山源”)为东方山源的控股股东,持有东方山源51%股权。深圳山源以其持有的东方山源全部股权为我公司提供连带责任反担保,反担保期限与我公司为东方山源提供的担保期限相同。 20200522：股东大会通过

为保证公司日常生产经营,公司及全资子公司武汉东方电热科技有限公司(以下简称“武汉东方”)、马鞍山东方电热科技有限公司(以下简称“马鞍山东方”)需继续与关联方镇江东方山源电热有限公司(以下简称“东方山源”)发生日常关联交易。2019年下半年上述关联交易总额预计不超过10,440万元。 20190913：股东大会通过

为满足双方日常生产经营需要,公司需要向关联方镇江东方山源电热有限公司(以下简称:“东方山源”)采购商品,同时向关联方东方山源销售部分原辅材料。东方山源租赁公司部分厂房用于生产经营,公司向其收取房屋租赁费、物业管理费,并代收代付其日常生产经营产生的水、电费。2018年度,公司及东方山源均拟进一步扩大产品生产能力,满足市场需求,预计公司与东方山源关联交易的总金额约为21,450万元(含税),其中公司向东方山源采配套产品12,000万元,向东方山源销售原辅材料9,000万元,向东方山源收取房屋租赁费150万元(含物业管理费),代收东方山源水电费300万元。 20180302：股东大会通过 20190426：2018年实际发生关联交易13,339.90万元。

公司参股子公司镇江东方山源电热有限公司(以下简称:“东方山源”)已于2017年1月16日取得镇江新区市场监督管理局颁发的营业执照。该公司主要是为公司配套生产相关产品,将与公司产生日常关联交易。根据当前的市场情况,公司预计2017年度日常关联交易总金额约为3,000万元(不含税),日常关联交易的主要内容是公司向东方山源采购产品。 20180209：经公司财务部门初步核查(未经审计),公司2017年度日常关联交易的实际发生金额为:3,233.57万元(不含税),超过年初的预计金额233.57万元。

　　（一）公司因研发中心装修，需要采购一批空调，拟向镇江恒信格力空调销售有限公司（以下简称“恒信格力”）购买中央空调机组主机6套，室内机组辅机43套。此次采购的空调恒信格力以成本价结算，货款总计393,138.00元。同时，公司现库存珠海格力电器股份有限公司销售给公司的一批空调热水器19台（套），公司拟将上述19台（套）空调热水器转售给恒信格力。该批空调热水器珠海格力的开票价为146,500.00元，公司转售给恒信格力的开票价也为146,500.00元。 　　由于恒信格力的股东为谭荣生、谭伟、谭克，三人分别持有恒信格力40%、30%、30%的股份，所以此次交易构成关联交易。此次关联交易为两项内容，一是关联采购，二是关联销售。 　　关联交易总金额为539，638.00元。 　　（二）江苏康能新材料股份有限公司（以下简称“康能股份”）因经营需要拟租赁公司部分闲置厂房。经双方商定，公司以36万元/年的市场价格出租部分闲置厂房给康能股份，并同时按照5.4万元/年向康能股份收缴物业管理费。双方于2013年9月26日签订的租赁协议自第二届董事会第十一次会议审议通过后正式生效，租赁期暂定两年，自2013年10月1日起至2015年9月30日止。 　　公司总经理谭伟持有康能股份49%的股份，为其第一大股东、实际控制人，并担任其董事长、法人代表。公司董事长谭荣生的弟弟谭金路持有康能股份21%的股份，为康能股份总经理。 　　此次交易构成关联交易。