华能辽宁清洁能源有限责任公司部分股权

辽宁清能公司拟引入战略投资者，降低资产负债率，完善内部治理结构。本公司拟于股东大会审议通过后与华能工融基金及辽宁清能公司签署《增资协议》，华能工融基金拟向辽宁清能公司增资150,000万元，其中新增注册资本约127,975.03万元，其余金额计入辽宁清能公司资本公积。最终新增注册资本的金额以辽宁清能公司股东全部权益价值评估值为基础，通过评估基准日至《增资协议》签署日辽宁清能公司净资产变动额调整计算。本次交易完成后，辽宁清能公司注册资本由425,159.28万元增加至约553,134.31万元，本公司和华能工融基金分别持有其约76.86%和约23.14%的股权，该股比以辽宁清能公司在评估基准日经资产评估备案的评估值为基础确定，并根据评估基准日至《增资协议》签署日之间的净资产变动情况作损益调整。本次交易完成后，本公司仍为辽宁清能公司的控股股东，辽宁清能公司仍纳入本公司合并财务报表的合并范围。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华能四川能源开发有限公司49%股权

为优化本公司资产管理,促进本公司高质量发展,本公司与华能集团及华能水电于2023年9月6日签署《股权转让协议》,华能水电拟以非公开协议转让方式收购华能集团及本公司合计持有的四川能源开发公司100%股权,其中本公司拟通过非公开协议转让方式以420,348.08万元向华能水电转让四川能源开发公司49%股权。本次交易完成后,本公司不再持有四川能源开发公司股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华能石岛湾核电开发有限公司部分股权

　　本公司已于2023年7月25日签署《增资协议》，本公司将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例以货币出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付12,600万元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。

中国华能财务有限责任公司部分股权

　　本公司于2023年4月25日与华能集团、北方公司、华能开发、华能资本、华能水电、能交公司、西安热工院、新能源公司及华能财务签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，本公司将与华能集团、北方公司、华能开发、华能资本、华能水电、能交公司、西安热工院、新能源公司按各自持股比例以货币方式同比例认购华能财务的新增注册资本：本公司将以40,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能集团将以104,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，北方公司将以20,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能开发将以11,166.67万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能资本将以8,833.33万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能水电将以6,666.67万元认购华能财务的部分新增注册资本，能交公司将以4,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，西安热工院将以3,333.33万元认购华能财务的部分新增注册资本，新能源公司将以2,000万元认购华能财务的部分新增注册资本。本次增资完成后，华能财务注册资本增加至700,000万元，本公司对华能财务的持股比例仍保持20%不变。 　　本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华能石岛湾核电开发有限公司部分股权

本公司已于2022年10月18日签署《增资协议》,本公司将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例以现金出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付人民币12,600万元作为本次增资的对价。本次增资完成后,本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。

中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司30%股权

本公司于2021年6月22日与华能集团、西安热工院、新能源公司、北方公司、蒙东公司及华能清能院签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件,本公司将以38,961.69万元认购华能清能院的部分新增注册资本。本次增资完成后,本公司成为华能清能院股东,持有华能清能院30%股份。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华能(天津)煤气化发电有限公司部分股权

　　华能国际参股公司天津IGCC拟增资150,000万元，均由华能集团出资。鉴于天津IGCC实际情况，本公司放弃向天津IGCC同比例增资。本次交易完成后，本公司在天津IGCC中的权益为2.81%。

华能烟台新能源有限公司部分股权

　　本公司控股子公司山东公司已于2020年11月5日签署《增资扩股协议》，山东公司将与尚华投资对华能烟台新能源进行增资扩股。本次交易完成后，华能烟台新能源注册资本增加到166,360.2万元。其中，山东公司出资人民币124,770.15万元，持有华能烟台新能源75%股权；尚华投资出资人民币41,590.05万元，持有华能烟台新能源25%股权。

华能山东泰丰新能源有限公司82.23%股权

本公司控股子公司山东公司拟以人民币22,842万元受让泰山电力拥有的泰丰新能源82.23%股权。

山东华能聊城热电有限公司75%股权,山东华能莱州风力发电有限公司80%股权,山东华能莱芜热电有限公司80%股权,华能莱芜发电有限公司15%股权

　　本公司控股子公司山东公司拟以人民币180,002万元受让泰山电力拥有的聊城热电注册资本中75%的权益、莱州风电注册资本中80%的权益、莱芜热电注册资本中80%的权益、莱芜发电注册资本中15%的权益。

华能泰山电力有限公司56.53%股权

本公司控股子公司山东公司拟将其持有的泰山电力56.53%权益转让给能交公司,本次交易转让价款为78,077.74万元人民币。

华能山东发电有限公司80%的权益,华能吉林发电有限公司100%的权益,华能黑龙江发电有限公司100%的权益,华能河南中原燃气发电有限公司90%的权益

本公司拟以人民币1,511,382.58万元受让华能集团拥有的山东发电注册资本中80%的权益、吉林发电注册资本中100%的权益、黑龙江发电注册资本中100%的权益、中原燃气注册资本中90%的权益。

中国华能集团燃料有限公司50%股权

华能国际电力股份有限公司于2013年1月11日在北京市与华能集团签署《股权转让合同》，本公司以10,831.635万元受让华能集团持有的集团燃料公司50%的股权及相关权益；同时，本公司于2013年1月11日在北京市与华能集团、集团燃料公司签署《增资扩股协议》，在完成上述股权转让的交割后，本公司与华能集团按照上述股权受让完成后各自对集团燃料公司的持股比例等比例认缴集团燃料公司新增注册资本28亿元，其中，华能集团以货币认缴新增出资14亿元，公司以货币认缴新增出资14亿元，全部计入集团燃料公司的注册资本。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

河南蓝天风电有限公司90%股权

华能国际电力股份有限公司收购河南蓝天集团有限公司所持有的河南蓝天风电有限公司90%股权.

华能海南发电股份有限公司91.8%权益,华能武汉发电有限责任公司75%的权益,华能苏州热电有限责任公司53.45%的权益,恩施清江大龙潭水电开发有限公司97%的权益,华能花凉亭水电有限公司100%的权益,华能巢湖发电有限责任公司60%的权益,华能瑞金发电有限责任公司100%的权益,华能安源发电有限责任公司100%的权益,华能荆门热电有限责任公司100%的权益,华能应城热电有限责任公司100%的权益

本公司拟以人民币733,764.74万元受让华能集团拥有的海南发电注册资本中91.8%的权益、武汉发电注册资本中75%的权益、苏州热电注册资本中53.45%的权益、大龙潭水电注册资本中97%的权益、花凉亭水电注册资本中100%的权益，以人民币193,817.89万元受让华能开发拥有的巢湖发电注册资本中60%的权益、瑞金发电注册资本中100%的权益、安源发电注册资本中100%的权益、荆门热电注册资本中100%的权益、应城热电注册资本中100%的权益。

海南核电有限公司19%的股权

本公司于2013年3月19日与中国核能、华能集团和海南核电签署了《增资协议》,并出具《放弃优先购买权承诺》。根据《增资协议》的条款和条件,本公司将与中国核能、华能集团按各自持股比例以现金方式同比例认购海南核电的新增注册资本,公司将以不超过26,261.28万元认购海南核电的部分新增注册资本,中国核能将以44,644.18万元认购海南核电的部分新增注册资本,华能集团将以16,632.14万元认购海南核电的部分新增注册资本。本次增资完成后,海南核电注册资本增加至293,471万元,本公司对海南核电的持股比例仍保持30%不变。华能集团拟在本次增资完成后将其持有的海南核电19%的股权无偿划转给其全资子公司华能核电,公司放弃优先购买权,按海南核电2012年底净资产计算,本次无偿划转的股权价值为39,127万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

华能吉林生物发电有限公司100%股权

本公司于2011年6月29日与华能吉林公司及华能集团签署了《华能吉林生物发电有限公司股权转让协议》.根据《转让协议》,本公司将向华能吉林公司转让吉林生物权益,华能吉林公司将向本公司支付10630.32万元作为对价.同时华能集团通过本公司拨付给吉林生物公司7135万元的中央国有资本经营预算节能减排资金不再做为对本公司的资本金投入,华能集团将同华能吉林公司就专项资金的处理另行约定.

华能北京热电有限责任公司41%股权

华能国际电力股份有限公司于2009年4月21日分别与华能集团和华能开发签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》.根据《转让协议》,华能国际电力股份有限公司将受让杨柳青热电权益和北热电权益.华能国际电力股份有限公司将就受让杨柳青热电55%的权益向华能集团支付10.76亿元,就受让北京热电41%的权益向华能开发支付12.72亿元作为本次转让的对价.资产购买日期:2009年9月24日

华能启东风力发电有限公司65%股权

华能国际电力股份有限公司于2009年3月31日与华能新能源签署了《转让协议》.根据《转让协议》,华能国际电力股份有限公司将受让启东风电权益.华能国际电力股份有限公司将就启东风电权益向华能新能源支付1.03亿元作为本次转让的对价.本次转让的标的为华能新能源持有的启东风电注册资本中65%的权益.资产购买日期:2009年9月24日

天津华能杨柳青热电有限责任公司55%股权

华能国际电力股份有限公司于2009年4月21日分别与华能集团和华能开发签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》.根据《转让协议》,华能国际电力股份有限公司将受让杨柳青热电权益和北京热电权益.华能国际电力股份有限公司将就受让杨柳青热电55%的权益向华能集团支付10.76亿元,就受让北京热电41%的权益向华能开发支付12.72亿元作为本次转让的对价.本次转让已于2009年9月11日获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,转让协议所述的先决条件已获满足,华能国际电力股份有限公司已根据转让协议的规定向华能集团和华能开发全额支付了本次转让的对价.本次转让的工作已基本完成,华能国际电力股份有限公司正在进行有关工商登记事项的变更.资产购买日期:2009年9月24日

山东日照发电有限公司10%股权

华能国际电力股份有限公司购买日照市经济开发总公司持有的山东日照发电有限公司10%股权。购买日期为2008年7月31日，购买价格为13500万元。

华能淮阴发电有限公司10%股权

华能国际电力股份有限公司购买江苏电力发展股份有限公司出售的华能淮阴发电有限公司10%股权。购买日期为2008年12月11日，收购价格为6700万元。

化德县大地泰泓风能利用有限公司99%股权

华能国际电力股份有限公司购买陈崴崴持有的化德县大地泰泓风能利用有限公司99%股权。购买价格为1500万元。购买日期为2008年9月16日。

中新电力(私人)有限公司100%股权

华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国华能集团公司（以下简称“华能集团”）于2008 年3 月25 日签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中新电力（私人）有限公司股权的意向书》，根据意向书，（1）华能集团有意将其持有的中新电力100%的股权（“中新电力股权”）转让给本公司，本公司有意受让中新电力股权，双方同意按最终签署的股权转让协议规定的条款和条件依法进行中新电力股权的转让；（2）华能集团和本公司同意按照适用法律、法规及规范性文件的规定和要求及时开展相关的前期准备工作，适时签署正式的股权转让协议、履行双方的内部审批程序和向政府部门的报批程序，并进行适当的信息披露。

大士能源有限公司的100%股权

　　华能国际电力股份有限公司已签署转让协议受让华能集团拥有的中新电力100%股权。根据转让协议，本次转让的对价由下列两部分构成：①华能集团对中新电力的股本投资约9.85亿美元（包括华能集团的自有资金1.97亿美元，以及华能集团获得的贷款资金7.88亿美元），和②截止本次转让交割日华能集团直接承担的与通过中新电力收购淡马锡持有的大士能源100％股份事宜相关的支出（含贷款利息）[1,628.21万美元+27.79万新元+6,028.42万元人民币（]“转让对价”）。于本次转让的交割日，华能国际电力股份有限公司应向华能集团一次性支付转让对价，其中7.88亿美元以承担债务的方式支付，剩余的转让对价1.97亿美元和[1,628.21万美元+27.79万新元+6,028.42万元人民币]按照华能集团实际支付该等资金时发生的人民币支出金额由华能国际电力股份有限公司用自有资金以人民币现金方式支付。本次转让预计于2008年6月30日之前完成。本次转让完成后，华能国际电力股份有限公司将拥有中新电力100%的股权及其截止2008年3月24日附带的所有权益。

大士能源有限公司100%股权

　　中新电力（私人）有限公司（SinoSingPowerPte.Ltd.）（“中新电力”）是华能集团为收购淡马锡控股（私人）有限公司（TemasekHoldings(Private)Limited）（“淡马锡”）持有的大士能源有限公司（TuasPowerLtd）（“大士能源”）100%股份之目的在新加坡设立的一家全资子公司。华能集团对中新电力的股权投资为9.85亿美元。中新电力与淡马锡已于2008年3月14日就中新电力收购大士能源100%股份事宜签署了《股份转让协议》，根据该股份转让协议，有关大士能源100%股份的转让已于2008年3月24日完成。 　　

中国华能财务有限责任公司10.5%股权

本公司与华能财务,华能集团等有关各方于2005年12月14日在北京签署了《股权转让及股本认购协议》.根据《股权转让及股本认购协议》的条款和条件,本公司将以人民币16,200万元认购华能财务的新增注册资本。

河南华能沁北发电有限责任公司5%股权

华能国际电力股份有限公司于2006年9月28日与华能集团签署了《转让协议》.根据《转让协议》,华能国际电力股份有限公司将受让沁北电厂5%的权益.华能国际电力股份有限公司将就沁北电厂权益向华能集团支付人民币6,575万元作为本次转让的对价.

华能国际电力股份有限公司人民币500,000,000元的债务及其利息。

　　公司已于2006年5月8日与江苏省国际信托投资有限责任公司及江苏省投资管理有限责任公司订立进一步债务转移协议,据此,省国投将承担欠付华能国际电力股份有限公司人民币500,000,000元的债务及其利息.

华能国际电力股份有限公司1.38%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司签署了《股份转让协议》,受让辽宁能源投资(集团)有限责任公司持有的华能国际电力股份有限公司16645.6667万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例1.38%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金.

华能国际电力股份有限公司1.73%股权

根据江苏省投资管理有限责任公司与中国华能集团公司签署的《股份转让协议》,江苏省投资管理有限责任公司将其持有的华能国际624,750,000股中的208,250,000股转让给中国华能集团公司.华能集团按4.09元/股支付现金.

华能国际电力股份有限公司0.01%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东汕头市电力开发公司签署了《股份转让协议》，受让汕头市电力开发公司持有的华能国际电力股份有限公司166.6667万股股份，转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例0.01%，华能集团按4.09元/股向转让方支付现金。

华能国际电力股份有限公司2.5%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东河北省建设投资公司签署了《股份转让协议》,受让河北省建设投资公司持有的华能国际电力股份有限公司30150万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例2.50%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金.

华能国际电力股份有限公司0.11%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东汕头电力发展股份有限公司签署了《股份转让协议》,受让汕头电力发展股份有限公司持有的华能国际电力股份有限公司1266.6667万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例0.11%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金.

华能国际电力股份有限公司1.85%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东福建投资企业集团公司签署了《股份转让协议》,受让福建投资企业集团公司持有的华能国际电力股份有限公司22323.3333万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例1.85%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金.

华能国际电力股份有限公司0.04%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东丹东能源投资开发中心签署了《股份转让协议》，受让丹东能源投资开发中心持有的华能国际电力股份有限公司433.3333万股股份，转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例0.04%，华能集团按4.09元/股向转让方支付现金。

华能国际电力股份有限公司1.25%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东大连市建设投资公司签署了《股份转让协议》,受让大连市建设投资公司持有的华能国际电力股份有限公司15075万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例1.25%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金.

华能国际电力股份有限公司0.38%股权

　　华能集团已和华能国际电力股份有限公司非流通股股东南通投资管理有限公司签署了《股份转让协议》,受让南通投资管理有限公司持有的华能国际电力股份有限公司4525万股股份,转让股份约占华能国际电力股份有限公司总股本的比例0.38%,华能集团按4.09元/股向转让方支付现金. 　　

华能国际电力股份有限公司5.18%股权

　　经国务院国有资产监督管理委员会批准,原由江苏省国际信托投资公司持有的华能国际电力股份有限公司624,750,000股股份(约占华能国际电力股份有限公司总股本的5.18%),全部划转由江苏省投资管理有限责任公司持有.上述划转的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续.

四川华能水电开发有限责任公司60%的股权,甘肃华能平凉发电有限责任公司65%的股权

华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司于2004年8月5日分别签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让四川华能水电开发有限责任公司股权的意向书》和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让甘肃华能平凉发电有限责任公司股权的意向书》。华能集团拟将其拥有的四川水电的60%股权转让给本公司拥有,华能集团拟将其拥有的平凉电厂的65%股权转让给本公司拥有。华能集团同意将四川水电权益和平凉电厂权益转让予华能国际,华能国际同意分别就四川水电权益和平凉电厂权益向华能集团支付人民币12.19亿元和8.06亿元作为本次收购的对价。本次收购交割完成后,华能国际将取代华能集团成为拥有四川水电60%的权益和拥有平凉电厂65%的权益的股东。、《四川水电转让协议》和《平凉电厂转让协议》已于2004年10月26日经本公司分别和华能集团适当签署后生效。

江苏华能淮阴发电有限公司26.36%股权

本公司于2005年5月26日与江苏悦达签署了转让协议，据此，本公司同意向江苏悦达收购淮阴电厂一期26.36％权益，代价为人民币2.006亿元（根据协议，如收购生效日前向股东宣告分配或分配股利，则收购价格应予以相应调减。因而此价格为人民币2.2亿元扣减收购生效日前已分配之股利人民币1,940万元），本公司已于2005年6月30日用自有资金支付了相应款项。

华能国际电力股份有限公司0.9%的股权

福建国际信托投资公司为本公司第三大股东,持有本公司国有法人股669,700,000股,占本公司总股本的5.56%.经国务院国资委(国资产权[2004]1181号),国家商务部(商资批[2005]824号)批准,福建国际信托投资公司将其持有的华能国际国有法人股669,700,000股中的108,000,000股,占华能国际总股本的0.9%,转让给闽信集团有限公司持有.

华能湖南岳阳发电有限责任公司55%的权益,华能重庆珞璜发电有限责任公司60%的权益

　　公司收购华能国际电力开发公司拥有的华能湖南岳阳发电有限责任公司55%的权益、华能重庆珞璜发电有限责任公司60%的权益及华能国际电力开发公司营口分公司全部资产并承担华能国际电力开发公司营口分公司全部债务的交易和《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于转让华能国际电力开发公司在华能湖南岳阳发电有限责任公司、华能重庆珞璜发电有限责任公司的权益及华能国际电力开发公司营口分公司资产的转让协议》,并授权任意一名董事代表公司签署华能开发权益转让协议及相关文件.

河北邯峰发电有限责任公司40%的权益,井冈山华能发电有限责任公司90%的权益

　　公司收购中国华能集团公司拥有的河北邯峰发电有限责任公司40%的权益、井冈山华能发电有限责任公司90%的权益的交易和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河北邯峰发电有限责任公司、井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》,并授权任意一名董事代表公司签署华能集团权益转让协议及相关文件

井冈山华能发电有限责任公司10%的权益

　　公司收购江西省投资公司拥有的井冈山华能发电有限责任公司10%的权益的交易和《江西省投资公司与华能国际电力股份有限公司关于转让江西省投资公司在井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》,并授权任意一名董事代表公司签署《江西省投资公司与华能国际电力股份有限公司关于转让江西省投资公司在井冈山华能发电有限责任公司的权益的转让协议》及相关文件。

营口电厂的全部资产及全部负债

　　公司将收购华能集团拥有的邯峰电厂注册资本中40%的权益，井冈山电厂注册资本中90%的权益，以及华能开发拥有的岳阳电厂注册资本中55%的权益，珞璜电厂注册资本中60%的权益和营口电厂的全部资产并承担营口电厂的全部负债，公司将分别向华能集团和华能开发支付人民币19.49亿元和25.64亿元作为本次收购的对价，公司拟以自有资金和可能通过贷款获得的资金支付本次收购的对价。 　　

深圳市能源集团有限公司15%股权

　　公司与深圳市投资管理公司及深能集团于2003年1月28日在深圳市签署了《关于深圳市能源集团有限公司股权买卖及股本认购协议》(《投资协议》)。根据《投资协议》,公司以人民币9.56亿元认购深能集团的新增注册资本,即占深能集团增资后注册资本的10%的权益,同时以人民币14.34亿元受让深圳市投资管理公司持有的深能集团增资后的15%的权益.公司已于2003年4月22日支付了23.9亿元代价款,占本年度公司利润总额的43.80%,获得了增资后的深能集团25%的权益。

河南华能沁北发电有限责任公司55%的权益,山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益,中国华能集团辛店电厂的全部资产和负债

　　公司与华能集团于2003年6月5日签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》。 　　公司将收购华能集团拥有的沁北电厂注册资本中55%的权益、榆社电厂注册资本中60%的权益和辛店电厂的全部资产并承担辛店电厂的全部负债。公司将向华能集团支付人民币5.5亿元作为本次收购的对价。 　　本次交易于2003年9月30日获得了国务院国有资产监督管理委员会的批准。公司已根据转让协议向华能集团全额支付了本次收购的对价。转让协议的所有先决条件已获满足,本次收购已完成。 　　

瑞宁航运通过融资租赁方式融资建造了13艘船舶,由瑞宁航运控股股东集团燃料公司提供全额担保。2014年2月10日,工银金融租赁有限公司与集团燃料公司订立《担保合同》,约定集团燃料公司作为担保人为瑞宁航运的《融资租赁协议》下的支付责任及/或赔偿责任提供担保,担保本金最高额为47.79亿元。截至2023年6月30日,前述担保余额约为13.49亿元。2023年7月25日,海南公司与集团燃料公司签署《反担保合同》,约定海南公司以其在瑞宁航运的持股比例向集团燃料公司提供的上述担保进行反担保,反担保金额不超过5.40亿元。 20231206：股东大会通过。

本公司于2022年10月25日与华能集团签订了框架协议,以监管本公司与华能集团(及其子公司和联系人)2023年日常关联交易的运作,前述框架协议将于2023年12月31日届满。为继续进行有关交易,本公司与华能集团于2023年10月10日签署了华能集团框架协议。自2024年1月1日起,华能集团框架协议构成本公司与华能集团包括其子公司及联系人之间就采购辅助设备及产品,购买燃料和运力,销售产品及相关服务,租赁设备及土地和办公楼,接受技术服务、工程承包及其他服务,借入贷款,借入信托贷款,委托销售及相关服务,接受委托代为销售及相关服务,购买热力产品及相关服务,销售热力产品及相关服务,购买碳减排资源及相关服务,销售碳减排资源及相关服务事宜达成的全部框架性协议。华能集团框架协议的有效期为自2024年1月1日起至2024年12月31日止。 20231206：股东大会通过。

本公司全资子公司辽宁清能公司拟以增资扩股方式引进投资者华能工融基金,本公司拟于股东大会审议通过后与华能工融基金、辽宁清能公司签署《增资协议》,华能工融基金拟对辽宁清能公司增资150,000万元,其中新增注册资本约127,975.03万元,其余金额计入辽宁清能公司资本公积。最终新增注册资本的金额以辽宁清能公司股东全部权益价值评估值为基础,通过评估基准日至《增资协议》签署日辽宁清能公司净资产变动额调整计算。本次交易完成后,辽宁清能公司注册资本由425,159.28万元增加至约553,134.31万元,本公司和华能工融基金分别持有其约76.86%和约23.14%的股权,该股比以辽宁清能公司在评估基准日经资产评估备案的评估值为基础确定,并根据评估基准日至《增资协议》签署日之间的净资产变动情况作损益调整。本次交易完成后,本公司仍为辽宁清能公司的控股股东,辽宁清能公司仍纳入本公司合并财务报表的合并范围。

华能国际电力股份有限公司(“公司”或“华能国际”)拟向华能澜沧江水电股份有限公司(“华能水电”)转让华能四川能源开发有限公司(“四川能源开发公司”或“交易标的”)49%股权(“本次交易”)。

　　本公司已于2023年7月25日签署《增资协议》，本公司将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例以货币出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付12,600万元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。

　　本公司于2023年4月25日与华能集团、北方公司、华能开发、华能资本、华能水电、能交公司、西安热工院、新能源公司及华能财务签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，本公司将与华能集团、北方公司、华能开发、华能资本、华能水电、能交公司、西安热工院、新能源公司按各自持股比例以货币方式同比例认购华能财务的新增注册资本：本公司将以40,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能集团将以104,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，北方公司将以20,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能开发将以11,166.67万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能资本将以8,833.33万元认购华能财务的部分新增注册资本，华能水电将以6,666.67万元认购华能财务的部分新增注册资本，能交公司将以4,000万元认购华能财务的部分新增注册资本，西安热工院将以3,333.33万元认购华能财务的部分新增注册资本，新能源公司将以2,000万元认购华能财务的部分新增注册资本。本次增资完成后，华能财务注册资本增加至700,000万元，本公司对华能财务的持股比例仍保持20%不变。 　　本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2020年11月5日与华能集团签订了华能集团框架协议并于2021年9月28日与华能集团签署了华能集团框架协议之补充协议,以监管本公司与华能集团(及其子公司和联系人)2021年日常关联交易的运作,前述协议将于2021年12月31日届满。为继续进行有关交易,本公司与华能集团于2021年11月3日签署了华能集团框架协议。自2022年1月1日起,华能集团框架协议构成本公司与华能集团包括其子公司及联系人之间就采购辅助设备及产品,购买燃料和运力,租赁设备及土地和办公楼,借入信托贷款,借入贷款,销售产品,购电,售电,售热,接受委托代为销售,相互提供技术服务、工程承包及其他服务事宜达成的全部框架性协议。华能集团框架协议的有效期为自2022年1月1日起至2022年12月31日止。 20221019：本次新增日常关联交易额度10亿元 20221231:股东大会通过

本公司第十届董事会第二十八次会议于2022年10月25日审议通过了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于2023年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“华能集团框架协议”)、《华能国际电力股份有限公司与华能天成融资租赁有限公司关于2023年度至2025年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“天成租赁框架协议”)、《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2022年度至2024年度日常关联交易的框架协议之补充协议》(以下简称“华能财务框架协议之补充协议”)及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。 20221231:股东大会通过

本公司已于2022年10月18日签署《增资协议》,本公司将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例以现金出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付人民币12,600万元作为本次增资的对价。本次增资完成后,本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。

吉安公司于2022年6月30日与香港财资公司签署了《进贤项目之合资协议》。根据《进贤项目之合资协议》的条款和条件,吉安公司及香港财资公司共同出资设立进贤公司。吉安公司将出资人民币50,400万元,香港财资公司将出资21,600万元人民币等值美元。交易完成后,吉安公司持有进贤公司70%的权益,香港财资公司持有进贤公司30%的权益。吉安公司于2022年6月30日与香港财资公司签署了《永新项目之合资协议》。根据《永新项目之合资协议》的条款和条件,吉安公司及香港财资公司共同出资设立永新公司。吉安公司将出资人民币46,200万元,香港财资公司将出资19,800万元人民币等值美元。交易完成后,吉安公司持有永新公司70%的权益,香港财资公司持有永新公司30%的权益。吉林公司于2022年6月30日与香港财资公司签署了《吉林清洁能源公司之合资协议》。根据《吉林清洁能源公司之合资协议》的条款和条件,吉林公司及香港财资公司共同出资设立吉林清洁能源公司。吉林公司将出资人民币210,000万元,香港财资公司将出资90,000万元人民币等值美元。交易完成后,吉林公司持有吉林清洁能源公司70%的权益,香港财资公司持有吉林清洁能源公司30%的权益。上海清能公司于2022年6月30日与香港财资公司签署了《万石镇新能源项目之合资协议》。根据《万石镇新能源项目之合资协议》的条款和条件,上海清能公司及香港财资公司共同出资设立华石公司。上海清能公司将出资人民币11,200万元,香港财资公司将出资48,000万元人民币等值美元。交易完成后,上海清能公司持有华石公司70%的权益,香港财资公司持有华石公司30%的权益。

本公司全资子公司雨汪能源于2021年12月29日与香港财资公司签署了《增资协议》,雨汪能源将与香港财资公司共同向合资公司沾益公司增资。增资完成后,沾益公司注册资本为15,600万元,其中,雨汪能源将出资人民币11,700万元,香港财资公司将出资3,900万元人民币等值美元。本次交易完成后,雨汪能源对沾益公司的持股比例仍保持将持有沾益公司75%不变。

本公司全资子公司河北清能公司于2021年12月29日与香港财资公司签署了《合资协议》,河北清能公司及香港财资公司共同出资设立曹妃甸清能公司。河北清能公司将出资人民币11,961.6万元,香港财资公司将出资5,126.4万元人民币等值美元。本次交易完成后,河北清能公司持有曹妃甸清能公司70%的权益,香港财资公司持有曹妃甸清能公司30%的权益。

2022-2024年公司预计与中国华能财务有限责任公司发生存款,贴现等的日常关联交易。 20211222：股东大会通过

本公司第十届董事会第七次会议于2020年11月5日审议通过了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于2021年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“华能集团框架协议”)及该协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。 20201223：股东大会通过 20210929：2021年预计金额850亿元 20211117：股东大会通过

本公司控股子公司山东公司之全资子公司香港投资公司拟向华能集团下属子公司香港财资公司借款2,812.50万美元。

1、本公司控股子公司山东公司、山东公司全资子公司香港投资公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《冠县项目合资协议》,山东公司、香港投资公司及香港财资公司共同出资设立冠县公司。山东公司将出资人民币43,324.55万元,香港投资公司将出资53,782.20万元人民币等值美元,香港财资公司将出资52,288.25万元人民币等值美元。本次交易完成后,山东公司持有冠县公司29%的权益,香港投资公司持有冠县公司36%的权益,香港财资公司持有冠县公司35%的权益。2、山东公司、香港投资公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《潍坊项目合资协议》,山东公司、香港投资公司及香港财资公司共同出资设立潍坊公司。山东公司将出资人民币8,000万元、香港投资公司将出资18,000万元人民币等值美元,香港财资公司将出资14,000万元人民币等值美元。本次交易完成后,山东公司持有潍坊公司20%的权益,香港投资公司持有潍坊公司45%的权益,香港财资公司持有潍坊公司35%的权益。3、山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《福山项目合资协议》,山东公司及香港财资公司共同出资设立福山公司。山东公司将出资人民币9,200.47万元,香港财资公司将出资4,954.10万元人民币等值美元。本次交易完成后,山东公司持有福山公司65%的权益,香港财资公司持有福山公司35%的权益。4、山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《海阳项目合资协议》,山东公司及香港财资公司共同出资设立海阳公司。山东公司将出资人民币27,465.503万元,香港财资公司将出资14,789.117万元人民币等值美元。本次交易完成后,山东公司持有海阳公司65%的权益,香港财资公司持有海阳公司35%的权益。5、山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《菏泽项目合资协议》,山东公司及香港财资公司共同出资设立菏泽公司。山东公司将出资人民币8,422.36万元,香港财资公司将出资4,535.11万元人民币等值美元。本次交易完成后,山东公司持有菏泽公司65%的权益,香港财资公司持有菏泽公司35%的权益。

本公司全资子公司浙江公司于2021年8月31日与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电签署了《合作协议》,浙江公司将与香港财资公司、岱山交投、中交三航、上海电气风电共同出资设立岱山风电公司。浙江公司将以60,000万元出资,香港财资公司将以等值于52,500万元人民币的美元出资,岱山交投将以15,000万元出资,中交三航将以11,250万元出资,上海电气风电将以11,250万元出资。本次交易完成后,浙江公司将持有岱山风电公司40%的权益,香港财资公司将持有岱山风电公司35%的权益,岱山交投将持有岱山风电公司10%的权益,中交三航将持有岱山风电公司7.5%的权益,上海电气风电将持有岱山风电公司7.5%的权益。

本公司全资子公司江西清能于2021年7月27日与尚华投资签署了《关于成立合资公司的协议》,江西清能将与尚华投资共同出资设立丰城公司。江西清能将以不超过92,400万元出资,尚华投资将以等值美元出资39,600万元。本次交易完成后,江西清能将持有丰城公司70%的权益,尚华投资将持有丰城公司30%的权益。

本公司于2021年6月22日与华能集团、西安热工院、新能源公司、北方公司、蒙东公司及华能清能院签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件,本公司将以38,961.69万元认购华能清能院的部分新增注册资本。本次增资完成后,本公司成为华能清能院股东,持有华能清能院30%股份。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2021年4月27日与尚华投资签署了《投资协议书》,本公司将与尚华投资共同出资设立巫山公司。本公司将以不超过8,100万元出资,尚华投资将以2,700万元出资。本次交易完成后,本公司将持有巫山公司75%的权益,尚华投资将持有巫山公司25%的权益。

本公司参股公司天津IGCC拟增资150,000万元,均由华能集团出资。鉴于天津IGCC实际情况,本公司放弃向天津IGCC同比例增资。本次交易完成后,本公司在天津IGCC中的权益为2.81%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为保证巴基斯坦公司萨希瓦尔项目顺利建设,华能集团按照山东公司在巴基斯坦公司中持股比例为巴基斯坦公司长期借款提供了担保。应提供贷款的银团要求,为理顺担保关系,山东公司需与银团牵头行工商银行签订保证合同,承接华能集团截至目前的担保义务。山东公司拟于本公司股东大会审议批准本次担保后与济宁城投、工商银行签署《保证合同》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20201223：股东大会通过

本公司于2020年11月5日与华能香港、海装新能源及盛东海上风电签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件,本公司将与华能香港、海装新能源按各自持股比例同比例认购盛东海上风电的新增注册资本,其中本公司将以107,787.1181万元认购盛东海上风电的部分新增注册资本。本次增资完成后,盛东海上风电注册资本增加至236,439.39万元,本公司对盛东海上风电的持股比例仍保持79%不变。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20201223：股东大会通过

山东公司于2020年11月5日与尚华投资、华能烟台新能源签署了《增资扩股协议》。根据《增资扩股协议》的条款和条件,华能烟台新能源注册资本增加到166,360.2万元,其中,山东公司以人民币124,770.15万元出资,持有华能烟台新能源75%股权;尚华投资以人民币41,590.05万元出资,持有华能烟台新能源25%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20201223：股东大会通过

公司于2020年8月28日与华能集团、西安热工院、清能院签署《投资合作协议》。根据《投资合作协议》的条款和条件,本公司将与华能集团、西安热工院、清能院共同出资设立环保科技公司,本公司将以不超过45,000万元出资,华能集团将以180,000万元出资,西安热工院将以45,000万元出资,清能院将以30,000万元出资。本次交易完成后,本公司将持有环保科技公司15%的权益,华能集团将持有环保科技公司60%的权益,西安热工院将持有环保科技公司15%的权益,清能院将持有环保科技公司10%的权益。

本公司已于2020年7月29日签署《增资协议》,本公司将与霞浦核电的其他现有股东按各自持股比例以货币出资方式同比例认购霞浦核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向霞浦核电支付不超过人民币6,300万元作为本次增资的对价。本次增资完成后,本公司对霞浦核电的持股比例仍保持22.5%不变。

本公司控股子公司山东公司拟以人民币22,842万元受让泰山电力拥有的泰丰新能源82.23%股权。

本公司控股子公司海南发电已于2020年3月31日签署《增资协议》,海南发电将与瑞宁航运的其他现有股东(包括集团燃料公司)按各自持股比例以货币出资方式同比例认购瑞宁航运的新增注册资本。海南发电将以自有资金向瑞宁航运支付不超过人民币12,000万元作为本次增资的对价。本次增资完成后,海南发电对瑞宁航运的持股比例仍保持40%不变。

本公司下属公司香港能源公司于2020年3月24日与财资中心签署了《贷款协议》,香港能源公司向财资中心借款2亿美元,借款期限为3年,利率为3个月Libor+2%,融资费用不超过2.5%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年度,公司预计与关联方中国华能集团有限公司,中国华能财务有限责任公司,华能天成融资租赁有限公司等发生采购辅助设备,购买燃料等的日常性关联交易。 20191218：股东大会通过

山东公司于2018年7月31日与泰山电力签署了《转让协议》,山东公司拟以180,002万元受让泰山电力拥有的聊城热电权益、莱州风电权益、莱芜热电权益以及莱芜发电权益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2019年度,公司预计与关联方中国华能集团有限公司,阳泉煤业(集团)有限责任公司发生采购辅助设备及产品,购买燃料和运力,租赁等的日常关联交易。 20190131：股东大会通过

华能国际电力股份有限公司江苏分公司于2018年10月23日与华能香港、海装新能源签署《合资经营合同》,本公司将与华能香港、海装新能源共同出资设立如东风电。本公司将以自有资金不超过人民币79,000万元现金方式出资,华能香港将以折合人民币20,000万元现金方式出资,海装新能源将以其持有的全资子公司盛东公司经评估后的净资产1,000万元出资。本次交易完成后,本公司将持有如东风电79%的权益,华能香港将持有如东风电20%的权益,海装新能源将持有如东风电1%的权益。

本公司控股子公司山东公司拟承接华能集团为山东公司下属的巴基斯坦公司提供的1亿美元流动资金贷款担保。

本公司控股子公司山东公司拟将其持有的泰山电力56.53%权益转让给能交公司,本次交易转让价款为78,077.74万元人民币。

本公司已于2018年2月12日签署《增资协议》,本公司将与天成租赁的其他现有股东(包括华能资本、华能香港、华能澜沧江、华能新能源、新能源香港)按各自持股比例以现金出资方式同比例认购天成租赁的新增注册资本。本公司将以自有资金向天成租赁支付不超过人民币27,000万元作为本次增资的对价。本次增资完成后,本公司对天成租赁的持股比例仍保持20%不变。

2018年与中国华能集团公司,河北邯峰发电有限责任公司等日常关联交易预计金额5200000万元。 20180131：股东大会通过

2017年9月28日,华能集团与中国工商银行股份有限公司签署了《保证合同》,华能集团为山东公司下属的巴基斯坦公司提供1亿美元流动资金贷款的担保。山东公司拟于本公司股东大会审议批准本次担保事项后签署《确认函》,确认自《确认函》出具之日承接华能集团在《保证合同》项下的义务。根据《确认函》约定,山东公司承担的被担保债务仅包括《确认函》出具之日及之后贷款行所要求偿还的被担保债务,《确认函》出具日之前贷款行所要求偿还的被担保债务仍由华能集团承担。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20180131：股东大会通过

本公司已于2017年12月28日签署《增资协议》,本公司将与海南核电的其他现有股东(包括华能核电)按各自持股比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向海南核电支付不超过人民币6,965.40万元作为本次增资的对价。本次增资完成后,本公司对海南核电的持股比例仍保持30%不变。

公司预计与关联方中国华能集团公司等发生采购,租赁设备,存款等日常关联交易。 20170125：股东大会通过

本公司拟以人民币1,511,382.58万元受让华能集团拥有的山东发电注册资本中80%的权益、吉林发电注册资本中100%的权益、黑龙江发电注册资本中100%的权益、中原燃气注册资本中90%的权益。

本公司已于2016年6月21日签署《增资协议》，本公司将与石岛湾核电的其他现有股东（包括华能集团和华能开发）按各自持股比例以现金出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付不超过人民币13,500万元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。

本公司于2016年3月22日与中国核能、华能核电和海南核电签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件,本公司将与中国核能、华能核电按各自持股比例以现金方式同比例认购海南核电的新增注册资本,公司将以不超过12,369.60万元认购海南核电的部分新增注册资本,华能核电将以7,834.08万元认购海南核电的部分新增注册资本。本次增资完成后,海南核电注册资本增加至490,906.00万元,本公司对海南核电的持股比例仍保持30%不变。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告发布之日,华能集团直接持有华能国际电力开发公司(“华能开发”)75%的权益,间接持有华能开发25%的权益,而华能开发持有本公司33.33%的权益,为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司10.23%的权益,并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司(“华能香港”)间接持有本公司3.11%的权益,通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.49%的权益。同时,华能集团持有华能核电100%股权。本次增资中,本公司和华能核电按各自持股比例认购海南核电的新增注册资本。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定,本次增资构成本公司的关联交易。

本公司第八届董事会第十二次会议于2015年11月25日审议通过了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2016年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“华能集团框架协议”)及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。 20160113：股东大会通过

本公司全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司（“滇东能源”）、云南滇东雨汪能源有限公司（“滇东雨汪”）及控股子公司华能（福建）海港有限公司（“罗源湾海港”）拟分别与华能天成融资租赁有限公司（“天成租赁公司”）开展融资性售后回租业务，融资金额合计不超过人民币29亿元，租赁期限不超过5年（合称“本次交易”）。 20151126：2015年11月25日,滇东能源、滇东雨汪、罗源湾海港分别与天成租赁公司签署了《融资租赁合同》 20160113：股东大会通过

本公司控股子公司平凉电厂已于2015年11月25日与天成租赁公司签署《融资租赁合同》。根据《融资租赁合同》的条款和条件,平凉电厂以融资为目的,采用售后回租形式,将锅炉、汽轮机、发电机等部分设备资产在形式上出售给天成租赁公司,并由平凉电厂租回使用,待租赁期满后,平凉电厂按合同规定以1元人民币价格进行回购。融资金额为7亿元,租赁期限为5年。 20160113：股东大会通过

　　本公司于2013年12月27日与华能集团签订了框架协议，以监管本公司与华能集团（及其子公司和联系人）2014年日常关联交易的运作，前述框架协议将于2014年12月31日届满。为继续进行有关交易，本公司与华能集团于2014年11月19日签署了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2015年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）。自2015年1月1日起，华能集团框架协议构成本公司与华能集团包括其子公司及联系人之间就采购辅助设备和产品，购买煤炭和运力，租赁设备及土地和办公楼，借入信托贷款，借入委托贷款，销售产品，相互提供技术服务、工程承包及其他服务，以及接受委托代为销售事宜达成的全部框架性协议。华能集团框架协议的有效期为自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 20150107：股东大会通过《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》。 20150731：董事会通过《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2015年度日常关联交易的框架协议之补充协议》,根据华能集团框架协议之补充协议,公司2015年度与华能集团的日常关联交易将新增一项,即华能集团及其子公司和联系人使用本公司及附属公司的发电额度进行替代发电,预计新增金额4亿元。 　　

本公司拟与华能资本、华能香港、华能澜沧江、华能新能源以及新能源香港签署《合资经营合同》及《天成租赁公司章程》,与华能资本、华能香港、华能澜沧江、华能新能源、新能源香港及天成租赁签署《增资协议》,以与华能资本、华能香港、华能澜沧江和新能源香港共同认购天成租赁新增注册资本。天成租赁本次增加的注册资本为170,000万元,本公司在本次交易中拟投入56,700万元认购天成租赁新增注册资本,其中54,000万元计入注册资本,其余2,700万元用于增加资本公积。本次交易前,天成租赁的注册资本为100,000万元,投资方及股权比例为:华能资本持股45%,华能香港持股25%,华能澜沧江持股15%,华能新能源持股15%。本次交易后,天成租赁的注册资本为270,000万元,投资方及股权比例为:本公司持股20%,华能资本持股39%,华能香港持股21%,华能澜沧江持股10%,华能新能源持股5.56%,新能源香港持股4.44%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20150508：本公司已于2015年5月7日与华能资本、华能香港、华能澜沧江、华能新能源以及新能源香港签署《合资经营合同》及《天成租赁公司章程》,与华能资本、华能香港、华能澜沧江、华能新能源、新能源香港及天成租赁签署《增资协议》。

华能国际电力股份有限公司于2013年1月11日在北京市与华能集团签署《股权转让合同》，本公司以10,831.635万元受让华能集团持有的集团燃料公司50%的股权及相关权益；同时，本公司于2013年1月11日在北京市与华能集团、集团燃料公司签署《增资扩股协议》，在完成上述股权转让的交割后，本公司与华能集团按照上述股权受让完成后各自对集团燃料公司的持股比例等比例认缴集团燃料公司新增注册资本28亿元，其中，华能集团以货币认缴新增出资14亿元，公司以货币认缴新增出资14亿元，全部计入集团燃料公司的注册资本。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司已于2015年1月29日与北京热电的其他股东京能电力、华能香港签署《投资协议书》，本公司将与京能电力、华能香港共同投资建设北京热电三期工程。北京热电三期工程计划总投资额约为309,257万元（估算值）；其中资本金投入约为102,054万元（实际金额将以最终审定的工程概算总投资为基准），由各股东方按其在北京热电目前的持股比例向北京热电增资提供。根据本公司持有的北京热电41%的股权比例测算，本公司在本次交易中拟投入的投资额约为41,842.14万元；本次交易完成后，本公司对北京热电的持股比例仍保持41%不变。

本公司与华能集团于2015年1月29日在北京市签订了《委托管理电力资产协议》、《委托管理煤炭资产协议》和《受托管理电力资产协议》。根据前述协议的约定，本公司将委托华能集团管理本公司若干电力资产和煤炭资产，并将受托管理华能集团的若干电力资产。上述委托及受托管理期限均为三年，自2015年1月1日至2017年12月31日止，委托方将向管理方支付相应的管理费。前述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发51.98%的权益，间接持有华能开发5%的权益，而华能开发持有本公司35.14%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司10.78%的权益，并通过其全资子公司华能香港间接持有本公司3.27%的权益，通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有本公司0.04%的权益和通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.77%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，华能集团为本公司关联方，委托管理资产交易和受托管理资产交易均构成本公司关联交易。

本公司拟以人民币733,764.74万元受让华能集团拥有的海南发电注册资本中91.8%的权益、武汉发电注册资本中75%的权益、苏州热电注册资本中53.45%的权益、大龙潭水电注册资本中97%的权益、花凉亭水电注册资本中100%的权益，以人民币193,817.89万元受让华能开发拥有的巢湖发电注册资本中60%的权益、瑞金发电注册资本中100%的权益、安源发电注册资本中100%的权益、荆门热电注册资本中100%的权益、应城热电注册资本中100%的权益。

　　本公司已于2014年11月19日与华能香港签署《合资经营合同》。根据《合资经营合同》的条款和条件，本公司将与华能香港共同出资设立八仙角风电，本公司将以自有资金不超过人民币42,700万元现金方式出资，华能香港将以折合人民币18,300万元的美元现汇出资。本次交易完成后，本公司将持有八仙角风电70%的权益，华能香港将持有八仙角风电30%的权益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发51.98%的权益，间接持有华能开发5%的权益，而华能开发持有本公司35.14%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团直接持有本公司10.78%的权益，并通过其全资子公司华能香港间接持有本公司3.27%的权益，通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有本公司0.04%的权益和通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.77%的权益。华能香港为华能集团全资子公司。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，华能香港为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。 　　

本公司第七届董事会第二十次会议于2013年12月27日审议通过了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2014年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“华能集团框架协议”)、《华能国际电力股份有限公司与江苏省国信资产管理集团有限公司关于2014年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“江苏国信框架协议”)、《华能国际电力股份有限公司与浙江浙能电力股份有限公司关于2014年度日常关联交易的框架协议》(以下简称“浙能电力框架协议”)及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。 20140212：股东大会通过 20140730：中报披露本公司及附属公司接受江苏国信及其子公司和联系人、浙能电力及其子公司和联系人的委托代为销售主要是替代发电。本公司及其附属公司与江苏国信及其子公司和联系人就2014年接受委托代为销售预计发生的交易含税金额为2亿元人民币,上半年实际发生总额含税为0.07亿元人民币,不含税为0.06亿元人民币;本公司及其附属公司与浙能电力及其子公司和联系人就2014年接受委托代为销售预计发生的交易金额为2亿元人民币,上半年实际发生总额为0亿元人民币。

公司预计2015-2017年度将与中国华能财务有限责任公司发生日常关联交易预计金额为1700000万元。 20140627：股东大会通过

　　本公司拟与华能集团签署《增资合同》。根据《增资合同》的条款和条件，本公司将与华能集团按各自持股比例同比例认购四川水电的新增注册资本，公司将以不超过21,919.32万元现金认购四川水电的部分新增注册资本，华能集团公司将以其持有的新能实业的股权，以不低于经有权机构备案的评估价值的价格22,813.99万元认购四川水电的部分新增注册资本。 　　本次增资完成后，四川水电注册资本增加至191,713.31万元，本公司对四川水电的持股比例仍保持49%不变。 　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　截至2013年9月30日，华能集团直接持有华能开发51.98%的权益，间接持有华能开发5%的权益，而华能开发持有本公司36.05%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司11.06%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有本公司3.36%的权益，通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有本公司0.04%的权益和通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.79%的权益。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，本次交易构成本公司的关联交易。

截止2013年6月30日，本公司与其附属公司向华能集团的附属公司及其联系人销售燃煤的累积金额（未经审计）约为人民币129,880,878.17元。

海门电厂已于2013年6月28日与华能集团签署了《转让合同》,由海门电厂就建设其3、4号机组“上大压小”使用华能集团援建西藏拉萨过渡电源项目折算小火电机组68.5万千瓦容量指标事宜向华能集团支付41,126万元的“上大压小”指标补偿费。

本公司已于2013年3月19日签署《增资协议》、《放弃优先购买权承诺》，本公司将与海南核电的其他现有股东（包括华能集团）按各自持股比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向海南核电支付不超过26,261.28万元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对海南核电的持股比例仍保持30%不变。华能集团拟在本次增资完成后将其持有的海南核电19%的股权无偿划转给其全资子公司华能核电，公司放弃优先购买权，按海南核电2012年底净资产计算，本次无偿划转的股权价值为39,127万元。

1.本公司于2012年1月5日与华能集团签订了框架协议，以监管本公司与华能集团（及其子公司和联系人）2012年日常关联交易的运作，前述框架协议将于2012年12月31日届满。为继续进行有关交易，本公司与华能集团于2013年1月11日签署了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2013年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）。自2013年1月1日起，华能集团框架协议构成本公司与华能集团包括其子公司及联系人之间就采购辅助设备和产品，购买煤炭和运力，租赁设备及土地和办公楼，借入信托贷款，借入委托贷款，相互提供技术服务、工程承包及其他服务，以及接受委托代为销售事宜达成的全部框架性协议。华能集团框架协议的有效期为自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 2.本公司于2012年1月5日与江苏国信签订了框架协议，以监管本公司与江苏国信（及其子公司和联系人）2012年日常关联交易的运作，前述框架协议将于2012年12月31日届满。为继续进行有关交易，本公司与江苏国信于2013年1月11日签署了《华能国际电力股份有限公司与江苏省国信资产管理集团有限公司关于2013年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“江苏国信框架协议”）。自2013年1月1日起，江苏国信框架协议构成本公司与江苏国信包括其子公司及联系人之间就接受委托代为销售事宜达成的全部框架性协议。江苏国信框架协议的有效期为自2013年1月1日起至2013年12月31日止。 20130313：股东大会通过

　　华能上海石洞口发电有限责任公司于2012年7月31日在上海与秦岭公司签署了《转让协议》。根据《转让协议》，石洞口公司将就建设其所属石洞口二厂二期两台66万千瓦“上大压小”项目需关停秦岭公司所属秦岭电厂22万千瓦小机组容量事宜向秦岭公司支付26,238万元的补偿费。

本公司于2011年6月29日与华能吉林公司及华能集团签署了《华能吉林生物发电有限公司股权转让协议》。根据《转让协议》，本公司将向华能吉林公司转让吉林生物权益，华能吉林公司将向本公司支付10630.32万元作为对价。同时华能集团通过本公司拨付给吉林生物公司7135万元的中央国有资本经营预算节能减排资金不再做为对本公司的资本金投入，华能集团将同华能吉林公司就专项资金的处理另行约定。

　　本公司于2010年12月30日与华能集团签订了框架协议，以监管本公司与华能集团（及其子公司和联系人）2011年持续性关联交易的运作，前述框架协议已于2011年12月31日届满。为继续进行有关交易，本公司与华能集团于2012年1月5日签署了《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2012年度持续关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）。自2012年1月1日起，华能集团框架协议构成本公司与华能集团包括其子公司及联系人之间就采购辅助设备和产品，购买煤炭和运力，销售产品，租赁设备及土地和办公楼，借入信托贷款，借入委托贷款，相互提供技术服务、工程承包及其他服务，以及接受委托代为销售事宜达成的全部框架性协议。 　　本公司于2008年10月21日与华能财务签订了框架协议，以监管本公司与华能财务2009年至2011年持续性关联交易的运作，前述框架协议已于2011年12月31日届满。为继续进行有关交易，本公司与华能财务于2012年1月5日签署了《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2012年度至2014年度持续关联交易的框架协议》（以下简称“华能财务框架协议”）。自2012年1月1日起，华能财务框架协议构成本公司与华能财务之间就存款和票据贴现及贷款事宜达成的全部框架性协议。 　　本公司与江苏国信（及其子公司和联系人）于2012年1月5日签署了《华能国际电力股份有限公司与江苏省国信资产管理集团有限公司关于2012年度持续关联交易的框架协议》（以下简称“江苏国信框架协议”）。自2012年1月1日起，江苏国信框架协议构成本公司与江苏国信包括其子公司及联系人之间就接受委托代为销售事宜达成的全部框架性协议。 　　华能集团框架协议的有效期为自2012年1月1日起至2012年12月31日止，华能财务框架协议的有效期为自2012年1月1日起至2014年12月31日止，江苏国信框架协议的有效期为自2012年1月1日起至2012年12月31日止。 预计2012-2014年关联交易金额为390亿元。 20120222：股东大会通过

本公司于 2011 年 10 月 25 日与华能集团、绿色煤电及天津津能签署《增资协议》，在煤气化公司实收资本40,000 万元的基础上，以现金方式向煤气化公司增资 26,400 万元，华能集团同时向煤气化公司增资7,000 万元。本次增资完成后，煤气化公司的注册资本及实收资本将变更为 73,400 万元。华能开发持有本公司 36.05%的益，为本公司的直接控股股东；华能集团直接持有华能开发 51.98%的权益，间接持有华能开发 5%的权益。此外，华能集团亦持有本公司 14.86%的权益（包括华能集团直接持有的本公司11.16%的权益和华能集团全资子公司中国华能集团香港有限公司直接持有的本公司 3.7%的权益）。同时，华能集团持有绿色煤电 52%的权益，绿色煤电持有煤气化公司实收资本中 75%的权益。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，本次增资构成本公司的关联交易。

　　本公司于2011年8月9日与华能财务签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，本公司将以不超过6亿元认购华能财务的部分新增注册资本。本次增资完成后，本公司对华能财务的持股比例仍保持20%不变。 　　华能开发持有本公司36.05%的权益，为本公司的直接控股股东；华能集团直接持有华能开发51.98%的权益，间接持有华能开发5%的权益。此外，华能集团亦持有本公司14.86%的权益（包括华能集团直接持有的本公司11.16%的权益和华能集团全资子公司中国华能集团香港有限公司直接持有的本公司3.7%的权益）。同时，华能集团直接持有华能财务51%的权益。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，本次增资构成本公司的关联交易。 　　

　　向关联方中国华能集团公司及其子公司采购辅助设备和产品，购买煤炭和运力销售产品，租赁设备及土地和办公楼，信托贷款利息，技术服务、工程承包及其他服务，接受委托代为销售2011年度预计发生金额256.27亿元人民币 20110311：股东大会通过

本公司于2010年12月1日分别与华能能交和华能集团签署了《时代航运股权转让协议》和《海南核电股权转让协议》。根据《转让协议》，本公司将受让时代航运权益和海南核电权益。本公司将就受让时代航运权益向华能能交支付10.58亿元，就受让海南核电权益向华能集团支付1.74亿元作为本次转让的对价。

本公司于2010年12月1日分别与华能能交和华能集团签署了《时代航运股权转让协议》和《海南核电股权转让协议》。根据《转让协议》，本公司将受让时代航运权益和海南核电权益。本公司将就受让时代航运权益向华能能交支付10.58亿元，就受让海南核电权益向华能集团支付1.74亿元作为本次转让的对价。

华能国际应向华能香港公司发行且华能香港公司应认购4 亿股的华能国际H 股股份（“新发行H 股股份”），但在任何情况下不得超过中国证监会核准的发行数量。如果本次非公开发行A 股股票的实际股份数量总额低于12 亿股。

本公司于2010 年1 月15 日分别与华能集团和华能香港公司签署了A 股股份认购协议和H 股股份认购协议。 华能国际应向华能集团发行且华能集团应认购4 亿股的华能国际A股股份（“新发行A 股股份”）。如果本次非公开发行A 股股票的其他投资者无论因任何原因有效认购的A 股股份数量总额低于8 亿股。

本公司将签署有关出资协议，根据该出资协议，华能集团出资40%，华能开发出资30%，本公司出资30%，共同设立石岛湾核电，注册资本10亿元人民币，以开发、建设、经营管理4台AP1000压水堆机组，生产、销售电力及相关产品。本公司拟以自有资金支付本次出资。

本公司将签署有关出资协议，根据该出资协议，华能集团出资40%，华能开发出资30%，本公司出资30%，共同设立石岛湾核电，注册资本10亿元人民币，以开发、建设、经营管理4台AP1000压水堆机组，生产、销售电力及相关产品。本公司拟以自有资金支付本次出资。

本公司于2009年4月21日分别与华能集团和华能开发签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》。根据《转让协，本公司将受让杨柳青热电权益和北热电权益。本公司将就受让北京热电41%的权益向华能开发支付12.72亿元作为本次转让的对价。

本公司于2009年4月21日分别与华能集团和华能开发签署了《杨柳青热电股权转让协议》和《北京热电股权转让协议》。根据《转让协，本公司将受让杨柳青热电权益和北京热电权益。本公司将就受让杨柳青热电权益55%的股权向华能集团支付10.76亿元。

本公司于2009年3月31日与华能新能源签署了《转让协议》。根据《转让协议》，本公司将受让启东风电权益。本公司将就启东风电权益向华能新能源支付 1.03亿元作为本次转让的对价。本次转让的标的为华能新能源持有的启东风电注册资本中65％的权益。

本公司于2008年4月29日与华能集团签署了转让协议。根据转让协议，本次转让的对价由下列两部分构成：①华能集团对中新电力的股本投资约9.85 亿美元（包括华能集团的自有资金1.97 亿美元，以及华能集团获得的贷款资金7.88 亿美元），和②截止本次转让交割日华能集团直接承担的与通过中新电力收购淡马锡持有的大士能源100％股份事宜相关的支出（含贷款利息）[1,628.21 万美元+27.79 万新元+6,028.42 万元人民币]（“转让对价”）。于本次转让的交割日，本公司应向华能集团一次性支付转让对价，其中7.88 亿美元以承担债务的方式支付，剩余的转让对价1.97 亿美元和[1,628.21 万美元+27.79 万新元+6,028.42 万元人民币]按照华能集团实际支付该等资金时发生的人民币支出金额由本公司用自有资金以人民币现金方式支付。本次转让预计于2008 年6 月30 日之前完成。

本公司于2007年12月3日与华能开发签署了《转让协议》，根据转让协议本公司将受让金陵电厂60%的权益，本公司将就金陵电厂权益向华能开发支付 4.2亿元作为本次转让的对价。

二零零七年十月二十三日，本公司与华能财务签署了《增资协议》。据此，本公司同意按本公司对华能财务的持股比例认购华能财务的部份新增股本，金额不超过人民币1.34亿元。由于华能财务的股东将按其持股比例对华能财务进行同比增资，故此，增资完成后，本公司在华能财务中所持的权益比例不变，仍维持持有华能财务20%的权益。

本公司于2006年9月28日与华能集团签署了《转让协议》。根据《转让协议》,本公司将受让沁北电厂5%的权益。本公司将就沁北电厂权益向华能集团支付人民币6,575万元作为本次转让的对价。本次转让交割完成后,华能国际持有的沁北电厂权益将由55％增加至60%。相应的股权转让工作已基本完成，本公司正在进行有关工商登记事项变更的工作。

本公司与华能财务、华能集团等有关各方于2005年12月14日在北京签署了《股权转让及股本认购协议》。根据《股权转让及股本认购协议》的条款和条件,本公司将以人民币16,200万元认购华能财务的新增注册资本,即认购华能财务新增注册资本人民币20,000万元中的13,500万元,并以人民币12,600万元受让华能集团持有的华能财务增资前10.5%的权益。

本公司与华能财务、华能集团等有关各方于2005年12月14日在北京签署了《股权转让及股本认购协议》。根据《股权转让及股本认购协议》的条款和条件,本公司将以人民币16,200万元认购华能财务的新增注册资本,即认购华能财务新增注册资本人民币20,000万元中的13,500万元,并以人民币12,600万元受让华能集团持有的华能财务增资前10.5%的权益。

本公司与中国华能集团公司于2005年4月11日在北京签署了《委托管理协议》。按照《委托管理协议》的条款和条件，本公司将四川华能水电开发有限责任公司的若干事项委托给华能集团管理，并向华能集团支付相应的管理费。

华能集团拥有的四川水电注册资本中60%的权益和平凉电厂注册资本中65%的权益。本公司将合计向华能集团支付人民币20.25 亿元作为本次收购的对价。本公司拟以自有资金支付本次收购的对价。20050111:转让协议所载关联交易于2004 年12 月31 日已获得国家有关主管部门的批准。转让协议规定的所有先决条件已获满足，本公司已根据转让协议全额支付了上述关联交易的对价。相应的收购工作已完成，本公司正在进行有关变更工商登记事项的工作。

本公司将收购华能集团拥有的邯峰电厂注册资本中40%的权益、井冈山电厂注册资本中90%的权益,以及华能开发拥有的岳阳电厂注册资本中55%的权益、珞璜电厂注册资本中60%的权益和营口电厂的全部资产并承担营口电厂的全部负债。

本公司将收购华能集团拥有的邯峰电厂注册资本中40%的权益、井冈山电厂注册资本中90%的权益,以及华能开发拥有的岳阳电厂注册资本中55%的权益、珞璜电厂注册资本中60%的权益和营口电厂的全部资产并承担营口电厂的全部负债。

本公司与华能集团于2003年6月5日签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛店电厂的转让协议》。

本公司将收购华能集团拥有的沁北电厂注册资本中55%的权益、榆社电厂注册资本中60%的权益和辛店电厂的全部资产并承担辛店电厂的全部负债。本公司将向华能集团支付人民币5.5亿元作为本次收购的对价。

华能国际电力股份有限公司收购了中国华能集团公司当时拥有的上海石洞口发电有限责任公司注册资本中70%的权益、苏州工业园区华能发电有限责任公司注册资本中70%的权益、江苏华能淮阴发电有限公司注册资本中44.16%的权益和中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的全部资产并承担中国华能集团公司浙江华能长兴电厂的全部负债。

华能国际电力股份有限公司（本公司）将接受中国华能集团公司（华能集团）的委托,管理其拥有的受托管理电厂。华能集团将向本公司支付相应的管理费。

华能国际电力股份有限公司（本公司）将接受华能国际电力开发公司（华能国电）的委托,管理其拥有的受托管理电厂，华能国电将向本公司支付相应的管理费。

　　本公司将收购华能集团拥有的上海石洞口一厂注册资本中70%的权益、江苏太仓电厂注册资本中70%的权益、江苏淮阴电厂注册资本中44.16%的权益和浙江长兴电厂的全部资产并承担浙江长兴电厂的全部负债。本公司将向华能集团支付人民币20.5亿元作为本次收购的对价。 　　

华能国际电力股份有限公司将收购中国华能集团公司权益。

根据本公司与华能国电订立的租赁协议，华能国电同意将上海电厂的土地使用权租予本公司，为期五十年，每年租金为600 万元。2001 年度，本公司已向华能国电支付了租金600万元（2000年为600万元）。 根据本公司与华能国电于2000年2月13日签订的租赁协议，华能国电把新办公楼租赁予本公司，为期五年，并从2000 年1 月1 日开始生效。每年租金为2,500万元。

根据服务协议，华能国电将其拥有的联网与输变电设施提供给本公司的部分电厂使用并收取服务费。2001年度本公司付与华能国电的服务费总额约为3.07 亿元（2000 年约为3.11 亿元）。

根据本公司与华能国电及南京投资订立的租赁协议，华能国电及南京投资同意将南京电厂的土地使用权租予本公司，为期五十年，每年租金为133.4万元。

华能国电支付了总额约为1.48亿元以获得对五家原有营运电厂现有占地在此后五十年内的土地使用权，并将该等使用权以同一价格转让给本公司。