国投泰康信托有限公司6.29%股权

2019年12月27日,公司全资子公司国投资本控股有限公司(以下简称“国投资本控股”)控股的国投泰康信托有限公司(以下简称“国投泰康信托”)收到《北京银保监局关于国投泰康信托有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》(京银保监复〔2019〕1074号),其增加注册资本及调整股权结构的申请获得监管机构批准。近日,国投泰康信托完成增资工商变更登记。

国投资本控股有限公司100%股权

国投安信拟以现金方式收购公司控股股东国投公司持有的国投资本100%股权,以使国投资本在本次交易完成后成为上市公司的全资子公司。

国投安信期货有限公司100%股权

公司拟进行重大资产重组(以下简称“本次重组”或“本次交易”),本次重组的方案包括: (1)公司子公司安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)拟支付现金购买国投资本控股有限公司(以下简称“国投资本”)及上海河杉投资发展有限公司(以下简称“河杉投资”)持有的国投中谷期货有限公司(以下简称“目标公司”或“国投中谷期货”)100%股权(以下简称“本次重大资产购买”); (2)在安信证券取得国投中谷期货100%股权的同时,国投中谷期货作为存续公司,吸收合并安信证券全资子公司安信期货有限责任公司(以下简称“安信期货”),安信期货解散并注销企业法人主体资格(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并完成,存续公司更名为国投安信期货有限公司(以下简称“国投安信期货”)(具体名称以经工商行政管理部门核准的名称为准)。 本次交易由本次重大资产购买和本次吸收合并组成,且本次重大资产购买与本次吸收合并互为前提。

中纺投资发展股份有限公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债(含无锡分公司),上海中纺物产发展有限公司100%股权,无锡华燕化纤有限公司100%股权,包头中纺山羊王实业有限公司100%股权,北京同益中特种纤维技术开发有限公司97.5%股权,上海纺通物流发展有限公司72%股权,中纺无锡新材料科技发展有限公司100%股权

中纺投资拟将所持安信证券与毅胜投资全部股份(股权)以外的所有资产与负债(包括或有负债)出售给国投资本,国投资本将以现金向上市公司支付对价。 出售资产的范围具体包括:(1)上市公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债(含无锡分公司);(2)上海中纺物产发展有限公司100%股权;(3)无锡华燕化纤有限公司100%股权;(4)包头中纺山羊王实业有限公司100%股权;(5)北京同益中特种纤维技术开发有限公司97.5%股权;(6)上海纺通物流发展有限公司72%股权;(7)中纺无锡新材料科技发展有限公司100%股权。

安信证券股份有限公司100%的股份

　　（一）发行股份购买资产上市公司拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份。 　　本次发行股份购买资产定价基准日为中纺投资六届二次临时董事会决议公告日，市场参考价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价；本次发行股份购买资产的发股价格为6.22元/股，不低于市场参考价即定价基准日前二十个交易日股票交易均价。根据中联评估出具的中联评报字[2014]第824号《资产评估报告》，以2014年6月30日为基准日，本次交易的拟购买资产安信证券100%股份的评估值为1,827,196.09万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，安信证券100%股份作价1,827,196.09万元。据此计算，本次中纺投资向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为2,937,614,279股。 　　（二）发行股份募集配套资金公司同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即6.22元/股。发行股份募集配套资金全部用于补充证券业务资本金。

中国纺织物资(集团)总公司100%股权

中纺投资发展股份有限公司接到公司控股股东中国纺织物资（集团）总公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国纺织物资（集团）总公司整体划转到国家开发投资公司，成为国家开发投资公司的全资子公司。中纺投资发展股份有限公司的实际控制人变为国家开发投资公司。

上海纺通物流有限公司12%股权

上海纺通物流有限公司(以下简称“纺通公司”)是中纺投资发展股份有限公司控股的子公司(中纺投资发展股份有限公司持有纺通物流60%股权)，以纺织品仓储物流业务为主。因纺通公司股东之一北京中纺物产发展有限公司对业务进行调整，拟出让其所持纺通公司的全部股权(持有纺通公司12%的股权)。纺投资根据公司业务发展需要，为进一步加强物流业务，提高综合盈利能力，经与北京中纺物产发展有限公司协商，拟受让其持有的全部纺通公司股权。受让价格将以经资产评估后的价值为基准，由双方协商确定。

无锡大通的有效经营性资产121,639,830.68元

中纺投资于2005 年11 月18 日经董事会批准后在北京与无锡大通签订了《资产收购协议》，拟收购无锡大通的有效经营性资产121,639,830.68 元（其中土地50,790,381.20 元、房屋及建筑物45,068,689.82 元、设备25,780,759.66 元）。 1、土地：面积112368.1 平方米，性质为国有出让，年限自2005 年起，使用期限为50 年，其中已使用土地面积约80000 平方米，其余可为后续发展提供条件。 2、建筑物：建筑面积56000 平方米，其中主要生产厂房及配套工程使用约40000 平方米。 3、公用工程：3.5 万伏变电所一座，变电容量1 万千伏安；空压站一座，200 立方米/分钟；蒸汽管线为地区管线进厂。 4、生产设备：4 条涤纶长丝生产线，设计产量年产17000 吨，资产收购完成后，我公司将进行品种结构调整，从事差别化纤维生产；2 条单丝生产线，设计年产量3000 吨，完全转入我公司现有品种的生产，减少同业竞争。6 条生产线全部处于正常运行状态。

包头富华羊绒衫有限公司75%股权

为了进一步加速推进公司产业结构调整,提高资产质量,培育核心竞争力,中纺投资发展股份有限公司将持有的包头富华全部股权(75%)转让给无锡大通化纤公司.交易双方于2005年8月26日在北京签署股权转让协议,交易价格为人民币279.74 万元.

中纺投资发展股份有限公司10.79%股权

　　中纺投资发展股份有限公司第二大股东中国丝绸物资进出口公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中纺投资发展股份有限公司国有股划转有关问题的批复》(国资产权[2005]980号文),将中国丝绸物资进出口公司持有的中纺投资发展股份有限公司国有法人股4029.48万股划转给中国丝绸进出口总公司.

2023年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生利息支出,手续费,托管费等的日常关联交易。 20230419：股东大会通过。 20240330：披露2023年实际金额。

2024年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生利息支出,手续费,托管费等的日常关联交易。

2024年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生利息支出,手续费,托管费等的日常关联交易。

2022年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生利息支出,手续费,托管费等的日常关联交易。 20220428：股东大会通过 20230325：披露2022年实际金额。

因经营发展需要,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,按照协议约定,财务公司将为公司办理相关金融业务,主要包括存款服务、贷款服务、结算服务,以及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。在协议有效期内,公司在财务公司的每日最高存款余额不超过人民币50亿元,贷款额度不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度,协议有效期为三年。 20221116：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生利息支出,手续费,托管费等的日常关联交易。 20210429：股东大会通过 20220331：披露2021年实际发生金额。

2020年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生利息支出,手续费,托管费等的日常关联交易。 20200428：股东大会通过 20210402：披露2020年实际发生金额。 20210429：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司,中国证券投资者保护基金有限责任公司,安信基金管理有限责任公司等发生认购金融产品和存款等的日常关联交易。 20190426：股东大会通过

为了更好地发挥各金融企业间的协同效应，增强公司作为金融控股平台的市场竞争力，2017年6年27日，公司与控股股东国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）在北京签订《股权委托管理协议》，受托管理其所持有的渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）股权。 20180731：公司与国投公司于2018年7月30日在北京签订《股权委托管理补充协议》,将原协议中托管公司名单行进调整,新增中投保公司。

2018年度,公司预计与关联方国家开发投资集团有限公司及其下属单位,中国证券投资者保护基金有限责任公司等发生认购金融产品和存款等的日常关联交易。 20180427：股东大会通过

国投安信股份有限公司(以下简称“国投安信”、“上市公司”或“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》,公司拟向包括国家开发投资公司(以下称“国投公司”或“控股股东”)在内的不超过十名的特定对象非公开发行A股股票数量不超过53,440.2137万股(含53,440.2137万股),国投公司拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。除国投公司外的其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托投资公司(以其自有资金认购)、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。其中,国投公司为公司控股股东,本次非公开发行股票构成关联交易。 20161110：2016年度中期利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格由14.97元/股调整为14.76元/股。 20161123：近日,国投安信股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东国家开发投资公司收到国务院国有资产管理委员会(以下简称“国务院国资委”)下发的《关于国投安信股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]1186号) 20161206：股东大会通过 20161215：国投安信股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163676号) 20170407：国投安信股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请已于2017年4月6日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会工作会议审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20170628：本次非公开发行股票发行价格由14.76元/股调整为14.69元/股。 20170801：国投安信股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1289号) 20171031：2017年10月27日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。

国投安信拟以现金方式收购公司控股股东国投公司持有的国投资本100%股权,以使国投资本在本次交易完成后成为上市公司的全资子公司。

国投安信股份有限公司(以下称“公司”或“国投安信”)因以现金方式收购国投资本控股有限公司(以下称“国投资本”)100%股权事宜需要自筹部分资金,通过协商,国家开发投资公司(以下称“国投公司”)于2016年11月29日出具《国家开发投资公司委托贷款意向书》,拟向公司发放金额不超过人民币拾叁亿元整的委托贷款,国投财务有限公司(下称“国投财务”)于2016年11月28日出具《国投财务有限公司贷款意向书》,拟向公司发放金额不超过人民币贰拾亿元整的贷款(具体贷款金额以贰拾亿元与最终确定国投资本100%股权成交价格的30%孰低为准)。由于国投公司为公司控股股东,国投财务为国投公司直接控制的企业,故本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20161228：股东大会通过

公司拟进行重大资产重组(以下简称“本次重组”或“本次交易”),本次重组的方案包括: (1)公司子公司安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)拟支付现金购买国投资本控股有限公司(以下简称“国投资本”)及上海河杉投资发展有限公司(以下简称“河杉投资”)持有的国投中谷期货有限公司(以下简称“目标公司”或“国投中谷期货”)100%股权(以下简称“本次重大资产购买”); (2)在安信证券取得国投中谷期货100%股权的同时,国投中谷期货作为存续公司,吸收合并安信证券全资子公司安信期货有限责任公司(以下简称“安信期货”),安信期货解散并注销企业法人主体资格(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸收合并完成,存续公司更名为国投安信期货有限公司(以下简称“国投安信期货”)(具体名称以经工商行政管理部门核准的名称为准)。 本次交易由本次重大资产购买和本次吸收合并组成,且本次重大资产购买与本次吸收合并互为前提。

公司2016年度拟与关联方包头中纺思宏羊绒制品有限公司,包头富华羊绒衫有限公司,中国国投国际贸易有限公司等就采购商品,出售商品,租赁房屋等事项发生日常关联交易。 20160421：股东大会通过

公司2015年度拟与关联方包头中纺思宏羊绒制品有限公司,包头富华羊绒衫有限公司,中国国投国际贸易有限公司等就采购商品,出售商品,租赁房屋等事项发生日常关联交易，预计交易金额为405150万元. 20150509：股东大会通过 20150828：董事会通过调整2015年度预计日常关联交易的议案 20150916：股东大会通过关于调整2015年度预计日常关联交易的议案 20160331：2015年实际发生关联交易金额1611493.25万元

中纺投资拟将所持安信证券与毅胜投资全部股份(股权)以外的所有资产与负债(包括或有负债)出售给国投资本,国投资本将以现金向上市公司支付对价。 出售资产的范围具体包括:(1)上市公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债(含无锡分公司);(2)上海中纺物产发展有限公司100%股权;(3)无锡华燕化纤有限公司100%股权;(4)包头中纺山羊王实业有限公司100%股权;(5)北京同益中特种纤维技术开发有限公司97.5%股权;(6)上海纺通物流发展有限公司72%股权;(7)中纺无锡新材料科技发展有限公司100%股权。

公司2014年度拟与关联方包头中纺思宏羊绒制品有限公司,包头富华羊绒衫有限公司,中国国投国际贸易有限公司等就采购商品,出售商品,租赁房屋等事项发生日常关联交易，预计交易金额为367350万元. 20140419：股东大会通过 20150418：2014年度公司与上述关联方的交易金额为365693万元 20150425：董事会审议并通过了《中纺投资发展股份有限公司关于追认2014年度日常关联交易超额部分的议案》 20150509：股东大会通过

甲方实施了以非公开发行股份方式购买安信证券股份有限公司100%股份的重大资产重组(以下简称“重组”),重组后甲方的主营业务分为两个部分:(1)原有纺织类业务;(2)因重组新增的证券服务业务。为确保公司原有纺织类业务有序运营,公司于2015年5月8日与中国国投国际贸易有限公司(以下简称“国投贸易”)签署了《委托经营管理协议》(以下简称“协议”)将公司下属的全部纺织类资产及业务委托给国投贸易经营和管理,并授权公司经理层办理相关事宜。 国家开发投资公司为公司控股股东,国投贸易为国家开发投资公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司与国投贸易签署委托经营管理协议构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关资产权属仍为中纺投资发展股份有限公司,未发生变动。

　　（一）发行股份购买资产上市公司拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份。 　　本次发行股份购买资产定价基准日为中纺投资六届二次临时董事会决议公告日，市场参考价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价；本次发行股份购买资产的发股价格为6.22元/股，不低于市场参考价即定价基准日前二十个交易日股票交易均价。根据中联评估出具的中联评报字[2014]第824号《资产评估报告》，以2014年6月30日为基准日，本次交易的拟购买资产安信证券100%股份的评估值为1,827,196.09万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，安信证券100%股份作价1,827,196.09万元。据此计算，本次中纺投资向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为2,937,614,279股。 　　（二）发行股份募集配套资金公司同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即6.22元/股。发行股份募集配套资金全部用于补充证券业务资本金。

公司预计2013年与包头中纺思宏羊绒制品有限公司,包头富华羊绒衫有限公司,中国国投国际贸易广州公司等公司发生日常关联交易，预计金额为510010万元。 20130403：股东大会通过 20140320：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为339357万元。

本公司预计2012年度与国投财务有限公司,中国国投国际贸易有限公司,上海纺通物流发展有限公司等发生资金结算,租赁,借款,货代等关联交易，预计交易金额为629500万元 20120420：股东大会通过

1、公司已在国投财务有限公司开立结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务，账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。预计2011 年度公司与国投财务有限公司资金结算关联金额累计不超过35 亿元人民币。预计2011 年度公司及控股子公司向国投财务有限公司关联借款不超过1 亿元人民币。2、公司所属全资企业上海中纺物产发展有限公司从事国际贸易及加工业务，2010 年业务实现大幅增长。2011 年，为进一步扩大经营规模，开拓新品种和大宗商品国际贸易，同时积极应对财政货币政策偏紧的趋势，拟利用控股股东中国国投国际贸易有限公司良好的贸易条件对外开证，由此产生关联交易，预计2011 年度此项关联交易累计金额不超过7 亿元人民币。另外，公司可能与控股股东及所属企业发生少量的业务往来，预计2011 年度此项关联交易金额不超过300 万元人民币。3、公司所属全资企业上海纺通物流发展有限公司从事纺织原料仓储、货代等物流业务。因业务需要，向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司及所属企业整体租赁仓库，或向其提供物流服务业务，可能与其发生少量业务。预计2011 年度公司此项关联交易金额不超过300 万元人民币。4、公司所属全资企业北京同益中特种纤维技术开发有限公司，主要从事特种纤维及复合材料生产销售业务。由于国内外市场开拓需要，可能发生少量向公司控股股东中国国投国际贸易有限公司及所属企业销售纤维及复合材料的业务。预计2011 年度公司此项关联交易金额不超过300 万元人民币。5、公司所属全资企业包头中纺山羊王实业有限公司主要从事羊绒制品出口、内销等业务。因业务需要，向公司控股股东所属企业包头富华羊绒衫有限公司租赁部分经营场地（包含相关物业服务）、委托其从事羊绒制品生产的部分中间环节（主要包括精纺纱线生产和染色等业务），预计2011 年度公司此项关联交易金额不超过300 万元人民币。因生产需要，与公司参股企业包头中纺思宏羊绒制品有限公司发生原料销售及中间产品购销业务，预计2011 年度公司此项关联交易金额不超过1.5 亿元人民币。6、公司所属企业与关联方发生或可能发生的上述关联业务，因公司内部经营管理需要，其业务主体可能由公司所属企业变更为公司。 20110420：股东大会通过

中纺投资于2005年11月18日经董事会批准后在北京与无锡大通签订了《资产收购协议》，拟收购无锡大通的有效经营性资产121,639,830.68 元（其中土地50,790,381.20 元、房屋及建筑物45,068,689.82 元、设备25,780,759.66 元）。

为了进一步加速推进公司产业结构调整，提高资产质量，培育核心竞争力，中纺投资发展股份有限公司将持有的包头富华全部股权（75%）转让给无锡大通化纤公司。交易双方于2005年8月26日在北京签署股权转让协议，交易价格为人民币279.74 万元。

公司所属无锡分公司为开拓产品的广州市场,将中国纺织物资（集团）总公司广州公司作为本公司产品的特约经销商,本年度向该公司出售化纤131吨,取得收入465.83万元,占同类销售商品的比重为1.45%。

下属子公司上海中纺物产发展有限公司收购中国纺织物资(集团)总公司所属上海中纺外高桥保税区仓库,交易金额为评估后的人民币1306.72万元.

因本公司所属上海中纺物产发展有限公司无羊毛进口专营权和进口配额,其进口 羊毛贸易必须利用总公司的进口专营权、配额及外汇信用额度对外进行订货, 定价 原则为羊毛进口价格加必须的有关税、费支出,金额为23,696万元,占上海中纺物产 发展有限公司同类外购商品的比重为80.48%。对本公司利润无影响。