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序号 概念名称 龙头股 概念解析
1 磷化工 粤桂股份 川发龙蟒 新农股份
 公司是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;公司磷复
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       公司是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨,其中磷复肥产能760万吨,规模位居亚洲第一、世界第二;子公司天宁矿业(持股51%)拥有五个磷矿的采矿权,拥有磷矿资源储备8844万吨,每年可开采磷矿365万吨;17年磷酸一铵销量105.28万吨,磷酸二铵销量335.13万吨,磷矿采选收入6.73亿元,磷酸一铵和磷酸二铵收入93.83亿元,合计营收占比18.23%.
2 化肥 粤桂股份 川发龙蟒 东方集团
 磷肥龙头,拥有全国最大的磷矿资源;化肥品种-氮肥、磷肥、复合
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       磷肥龙头,拥有全国最大的磷矿资源;化肥品种-氮肥、磷肥、复合肥;公司化肥总产能约1000万吨/年,其中高浓度基础磷肥产能约546万吨/年,复合肥总产能239万吨/年,氮肥产能216万吨/年;18年,复合肥销售量141万吨,化肥板块收入174亿乙,营收占比32.8%
3 氟化工概念 成都路桥 天赐材料 深圳新星
 公司利用磷化工副产氟资源生产氢氟酸,参股子公司云南瓮福云天化
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       公司利用磷化工副产氟资源生产氢氟酸,参股子公司云南瓮福云天化氟化工科技有限公司拥有年产3万吨无水氟化氢项目已投产。
4 锂电池概念 黑芝麻 上海电气 中国长城
 2023年年报:2023 年, 公司下属子公司供给生产氟硅酸
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       2023年年报:2023 年, 公司下属子公司供给生产氟硅酸钠 6.91 万吨, 子公司年产 10,000 吨氟硅酸镁项目正常生产,氟化铵/氟化氢铵项目调试生产; 参股公司新建无水氟化氢及六氟磷酸锂产能逐渐释放,年产 3 万吨氢氟酸生产装置完成扩产改造。
5 乡村振兴 黑芝麻 远达环保 供销大集
 公司主营业务为:肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流
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       公司主营业务为:肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。
6 煤化工概念 黑猫股份 中化岩土 宝泰隆
 公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和
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       公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。
7 碳中和 延华智能 远达环保 大千生态
 公司产能10万吨/ 年的二氧化碳捕集利用装置于2020年建成
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       公司产能10万吨/ 年的二氧化碳捕集利用装置于2020年建成投产,总体占比较小。
8 煤炭概念 美丽生态 中孚实业 宝泰隆
 公司子公司呼伦贝尔东明矿业有限责任公司有煤炭产能300万吨/
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       公司子公司呼伦贝尔东明矿业有限责任公司有煤炭产能300万吨/年,作为北方基地50万吨/年合成氨和80万吨/年尿素产能的原料,并部分外卖。
9 国企改革 电气风电 中化岩土 华映科技
 公司属于国有企业。公司的最终控制人为云南省人民政府国有资产监
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       公司属于国有企业。公司的最终控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
10 西部大开发 蓝黛科技 黑芝麻 渤海租赁
 公司注册地址为云南省昆明市西山区滇池路1417号
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       公司注册地址为云南省昆明市西山区滇池路1417号

新兴概念

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序号 概念名称 概念解析
1 六氟磷酸锂
 公司与多氟多共同出资成立合资公司云南氟磷电子科技有限公司,注册资金3亿元,公司以现金出资1
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       公司与多氟多共同出资成立合资公司云南氟磷电子科技有限公司,注册资金3亿元,公司以现金出资14,700万元,持有49%股权。合资公司依托磷肥副产氟硅资源优势,拟在云南安宁草铺工业园区建设相关项目,一期投建2×1.5万吨/年无水氢氟酸(中间产品)联产1.5万/年吨优质白炭黑,5,000吨/年六氟磷酸锂,2万吨/年电子级氢氟酸生产装置及配套设施,规划2022年建成。
2 甲醇
 2019年年报披露:公司拥有年产9万吨聚甲醛、年产1万吨季戊四醇和年产26万吨甲醇产能,是
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       2019年年报披露:公司拥有年产9万吨聚甲醛、年产1万吨季戊四醇和年产26万吨甲醇产能,是国内最大的聚甲醛产品生产商,生产基地分布在云南和重庆。
3 地方国企改革
 公司实控人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。
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       公司实控人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。

其他概念

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序号 概念名称 概念解析
1 磷酸铁锂
 公司 计划投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)建设 50 万吨/年磷酸
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       公司 计划投资 72.86 亿元(以经有权部门备案的投资总额为准)建设 50 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。
2 磷酸一铵
 公司磷酸一铵产能70万吨/年,磷酸二铵产能445万吨/年,目前是国内磷肥产能最大的上市公司
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       公司磷酸一铵产能70万吨/年,磷酸二铵产能445万吨/年,目前是国内磷肥产能最大的上市公司。
3 锂电隔膜
 公司主要产品为聚甲醛和锂电池隔膜。
4 中以自贸区
 公司与以色列化工有限公司开展全面战略合作。
5 玻璃纤维
 重庆国际复合材料公司(CPIC,注册资本2.52亿美元,占比63.62%)在国内玻璃纤维行
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       重庆国际复合材料公司(CPIC,注册资本2.52亿美元,占比63.62%)在国内玻璃纤维行业居第三位,2010年F09线5万吨ECT玻纤池窑,F10线8万吨玻纤池窑先后点火投产,使公司玻纤年产量达39万吨。2010年CPIC实现收入31.64亿元,净利润3.34亿元。09年3月自筹资金1.5亿元建设重庆新材料研发中心,8月投资12000万元在重庆研发中心建设1万吨/年改性工程塑料项目和1500m2/年高性能微孔隔膜的研发,项目建成后预计可实现年销售收入约2.5亿元,利润约0.8亿元,2010年年报披露项目按计划顺利推进。
6 尿素
 公司主营合成氨、尿素、复合肥。2018年公司预计实现营业收入551亿元。预计生产高浓度磷肥
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       公司主营合成氨、尿素、复合肥。2018年公司预计实现营业收入551亿元。预计生产高浓度磷肥413万吨,尿素155万吨,复合肥177万吨,磷矿1002万吨,聚甲醛9.55万吨,甲醇24万吨。
7 云南国企改革
 公司实控人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票453
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       公司实控人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票45311.22万股,占总股本的24.7018%。

题材要点

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要点一:推动绿色低碳技术应用
       2023年中报披露,公司充分合理利用低位热能,进一步优化蒸汽梯级利用,开展低位热回收,减少减温减压站使用,降低蒸汽消耗,降低产品能耗,实施蒸汽梯级利用,充分利用
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       2023年中报披露,公司充分合理利用低位热能,进一步优化蒸汽梯级利用,开展低位热回收,减少减温减压站使用,降低蒸汽消耗,降低产品能耗,实施蒸汽梯级利用,充分利用低压蒸汽发电。报告期内,公司坚持创新,协调,绿色,开放,共享的新发展理念,以传统工业绿色转型升级为重点,以绿色科技创新为支撑,加快形成绿色低碳的产业结构和生产方式,降低单位产出能源资源消耗和碳排放,持续推进减污降碳,累计减少温室气体排放13万吨,节能减排成效显著。 收起>>
要点二:磷矿采选
       公司拥有丰富磷矿资源,生产符合化肥,磷化工生产品位要求的磷矿石,通过不断提升大型矿山剥采,浮选技术,有效提升资源保障能力,实现磷矿资源高度自给。公司现有原矿生产
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       公司拥有丰富磷矿资源,生产符合化肥,磷化工生产品位要求的磷矿石,通过不断提升大型矿山剥采,浮选技术,有效提升资源保障能力,实现磷矿资源高度自给。公司现有原矿生产能力1,450万吨/年,擦洗选矿生产能力618万吨/年,浮选生产能力750万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一。2023年上半年公司共生产磷矿石668万吨。 收起>>
要点三:产品供货供销社及农资公司
       公司2022年11月17日在互动平台披露:各地供销社及农资公司为国内农资流通的重要环节之一,也是公司化肥产品销售的重要客户之一。
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       公司2022年11月17日在互动平台披露:各地供销社及农资公司为国内农资流通的重要环节之一,也是公司化肥产品销售的重要客户之一。 收起>>
要点四:精细磷化工
       公司生产销售饲料级磷酸氢钙,黄磷,五氧化二磷。公司设立磷化工产业子公司,开展热法磷酸深加工,打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链,开展湿法磷酸深加工,打造磷
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       公司生产销售饲料级磷酸氢钙,黄磷,五氧化二磷。公司设立磷化工产业子公司,开展热法磷酸深加工,打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链,开展湿法磷酸深加工,打造磷矿—湿法磷酸—磷酸精制—磷酸盐产业链。公司正在投资建设年产50万吨磷酸铁及配套装置项目,一期年产10万吨磷酸铁项目预计2022年下半年建成投产。正在研发和建设中的项目有食品级磷酸,工业级磷酸,阻燃剂,低砷黄磷等。 收起>>
要点五:聚甲醛
       公司生产聚甲醛,季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司水富基地采购煤作为原料生产甲醇,部分作为生产聚甲醛和季戊四醇产品的原料,部分直接对外销
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       公司生产聚甲醛,季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司水富基地采购煤作为原料生产甲醇,部分作为生产聚甲醛和季戊四醇产品的原料,部分直接对外销售,重庆基地生产聚甲醛产品使用的原料甲醇对外采购。聚甲醛,季戊四醇产品主要通过子公司直销,各级经销商进行分销,出口的模式实现销售。公司推进聚甲醛改性研究及品质提升,加大聚甲醛进口替代。公司生产销售聚甲醛,饲料级磷酸氢钙,黄磷,含氟硝基苯,精制磷酸等产品。公司聚甲醛产能9万吨/年,产能规模位居国内第一,2022年生产聚甲醛11.05万吨。 收起>>
要点六:聚甲醛,磷酸钙盐国内龙头
       公司生产聚甲醛,季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司聚甲醛产品产能在国内位列第一,产品质量达到国产聚甲醛的领先水平,是国内聚甲醛行业龙头,
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       公司生产聚甲醛,季戊四醇和甲醇产品,生产基地分布在云南水富和重庆长寿。公司聚甲醛产品产能在国内位列第一,产品质量达到国产聚甲醛的领先水平,是国内聚甲醛行业龙头,在国内聚甲醛市场占有率20%左右,在国产聚甲醛市场占有率高达30%左右,位居全国第一。饲料级磷酸钙盐是动物钙,磷营养元素的补充的来源,主要作为饲料添加剂产品。公司饲料级磷酸钙盐产能50万吨,其中MDCP(饲料级磷酸一二钙)产能为45万吨,单套产能规模在国内排名第一,同时在国内MDCP消费市场占有率达到60%左右,占全国磷酸钙盐消费市场10%,处于行业龙头地位。公司2021年生产黄磷2.45万吨。 收起>>
要点七:产品产能
       公司化肥总产能约867万吨/年,其中高浓度基础磷肥总产能约532万吨/年(磷酸二铵445万吨,磷酸一铵67万吨,普钙20万吨等),是国内产能最大磷肥生产企业之一
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       公司化肥总产能约867万吨/年,其中高浓度基础磷肥总产能约532万吨/年(磷酸二铵445万吨,磷酸一铵67万吨,普钙20万吨等),是国内产能最大磷肥生产企业之一,复合(混)肥总产能179万吨/年,氮肥产能156万吨/年。公司现有原矿生产能力1,450万吨,擦洗选矿生产能力618万吨,浮选生产能力750万吨,是我国最大的磷矿采选企业之一。公司自有及租赁黄磷装置产能3.8万吨/年,2019年生产黄磷3.86万吨。公司现有饲料级磷酸氢钙产能50万吨/年,2019年生产饲料级磷酸氢钙40.40万吨。公司通过引进聚甲醛生产技术,2001年成为国内最早聚甲醛生产商。目前拥有9万吨/年聚甲醛生产能力,产品规模为国内第一。云天化牌聚甲醛产品,在国内聚甲醛市场具有较大影响力。 收起>>
要点八:参股纽米科技
       公司持有纽米科技29.09%股权。纽米科技是一家集锂离子电池隔膜研发、生产和销售于一体的高新技术企业,拥有湿法、干法、涂覆锂离子电池隔膜生产技术的自主知识产权,
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       公司持有纽米科技29.09%股权。纽米科技是一家集锂离子电池隔膜研发、生产和销售于一体的高新技术企业,拥有湿法、干法、涂覆锂离子电池隔膜生产技术的自主知识产权,拥有多项锂离子电池隔膜制备专有技术和国家发明专利。 收起>>
要点九:渠道和区位优势
       经过多年的耕耘,公司与渠道合作伙伴建立了良好的合作共赢关系。在全国市场渠道布局完善,云南,东北,华北,西北,新疆等传统市场渠道体系坚实高效,渠道网络密集,两广,
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       经过多年的耕耘,公司与渠道合作伙伴建立了良好的合作共赢关系。在全国市场渠道布局完善,云南,东北,华北,西北,新疆等传统市场渠道体系坚实高效,渠道网络密集,两广,福建等华南市场渠道逐步搭建完善成熟,逐步加大开发华东,华中等市场。国际市场方面,在巩固南亚,东南亚,南美等市场的同时,加大澳新,日本等高价值市场的开发,深挖东南亚市场的潜力。在终端市场,公司多年坚持的“服务至上,质量为本,诚信经营”的核心理念,使企业在用户群中保持着良好的企业声誉和品牌公信力。云南在“一带一路”战略中的定位是面向南亚,东南亚的辐射中心。南亚,东南亚等都属于传统农业地区,对肥料有着巨大的市场需求量和发展潜力。公司主要产能聚集在云南,对公司积极参与“一带一路”建设,加快东南亚地区市场的开发有显著区位优势。 收起>>
要点十:主要产品市场地位
       公司磷肥产能位居全国第二,全球第四。其中,公司磷酸二铵产品在国内市场占有率位居全国第一。“三环”“金富瑞”等为全国知名品牌,产品质量稳定,服务优质,多年来广受国
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       公司磷肥产能位居全国第二,全球第四。其中,公司磷酸二铵产品在国内市场占有率位居全国第一。“三环”“金富瑞”等为全国知名品牌,产品质量稳定,服务优质,多年来广受国内用户青睐,长期实现一定的品牌溢价。公司尿素产能200万吨,分别布局在云南120万吨,内蒙古80万吨。由于尿素行业集中度不高,尿素产品以局部区域品牌为主。其中,公司“金沙江”“花山”“云天化”等尿素知名品牌,产品质量稳定,经过多年市场培育和优质服务,公司尿素在云南市场占有率在50%左右,所在区域市场具有较高的影响力。公司聚甲醛产品产能在国内位列第一,产品质量达到国产聚甲醛的领先水平,是国内聚甲醛行业龙头,在国内聚甲醛市场占有率20%左右,在国产聚甲醛市场占有率高达30%左右,位居全国第一。公司饲料级磷酸钙盐产能50万吨,其中MDCP(饲料级磷酸一二钙)产能为45万吨,单套产能规模在国内排名第一,同时在国内MDCP消费市场占有率达到60%左右,占全国磷酸钙盐消费市场10%,处于行业龙头地位。 收起>>