绿能慧充数字技术有限公司部分股权

为了公司业务发展需要，公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由3亿元人民币增加至5亿元人民币，相关资金将根据西安子公司业务发展需要逐步到位。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司5.2537%股权

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“标的公司”）控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司（以下简称“深圳景宏”或“控股股东”）于2025年11月12日与深圳睿涛资产管理有限公司（代表“睿涛星源精选1号私募证券投资基金”）（以下简称“睿涛星源”）签署了《股份转让协议》，控股股东拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股37,000,000股（占公司总股本的5.2537%）转让给睿涛星源。

嘉兴中创航空技术有限公司57%股权

2024年6月24日，公司与中创航空及其股东中创（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）、黄海签订《增资及股权转让协议》，拟以自有资金人民币6,270万元对中创航空进行增资并收购其股东持有的部分股权，本次交易完成后，公司将持有中创航空57%的股权，成为其控股股东。

绿能慧充数字技术有限公司部分股权

公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币2亿元，将西安子公司的注册资本由1亿元人民币增加至3亿元人民币，相关资金将根据西安子公司业务发展需要逐步到位。

绿能慧充数字技术有限公司部分股权

　　公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币5000万元,将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。(最终表述以核准登记内容为准)。

绿能慧充(陕西)建设工程有限公司部分股权

　　全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元，增资完成后，注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

海南纳瑞能源投资有限公司30%股权

为拓展公司充电桩业务的海南市场,2023年1月17日,公司西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与海南新城光电科技有限公司(以下简称“海南新城”)签署《股权转让协议》,拟以零对价受让海南新城持有的海南纳瑞30%的股权,投资参股并认缴出资900万元。

热电业务资产组

　　2022年1月17日，山东江泉实业股份有限公司与临沂旭远投资有限公司签署的《框架协议》，约定江泉实业拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司转让拥有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。

绿能慧充数字技术有限公司100%股权

　　山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江泉实业”）拟与交易对方及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“标的公司”或“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之框架协议书》（以下简称“框架协议”），拟以现金方式收购交易对方合计持有的绿能慧充100%的股权。经各方协商，初步预估标的公司股权交易价格不超过9,000万元，最终交易价格以公司聘请具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据，由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。

北京芯火科技有限公司100%股权

　　2021年1月4日，山东江泉实业股份有限公司（简称“公司”或“江泉实业”）已与上海庭新信息科技有限公司（下称“上海庭新”）、上海有铭信息科技有限公司（下称“上海有铭”）、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）（下称“共青城有巢”）、安徽胜库华商贸有限公司（下称“安徽胜库”）签署了《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》（下称“《框架协议》”），收购上海庭新、上海有铭、共青城有巢、安徽胜库合计持有的芯火科技90%的股权；同日，公司与华平信息技术股份有限公司（下称“华平股份”）签署《股权转让协议》，收购华平股份持有的芯火科技10%的股权。本次交易完成后公司将直接持有芯火科技100%的股权。

深圳大生农产品供应链有限公司100%股权

山东江泉实业股份有限公司(简称“公司”)拟以人民币3350万元的交易价格向受让方临沂融信控股有限公司转让持有的全资子公司深圳大生农产品供应链有限公司(简称“深圳子公司”或“标的公司”)100%股权。

山东江泉实业股份有限公司12.83%股权

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》:经公开竞价,竞买人深圳景宏益诚实业发展有限公司通过竞买号X2762于2019年10月18日在广东省深圳市中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“山东江泉实业股份有限公司65,667,070股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格:457049916.64(肆亿伍仟柒佰零肆万玖仟玖佰壹拾陆元陆角肆分)。

金乡县大生蒜都实业有限公司60%股权

深圳子公司拟用自有资金人民币3,000万元对金乡县大生蒜都实业有限公司进行增资,增资完成后,金乡县大生蒜都实业有限公司注册资本由2000万元增加至5000万元。

山东江泉实业股份有限公司13.37%股权

2017年7月27日,公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司(以下简称“宁波顺辰”、“甲方”)通知,宁波顺辰于2017年7月27日与深圳市大生农业集团有限公司(以下简称“大生农业集团”或“乙方”)签署了《股份转让协议》。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业68,403,198股A股无限售流通股股票(占江泉实业股份总数的13.37%)转让给大生农业集团。

山东江泉实业股份有限公司13.37%股权

2017年6月8日,公司接到控股股东宁波顺辰投资有限公司(以下简称“宁波顺辰”、“甲方”)通知,宁波顺辰正在积极推进控股权转让相关事宜,并于2017年6月8日与上海超聚金融信息服务有限公司(以下简称“上海超聚”或“乙方”)签署了《股份转让框架协议书》。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业68,403,198股A股无限售流通股股票(占江泉实业股份总数的13.37%)转让给上海超聚。

江兴建陶厂的全部资产和相关负债

山东江泉实业股份有限公司拟以人民币120,593,757.73元向山东维罗纳新型节能建材有限公司出售山东江泉实业股份有限公司下属江兴建陶厂的全部资产和相关负债。

铁路业务相关的资产及负债、以热电业务相关资产及负债为主体的资产包,山东瑞福锂业有限公司67.78%股权

（一）重大资产置换 上市公司以拟置出资产的作价金额与瑞福锂业全体股东持有的瑞福锂业100%股权的等值部分进行置换。其中，上市公司拟置出的资产为铁路业务相关的资产及负债、以热电业务相关资产及负债为主体的资产包。上市公司重大资产置换的交易对方为瑞福锂业的全部股东，具体包括王明悦、亓亮、徐明、陈振华、徐冬梅、刘绪凯、郭承云、王清学、安超、王占前、袁亮、陈振民、乔建亮、曹淑青、李霞、王玉卓、庞绪甲、王林生、杨万军、苑洪国、尹建训、李勇、韩翠芬、张庆梅等24名自然人股东和天安财险等1名法人股东。上市公司拟置出资产将由瑞福锂业全体股东共同协商具体的处置方式，并最终由瑞福锂业全体股东指定的资产承接方负责接收该等置出资产。 （二）发行股份及支付现金购买资产 经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产的初步作价为40,000.00万元，拟置入资产的初步作价为220,000.00万元，两者之间的差额为180,000.00万元，拟置出资产和拟置入资产的最终交易价格将以各方共同认可的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对拟置出资产和拟置入资产的价值进行评估而出具的资产评估报告所确认的评估值为参考依据，并由交易各方进一步协商确定。本次交易拟置入资产作价与拟置出资产作价之间的差额部分由江泉实业以发行股份及支付现金购买资产的方式自瑞福锂业的全部股东处购买，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与重大资产置换的交易对方一致。 本次发行股份购买资产定价基准日为江泉实业八届二十七次（临时）董事会决议公告日，发行价格为9.12元/股（不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%）。根据初步作价方案，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为138,023,325股，最终发行数量以中国证监会核准为准。 （三）募集配套资金 本次交易中，上市公司拟向不超过10名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过82,164.00万元，具体发行对象为查大兵、潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、肖志辉、李正坤、金浩、南通顺恒。 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为江泉实业八届二十七次（临时）董事会决议公告日，发行价格为10.02元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%），上市公司拟配套募集资金的发行股份数量为不超过8,200万股。

上海爱申科技发展股份有限公司71.54%股权

公司拟以发行股份和现金的形式购买上海昱华创业投资有限公司和上海晶成创业投资有限公司合计持有的上海爱申科技发展股份有限公司总计25,040,000股股份(占上海爱申科技发展股份有限公司总股本的71.54%)。

山东江泉实业股份有限公司18.25%股权

2015年6月10日,公司获悉控股股东华盛江泉集团有限公司(以下简称“华盛江泉”、“出让方”)分别与宁波顺辰投资有限公司、自然人李文签署《关于山东江泉实业股份有限公司股份转让的协议书》,华盛江泉将其持有的江泉实业93,403,198股股份(占江泉实业股份总数的18.25%)以8.67元/股的价格,分别转让给宁波顺辰投资有限公司68,403,198股股份,占江泉实业股本总额的13.37%;转让给自然人李文25,000,000股股份,占江泉实业股本总额的4.89%。上述两家受让方不是一致行动人也不存在关联关系。

截至2014年6月30日经审计和评估确认的除对山东华宇铝电有限公司长期股权投资外的全部资产和全部负债,唯美度科技(北京)有限公司100%股权

本次重大资产重组方案包括“重大资产置换”及“发行股份购买资产”两部分：重大资产置换：公司以截至2014年6月30日（以下简称“评估基准日”）经审计和评估确认的除对山东华宇铝电有限公司（以下简称“华宇铝电”）长期股权投资外的全部资产和全部负债（以下简称“置出资产”）与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州松禾”）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新北”）、成都汉易天成投资中心（有限合伙）（以下简称“成都汉易”）（以下统称为“重组方”）所持有的唯美度科技（北京）有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换；发行股份购买资产：重组方共同持有的置入资产与置出资产之间的差额部分，即置入资产交易价格高于置出资产的部分即92,929.00万元，由公司依据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定向唯美度科技（北京）有限公司全体股东按照各自持有唯美度科技（北京）有限公司的股权比例以非公开发行股份方式进行支付。 本次重大资产置换及发行股份购买资产同时实施、同步生效、互为前提。”

山东华宇铝电有限公司20.13%的股权

公司拟与中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)合作，共同对华宇铝电增资82365.1558 万元人民币，其中，公司以经评估的实物资产(135MW 发电机组)认购华宇铝电的增资37064.32 万元(投入资产帐面价值为32172.66 万元，差异4891.66 万元作为公司的资本公积)；中国铝业以现金认购华宇铝电增资人民币45300.8356 万元；江泰铝业放弃优先认购权。

山东江泉实业股份有限公司钢结构厂的全部资产

公司于2009年12月25日与钢结构厂的承租人解胜永签订钢结构厂资产转让协议,将钢结构厂的全部资产转让给承租人解胜永,转让价格为13,490,043.55 元.资产出售日期:2009年12月25日.

山东江泉实业股份有限公司拥有的临沂江鑫钢铁有限公司共欠电74,452,123.89元

山东江泉实业股份有限公司(以下简称本公司)与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订三方债务转让协议书.山东江泉实业股份有限公司将拥有的截至2008年12月31日,临沂江鑫钢铁有限公司共欠本司电费计74,452,123.89元,所形成的债权,转让给华盛江泉集团.本次交易所形成的74,452,123.89元的债权与本公司所欠华盛江泉集团的债务相抵消.

临沂东方陶瓷有限公司75%股权

公司下属控股子公司临沂东方陶瓷有限公司与个体经营商周金龙签署《股权转让协议》公司将其持有的东方陶瓷的75%的股东权益以零价格转让给个体经营商周金龙先生。本次股权转让以2007 年末审计报告数据为基准，截止2007 年末企业总资产为零元，净资产为－450.00万元。

山东江泉实业股份有限公司新型建材厂100%股权

公司拟将新型建材厂及机械厂的全部资产转让给个体经营商邱胜龙先生、张佃荣先生。本次转让新型建材厂资产以2006 年末审计数据为基准，截止2007 年9 月30 日账面净资产值359.6 万元为转让价格。

山东江泉实业股份有限公司机械厂100%股权

公司拟将新型建材厂及机械厂的全部资产转让给个体经营商邱胜龙先生、张佃荣先生。本次转让新型建材厂资产以2006 年末审计数据为基准，截止2007 年9 月30 日账面净资产值359.6 万元为转让价格。

华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及相关负债

山东江泉实业股份有限公司收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司全部资产及相关负债。山东江泉实业股份有限公司于2007年2月11日与华盛江泉集团有限公司签署了《资产转让协议书》，并经2007年2月12日召开的公司五届十次董事会审议并通过。交易金额：净资产评估价值2527.72万元,由江泉实业以现金方式支付。

华盛江泉铁路的全部资产及相关负债.

2007 年2 月11 日,山东江泉实业股份有限公司向公司控股股东华盛江泉集团有限公司购买华盛江泉铁路的全部资产及相关负债.该资产的账面价值为361.61 万元,评估价值为2,527.72 万元,实际购买金额为2,527.72万元,本次收购价格的确定依据是以基准日2006 年10 月31 日经山东海天有限责任会计师事务所评估的华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司净资产值为依据,交易双方协商确定.

一台13.5万千瓦的机组及配套和附属设施,一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组

　　山东江泉实业股份有限公司用公司资产即一台13.5万千瓦的机组及配套和附属设施与山东华盛江泉热电有限公司资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组进行置换,江泉实业置出资产净值61675.84万元,华盛热电置出资产净值51085.76万元,差价10590.08万元(61675.84-51085.76=10590.08万元)由华盛热电以现金方式支付。

山东江泉实业股份有限公司0.52%的股权

2004年3月4日,山东江泉实业股份有限公司第二大股东山东省沂滨水泥厂、社会法人股东临沂市河东区石河造纸厂、临沂市河东区东芝实业开发公司、临沂市河东区社会福利水泥厂分别与临沂蒙飞商贸有限公司签署了股权转让协议,将各自持有的江泉实业社会法人股分别为1744.2713万股占5.45%、51.8499万股占0.16%、56.6322万股占0.18%、56.6322万股占0.18%,共计1909.3856万股,占总股本的5.97%,以每股1.70元的价格,合计3245.95552万元转让给受让方蒙飞商贸。

山东江泉实业股份有限公司5.45%股权

　　2004年3月4日,公司第二大股东山东省沂滨水泥厂、社会法人股东临沂市河东区石河造纸厂、临沂市河东区东芝实业开发公司、临沂市河东区社会福利水泥厂分别与临沂蒙飞商贸有限公司签署了股权转让协议,将各自持有的江泉实业社会法人股分别为1744.2713万股占5.45%、51.8499万股占0.16%、56.6322万股占0.18%、56.6322万股占0.18%,共计1909.3856万股,占总股本的5.97%,以每股1.70元的价格,合计3245.95552万元转让给受让方蒙飞商贸。 　　

日用陶瓷全部资产(不含负债)及部分建筑陶瓷存货,一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组及配套和附属设施

山东江泉实业股份有限公司用日用陶瓷全部资产(不含负债)及部分建筑陶瓷存货与山东华盛江泉热电有限公司资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组及配套和附属设施进行置换,差额部分用现金补齐。江泉实业置出资产净值38,668.64万元,华盛热电置出资产净值47,339.80万元(含负债33,000万元),差价8,671.16万元(80,339.80-33,000-38,668.64＝8,671.16万元)由江泉实业以现金方式支付。

江泉实业工业搪瓷厂全部资产

　　2003年1月23日,山东江泉实业股份有限公司与临沂宏业化工设备有限公司签订《产权转让协议书》，山东江泉实业股份有限公司将所属的江泉实业工业搪瓷厂全部资产转让给临沂宏业化工设备有限公司，资产转让价格以工搪厂2002年12月31日为止经评估的账面净资产价值为准。山东同泰有限责任会计师事务所对工搪厂截止2002年12月31日的全部资产及负债进行了评估，并出具了鲁同泰会评报字（2003）第101号《资产评估报告书》，工搪厂截止2002年12月31日的净资产评估值为1539.98万元。工搪厂资产转让形成损失3,530,347.30元。截止2003年12月31日，已收到临沂宏业化工设备有限公司支付的全部价款。

公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司(以下简称“西安子公司”)拟为关联参股公司楚雄金江慧充数字技术有限公司(以下简称“金江慧充”)提供560万元的保证担保。

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司(简称“西安子公司”)与外部参股公司签署的相关日常经营协议,预计西安子公司与参股公司2025年度发生的日常关联交易金额约为6,000万元。 20250520：股东大会通过。

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司(简称“西安子公司”)与外部参股公司签署的相关日常经营协议,预计西安子公司与参股公司2024年度发生日常关联交易的金额约为6200万元。 20240511：股东大会通过 20250429：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为0元。

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司(简称“西安子公司”)与外部参股公司签署的相关日常经营协议,预计西安子公司与参股公司2023年度发生日常关联交易的金额约为6,000万元。 20230701：股东大会通过 20240413：2023年实际发生金额0万元。

山东江泉实业股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”或“江泉实业”)拟通过向北海景安投资有限公司(下称“北海景安”)、北海景曜投资有限公司(下称“北海景曜”)和北海景众投资有限公司(下称“北海景众”)非公开发行股票募集资金总额不超过45,282.50万元。 20220105：股东大会通过 20220208：山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220201)。 20220309：山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220201号)(以下简称“反馈意见”)。 20220407：根据反馈意见列出的问题,公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实,并完成了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见的回复进行公开披露,具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。 20220719：根据二次反馈意见列出的问题,公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实,并完成了书面说明和解释。现根据要求将二次反馈意见的回复进行公开披露,具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述二次反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复的相关材料。 20220902：绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。 20220914：非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过 20220924:近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2208号) 20221203：鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性,公司第十届董事会第二十八次(临时)会议、第十届监事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》,同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届满之日起再次延长12个月,即延长至2024年1月3日。除前述事项外,本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。 20230826：2023年8月18日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中兴华验字(2023)第020020号),确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告,截至2023年8月18日止,本次发行募集资金总额452,825,000.00元,减除发行费用14,296,923.58元(不含增值税)后,募集资金净额为438,528,076.42元,其中:计入股本153,500,000.00元,计入资本公积(股本溢价)285,028,076.42元。 20230906：披露绿能慧充数字能源技术股份有限公司收购报告书。

山东江泉实业股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”或“江泉实业”)拟通过向北海景安投资有限公司(下称“北海景安”)、北海景曜投资有限公司(下称“北海景曜”)和北海景众投资有限公司(下称“北海景众”)非公开发行股票募集资金总额不超过38,221.50万元。公司本次非公开发行股票数量为不超过15,350.00万股,未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为:发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。 20210304：为保证本次非公开发行工作顺利进行,并结合公司实际情况,公司对本次非公开发行股票预案进行了修订。 20210320：股东大会通过 20210527：2021年5月26日,经交易各方协商一致,公司与上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业(有限合伙)、安徽胜库华商贸有限公司签署《股权转让协议之补充协议》(简称“补充协议”),对《附生效条件的股权转让协议》6.1条“乙方的股份购买义务”条款的分期解除锁定内容进行修改。本次签署补充协议事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。 20210603：山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211374),中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20210708：根据反馈意见列出的问题,公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实,并完成了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见的回复进行公开披露。 20210730：根据审核要求和财务数据更新情况,公司会同相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了补充、更新和完善。 20210810：山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211374号)(以下简称“反馈意见”)。 20210916：根据《二次反馈意见》列出的问题,公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实,并完成了书面说明和解释。现根据要求将《二次反馈意见》的回复进行公开披露,具体内容请详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。 20210928：山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月27日召开十届十五次(临时)董事会会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》,同意终止公司非公开发行A股股票事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

2018年度,公司预计与关联方深圳市大生农业集团有限公司及其关联企业,山东华宇合金材料有限公司发生采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。 20190426：2018年日常关联交易实际发生额为1,208.52万元。

2019年度,公司预计与关联方山东华宇合金材料有限公司发生采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。

2017年度,公司预计与关联方杉杉控股有限公司及其关联企业,山东华宇合金材料有限公司发生采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务的日常性关联交易,预计关联交易金额2000万元。 20170329：股东大会通过 20180418：2017年度实际发生金额1,110.52万元

本次交易中，上市公司拟向不超过10名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过82,164.00万元，具体发行对象为查大兵、潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、肖志辉、李正坤、金浩、南通顺恒。 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为江泉实业八届二十七次（临时）董事会决议公告日，发行价格为10.02元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%），上市公司拟配套募集资金的发行股份数量为不超过8,200万股。 20161227：董事会通过《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20170309：董事会通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》

（一）重大资产置换 上市公司以拟置出资产的作价金额与瑞福锂业全体股东持有的瑞福锂业100%股权的等值部分进行置换。其中，上市公司拟置出的资产为铁路业务相关的资产及负债、以热电业务相关资产及负债为主体的资产包。上市公司重大资产置换的交易对方为瑞福锂业的全部股东，具体包括王明悦、亓亮、徐明、陈振华、徐冬梅、刘绪凯、郭承云、王清学、安超、王占前、袁亮、陈振民、乔建亮、曹淑青、李霞、王玉卓、庞绪甲、王林生、杨万军、苑洪国、尹建训、李勇、韩翠芬、张庆梅等24名自然人股东和天安财险等1名法人股东。上市公司拟置出资产将由瑞福锂业全体股东共同协商具体的处置方式，并最终由瑞福锂业全体股东指定的资产承接方负责接收该等置出资产。 （二）发行股份及支付现金购买资产 经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产的初步作价为40,000.00万元，拟置入资产的初步作价为220,000.00万元，两者之间的差额为180,000.00万元，拟置出资产和拟置入资产的最终交易价格将以各方共同认可的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对拟置出资产和拟置入资产的价值进行评估而出具的资产评估报告所确认的评估值为参考依据，并由交易各方进一步协商确定。本次交易拟置入资产作价与拟置出资产作价之间的差额部分由江泉实业以发行股份及支付现金购买资产的方式自瑞福锂业的全部股东处购买，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与重大资产置换的交易对方一致。 本次发行股份购买资产定价基准日为江泉实业八届二十七次（临时）董事会决议公告日，发行价格为9.12元/股（不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%）。根据初步作价方案，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行数量为138,023,325股，最终发行数量以中国证监会核准为准。 （三）募集配套资金 本次交易中，上市公司拟向不超过10名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过82,164.00万元，具体发行对象为查大兵、潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、肖志辉、李正坤、金浩、南通顺恒。 本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为江泉实业八届二十七次（临时）董事会决议公告日，发行价格为10.02元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%），上市公司拟配套募集资金的发行股份数量为不超过8,200万股。

　　公司2016年预计与华盛江泉集团有限公司及其关联企业,山东华宇铝电有限公司发生采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务日常关联交易，预计交易金额为35,400万元。 20160601：股东大会通过 20170214：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为18908.71万元。

2016年4月7日，公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向临沂新江泉金属材料科技有限公司供电、供汽。临沂新江泉金属材料科技有限公司向公司供应生产所需的煤气。 20160601：股东大会通过

　　公司2015年预计与华盛江泉集团有限公司及其关联企业,山东华宇铝电有限公司发生采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务日常关联交易，预计交易金额为85000万元。 20150514：股东大会通过 20160408：2015年度实际发生金额16,574.52万元

山东江泉实业股份有限公司(以下简称公司)拟向公司控股股东宁波顺辰投资有限公司借款3000万元人民币,借款期限为一年。借款利率为年息12%。作为推动并购项目的专项资金。 20160101：公司于2015年12月30日收到上述解除协议中约定的3000万元返还款项。现公司决定提前归还宁波顺辰3000万元借款(本金),并于2015年12月31日收到了宁波顺辰的收款确认函。

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求,公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供29000万元担保额度,授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。 20150514：股东大会通过

　　公司2014年预计与华盛江泉集团有限公司及其关联企业,山东华宇铝电有限公司发生采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务日常关联交易，预计交易金额为85000万元。 20140417：股东大会通过 20150423：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为58179万元。

本次重大资产重组方案包括“重大资产置换”及“发行股份购买资产”两部分：重大资产置换：公司以截至2014年6月30日（以下简称“评估基准日”）经审计和评估确认的除对山东华宇铝电有限公司（以下简称“华宇铝电”）长期股权投资外的全部资产和全部负债（以下简称“置出资产”）与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州松禾”）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新北”）、成都汉易天成投资中心（有限合伙）（以下简称“成都汉易”）（以下统称为“重组方”）所持有的唯美度科技（北京）有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换；发行股份购买资产：重组方共同持有的置入资产与置出资产之间的差额部分，即置入资产交易价格高于置出资产的部分即92,929.00万元，由公司依据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定向唯美度科技（北京）有限公司全体股东按照各自持有唯美度科技（北京）有限公司的股权比例以非公开发行股份方式进行支付。 本次重大资产置换及发行股份购买资产同时实施、同步生效、互为前提。”

　　因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供36000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。 　　由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次担保构成关联交易。 20140417：股东大会通过

　　2014年3月24日，公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。 20140417：股东大会通过

因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。2012年度，公司采购华盛江泉及其关联方高炉煤气约4591万元，焦炉煤气约7798万元。华盛江泉及其关联方采购公司电力约16887万元，蒸汽约4294万元。 20130315：股东大会通过 20140326：2013年实际交易金额为48741万元。

根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司2013年度发生日常关联交易的金额约为106000万元。 20130412：股东大会通过 20140326：2013年实际交易金额为63537万元。

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供39000 万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。 20130412：股东大会通过

　　因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供41000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。 20120413：股东大会通过 20121102：2012年10月31日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与齐鲁银行济南东环支行签署《银行承兑汇票承兑协议》，齐鲁银行济南东环支行为华盛江泉集团有限公司提供8440万元的商业汇票，其中保证金为4642万元，该合同期限为6个月，自2012年10月31日至2013年4月30日止。该合同由本公司为其提供担保，实际担保金额为3798万元整。2012年10月31日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与中国光大银行济南分行签署《借款合同》，中国光大银行济南分行为华盛江泉集团有限公司提供8000万元贷款，该合同期限为11个月，自2012年10月31日至2013年9月30日止。其中公司用土地使用权作抵押为其担保，实际担保金额为570万元。

　　山东江泉实业股份有限公司（以下简称公司）拟向公司控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1.5亿元人民币的短期借款用于流动资金，在额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团有限公司为支持公司发展，同意在额度内借款不收取利息。 20121102：截至目前，控股股东及公司关联方无欠公司非经营性资金情况，公司尚欠华盛江泉集团有限公司短期借款5000万元、其他经营性往来594 万元。

临沂烨华焦化有限公司向公司借款。2012年2月29日，公司支付给关联方临沂烨华焦化有限公司4500万元资金，并于3月1日收回。临沂烨华焦化有限公司法人与华盛江泉集团有限公司法人为亲属关系，与公司构成关联方。

根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司2012年度发生日常关联交易的金额约为70，000万元。 20120413：股东大会通过

本公司预计2011年度与华盛江泉集团有限公司(及其关联企业) ,山东华宇铝电有限公司进行采购商品,接受劳务,销售商品,提供劳务关联交易。预计交易金额70000万元。 20110415：股东大会通过

山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订三方债务转让协议书。山东江泉实业股份有限公司将拥有的截至2008年12月31日，临沂江鑫钢铁有限公司共欠本司电费计74,452,123.89元，所形成的债权，转让给华盛江泉集团。本次交易所形成的74,452,123.89元的债权与本公司所欠华盛江泉集团的债务相抵消。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）拟向本公司控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款用于流动资金，在额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团为支持公司发展，同意在额度内借款不收取利息。

公司拟与中国铝业股份有限公司合作，共同对华宇铝电进行增资投资。江泉实业以135MW 发电机组资产评估报告确认的评估值作为出资计价依据，对华宇铝电进行增资37,064.32 万元。中国铝业以现金认购华宇铝电增资人民币45,300.8356 万元。本公司拟同意除已实际向本公司支付补偿款2244.93万元外，自2008年7月1日起终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款

山东江泉实业股份有限公司收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司全部资产及相关负债。本公司于2007年2月11日与华盛江泉集团有限公司签署了《资产转让协议书》，并经2007年2月12日召开的公司五届十次董事会审议并通过。

山东江泉实业股份有限公司于2007年2月11日与华盛江泉集团有限公司签署了运输协议。

山东江泉实业股份有限公司用公司资产即一台13.5万千瓦的机组及配套和附属设施与山东华盛江泉热电有限公司资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组进行置换,差额部分用现金补齐。

山东江泉实业股份有限公司用日用陶瓷全部资产（不含负债）及部分建筑陶瓷存货与山东华盛江泉热电有限公司资产即一台13.5 万千瓦和一台2.5 万千瓦的机组及配套和附属设施进行置换，差额部分用现金补齐。

山东江泉实业股份有限公司新上、技改项目等需要建筑施工建设,并且与临沂市华盛集团建筑公司有多年的合作经历,合作较好。委托乙方进行建设施工。

山东江泉实业股份有限公司与临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂签署了产品供应协议（纸箱）。山东江泉实业股份有限公司拟购买临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂生产的包装用纸箱等纸制品。

山东江泉实业股份有限公司与山东华盛集团总公司签署了货物购销协议。山东华盛集团总公司根据山东江泉实业股份有限公司生产经营的需要，向其供应协议产品。协议产品为陶瓷机械用辅助材料。

本公司与山东沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司签订为期20年的《土地使用权租赁协议》.

本公司高档骨质瓷技改项目及胶合板项目由山东华盛集团总公司建筑公司承包施工，施工预算总造价6660万元.

本公司与山东沂滨水泥厂、山东罗庄集团总公司、山东华盛集团总公司签订为期20年的《土地使用权租赁协议》.

向山东省沂滨水泥厂出售沂滨水泥分公司资产的决议。根据该协议，公司出售沂滨水泥分公司资产，出售价格为2000年 6月30日沂滨水泥分公司帐面净资产值185896743.23元，上述资产已经深圳华鹏会计师事务所审计确认。