一、经营情况讨论与分析 2023年,公司坚持聚焦主业,持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局,坚持“一大三高”经营策略。报告期内,公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力,以技术创新为驱动,以客户需求为导向,为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。 2023年,公司营业收入85,026.55万元,同比下降37.30%;全年实现归母净利润-27,580.29万元,较上年亏损扩大。公司主营业务通信电源因国内运营商建设周期的影响,叠加境外主要客户5G基站建设节奏放缓、境外部分产品交付延迟等原因,导致公司通信收入大幅减少;同时因终端客户招标节奏推...
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一、经营情况讨论与分析
2023年,公司坚持聚焦主业,持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局,坚持“一大三高”经营策略。报告期内,公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力,以技术创新为驱动,以客户需求为导向,为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。
2023年,公司营业收入85,026.55万元,同比下降37.30%;全年实现归母净利润-27,580.29万元,较上年亏损扩大。公司主营业务通信电源因国内运营商建设周期的影响,叠加境外主要客户5G基站建设节奏放缓、境外部分产品交付延迟等原因,导致公司通信收入大幅减少;同时因终端客户招标节奏推迟,绿色出行等业务版块收入也大幅下滑;因此全年营业收入大幅减少,导致盈利不足以弥补公司费用,进一步扩大亏损。
2023年,随着信息化、智能化技术的快速变迁,行业竞争的日趋激烈,公司不断调整优化战略业务,设立境外子公司,扩张全球销售渠道,进一步增强竞争能力,加强人才储备与优化计划,因此销售费用、管理费用均有所增加;同时,为了巩固公司行业地位,应对加剧的市场竞争,公司加大产品新应用场景的解决方案和核心产品的迭代升级研发力度,研发费用较去年亦有所增加。
报告期内,公司在坚持“创新驱动”研发优势的同时,逐步铺开业务规模。在数据通信方面,进一步铺开基站叠光系统的销售新渠道,为零碳目标添砖加瓦;在绿色出行领域,氢燃料电池的业务多点开花,定制化应用场景不断完善,车载设备产品稳定性进一步夯实;在超级充电和电动车充换电领域,完善液冷超充一体化解决方案及光储充方案。
在资本市场方面,2022年公司为推进战略新业务的快速发展,启动2022年向特定对象发行股票计划,2024年2月29日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]269号)。公司将尽快完成发行工作,推动募投项目的实施,加速助力公司车载项目的研发及产业化,进一步推动绿色出行业务增长。
报告期内,公司完成的重要事项及取得成果:
(一)通信电源多场景应用,国内外协同效应显现
1、光伏叠光系统大放异彩,通信电源助推低碳网络建设飞跃
报告期内,公司作为国内通信电源主流供应商,始终紧抓三大运营商和中国铁塔对于通信基站能效和易用性的迫切需求,继续围绕“模块化、智能化、物联网化”的发展目标,不断迭代产品技术,确保高效、智能、易维护的技术优势,不断提升产品竞争力和客户满意度。2023年公司推出新一代2.0智能模块化电源、绿色光伏直流叠光系统等新品投入市场,并已实现在中国铁塔、中国移动等运营商批量上线使用,也在数据中心、专网等行业得到广泛认可。
报告期内,公司中标中国铁塔集采、非集采采购合同,山西、四川、吉林等省份联通非集采组合式开关电源;继续履行中国移动的组合式开关电源、壁挂嵌入式开关电源中标采购合同、中国铁塔室外直流一体化产品采购合同。
目前,公司通信电源集采和非集采业务已覆盖全国三十个省份和地区,光伏直流叠光方案在全国范围内的运营商网络中全面上线使用,与众多客户建立了框架供货合同关系。
其中为浙江铁塔、江苏铁塔提供2,000套直流叠光系统。这不仅为后续基站节能业务市场的拓展奠定了坚实的基础,而且进一步推动了高效、绿色、集约化的低碳通信网络建设,为公司可持续发展提供了坚实基础。
2、数据中心业务持续发力,深耕细作初见成效
报告期内,公司数据中心产品线坚守“高效率、智能化、集成化”的战略发展轨迹,深入挖掘行业客户的潜在需求。抓住“人工智能大模型”所催生的大算力基础设施的市场风口,实现了液冷服务器电源产品在市场上的份额增长。
2023年,公司在数据中心电源市场的竞争中展现卓越实力,服务器整机架电源产品在“京东云服务厂商2023-2024年度集采”项目中获得第一份额;高压直流电源产品在腾讯数据中心、曙光超算中心、中国移动等重要数据枢纽联网运行;同时,数据中心光伏设计解决方案的规模化部署,为低碳环保型数据中心的建设提供了一站式服务;公司还积极参与国内主流互联网用户的AI服务器项目中,通过多维度的市场拓展策略,进一步巩固了公司在行业内的地位。
(二)绿色出行服务体系双线突破,发展动力有效激发
1、氢燃料业务多点开花,车载产品稳定供应
2023年我国新能源汽车产销量再创新高,全年整体呈现“低开高走,逐步向好”的特点。而氢能源行业中制、储、运、加、用技术愈发成熟,伴随着风光等可再生能源装机占比提升,电力成本降低,绿氢成长空间加大,氢燃料电池相关行业也得到了长足发展。报告期内,公司面对行业新态势,坚持以研发驱动发展,将研发与技术创新置于公司可持续发展的重要位置,持续加大研发投入进行产品技术更新及迭代,并积极将研发成果向产业化转化,持续提升公司核心竞争力。为稳定和拓展国际市场,筹划在海外成立合资公司,以本土人员作为主要经营者,在充分利用全球氢能产业政策红利的同时规避宏观风险,对稳定和开拓国际市场意义重大。
2023年,公司产品稳定供应国内外主流燃料电池企业及整车企业。在交通运输、轨道交通、燃料电池固定发电、车载电源等相关领域,不断取得技术突破并得到了新老客户的青睐。
(1)氢燃料电池配套电源业务
报告期内,公司在氢能配套应用领域取得一系列喜人的成就。公司自主研发的燃料电池隔离型DC/DC产品,以其卓越的技术实力,实现了燃料电池侧与高压动力电池侧的完全电气隔离,显著降低了系统绝缘故障的风险,从而为人员和设备的安全提供了坚如磐石的保障。这一创新成果,已经赢得了国内外客户的广泛认可和高度赞誉。2023年,公司先后为客户量身定制了一系列高性能的隔离型DC/DC产品,极大满足了客户的多元化需求,展现了公司在氢能技术领域的领先地位和卓越实力。
在交通运输领域,公司为海外燃料电池轻卡配套,其数量已突破千台。公司产品在燃料电池重卡端的应用已遍布国内二十多个省份。此外,公司成功参与海外客户的氢动力大巴项目,并已完成产品相关认证工作,预计该项目将带来每年千台以上的供货需求。
在轨道交通领域,公司首次为上海市临港区T2轨道交通线提供配套,经过近一年的顺利运行,展现了产品卓越的性能与可靠性。
在固定发电领域,公司与国内氢能行业头部企业签订产品开发合同,为全球最大的SOFC固定发电系统提供配套电源,进一步巩固了公司在行业中的领先地位。同时,公司50MW固定发电系统集成项目进入方案试点阶段,预计2024年项目落地,进一步完善了氢能产业链上的产品应用。
报告期内,新能源子公司荣获高工氢电2023氢燃料电池产业TOP50奖;荣获高工氢电金球奖2023年度产品奖;公司开发的大功率隔离型高密度电源转换器获得北京市科委“2023年首创产品首次进入市场项目”资金扶持。进一步确立公司在氢燃料电池领域的市场地位,也为后续业务增长奠定基础。
(2)车载电源业务
报告期内,公司继续秉承创新驱动、技术先行的发展理念,为北汽极狐精心打造的800V电压平台车载电源产品,已成功搭载于极狐系列车型。该产品不仅与多款极狐车型完美匹配,更广泛兼容市场上众多高压平台新能源汽车的充电需求,展现了卓越的适配性与前瞻性。即使在内蒙古严苛的极寒环境中,仍然展现出了非凡的稳定性与可靠性,充分证明了公司在新能源乘用车应用领域的技术实力与体系完善。
报告期内,公司商用车三合一电源产品取得了显著的市场进展。该产品已成功与多家整车厂商建立了良好的合作关系,顺利进入小批量试装阶段,市场反馈积极。此外,公司不断拓展国际合作的版图,与印度明达公司签订合作框架协议,为蓬勃发展的印度市场提供全面的车载电源解决方案。目前已经成功匹配了车载降压DC/DC、商用车三合一车载电源、乘用车三合一车载电源等产品。随着印度新能源汽车市场的逐渐成熟,公司将在这一新兴市场中享有更加广阔的发展前景。
2、绿色出行业务体系日趋完善,全液冷超充与智能换电柜双重突破
(1)电动汽车充换电业务
报告期内,在电动汽车充换电业务的领域内,以全液冷超充技术为核心,展现了光储充一体化解决方案的卓越实力。公司凭借液冷充电模块和液冷超充技术的领先优势与深厚经验,与众多充电桩企业建立了稳固的合作关系,取得了显著的配套业绩。
2023年,公司全力推进全液冷超充产品深度布局,推出了以单机最大输出功率720kW为设计核心的产品系列,该系列产品不仅向下兼容600kW、480kW和360kW等市场常用规格,还可通过双机并联技术实现高达1440kW的总输出功率。该系列产品广泛适用于多种复杂应用场景,能够满足各类乘用车、商用车、特种车辆等在不同环境下的快速充电需求,满足不同客户对于产品可靠性和噪音控制的需求,体现产品的在恶劣环境下的运行稳定性。
(2)电动自行车充换电业务
报告期内,在电动自行车充换电业务方向,作为电动自行车充换电一体化解决方案提供商,凭借公司的专业能力和产品及解决方案的卓越性,继续为中国铁塔、美团、滴滴等客户提供充换电柜等相关产品,同时为其他充换电柜生产商提供核心部件配套,丰富了公司的业务版图。
2023年,公司携手铁塔能源推出新一代智能换电柜4.0版本,该产品在智慧电源、电源维护、整柜加热等方面进行了技术创新,不仅实现了电池全生命周期管理,同时还实现了换电柜集中加热、冷热风道隔离,智能管理及安全防护等升级功能,采用通信电源架构通用化设计,组件模块化、热插拔式结构,简化了维护流程,进一步降低了运营成本,提升产品核心竞争力。
(三)光伏新产品序列全面升级,市场布局逐步推进
报告期内,公司持续专注于光储产业链中分布式光伏新产品的开发与原有产品的迭代。在产品开发层面,完成17-30kW逆变器3.0版本升级,进一步降低机箱内部环温,节约设计成本;同时不断丰富逆变器产品序列,完成50kW、80kW、100kW逆变器产品的功能设计。光伏智能安全控制器实现小批生产。光伏云平台的持续升级,已经与隆基云、华能云等实现了高效的技术对接,进一步提升了平台的服务能力。
(四)海外业务拓展成果丰硕,国内业务延伸奠定基础
报告期内,公司加速推进海外营销平台的建设工作,不断提升海外业务支撑与整合能力,继续推进系统化产品解决方案,进一步稳固在通信电源行业的行业地位,稳步扩大市场占有率。在此基础之上,公司结合不同区域的市场特性与产品业务生态,积极探索全新的业务模式。2023年,公司在多元化的能源领域中取得了重大突破,在印度电动汽车充电领域、东南亚换电领域、韩国储能领域、菲律宾离网光伏领域、美国氢能源业务领域均取得了重要的突破,为后续业务的大规模增长及实现客户价值最大化奠定基础。
报告期内,在海外区域市场开拓方面,公司全面细化业务模式,有针对性地制定市场开发策略及产品策略,实现业务触角网络化、网格化、毛细化。在非洲市场及土耳其市场取得破冰式的喜人成绩,同时在数据中心系统集采、混动系统集采、大系统集采等领域取得积极进展。
在海外本地化战略实施方面,公司继续围绕“本地化战略”持续发展,在重点区域市场,积极引入全球范围内的行业精英,全方位构建高效、完善的本地化研发、生产、销售与售后服务体系,真正实现本地化覆盖。报告期内,公司加快动力源印度、动力源墨西哥及动力源巴基斯坦等子公司的本地化能力建设,其中,美国及南美区域市场的本地化服务能力得到进一步提升。同时,以墨西哥子公司为依托,美国市场开拓取得有效突破,为今后美洲市场的营收增长奠定了良好基础。
在海外大客户开拓方面,公司继续推进“客户群高端化”战略,积极构建全球性及区域性大客户立体作战体系,逐步建立与大客户的深度合作关系。报告期内,公司顺利通过诺基亚供应商体系认证,在大客户拓展方面取得重要突破,为后续业务规模的持续增长积蓄力量。
(五)定制与模块电源业务逐步国产化,工艺水平全面提升
报告期内,迪赛子公司持续秉承“精品、聚焦、提效、提速”的经营路线。不断深化与通信、铁路、照明、特种行业等熟悉领域的合作,专注于服务行业内的优质客户群体。
报告期内,在定制电源领域,公司为华为定制的180W产品实现批量生产与交付,450W定制电源产品也完成了样机交付,以上定制化产品的研发拉动了公司嵌入式定制电源生产工艺水平的提升。与华为定制电源的业务合作,也为公司的长远发展注入了源源不断的动力。
在特种电源领域,已成功完成了200W以下功率等级产品的国产化进程,交流模块大全砖产品实现了首款国产化。公司通过对当前及未来行业市场主流需求的深度剖析,持续推动产品国产化的全面升级,确保在激烈的市场竞争中始终保持领先优势。未来将成为公司业绩增长的新引擎,为公司的持续发展提供不竭动力。
(六)平台能力提档升级,管理效能实现倍增
1、产品技术平台优化整合,发展赋能新引擎
报告期内,公司电源研究院持续服务于公司整体经营战略,不断夯实电力电子平台技术基础。与各业务单元紧密配合,精心打造了一系列旨在服务于网络能源、绿色出行和氢燃料电池等行业的产品序列,为公司未来的业绩发展注入了强劲的动能。
2023年,公司电源研究院为更好的服务于公司的“产品领先战略”,根据各业务线的产品特点,对研发中心的组织架构进行了战略性的调整,将部分开发力量前移,与各业务线的市场需求紧密结合,以确保在快速响应市场的同时,也能在前端进行有效的需求甄别,保障有价值的需求能够及时被发现并传达;同时,将资深工程师的力量集中起来,专注于攻克新技术在应用上的难关,进一步提升技术专精水平,从而为公司的技术进步和产品优化提供了坚实的基础。
2、深化中试平台验证能力,不断提升产品可靠性
2023年,中试平台围绕公司重点经营项目,持续提升可靠性验证及工艺技术水平能力。报告期内,中试平台可靠性实验室承接试验1,012次,总试验时长达到60,646小时,EMC实验室承接试验780次,总试验时长2,455小时,有效的保障了公司产品的可靠性验证工作,节省超千万元委外费用。
能力建设方面,开展加速可靠性测试方法研究,依托电磁兼容实验室进行EMC设计能力提升培训活动,开展机壳屏蔽效能测试方法与无源滤波器插入损耗测试方法研究。优化燃料电池大功率DC/DC变换器测试用例及测试环境完善。开展工艺项目研究涵盖新品验证能力提升,新工艺、材料研究以及新设备引进等领域。持续优化中试验证体系文件,确保中试各环节工作的规范性和正确性。
3、坚持产品全生命周期管理,新建温室气体核查体系
报告期内,公司顺利通过国家工信部泰尔认证中心的三体系(ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证)复评、监督审核;北京恩格威认证中心的信息安全管理体系ISO27001监督审核;中国质量认证中心(CQC)能源管理体系GB/T23331-2020/ISO50001:2018的监督审核。
在2023年,为了积极响应国家的“十四五”规划,坚定不移地践行双碳战略,致力于推进能源的绿色低碳发展。为此,我公司新建立了温室气体核查管理体系
(ISO14064-1:2018/ISO14064-3:2019),并在8月份通过了新世纪检验认证有限责任公司的审核,顺利取得了证书。同时,为了进一步强化公司的知识产权管理能力,发挥知识产权应用的价值,维护公司知识产权的权益,公司在2023年建立了知识产权管理体系(GB/T29490-2013),并在6月份通过了新世纪检验认证有限责任公司的审核,顺利取得了证书。
4、供应链端协同效应显现,智能制造质量与效率双提升
在报告期内,安徽动力源作为公司生产基地围绕年度规划和交付需求,以质量指标为枢纽,不懈推进生产流程的精益化改革。近年来,公司在生产设备的自动化、信息化以及智能化改造方面持续投入,确保了产品制造的精准度与高效率。
在供应链管理方面,根据实际需求对供应商进行多维度考量评审,确保供应商交付能力及产品质量满足我司需求,进一步加快订单交付效率及不断优化成本。
在研发设计方面,技术中心承接50余款新产品转产验证工作,搭建模块老化数据监控措施,自动测试及数据存储方案改进多款板卡,对充换电产品、插箱电源及梯次电源等20多款产品进行了产能提升,工艺文件覆盖率平均从80%提升至95%。获得《安徽省技能大师工作室》、《安徽省劳模工匠创新工作室》等荣誉。
(七)资本运作有序推进,车载电源业务开启成长新篇章
根据公司的近年来的战略布局规划,结合目前业务的研发投入和发展进度,公司于2022年下半年启动再融资工作,通过向特定对象发行股票的方式募集资金人民币1.87亿元,投资于车载电源研发及产业化项目以及偿还银行贷款。
公司已于2024年2月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]269号),公司将尽快完成发行工作,开始实施募投项目。
募投项目的实施有利于提高公司的整体综合实力,提升公司的品牌形象,扩大公司车载电源的业务规模,促进公司未来业务的快速发展,将为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能,促进发展战略的稳步落实。
二、报告期内公司所处行业情况
三、报告期内公司从事的业务情况
近年来,公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用,并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务,实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系,公司秉承“聚焦主业”这一核心战略,以客户需求为导向,以技术创新为驱动,在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内,公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司继续保持核心竞争力,主要体现在以下方面:
1、电力电子平台技术整合升级,公司实力再上新台阶
自成立以来,公司始终坚守初心,深研电力电子技术领域,凭借二十九年深厚的技术积累,持续围绕提升客户需求满意度、推进产品创新、技术迭代而努力。为了更好地服务于公司的整体经营战略,研发中心进一步夯实了电力电子平台技术,并与各业务单元紧密配合,打造了多款产品序列,主要服务于网络能源、绿色出行和氢燃料电池领域,从而确立了公司在行业内的领先优势,并为公司的长远业绩提供了有效支撑。
公司在技术平台、产品开发和研发团队等方面取得了可持续发展的成果。尤其在能源转换领域,公司已经成功开发出覆盖全拓扑结构、全功率范围的电源产品平台及系统解决方案。通过提升能源利用率,公司成为了数据通信、绿色出行和新能源等领域的主流供应商,在高效率、高功率密度和高可靠性等方面具备了明显的竞争优势。
截至报告期末,公司现有职工2054人,其中科技人员764人,科技人员占总人数比例37.20%。公司注重建立完善的技术人员储备制度,通过培养一大批行业内高精尖的人才,确保公司在技术领域拥有强大的实力。同时,公司积极开展产学研合作,并建立了激励机制来促进人才培养。这样的举措使得公司形成了一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系,从而保证了公司在产品创新与开发能力方面处于领先地位。
截至2023年12月31日,公司共有有效知识产权521项,参与了多项行业标准的制定,是行业内掌握多项自主核心技术的企业之一。
2、装备开发成果丰硕,可靠性验证能力大幅提升
公司严格把控产品质量,拥有全面的中试中心与实验验证体系,不仅是产品质量的重要保障,也作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来,公司投入大量资源打造了符合ISO/IEC17025国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室,持续提升可靠性验证和工艺技术水平的能力,为产品在行业内的创新进取提供有力保障。
报告期内,中试车间的产值较去年大幅提升;测试中心承接测试项目数量显著增加,同时,进一步提高产品可靠性验证的精准度和效率;在工艺技术平台方面,持续优化中试验证体系以确保中试各个环节的工作规范性和正确性,同时不断对产线设备进行升级;在装备开发方面,实现多型号、多功率等级燃料电池变换器自动调试及节能老化的柔性生产能力,成功应用空气能循环系统,减少设备投入及电能损耗,在机加工焊接方面,增加了自动激光焊接机械手的辅助应用,显著提升了焊接效率和合格率,为项目进度提供了有力支持。
3、深耕电力电子,产品序列覆盖广泛
经过多年的发展,公司在电力电子设备行业已经深入布局。在数据通信、绿色出行和新能源等业务领域积累了深厚的技术经验,并在市场占有了广泛的地位。公司的产品种类丰富,能覆盖核心用户对电力电子产品的大部分需求,并且能够针对不同的应用场景,提供能源优化的解决方案及相应的产品支持。
对于产品质量,公司有着严格标准,确保产品能够长期稳定运行。通过持续积累丰富的应用经验,公司在行业内树立了良好的口碑。公司的产品不仅种类繁多,还具有深度和宽度上的领先优势。
4、二十九载积累沉淀,铸就行业翘楚
自公司成立以来,一直专注于电力电子技术行业,形成了成熟的产品标准和技术开发体系。在业务实践和拓展中,积累了丰富的行业经验。经过二十九年的发展,公司凭借其丰富的项目管理和实践经验,不断进行优化和归纳,培养了一群高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销和管理人才。
近年来,管理层紧跟行业发展特点和趋势,及时准确地把握市场发展动态,使公司的技术实力和标准化水平稳步提升。在服务质量、企业文化和技术实力等方面,不断提升行业地位。从而使公司具备了强大的行业拓展能力,为公司的快速发展奠定了坚实的基础。有助于公司把握行业发展机遇,进一步提升核心竞争力,实现高质量、可持续发展。
5、稳步推进全球化进程,构建国内外营销及服务网络
伴随着全球经济一体化的步伐,公司秉承着开放合作的理念,不断拓宽市场边界。迄今为止,公司已在全国近30个省、自治区、直辖市建立了一套全面而高效的销售及服务体系,确保了对国内市场的深度覆盖与服务的精细化管理。
此外,公司加大力度开拓海外市场,构建与海外渠道伙伴良好的合作关系,积极推进海外市场本地化销售及服务网络建设,现已在东南亚、南亚、南美、非洲、中东等地区设立销售及服务机构,以期为客户提供更为高效、优质的服务。
未来,公司将持续深耕全球市场,有序推进产业布局,不断提升全球营销、服务网络,以期在全球范围内提升品牌影响力,实现共赢发展。
6、打造卓越品牌,动力源稳健前行
公司是国家级高新技术企业,同时也是中关村高新技术企业和北京市企业创新信用领跑企业。同时担任中国电源学会的常务理事单位、北京电源行业协会的副理事长单位职务。在报告期内,公司荣获了多项荣誉,包括北京市知识产权优势单位、知识产权管理体系认证和能源管理体系认证。此外,公司的产品和技术方案还获得了多个奖项,如高工氢电2023氢燃料电池产业TOP50奖、高工氢电金球奖2023年度产品奖、2022-2023年度中国电动车共享换电/换电方案技术创新品牌奖以及第一届能源电子产业创新大赛重点终端应用赛道优秀奖。这些荣誉不仅彰显了公司在行业中的领先地位,也为公司的持续稳定发展注入了强大动力。
凭借着优质的产品和卓越的服务,动力源品牌(DPC)已成为北京市的知名商标。公司以先进的产品技术、可靠的产品质量和稳定性,赢得了行业内良好的声誉和高度的品牌知名度。客户对产品的信任和口碑的不断提升,进一步加强了对品牌的忠诚度。未来,公司将持续加强品牌建设,塑造更加良好的品牌形象,进一步释放品牌效应,拓展更广泛的市场覆盖和更强大的市场影响力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入850,265,538.79元,营业利润-272,793,835.34元,利润总额-277,942,579.98元,归属于母公司所有者的净利润-275,802,867.04元,公司经营活动产生现金流量净额为67,146,405.18元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
根据《上市公司行业分类指引》规定,公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业,产品涉及数据通信、绿色出行和新能源三大领域。包含数据通信、绿色出行、新能源业务、备用电源智能疏散、节能业务等细分产业方向,所属细分行业的竞争格局与发展趋势如下:
(一)数据通信
公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发,通信领域是公司产品的重要应用领域之一。数据通信产业主要细分为国内、国外通信电源市场和数据中心市场。
1、国内通信市场
近年来,我国一直在积极推动5G技术的发展和商用化。多个运营商在全国范围内建设5G基站,提供更快的数据传输速度和更低的延迟,推动了智能手机、物联网和新兴技术的发展。
根据工信部数据,截至2023年10月底,我国新增5G基站90.3万个,提前完成60万个年新增目标,5G基站在移动基站总数占比28.1%。其中,2023年1-10月我国新增5G基站达90.3万个,超额完成60万的年新增目标;每万人基站数达22.8个,已达到《“十四五”信息通信行业发展规划》目标的87.7%。共建共享持续深化。我国5G共建共享基站超150万个,推动构建高效绿色、建设集约的低碳通信网络。
按照《“十四五”信息通信行业发展规划》的有关部署,到2025年每万人拥有5G基站数将从2020年的5个增加至26个,数据中心算力规模将从90EFLOPS增长至300EFLOPS,这必然导致行业用能需求保持刚性增长势头。
公司作为国内通信电源主流供应商,一直积极响应三大运营商和中国铁塔对通信基站能效和易用性的迫切需求。始终紧跟市场趋势,围绕“模块化、智能化、物联网化”战略不断创新,持续迭代产品技术,以确保产品具有更高效、更智能、更易维护的技术优势,从而提升产品竞争力和客户满意度。
2、海外通信电源市场
随着5G基站的不断建设和覆盖范围的扩大,2023年全球范围内的5G网络覆盖进一步加强。根据爱立信发布的《爱立信移动市场报告》(EricssonMobiityReport),2023年新增的5G用户数约达6.1亿户,较2022年大幅增长63%,全球5G用户数也将突破16亿大关。另据移动通信全球行业组织GSMA的统计,截至到2023年三季度末,全球有100个市场的258个运营商商用了5G服务,部署了481万个5G基站,5G渗透率达到16.6%。
根据IDC、GSMA、Ericsson等机构的报告,预计到2025年,全球5G基础设施和服务市场规模将达到约1.1万亿美元,全球5G连接数将达到25亿,5G网络将覆盖全球的40%人口,5G技术将为全球GDP增长带来约2.2万亿美元的贡献;到2026年,全球5G用户数量将达到约50亿,占全球移动用户总数的约55%。
追随着5G领先者的脚步,印度市场也在持续发力。随着5G商用加速,预计印度市场的单用户月均数据流量(DoU)将进一步提升,到2029年将达到75GB。另据GSMA预测,到2026年全球5G连接数将从2023年的15亿增长到30亿,届时5G渗透率将达到30%,到2029年,5G将超越4G成为占主导地位的移动技术。
海外市场尤其是印度市场5G网络建设的大规模增长和用户数量的迅速增加,为公司海外通信电源业务的发展带来了更多的合作机遇。公司海外业务团队将积极把握这些机遇,通过持续优化和调整市场策略和团队架构,不断适应市场的变化,稳健前行。
3、数据中心市场
2022年1月下旬,国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》,数字经济已经成为中国经济战略的重中之重。数据中心作为底层算力的硬件支持,起着非常关键的作用。随着AI等市场的不断发展成熟,对处理器的功耗需求也逐步增大,功率由原来的100-200W发展到现的单个GPU功耗为1000W左右。
动力源自主研发的整机柜服务器电源能够满足国内外顶尖互联网公司、大型电商公司、运营商等客户的需求,单机柜功耗可达15KW-60KW,在数据中心市场应用已经稳定运行超过3年。与多个传统服务器厂家建立良好合作关系,同时也和服务器集成商信创板块建立产品合作,为国家算力网络部署做好准备工作。
2023年10月8日工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》的通知,其中提出积极引入绿色能源,鼓励算力中心采用源网荷储等技术,支持与风电、光伏等可再生能源融合开发、就近消纳,逐步提升算力设施绿电使用率。加快探索构建市场导向的绿色低碳算力应用体系,推动业务模式、计费模式和管理模式创新。数据中心利用可再生能源明显提升,全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。随着公司数据中心光伏产品进入市场并开始规模应用,公司为低碳数据中心建设提供了全方位的解决方案,为行业发展注入新动力。
(二)绿色出行
近年来,公司充分利用了在相关电力电子行业的丰富经验,对绿色出行领域进行了战略布局,迅速扩展了绿色出行相关业务。
新能源汽车作为国家实现“碳中和”的重要途径之一,近年来得到快速发展,国家陆续出台各项产业政策,引导新能源汽车行业往标准化、高端化发展,鼓励新能源汽车行业转型升级、提质增效,为新能源汽车行业的发展提供了良好的环境。
2023年,新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%。同时,充电桩的建设也取得了高速发展,根据充电联盟数据,2023年1-12月,充电基础设施增量为338.6万台,同比上升30.6%,其中公共充电桩增量为92.9万台,同比上升42.7%,随车配建私人充电桩增量为245.8万台,同比上升26.6%。截至2023年12月,全国充电基础设施累计数量为859.6万台,同比增加65%。
随着绿色产业的蓬勃发展,公司不断加大力度投入车载电源及充换电设备的技术创新与产品研发。深入挖掘客户需求,更在产品多元化的征途上,不断探索与完善,以期满足不同客户群体对产品的精细化需求。力求在激烈的竞争中占据先机,从而推动公司的绿色出行业务在全球范围内绽放光彩,为构建生态文明贡献企业力量。
1、车载设备业务
(1)氢燃料电池业务
由于国内氢能政策力度的增强,整个氢能行业在2023年呈现出明显的发展态势。
绿氢制取方面,截至2023年全国可再生氢项目规划387个,在建80个,建成运营58个。规划绿氢产能643万吨/年,建成运营产能7.8万吨/年。
加氢站及储运路径竞相落地,燃料电池汽车有望进一步提速。2023年氢燃料电池汽车销量达到7500辆,同比增长123%。一方面得益于城市群示范政策推广,第二方面也是原材料国产化趋势推动燃料电池相关零部件价格下降。
在政策层面的大力推广下,氢能源产业迎来了新的发展机遇,有望成为实现“双碳”目标的重要组成部分。随着各大车企纷纷推出氢燃料电池商用车及乘用车,未来氢燃料电池汽车产业市场空间巨大,是一片充满潜力的蓝海。同时,氢燃料电池配套电源产品作为公司多年的前瞻布局,将为公司带来新的活力和发展机遇。
(2)车载电源业务
2023年9月1日,工业和信息化部等部门发布了《关于印发汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)的通知》,《方案》提出,组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,加快城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送等领域新能源汽车推广应用,研究探索推广区域货运重卡零排放试点,进一步提升公共领域车辆电动化水平。
随着新能源汽车行业的发展需求不断提高,国内车载电源行业更加注重技术研发和产品创新,从而推动车载高压电源行业的发展变革。未来,随着新能源汽车电动化、智能化、网联化的发展趋势,车载电源行业总体向着高转换效率、高功率密度、高可靠性、高集成化等方向发展,技术指标将进一步提升;同时,随着能源互联网趋势的不断发展,车载电源系统亦逐步向双向充放电的方向演进。根据当前政策目标,预计到2035年,中国新能源汽车销量仍有较大的增长空间。下游新能源汽车产业的快速发展将为新能源汽车车载电源行业提供广阔的发展空间。
在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下,公司将继续深化产品研发流程,全面提升验证能力,以更高的标准,更严的要求,提升产品的竞争力。
2、充换电业务
(1)电动汽车充换电市场
在全球化的时代,可持续发展已经成为了世界各国共同追求的宏伟蓝图。作为实现绿色发展、促进环境保护的重要一环,新能源汽车的推广与应用,无疑是实现这一目标的关键所在。随着全球新能源汽车市场的蓬勃发展,其配套基础设施充电桩的需求亦随之激增。
截至2023年底,我国充电基础设施累计达859.6万台,同比增加65%。我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。
2023年,我国新增公共充电桩92.9万台,同比增加42.7%;新增随车配建私人充电桩245.8万台,同比上升26.6%;高速公路沿线具备充电服务能力的服务区约6000个,充电停车位约3万个。在公共充电桩中,快充桩数量占比已提升至44%。换电基础设施建设加快,2023年,我国新增换电站1594座,累计建成换电站3567座。
2023年,我国充电基础设施新增338.6万台,同比增长30.6%;新能源汽车国内销量829.2万辆,同比增长33.5%,桩车增量比为1∶2.4。相关部门将加快推进充电基础设施建设,不断优化完善充电网络布局,加强重点场景充电基础设施建设,引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动,鼓励开展新能源汽车与电网互动应用试点示范工作;持续推动换电基础设施相关标准制定,加快换电模式推广应用,持续优化新能源汽车使用环境。
大功率充电时代的来临,极速充电技术成为电动汽车产业竞争焦点。目前大功率液冷超充已逐步成为未来公共充电桩的发展趋势,具有广阔发展前景。而公司在液冷超充产品方向积累了大量实际应用和研发经验。随着液冷超充市场逐步启动,公司依托现有液冷充电模块,全面布局全液冷超充一体化解决方案及完善的光储充方案。
(2)电动自行车充换电市场
近年来,随着电动自行车保有量不断增加,存量更换市场需求较高。
2023年中国电动两轮车销量将超过5400万辆,我国每天平均有7亿人次通过轻型电动车出行,每天平均有超过5000万单外卖通过电动两轮车送到用户手里,每天平均有3亿件快递通过电动三轮车和电动两轮车派送到终端。即时配送行业发展迅速,电动两轮车作为骑手的生产工具,其充电续航直接影响骑手的配送效率和接单数量,电动两轮车换电能够妥善解决骑手的续航问题、配送效率和安全问题,在即时配送行业的迅猛发展背景下,电动两轮车换电行业需求亦将不断增长。2022年中国电动两轮车换电服务市场规模为42.4亿元,2023年更加突飞猛进,比2022年同比增长近一倍。
2023年7月1日起,电动自行车充电器领域首个“强制性国家标准”GB42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》正式实施。该《要求》还与另一部强制性国家标准GB42295-2022《电动自行车电气安全要求》同时发布、同时实施,两部标准相互配合、相互协调。该《要求》的推出有望统一电动自行车充电接口。
在充换电领域,公司是具备全套核心部件开发能力的主流设备供应商,未来公司将抓住市场机遇,持续不断地加大研发投入,研制开发新一代更安全、高效的电动自行车智能检测充换电系统,不断提升产品的可靠性、安全性、智能化等技术指标,进一步拓展市场广度。
(三)新能源业务
公司新能源业务所涉及产品主要为分布式光伏、氢能业务。
1、分布式光伏
2023年,光伏行业迎来爆发式增长,新增装机量激增至216.88GW,同比增幅高达148.19%。然而,这一增长背后,行业的竞争格局也在悄然发生变化,产能过剩、价格战和技术竞争等问题逐渐浮出水面。尽管如此,行业的进入壁垒依然坚实,涵盖了技术、产品认证、资金和渠道等多个方面。在储能领域,逆变器的需求呈现出爆炸性增长,预计市场规模将达到1,367亿元,预示着储能行业的蓬勃发展。
公司在光储逆变器领域虽为新生企业,但凭借良好的研发基础、电力电子技术优势和29年上市企业的品牌形象,依然具备较强品牌优势和终端信任力。公司通过持续研发改进电路拓扑结构和扩大产品功率,以提高效率和降低成本。公司在电力电子前端行业、新能源产业布局完备等方面具有优势,能够通过供应链整合和技术优势维持竞争力。
2024年,公司依托光伏行业的相关积累,开发光伏产品进入设施农业应用场景。2023年底,农业农村部渔业渔政管理局起草了《关于规范渔业水域中布设光伏发电项目有关事项的通知(征求意见稿)》。文件明确,在不影响建筑结构安全和渔业生产安全前提下,鼓励在工厂化养殖厂房屋顶布设光伏设施,鼓励在深远海养殖平台和养殖工船上布设光伏设施。
通过将光伏发电、现代农业种植和养殖、高效农业设施三者高效结合,光伏农业作为一种新兴的农业形式,在农业领域正广泛应用,涵盖种植业、林业、畜牧业、渔业等多个场景,能有有效解决发展低碳经济、节能减排和开发绿色清洁能源的问题,同时提高产量,促进农业发展。
2、制氢设备业务
在全球能源转型的大背景下,氢能作为一种清洁、高效的能源,正逐渐成为各国能源结构调整和气候变化应对策略中的关键要素。近年来,随着技术进步和政策支持,氢能产业的发展迎来了前所未有的机遇。
截至2023年全国可再生氢项目规划387个,在建80个,建成运营58个。规划绿氢产能643万吨/年,建成运营产能7.8万吨/年,电解槽需求超过3GW。在碳中和目标下,预测2025年我国氢气年需求量将达3500万吨,2045年将增至6000万吨,其中可再生能源电解制氢占比将由3%增至50%,对电解槽需求量将由14GW增至417GW,预计电解槽市场规模在2025年可接近300亿元,2030年有望突破千亿元,2040-2045年可破万亿元,电解槽的市场规模发展将同步带动制氢电源市场规模发展至千亿级别。
截至2024年3月底,国内研发生产PEM电解槽的企业达到50家以上,其中已发布MW级PEM电解槽的厂商超过20家,2023年国内PEM电解槽出货量近35MW,同比增长50%以上。制氢电源可分为晶闸管(SCR)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)两大路线,在未来弱并网/纯离网制氢趋势下,IGBT凭借与风光波动电力更高的匹配性市场份额会进一步扩大。
氢能产业的发展不仅仅是技术层面的突破,更是经济模式和能源体系的重大变革。氢能的提取、储存、运输和应用涉及多个领域,包括化工、钢铁、电力、交通运输等,其产业链的完善对于推动经济的绿色低碳转型具有重要意义。
2023年,工信部等七部门印发的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出,到2030年,绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%,绿色发展成为推进新型工业化的坚实基础,并提到聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求,谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存(CCUS)等未来能源和未来制造产业发展。
氢能产业的发展是一个复杂而漫长的过程,它不仅需要技术创新,还需要政策支持、市场培育和社会认知的提升。在未来,随着氢能技术的成熟和成本的下降,氢能有望在全球能源结构中占据重要位置,为实现可持续发展和应对气候变化提供强有力的支撑。
(二)公司发展战略
动力源在二十九年的发展历程中,形成了“一个坚守,两种延伸,三大聚焦”的企业战略:“一个坚守”即坚守“专注电力电子技术相关产品的研发、制造、销售及相关技术服务”;“两种延伸”即延伸“为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务”;“三大聚焦”即聚焦数据通信、绿色出行、新能源三大产业中电能转换与能源利用。
企业愿景:世界一流企业;电源及能效管理专家;享誉世界的电源及能效管理系统解决方案提供商。
企业使命:创绿色环保世界,做能源利用专家。
企业核心发展战略:
第一:客户价值战略:透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动,不断提高客户满意度和公司产品竞争能力,为企业发展注入持续动力。
第二:核心产品平台战略:以交直流电源整体市场为目标,以核心部件为重点,以标准化和模块化为手段,构建公司电源行业核心产品平台,通过核心产品的集约制造和推广,为公司争取更大市场空间。
第三:行业领先战略:以技术创新为驱动,以系统化、智能化、可服务性为发展方向,构建公司产品在重点行业的竞争优势。
第四:服务平台战略:专业的服务能力是公司核心竞争能力,服务能力包括专家服务、工程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务,不断提升客户认可度和满意度。
第五:最优性价比战略:在满足市场要求和产品可靠性的前提下,追求最优产品成本,最优成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。
第六:国际化战略:加强市场分析,以公司技术平台和多产品解决方案为依托,通过区域伙伴合作及本地化建厂拓展国际市场,加快国际化进程。
第七:卓越组织战略:以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心,强化过程检核考评,形成公司制度化的选人用人和激励人才机制;积极推进组织技术创新、服务创新和管理模式创新,以期构建公司永续经营能力。
(三)经营计划
2024年公司将继续坚持“一大三高”的经营策略:选择规模化市场,拓展市场效率高、生产制造效率高、资金周转效率高的业务,继续深耕数据通信、绿色出行、新能源三大战略业务领域。同时强化公司核心竞争力、增强管理水平软实力,内外兼修,提升竞争优势。
(一)扎根“一大三高”市场,深耕“三大主业”
1、稳固运营商通信市场,积极开拓行业应用新模式
2023年以来,我国5G技术在网络建设、用户增长、产业发展、应用创新等方面取得积极成效,为5G释放对经济社会发展的叠加倍增作用提供坚实支撑。但在国际安全形势多变的大背景下,产能过剩等问题逐渐凸显,运营商投资收紧,市场竞争格局更趋尖锐,产品价格与毛利率的下滑趋势不容忽视。客户对开关电源产品形态多样化、定制化的需求亦日益攀升。基于这一现状,2024年,公司将持续坚守为客户创造价值的核心理念,致力于提升智能叠光产品的市场占有率,实现在基站站点、数据中心的大规模应用,并在全国范围内实施全面推广。
针对国内通信电源业务,已中标框架合同订单及交付工作;聚焦模块化2.0和组合电源产品,持续提升整流模块的效率,提高客户满意度;继续积极参与集采投标项目,稳扎稳打,提高市场份额,稳固运营商通信市场地位;进一步扩大非集采份额,成立专业团队,深入挖掘客户需求,解决痛点问题,提供精准的产品解决方案,以此提高市场占有率,实现企业的长远发展。
逐步拓宽非运营商领域的市场渠道,以48V通信电源、逆变器、光伏模块为主的一体化电源解决方案,融合备电和储能技术,形成综合性的系统方案。面向铁路、电力、广电、官网等特定行业,大力推动渠道建设的深度发展,建设代理商网络。同时,开发定制化产品,与互联网和配套行业的大客户密切合作,提高产品竞争力。强化与各办事处高度协同,确保在各省专网市场的战略布局。通过整合内外部资源,实现集采与省采的双轮驱动,保障业务平稳发展。
2024年,随着数据中心产业的快速发展,公司秉承创新的理念,致力于为数据中心机房提供高效而精准的供电解决方案,以确保在激烈的市场竞争中展现实力。公司引入光伏供电的融合方案,实现公司产品在运营商和铁塔等多个领域的大规模应用;同时紧跟国家AI算力底座建设步伐,深度布局智算中心配套产业,为行业客户提供高效、大功率、可靠的电源解决方案。在AI服务器机架式电源系统和智算中心场景,公司还引入了新一代整机供电方案,解决了单模块15KW等更大功率的电能需求,同时整合了液冷数据中心技术,为客户提供了全套绿能供电解决方案,不断丰富IDC行业的供电产品线,满足客户多元化的需求。
2、持续聚焦绿色出行细分市场,提供一站式产品解决方案
公司紧密围绕车载设备、充换电业务深入研究,聚焦细分市场。
(1)车载设备业务
2024年,公司将紧抓新能源转型的历史机遇,特别是在氢燃料电池零部件、车载电源、分布式能源以及制氢电源等领域,市场需求正在迅速扩张,公司将深入探索细分市场的深层需求,不断优化产品结构,以满足日新月异的客户需求。
同时,公司将全面提升经营管理水平,巩固管理基础,增强计划管理的能力,专注于产品质量的严格管控,为客户提供优质高效的服务,以赢得客户的信赖与支持。在新能源汽车零部件产业技术不断进步的大背景下,公司将紧跟行业发展趋势,推动车载电源向小型化、集成化、高功率密度化方向发展,不断提升研发实力和制造水平,以确保公司的产品能够满足市场的高标准要求。
(2)电动汽车充换电业务
新能源汽车充电桩作为“新基建”重点投资的七大新型领域产业之一,是培育新消费、发展新能源汽车、推动低碳绿色环保出行的重要保障,因此未来充电桩市场规模仍存在着巨大的成长空间。在电动汽车充换电业务方面,公司基于新一代充电模块和核心控制组件研发成果,持续开发不同场景的系统集成与应用,积极推进新产品上市;通过采用先进的液冷充电模块及其散热系统,提升设备的环境适应性,延长产品的使用寿命,降低故障率和维护成本,从而在全生命周期维度为绿色出行行业客户创造卓越价值。
2024年,在电动汽车充换电领域,公司将继续在电动汽车充换电领域深耕细作,同步推进风冷模块配套市场。基于30kW液冷模块和720kW超级充电堆的技术优势,公司致力于构建一流的液冷超充一体化解决方案,并不断完善光储充方案,以期在绿色能源的行业发展中乘风破浪。同时,通过大客户营销模式,不断拓宽市场渠道,构建合作伙伴网络,提升市场占有率,力争成为电动汽车充换电领域内的主流供应商。
(3)电动自行车充换电业务
在政府对电动自行车行业的精细化管理下,涉及销售、行驶及安全充电的各项规定日益严苛。在未来3-5年,电动自行车的消费模式将经历一场革新,车电分离、电池租赁和更加灵活便利的分布式智能化充、换、储一体模式将快速在城市端得到推广,公司依托其在电源、主控、平台全产业链条上的核心部件供应优势,将持续为消费者提供高品质的产品与服务,满足多元化的充换电需求,以适应不断变化的市场潮流。
2024年,公司将坚持以解决方案驱动市场拓展,依靠大客户营销和配套合作伙伴提高市场覆盖率,为电动自行车充换电行业内客户提供安全、高效、优质、环保的电源解决方案。
3、战略布局氢能领域,全面拓展上下游产业链
在当今这个能源转型的关键时期,可再生能源电解水制氢技术以其清洁低碳的特性,正逐渐成为氢能产业发展的重要支柱。绿氢,作为清洁能源的代表,不仅是构建未来能源体系的基石,更是推动可持续发展的重要载体。
公司锚定氢能产业,全面进入制氢及氢发电应用领域,依托其雄厚的研发实力和成熟的平台化产品。在报告期内,公司在制氢电源及电解制氢系统领域取得了突破性进展,积极响应客户对制氢电源及电解制氢系统集成业务的迫切需求。在2024年公司将推出多种规格的一站式系统解决方案,以满足客户制氢及氢发电需求,为氢能产业的发展贡献力量。
4、推动光伏与多领域融合,拓展绿能应用新场景
针对光储业务板块。公司继续完善分布式系列产品,不断精进光伏逆变器产品技术含量,整理和完善光伏逆变器技术设计规范。公司也将致力于拓展上下游产业链,构建一条充满活力的“有机生态链”。不断开拓新的客户群体,以进一步扩大公司产品的品牌影响力。
随着对清洁能源能源的需求逐年增加,公司在2024年将光伏业务的发展提升至新的高度,实现与农业等领域的深度融合。农光互补、渔光互补等设施农业应用。这些新的应用模式和业态,不仅拓宽了光伏装备的应用领域,更是对市场规模的有力拓展。
(二)开拓海外市场新机遇,锁定核心业务增长点
2024年,公司将继续聚焦三大业务方向,积极调整经营战略、推动区域市场整合、聚焦核心目标市场、专注大客户拓展开发,全方位助力海外业务的可持续增长。此外,公司将继续落实本地化战略,加快提升本地化支持与服务能力,持续扩大和巩固客户基础,开拓合作机会与市场份额,持续做大销售规模。
在通信电源业务领域,公司将积极调整业务航向,力争在目标国家市场取得深入突破。同时,公司将拓展多元化合作的新天地,致力于构筑一个具备强大整合能力的海外业务平台。同时,持续关注欧洲及非洲市场的动态,加大区域大客户的调研与拓展力度,通过团队能力的整合,锁定并争取关键客户,以期在区域大客户方面实现快速而显著的进展。同时,我们也将继续推进美国市场的开拓工作,努力扩大市场份额,增加市场增量。
在光储业务领域,公司将以全新的商业模式为方向,重新定位公司的拓展目标,专注于开拓目标国家的批发商市场,深化对目标市场的渗透与耕耘。公司将依托社交媒体的广泛影响力,利用国际电商平台的便捷通道,借助光储专业展会的交流契机,以及通过目标客户的深度访问,全方位地拓展潜在的客户资源。不断优化与磨合产品,加快专业团队及本地化团队能力建设,力争在市场推广与开拓方面取得更大突破。
在电动汽车业务领域,公司将继续积极构思集充换电、车载电源、氢能源于一体的产品战略,同时聚焦重点市场与业务方向,加大液冷充电模块、换电产品及氢能源DC/DC相关产品的推广力度,针对不同区域优化推广策略,争取尽快获取高价值客户,突破重点国家市场电动汽车产品占有率。
在聚焦业务方向、加大市场拓展力度的同时,公司还将持续优化调整海外团队人员架构、积极发挥团队协同作用,优化构建产品能力、售后支持能力、工程现场管理能力、对外资源整合能力等团队内部能力,不断提升研发、供应链、生产、交付等基础运营能力,全方位打造平台化专业支撑能力,从而持续提升组织效率,为海外市场的持续开拓提供坚实的力量支撑,助力海外业务规模的稳健增长。
(三)子公司专注精品战略,助力集团迈上新台阶
2024年,迪赛子公司持续致力于为客户提供高效、高可靠性、智能化和有竞争力的电源产品与供电系统解决方案,继续秉承“精品、聚焦、提效、提速”战略,在盈利的基础上,寻求有质量的增长。
迪赛继续深挖现有细分行业发展机会,不断地深挖现有细分行业的发展潜力,努力寻找和把握新兴细分市场的高速发展机遇。以客户需求为导向,以合作共赢为目的,公司紧密把握技术发展的脉搏,加强新项目的盈利能力评估,对项目费用预算及目标成本进行严格的管控,以提升项目的盈利潜力。不断提升企业核心竞争力和品牌优势,推动企业持续高质量成长。
(四)推动优质产品持续输出,提升核心竞争力
1、优化研发资源,持续提升产品竞争力
2024年,公司电源研究院将继续秉承精益求精的态度,持续进行产品及技术迭代,更好的服务于行业客户,构建可持续竞争优势。针对燃料电池业务,推出了满足CE认证标准的隔离版的电池系统及模块,进一步提升产品性能。持续完善高压隔离版燃料电池电源模块和低压大电流隔离版燃料电池,并将于24年应用到固定式燃料发电系统中。增加产品远程升级及诊断功能,提高了问题可追溯性,同时也提高了售后服务响应速度。
2024年,电源研究院将持续开展平台能力建设,集中研发力量对公司战略项目重点攻克。同步开展研发体系建设和人才能力建设,提升电源研究院综合实力。通过新品开发及老品迭代升级为公司持续输出有竞争力的产品。
2、发挥平台综合优势,助力公司进一步提质增效
2024年,公司中试中心将继续围绕公司重点经营项目,持续提升检测、工艺、装配三大平台能力建设,为实现高效高质快速规模化成果转化奠定基础。
针对检测技术平台:1)持续开展可靠性测试研究,鼓励探究加速模型在耐久测试中的实用性,持续开展EMC整改辅助工装开发,稳步推进EMC整改服务水平。2)完善自动化平台建设。加大力度推广自动化测试应用,提升自动化测试平台对车载电源、光伏逆变器等产品测试领域的支持能力。3)全面推进实验室ISO17025体系建设,持续开展测试文件评审,有效组织技能培训、绩效考核、任职资格评审与团队建设活动,提升测试团队的专业性与稳定性。
针对工艺技术平台:1)以产品特性为切入点,持续开展工艺领域研究,包括PCB的TG值测试、高分子基板的调研、三防漆去除工艺等方面。为公司新产品的开发应用和品质提升提供资源储备。2)针对公司生产设备现状特点,做好老旧设备的维保工作,坚持做细做实,必要时进行专业升级改造,提升设备利用率。3)坚持引培并举,培养复合型人才队伍和善于解决复杂工程问题的卓越工程师,健全中试专业人才体系。建立完善的数据收集和分析体系,提升工艺核心能力。
针对装备开发技术平台:1)加强新技术研究和应用,针对新能源、智能制造等领域,加大装备研究力度,加强对关键设备和技术的研究和掌握,提升自主研发能力,进一步增强企业核心竞争力。2)推进中试数字化,开展试验设备和流程的数字化改造,推广数字技术在工艺工装测试试验场景的解决方案。3)结合公司产品特点,开发最贴近公司产线现状的一系列工装设备,进一步提升工装可重复利用水平,降低生产成本,提升产品品质。
3、建设科学管控体系,持续保障产品质量
2024年,公司质量部将继续加强体系与业务的融合,优化业务流程,实现流程规范标准化,提高管理效率,减少资源浪费,降低管理成本。强调从“源头”出发,在解决当下问题的同时,向问题根源发起挑战,打通底层逻辑,从头预防,做好质量管理。激发全员参与质量改善积极性,打造有目标、有斗志、有策划、有手段的,具有动力源特色的“自驱型”团队。
为应对市场产品的快速迭代,2024年,公司将重点对产品开发流程进行适应性优化,在此基础上拉通市场端及项目团队,做好项目资源与市场进度的匹配,识别风险做好应对措施,提高相关方评审的参与度与有效性,做好“质量前移”工作,促进项目高质量完成。同时对标国内外先进经验,运用正确有效的应用统计过程和方法,监控变量,提早识别异常,并从源头消灭并防止异常。
4、着眼业务需求,提升生产运作效率
2024年,安徽动力源作为公司的生产基地,将全面分析供应环境以增强企业供应工作的适应性和保证企业供应决策的正确性。同时优化完善采购战略体系,提升内部专业能力,保障公司目标顺利达成。继续围绕安全、质量、交付、成本层面,巩固现有措施和成果同时不断精进。持续深入落实“三化一稳定”即“管理IT化,生产自动化,人员专业化,关键人员稳定”同时,推进及优化MES/WMS在生产平台全面展开。继续在新产品通过率、文件覆盖率上进行完善,推动测试自动化、老化监控化、程序调用一键化,规划建立电源模块研发能力和APP开发能力。在质量管理方向,以“严进严出”为基础,以“三化一稳定”为目标,持续、全面提升质量管理水平。深化人才发展战略,强化员工职业规划,切实加强职责意识,提高综合业务素质能力。实现电装MES车间的全面落地使用,管控现场生产及质量数据,采集、指导及追溯生产质量,学习同行先进及头部企业的信息化管理经验,为管理水平高标准化,提供数字化支持。全面提升生产效率,为业务又好又快发展提供源源不断的动力。
5、完善财务信息管理系统建设,加强业务运营风险管控
2024年,财经管理部将紧密围绕公司的战略和经营目标,做好预算管理工作,针对盈利目标、现金流、降本增效、资产及运营效率等关键财务指标进行深度分析,进一步完善财务信息报送体系,识别风险为管理层决策提供依据。持续推动并规范上市公司的会计核算工作、提升报表质量和信息披露质量,对于新设子公司,做好会计核算、财务管理及税务管理等工作,规避风险保障业务有序铺开。加强团队骨干和管理人员的培养,构建干部队伍人才体系,为各部门做好支撑工作。继续开拓融资渠道,补充资金,同时规范引导业务部门做好资金预算,提升公司资金使用效率。
6、持续优化公司信息系统建设,强化业务运行效率提升
2024年,为保障公司业务平稳、高效、数字化联动,公司IT管理部继续围绕ERP、BPM、OA、PDM等核心系统,持续完善应用,推进数字发票在北京动力源、北京新能源等公司全面应用,进一步完善公司管理驾驶舱建设,完善售后服务系统建设,提升服务效率,提高客户满意度同时,进行PDM系统、加密系统升级,保障公司信息安全。加强公司私有云平台建设,拟扩展公司私有云节点,以保证公司相关应用系统持续平稳可靠运行,保证系统在线数据和离线数据的安全。
7、持续提升人才队伍能力建设,实现业务人力资源配最优化
2024年,人力资源部将持续推动各项奖励办法的实施,提高员工主人翁意识,提升员工自驱力,保证业务目标任务高效完成。梳理公司人才架构体系,明确岗位编制,盘点重点核心人才,用对人,留住人,最终达到降本增效目的。开展内部专业技术优秀经验萃取项目,建立内部最佳实践分享渠道。重点引进研发高端人才,充实研发队伍,促进梯队建设。坚持推进任职能力评价工作,保障各序列人才的专业能力逐年提升。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济波动及政策风险
公司所处的行业是电子设备制造业,涉及通信、新能源汽车及配套充电设施、光伏发电、储能等领域,均为国家重点鼓励发展的产业。近年来,国家陆续出台了一系列鼓励支持战略性新兴产业发展的政策,对上游电源行业的发展起到了重要推动作用。然而,中国宏观经济正处于结构性调整转型期,增速放缓,面临着复杂多样的挑战。宏观经济波动可能对整个社会经济活动产生不同程度的影响,进而为公司未来业务增长带来不确定性。如果未来国家政策对相关行业的支持发生重大变化,市场需求可能出现较大波动。如果公司的经营战略无法适应行业政策的调整,公司的销量、价格和经营业绩将面临较大波动的风险。因此,公司需要密切关注行业政策的变化,灵活调整经营策略,以降低风险并保持竞争优势。
2、行业竞争风险
公司在过去二十九年的持续研发与创新中,凭借专业技术、产品、项目实施经验、品牌及服务等优势,成功在多个细分市场占据了有利份额,并有效占领部分海外市场。然而,由于各细分市场竞争充分,产品迭代速度较快,竞争也相对激烈。如果公司未来无法持续保持技术领先地位、品牌和成本优势,以及原有客户的支持与信任,有可能在激烈的市场竞争中落后于竞争对手,导致业务增速放缓、市场份额缩减,进而影响公司的经营业绩和盈利能力。
公司将密切关注行业和细分市场的动态、竞争格局的变化趋势,及时调整战略,布局新兴产业,推进多元化发展,抓住市场机遇,以提升核心竞争力,确保公司持续稳健发展。
2、技术变革风险
公司多年来专注于电力电子技术方向的技术研发,形成了以数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域为核心的产品及服务体系。随着科技的不断发展,传统的电源技术已经无法满足日益增长的能源需求和环保的要求。然而,这些变革也带来了许多机遇,能够为行业带来更加高效、环保和可持续的解决方案。
作为自主研发的科技型企业,如果公司未来不能持续加强内部的研发能力和创新能力,积极投入新技术研发和应用,及时掌握市场动态,做出准确的决策;不能合理持续投入研发资金,并及时准确地把握行业内技术、产品和市场发展趋势,将难以维持公司的核心竞争力,进而影响公司产品的盈利能力和市场份额。
公司时刻关注技术的变革和更新,不断出台政策来吸引并留住专业人才,通过研发中心建设,打造一流实验室,提升产品的研发水平,确保公司产品的技术领先性。
3、运营管理风险
通过多年经营,公司确立了聚焦于数据通信、绿色出行和新能源三大核心产业的战略方向。通过产品多元化、业务模式多样化,使得公司资产和收入规模持续扩大,市场份额趋于稳定。随着公司不断拓宽新的业务领域和行业,销售渠道拓展至全球多个国家和地区。如果公司在运营管理和内部控制方面不能实施更有效的措施,使得效率提升,风险可控,不能有效的调整内部组织结构、实施有效的人才计划,将会面临运营和管理风险,对公司长远发展产生不利影响。为此公司通过不断优化内部组织结构,综合考虑供应链管理、生产过程、人力资源、财务管理等多个方面,并采取相应的措施进行预防和应对;通过完善法人治理结构、内控流程等来控制风险,确保公司稳健经营。
4、应收账款回收风险
报告期末,公司应收账款余额为6.10亿元,占期末资产总额的28.77%,可能存在不能及时回收而发生坏账的风险。由于公司产品主要客户为全球通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等,合同能源管理类客户主要为大型国有企业,应收账款安全性较高,整体的回款风险较低,且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。公司将加强风险预警机制,及时识别可能出现回收问题的客户,并采取相应措施以降低风险发生的概率,确保资金回笼和风险控制。
5、新产品市场开拓风险
公司持续推出的创新产品乘用车车载电源、光伏逆变器、功率优化器、大功率一体(分体)液冷式充电桩等,虽然市场前景十分可观,但如果公司未来在新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要新产品的研发、重要新产品方案的选定等方面不能准确判断并做出正确决策,公司未能及时实现研发技术创新,则公司将面临市场份额减少、核心竞争力下降的风险。因此公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作,通过对市场趋势和客户反馈的持续监测,及时调整产品策略和功能,以满足消费者的需求和期望;加强宣传力度以提高消费者对产品的认知度和接受度;全方位拓展销售渠道,实现规模销售。
6、全球贸易环境变化的风险
近年来,国际贸易摩擦的不确定性给公司带来了市场变化的风险。贸易争端的加剧导致了关税的上升和贸易壁垒的增加,这使得企业的产品在海外市场上销售变得更加困难。公司不能及时进行调整,则可能给公司造成供应链的波动性加大、物流效率降低成本上升等现象。
针对供应链尤其是芯片短缺的风险,公司进一步与供应商加深合作,确保及时获得所需芯片。加快国产化替代进程,多方面寻找替代方案。而公司不能及时进行调整,则可能给公司造成供应链的波动性加大、物流效率降低成本上升等现象。
7、汇率波动的风险
随着公司出口销售额的不断扩大,全球业务版图的拓展逐步扩张,公司外汇收入占比逐年增加,涉及的币种也渐渐增加,导致汇率波动风险进一步加大,汇兑损益对经营业绩的存在着一定的影响。
公司未来将进一步深耕全球市场,有序推进产业布局,加强全球营销服务网络的拓展,推动海外业务的发展。随着公司境外收入规模持续增长,外汇收入也将进一步增加,公司将注重对外汇市场的跟踪研究,尽可能及时、全面、准确地把握汇率变动趋势,必要时考虑采用合理的避险工具和产品,降低汇率波动对公司的影响。
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 近年来,公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用,并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务,实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系,公司秉承“聚焦主业”这一核心战略,以客户需求为导向,以技术创新为驱动,在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内,公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。 报告期内,公司产品涉及的主要行业情况如下: 根据《上市公司行业分类指引》规定,公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业,产品涉...
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一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
近年来,公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用,并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务,实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系,公司秉承“聚焦主业”这一核心战略,以客户需求为导向,以技术创新为驱动,在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内,公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。
报告期内,公司产品涉及的主要行业情况如下:
根据《上市公司行业分类指引》规定,公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业,产品涉及数据通信、绿色出行和新能源三大领域。包含数据通信、绿色出行、新能源业务、备用电源智能疏散、节能业务等细分产业方向,所属细分行业的竞争格局与发展趋势如下:
(一)数据通信
公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发,其中电信领域是公司产品的主要应用领域之一。数据通信产业主要细分为国内、国外通信电源市场和数据中心市场。
1、国内通信市场
2023年以来,全球经济共振复苏,我国工业经济运行总体保持恢复向好的发展态势,5G已经成为新型基础设施的重要组成部分,也是推动实体经济数字化转型升级的关键驱动。
根据工信部新闻发布会介绍的2023年上半年工业和信息化发展情况,截至6月底,我国5G基站累计达到293.7万个,覆盖所有地级市城区、县城城区,覆盖广度深度持续拓展。5G共建共享基站超173万个,启动全球首个5G异网漫游试商用,5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。5G应用已经融入60个国民经济大类,加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化,应用案例数累计超5万个。
随着近几年国内大力推动5G建设和应用,基站建设增速将趋于平稳。未来,我国将继续积极推进5G网络建设,持续拓展5G网络覆盖广度深度,推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖。同时,深入拓展5G的应用规模,继续挖掘试点领域的应用场景,持续向增强5G演进升级,大力推动6G技术研究,开展技术试验,深化交流合作,加快6G创新发展。
公司积极响应双碳政策,协助通信行业完成由传统能源向绿色能源的转化。在传统通信电源的基础上,引入光伏等绿色用电概念,推广智能叠光系统。通过公司在通信行业二十八年的技术和行业沉淀,对核心产品进行提效降本,助力双碳目标的实行、助力社会的数字化转型,提高全社会的资源配置效率,为全社会的碳达峰工作赋能。
2、海外通信电源市场
根据TD产业联盟于2023年3月发布了《全球5G/6G产业发展报告(2022-2023)》显示,海外5G建设进入快速发展期,从网络建设规模来看,预计2023年底海外5G基站数量将突破190万个。到2025年全球将会有超过420家运营商在133个国家和地区商用5G网络,到2030年,商用5G网络运营商数量会超过640家,5G将覆盖全球几乎所有的国家和地区。
2023年,尽管全球经济承压,5G全球网络部署仍然呈现加速态势,随着5G商用进程的推进,作为通信系统动力组成部分的通信电源市场也将迎来大幅持续增长。公司将抓住机遇,迎接挑战,聚焦目标市场,持续拓展目标国家和地区,加速构建全球营销能力平台,实现本地化全面覆盖。同时,不断提升产品与品牌的竞争力,持续扩大客户基础,助力海外通信电源业务持续增长。
3、数据中心市场
随着全球数字化进程的爆发,对承载数据的数据中心基础设施的技术要求也越来越高,数据的应用处理带动了人脸识别,数据处理、无人驾驶、数字作业等多个领域的进一步发展,全球数字化也进入了一个新的发展阶段,传统的服务器设备功率也由原来的2-3kW发展成为30kW乃至更高300kW等超算场景。
数据中心作为数据存储、分析、计算的载体,是数字经济时代最重要的新型基础设施之一,将成为数字经济时代的基石。目前,全国有近10个大规模超算数据中心,承接全国专业领域的数字计算,未来,数据超算的应用普及以及技术发展,将会促使更多的超算中心的建设落地。
随着国有云、私有云、等超算概念称为国家战略发展方向,公司数据中心产品不断更新升级,开发了适应目前互联网业务和运营商业务需求的多元化产品,其中以高压直流为主要供电架构的微模块是数据中心业务的核心产品,为国内大型互联网及运营商提供了数据机房的电源解决方案,同时,该类产品已成功投入运营接近10年,高压直流供电相比传统的机房供电方案,供电更加可靠、适用于更多大规模应用场景。
(二)绿色出行
绿色出行是公司近年来战略布局的新兴产业方向,在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。今年年初,中央一号文件指出,鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。5月5日,国务院常务会议指出,加快推进充电基础设施建设,更好地支持新能源汽车下乡和乡村振兴。
2023年6月16日,国务院对新能源汽车高质量发展作出新的部署,持续巩固和扩大新能源汽车发展优势,推动新能源汽车产业高质量发展。
1、车载设备业务
(1)氢燃料电池配套电源业务
“在全球能源体系中,氢能正发挥着越来越重要的作用。”中国科学技术协会主席万钢在日前召开的2023世界氢能技术大会开幕式上指出,碳中和愿景下,绿色、低碳和可持续发展已经成为全球共识,以氢能源为代表的能源转型方向和技术变革路径更加明确。
面对氢能产业快速发展新机遇,2023年度,各地政府发布了推动氢能产业应用的“松绑”政策,进一步推动了包括氢燃料电池汽车在内的氢能产业体系构建。如北京规划到2023年,力争推广氢燃料电池汽车3000辆。河北省发布《河北省氢能产业安全管理办法(试行)》,明确了绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可,允许在化工园区外建设电解水制氢(太阳能、风能等可再生能源)等绿氢生产项目和制氢加氢一体站。随着政策的倾斜,氢燃料电池产业持续增长,国家政策推动燃料电池汽车产业发展取得积极成效。
中国燃料电池汽车的应用场景在不断扩大,政策扶持在逐步强化、细化、明确化。另外,燃料电池核心零部件实现国产化,可靠性、耐久性、经济性持续提升。目前累计有60余家燃料电池整车企业,以及70余家燃料电池系统企业,氢燃料电池产业链通过近几年的高速发展已经初步建立。可以说,氢燃料电池产业已经具备蓄势待发的基础,可以顺利进入下一步规模化推广应用阶段。
氢燃料电池配套电源是公司自2015年沉淀研发的战略产品,自去年以来,已经陆续实现销量的大幅增长,未来,将给公司注入新的活力。
(2)车载电源业务
新能源汽车行业的发展是整个上下游产业链的发展,随着新能源汽车的崛起,作为内部能量转换核心部件的车载电源的地位越发凸显,新能源汽车行业对高质量车载电源的需求也越来越迫切,先进的车载电源能够通过新材料的应用和集成化的设计,促进能源密度和转换效率的共同提高,这也促进了新能源汽车车载电源行业的技术加速迭代发展。
截至2023年6月底,全国机动车保有量达4.26亿辆。其中汽车3.28亿辆,新能源汽车1620万辆,新能源汽车仅占汽车保有量的1/20。得益于政策扶持、技术研发和市场推广的进程加速,中国新能源车市持续维持高增长的态势,已经成为国内车市最大亮点。
2023年中国新能源乘用车销量预计为850万辆,狭义乘用车销量预计为2350万辆,年度新能源车渗透率有望达到36%。我国乃至全球庞大的汽车市场规模,为新能源汽车提供了广阔的发展空间。在新能源汽车产业高景气之下,我国车载电源市场规模将不断上涨,预计2025年将达到700亿元。
随着新能源汽车行业的蓬勃发展,公司将继续完善产品开发过程和提升验证能力,打造专业的营销团队和产品管理团队,提升供应链水平,提升质量管理水平,提升产品竞争力。
2、充换电业务
(1)电动汽车充换电市场
可持续发展是全球各国的长远发展目标,推广新能源汽车是节能环保的一项重要举措。在全球新能源汽车高景气的发展背景下,市场对配套充电桩需求大幅增加。
2023年5月17日国家发改委新闻发布会披露,当前,我国已建成包括521万台充电桩在内的,世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系,为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但充电设施不足的问题仍是影响新能源汽车使用的一大制约瓶颈,在农村地区更为突出,已成为制约农村地区购买使用新能源汽车的“堵点”“痛点”。对此,国家发改委将通过创新农村地区充电基础设施建设、运营、维护模式,逐步破解这一难题。
今年以来,工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,要求建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1等。4月以来,中央政治局会议、国务院常务会议相继研究部署充电基础设施建设、新能源汽车下乡等工作。国务院办公厅印发了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。国家发展改革委、国家能源局印发了《关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。2023年,是我国超充、快充充电桩行业爆发的重要窗口期,也将为公司业绩增长提供助力。
(2)电动自行车充换电市场
目前,我国电动自行车保有量已接近3亿辆,2023年中国电动自行车销量预计将超过5,400万辆,随着电动自行车市场规模的扩大,应用场景的拓宽,电动自行车充换电向电动化、轻量化、智能化、网联化等趋势继续转化。
在我国,每天平均有7亿人次通过轻型电动车出行,超过5,000万单外卖通过电动自行车送到用户手里,有3亿件快递通过电动自行车派送到终端。电动自行车在民众生活和国民经济发展中占有举足轻重的地位,是不可或缺的生活工具和生产工具。
近年来,因为与电动自行车相关的安全事故层出不穷。2022年12月发布了国家标准GB/T42236.1—2022《电动自行车集中充电设施第1部分:技术规范》于2023年7月1日试行,明确了电动自行车集中充电设施的技术要求,对交流充电控制器、换电柜和充电柜的适用范围,并对电动自行车集中充电设施试验方法做出了详细规定。
充换电设施的标准的实施,是进一步规范电动自行车集中充电设施建设的积极推动力,是有效保障电动自行车充换电安全、降低火灾事故概率的重要措施。为了实现电动自行车规范化、安全化、高效化的充换电场景,多个省市、地区陆续出台针对电动自行车的相关管理规定,加快室外集中充换电设施的基础建设工作。公司加大力度研发产品升级,进一步提高充换电产品的安全性,提高产品性能,进一步增加市场份额。
(三)新能源业务
公司新能源业务细分为光储业务和工业能源业务,所涉及产品为分布式光伏产品、单晶炉电源。
1、分布式光伏
根据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据,2022年全国光伏新增装机达到87.41GW,同比增长58.9%。截至22年上半年,已有25个省市自治区明确了“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机规模超392.16GW,未来四年新增344.48GW。叠加2023年硅料产能释放全产业链价格下行带动的终端需求释放,预计2023年新增装机将增长48%以上,新增装机规模达到130GW以上。2023年产业链价格开启下行周期,终端需求充分释放后,预计新增装机增速将稳定在30%左右,2024-2025年国内新增装机量达到170-220GW。随着分布式技术的不断迭代和改进,可以预见的是,2023分布式光伏市场增量及市场渗透率不断提升。分布式光伏市场迎来了井喷式发展的历史性机遇。而从行业发展层面看,分布式光伏走上了“飞一般”的提速时代。
在2022年12月30日的全国能源工作会议上,能源局宣布:2023年,风电、太阳能新增装机合计目标将达1.6亿千瓦(160GW)左右,风电累计装机规模目标实现4.3亿千瓦左右、太阳能发电累计装机规模目标4.9亿千瓦(490GW)左右。
近年来,公司大力投入研发,战略布局光储领域。2022年,公司光伏产品通过CQC认证及工信部光伏制造行业规范名录;进入国家电投2022-2024年光伏逆变器企业合格供应商名录,重点产品已经完成系列化、智能化全面升级。2023年,动力源OVERCOME系列逆变器产品逐步扩大生产规模,进一步推进销售渠道的铺开,随着市场规模的扩大,将实现规模销售。
2、工业能源市场
单晶炉电源属于工业用大功率开关电源的一个细分需求,主要应用于光伏单晶硅制备领域,从全球发展的视野看,经历了几十年的发展,太阳能光伏产业已极具经济性,技术上的不断创新突破给行业带来了高速的发展进步。2022年8月1日,我国工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合发布了《工业领域碳达峰实施方案》,实施方案中更是强调了要加快工业绿色微电网建设,鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。随着清洁能源的进一步普及和光伏电站的增加,单晶炉电源行业将保持稳定需求。公司凭借丰富的电力电子产品技术研发经验,可靠的生产制造能力及完善的售后服务实力。随着光伏行业的发展,单晶炉加热电源产品销量将会给公司带来稳定的收入。
(四)智能疏散业务
智能疏散系统产品作为公司传统主业产品之一,在轨道交通、石油化工和公民建设等原有行业市场继续保持国内一线品牌地位。产品广泛应用于机场、高速公路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景,在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。
2022年,国务院安委会发布《“十四五”国家消防工作规划》,深化“智慧消防”建设,补齐基础设施、网络、数据、安全、标准等短板,加快消防信息化向数字化智能化方向融合发展。在国家政策的号召下,各地积极响应号召开展“智慧消防”建设,结合自身实际情况和地区特色发布了相关政策,推动“传统消防”向“智慧消防”转变。随着数字消防、智能消防、智慧消防逐渐成为应急管理、消防救援的时代要求与发展趋势,伴随着我国新一代信息技术的发展,为智慧消防行业的发展提供了强有力的技术支撑,叠加相关政策的推动,未来我国智慧消防行业将加速发展。智能疏散产品也将得到更广泛的应用,为现代建筑消防应急疏散发挥至关重要的作用。
智能疏散系统作为公司传统主业产品之一,在轨道交通、公民建设等原有行业市场继续保持稳定的品牌地位,近年来公司专注研发,智能疏散产品布局石油化工行业,将进一步提升产品毛利率。
二、经营情况的讨论与分析
2023年,公司坚持聚焦主业,持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局,坚持“一大三高”经营策略。报告期内,公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力,以技术创新为驱动,以客户需求为导向,为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。
2023年上半年,公司营业收入43,982.15万元,较上年同期下降23.95%,净利润-6,004.30万元,较去年同期有所下滑。主要是受全球宏观经济环境和行业周期性波动的影响,核心主业通信电源客户基础建设进度放缓,境内外通信电源营业收入下降;公司充换电产品受到终端客户招投标工作推迟导致增量订单暂时减缓;传统业务模块及定制电源受到国际贸易环境的影响,主要客户的订单需求有所下降,导致公司上半年营业收入情况差强人意。
2023年上半年,公司继续发挥“创新驱动”的研发优势,不断充实产品序列,在推进技术更新的同时扩展销售渠道。在数据通信方面,发挥协同效应,结合光伏产品推广基站叠光系统的开发和应用,为运营商使用绿色能源贡献力量;在绿色出行领域,公司响应超充站的市场需求,加快液冷充电桩的项目建设,氢燃料车载设备订单增量可观;在新能源领域,完成逆变器产品生产线的全面建设工作,17kW-30kW逆变器已具备批量生产能力。
报告期内,面对严峻的国际经济情势和激烈的行业竞争现状,公司加强内部管理,持续优化运营效率,梳理研发资源,推进销售渠道铺设,积极参与海内外产品展会,提升产品关注度,在进一步降低成本的前提下,拓展市场广度。面对外部环境的严峻情势,利用公司自有优势,不断提升自身抗风险能力,保证业绩的稳定性。
报告期内,公司完成的重要事项及取得成果:
(一)通信电源持续技术升级,国际营销渠道不断开拓
1、通信电源业务稳定推进,智能叠光业务崭露头角
报告期内,为了响应国家碳达峰节能要求,公司针对数据中心、通信基站、通信机房三类重点设施,研发了以“高效化设计”、“极简化工程”、“绿色化建设”、“低碳化技术”、“智能化运维”为特色的智能叠光系统产品,将现有光伏产品与通信电源、模块化电源产品相结合,进一步推动绿色基站和绿色数据中心概念的实现,助力运营商和中国铁塔落实重点设施绿色低碳发展。
2023年上半年,公司分别在各省中标中国铁塔插框改造、中国铁塔能源一体化备电、室外一体化自冷电源、室外壁挂式一体电源等标案;智能叠光系统在浙江移动,中国铁塔浙江、江苏分公司实现大规模销售,并在其他地区开展智能叠储系统的试点,为客户提高了5G配套设施能效水平;同时继续落实2022年已中标的移动、联通、铁塔、电信集采份额,为加快交付效率,海外子公司协同国内生产部门完善供应链资源调配,共同搭建公司绿色供应链体系,完成运营商的绿色包装、绿色供应链的要求,实现了通信产品保质保量按时交付,保证产品供应的稳定性。
2、数据中心产品不断升级,助力我国数字化建设
报告期内,随着国内电子信息化政策支持的全面落地,国家发改委等部门联合通知,规划8个国家算力枢纽,10个国家数据中心集群,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。要求提供算力的企业,加快实现云网协同,提升算力服务品质,降低网络、电力等成本,规划的算力资源更有针对性,提升资源使用效率。
2023年上半年,针对不同算力要求、不同建设规模的多样化数据中心应用场景,公司与国内顶尖的云计算服务商开展产品研发合作,提供不同场景下、不同算力规模下的供电解决方案,产品覆盖的数据中心规模几十千瓦到兆瓦级不等,能够满足不同云服务商的多样化供电需求,保障数据的安全可靠运行。
3、进一步战略布局海内外销售渠道,持续拓展国际市场
近年来,面对复杂的国际经济情势和行业竞争态势,公司继续拓展海外业务,深化“本地化”市场策略,积极实施远程工作方案,依托前期储备的业务基础和客户基础,保持全球业务覆盖率的前提下进一步扩大单个地区的市场份额,与各个国家和地区的主流运营商进行合作,订单规模均有所突破。
报告期内,公司继续交付印度子公司的通信电源及充电模块业务订单的同时与当地主流运营商加强沟通接洽,争取获得更多客户的订单;公司完善马来西亚、墨西哥子公司的组织架构和人员储备,进一步扩大营销网络辐射范围;公司正在东南亚及拉美等国家和地区设立办事机构,以便更好的服务区域市场并将作为服务全球性大客户的重要支点,撬开新的销售渠道;在中亚、南美等地区已实现业务新增,市场版图不断扩大。
经过多年培育积累,公司海外业务销售产品逐步多元化,除保持传统通信电源业务稳定增长外,以原有的成熟销售渠道为依托,逐步推进其他产品国际销售。报告期内,光伏混动系统、远程监控系统、充电设备业务拓展也都取得不错的进展。下半年,氢燃料车载产品、充电桩、光伏逆变器、光储产品及解决方案将作为重点推广产品,深入挖掘海外市场多领域产品应用场景,为公司海外业绩增长贡献更多活力和可能性。
(二)挖掘绿色出行应用场景,国内外业务协同发展
1、车载设备研发紧跟潮流,氢能产品推广成规模之势
(1)氢燃料电池业务
报告期内,公司燃料电池相关产品的海外市场占有率保持行业前列,稳定向国内外主流燃料电池系统集成商及其相关企业批量供货。除燃料电池大巴、商用车、特种车辆、轨道交通等主流燃料电池产品应用之外,分布式能源、固定发电、氢能叉车、船舶、制氢等场景成为了公司产品亮点。
报告期内,公司氢燃料电池业务订单实现了翻倍增长,目前,燃料电池业务产品已基本覆盖了燃料电池BOP系统多应用场景需求,具有高功率密度、可灵活扩容等特点。其中,公司燃料电池升压DC/DC变换器和空压机控制器作为公司的主力产品,保持了持续领先的技术优势和产品销量;除传统的高压平台空压机控制器保持持续批量供应外,面向国际燃料电池叉车市场的30~63V电压平台产品完成了首次量产并形成销售订单。目前,公司第三代空压机控制器正式立项开发,预计年底推出上市,公司将继续丰富氢燃料电池产品序列,并以此为契机,在氢能产业链上全面布局。
(2)车载电源业务
报告期内,公司立足于新能源乘用车的新一代三合一车载电源OBC(6.6kW)+DC/DC(2.5kW+2kW)+PDU不断研发升级,与国内某重点乘用车车企合作项目,持续完善集成车载电源产品的研发试样工作。该产品符合功能安全和AutoSAR网络管理的要求,电压标准和技术水平处于市场领先水平。
商用车方面,OBC(3.3kW)+DC/DC(1.5kW)+PDU三合一电源产品已成功匹配多家客户,目前部分客户正在上车测试,该产品在微面和微卡车型上应用广泛;商用车OBC(6.6kW)+DC/DC(2kW)+PDU三合一电源已经成功对接另一国内重点车企,面向自动化底盘进行开发,年底有望搭载整车。与此同时为了更好地适应市场,车载电源技术还在不断进行技术预研和技术攻关,同时进行软件过程能力改进,提升产品性能和可靠性,进一步丰富产品序列、提升核心竞争力。
2、充换电产品体系日臻成熟,紧抓机遇抢占市场
(1)电动汽车充换电业务
2023年上半年,公司继续坚持“液冷引领、风冷超越”的充电模块研发、应用路线。紧抓液冷充电和超充、快充市场机遇,通过模块、枪线、系统全方位真正液冷应用,实现安全、高效、静音、长生命周期、低维护的产品优势,基于新一代充电模块和核心控制组件研发成果,灵活开发不同场景的系统集成与应用方案,满足不同运营商和充电桩集成商的创利诉求和价值体现。
报告期内,公司通过推广新型液冷充电模块及其散热系统试点配套,在多个省市实现液冷充电场站的试点铺设,凭借优越的产品性能与灵活地设计等优势,赢得市场上的桩企和运营商的认可,与多家企业落实了战略合作意向。
(2)电动自行车充换电业务
报告期内,公司持续完成2022年度电动自行车3.0产品全部的交付工作,与此同时,大力推进产品的更新换代,实现从电源产品到控制系统的全面升级,进一步提升智能充电管控能力;构建模块化、热插拨式结构,降低系统装配和调试难度;完成高压泄爆设计提升安全防护;升级阵列式风道设计及智能温控机制,安全性更进一步。目前,公司充换电产品已完成电源模块等核心部件的自产自研能力平台搭建工作,能够针对客户需求做出全面化、多样化产品设计,使得产品核心竞争力进一步提高,产品愈加成熟,毛利率有所改善。以性价比更高的产品、方案加深与原有主流厂商的合作、拓展新增厂商的模块配套业务。
目前,公司大力推动高中低不同档次产品细分市场的开拓工作,不断拓展充换电产品的多样化、差异化应用场景,提供定制化产品设计和配套系统服务。为其他充换电柜集成商提供充电模块、整流电源、柜控电源等核心部件。
(三)新能源业务实现量产,积极推进市场拓展
1、夯实光伏产品基础,积极拓展市场
公司持续专注于光储产业链中分布式光伏产品的系列化开发与原有产品的迭代。报告期内,实现了生产线全面搭建,17-30kW逆变器产品已具有量产能力,在产品开发层面,实现逆变器产品智能化功能的升级工作、完成逆变器样机2.0版本优化、逆变器降本样机测试、完成光伏智能安全控制器产品小批量生产,升级的智能化系统监控能够满足所有分布式场景的需求。2023年公司光伏产品以研发升级、供应链及生产降本为核心,夯实产品为实现规模销售做好了准备。
在市场拓展方面,与各省市中国光伏协会等行业协会,建立了良好的业务交流基础。与国际能源网,光伏资讯导航,北极星,光伏产业网等媒体进行了充分的品牌宣传并初步建立业务合作。同时完成重点战略平台客户的开发,签约数家安装渠道战略客户及重要合作意向客户,与多家国企及民企平台签署战略合作。获得2023年上海“SNEC十大亮点评选”荣耀奖的荣誉称号。
2、工业电源产品稳定发展,更好地满足客户需求
随着国内外光伏电站建设需求持续增长,单晶组件市场占有率大幅提升,行业内单晶拉晶及硅片产能扩张提速,单晶硅行业的扩产带动单晶炉工业电源需求增长。
报告期内,公司中标宇泽项目,将继续深耕工业电源行业,进一步拓展业务方向,在充分的市场调研基础上,了解行业痛点,紧抓客户需求,不断提升产品可靠性和质量及技术性能指标,利用产品性价比较高的优势,持续拓展行业内市场和扩大业绩。
(四)智能疏散及备用电源产品持续优化升级,市场拓展稳步推进
公司智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场、石油石化、公民建等公共基础设施领域,在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。
报告期内,公司智能疏散和备用电源业务捷报频传,成功中标天津地铁、郑州地铁、宁波地铁、西安机场等重大项目合同,陆续完成向南京地铁、苏州地铁、哈尔滨地铁、北京地铁、中移动、内蒙移动、联通数据等重大项目供货,智能疏散产品和备用电源产品在公共基础设施领域销售业绩稳步增长。
(五)定制与模块电源业务稳定拓展,不断丰富应用场景
公司迪赛子公司持续秉承“精品、聚焦、提效、提速”经营方针。优先服务核心客户,强化利润指标,持续内部管理优化。
在食品净化机定制电源领域,3600W定制电源项目实现批量发货,需求订单稳定持续;在通信行业方面,长期稳定承接国内行业领军客户定制需求,并实现多个型号的转产,持续推进康普、HP等重要海外市场客户的定制电源项目及标准BMP模块需求;在激光器电源领域,6kW系列产品研究开发进展稳定,预计下半年完成产品研发阶段转入量产;在特种电源领域,持续新产品的研究开发工作,重点推进200W及以下DC/DC全国产化电源模块系列产品及重点客户需求、重点产品系列的全国产化,以满足客户的定制化需求。
报告期内,迪赛子公司凭借敏锐的行业嗅觉和积淀的技术能力,不断研发定制化模块产品,丰富公司产品序列,进一步强化公司整体行业风险抵抗能力,持续提升公司在电源领域的行业影响力。
(六)着力打造平台能力,凝心聚力协同发展
1、不断推出“新品”“精品”,助推公司迈上发展新台阶
报告期内,围绕“安全”、“高效”、“绿色”的双碳目标发展要求,依托公司多年来在电源和电力电子技术领域的深厚积累,推出了多项行业领先的新产品:在通信电源方面,推出了效率高达98%的通讯电源模块,完善了公司在高端通讯电源领域的产品序列,进一步加强了公司在通讯电源领域的领先地位;在电动汽车充电方面,夯实了液冷充电模块的技术指标,推出了液冷超级充电堆,功率密度和效率均处于国内领先水平,可为行业及终端用户提供全系列解决方案;在车载设备方面,车载充电(OBC)及三合一产品已完成了试验及小批量生产,效果表现优异,已逐步应用到商用车领域;公司的氢燃料隔离性DC/DC模块继续保持指标性能的行业领先性,同时准备推出更大功率等级的隔离DC/DC系统,进一步提高产品的功能及性能指标,完善公司在氢燃料电堆应用方面的领先性。在光储能方面,基于公司的高压变频器技术和光伏逆变器技术的积累,正在进行高压级联储能技术和低压组串式PCS技术的探索,尽快将高低压系列的储能PCS系统推向市场,满足各用户场景的应用。
2、完善中试平台验证能力,自源头提升产品质量水平
报告期内,检测中心不断完善平台测试能力。依托电磁兼容实验室开展辅助EMC设计能力提升工作,增强研发设计人员电磁兼容设计理念与防护意识,涉及基础知识宣贯、屏蔽原理与设计、接地设计、滤波器设计等内容,从设计源头提升产品电磁兼容水平。
在工艺技术能力建设方面,结合IATF16949质量管理体系优化新品验证细节,提升和优化车载产品的工艺标准,配置新能源专用产线;在装备开发方面,柔性自动测试系统已经完成燃料电池多机种、不同功率范围的降压回馈形式的老化系统,可满足序列产品调试老化需求。引入激光焊接技术,验证实际焊接需求,已经拥有焊枪位置视觉引导关键处理能力。进一步提升产品的安全性、耐久性、可靠性。
同时,公司进一步加强仿真能力、中试能力和型式试验能力,建设了硬件在环测试平台,使公司在仿真、半实物仿真试验,功能、性能试验,型式试验方面的效率逐步提升,形成了规范化/流程化试验体系,在满足公司产品所需试验能力的情况下,具备为社会输出试验能力的条件。
3、贯通全产品生命周期链条管理,优化质量管控能力
报告期内,公司持续加强知识产权管理体系,顺利通过了新世纪认证中心的认证;持续改进ISO50001能源管理体系,并顺利通过了中国质量认证中心(CQC)能源管理体系监督审核工作;持续改进ISO27001信息安全管理体系,并顺利通过了北京恩格威认证中心的信息安全管理体系监督审核工作。同时扩大产品认证种类,进一步提升公司产品的市场认可度,提升产品竞争力。2023年上半年,在环境(ISO14001)、职业健康安全(ISO45001)管理体系方面,公司严格遵守相关法律法规的规定,优先选用绿色环保材料及节能降耗器件,提高了环境和职业健康安全绩效。继续采用以过程方法为主、结合PDCA循环和基于风险的管控思维,持续优化产品质量保证工作,从全产品生命周期角度出发,确保产品质量稳步提升。
4、完善生产经营数字化水平,供产销协同效应显现
报告期内,公司加大了对安徽生产基地设备、场地、技术的投入,使其生产柔性更强以减少对外协作的依赖,来增强生产交付、生产成本、生产过程中质量标准的完善能力,持续优化完善公司的质量管控措施,在供应商管理、原材料检验、生产过程质量控制、出厂测试、产品可靠性在线测试以及市场问题反馈与处理等方面规范化管理。
公司生产基地进一步优化流程管理,确保按需生产,订单完成率较去年同期相比有所提升;同时减轻库存积压,加快库存周转率,提升生产效率。同时对组织架构、人员岗位编制、工艺创新、流程变革等进行了梳理,组织了订单评审、工艺策划、MES路径规划、测试记录存储、老化数据监控、新品承接、技能技术等方面的学习培训,进一步提升员工职业素养。
安徽动力源作为公司生产基地,围绕年度规划和交付需求,以质量指标为中心,持续推进精益生产,加大生产设备自动化、信息化及智能化改造,有力的保证了订单按期按质交付。
(七)资本运作有序推进,发展赋能新引擎
目前,项目已获上海证券交易所(以下简称“上交所”)通过,并按照上交所的要求对落实函的内容进行了回复,尚需上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
向特定对象发行股票计划的启动将有助于公司车载设备业务的产品序列完善,有助于促进产品技术升级、销售渠道迅速拓展以及产品生产制造的全面提升,实现公司对战略业务领域的全方位布局。若能顺利完成发行工作,将为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能,促进发展战略的稳步落实。
三、风险因素
1、宏观经济波动及政策风险
公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业,通信、新能源汽车及配套充电设施、光伏发电等系电源行业重要的下游产业,均为国家重点鼓励发展行业。近年来,国家先后出台了一系列鼓励、支持该等战略性新兴产业发展的政策,对上游电源行业的发展起到了重要的推动作用。面对全球经济情势复苏乏力,中国进入结构性调整转型期的宏观环境,虽然我国的经济在稳步回升,但经济复苏的过程对经营活动的影响不容忽视,也为公司业绩带来不确定性。如果国家政策支持及相关产业的发展增速发生重大变化,将使得市场需求呈现较大波动,若公司的经营战略不能及时适应行业政策的调整,则公司销量、价格及经营业绩将面临大幅波动的风险。
2、行业竞争风险
经过二十八年的持续研发与创新,公司凭借专业技术、产品、项目实施经验、品牌及服务等优势在多个细分市场占据了有利份额,并不断拓展海外市场。但由于各细分市场竞争激烈,产品迭代较快,应用场景不断拓展。如果公司未来不能持续保持现有的领先技术、品牌和成本优势,在维护现有客户的前提下不断获取新客户的支持与信任,则有可能在激烈的市场竞争中落后于竞争对手,从而使得公司业绩波动、市场份额缩减、行业地位下移,进而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。为此,公司将密切关注行业以及细分市场动态、竞争格局的变化趋势,以及时跟随行业变化并战略布局新兴产业,推进多元化发展,抓住市场机会,提升核心竞争力。
3、技术变革风险
公司多年来专注于电力电子技术方向的技术研发,形成了以数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域为核心的产品及服务体系。随着科技的不断进步、电源产品应用场景的不断拓宽,技术更迭变得更快,电源行业整体呈现模块化、数字化、高频化、节能环保化的技术发展趋势,行业内技术创新、模式创新以及客户需求的变化都使得业务发展也随之变化。作为拥有自主研发能力的科技创新企业,如果公司未来不能合理、持续地加大研发投入,并及时准确地把握行业内技术、产品和市场发展趋势,同步实现产业化获得市场认可,将难以维持公司的核心竞争力,进而影响公司产品的盈利能力和市场份额。
为此,公司时刻关注技术的变革和更新,不断引进专业技术人才,通过合理规划研发中心架构,打造一流实验室,提升产品的研发水平,确保公司产品的技术领先性。
4、运营管理风险
通过多年摸索与尝试,公司确立了聚焦于数据通信、绿色出行和新能源三大核心产业的战略方向。通过产品多元化、业务模式多样化,使得公司资产和收入规模持续扩大,市场份额稳定增加。随着公司不断拓宽新的业务领域和行业,销售渠道拓展至全球多个国家和地区。如果公司在运营管理和内部控制方面不能建立高效迅速的反馈机制,使得运营效率保持在较高水平,不能及时的调整内部组织结构和运营策略,将会面临运营和管理风险,对公司长远发展产生不利影响。为此公司通过不断优化内部组织结构,规范流程来提升运营效率;通过绩效考核和人才激励计划等来调动人员积极性;通过完善法人治理结构、内控流程等来控制风险,确保公司稳健经营。
5、应收账款回收风险
报告期末,公司应收账款净额为7.29亿元,占期末资产总额的29.64%,可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为全球通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等,合同能源管理类客户主要为大型国有企业,应收账款安全性较高,整体的回款风险较低,且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。
6、新产品市场开拓风险
公司继续推出的创新产品乘用车车载电源、光伏逆变器、功率优化器、大功率一体(分体)液冷式充电桩、智能叠光系统等,虽然市场前景十分可观,但如果公司未来在新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要新产品的研发、重要新产品方案的选定等方面不能准确判断并做出正确决策,公司未能及时实现研发技术创新,则公司将面临市场份额减少、核心竞争力下降的风险。因此公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作,全方位拓展销售渠道,实现规模销售。
7、全球贸易环境变化的风险
近年来,中美贸易摩擦不断加剧,国际营商环境不确定性增加,部分国家采取激进的贸易保护措施,对我国高科技产业造成冲击。公司部分原材料从海外进口,全球化销售渠道逐年扩大。若全球营商环境进一步恶化,将可能给公司造成供应链的短缺影响、物流效率降低,进一步挤压利润空间,甚至可能影响公司全球化战略的实施。针对全球贸易环境变化的风险,公司将国产化芯片替代工作定位为主要任务,与相关国产企业战略会晤,建立长期合作伙伴关系,逐步实现全面化国产替代。同时持续提升海外子公司运营能力,加速海外总部研产销一体化建设,推进国际业务快速增长。
8、汇率波动的风险
近年来,因国际经济情势以及营商环境的变化,人民币汇率波动较大,虽然相应人民币结算场景有所增加,但仍然无法避免与美元及海外销售区域所在国汇率政策发生波动的风险,将会对公司经营业绩产生一定的影响。
未来公司将继续深耕全球市场,有序推进产业布局,提升全球营销、服务网络,提升全球影响力,随着公司境外收入规模持续增长,外汇收入也将进一步增加,公司将寻求风险对冲手段,公司将积极采用合理的避险工具和产品,降低汇率波动对公司的影响。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司继续保持核心竞争力,主要体现在以下方面:
1、夯实技术基础、不断巩固加强研究开发能力
公司始终坚守初心,一直专注于电力电子技术领域,凭借二十八年深厚的技术积累,持续围绕提升客户需求满意度、推进产品创新、技术迭代而努力。
报告期内,公司在相关领域技术平台、产品开发和研发团队等方面已经形成了可持续发展的良性循环,在能源转换方面,已开发出覆盖全拓扑结构、全功率范围的电源产品平台及系统解决方案,在多项产品上实现了卓越的电能转换效率、极高的功率因数以及极低的谐波水平。成为数据通信、绿色出行和新能源等领域的主流供应商,相关技术和产品在高效率、高功率密度和高可靠性等方面均形成了较强的竞争优势。
截至报告期末,公司现有职工2189人,其中科技人员776人,科技人员占总人数比例35.45%。公司积极引进行业内专业技术人才和管理人才,形成可靠的人才梯队,同时增加外部交流机会和内部培训,进而形成有效的人才培养机制,促进团队成员之间的合作和信息共享,并制定管理办法鼓励创新思维和跨部门合作,以推动技术和产品研发的跨领域整合,使团队能力大幅得到提升,从而进一步保障了公司产品实力和技术实力的先进性,保证了公司具有很高的产品创新与开发能力。
截至2023年6月30日,公司共有有效知识产权五百余项,参与了59项行业标准的制定,是行业内掌握多项自主核心技术的企业之一。
2、完善的中试、检验体系,进一步提升工艺、装备开发能力
公司严格把控产品质量,拥有全面的中试中心与实验验证体系,不仅是产品质量的重要保障,也作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来,公司投入大量资源打造了符合ISO/IEC17025国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室。
报告期内,检测中心不断完善平台测试能力。依托电磁兼容实验室开展辅助EMC设计能力提升工作,增强研发设计人员电磁兼容设计理念与防护意识,涉及基础知识宣贯、屏蔽原理与设计、接地设计、滤波器设计等内容,从设计源头提升产品电磁兼容水平。
在工艺技术能力建设方面,开展新品验证三十余项,结合IATF16949质量管理体系优化新品验证细节,提升和优化车载产品的工艺标准;在工艺研究方面,开展涵盖工艺标准、基础工艺材料、工艺优化、失效分析等多个工艺领域十余项项目;在装备开发能力建设方面,完善柔性自动测试系统调试功能、验证多种水温集中控制冷却系统、引入并建立激光焊接工艺数据库,丰富焊接工艺的关键处理能力。拓展更多的应用领域,进一步完善公司装备开发能力,为产品在行业内的创新进取提供有力保障。
3、多样化的产品优势
公司在电力电子设备行业深入钻研二十八年,在数据通信、绿色出行、新能源等业务方面都有长足的技术积累和广泛的市场布局。公司电力电子产品覆盖了用户的多样化产品需求,可根据用户的不同应用场景,提供能源优化解决方案及相应的产品支持。公司对产品的可靠性、能效性、稳定性具有严格的要求,保障产品长期运行稳定性。凭借优质的产品质量、积极的服务响应、丰富行业应用经验,树立了较好的市场口碑,产品的应用多样性和技术稳定性也在行业内具有领先优势。
4、行业经验优势
公司自设立以来,坚持聚焦于电力电子技术行业,已形成成熟的产品标准与技术开发体系,在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。成立二十八年来,公司着力引进和培养高端技术人才,管理层深谙行业发展特点和趋势,能够及时准确地把握市场发展动态,有针对性的加大对技术研发的投入,能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方案,使公司技术实力和标准化水平不断提升,在服务质量、企业文化、技术实力等方面不断提升行业地位。从而使公司具备了较强的行业拓展能力,为公司快速发展奠定了坚实的基础,有助于公司把握行业发展机遇,进一步提升核心竞争力,实现高质量、可持续发展。
5、国内外的营销及服务网络
公司已在全国近30个省、自治区、直辖市设立了完善的销售及服务机构。与此同时,公司加大海外市场的拓展力度,构建与海外渠道伙伴良好的合作关系,积极推进海外市场本地化销售及服务网络建设,现已在东南亚、南亚、南美、北美、非洲、中东等地区设立销售及服务机构。报告期内,完善马来西亚、墨西哥子公司的组织架构和人员储备,实现中亚、南美等地区的业务破局,进一步扩大营销网络辐射范围。为客户提供更加高效、优质的服务,进一步提升了市场竞争力。未来公司将继续深耕全球市场,有序推进产业布局,提升全球营销、服务网络,提升全球影响力。
6、品牌优势
公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室、中国电源学会常务理事单位,连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。公司荣获北京市“专精特新”小巨人企业、北京市“专精特新”中小企业;通过ISO9001、ISO14001、ISO4500认证、安全生产许可认证、安全生产标准化认证、建筑业企业资质认证;取得北京市企业创新信用领跑企业、北京市诚信创建企业、北京市新技术新产品等荣誉。动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。凭借优质的产品和服务,动力源品牌(DPC)已经是北京市著名商标,凭借着产品技术的先进性以及产品质量的可靠性、稳定性,多年来在行业内树立了较好的市场口碑和较高的品牌知名度,赢得客户的高度认可,公司将继续加强品牌建设,塑造良好的品牌形象,进一步发挥品牌效应,利用品牌优势将公司做大做强。
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一、经营情况讨论与分析 2022年,公司坚持聚焦主业,持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局,坚持“一大三高”经营策略。报告期内,公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力,以技术创新为驱动,以客户需求为导向,为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。 2022年,公司营业收入135,617.23万元,较上年同期104,193.33万元增加31,423.89万元,增幅30.16%,净利润-1,409.81万元,较上年同期净利润-14,731.10万元,减亏13,321.29万元,减亏幅度达到90.43%。公司收入增长主要得益于海外业务的爆发,...
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一、经营情况讨论与分析
2022年,公司坚持聚焦主业,持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局,坚持“一大三高”经营策略。报告期内,公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力,以技术创新为驱动,以客户需求为导向,为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。
2022年,公司营业收入135,617.23万元,较上年同期104,193.33万元增加31,423.89万元,增幅30.16%,净利润-1,409.81万元,较上年同期净利润-14,731.10万元,减亏13,321.29万元,减亏幅度达到90.43%。公司收入增长主要得益于海外业务的爆发,经过多年的拓展和本地化布局,海外业务在2022年进入快速增长期,印度动力源公司2022年实现收入大幅增长,同时公司的氢燃料电池配套电源也在海外取得了订单和收入的双重增长。国内业务除了在已有行业和领域的基础上稳步推进,公司对于新产品、新市场和新客户的拓展也在同步积极开展。
2022年,公司充分发挥“创新驱动”研发优势,完善充实产品序列,在数据通信方面,完成基站叠光系统的开发及应用,为节能低碳行动提供新方案;在绿色出行领域,稳步开拓氢燃料电池的配套产品升级,提高车载设备产品稳定性;在新能源领域,实现光伏产品的全面转产及智能化升级,并成功通过CQC认证及工信部光伏制造行业规范名录,进入光伏逆变器企业合格供应商名录。
报告期内,面对激烈的市场竞争和复杂的国际经济形势,公司不断坚持在内部运营和管理方面积极改善和提升,包括梳理公司研发资源,提升研发效率,利用现有技术平台优势,持续提升公司平台响应速度和发挥平台的集约化成本优势;在供应链端,积极克服长周期物料的交付困难,持续改善和提升物料交付能力,从而保证公司整体生产效率和订单交付;在工艺和生产制造端,持续优化工艺技术水平,提升信息化水平发挥智能工厂的优势,提升全面交付产品的效率和质量,保障公司业绩的稳定增长。同时,公司坚持借助信息化手段来提升管理水平,报告期公司开发并成功上线了销售管理(BPM)系统二期和售后管理系统,实现了公司销售和售后的全流程管理,提升了公司运营效率,同时加强长周期应收账款的催收和清理,进一步提升资金效率;在资本市场方面,2022年公司为推进战略新业务的快速发展,启动2022年向特定对象发行股票计划,加速助力车载项目与光伏项目的研发及产业化。
报告期内,公司完成的重要事项及取得成果:
(一)通信电源持续推动技术革新,国际业务销售规模迅猛增长
1、通信电源产品方案推陈出新,智能叠光系统锦上添花
报告期内,公司紧抓三大运营商和中国铁塔对于通信基站能效和易用性的迫切需求,持续围绕“模块化、智能化、物联网化”的经营策略,不断迭代产品技术,秉承着更高效、更智能、易维护等技术优势,进一步提升产品竞争力和客户满意度。2022年初,公司推出75A系列模块化电源和6KW系列5G智能微站电源等新产品投入市场,并开发了具有自主专利的智能叠光系统,该款产品能够满足基站、机房、数据中心以及边缘网等多场景节能需求,并已经在中国移动、中国铁塔实现规模销售,完成近万个光伏基站、两个光伏数据中心园区建设,为数据中心提供柔性可靠、安全高效的绿能接入方案。
报告期内,作为国内通信电源主流供应商,公司相继中标中国移动、中国铁塔、中国电信等运营商和铁塔公司集采项目及湖南等地方省份的联通非集采开关电源项目并签署采购合同,业务覆盖国内三十多个省份。同时,继续履行批量交付已中标的中国移动2021年至2023年组合式开关电源框架合同产品。虽然受到5G运营商建设进度放缓、原材料供应短缺等影响,但公司积极部署发挥各平台力量,保证交付有序进行,2022年通信电源业务呈现稳步增长态势。同时在《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》行业节能需求带动下,积极开发智能储能、直流叠风等系统,以满足客户节能和节碳需求,源源不断的为公司带来新的业绩增长。
2、数据中心业务积极部署,推动新型数字化建设高质量发展
报告期内,公司产品继续围绕“高效率、智能化和集成化”这一发展方向,深挖数据中心行业客户需求,抓住“新基建”“东数西算”这一巨大市场机会,不断提高公司产品市场占有率。2022年,公司成功在腾讯数据中心云服务商、曙光超算中心等重要数据枢纽部署高压直流等产品;与百度、京东等云服务厂商完成服务器整机架电源合同并交付完毕;与浪潮、新华三等主流服务器提供商保持良好沟通,数据中心产品为客户提供了高效稳定的用电保障,获得客户的高度认可,为国家数字化建设进程添砖加瓦。
3、海外业务销售规模迅猛增长,海内外动能协同加力提速
报告期内,公司不断丰富完善海外产品销售种类,为海外客户提供集电源系统、智能锂电、混动系统、监控系统及云平台于一体的系统化产品解决方案,通过实现客户价值最大化,成为海外网络能源能效管理专家。
2022年,在海外营销网络建设方面,公司继续发展“本地化”,逐步建立并完善本地化团队管理制度,全面启动马来西亚子公司和墨西哥子公司的设立工作,以便更好地辐射周边区域市场。报告期内,印度子公司以通信电源为核心业务,积极拓展、深耕印度市场,销售额大幅提升,实现质的飞跃,为2022年海外通信电源业务的营收增长以及后续营收的持续稳定增长贡献了较大力量。
在海外大客户开拓方面,公司继续推进“客户群高端化”经营方针,聚焦欧美运营商集团以及三大主设备供应商,积极接触并参与沃达丰、西班牙电信、诺基亚、爱立信等高端客户的招投标项目,取得了有效进展,为后续业务规模的持续扩大积蓄力量。
(二)绿色出行服务体系不断完善,发展动力有效激发
1、车载设备产品持续完善,经营渠道有序铺开
(1)氢燃料电池业务
报告期内,公司产品稳定供应国内外主流燃料电池系统集成商。2022年,为国内某燃料系统集成商提供的大功率隔离型DC/DC用于上海市临港区T2轨道交通线,也是国内首次开拓城市轨道交通氢动力的应用场景;中标国内某客户燃电DC/DC采购招标项目,进一步扩展车载设备产品市场份额。
报告期内,公司完成了空压机控制器系列产品的持续升级,将配置空压机控制器的燃料电池大巴车和物流车服务于北京冬奥会场所。同时为应对燃料电池向叉车迈进的市场趋势,在此基础上,公司开发了燃料电池集成化多合一控制器产品,并于年底通过了国内知名企业的测试验证工作,正式迈向了多品类、多规格的集成化平台趋势。多项新型产品填补了燃料电池应用领域空白,也使得产品线逐步趋于完整,进一步推动氢燃料电池的加速发展。
报告期内,完成了多项政府及行业协会项目的申报,上榜创新型绿色技术推荐目录,荣获2022年度“创新技术金球奖”,荣获2022氢燃料电池产业50强,“中关村氢能产业协会会员单位”称号,“北京电源行业协会理事单位”的称号,荣获2022年势银未来奖燃料电池产业50强。进一步确立公司在氢燃料电池领域的市场地位,也为后续业务快速增长奠定基础。
(2)车载电源业务
报告期内,公司立足于新能源乘用车和商用车的新一代车载电源研发,并成功中标国内某重点乘用车车企项目,车载电源产品(DC/DC、三合一电源)供货上海数家辅驱集成商和商用车企业,市场表现良好。
2022年,公司进一步完善可靠性测试、环境测试实验室,严格把控质量,为公司全面布局电动汽车领域,开拓乘用车市场打下坚实的技术与产品基础。目前新一代三合一车载电源OBC(6.6kW)+DC/DC(2.5kW+2kW)+PDU已进入B样机阶段且进展顺利,该产品符合功能安全和AUTOSAR设计要求,技术指标业内领先。与此同时公司商用车三合一电源OBC(3.3/6.6kW)+DC/DC(1.5/2kW)+PDU也完成了技术升级,已完成了B样机开发,性能领先,拥有较高的性价比和可靠性,已对接多家商用车整车厂。为公司全面布局电动汽车领域,开拓乘用车市场打下坚实的技术与产品基础。
2、充换电业务体系日臻成熟,助力绿色出行加速实现
(1)电动汽车充换电业务
2022年,公司依托现有在防护等级和功率密度方面均处于国际领先水平的风冷充电模块和液冷充电模块,全面布局电动汽车领域充换电产品和一体化解决方案,构建以充换电设备为主体,充电场站建设方案和模块板卡配套解决方案为两翼的电动汽车充换电产品体系,为充换电运营企业、充电桩制造企业、交通基建投建企业、物业商业服务企业等提供绿色出行一体化服务。
报告期内,公司持续交付运行国网广汇120KW直流桩、中交地产华北区域年度充电桩框架采购等项目,为多个城市的城建项目提供交流桩充电设备及液冷充电模块设备,另外在雄安新区、四川、湖北等区域,也取得标杆工程及批量销售订单,获得“2022中国充换电行业十大核心模块品牌奖”、“2022年度中国十大充电设备品牌企业”等荣誉称号。为后续获得更大市场份额打下坚实基础。
(2)电动自行车充换电业务
报告期内,公司完成各型号充换电柜及核心部件的新产品研发、测试及量产,其中包含低成本、高可靠性的工业级控制系统、Linux、Android系统的控制平台、500W仓控电源、二合一充电管理单元的电源,以及高可靠性的液体消防备电电源等产品。成功研发3.0智能换电柜产品。可根据不同场景、需求选配方案,充分满足不同的客户和场景的充换电需求。
公司作为业内具备全套核心部件开发能力的主流设备供应商,能够为其他充换电柜集成厂商提供充电模块、整流电源、柜控电源等核心部件。针对退役换电电池也推出了梯次利用方案,满足电池在通讯基站等场景的备电使用。
2022年,公司持续为中国铁塔公司、滴滴、美团等业内主流的换电运营商提供充换电柜等成套产品,多次中标中国铁塔充电柜、换电柜招标项目。同时携手铁塔能源等单位承接北京市科委、中关村管委会“电动自行车火灾风险防控科技攻关项目”。
(三)新能源业务夯实基础,提质增效深入推进
1、完善光伏产品序列,市场布局持续推进
报告期内,公司持续专注于光储产业链中分布式光伏新产品的开发与原有产品的迭代。在产品开发层面,完成了原有逆变器产品的转产以及智能化功能的升级工作、功率控制芯片产品的替换工作、完成逆变器样机优化及逆变器降成本样机测试、完成光伏智能安全控制器产品测试工作,使得智能化系统监控能够满足所有分布式场景的需求。报告期内,公司逆变器户用系列产品顺利通过CQC认证及工信部光伏制造行业规范名录。2022年底产品顺利进入国家电投2022-2024年光伏逆变器企业合格供应商名录,预示动力源Overcome系列逆变器产品具有为国内最大光伏项目开发企业提供产品的机会。
在市场拓展方面,与各省市中国光伏协会等行业协会,建立了良好的业务交流基础。与国际能源网,光伏资讯导航,北极星,光伏产业网等媒体进行了充分的品牌宣传并初步建立业务合作。同时完成重点战略平台客户的开发,签约数家安装渠道战略客户及重要合作意向客户,与多家国企及民企平台签署合同并达成实际销售订单。先后获得“2022“电源工业杯”中国电源产品创新设计大赛”“中国好光伏光伏逆变器技术突破奖”“2022年中国分布式光伏年度创新企业奖”等荣誉称号。随着公司产品得到光伏主流协会的认可,户用光伏产品的市场布局将持续展开,销售渠道不断延展,未来将在海内外同步铺设,将有助于公司业绩大幅度的提升。
2、工业电源产品持续优化,新客户拓展逐步推进
随着国内外光伏电站建设需求持续增长,单晶组件市场占有率大幅提升,行业内单晶拉晶及硅片产能扩张提速,单晶硅行业的扩产带动单晶炉工业电源需求增长。报告期内,公司继续深耕工业电源行业,进一步拓展业务方向,在充分的市场调研基础上,了解行业痛点,紧抓客户需求,持续优化产品,不断提升产品可靠性和质量及技术性能指标,利用产品性价比较高的优势,持续拓展行业内市场和扩大业绩。持续维护与老客户隆基、晶科、高景等的合作关系,完成双良、宇泽等新客户的拓展,并签订采购合同,继续扩大工业电源业务市场占有率。
(四)智能疏散市场稳步增长,市场拓展稳步推进
公司智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场、石油石化、公民建等公共基础设施领域,在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。
2022年公司围绕行业特点应用场景,深挖现有重点目标市场和行业客户需求,不断提升现有重点行业细分市场的占有率,通过技术提升与创新,研发和生产符合客户需求的电源产品,努力为客户提供全面的电源产品解决方案,报告期内,中标南京地铁、苏州地铁、哈尔滨地铁、长春地铁、天津地铁、青岛地铁、武汉地铁、长沙地铁、首都机场、白云机场、柬埔寨暹粒国际机场、中国移动信息港数据中心项目、河南移动数据中心、天津移动数据中心项目、华为淄博数据中心项目、北京友谊医院等重大项目,使得备用电源和智能疏散产品在公共基础设施领域销售业绩稳步增长。为公司后续在智慧消防领域拓展市场起到良好示范作用。
(五)定制与模块电源业务高质量增长,技术素养历久弥坚
报告期内,迪赛子公司持续秉承“精品、聚焦、提效、提速”经营方针。优先服务核心客户,强化利润指标,持续内部管理优化。
3600W定制电源项目实现量产,是公司历史上单机功率最大的定制电源产品,对公司定制电源的技术提升有实质意义,取得了客户的高度认可,将带来持续的订单需求;在特种电源领域,某款定制产品出货量突破5000套,是特种电源行业单一型号出货量最多的产品。同时,公司进一步完成120W四分之一产品系列、1200W/12V大全砖等产品的研发及转产工作。增加公司产品序列,为客户的定制化需求做好技术储备。
报告期内,经过充分的市场调研,迪赛子公司针对当前及未来行业市场主流需求,研发定制化交流模块路标产品,将在未来给公司带来可预见性的业绩增长,进一步提升公司在电源领域的影响力。
(六)着力打造平台能力,管理效能实现新跨越
1、优化产品技术平台,发展赋能新引擎
报告期内,公司电源研究院围绕战略发展目标,依托在电力电子行业积累的宝贵经验及对客户需求的精准把握,完成了多项技术和产品研发,并成功实现产业化。其中,高效通信电源模块整机转换效率超过97%,达到国际一流水平,于报告期内批量生产,并落实交付;48V基站叠加光伏适配器已开始批量供货,为站点节能提供了良好示范效果;30kW宽范围恒功率风冷充电模块,其功率密度达到3561(瓦/升),具有很强的技术竞争优势,处于行业领先地位。高密度隔离燃料电池DC/DC成功与轨道交通和地面发电适配,并通过CE和UL认证以及电磁兼容性等级认证,客户端表现优异,已大批量实现交付。高密度多合一非隔离系统实现了和客户氢燃料电堆的一体化集成,整车布置的结构更紧凑,也避免了由于分散布置引起的引线电感的增加,进一步提升了公司整体技术水平。30kW光伏逆变器成功应用于户用光伏发电场景,已完成批量生产、CQC认证,并成功进入工信部名录和大型国企产品名录。报告期内交直流转换技术平台全面运行,进一步提升在数据通信、绿色出行以及新能源应用领域的产品和技术竞争优势,为保障公司经营业绩提供有力武器。
2、深化中试平台验证能力,不断提升产品可靠性
2022年,中试平台根据公司战略规划,围绕公司重点经营项目,持续提升能力短板和不足,进一步围绕重点产品开展可靠性验证及工艺水平提升、产能提升等工作。
检测中心集中优势资源全力满足光伏逆变器、燃料电池DC/DC等产品的试验验证,完成相关系列产品的各项国内、国际行业认证工作,协助项目组进行技术攻关。完成了力学环境可靠性、气候环境可靠性、IP防护等级、特殊环境可靠性、EMC电磁兼容测试、电机性能台架、对拖测试台架、机械性能实验室、半实物仿真平台、测绘实验室等实验室的相关测试工作,为公司产品的安全性、耐久性、可靠性提供了有力的保障。
3、贯通全产品生命周期链条管理,优化质量管控能力
报告期内,公司顺利通过国家工信部泰尔认证中心的三体系监督审核(ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证)以及NQAIATF16949认证。顺利完成多个产品和相关行业认证资质工作,进一步为公司产品质量把关。公司本着“查漏补缺、全面布局”的思路,针对公司各质量流程设置专人专职负责,主要是从研发质量、物料质量、生产质量和测试质量四个方面,深入过程管理,从全产品生命周期角度出发,确保产品质量稳步提升。
4、供应链端协同效应显现,保障产品及时交付
报告期内,安徽动力源作为公司生产基地围绕年度规划和交付需求,以质量指标为中心,持续推进精益生产,加大生产设备自动化、信息化及智能化改造,有力的保证了订单按期按质交付。在供应链管理方面,对现有供应商施行分类管理集中采购,扶持A、B类供应商,发挥每家渠道的优势,同时开发短板类物料供应商。推进国际进口器件国产化验证和替代,提升交期保障和降低原材料成本。在研发设计方面,从控制器、板卡、PCB、主BOM及程序等方面完成千余笔订单产品标准化,有力的支撑了生产。在信息化方面,持续推进落实MES/WMS系统,组织SRM供应商开发条码系统及调货功能,深化ERP系统中MRPⅡ运算的逻辑,引入预测功能,减少在产订单,为公司降低库存成本、提高交付效率、提升质量水平提供有力的IT支撑。2022年公司顺利完成质量、环境、职业健康安全体系(GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020)的集中式审核,完成新能源电控电源产品的IATF16949-2018体系工厂审核。
(七)资本运作有序推进,提升公司动能
2022年下半年,根据公司的战略布局,结合目前新业务的研发投入和发展进度,为了进一步推动公司新业务快速发展,公司正式启动了再融资工作,拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金总额不超过人民币4.5亿元,拟投资于车载电源研发及产业化项目、光储逆变器研发及产业化项目以及偿还银行贷款。2022年8月9日、2022年11月25日,公司董事会、监事会、股东大会审议了该事项,2023年2月23日,根据注册制的相关要求,公司召开董事会、监事会审议修订事项,同步披露相关公告,目前,项目已获上海证券交易所受理,尚需获得上海证券交易所审核通过,中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
向特定对象发行股票计划的启动将有助于公司新业务的产品序列完善,技术升级、销售渠道得以迅速拓展以及产品生产制造的全面提升,实现公司对该两大业务领域的全方位布局。若能顺利获得上海证券交易所审核通过,中国证监会同意注册,将为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能,促进发展战略的稳步落实。
二、报告期内公司所处行业情况
三、报告期内公司从事的业务情况
近年来,公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用,并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务,实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系,公司秉承“聚焦主业”这一核心战略,以客户需求为导向,以技术创新为驱动,在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内,公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司继续保持核心竞争力,主要体现在以下方面:
1、深厚的技术基础、强大的研究开发能力
自成立以来,公司始终坚守初心,深研电力电子技术领域,凭借二十八年深厚的技术积累,持续围绕提升客户需求满意度、推进产品创新、技术迭代而努力。公司在相关领域技术平台、产品开发和研发团队等方面已经形成了可持续发展的良性循环,在能源转换方面,已开发出覆盖全拓扑结构、全功率范围的电源产品平台及系统解决方案,加强能源的利用率,成为数据通信、绿色出行和新能源等领域的主流供应商,相关技术和产品在高效率、高功率密度和高可靠性等方面均形成了较强的竞争优势。
截至报告期末,公司现有职工2132人,其中科技人员769人,科技人员占总人数比例36.07%。公司拥有完善的技术人员储备制度,培养了大批行业内高精尖的人才,通过产学研合作和人才培养激励机制的建设,形成了一套适合动力源的全流程产品开发和技术研发管理体系。保证了公司具有很高的产品创新与开发能力。
截至2022年12月31日,公司共有有效知识产权四百余项,参与了多项行业标准的制定,是行业内掌握多项自主核心技术的企业之一。
2、完善的中试、检验体系,进一步提升工艺、装备开发能力
公司严格把控产品质量,拥有全面的中试中心与实验验证体系,不仅是产品质量的重要保障,也作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来,公司投入大量资源打造了符合ISO/IEC17025国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室。
报告期内,持续开展产品测试规范、测试用例的修订和增补工作,完善自动化测试平台,提高重点项目自动化测试能力,进一步提升产品质量;开展工艺实验室二期建设,配置新的实验设备,逐步建立失效分析能力;持续优化产线配置;自研开发重点产品调测系统,开发实时性测试数据监控系统,拓展更多的应用领域,进一步完善公司装备开发能力。为产品在行业内的创新进取提供有力保障。
3、产品优势
公司在电力电子设备行业深耕多年,在数据通信、绿色出行、新能源等业务方面都有长足的技术积累和广泛的市场布局。公司产品覆盖了用户的全部电力电子产品需求,可根据用户的不同应用场景,提供能源优化解决方案及相应的产品支持。公司对产品的可靠性具有严格的要求,保障了产品长期稳定运行,并积累了丰富的行业应用经验,树立了较好的市场口碑,产品的宽度和深度也在行业内具有领先优势。
4、行业经验优势
公司自设立以来,坚持聚焦于电力电子技术行业,已形成成熟的产品标准与技术开发体系,在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。成立二十八年来,公司将丰富项目管理和实践经验,不断优化归纳,培养聚集了一批高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销与管理人才,组建了具有丰富行业经验、高级职业素养和充分远见卓识的经管层,管理层深谙行业发展特点和趋势,能够及时准确地把握市场发展动态,使公司技术实力和标准化水平不断提升,在服务质量、企业文化、技术实力等方面不断提升行业地位。从而使公司具备了较强的行业拓展能力,为公司快速发展奠定了坚实的基础,有助于公司把握行业发展机遇,进一步提升核心竞争力,实现高质量、可持续发展。
5、国内外的营销及服务网络
公司已在全国近30个省、自治区、直辖市设立了完善的销售及服务机构。与此同时,公司加大海外市场的拓展力度,构建与海外渠道伙伴良好的合作关系,积极推进海外市场本地化销售及服务网络建设,现已在东南亚、南亚、南美、非洲、中东等地区设立销售及服务机构。依托于遍布国内外的销售及服务网络,能够为客户提供更加高效、优质的服务,进一步提升了市场竞争力。未来公司将继续深耕全球市场,有序推进产业布局,提升全球营销、服务网络,提升全球影响力。
6、品牌优势
公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室,连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。报告期内,荣获北京市“专精特新”小巨人企业、北京市“专精特新”中小企业;通过ISO9001、ISO14001、ISO4500认证、安全生产许可认证、安全生产标准化认证、建筑业企业资质认证;取得北京市企业创新信用领跑企业、北京市诚信创建企业、北京市新技术新产品等荣誉。动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。凭借优质的产品和服务,动力源品牌(DPC)已经是北京市著名商标,凭借着产品技术的先进性以及产品质量的可靠性、稳定性,多年来在行业内树立了较好的市场口碑和较高的品牌知名度,赢得客户的高度认可,公司将继续加强品牌建设,塑造良好的品牌形象,进一步发挥品牌效应,利用品牌优势将公司做大做强。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,与去年同期相比,公司实现营业收入1,356,172,251.55元,同比增加30.16%;营业利润-1,311,884.65元,同比减亏145,544,084.64元;利润总额-4,636,089.47元,同比减亏141,862,793.45元;归属于母公司所有者的净利润-16,153,810.53元,同比减亏126,230,660.91元;公司经营活动产生现金流量净额为121,905,881.14元,现金流量增加108,304,143.50元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
根据《上市公司行业分类指引》规定,公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业,产品涉及数据通信、绿色出行和新能源三大领域。包含数据通信、绿色出行、新能源业务、备用电源智能疏散、节能业务等细分产业方向,所属细分行业的竞争格局与发展趋势如下:
(一)数据通信
公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发,通信领域是公司产品的重要应用领域之一。数据通信产业主要细分为国内、国外通信电源市场和数据中心市场。
1、国内通信市场
近年来,随着国际经济形势复杂多变,全球经济承压,5G建设已成为中国数字经济发展的重要增长引擎。
根据工信部发布的《2022通信业统计公报》显示,2022年新建5G基站88.7万个,目前5G基站总量已达到231.2万个,占全球比例超过60%。5G对经济社会发展的赋能带动作用持续增强。
截至2022年底,我国累计建成并开通5G基站占移动基站总数的21.3%,占比较上年末提升7个百分点。5G建设在持续深化地级市城区覆盖的同时,正逐步按需向乡镇和农村地区延伸。我国5G发展渐入佳境。未来3~5年将是我国5G商用和应用规模化发展的战略机遇期、发展攻坚期,随着5G商用化的持续推进,5G相关无线及网络设备相关的通信设备制造行业迎来较大增长空间,配套产业上游通信电源需求也将迎来快速发展的市场机遇。
针对未来5G通信电源市场的行业机遇,公司在5G战略定位做出了最新一轮的部署。作为国内通信电源主流供应商,始终紧抓三大运营商和中国铁塔对于通信基站能效和易用性的迫切需求,继续围绕“模块化、智能化、物联网化”为发展目标,持续迭代产品技术,确保更高效、更智能、易维护等技术优势,不断提升产品竞争力和客户满意度。
2、海外通信电源市场
根据市场调研机构的统计数据显示,截至2022年10月,全球已有230多家运营商推出了5G商用服务,共部署了300多万个5G站点,5G用户数达7亿。5G的商用化已在全球拉开序幕,市场规模逐年扩大。5G网络覆盖率稳步增长,全球用户数量达到近10亿。
根据市场调研机构TrendForce的预测,2023年全球5G市场规模将达145亿美元。2026年全球5G市场规模将进一步扩大至370亿美元,2023~2026年复合增长率将达到11%。
根据市场调查机构Omdia指出,许多即将开通的5G网络将来自非洲、中亚、南亚以及拉美地区的低收入市场。到2023年底,印度有望成为全球第三大5G市场。
2023年,全球经济有望复苏,为海外业务发展带来新的机遇与挑战。公司将聚焦欧洲、非洲、拉美等重点区域,重构营销队伍、增加拓展投入,谋求更大突破与发展。在持续贯彻落实本地化的基础之上,将进一步加快全球营销网络建设,全面布局、细化业务、丰富手段、积极拓展,加速构建全球营销能力平台、真正实现本地化覆盖,大幅提升客户体验、持续扩大品牌号召力,支撑海外业务可持续发展。
3、数据中心市场
2022年国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件“东数西算”工程,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。预计到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升,全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。5G基站能效提升20%以上。数据中心、5G能耗动态监测机制基本形成,综合产出测算体系和统计方法基本健全。在数据中心、5G实现绿色高质量发展基础上,全面支撑各行业特别是传统高耗能行业的数字化转型升级,助力实现碳达峰总体目标,为实现碳中和奠定坚实基础。
公司数据中心产品将继续围绕高效率、智能化和集成化这一发展方向,深挖行业客户需求,抓住“新基建”“东数西算”这一巨大市场机会,不断提高公司产品市场占有率。
(二)绿色出行
绿色出行是公司近年来战略布局的新兴产业方向,随着碳达峰与碳中和成为国家重要发展战略目标,新能源车的研发和利用成为新兴行业,公司利用相关电力电子行业的丰富经验,迅速扩展绿色出行相关业务。
随着“双碳”战略的推动实施,国家陆续出台多项新能源汽车产业相关规划,明确发展目标。根据“十四五”规划目标,2025年全国城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比将分别达到72%、35%、20%。《新能源汽车产业发展规划》明确中长期发展目标,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用等。
2022年12月15日至16日在北京举行的中央经济工作会议明确了扩大内需政策导向,提出大力支持2023年新能源汽车消费。新能源汽车已经成为绿色发展的重要抓手,促消费的提出,将进一步加速我国汽车尤其是新能源汽车产业的发展。
根据乘联会数据统计,2022年1-11月,我国新能源汽车累计汽车市场渗透率达25.0%,同期,中国新能源乘用车销量的全球占比高达63%。2022年全年,国内新能源乘用车零售567.4万辆,同比增长90%。零售量的高速增长也带动了渗透率的持续提升,达27.6%,较2021年提升超12个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升,乘联会专家团队预测2023年新能源乘用车销量850万辆,总体狭义乘用车销量2,350万辆,2023年新能源渗透率将达36%。
近年来,动力源专注于新能源汽车配套设施车载电源及充换电设备的研究与开发,通过不断了解客户需求,完善产品多元化、满足不同客户对产品的需求,在保证重要研发项目的进度和质量的基础上,有目标有策略地开拓新市场和新应用,进一步增强企业在海外市场上的竞争能力,推动绿色出行板块业务大放光彩。
1、车载设备业务
(1)氢燃料电池业务
2022年,氢能源产业链飞速壮大,得益于国家对氢能源行业发展的高度重视。燃料电池汽车国内产销量同比增长了66.2%和76.1%。2022年是氢燃料电池汽车示范城市群政策落地的第一年。随着“3+2”格局形成,相关技术不断成熟,专家认为氢燃料电池汽车将迎来稳定增长期。五大城市群在未来四年将推广超过32,000辆燃料电池汽车,各城市群都有明确了年度推广目标,推广力度逐年加大。
随着2022年3月24日,国家发改委公布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。
近年来,国家政策也在大力支持氢燃料电池汽车行业,中汽协数据显示,2022年1-12月,我国氢燃料电池汽车产销累计分别完成3,626辆和3,367辆,同比分别增长105.4%和112.8%。2023年,有望迎来高速发展,成为新能源汽车市场的“黑马”。
在政策层面的大力推广下,氢能源产业必将迈上新的发展,成为实现“双碳”目标未来能源的新方向。随着各大车企陆续推出氢燃料电池商用车及乘用车,未来氢燃料电池汽车产业将是一片蓝海,氢燃料电池配套电源产品作为公司前瞻布局多年的产品,将给公司注入新的活力。
(2)车载电源业务
车载电源产品主要应用于新能源汽车领域,近年来,在国家政策推动下,随着新能源汽车产销量的井喷式增长,车载电源相关产品的市场规模也得到迅速扩张,为车载电源行业的发展提供了良好的机遇。
新能源汽车行业的发展是整个上下游产业链的发展,随着新能源汽车的崛起,作为内部能量转换核心部件的车载电源的关键地位越来越突出,新能源汽车行业对高质量车载电源的需求也越来越迫切,先进的车载电源能够通过新材料、集成化设计,促进能源密度和转换效率的共同提高,这也促进了新能源汽车车载电源行业的技术加速迭代发展。
2022年全年我国新能源汽车整体产销分别达到705.8万辆和688.7万量,同比增长96.9%和93.4%,实现了新能源汽车发展的一大跨越。
随着新能源汽车行业的蓬勃发展,公司将继续完善产品开发过程和提升验证能力,打造专业的营销团队和产品管理团队,提升供应链水平,提升质量管理水平,提升产品竞争力。
2、充换电业务
(1)电动汽车充换电市场
可持续发展是全球各国的长远发展目标,推广新能源汽车是节能环保的一项重要举措。在全球新能源汽车高景气的发展背景下,市场对配套充电桩需求大幅增加,世界主要国家积极推动国内新能源汽车充电桩的建设,各国家电动汽车生产相关企业及充电桩设备供应企业积极投身到国内充电桩的生产、布局和建设,国内外涌现出一批充电桩生产厂商。
今年以来,政策对充电设施建设的支持力度进一步加大。2022年7月7日,商务部等部门发布的《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》提出,积极支持充电设施建设,加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设,引导充电桩运营企业适当下调充电服务费。
北京市城市管理委员会印发了《北京市“十四五”时期电力发展规划》(以下简称《规划》)。规划中显示,在推进充电基础设施服务体系建设方面,基本建成适度超前、车站相随、互联互通、智能高效的充电基础设施服务体系,建成充电桩23万个,形成全市平原地区平均服务半径小于5公里的充电网络。力争到2025年,全市充电桩总规模达到70万个,换电站规模达到310座,平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。有序推动首都功能核心区加油站向充电站、换电站转型。推动在“三城一区”等区域建立充电示范区,构建乡镇公共充电基础保障网络,满足农村农民、乡村旅游电动汽车充电需求。
2022年1至12月,全国充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升225.5%。截止2022年12月,全国充电基础设施累计数量为521.0万台,同比增加99.1%。2022年公共充电站增量为3.7万座,保有量为11.1万座。新能源汽车销量688.7万辆,充电基础设施与新能源汽车继续爆发式增长。
(2)电动自行车充换电市场
近年来,随着电动自行车保有量不断增加,存量更换市场需求较高。
2022年4月《电动自行车智能充换电项目建设及运营管理规范》正式开始实施。据悉,这是全国两轮电动车充换电领域首个政府规范性文件,弥补了相关政策和技术空白,具有较强的示范意义。对充换电柜设备运行参数、电池的充电状态、使用状态、电量、所在场所等远程监测也提出了明确要求。
报告期内,国内多个城市已出台地方性规定,进一步对电动自行车在楼道、室内充电进行了明确限制,并加快设置室外的集中充电设施。
2022年12月30日,国家发布电动自行车集中充电新标准,明确了标准对交流充电控制器、换电柜和充电柜的适用范围,并对电动自行车集中充电设施试验方法做出了详细规定。该标准是电动自行车集中充电设施建设的重要依据,是有效保障电动自行车充换电安全、降低火灾事故概率的重要措施。
公司具备全套核心部件开发能力的主流设备供应商,同时也为其他充换电柜集成厂商提供充电模块、整流电源、柜控电源等核心部件。公司将不断持续优化产品,拓展市场广度。
(三)新能源业务
公司新能源业务细分为光储业务和工业能源业务,所涉及产品为分布式光伏产品、单晶炉电源、制氢电源。
1、分布式光伏
2022年,伴随着国际地缘冲突的加剧,全球能源价格急剧飙升,随着经济复苏带来的需求增长,将进一步催化能源危机从发展中国家蔓延至发达国家。近年来,光伏与储能模式成为解决能源危机的首要选择,各国均针对光伏等清洁可再生能源尤其是分布式光伏产业提供一定的税收优惠和鼓励政策。伴随全球光伏装机数量大幅增长,存量光伏逆变器替换需求释放,分布式光伏逆变器市场需求广阔;而具有储能功能的逆变器需求将成为逆变器制造商的新增业绩增长点。
报告期内,我国就下发多项关于推动光伏相关产业发展的通知及规范,2022年6月29日,工信部、国家发改委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门发布关于印发《工业能效提升行动计划》。计划提出,支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网,加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行,推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力,就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。进一步推进光伏产业高速成长。
近年来,公司大力投入研发,战略布局光储领域。报告期内,公司光伏产品顺利通过CQC认证及工信部光伏制造行业规范名录;顺利进入国家电投2022-2024年光伏逆变器企业合格供应商名录,产品已经完成全面智能化升级。2023年,随着市场规模的扩大,将实现规模增长。
2、工业能源市场
单晶炉电源
单晶炉电源属于工业用大功率开关电源的一个细分需求,主要应用于光伏单晶硅制备领域,TrendForce集邦咨询研究表示,2021至2022年光伏供应链受到冲击,硅料供不应求导致光伏组件价格水位较高,装机需求递延至2023年。随着硅料新增产能产量的大规模释放,产业链各环节价格回归正常水位,TrendForce集邦咨询预估2023年全球光伏装机需求将大幅提升,新增装机需求可达351GW,年增53.4%。随着国内单晶硅厂商全球市场份额的大幅提升,单晶硅片的头部企业将进一步扩大生产规模,拉动单晶炉电源需求量上涨。
在光伏单晶行业,公司具有丰富的电力电子产品技术研发经验,可靠的生产制造能力及完善的售后服务实力。单晶炉加热电源产品凭借稳定可靠、技术指标领先、高效率、低能耗、性价比高等特点和优势,随着光伏行业的发展,单晶炉加热电源产品销量有望迎来持续增长。
(四)智能疏散业务
智能疏散系统产品作为公司传统主业产品之一,在轨道交通、石油化工和公民建设等原有行业市场继续保持国内一线品牌地位。产品广泛应用于机场、高速公路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景,在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。
2022年2月14日,国务院应急管理部发布了《“十四五”国家应急体系规划》(国发〔2021〕36号),将“超高层建筑、大型商业综合体、城市地下轨道交通、石油化工企业等高风险场所;人员密集场所、三合一场所、群租房、生产加工作坊等火灾易发场所;博物馆、文物古建筑、古城古村寨等文物、文化遗产保护场所和易地扶贫搬迁安置场所;电动汽车、电动自行车、电化学储能设施和冷链仓库、冰雪运动娱乐等新产业新业态;船舶、船闸、水上加油站等水上设施”的消防列为十四五安全生产治本攻坚重点。也必将带动智能疏散、消防安全产品行业的稳步增长。
(二)公司发展战略
动力源在二十八年的发展历程中,形成了“一个坚守,两种延伸,三大聚焦”的企业战略:“一个坚守”即坚守“专注电力电子技术相关产品的研发、制造、销售及相关技术服务”;“两种延伸”即延伸“为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务”;“三大聚焦”即聚焦数据通信、绿色出行、新能源三大产业中电能转换与能源利用。
企业愿景:世界一流企业;电源及能效管理专家;享誉世界的电源及能效管理系统解决方案提供商。
企业使命:创绿色环保世界,做能源利用专家。
企业核心发展战略:
第一:客户价值战略:透过一系列以客户价值为核心的价值创造活动,不断提高客户满意度和公司产品竞争能力,为企业发展注入持续动力。
第二:核心产品平台战略:以交直流电源整体市场为目标,以核心部件为重点,以标准化和模块化为手段,构建公司电源行业核心产品平台,通过核心产品的集约制造和推广,为公司争取更大市场空间。
第三:行业领先战略:以技术创新为驱动,以系统化、智能化、可服务性为发展方向,构建公司产品在重点行业的竞争优势。
第四:服务平台战略:专业的服务能力是公司核心竞争能力,服务能力包括专家服务、工程服务和售后服务。通过专业的、快速响应的服务,不断提升客户认可度和满意度。
第五:最优性价比战略:在满足市场要求和产品可靠性的前提下,追求最优产品成本,最优成本设计和最优成本制造要持续成为公司的核心竞争能力。
第六:国际化战略:加强市场分析,以公司技术平台和多产品解决方案为依托,通过区域伙伴合作及本地化建厂拓展国际市场,加快国际化进程。
第七:卓越组织战略:以卓越的战略规划计划及高效执行能力为核心,强化过程检核考评,形成公司制度化的选人用人和激励人才机制;积极推进组织技术创新、服务创新和管理模式创新,以期构建公司永续经营能力。
(三)经营计划
2023年公司将继续坚持“一大三高”的经营策略:选择规模化市场,拓展市场效率高、生产制造效率高、资金周转效率高的业务,继续深耕数据通信、绿色出行、新能源三大战略业务领域。同时强化公司核心竞争力、增强管理水平软实力,内外兼修,提升竞争优势。
(一)立足“一大三高”市场,专注“三大主业”
1、稳固运营商通信市场,积极开拓行业应用业务
2023年,5G基站、数据中心等信息基础设施作为数字经济发展的基石,建设规模必然会较快增长。目前5G基础设施建设依然处于投入初期,各类细分场景的需求尚在探索阶段,对于通信电源产品需求形态多样化、智能化的程度也在不断加深。
对于国内通信电源业务,公司将继续积极参与中国铁塔、运营商的集采投标项目,聚焦模块化2.0和组合电源,持续持久的提升整流模块的效率,与客户同行,持续创新、优化产品能效、可用性、可维护性以及智能化程度,解决客户需求,持续为客户创造价值,稳固运营商通信市场地位。
同时扩大非集采的市场份额,通过参与省级非集采改造、微站等项目,形成完善的运作机制,定型成熟的有竞争力的非集采产品;积极开拓专网业务,将以48V通信电源、逆变器、光伏模块为主的一体化电源与备电和储能相结合,形成系统的解决方案,实现在铁路、电力、政企等行业的拓展,提升非运营商业务体量;加快核心器件国产化替代工作,同步开展降本增效工作,在确保产品性能前提下增强供应链稳定性和产品盈利能力;优化供应链管理,加强与供应链的沟通和合作关系,提升供应链风险预判能力,进一步提升数据通信业务单元的盈利能力。
积极拓展数据中心业务,改善高压直流盈利水平,拓展新客户,积极开拓服务器机架式电源系统、分布式叠光系统等市场,扩大销售规模。积极拓展数字绿能业务,依托通信行业绿色低碳的发展要求和公司现有的产品和技术平台,构建“48V-380V的光储直柔系统”,并在基站站点、数据中心、新型建筑开展应用,最终为客户提供安全可靠、高效节能的智能系统配套和产品供应方案。
2、多元拓展绿色出行细分市场,提供一站式便捷服务
公司紧密围绕车载设备、充换电业务深入研究,聚焦细分市场。
(1)车载设备业务
2023年,公司在车载电源市场拓展方面要继续积极寻找机会,了解整车厂的实际需求,推出更优质的配套方案,依靠多年的技术平台建设和强大的生产制造体系,快速响应客户需求。以商用车车载电源产品为突破口快速切入市场,进一步拉动生产制造体系、质量体系和供应链体系。以高压、双向乘用车车载电源为主要依托,完成DV测试,搭载首要客户进行整车实验。与此同时借助产品优势,寻找更多的合作机会,全面进入乘用车市场。
(2)电动汽车充换电业务
新能源汽车充电桩作为“新基建”重点投资的七大新型领域产业之一,是培育新消费、发展新能源汽车、推动低碳绿色环保出行的重要保障,因此充电桩市场规模仍存在着巨大的成长空间。在电动汽车充换电业务方面,公司基于新一代充电模块和核心控制组件研发成果,持续开发不同场景的系统集成与应用,积极推进新产品上市;并通过新型液冷充电模块及其散热系统的设计和应用,提高设备环境适应性,延长产品使用寿命,降低故障率和维护成本,在全生命周期维度为绿色出行行业客户创造价值。
2023年,在电动汽车充换电领域,公司将继续坚持“液冷引领、风冷超越”的充电模块研发路线。加大对30KW液冷充电模块的推广力度,同步推进风冷模块配套市场,并优先在整桩自用及国网体系客户进行推广。通过模块、枪线、系统全方位真正液冷应用,实现安全、高效、静音、长生命周期、低(免)维护的产品优势,支持大功率快充站、换电站快速增长需求,满足各类运营商和充电桩集成商的创利诉求和价值体现,提高市场占有率,力争成为电动汽车充换电领域内的主流供应商。
(3)电动自行车充换电业务
伴随政府更加严格规范的开展对电动自行车销售、行驶、安全充电的管控要求,在未来3-5年,民用电动自行车的消费模式会有较大转变,车电分离、电池租赁和更加灵活便利的分布式智能化充、换、储一体模式将快速在城市端得到推广,公司具备从电源到主控、平台全产业链条核心部件的供应能力,将持续提供优质产品和满意服务,满足不同的客户和场景的充换电需求。
2023年,公司将坚持以解决方案驱动市场拓展,依靠大客户营销和配套合作伙伴提高市场覆盖率,为电动自行车充换电行业内客户提供安全、高效、优质、环保的电源解决方案。
3、战略布局新能源领域光储行业,构建新的业绩增长点
(1)光储业务
2023年,随着全球光伏装机的确定性增长,存量光伏装机逆变器替换需求的释放,以及受政策推动储能逆变器业务的迅速崛起,驱动了逆变器行业向千亿级市场迈进。
针对光储业务板块。公司优先完善分布式系列产品,提升现有产品功能,同步开展光储一体机产品的开发工作。采取先户用与工商业,再地面电站;先国内、再海外;先民营平台与大型安装商、再到央国企和分销商的市场策略。重点围绕四大平台,两大央企客户进行业务开拓,以央企的业务相关单位及整县业务进行突破。同步围绕民营平台商,五大六小及地方国有能源平台,不断资源积累,为下一阶段的重点开拓积蓄能量。
同时,密切关注主要渠道商的情况和市场动态,注入有价值的宣传资源,以保障公司在逆变器在渠道和终端的鲜活形象和品牌影响力。完成并网机器在海外不同地区的认证工作,确定海外产品序列的规划。
(2)工业能源业务
2023年,公司将围绕大功率电源需求,继续深入挖掘增长趋势明显的细分行业,基于企业成熟的电源平台,做好产品规划,以模块平台为链条串起不同行业的需求,做到产品标准化、兼容性强。加深与主设备厂家中的龙头企业和有潜力的企业的合作,稳固关系,随之扩大业绩、共同成长。
在光伏单晶行业,公司具有丰富的电力电子产品技术研发经验,可靠的生产制造能力及完善的售后服务实力。单晶炉加热电源产品凭借稳定可靠、技术指标领先、高效率、低能耗、性价比高等特点和优势,随着光伏行业的发展,单晶炉加热电源产品销量有望迎来持续增长。
4、持续专注备用电源领域,布局智能疏散产品
2023年,依据民法典以及消防法等法律法规对社会各方的消防责任要求,工信部十四五国家信息规划提出,打造平战结合的应急信息化系统,推进智慧消防救援建设工作。公司会进一步扩大完善消防应急电源和疏散指示产品类型、补全产品认证、加速产品迭代开发过程,提供灯具、消防物联网解决方案、提升电源系统集成开发能力,打造高效联动的智慧应急体系。公司借助动力源消防应急电源市场影响力,构建智能疏散系统核心竞争力,大力发展渠道销售和大客户销售模式,并在火灾报警企业、电气成套企业、消防公司开展配套业务,提高市场占有率,最终构建智能疏散系统产业链。
(二)拓展海外新市场,构建第二增长曲线
随着经济复苏的逐步到来,公司海外业务的发展也将迎来全新篇章。2023年,公司在继续贯彻落实本地化的基础之上,将进一步加快全球营销网络建设,全面布局、细化业务、丰富手段、积极拓展,加速构建全球营销能力平台、真正实现本地化覆盖,大幅提升客户体验、持续扩大品牌号召力,支撑海外业务可持续发展。
区域拓展方面,公司将聚焦欧洲、非洲、拉美等重点区域,重构营销队伍、增加拓展投入,谋求更大突破与发展。同时,在欧洲区将持续推进大客户经营策略,增加大客户拓展投入,创造更多大客户突破机会,为海外业务的规模化增长贡献力量。针对东南亚、南亚等成熟区域市场,继续深挖市场潜力与机遇,丰富产品解决方案,增加客户粘度,实现区域市场更大增长。此外,针对不同区域特质,结合业务生态,公司将积极探索新的业务模式以及多元化的合作方式,为海外业务的可持续发展寻找新的增长点。在有条件的区域市场,将陆续成立子公司,打造高效、成体系的本地化研发、生产、销售与服务。产品拓展方面,持续投入开发优化领先全球的电源产品和解决方案,不断提升电源产品的行业竞争力,为更高客户价值、更高市场份额、更高市场地位提供有力支撑。
2023年,公司海外业务将聚焦三大业务方向。在通信电源业务领域,公司将持续夯实通信电源业务发展基础,扩大主流区域市场范围,巩固主流供应商市场地位,尽早实现全球网络全覆盖,在通信电源领域实现稳扎稳打稳增长,并以此为基础,进入行业前三。同时,随着海外平台化趋势日益成熟,公司将以海外营销平台为依托,全面布局、积极拓展海外光储及EV业务,力争实现快速突破。光储业务方面,公司将以现有光储产品为依托,逐步提升系统集成能力,为光储业务快速可持续发展练好内功。同时,通过参加光伏展会、拜访目标用户、组织业内推介会等形式,逐步打开市场拓展的突破口。EV业务方面,公司将以现有液冷风冷充电模块、充电桩、换电柜、氢动力产品、辅驱电源等产品为依托,积极构思集充换电、车载电源于一体的产品战略,同时积极探索多元化的业务合作模式,助力新业务快速增长。
(三)子公司协同发展,助力集团迈上新台阶
2023年,迪赛子公司致力于持续为客户提供高效、高可靠性、智能化和有竞争力的电源产品与供电系统解决方案,继续秉承“精品、聚焦、提效、提速”经营策略,力争2023年销售收入实现稳定增长。
2023年,迪赛子公司采取平稳发展的方针,强化项目盈利评估,加强新项目盈利能力评估,对项目费用预算及目标成本加强管控,提升项目盈利能力;加强市场营销能力,拓展公司电源产品业务应用领域,深挖现有重点目标市场行业客户细分市场需求机会;在光纤激光器电源、新能源等新行业市场拓展项目需求,形成新的业绩增长点,研制系列化高功率、高效、数字化控制模块电源。加强与科研机构、著名高校的战略合作,在实现产、学、研一体化的同时实现优势互补,确保公司技术领先优势。扩大公司智能制造能力,提高产品制造质量水平,培训和吸引优秀技术与管理人才,为实现公司人力资本的全面增值,保证企业良性运转。
(四)加强平台能力建设,提升核心竞争力
1、优化研发资源,持续提升产品竞争力
2023年,公司电源研究院将依托雄厚的平台技术储备,梯队化人才队伍,以及高效灵活的IPD产品管理体系和流程,构建可持续竞争优势、更好地为客户提供服务和创造价值。完成安规平台建设,规范前期安规设计、提升正向设计能力,同时进一步精进、完善技术平台,在功能安全、AUTOSAR、ASPICE、可靠性设计、验证等方面做出突破,达到业内一流,为公司输出高可靠车载电源产品保价护航。通过新品开发、平台能力建设、技术的积累,能够持续为公司输出有竞争力的产品。
2、发挥平台综合优势,助力公司进一步提质增效
2023年,公司中试平台将围绕公司重点经营项目,加强可靠性和可制造性验证,快速高效实现开发成果的规模化生产。
(1)加强检测技术平台技术能力建设,持续开展各业务线产品、重点元器件的测试用例的修订、增补工作,持续推进可靠性预计、可靠性加速验证工作的研究和实施,稳步提升EMC整改服务能力与整改效率。完善电源产品自动化测试平台,向车载电源、光伏逆变器领域拓展自动测试能力。增强平台管理能力,持续开展测试输出文件评审工作,完善岗位职责与专业划分,注重员工的培养,构建专业、成熟、稳定的测试团队。
(2)提升工艺技术平台技术能力建设,全面落实新产品验证体系,实现与安徽工厂无缝对接;提升工艺管理能力,优化工艺细节落地执行,合理配置工艺技术人才,成立专项重点工艺技术攻关团队;提升工艺装备能力,结合智能制造和数字化对现有老旧设备改造,配置新能源产品专用线,在不断改进的基础上,提高生产效率和产能;从工艺设计、工艺创新和工艺研究三方面进行全面提升,在新产品验证过程中,引进先进技术和智力成果,提高生产效率。引导工艺创新精神,敢于应用新技术、新方法、新材料等现代科技成果,开展工艺研究。
(3)增强装备开发技术平台能力建设,开发多机种燃料电池变换器柔性自动调试老化系统,应对燃料电池变换。在自研氢燃料电池变换器产品调测系统的基础上,进一步完善功能配置,开发适合多功率范围,不同氢燃料电堆工况的燃料电池变换器自动调试老化系统,合并电力供给及回馈、冷却环境、红外热视觉自动计算评估等功能的产线配套检测环境搭建,满足多机种混线柔性生产的产品品质保障要求。
3、建设科学管控体系,持续保障产品质量
2023年,公司质量部将继续采用以过程方法为主,结合PDCA循环和基于风险的管控思维,持续优化研发项目的质量管理工作,强化特性管理管控过程,确保产品满足客户需求。在需求分析及研发阶段,强化产品特性识别,构建对应的功能验证点,充分验证过程参数有效情况,落实制程中的管控;完善“研发产品特性与过程特性开发”的有效衔接机制,并辅助以流程图、控制计划等科学工具,通过过程特性参数的实时监控,达到预防的目的,有效保证量产产品质量。在生产端基于过程特性及实际产线情况,设置过程确认点,及时识别、纠正失控状态,提升产品质量。在产品认证方面,拟新增新能源汽车燃料电池隔离型DC/DC模块、变换器CE认证,进一步提升公司产品国际认可度,推动公司产品高质量发展。
4、紧抓业务需求,保证生产效率
2023年,安徽动力源作为公司的生产基地,将坚持“稳定+提升”的生产运营策略。其中,生产运行系统稳定是稳健经营的基础,而生产系统能力提升是稳健经营的驱动,只有在双轮的驱动下,才能提升公司的核心生产能力。在稳健经营层面,识别关键岗位,提升关键岗位技能,建立考评及政策激励制度;切实落实好管理制度及业务运行流程;提高销售预测的准确性,把握好供需平衡关系;维护管控设备的日常运行。在能力提升层面,加快信息系统建设,导入运行MES/WMS,持续优化SRM和调料系统IT化,极大提升生产运作及生产管理效率。以车载电源产品转产、自营韩国客户与MES生产执行系统为契机,提升产品生产加工品质保证能力,优化工艺标准提升生产效率,提升管理人员业务专业化能力。将精益理念导入夯实生产工艺操作标准,简化加工作业流程,评估实施通用自动化加工设备,极大提升生产效率,为业务发展提供坚实的后盾。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济波动及政策风险
公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业,通信、新能源汽车及配套充电设施、光伏发电等系电源行业重要的下游产业,均为国家重点鼓励发展行业。近年来,国家先后出台了一系列鼓励、支持该等战略性新兴产业发展的政策,对上游电源行业的发展起到了重要的推动作用。近年来,中国宏观经济进入结构性调整转型期,增速放缓,且面临的挑战更加复杂多样。宏观经济的波动将对整个社会经济活动产生不同程度的影响,进而对本公司未来业务增长带来不确定性。未来,如果国家政策对相应行业的支持发生重大变化,将使得市场需求呈现较大波动,若公司的经营战略无法适应行业政策的调整,则公司销量、价格及经营业绩将面临大幅波动的风险。
2、行业竞争风险
经过二十八年的持续研发与创新,公司凭借专业技术、产品、项目实施经验、品牌及服务等优势在多个细分市场占据了有利份额,并成功拓展了海外市场,但由于各细分市场竞争充分,产品迭代较快,竞争亦相对激烈。如果公司未来不能持续保持现有的技术领先、品牌和成本优势,保持原客户并获取新客户的支持与信任,有可能在激烈的市场竞争中落后于竞争对手,从而使得公司业务增速放缓、市场份额缩减,进而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。为此,公司将密切关注行业以及细分市场动态、竞争格局的变化趋势以及时跟随行业变化,并且战略布局新兴产业,推进多元化发展,抓住市场机会,提升核心竞争力。
2、技术变革风险
公司多年来专注于电力电子技术方向的技术研发,形成了以数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域为核心的产品及服务体系。随着科技的不断进步,技术更迭变得更快,电源行业整体呈现模块化、数字化、高频化、节能环保化的技术发展趋势,行业内技术创新、模式创新以及客户需求的变化都使得业务发展也随之变化。作为自主研发的科技型企业,如果公司未来不能合理、持续地加大研发投入,并及时准确地把握行业内技术、产品和市场发展趋势,实现产业化获得市场认可,将难以维持公司的核心竞争力,进而影响公司产品的盈利能力和市场份额。
为此,公司时刻关注技术的变革和更新,不断出台政策来吸引并留住专业人才,通过研发中心建设,打造一流实验室,提升产品的研发水平,确保公司产品的技术领先性。
3、运营管理风险
通过多年经营,公司确立了聚焦于数据通信、绿色出行和新能源三大核心产业的战略方向。通过产品多元化、业务模式多样化,使得公司资产和收入规模持续扩大,市场份额稳定增加。随着公司不断拓宽新的业务领域和行业,销售渠道拓展至全球多个国家和地区。如果公司在运营管理和内部控制方面不能实施更有效的措施,使得效率提升,风险可控,不能有效的调整内部组织结构、实施有效的人才计划,将会面临运营和管理风险,对公司长远发展产生不利影响。为此公司通过不断优化内部组织结构,规范流程来提升运营效率;通过绩效考核和人才激励计划等来调动人员积极性;通过完善法人治理结构、内控流程等来控制风险,确保公司稳健经营。
4、应收账款回收风险
报告期末,公司应收账款余额为7.92亿元,占期末资产总额的30.50%,可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为全球通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等,合同能源管理类客户主要为大型国有企业,应收账款安全性较高,整体的回款风险较低,且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。
5、新产品市场开拓风险
公司持续推出的创新产品乘用车车载电源、光伏逆变器、功率优化器、大功率一体(分体)液冷式充电桩等,虽然市场前景十分可观,但如果公司未来在新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要新产品的研发、重要新产品方案的选定等方面不能准确判断并做出正确决策,公司未能及时实现研发技术创新,则公司将面临市场份额减少、核心竞争力下降的风险。因此公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作,全方位拓展销售渠道,实现规模销售。
6、全球贸易环境变化的风险
2018年以来,中美贸易争端频发,美国通过加征关税的手段,限制中国产品进口,以降低对中国贸易逆差。公司部分原材料从海外进口,若中美贸易摩擦加剧从而引起全球贸易环境产生变化,而公司不能及时进行调整,则可能给公司造成供应链的波动性加大、物流效率降低成本上升等现象。针对供应链尤其是芯片短缺的风险,公司将国产化芯片替代工作定位为主要任务,与相关国产企业战略会晤,建立长期合作伙伴关系,逐步实现全面化国产替代。
7、汇率波动的风险
随着公司出口销售额不断增大,如果未来人民币汇率及海外销售区域所在国汇率政策发生较大波动,可能将会对公司经营业绩产生一定的影响。
未来公司将继续深耕全球市场,有序推进产业布局,提升全球营销、服务网络,提升全球影响力,随着公司境外收入规模持续增长,外汇收入也将进一步增加,公司将寻求风险对冲手段,公司将积极采用合理的避险工具和产品,降低汇率波动对公司的影响。
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