大众汽车(安徽)有限公司部分股权

本公司与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元，其中，公司以现金出资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，公司与大众中国持股比例不变，仍为25%和75%。

南二环路厂区部分空置土地使用权、地上建(构)筑物

为使城市公共资源效能利用最大化，公司南二环路厂区部分空置土地将由合肥市土地储备中心收储。本次政府收储范围为公司南二环路本部厂区区域，涉及土地246.13亩，收储范围内合法有效有证房产46,512.99平方米。收储范围内固定资产中建筑物40项，道路管网等24项，土地使用权2项，净值8,490.1326万元（截止2023年12月31日）。本次收储范围内土地评估备案价格10,099.55万元，房产评估备案价格6,156.70万元，补偿金额47,079.7464万元，以上土地收购补偿金额合计63,335.9964万元。

乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权和设备资产

为进一步优化自身资产结构，经公司八届十二次董事会审议，公司拟通过公开挂牌方式转让部分资产，涉及乘用车公司三工厂存货、固定资产、在建工程、房屋建筑物以及土地使用权及乘用车公司新桥工厂构筑物和设备资产。上述拟转让资产账面净值421,201.94万元。经安徽中联国信资产评估有限责任公司评估，拟转让资产评估价值449,786.26万元（评估基准日2023年4月30日），增值额28,584.32万元，增值率为6.79%。

在建工程-设备安装工程相关项目资产

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)拟收购蔚来汽车(安徽)有限公司(以下简称“安徽蔚来”)持有的在建工程-设备安装工程相关项目资产(包括设备、工装类资产等),预计交易价格为17.04亿元。

开迈斯新能源科技有限公司10%股权

公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称江汽控股)转让持有的开迈斯新能源科技有限公司(以下简称开迈斯)10%股权,交易完成后,公司不再持有开迈斯股权。

安徽江淮福臻车体装备有限公司37%股权

　　公司持有安徽江淮福臻车体装备有限公司（简称“江福车体”）67%股权，根据经营发展需要，拟将公司持有江福车体的37%股权进行公开挂牌转让。江福车体在评估基准日(2021年7月31日)净资产账面价值为12,061.09万元，评估价值为17,125.49万元，增值额为5,064.41万元，增值率为41.99%。公司持有的江福车体37%股权对应评估价值为6,336.43万元。

安徽江淮汽车集团股份有限公司1.93%股权

　　根据《安徽省人民政府关于印发安徽省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（皖政〔2018〕56号）、《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省国资委安徽省税务局安徽证监局关于全面推开安徽省划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（皖财企〔2020〕84号）等文件的规定，决定将安徽省国有资本运营控股集团有限公司（简称“国控集团”）持有公司的1.93%国有股权，无偿划转至安徽省财政厅持有，委托国控集团专户管理。本次国有股权无偿划转以2019年12月31日作为划转基准日。

位于丹霞路与青龙潭路交口西北侧的土地及地上建(构)筑物

根据地方政府整体规划要求,公司位于丹霞路与青龙潭路交口西北侧的土地将由肥西县土地收购储备中心收储,土地总面积为89820.4平方米(合134.73亩),被收储宗地地上建筑物共49009.52平方米,土地使用权取得方式为出让,土地用途为工业。本次拟收储资产净值约4785.63万元,经当地政府评估复审后确定本次土地收储总金额为19098.17万元。本次拟收储土地的地上建筑物没有设定抵押权或被法院等有权机关依法查封及采取其他强制措施等进行权利限制的情况。

安徽安凯汽车股份有限公司12.85%股权

　　各方接洽后认为，中车产投与江淮汽车、安徽安凯汽车股份有限公司（股票代码000868，以下简称“目标公司”）在市场、技术、产品、资源整合等方面具有高度匹配度。经友好协商，就协议转让目标公司股份之交易（“本次交易”），中车产投与目标公司前两大股东江淮汽车、安徽省投签署本意向书（“本意向书”）。

乘用车二工厂部分资产

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”、“公司”)通过安徽省产权交易中心有限责任公司公开挂牌转让乘用车二工厂部分资产。2020年12月24日,公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司《竞价结果通知书》,大众汽车(安徽)有限公司(以下简称“大众安徽”)成为受让方,交易价格为77006.67万元。

位于丹霞路与青龙潭路交口东北侧的土地及附属建筑物

根据地方政府整体规划要求,公司位于丹霞路与青龙潭路交口东北侧的土地将由肥西县土地收购储备中心收储,土地总面积为396667.38平方米(合595亩),被收储宗地地上建筑物共186393.6平方米,土地使用权取得方式为出让,土地用途为工业。本次土地收储补偿费为88145.87万元。

江淮大众汽车有限公司部分股权

受限于本协议所规定的条款和条件,合资公司应发行,且大众中国投资和江淮股份应分别认购合资公司新股权,自交割时起生效,且不受限于任何性质的任何权利负担,但包括自交割之时起即附有的所有权利和义务,和自交割之后起任何时间附于其上的所有权利和义务,具体如下:(a)大众中国投资应认购代表合资公司等价于人民币4,516,711,460元注册资本的新股权(“VCIC的合资公司新股权”);(b)江淮股份应认购代表合资公司等价于人民币838,903,820元注册资本的新股权(“JAC的合资公司新股权”)。

安徽江淮汽车集团股份有限公司8.08%股权

为推进安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)增资引入大众汽车(中国)投资有限公司事项,在不改变江汽控股对江淮汽车的控股股东地位和安徽省国资委实际控制权的前提下,江汽控股拟将其持有的江淮汽车152,968,794股股份(约占江淮汽车总股本的8.08%)无偿划转给安徽省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“安徽国控集团”)。

位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地使用权

根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地储备管理办法》、《合肥市土地储备实施办法》等规定,合肥市土地储备中心拟对安凯客车名下位于合肥市包河区南淝河路以西、天津路以东的两宗土地进行收储,收储宗地面积分别为67,853.33平方米、108,388.65平方米,被收储宗地地上建筑物共84,536.06平方米,本次土地收储补偿金总额为人民币54,374.4561万元,将分三期支付:第一期:在收购合同签订后支付该宗地收购补偿费总额的30%,共计人民币16,312.3368万元;第二期:安凯客车完成地上所有房屋、附属物的拆除,经合肥市土地收储中心验收后再支付该宗地收购补偿费总额的40%,共计人民币21,749.7824万元;第三期:余款待土地上市成交后,由合肥市土地收储中心与市财政结算后一次性付清,共计人民币16312.3369万元。安凯客车预计在2020年6月15日之前净地向合肥市土地储备中心交付土地。

竹苑小区3#、4#两栋楼

　　根据合肥市重点工程项目轨道交通5号线规划施工要求，合肥市包河区房屋征收办公室启动了三棉小区和竹苑小区的整体房屋征收拆迁工作。本公司所属竹苑小区3#、4#两栋楼将交由当地政府按货币化补偿方式征收，征收补偿金额为211,129,352.89元。

安徽江淮汽车集团有限公司全部资产、负债、业务

江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，江汽集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。 本次交易同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者（或依据发行时法律规定的投资者数量上限）非公开发行股份进行配套融资。本次交易实施完毕后，江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委，本次交易不会导致江淮汽车实际控制人发生变化，也不构成借壳上市。

安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权

2014年5月15日公司收到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）《关于安徽江淮汽车集团有限公司股权划转的通知》，根据安徽省国资委（皖国资产权函【2014】278号）《省国资委关于无偿划转安徽江淮汽车集团有限公司70.37%股权有关事宜的批复》，安徽省国有资产监督管理委员会将其持有江汽集团70.37%的股权无偿划转至安徽江淮汽车集团控股有限公司（以下简称“江汽控股”）。 本次股权划转行为完成后，江汽控股将成为江汽集团控股股东，江汽控股通过江汽集团间接持有公司20.73%的股份。

六安市龙腾汽车科技有限公司压铸件相关资产

安徽星瑞齿轮传动有限公司系公司控股子公司，拟自筹资金收购六安市龙腾汽车科技有限公司压铸件相关资产。双方以2012年5月31日为评估基准日，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具备具备证券、期货相关业务资格证）对相关资产进行评估。在评估基准日该部分资产账面值 5365.94 万元，评估值 6796.17 万元，经双方协商，最终交易价格为6200万元。

扬州江淮轻型汽车有限公司67%的股权,安徽江淮安驰汽车有限公司100%的股权

(一)收购扬州轻型车公司拟以现金方式收购安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")持有的扬州江淮轻型汽车有限公司(以下简称"扬州轻型车")40%股权,同时以现金方式收购扬州洪泉实业有限公司(以下简称"扬州洪泉实业")持有的27%股权,交易完成后公司将持有扬州轻型车67%的股权,扬州轻型车成为公司的控股子公司. 由于江汽集团是公司的控股股东,该项交易构成关联交易. (二)收购江淮安驰公司拟以现金方式收购江汽集团持有的安徽江淮安驰汽车有限公司(以下简称"江淮安驰")100%的股权. 由于江汽集团是公司的控股股东,该项交易构成关联交易.

合肥江淮汽车融资担保有限公司15%股权

合肥江淮汽车融资担保有限公司(以下简称"江淮担保")系由安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"江淮汽车")、安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")和云南圆通投资有限公司(以下简称"云南圆通")共同出资设立,股本结构为:江淮汽车占70%,江汽集团占15%,云南圆通占15%.江淮汽车拟收购云南圆通持有的江淮担保15%股权,江汽集团放弃对该股权的优先受让权.本次收购完成后,股本结构变为:江淮汽车占85%,江汽集团占15%.由于江汽集团系本公司的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易事项构成关联交易

肥西国用[2007]第611号,地号为076号土地使用权,土地面积为683333.3平方米

为保障公司乘用车扩建项目的顺利进行,公司拟利用自有资金向安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")购买相关土地,本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用[2007]第611号,地号为076号,使用权类型为:出让工业,土地面积为683333.3m2(1047.5亩). 经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估(安徽正诚[2011](估)字第0030号)、并经肥西县国土资源局备案确认:该宗土地总地价为127,697,227元,单位面积地价182.86元/平方米,折合每亩12.19万元. 经双方协商,该宗土地的价格为127,697,227元,由公司以现金方式购买. 由于江汽集团系本公司的控股股东,按照《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易事项构成关联交易.

安徽江淮汽车股份有限公司柴油发动机相关资产

公司拟与万国卡车发动机投资公司在安徽合肥设立中外合资公司,双方各出资3 亿元人民币,分别占合资公司股比50%,其中江淮汽车以资产方式出资,不足部分以现金方式缴纳,纳威司达以现金方式出资. 江淮汽车本次拟以柴油发动机相关资产作为出资,经北京中企华资产评估有限责任公司评估,截至2010 年6 月30 日,相关资产评估值为13197.03 万元(最终资产价值将根据评估基准日至资产交割日间的资产变化情况进行调整,并经注册会计师复核确认),不足部分江淮汽车以现金方式缴纳。

安徽江淮汽车股份有限公司的中型卡车和重型卡车的资产和业务

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"江淮汽车"或"本公司")与NC2 Global LLC(下称"NC2")于2009 年9 月28 日在安徽合肥签署中重卡合资合作框架协议,拟商讨在安徽合肥设立中外合资公司,主要负责生产,制造和销售中重型卡车和卡车零部件等业务.股权比例和出资方式:双方在合资公司中的股权比例为50%:50%.初始投入中,本公司将其几乎全部的中型卡车和重型卡车的资产和业务作为出资投入合资公司,包括研发设施,生产基地,销售网络等,具体价值以评估值确定,NC2 将以现金出资,并为合资公司提供某些工业产权. 江淮汽车本次将以中重卡相关资产出资;经北京中企华资产评估有限责任公司评估,截至2010年6 月30 日,江淮汽车中重卡相关资产评估值为84081.95 万元,另有相关土地评估总价为11093.98 万元,即累计总资产为95175.95 万元.

安徽江淮汽车股份有限公司六安分公司相关经营性资产

经双方协商,公司拟以相关经营性资产对星瑞齿轮进行增资,江淮汽车出资20278.19 万元,包括六安分公司相关经营性资产(经评估,截至2010 年6 月30 日,该部分资产价值16278.19 万元)和货币资金4000万元出资,本次增资后累计投资33841.49 万元人民币,占星瑞齿轮注册资本的83.84%.

庐江县同大车身附件有限公司99%的股权

安徽江淮汽车股份有限公司收购安徽江淮汽车集团有限公司持有的庐江县同大车身附件有限公司股权资产收购日期:2009年1月1日,资产收购价格;25,850,370.41元

安徽江淮汽车股份有限公司持有的六安分公司部分经营性资产

经双方协商，公司与江汽集团拟分别以相关经营性资产对星瑞齿轮进行增资，其中： （1）江淮汽车以六安分公司部分经营性资产出资（经评估，截至2009 年6月30 日，该部分资产价值7563.30 万元），本次增资后累计投资13563.30 万元人民币，占星瑞齿轮注册资本的67.35%； （2）江汽集团以六安齿轮箱制造有限公司相关经营性资产出资（经评估，截至2009 年6 月30 日，该部分资产价值2574.81 万元），本次增资后累计投资6574.81 万元人民币，占星瑞齿轮注册资本的32.65%；

安徽江淮汽车集团有限公司持有六安齿轮箱制造有限公司相关经营性资产

经双方协商，公司与江汽集团拟分别以相关经营性资产对星瑞齿轮进行增资，其中： （1）江淮汽车以六安分公司部分经营性资产出资（经评估，截至2009 年6月30 日，该部分资产价值7563.30 万元），本次增资后累计投资13563.30 万元人民币，占星瑞齿轮注册资本的67.35%； （2）江汽集团以六安齿轮箱制造有限公司相关经营性资产出资（经评估，截至2009 年6 月30 日，该部分资产价值2574.81 万元），本次增资后累计投资6574.81 万元人民币，占星瑞齿轮注册资本的32.65%；

安徽江淮汽车股份有限公司几乎全部的中型卡车和重型卡车的资产和业务

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称“江淮汽车”或“本公司”）与NC2GlobalLLC（下称“NC2”）于2009年9月28日在安徽合肥签署中重卡合资合作框架协议，拟商讨在安徽合肥设立中外合资公司，主要负责生产、制造和销售中重型卡车和卡车零部件等业务。

庐江县同大江淮车身附件有限公司100%股权

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“公司”或“江淮汽车”)于2008 年10 月17 日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议并通过了拟收购合肥江淮汽车有限公司(下称“合肥有限公司”)和自然人股东路之凡持有的庐江县同大江淮车身附件有限公司(以下简称“庐江同大”)的股权,江淮汽车拟用自有资金,向合肥有限公司和自然人股东路之凡收购其所拥有的庐江同大100%的股权.本次交易价格拟以2008 年9 月30 日为评估基准日的庐江同大资产评估值为定价依据,最终确定交易价格,签订关联交易协议.

安徽江淮汽车股份有限公司3000万元经营性资产

安徽江淮汽车股份有限公司与江汽集团合资成立变速器公司（暂定名：安徽江淮汽车变速器有限公司）公司拟对出资方式进行调整，暨变更为以3000 万元现金和3000 万元经营性资产作为出资，新设合资公司的注册资本和股比结构保持不变。

重型载货汽车生产经营性资产(连同相关负债)

2004年11月26日，本公司与合汽公司在安徽合肥签署了《资产收购协议》。根据该协议，本公司将以自有资金收购合汽公司重型载货汽车生产经营性资产（连同相关负债），本次收购的资产价格为18750.70万元

安徽江淮汽车股份有限公司15.98%股权

公司原第二大股东安卡莎公司原持有本公司股份3675万股,占公司总股本的15.98%。根据本公司原第二大股东安卡莎公司于2003年4月26日与豪登投资公司签订的《法人股转让协议》,安卡莎公司以协议方式向豪登投资公司转让其所持有的本公司法人股3675万股,占本公司总股本的15.98%,经双方协商最终确定转让价格为每股1元,价款总计3675万元人民币。

MJ T＆I CORP.七条生产线及相关设备、附件和辅助设施

公司与MJ T＆I CORP.签定了发动机生产线购销合同,购入现代汽车公司发动机缸体线、缸盖线、连杆线、曲轴线、凸轮轴线、组装线等共七条生产线及相关设备、附件和辅助设施,合同总价款为630万美元,公司将以自有资金进行支付,付款条件为公司开出以卖方为受益人的不可撤消即期信用证,并凭海关相关货运单据予以付款。目前公司尚未支付相关货款。

　　交易内容：2025年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年； 　　交易价格：按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加上上浮幅度（上浮幅度由双方依据市场利率、融资成本、市场回报率等综合因素协商确定）计付存款利息； 　　结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行； 　　争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。 20250419：股东大会通过

安徽江淮汽车集团股份有限公司拟在瑞福德汽车金融有限公司存款的关联交易。 20240530：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方瑞福德汽车金融有限公司发生销售产品,采购产品的日常关联交易，预计关联交易金额261000.0000万元。 20240530：股东大会通过。

本公司与大众中国拟按股比同比例向大众安徽增资人民币65亿元，其中，公司以现金出资16.25亿元，大众中国以现金出资48.75亿元。本次增资完成后，大众安徽的注册资本将从735,561.528万元人民币增加至1,385,561.528万元人民币，公司与大众中国持股比例不变，仍为25%和75%。

2023年度,公司预计与关联方安徽康明斯动力有限公司,安徽江淮华霆电池系统有限公司,马钢(合肥)材料科技有限公司等发生销售,采购的日常关联交易，预计关联交易金额580,000.00万元。 20230526：股东大会通过

促进公司子公司安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“安凯客车”)业务发展,加快安凯客车销售资金结算速度,安凯客车拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求,根据中安汽车租赁公司的要求,在相关合同约定的特定条件下安凯客车回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。 20230526：股东大会通过

安徽江淮汽车集团股份有限公司拟在瑞福德汽车金融有限公司存款的关联交易 20230526：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方安徽康明斯动力有限公司,安徽江淮华霆电池系统有限公司,马钢(合肥)材料科技有限公司等发生销售,采购的日常关联交易，预计关联交易金额590000.0000万元。 20220420：股东大会通过 20221013：由于公司产品结构调整,2022年对哈萨克斯坦Allur集团公司、江来先进制造技术(安徽)有限公司销售金额均有所增加,因此本次对上述公司2022年度日常关联交易预计金额进行调整。 20230429：2022年实际发生金额425,238.68万元

公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称江汽控股)转让持有的开迈斯新能源科技有限公司(以下简称开迈斯)10%股权,交易完成后,公司不再持有开迈斯股权。

安凯客车拟在2022年度为购买安凯客车的汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币5亿元的汽车回购担保。本次关联交易有效期为安凯客车2021年度股东大会批准之日起至安凯客车召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。 20220420：股东大会通过

公司控股子公司安凯客车拟以部分设备与中安汽车租赁公司开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过3亿元人民币,融资期限不超过3年。 20220420：股东大会通过

2022年公司将在瑞福德进行存款,预计金额为200,000万元,存款期限不超过1年。 20220420：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方黄山市江淮工贸有限公司,合肥兴业经济发展有限公司,安徽江淮兴业餐饮服务有限公司等发生销售,采购的日常关联交易，预计关联交易金额608000.0000万元。 20210427：股东大会通过 20210828：增加2021年度日常关联交易额度7,000万元。 20220325：2021年实际发生金额为487830.97万元。

交易内容:2021年公司将在瑞福德进行存款,存款期限不超过1年。 20210427：股东大会通过 20220325：2021年实际发生金额为150000万元。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票,本次非公开发行的发行对象为安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)。发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。江汽控股为公司控股股东,为公司关联方,因此江汽控股认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。 20210508：2021年5月7日,公司收到控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)关于公司2021年度非公开发行股票的批复。 20210514：股东大会通过 20210528：2021年5月27日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211260),中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20210612:公司于2021年6月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211260号),中国证监会依法对公司提交的《安徽江淮汽车集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210622：公司于2021年6月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211260号)(以下简称“《反馈意见》”)。按照《反馈意见》的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见上海证券交易所网站安徽江淮汽车集团股份有限公司与国元证券股份有限公司关于《安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》。 20210811:近日,根据中国证监会审核反馈,公司会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订。 20210820：近日,根据中国证监会进一步审核反馈,公司会同相关中介机构对反馈意见回复内容进行了补充和修订。 20210910：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于请做好江淮汽车非公开发行股票发审委会议准备工作的函》以下简称“《告知函》”)。 20210914：2021年9月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度非公开发行股票进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20211013：2021年10月12日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3197号) 20211210：公司本次非公开发行数量为290,697,674股,募集资金总额1,999,999,997.12元,均由江汽控股认购。 20211215：2021年12月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记手续。

安凯客车拟将在2021年度为购买安凯客车的汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币10亿元的汽车回购担保。本次关联交易有效期为安凯客车2020年度股东大会批准之日起至安凯客车召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。 20210427：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方黄山市江淮工贸有限公司,合肥兴业经济发展有限公司,安徽江淮兴业餐饮服务有限公司等发生销售,采购的日常关联交易，预计关联交易金额751000.0000万元。 20200619：股东大会通过 20210330：2020年实际发生金额547538.66万元。

预计2020年公司将在瑞福德进行存款100,000万元。 20200619：股东大会通过 20210106：本次关联交易预计金额增加50,000万元。 20210330：2020年度实际发生金额100000万元。

为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司控股子公司安凯客车日常经营需要,安凯客车拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过3亿元人民币,融资期限不超过3年。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”、“公司”)通过安徽省产权交易中心有限责任公司公开挂牌转让乘用车二工厂部分资产。2020年12月24日,公司接到安徽省产权交易中心有限责任公司《竞价结果通知书》,大众汽车(安徽)有限公司(以下简称“大众安徽”)成为受让方,交易价格为77006.67万元。

2020年6月11日,公司与江淮大众汽车有限公司(以下简称“江淮大众”或“合资公司”)、大众汽车(中国)投资有限公司(以下简称“大众中国投资”)签署了《关于江淮大众汽车有限公司的投资协议》,根据协议约定,公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次增资构成关联交易。 20200807：股东大会通过。 20201125：截至2020年11月23日,大众中国投资已在相关国家就该项目取得了反垄断审查部门的批准。 20201203：2020年12月2日,大众中国投资对江汽控股的增资和大众中国投资、江淮汽车对江淮大众的增资事项已完成工商登记变更,其中,江淮大众汽车有限公司更名为“大众汽车(安徽)有限公司”

为促进公司发展,满足日常经营需要,公司拟向控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“江汽控股”)申请12.9亿元人民币的委托贷款,期限2年,本次委托贷款为信用贷款,利率采用公允利率。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次委托贷款构成关联交易。 20200807：股东大会通过。

为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司控股子公司安凯客车日常经营需要,安凯客车拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过3亿元人民币,融资期限不超过3年。 20200619：股东大会通过

安凯客车拟将在2020年度为购买安凯客车的汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户,提供总额度不超过人民币10亿元的汽车回购担保。本次关联交易有效期为安凯客车2019年度股东大会批准之日起至安凯客车召开2020年度股东大会做出新的决议之日止。 20200619：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方合肥兴业经济发展有限公司,六安江淮永达机械制造有限公司,延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司等发生销售产品,采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额697000.0000万元。 20190613：股东大会通过 20190827：由于公司产品结构调整,2019年对合肥道一动力科技有限公司、帝宝车灯制造(合肥)有限公司、合肥万力轮胎有限公司采购金额将超过年初预计金额,因此本次对上述公司2019年度日常关联交易预计金额进行调整,新增金额为25000万元。 20191109：鉴于发展需要,公司将向江淮大众汽车有限公司(以下简称“江淮大众”)销售汽车及相关服务,预计2019年度销售金额为6亿元左右。 20200319：2019年日常关联交易实际发生额为659,020.2万元。

2019年度预计在瑞福德汽车金融有限公司存款金额为100,000.00万元。 20190613：股东大会通过 20200319：2019年实际发生金额50,000万元。

为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司控股子公司安凯客车日常经营需要,安凯客车拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过2亿元人民币,融资期限不超过3年。

鉴于公司控股子公司安徽安凯汽车股份有限公司(简称“安凯客车”)主营业务发展需要,为保障生产经营资金需求,安凯客车拟向公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司(简称“江汽控股”)申请委托贷款不超过人民币叁亿元。安凯客车将依据具体借款合同按期付息,到期还本,借款利率不高于银行同期借款利率。

2018年度预计在瑞福德汽车金融有限公司存款金额为200,000.00万元。 20180505：股东大会通过 20190430：2018年度实际发生金额为60,000万元。

2018年度,公司预计与关联方合肥兴业经济发展有限公司,六安江淮永达机械制造有限公司,延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司等发生销售产品,采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额920000.0000万元。 20180505：股东大会通过 20181211：鉴于纯电动汽车的快速发展,公司2018年与合肥道一动力科技有限公司(以下简称“道一动力”)发生的采购金额预计为2亿元,由于本公司副总经理李明先生担任道一动力董事长,因此公司与道一动力之间发生的交易由于关联人兼职属于关联交易。 20190430：2018年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为585381.62万元。

2017年度,公司预计与关联方合肥兴业经济发展有限公司,六安江淮永达机械制造有限公司,延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司等发生销售产品、采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额为904000.00万元。 20180321：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为459,352.15万元。

2017年,公司预计在瑞福德汽车金融有限公司存款金额500,000.00万元。 20170506：股东大会通过

2015年与瑞福德汽车金融有限公司实际发生关联交易金额50,000.00万元.2016年度预计金额500,000.00万元. 20160302：股东大会通过 20170322：2016年度,实际发生交易金额为255,000.00万元。

2016年度,公司预计与关联方合肥兴业经济发展有限公司,六安江淮永达机械制造有限公司,延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司等发生销售产品、采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额为690000万元。 20160521：股东大会通过 20160928：调整采购金额新增37000万元。 20170322：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为640936.70万元。

2015年度,公司预计与关联方安徽江淮汽车集团有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、安徽江淮客车有限公司等发生销售产品、采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额为1070000万元。 20150529：股东大会通过 20151212：2015年度公司与延峰汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“延峰饰件”）关联采购金额由年初预计12亿元调增至17亿元 20151229：股东大会通过关于调整和新增2015年度日常关联交易事项的议案 20160429：2015年实际发生金额为507475.13万元

公司2014年度拟与关联方安徽江淮汽车集团有限公司,安徽安凯汽车股份有限公司,安徽江淮客车有限公司等就销售产品,采购商品事项发生日常关联交易，预计交易金额为843100万元. 20140404：股东大会通过 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为578948.66万元。

江淮汽车拟通过向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份的方式吸收合并江汽集团。江淮汽车为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，江汽集团为被吸收合并方。吸收合并完成后，江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团予以注销，江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。 本次交易同时，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者（或依据发行时法律规定的投资者数量上限）非公开发行股份进行配套融资。本次交易实施完毕后，江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委，本次交易不会导致江淮汽车实际控制人发生变化，也不构成借壳上市。

公司2014年度拟与关联方安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司就销售商品事项发生日常关联交易，预计交易金额为10000.00万元.

　　瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）系公司合营公司，本公司与桑坦德消费金融有限公司（以下简称“桑坦德”）分别持有其50%的股权。为满足银监会对瑞福德资本充足率监管的要求，保证瑞福德业务持续更好的发展，瑞福德注册资本拟由5亿元增加到10亿元，新增的5亿元由本公司和桑坦德按股比以现金方式认购。鉴于公司董事长安进先生兼任瑞福德董事长，董事戴茂方先生和财务总监陶伟先生担任瑞福德董事，根据股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。 本公司向瑞福德增资2.5亿元人民币，增资完成后，本公司向瑞福德累计出资额增加至5亿元，持有瑞福德股比不变，仍为50%。

在本公司生产过程中,由于业务发展的需要,本公司及控股子公司2013年将继续与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业等在生产上进行协作,由于安徽江淮汽车集团有限公司系本公司的控股股东,因此公司及控股子公司与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业互为关联方,他们之间的交易为关联交易。 20130529：股东大会通过 20130809：董事会通过《关于调整部分2013年度日常关联交易的议案》 20140301：公司2013年度与上述关联方发生的日常关联交易金额为455113.38万元.

　　合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江汽担保”）系公司控股子公司，公司持有其85%的股权，公司的控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）持有其15%的股权。江汽担保注册资本拟由1亿元增加到2亿元，新增的1亿元由公司和江汽集团按股比以现金方式认购，根据股票上市规则的规定，本次交易构成关联交易。

安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司(以下简称“江淮纳威司达”)系本公司与万国卡车与发动机投资有限公司各出资50%共同组建的专业化柴油发动机有限公司,本公司拟向江淮纳威司达委托贷款2.5亿元,由于公司董事长安进兼任该公司董事长,公司董事总经理项兴初兼任该公司董事,根据股票上市规则的规定,该交易构成关联交易。

合肥和瑞出租车有限公司(以下简称“和瑞出租”)主要从事出租客运业务,2013年拟向公司购买整车,由于和瑞出租系安徽江汽物流有限公司子公司,而安徽江汽物流有限公司受本公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控制,故该交易构成关联交易。

瑞福德汽车金融有限公司(以下简称“瑞福德”)系本公司与桑坦德消费金融有限公司各出资50%共同组建的专业化汽车金融公司,本公司拟在瑞福德进行存款,由于公司董事长安进兼任该公司董事长,公司董事戴茂方、财务总监陶伟兼任该公司董事,根据股票上市规则的规定,该交易构成关联交易。

　　（一）收购扬州轻型车公司拟以现金方式收购安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）持有的扬州江淮轻型汽车有限公司（以下简称“扬州轻型车”）40%股权，同时以现金方式收购扬州洪泉实业有限公司（以下简称“扬州洪泉实业”）持有的27%股权，交易完成后公司将持有扬州轻型车67%的股权，扬州轻型车成为公司的控股子公司。 　　由于江汽集团是公司的控股股东，该项交易构成关联交易。 　　（二）收购江淮安驰公司拟以现金方式收购江汽集团持有的安徽江淮安驰汽车有限公司（以下简称“江淮安驰”）100%的股权。 　　由于江汽集团是公司的控股股东，该项交易构成关联交易。

合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）系由安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）和云南圆通投资有限公司（以下简称“云南圆通”）共同出资设立，股本结构为：江淮汽车占70%，江汽集团占15%，云南圆通占15%。 江淮汽车拟收购云南圆通持有的江淮担保15%股权，江汽集团放弃对该股权的优先受让权。本次收购完成后，股本结构变为：江淮汽车占85%，江汽集团占15%。 由于江汽集团系本公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易

　　在本公司生产过程中，由于业务发展的需要，本公司及控股子公司2012年将继续与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业在生产上进行协作，由于安徽江淮汽车集团有限公司系本公司的控股股东，因此公司及控股子公司与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业互为关联方，他们之间的交易为关联交易。 20120428：股东大会通过

在本公司生产过程中，由于业务发展的需要，本公司及其控股子公司2011年将继续与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业在生产上进行协作，由于安徽江淮汽车集团有限公司系本公司的控股股东，因此公司及控股子公司与安徽江淮汽车集团有限公司及其下属部分企业互为关联方，他们之间的交易为关联交易。 20110413:股东大会通过 20111216：　1、本公司向扬州江淮宏运客车有限公司供应部分客车底盘，2011年度预计向其销售16000万元，因2011年度客车市场销量增加，导致客车底盘市场销量增加，预计2011年度向江淮宏运销售底盘16000万元增加至23000万元；2、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司向本公司供应乘用车车桥，2011年度预计公司向其采购40000万元，因2011年度其主要配套车型产量增加，导致车桥采购量增大，预计2011年度向其采购40000万元增加至46000万元。 　　

　　为保障公司乘用车扩建项目的顺利进行，公司拟利用自有资金向安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）购买相关土地，本次购买的国有土地使用权的《国有土地使用证》为肥西国用【2007】第611号，地号为076号，使用权类型为:出让工业，土地面积为683333.3m2(1047.5亩)。 　　经安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司评估（安徽正诚【2011】（估）字第0030号）、并经肥西县国土资源局备案确认：该宗土地总地价为127，697，227元，单位面积地价182.86元/平方米，折合每亩12.19万元。 　　经双方协商，该宗土地的价格为127，697，227元，由公司以现金方式购买。 　　由于江汽集团系本公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。 　　

合肥江淮汽车担保有限公司（以下简称“担保公司”）于2006 年7 月成立。经营地址位于合肥经济技术开发区海恒大厦。由安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）与云南圆通投资有限公司（以下简称“云南圆通”）共同出资设立。公司目前注册资本3000 万元人民币，云南圆通与江汽集团各占50%。担保公司主要经营范围：主营贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，截至2011 年1 月31 日，担保公司股东全部权益价值的评估值为3019.09 万元。经三方协商，公司本次拟以现金方式对担保公司进行增资，增资总额为7000万元，云南圆通及江汽集团已承诺放弃优先认购权；本次增资完成后，担保公司股本总额为1 亿元，其中：本公司出资7000 万元，占股本比例70%；云南圆通出资1500 万元，占股本比例15%；江汽集团出资1500 万元，占股本比例15%。

星瑞齿轮系公司与安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）共同投资，于2008年11月在安徽省六安市设立的一家汽车变速器公司，本次增资前星瑞齿轮股本总额为20086.70万元，其中：本公司出资13563.30万元，占股本比例67.52%；江汽集团出资6523.40万元，占股本比例32.48%。经双方协商，本次公司拟以相关经营性资产及现金出资对星瑞齿轮进行增资；本次增资完成后，星瑞齿轮股本总额为40364.89万元，其中：本公司出资33841.49万元，占股本比例83.84%；江汽集团出资6523.40万元，占股本比例16.16%（最终出资金额将根据评估基准日至资产交割日间的资产变化情况进行调整、并经注册会计师复核无异议的价格作为本次增资金额）。

合肥江淮汽车担保有限公司（以下简称“担保公司”）于2006年7月成立。经营地址位于合肥经济技术开发区海恒大厦。由江汽集团与云南圆通投资有限公司（以下简称“云南圆通”）共同出资设立。公司注册资本5000万元人民币，其中云南圆通投资公司出资70%，安徽江淮汽车集团有限公司出资30%。经三方协商，公司本次拟以现金方式对担保公司进行增资，增资总额为1.5亿元，云南圆通及江汽集团承诺放弃优先认购权；本次增资完成后，担保公司股本总额为2亿元，其中：本公司出资15000万元，占股本比例75%；云南圆通出资3500万元，占股本比例17.5%；江汽集团出资1500万元，占股本比例7.5%。

经双方协商，公司与江汽集团拟分别以相关经营性资产对星瑞齿轮进行增资，其中： （1）江淮汽车以六安分公司部分经营性资产出资（经评估，截至2009 年6月30 日，该部分资产价值7563.30 万元），本次增资后累计投资13563.30 万元人民币，占星瑞齿轮注册资本的67.35%； （2）江汽集团以六安齿轮箱制造有限公司相关经营性资产出资（经评估，截至2009 年6 月30 日，该部分资产价值2574.81 万元），本次增资后累计投资6574.81 万元人民币，占星瑞齿轮注册资本的32.65%；

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）于2008 年10 月17 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了拟收购合肥江淮汽车有限公司（下称“合肥有限公司”）和自然人股东路之凡持有的庐江县同大江淮车身附件有限公司（以下简称“庐江同大”）的股权，江淮汽车拟用自有资金，向合肥有限公司和自然人股东路之凡收购其所拥有的庐江同大100%的股权。本次交易价格拟以2008 年9 月30 日为评估基准日的庐江同大资产评估值为定价依据，最终确定交易价格，签订关联交易协议。

公司计划与安徽江淮汽车集团有限公司共同投资在安徽省六安市设立一家汽车变速器公司。拟设汽车变速器公司的注册资本为1 亿元人民币。公司以货币资金6000 万元人民币投入，占汽车变速器公司注册资本的60%。

公司计划与中国东方资产管理有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司共同投资在安徽省合肥市设立一家汽车汽车金融公司。拟设汽车金融公司的注册资本为5 亿元人民币，注册资本为实缴货币资本。

为满足本公司未来业务发展资金需求,本公司拟向江汽集团申请 3亿元委托贷款。江汽集团将通过委托光大银行合肥分行以委托贷款的形式向本公司借予该项资金。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称“本公司”或“江淮汽车”)于2006年8月15日召开第三届董事会第五次会议,会议审议并通过了拟收购安徽江淮汽车集团有限公司(下称“江汽集团”)持有的合肥汇智进出口有限公司(下称“汇智公司”)60%的股权,江淮汽车拟用自有资金,向江汽集团收购其所拥有的汇智公司60%的股权。

汇凌公司向本公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件,预计2005年全年交易金额为3200万元；本公司向汇凌公司提供部分钢材,预计2005年全年交易金额为600万元。

本公司向江淮专用车提供部分重卡二类车(用于改装)等配套件,根据原先预计,全年交易额为1000万元,2005年1-6月,实际交易额为1908.74万元；为此将2005年全年预计交易金额调整为5500万元。

制管公司向本公司提供汽车制动管,预计2005年全年交易金额为2100万元；本公司向制管公司提供汽车及劳务,预计2005年全年交易金额为15万元。

2004 年11 月26 日,本公司与合汽公司在安徽合肥签署了《资产收购协议》。根据该协议,本公司将以自有资金收购合汽公司重型载货汽车生产经营性资产(连同相关负债)，具体收购价格将以拟收购资产的评估净值18916.00 万元为基准，根据评估基准日至资产交割日间拟收购资产的变化情况、对相关拟转让负债之债权人的征询情况及存货转让涉及的增值税金额进行调整，并经注册会计师复核无异议的价格作为本次资产收购价格。

在公司生产过程中，由于业务发展需要，公司与安徽安凯汽车股份有限公司、合肥江淮汽车有限公司、安徽江淮专用汽车有限公司、安徽江淮银联机械有限公司和黄山市江淮工贸有限公司等单位在生产上需进行协作，又由于以上这些公司均受同一母公司安徽江淮汽车集团有限公司控制，其中黄山市江淮工贸有限公司为江汽集团的参股子公司，因此签署了《生产协作协议》。

根据安徽江淮汽车股份有限公司（下称公司）与安徽江汽物流有限责任公司（下称江汽物流）签定的《运输服务协议》,江汽物流为公司提供部分货物运输、职工班车服务及仓储服务。

根据安徽江淮汽车股份有限公司（下称公司）与安徽江淮汽车零部件有限公司（下称零部件公司）鉴定的《生产协作协议》,公司向零部件公司采购部分车架拼焊件。

安徽江淮汽车股份有限公司拟以发行可转换公司债券募集资金,向合肥江淮汽车有限公司(下称＂合汽公司＂)收购其所属轻型载货车生产经营性资产(连同相关负债)及其控股的合肥江淮铸造有限责任公司64.65%的权益。

安徽江淮汽车底盘股份有限公司与六安江淮汽车齿轮制造有限公司就生产协作中购销事项,签署《生产协作协议》，安徽江淮汽车底盘股份有限公司向六安江淮汽车齿轮制造有限公司购买制造齿轮箱所需的箱体铸造等配件产品。

安徽江淮汽车底盘股份有限公司与安徽江淮汽车零部件有限责任公司就生产协作中购销事项,签署《生产协作协议》，安徽江淮汽车底盘股份有限公司向安徽江淮汽车零部件有限责任公司出售原料,购买汽车底盘配件。