陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股权

西安博通资讯股份有限公司拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚、王国庆发行股份及支付现金购买其持有标的公司55%股份,本次交易完成后,驭腾能环将成为上市公司的控股子公司。

70.516亩国有建设用地使用权

为推动城市学院转设工作、达到转设所需最低标准、促进可持续发展，城市学院投资校园二期建设，包括购买二期土地70.516亩、价款5,944.50万元，二期建设图书馆和学生宿舍各一栋楼、工程建设投资65,638.45万元，两项合计建设投资为71,582.95万元，资金来源为城市学院自有资金及借款等方式。

中软国际科技服务有限公司100%股权,上海华腾软件系统有限公司100%股权

上市公司拟通过发行股份方式收购中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100.00%股权,发行股份价格为39.07元,不低于首次董事会决议公告日(定价基准日)前120个交易日公司股票交易均价的90%。标的资产初步作价63.31亿元,最终作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估报告载明的评估价值为依据,由交易各方协商确定。本次交易完成后,中软国际科技和华腾软件将成为上市公司的全资子公司,中软国际成为上市公司控股股东。

南京芯传汇电子科技有限公司100%股权

博通股份拟以发行股份及支付现金的方式购买赵国安、刘昕、薛琳强及丰宁宁合计持有的南京芯传汇100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向西安领浩发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下: 1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向赵国安、刘昕、薛琳强及丰宁宁购买其持有的南京芯传汇100%股权。截至2015年12月31日,南京芯传汇100%股权收益法预估值为35,202.38万元,各方初步确认标的资产的转让价格为35,000.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的经备案的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若经备案的正式评估报告中的最终评估值不低于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若经备案的正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。 2、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向西安领浩非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过33,000.00万元,且不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、募投项目、补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及其他发行费用。 3、本次交易用于支付现金对价部分的募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件,同时实施,均为本次交易不可分割的组成部分。本次募集配套资金除用于支付相关的中介机构费用及其他发行费用外,剩余部分将优先用于支付本次交易的现金对价。

本公司截止评估基准日(2012年12月31日)的原有全部资产及负债,陕西汽车集团有限责任公司55.71%的股权

　　西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）拟以资产置换及非公开发行股份方式购买陕汽控股等交易对方合计持有的陕汽集团100%的股权，即本次交易方案包括两部分：（1）资产置换；（2）发行股份购买资产。两项交易同时生效、互为前提。任何一项或多项内容因未获中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。具体如下： 　　（1）资产置换博通股份以截止评估基准日（2012年12月31日）的原有全部资产及负债与陕汽控股持有的陕汽集团55.71%的股权中等值部分进行置换。 　　博通股份拟置出资产的预估值约为16,326.32万元、账面值净额为9,518.31万元，预估增值率约为71.53%。拟置出资产的交易价格最终将根据经西安市国资委备案的评估报告确定的评估值为基础确定。

拟置出资产交易价格与陕汽控股持有的陕西汽车集团有限责任公司55.71%股权交易价格的差额部分,陕西汽车集团有限责任公司44.29%的股权

　　博通股份向陕汽控股发行股份购买拟置出资产交易价格与陕汽控股持有的陕汽集团55.71%股权交易价格的差额部分，向延长石油、陕西省产投、长城资产、东方农牧、通运集团、西安卓尔、重庆卡福及重庆红弹发行股份购买其合计持有的陕汽集团44.29%的股权。

西安经发基础设施建设工程有限公司76%股权

西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)将所持西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)76%股权全部转让给西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”),公司已与经发集团签订了《西安经发基础设施建设工程有限公司股权转让协议》,股权转让价格为人民币27,546,430.01元。

西安博达软件有限公司40%股权

2012年10月31日,西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”)召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于转让公司所持西安博达软件有限公司40%股权的议案》,同意将所持参股子公司西安博达软件有限公司(简称“博达软件”)之全部40%股权予以转让,转让价格为不低于人民币63万元,待受让方全额支付股权转让款之后,再办理40%股权交割过户的全部手续;2012年6月30日至博达软件40%股权交割过户日期间,博达软件所产生的收益或损失均由受让方享有或承担。该事项公司已于2012年11月2日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露公告。之后公司即按照董事会、监事会决议事项开始执行,截至2013年3月26日,博达软件40%股权转让事项已全部执行完毕,具体情况为:在董事会、监事会审议通过后,公司按照国有资产转让的审核程序进行报审,取得了西安市人民政府国有资产监督管理委员会同意之后,公司根据要求通过西安产权交易中心进行公开挂牌交易,经过西安产权交易中心相关程序,最终确定魏小立为博达软件40%股权的受让方,双方签订了股权转让协议,股权转让价格为人民币70万元。魏小立为博达软件的股东(原持有博达软件21%股权、本次受让股权后持有61%股权)、董事、总经理。截至2013年3月26日,公司已收到魏小立支付的70万元股权转让款,并已完成与该40%股权转让相关的西安产权交易中心的产权交易确认、股权交割、博达软件工商登记变更等全部手续。

西安博通国际软件有限公司100%股权

西安交大博通资讯股份有限公司(简称"公司")拟将所持全资子公司西安博通国际软件有限公司(简称"博通国际")之全部100%股权予以转让,受让方为自然人周亚平,转让价格为213万元.待受让方全额支付股权转让价款之后,再办理博通国际100%股权交割过户的全部手续.

泾阳怡科食品有限公司90%股权

1、本次泾阳怡科食品有限公司(简称"泾阳怡科")90%股权转让事项通过产权交易中心公开挂牌交易,现公开挂牌已结束,陕西汽车集团有限责任公司(简称"陕汽集团")报名并符合公司所提出的股权转让条件,且出价最高,为人民币2470万元,鉴于上述,公司同意陕汽集团为泾阳怡科90%股权的受让方、并双方已签订《泾阳怡科食品有限公司股权转让协议》. 2、股权转让协议的主要内容为:双方确定转让价格为人民币2470万元,该转让价格不因泾阳怡科在2011年6月30日基准日之后的盈亏情况而改变;在本协议签订并产权交易中心公示结束后两个自然日内,陕汽集团应以货币资金支付全部2470万元股权转让款至产权交易中心指定的银行账户,待产权交易中心出具股权交易证明后、立即再将该款项由该指定银行账户转款至公司银行账户;陕汽集团支付全部股权转让款之后,双方互相配合立即办理泾阳怡科90%股权变更的工商变更登记手续等股权转让交割行为;2011年6月30日至股权交割过户日期间,泾阳怡科所产生的收益或损失均由陕汽集团享有或承担. 3、陕汽集团与公司无关联关系,本次股权转让行为不构成关联交易.

西安交大博通资讯股份有限公司全部资产和负债,西安经发地产有限公司100%股权

2009 年3 月23 日,公司与经发集团签署了附条件生效的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之框架协议》,公司拟以其合法拥有的截至本次交易基准日2008年12月31日的全部资产和负债(以下简称"置出资产")与公司控股股东西安经发集团有限责任公司(以下简称"经发集团")持有的西安经发地产有限公司(以下简称"经发地产")100%股权(以下简称"置入资产")进行置换,置入资产超过置出资产价值的差额部分由公司以向经发集团发行股份的方式支付. 公司拟以截至评估基准日2008 年12 月31 日合法拥有的全部资产和负债与公司第一大股东经发集团持有的经发地产100%股权进行置换,置入资产价值超过置出资产价值的差额部分,由公司以向经发集团发行股份的方式支付.中宇评估公司对置入资产与置出资产进行评估,评估基准日为2008 年12月31 日.2009年5月14日,本公司与经发集团签署了《重组协议》,《利润补偿协议书》.

西安交大博通资讯股份有限公司4.46%股权

根据陕西省西安市中级人民法院(2007)西证执字第102-3号,103-3号,104-3号协助执行通知书,2010年3月17日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据西安交大博通资讯股份有限公司股东西安交通大学产业(集团)总公司之债权人中国工商银行股份有限公司陕西省分行的申请,将西安交通大学产业(集团)总公司所持西安交大博通资讯股份有限公司的2,783,520股股份全部划转至西安康桥后勤产业有限公司名下,该2,783,520股仍为有限售条件流通股.

西安经发地产有限公司100%股权,西安交大博通资讯股份有限公司本部软件业务未执行完的合同对应的资产负债以及相关的权利义务之外的全部资产和负债

公司将与经发集团签署附生效条件的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产之框架协议》，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其合法拥有的截至本次交易基准日2008 年6 月30 日除未履行完毕的业务合同形成的资产、负债以及相关的权利和义务外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与公司控股股东西安经发集团有限责任公司（以下简称“经发集团”）持有的西安经发地产有限公司（以下简称“经发地产”）100%股权（以下简称“注入资产”）进行置换，注入资产超过置出资产价值的差额部分由公司向经发集团发行股份购买 包括除公司本部软件业务未执行完的合同对应的资产负债以及相关的权利义务之外的全部资产和负债，即公司本部与未履行完毕软件业务无关的资产和负债、以及所持全部参控股子公司股权，拟置出的全部参控股子公司股权包括：西安博通系统集成有限责任公司100%股权、西安博通国际软件有限公司100%股权、泾阳怡科食品有限公司90%股权、西安经发基础设施建设工程有限公司76%股权、西安交通大学城市学院70%股权、北京国电博通有限责任公司60%股权、西安博捷科技发展有限公司40%股、西安博达软件有限责任公司40%股权。 截至本次交易基准日2008 年6 月30 日，置出资产的预估值为18,000 万元 注入资产超过置出资产价值的差额部分公司拟向经发集团发行不超过4600 万股人民币普通股购买，本次发行价格不得低于公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前20 个交易日公司股票的交易均价11.8299 元，交易双方约定本次发行股份价格为11.83 元/股。 为西安经发集团有限责任公司持有的西安经发地产有限公司100%股权。截至本次交易基准日2008 年6 月30 日，拟注入资产的预估值为72,000 万元"

西安经诚道路建设有限公司50%股权

公司控股子公司西安经发基础设施建设工程有限公司(西安交大博通资讯股份有限公司持有其76%股权)拟将所持西安经诚道路建设有限公司的全部50%股权转让给西安坤键投资管理有限公司之事宜,转让价格拟为人民币2200 万元。

上海西安交大开元企业发展有限公司44.7388％的股权

西安交大博通资讯股份有限公司以货币资金6086万元收购西安金星南洋投资有限公司所持有上海西安交大开元企业发展有限公司44.7388％的股权。

西安博发科技有限公司的69.23％股权

西安交大博通资讯股份有限公司将所持有西安博发科技有限公司的69.23％股权转让给上海西安交大开元企业发展有限公司，转让价格为9000万元，股权转让完成后，西安交大博通资讯股份有限公司不再持有西安博发科技有限公司的股权。

上海西安交大开元企业发展有限公司21.0536％的股权

西安经发经贸实业有限责任公司股东西安经发经贸实业有限责任公司拟以货币资金2864万元收购金星南洋所持有上海开元21.0536％的股权

西安交大博通资讯股份有限公司6.63%股权

　　西安经发国际实业有限公司因经营战略的调整，与西安经发经贸实业有限责任公司之间进行了吸收合并，经发经贸为存续公司。经发国际的全部权利义务、债权债务由经发经贸承担，相关工商登记变更手续现已办完。本次吸收合并完成后，经发经贸现成为西安交大博通资讯股份有限公司股东，持有有限售条件流通股4,142,455股，占本西安交大博通资讯股份有限公司公司总股本的6.63％，成为西安交大博通资讯股份有限公司的第四大股东。 　　

西安经发基础设施建设工程有限公司76%股权

　　2006年7月14日,公司与西安经发集团有限责任公司,吴自力在陕西省西安市签订了《股权转让协议》，公司以1,025.71万元的价格收购经发集团持有的西安经发基础设施建设工程有限公司51%的股权,以502.8万元的价格收购吴自力持有的经发基础建设公司25%的股权。

西安交大博通资讯股份有限公司的9,140,340股股份

2006年2月22日,特变电工股份有限公司、郭俊香与西安经发集团有限责任公司签署了《股权转让协议》,分别将其所持有的西安交大博通资讯股份有限公司的8,496,180股(占总股本13.6%)、644,160股(占总股本1.03%)股份转让给经发集团。双方协商确定出让股份的转让价格为每股2.50元,出让股份的总价款为人民币 22,850,850元。

西安交大博通资讯股份有限公司2,919,510股股份

　　2006年3月10日，昊太投资与自然人张敬朝签署了《股权转让协议》，张敬朝将其所持有西安交大博通资讯股份有限公司的2,919,510股（占总股本4.67%）股份转让给昊太投资。转让价格：双方协商确定出让股份的转让价格为每股4.20元。

西安交大博通资讯股份有限公司4,851,000股股份

2006年3月6日,西安经发集团有限责任公司与谢晓签署了《股权转让协议》,将其所持有的西安交大博通资讯股份有限公司的4,851,000股(占总股本7.77%)股份转让给经发集团。双方协商确定出让股份的转让价格为每股4.20元,出让股份的总价款为人民币 20,374,200元。

4401.45万元的无形资产和2589.28万元的债权

2005 年12 月20 日，本公司与创讯科技公司签订《债权转让协议》，将公司2589.28 万元的债权转让给创讯科技公司，根据公司公布的2005 年三季度财务报告，交易标债权的账面原值为2589.28 万元，以此为依据确定债权的转让价格为2500 万元。

西安交大博通资讯股份有限公司9.08%股权

　　2006年2月28日，上海昊太投资有限公司与自然人胡养雄签署了《股权转让协议》，胡养雄将其所持有的西安交大博通资讯股份有限公司的330,000股（占总股本0.53%）股份给昊太投资，转让总价为660,000元。 　　2006年3月10日，昊太投资与西安交通大学产业（集团）总公司签署了《股权转让协议》，产业集团将其所持有西安交大博通资讯股份有限公司的5,342,634股（占总股本8.55%）股份转让给昊太投资。转让价格：双方协商确定出让股份的转让价格为每股4.20元，出让股份的总价款为人民币22,439,062.8元。 　　

西安交大博通资讯股份有限公司16.73%的股权

2005 年4 月15 日，赵桂霞、舒燕伶和孟进娥与西安交通大学产业（集团）总公司签署了《股权转让协议》，将其三人持有的西安交大博通资讯股份有限公司的5,342,634 股（占总股本8.55%）自然人股协议转让给产业集团。协商确定出让股份的转让价格为每股4.20 元，出让股份的总价款为人民币22,439,062.80 元。其中：赵桂霞2,023,725 股（占总股份3.24%）、舒燕伶2,023,725股（占总股份3.24%）和孟进娥1,295,184 股（占总股份2.07%），共计5,342,634股，占交大博通总股本的8.55%的股份转让给产业集团，股份性质为非流通个人股，本次股份转让后股份性质转变为国有法人股。 2005 年4 月15 日，王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭与西安经发国际实业有限公司签署了《股权转让协议》，将其五人持有的西安交大博通资讯股份有限公司的4,457,563 股（占总股本7.14%）自然人股协议转让给经发国际。协商确定出让股份的转让价格为每股4.20 元，出让股份的总价款为人民币18,721,764.60 元。其中：王卫东1,372,184 股（占总股份3.24%）、于雷1,160,786股（占总股份1.86%）、刘斌625,322 股（占总股份1.00%）、邬树新571,973 股（占总股份0.92%）、郭征旭727,298（占总股份1.16%），共计4,457,563 股，占交大博通总股本的7.14%；股份性质为非流通个人股，本次股份转让后股份性质转变为法人股。

泾阳怡科食品有限公司90%股权

2005年4月10日,本公司与经发国际在陕西省西安市签订了《股权转让协议》。本公司拟使用46,000,000元募集资金和自有资金12,454,606元,共58,454,606元用于收购经发国际所持有的泾阳怡科90%的股权。

公司分销业务产生的债权

　　2005年4月10日,本公司与产业集团和经发国际在陕西省西安市签订了《债权转让协议》,各方约定：交大博通账面价值67,762,594元的债权按照公司会计制度对应收款项预计计提坏账准备后的价格65,000,000元转让给产业集团和经发国际,产业集团和经发国际各支付债权转让款32,500,000元。债权转让完成后,基于该债权所产生的全部权利(包括但不限于向债务人进行追索、求偿以及取得赔偿等权利)均转由产业集团和经发国际享有,产业集团和经发国际有权向债权所对应的债务人主张全部权利,交大博通提供必要的协助与配合。 　　产业集团持有本公司9,709,920股股份,占本公司总股本的15.56%,是本公司的第一大股东,为公司关联人；经发国际目前正在就收购公司部分股份的事宜进行磋商,可能在未来十二个月内成为公司股东,为严格遵守相关规定,本公司将其确认为关联人。为此,根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的相关规定,本次转让债权交易构成关联交易。 　　

2024年度,公司预计与关联方西安经发物业管理股份有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额485.5000万元。

　　（一）发行股份及支付现金购买资产本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 　　上市公司拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚、王国庆发行股份及支付现金购买其持有标的公司55%股份，本次交易完成后，驭腾能环将成为上市公司的控股子公司。 　　（二）募集配套资金上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过18,859.50万元，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会注册的发行数量为准。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)持有西安交通大学城市学院(简称“城市学院”)70%出资,城市学院拟接受关联方西安经开城市投资建设管理有限责任公司(简称“经开城投”)向其提供人民币6000万元借款的财务资助(即城市学院拟从经开城投借款6000万元),弥补临时资金缺口,借款期限为6个月,固定年利率为3.84%,低于同期贷款市场报价利率(LPR),目前LPR1年期为3.85%。城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易(财务资助)为关联交易。

西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)持有西安交通大学城市学院(简称“城市学院”)70%出资,城市学院拟接受关联方西安经开城市投资建设管理有限责任公司(简称“经开城投”)向其提供人民币6000万元借款的财务资助(即城市学院拟从经开城投借款6000万元),弥补临时资金缺口,借款期限为6个月,固定年利率为5.225%,城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易(财务资助)为关联交易。 20210618：股东大会通过

西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）是西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）与西安交通大学（简称“西安交大”）共同举办的全日制本科层次的独立学院，本公司持有城市学院70%股权。城市学院拟于近期召开其董事会会议，审议拟将城市学院物业（包含教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分）保洁服务工作由西安经发物业管理有限责任公司（简称“经发物业”）全部承担，三部分物业保洁服务合计价格为420.50万元/年。 具体分为三个合同，服务价格和期限分别为：（1）教学办公室内区域，自2017年8月1日起至2018年7月31日止，共计12个月，176.50万元，合同期满后，经考核合格后，可以续签合同一年；（2）校园室外区域，自2017年8月16日起至2018年8月15日止，共计12个月，78万元，合同期满后，经考核合格后，可以续签合同一年；（3）学生公寓，自2017年8月15日起至2018年8月14日止，166万元。 该事项为城市学院拟进行的日常关联交易。 20190316：2018年数据发生的关联交易金额为4,154,999.96万元。

西安交通大学城市学院(简称“城市学院”)是西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)与西安交通大学(简称“西安交大”)共同举办的全日制本科层次的独立学院,本公司持有城市学院70%股权。城市学院拟2018/2019学年继续将城市学院物业(包含教学办公室内区域、校园室外区域、学生公寓三部分)保洁服务工作由西安经发物业管理有限责任公司(简称“经发物业”)全部承担,三部分物业保洁服务合计价格依然为420.50万元/年。具体分为三个合同:(1)教学办公区域室内保洁服务,176.5万元/年,期限为2018年8月1日至2019年7月31日;(2)校园室外保洁服务,78万元/年,期限为2018年8月16日至2019年8月5日;(3)学生公寓保洁服务,166万元/年,期限为2018年8月15日至2019年8月14日。

上市公司拟通过发行股份方式收购中软国际(中国)持有的中软国际科技和华腾软件100.00%股权,发行股份价格为39.07元,不低于首次董事会决议公告日(定价基准日)前120个交易日公司股票交易均价的90%。标的资产初步作价63.31亿元,最终作价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估报告载明的评估价值为依据,由交易各方协商确定。本次交易完成后,中软国际科技和华腾软件将成为上市公司的全资子公司,中软国际成为上市公司控股股东。

博通股份拟以发行股份及支付现金的方式购买赵国安、刘昕、薛琳强及丰宁宁合计持有的南京芯传汇100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向西安领浩发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下: 1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向赵国安、刘昕、薛琳强及丰宁宁购买其持有的南京芯传汇100%股权。截至2015年12月31日,南京芯传汇100%股权收益法预估值为35,202.38万元,各方初步确认标的资产的转让价格为35,000.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的经备案的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若经备案的正式评估报告中的最终评估值不低于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若经备案的正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。 2、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向西安领浩非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过33,000.00万元,且不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、募投项目、补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及其他发行费用。 3、本次交易用于支付现金对价部分的募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件,同时实施,均为本次交易不可分割的组成部分。本次募集配套资金除用于支付相关的中介机构费用及其他发行费用外,剩余部分将优先用于支付本次交易的现金对价。 20160329：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20160420：2016年4月19日,公司收到《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关问题的批复》(陕国资产权发﹝2016﹞73号) 20160423：股东大会未通过

博通股份拟以发行股份及支付现金的方式购买赵国安、刘昕、薛琳强及丰宁宁合计持有的南京芯传汇100%股权,同时为提高本次交易整合绩效,拟向西安领浩发行股份募集配套资金,本次交易具体情况如下: 1、上市公司拟以发行股份及支付现金方式向赵国安、刘昕、薛琳强及丰宁宁购买其持有的南京芯传汇100%股权。截至2015年12月31日,南京芯传汇100%股权收益法预估值为35,202.38万元,各方初步确认标的资产的转让价格为35,000.00万元,最终交易作价将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的经备案的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。若经备案的正式评估报告中的最终评估值不低于上述交易对价,则各方同意最终交易作价不变;若经备案的正式评估报告中的最终评估值低于上述交易对价,则各方将另行签署协议,约定标的资产最终交易作价。 2、为提高本次交易整合绩效,上市公司拟向西安领浩非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过33,000.00万元,且不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、募投项目、补充流动资金及偿还债务、支付中介机构费用及其他发行费用。 3、本次交易用于支付现金对价部分的募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件,同时实施,均为本次交易不可分割的组成部分。本次募集配套资金除用于支付相关的中介机构费用及其他发行费用外,剩余部分将优先用于支付本次交易的现金对价。

　　西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）拟以资产置换及非公开发行股份方式购买陕汽控股等交易对方合计持有的陕汽集团100%的股权，即本次交易方案包括两部分：（1）资产置换；（2）发行股份购买资产。两项交易同时生效、互为前提。任何一项或多项内容因未获中国政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，其他项均不予实施。具体如下： 　　（1）资产置换博通股份以截止评估基准日（2012年12月31日）的原有全部资产及负债与陕汽控股持有的陕汽集团55.71%的股权中等值部分进行置换。 　　博通股份拟置出资产的预估值约为16,326.32万元、账面值净额为9,518.31万元，预估增值率约为71.53%。拟置出资产的交易价格最终将根据经西安市国资委备案的评估报告确定的评估值为基础确定。

　　博通股份向陕汽控股发行股份购买拟置出资产交易价格与陕汽控股持有的陕汽集团55.71%股权交易价格的差额部分，向延长石油、陕西省产投、长城资产、东方农牧、通运集团、西安卓尔、重庆卡福及重庆红弹发行股份购买其合计持有的陕汽集团44.29%的股权。

西安交大博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)将所持西安经发基础设施建设工程有限公司(简称“经发基础”)76%股权全部转让给西安经发集团有限责任公司(简称“经发集团”),公司已与经发集团签订了《西安经发基础设施建设工程有限公司股权转让协议》,股权转让价格为人民币27,546,430.01元。

2013年度经发基础与经开区管委会之间的日常关联交易金额为5,180,997.52元,该等关联交易都是经发基础日常经营性的业务,是经发基础在西安市经开区的区域向经开区管委会提供市政道路建设和维护业务,都是市场化的竞争行为,交易价格公允。

2009 年3 月23 日，公司与经发集团签署了附条件生效的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之框架协议》，公司拟以其合法拥有的截至本次交易基准日2008年12月31日的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与公司控股股东西安经发集团有限责任公司（以下简称“经发集团”）持有的西安经发地产有限公司（以下简称“经发地产”）100%股权（以下简称“置入资产”）进行置换，置入资产超过置出资产价值的差额部分由公司以向经发集团发行股份的方式支付公司拟以截至评估基准日2008 年12 月31 日合法拥有的全部资产和负债与公司第一大股东经发集团持有的经发地产100%股权进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由公司以向经发集团发行股份的方式支付。中宇评估公司对置入资产与置出资产进行评估，评估基准日为2008 年12月31 日。公司拟以截至评估基准日2008 年12 月31 日合法拥有的全部资产和负债与公司第一大股东经发集团持有的经发地产100%股权进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由公司以向经发集团发行股份的方式支付。中宇评估公司对置入资产与置出资产进行评估，评估基准日为2008 年12月31 日。2009年5月14日,本公司与经发集团签署了《重组协议》和《利润补偿协议书》。

上海开元回购本公司所持的全部49.55％股权并予以注销，回购价格为9095 万元。

本公司将所持有的西安博发科技有限公司（以下简称"博发科技"）69.23%的股权转让给上海开元，转让价格为9000万元。现已实施。

西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"本公司"）拟以货币资金6086万元收购西安金星南洋投资有限公司（以下简称"金星南洋"）所持有上海西安交大开元企业发展有限公司（以下简称"上海开元"）44.7388％的股权（1342.16万元出资额），现已实施。

在本公司和经发经贸收购金星南洋所有上海开元的股权后，本公司拟以货币资金2414万元认缴上海开元的新增资本（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金）,经发经贸拟以货币资金1136万元认缴上海开元的新增资本（其中250.52万元计入注册资本，885.48万元计入资本公积金）。现已实施。

2006年7月14日,本公司与西安经发集团有限责任公司在陕西省西安市签订了《股权转让协议》。本公司以1,025.71万元的价格收购经发集团持有的西安经发基础设施建设工程有限公司51%的股权。

2006 年6 月10 日，本公司与经发集团、产业集团、昊太投资和经发国际在陕西省西安市签订了《资产置换协议》，各方约定：经发集团、产业集团、昊太投资和经发国际以其持有的西安博发科技有限责任公司69.23%股权（评估价值为人民币9003.68 万元）与本公司账面值为9000 万元的资产进行置换，置入资产价值与置出资产价值之间的差额，前述四家非流通股股东同意对交大博通予以豁免。同时，上述四家股东委托本公司管理和处置全部置出资产，取得收益归本公司所有。

根据国家教育部《教育部关于同意西安交通大学与西安交大博通资讯股份有限公司合作试办西安交通大学城市学院的批复》(教发函【2004】71号),本公司与西安交通大学合作试办西安交通大学城市学院,为此,本公司拟投资7000万元建设城市学院。本公司与西安交通大学就合作办学事宜已达成《合作办学协议书》,现正就投资具体事项进行磋商。

2005 年4 月10 日，本公司与产业集团和经发国际在陕西省西安市签订了《债权转让协议》，各方约定：交大博通账面价值67,762,594 元的债权按照公司会计制度对应收款项预计计提坏账准备后的价格65,000,000 元转让给产业集团和经发国际，产业集团和经发国际各支付债权转让款32,500,000 元。

2005 年4 月10 日，本公司与西安经发国际实业有限公司在陕西省西安市签订了《股权转让协 议》。本公司拟使用46,000,000 元募集资金和自有资金12,454,606 元，共58,454,606 元用于收购经发国际所持有的泾阳怡科食品有限公司90%的股权。

2005 年4 月10 日，本公司与产业集团和经发国际在陕西省西安市签订了《债权转让协议》，各方约定：交大博通账面价值67,762,594 元的债权按照公司会计制度对应收款项预计计提坏账准备后的价格65,000,000 元转让给产业集团和经发国际，产业集团和经发国际各支付债权转让款32,500,000 元。