综合人力资源服务,包括人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务和业务外包服务等。
人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务
人事政策咨询 、 人事代理 、 法定社会保险代理 、 用退工管理 、 派遣劳动合同签订 、 各类人事行政服务支持 、 员工工资及奖金的计算和发放 、 各类社会保险缴纳及劳动争议处理 、 薪税管理服务 、 健康管理服务 、 商业福利服务 、 灵活用工服务 、 中高端人才寻访服务 、 招聘流程外包服务 、 零售行业外包服务 、 金融行业外包服务 、 数据文档外包服务 、 政务外包服务
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);税务服务;财务咨询;企业管理咨询;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;市场营销策划;项目策划与公关服务;翻译服务;因私出入境中介服务;国内贸易代理;物业管理;商务秘书服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
业务名称 | 2024-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 |
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业务外包业务营业收入同比增长率(%) | 17.21 | - | - | - |
招聘及灵活用工业务营业收入同比增长率(%) | 18.58 | - | - | - |
用户数:净增用户:外服云平台:个人用户(人) | 7.80万 | - | - | - |
用户数:新增用户:聚合力平台(家) | 29.00 | - | - | - |
外销车辆销量(辆) | - | 2864.00 | - | - |
车辆销量(辆) | - | 4956.00 | 4984.00 | 4264.00 |
二手车交易量(辆) | - | 1726.00 | - | 1628.00 |
业务调派量(车次) | - | 127.00万 | 262.00万 | 434.80万 |
巴士租赁营运车辆数(辆) | - | 6039.00 | - | 4926.00 |
社会车辆销量(辆) | - | - | 3682.00 | - |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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上海锦江麦德龙现购自运有限公司 |
2127.54万 | 0.47% |
大陆马牌轮胎贸易(上海)有限公司 |
1884.43万 | 0.41% |
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 |
751.09万 | 0.16% |
德邦(上海)运输有限公司 |
584.10万 | 0.13% |
上海巴士物资采购管理有限公司 |
291.09万 | 0.06% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
锦江麦德龙现购自运有限公司 |
1147.20万 | 0.61% |
上海越古汽车配件销售有限公司 |
958.91万 | 0.51% |
大陆马牌轮胎贸易(上海)有限公司 |
948.33万 | 0.50% |
上海文友汽车用品有限公司 |
802.22万 | 0.43% |
赢创特种化学(上海)有限公司 |
610.90万 | 0.33% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 |
3635.06万 | 0.90% |
上海文友汽车用品有限公司 |
1773.29万 | 0.44% |
锦江麦德龙现购自运有限公司深圳罗湖商场 |
712.96万 | 0.18% |
上海盛乐汽车用品有限公司 |
586.46万 | 0.14% |
上海巴士物资采购管理有限公司 |
261.54万 | 0.06% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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麦德龙股份公司 |
1882.94万 | 0.49% |
上海文友汽车用品有限公司 |
1558.56万 | 0.41% |
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司 |
1299.69万 | 0.34% |
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 |
879.26万 | 0.23% |
上海公共交通卡股份有限公司 |
868.14万 | 0.23% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
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苏州市上海大众汽车金阊销售服务有限公司 |
894.65万 | 0.24% |
上海公共交通卡股份有限公司 |
868.14万 | 0.23% |
上海文友汽车用品有限公司 |
819.41万 | 0.22% |
上海汽车工业苏州销售有限责任公司 |
731.60万 | 0.20% |
苏州华丰汽车销售服务有限公司 |
646.10万 | 0.17% |
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)行业发展情况 2024年上半年,GDP同比增长5%,国民经济运行总体平稳、稳中有进。外部环境错综复杂,国内有效需求依然不足,经济回升向好基础仍需巩固。人力资源服务业与产业经济持续融合,相互促进,行业整体保持稳健发展态势。根据人社部统计公报,截至2023年底,全行业共有人力资源服务机构6.99万家,同比增长近11.0%;从业人员105.84万人,同比增长1.6%;全年为3.31亿人次劳动者和5,599万家次用人单位提供专业服务,较上年分别增长5.6%、6.3%,人力资源服务企业在复杂多变的市场环境中展现出较强的适应力和活跃度。 上半年就... 查看全部▼
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)行业发展情况
2024年上半年,GDP同比增长5%,国民经济运行总体平稳、稳中有进。外部环境错综复杂,国内有效需求依然不足,经济回升向好基础仍需巩固。人力资源服务业与产业经济持续融合,相互促进,行业整体保持稳健发展态势。根据人社部统计公报,截至2023年底,全行业共有人力资源服务机构6.99万家,同比增长近11.0%;从业人员105.84万人,同比增长1.6%;全年为3.31亿人次劳动者和5,599万家次用人单位提供专业服务,较上年分别增长5.6%、6.3%,人力资源服务企业在复杂多变的市场环境中展现出较强的适应力和活跃度。
上半年就业形势总体稳定,城镇调查失业率略有下降。根据国家统计局数据,上半年全国城镇调查失业率平均值为5.1%,低于2024年5.5%左右的预期目标,比上年同期下降0.2个百分点。就业市场的总量压力和结构性矛盾依然存在,人力资源服务业企业要继续发挥作用,通过组织招聘活动、提供专业培训等多种方式进行就业对接,促进高质量充分就业。
数字人才培育新政策为行业发展带来新机遇。2024年4月,人社部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》,明确提出扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,强调加强对数字技术工程师、数字技能人才等的培育,加强对海外高层次数字人才的引进,支持培育发展一批数字化人力资源服务企业,为人力资源服务行业带来数字人才培训、评价、招聘等多领域的发展机遇,促进行业企业不断适应数字经济时代下的需求变化,实现更快速和可持续的发展。
人力资源服务行业持续关注人工智能技术的深度应用和广泛融合。随着人工智能技术的不断突破,人力资源服务行业逐步加深人工智能的技术应用。人力资源服务企业已开始通过大语言模型等技术,强化简历的自动筛选,提高招聘的匹配度,提供个性化的培训课程。在技术赋能下,人力资源服务企业将能够提供更加高效、精准、智能的专业服务。
(二)主要业务及产品
公司秉承“筑桥引路、聚才兴业”的企业使命,聚焦“人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包”等主营业务,为各类客户提供专业高效、多元灵活的综合解决方案,为国家高质量人才发展、“一带一路”建设、“长三角一体化”战略实施提供强有力的人才支撑。报告期内,公司主要业务及产品情况如下:
1、人事管理服务
长期以来,部分客户面临各地人事政策不完全统一、人力资源部门事务性操作工作繁复及用人编制不足等困难,人力资源部门在实际运营中承担了大量事务性、重复性、操作性工作,占用了大量人力、物力,投入产出比不高。为解决客户存在的前述问题,公司建立了涵盖人事管理、员工劳动关系及法定福利服务等领域的专业咨询和服务团队,形成了覆盖全国的服务网络,拥有行业领先的运营流程以及服务平台,并通过云服务、热线电话和移动客户端等技术手段,为客户提供专业、高效和便捷的人事政策咨询、人事代理、法定社会保险代理及用退工管理等人事管理服务,为客户集约、高效地完成人事管理相关工作提供助力,提升客户人事管理的质量和效率。
2、人才派遣服务
人才派遣服务是指根据客户(用工单位)的实际需求,与派遣员工签订劳动合同,建立用人单位(雇主)、员工、客户(用工单位)的三方关系,并将员工派遣到实际用工单位工作。人才派遣业务有助于客户有效获取和使用人才,使其更加专注于自身的核心业务。公司为客户提供派遣员工相关人事行政、薪资福利等综合配套服务,具体服务内容包括派遣劳动合同签订、各类人事行政服务支持、员工工资及奖金的计算和发放,各类社会保险缴纳及劳动争议处理等,派遣员工的日常工作由客户进行安排和管理。
3、薪酬福利服务
1)薪税管理服务
薪税管理服务是向客户提供包括HR SaaS等软件系统应用、薪酬流程服务外包、考勤管理、工资计算与发放、个税缴纳、个税咨询、财税外包等在内的全流程薪税管理和咨询服务。公司基于信息技术和HCM软件系统,根据客户实际需求,经评估客户现有薪酬管理条件、手段和模式后,为客户设计、提供和交付量身定制的薪酬管理及数据技术解决方案,包括软件系统应用、薪酬流程服务外包、考勤管理优化、工资发放、个税缴纳等在内的全流程薪税一站式管理服务。同时,向客户提供包括会员制常年个税咨询服务、项目型个税咨询服务、企业财税服务等在内的财税一体化解决方案。获得SOC1、SOC2和SOC3鉴证审计报告,通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证以及主要产品等保认证,全面保障客户薪酬管理的准确性、合规性、时效性、安全性和数据保密性,助力和推动客户在快速变化的环境中获得持续发展。
2)健康管理服务
健康管理服务是指客户将员工健康管理委托给人力资源服务机构,人力资源服务机构通过对客户员工健康危险因素进行分析和评估,提供健康管理方案,并根据服务项目和服务标准自行组织人员或与外部合作伙伴合作完成业务,客户以业务完成量与人力资源服务机构进行结算的服务方式。公司根据客户及员工的健康管理需求,结合数据分析,为客户定制综合性健康管理解决方案,通过健康管理数据平台,有效连接客户、个人以及健康管理领域供应商,提供“健康教育”“健康检测”“健康干预”和“健康保障”四条产品线的服务交付,有效改善客户员工健康状况,提高员工满意度,降低客户管理成本,提高客户经营效率。
3)商业福利服务
商业福利服务是指根据客户的需求,完成福利调研规划、福利计划方案制定、福利商品或服务的采购组织、福利发放及满意度调研等一系列工作,客户以福利产品提供的数量以及配套服务的情况进行结算的服务方式。主要针对客户在商业福利领域专业度不足、人力配备不够、员工需求多样性、福利产品组织管理工作量大且繁杂等痛点问题,通过对不同行业员工福利状况调研分析,设计雇主礼包、节假日关怀、旅游出行、员工安居等系列产品和服务,帮助企业构建完善的商业福利生态,利用HR SaaS平台打造员工积分平台,定制个性化福利方案,实现自助式服务选择功能,提供“千企千面”的一站式交付商业福利综合管理服务,帮助客户提高福利对员工的激励作用,促进企业文化的凝聚,为客户和雇员汇聚幸福的力量。
4、招聘及灵活用工服务
1)灵活用工服务
灵活用工服务是指人力资源服务机构针对客户临时性、季节性、不定时性、项目性等岗位用人需求,设计专业解决方案,提供从招聘、培训、绩效管理到人员替代等覆盖岗前、岗中、岗后的全流程专业人才配置服务,以满足客户灵活用工的需求,帮助客户降低管理成本、提升管理绩效。公司致力于打造合规、高效且市场化的灵活用工产品,并主要依托品牌优势、客户资源优势、招聘优势,以及全国化布局的网络优势,高效地获取商机,提供高效的客户解决方案。
2)中高端人才寻访服务
中高端人才寻访服务是指人力资源服务机构为客户提供咨询、搜寻、甄选、评估、推荐并协助录用中高级人才的服务,目标群体是具有较高知识水平、专业技能的中高层管理人员和中高级技术人员及其他稀缺人员。公司对客户的需求进行分析,整合多种优质寻访渠道,为客户提供中高端人才寻访服务。通过寻访推荐优质合适人才、安排面试、协助录用洽谈等,满足客户中高层管理人员及各类稀缺人才的需求。
3)招聘流程外包服务
招聘流程外包服务是指客户将全部或部分招聘流程外包给人力资源服务机构,由人力资源服务机构负责招聘人才规划、雇主品牌建立与维护、专业工具应用、招聘流程实施和优化,以降低招聘成本、提高招聘效率、保证招聘质量。公司针对客户招聘需求复杂且不断变化、人才选拔周期长、人岗匹配难度大等挑战,通过为客户配置专业及通用人才招聘、流程外包、人才测评和背景调查等服务的组合提供一站式的交付,帮助客户提升人才甄选效率、加强人员风险控制。
5、业务外包服务
公司根据客户的业务发展需要,为客户提供以外包人员管理为核心的业务流程外包服务,针对不同行业客户提供零售业务外包服务、金融行业外包服务、数据文档外包服务、政务外包服务、蓝领及技能人才外包服务、信息技术外包服务等个性化流程外包解决方案。公司依托专业的流程设计以及现场管控能力,帮助客户降低业务操作风险、缓解操作压力,解放客户自身团队的生产力,并根据客户需求变动调整服务方案,达到最优投入产出比,精细控制生产经营成本,帮助客户简化流程、规避风险、聚焦核心,实现长期可持续的业绩提升。
1)零售行业外包服务
零售业务外包服务是以覆盖全国的服务网络,为零售、物流、电商等行业提供涵盖外包人员招聘、人事薪酬、能力培养、终端管理、项目运营、数据分析等六大模块的一站式外包服务解决方案。通过运用数字化工具,合规、高效、精细化地实现零售行业外包项目全生命周期管理,帮助企业防范用工风险、提升管理效能,并在不断高速变换的市场中赋能企业聚焦核心战略的发展。
2)金融行业外包服务
金融行业外包服务是基于金融客户的基础业务打造的包括远程客户联络服务、金融风险管理服务、金融资产管理服务、信息技术服务、金融物流服务、金融企业档案服务和金融人才服务等金融机构辅助性业务及周边性业务的一站式外包服务,助力客户降低金融系统性风险发生、多维度提升业务管理能效、进一步释放金融企业活力,推动金融企业由传统管理模式向数字化管理模式转型。
3)数据文档外包服务
数据文档外包服务是以丰富的文档管理经验、专业的项目运营团队及先进的信息管理系统和设备,为国企、外企、民企等各类企业提供安全、高效且极具智慧的一站式数据文档外包服务解决方案,旨在帮助企业从纷繁复杂的文档管理工作中解脱出来,解决文档安全、管理成本和利用效率三大核心问题。
4)政务外包服务
政务外包服务是将先进的运营管理理念与人工智能、大数据、互联网等高新技术相结合,提供“互联网+政务服务”的智能化运营管理一站式政务外包解决方案,助力政府优化营商环境、提升审批效率、降低运营成本,打造智慧政务服务新纪元。
5)蓝领及技能人才外包服务
聚焦深耕蓝领、技能人才人力资源服务外包,主要服务生产制造、物流仓储、物业工程、城市服务等四个行业领域,通过“人力资源共享+行业标准作业程序共享+客户资源共享+现场管理”这一模式,发挥服务多行业、规模化员工和客群优势,通过资源整合、有效匹配,助力客户提高运营效率、降低成本、减少用工风险,满足全职业年龄段就业保障。
6)信息技术外包服务
专注信息技术服务领域,主营软件技术服务、数字化技术服务、软件RPO服务三大业务。依托自身信息化技术优势以及科学的管理体系,致力于成为客户数字化转型、信息安全的筑路者。
(三)经营及业务模式
我国人力资源服务企业的经营和业务模式主要可分为两种类型:一是专注单一领域的业务模式,该类企业主要为客户提供某类特定的人力资源服务,目前国内多数人力资源服务企业都专注于特定细分领域的人力资源服务;二是整体解决方案的业务模式,该类企业为客户提供多种类的人力资源服务,形成整体解决方案,覆盖人力资源服务产业链的多个领域。从行业发展趋势看,行业已进入整合服务阶段,向客户提供客制化整体解决方案的业务模式将占据市场主导地位,并显著提升市场竞争力。
公司致力于成为“专业领先、数字驱动、全球布局的综合性人力资源服务商”,服务广度和深度位居行业领先地位。公司根据业务专业化、管理精细化、资源集约化的发展要求,培育行业领先的云计算、大数据、人工智能等技术应用能力,打造“三大生态平台”,形成集“交付、交互、交易”为一体的生态圈,构建全球服务资源整合和协同的生态体系。针对客户多样化、个性化需求,高效整合业务线产品,以“咨询+技术+外包”的高附加值业务模式,向客户提供覆盖国内国际两大市场的人事管理服务、人才派遣服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务和业务外包服务等全方位、综合性、一站式服务,以数字服务赋能客户与行业。
1、业务销售模式
公司整合多种销售渠道,满足客户需求并拓展商业机会。通过向现有客户推广新业务解决方案、由现有客户向潜在客户口碑推荐、网络营销、行业论坛或峰会等传统营销方式开拓业务;持续开拓多元化渠道开展合作,不断创新推进数字营销,通过持续强化品牌形象开展品牌营销,多管齐下开拓市场。与国内各类政府机关、产业园区及咨询机构建立战略合作伙伴关系,通过资源、品牌、服务平台的共享获取商业机会;利用大数据分析进行客户画像,寻找内外部客户潜在商机;深度运用SAP客户管理系统,对客户销售过程进行全过程跟踪;在各专业服务领域发布研究报告,以打造企业品牌、塑造行业影响力等创新方式开拓市场。
2、业务管理模式
公司已形成面向不同细分市场的事业部组织架构,包括人事管理事业部、薪酬福利事业部、招聘及灵活用工事业部和业务外包事业部,并成立了聚焦两大新兴市场的国企业务部和海外发展部。公司实行集约化运营以来,先后建立了业务后援平台和管理共享平台,实现了雇员人均变动服务成本的持续下降;引进SAP的ERP(企业资源计划系统套件)管理系统,上线CRM(客户关系管理套件)、SRM(供应商关系管理套件)、HCM(人力资源管理系统)、MDG(主数据管理系统套件)、PORTAL(企业统一门户系统)、BI(商务智能大数据)等功能模块,推进内部管理精细化;主业生产系统“速创系统”已覆盖总部及下属从事人力资源服务业务的各分子公司,成为率先在全国搭建统一业务系统的人力资源服务企业。
报告期内,在业务外包的服务前端叠加咨询,帮助客户优化流程;后端叠加技术解决方案,通过RPA、低代码平台、电子签等数字化工具的深化应用,提高业务交付的效率和产能,提升运营中后台集约化能力,助力业务高效协作。持续加速打造内部外包项目管理和雇员管理系统,以“前台+中台+后台”的IT服务架构赋能客户业务管理,整体提升外包业务交付能力。积极开展并购公司投后管理,助力并购企业外服远茂、绛门科技融入公司管理,协同业务开拓,提升体系建设,加强风险管控。
(四)主要的业绩驱动因素
党的二十大明确提出,深入实施人才强国战略,坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,完善人才战略布局,加快建设世界重要人才中心和创新高地。为深入贯彻中央人才工作会议精神以及上海建设“高水平人才高地”的战略部署,报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以就业优先战略、人才强国战略为引领,加快数字化转型升级,开拓国内国际两个新增长极,全面实现既定发展目标。
1、战略驱动
公司以“专业化、数字化、国际化、资本化”发展为目标,聚焦国家重点产业及新兴领域的发展,发挥国有企业在促进产业升级、人才配置和经济发展等方面的积极作用。公司积极推动业务持续向纵深发展,加速产品和服务的升级迭代,优化业务架构和运营模式,垂直市场业务呈现增长新态势,实现五个主业和两个新业务增长极高质量发展。对薪税管理服务、健康管理服务以及商业福利服务进行价值链再造,向高价值咨询服务转型升级,为客户提供高灵活度且融合合规咨询的整体解决方案;对业务外包服务进行模块化、序段化管理转型,推动服务精细化落地,使各业态目标更聚焦、流程更标准、效率更快捷,强化基于行业的解决方案设计,直击客户业务及人事管理痛点,沉淀行业最佳实践,优化项目运营管理模式,以多样的服务能级应对各级市场,深度布局各产业细分市场和新兴市场,扩大服务规模。
以专业化服务就业。上半年精心策划并推出2024年江西省南昌市东湖区“凌佳佳元宇宙招聘会”,通过小程序“凌佳佳职场帮”,持续发布长三角地区555家优质企业的1,702个校招岗位,吸引了超过100万人次线上关注,积极响应国家战略,稳就业促就业,推动区域经济发展。
以国际化助力开放。海外业务解决方案已可在21个国家和地区为“走出去”企业管理海外员工;FSG-TG通过与欧洲、北美和非洲等同行建立业务服务合作伙伴关系,服务可覆盖50余个国家和地区。目前,Global Desk平台已为60多家“走出去”企业提供优质服务。
以数字化创新价值。积极推进数字化转型,加强数字技术对转型升级的赋能,通过数字化平台建设持续改善用户体验,提升服务效率,获得成本优势。持续升级打造人事代理、人才派遣业务运营平台,优化运营自动化、集约化程度,提升业务响应速度和客户满意度,形成差异化的市场竞争优势。聚焦人力资源数字化应用新场景,在已有的覆盖员工全生命周期和企业人力资源管理核心应用场景的HCM管理平台的基础上,进一步推出数职通HR SaaS平台,为客户提供灵活的模块化人力资源管理服务。
以资本化赋能行业,继成功收购远茂股份、绛门科技部分股份之后,积极布局上海五个新城服务网络,通过资本化并购方式实现在临港新片区、虹桥商务区、奉贤新城、嘉定新城等重点地区的服务覆盖和业务辐射。
2、市场驱动
随着“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的逐渐形成,国内企业(包括国有企业和民营企业)的发展规模将不断扩大,综合竞争力将持续提升,进而成为中国人力资源服务市场的主要需求方。在此背景下,公司进一步加大国内企业的市场拓展力度,重点关注市场活跃度高、需求增速快的地区,各产品线协同发展,共同打造适合国内企业人才配置发展、灵活用工需要、人力资源管理优化等各类应用场景的综合人力资源解决方案。
“一带一路”倡议为中国企业进入全球市场提供了新机遇,拓展了新空间,带动了资金、技术、产能与国际市场的深度连接与互动。但因对当地文化、法律法规缺乏了解,许多“走出去”中国企业面临用工管理滞后、劳资纠纷突出、合规风险大等问题。在此背景下,公司以业务合作、联盟及并购等方式,以跨国企业亚太总部客户、“走出去”中国企业客户、境外当地中资企业客户为主要客群,提供跨国企业总部解决方案、重大项目人才解决方案及政府人才解决方案,积极开拓国际人力资源业务,支持中国企业建设国际化人才团队。
3、政策驱动
公司坚决贯彻党的二十大报告中关于“强化现代化建设人才支撑”“深入实施人才强国战略”“加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障”的要求,发挥全国网络优势,主动服务对接各地政府,提供高层次引才、校园招聘、见习实习、职业培训、人才测评等高质量人才服务。充分发挥人力资源服务企业供需匹配专业高效的优势,持续推进“六稳六保”,千方百计扩岗位促就业,全力促进高校毕业生就业,重点扶持困难就业人群。随着国家对“八大新兴产业”的持续重点扶持,以及上海“3+6”新型产业体系的构建发展,公司在聚焦优势产业的同时,抢抓新赛道新动能,加速培育发展技术密集、知识密集与高附加值的先进制造业外包业务,为上海乃至全国经济高质量发展、创新产业升级、关键技术突破赋能。
建设上海高水平人才高地是中央人才工作会议提出的重大人才战略布局,也是上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的内在需求。作为人力资源服务行业的头部企业,公司积极对接上海市重大人才项目、服务五个新城人才引进。报告期内,积极参与上海市国资委的“国资骐骥”系列项目,充分发挥海外网点和专业服务优势,引进海外博士和海外高科技项目,通过“以赛引才”助力上海高水平人才高地建设。积极布局上海五个新城服务网络,通过资本化并购方式实现在临港新片区、虹桥商务区、奉贤新城、嘉定新城等重点地区的服务覆盖和业务辐射,助力五个新城吸纳人才。
(五)市场地位及所获荣誉
报告期内,上海外服荣获“2023人力资源服务机构百强第一名”,上海临港外服人力资源有限公司荣获“2023年度临港新片区优秀外资服务机构”和“上海市五一劳动奖状”,上海外服远茂企业发展股份有限公司荣获“上海市守合同重信用企业”,上海外服商务管理有限公司荣获“上海市服务消费促进协会理事单位”,上海外服江苏人力资源服务有限公司荣获“2023年度南京市诚信人力资源服务机构”,广东南油对外服务有限公司和深圳南油外服人力资源有限公司双双荣获“人力资源服务机构等级评价AAAAA”,湖南外服人力资源服务有限公司荣获“长沙市人力资源服务重点企业促进就业示范机构”。
近年来,上海外服还荣获了全国文明单位、全国五一劳动奖状、国有企业公司治理示范企业、全国重合同守信用3A企业、全国人力资源诚信服务示范机构、高校毕业生就业见习国家级示范单位、上海市质量金奖、“上海品牌”认证、上海市文明单位、上海市服务贸易创新赋能企业、上海市国资委红旗党组织、上海市基层党建创新实践基地、上海市企业文化建设示范基地、上海企业创新文化十佳品牌、上海市著名商标、上海市名牌等诸多荣誉,现为中国对外服务工作行业协会执行会长单位、中国人才交流协会副会长单位、上海人才服务行业协会会长单位、上海市外商投资协会副会长单位。
根据人力资源服务行业第三方媒体平台“第一资源”发布的“中国人力资源服务机构100强”,上海外服2020年、2021年、2022年、2023年连续四年位列中国人力资源服务机构第一位。连续10余年保持低客户流失率和高客户满意度,让公司积累了良好的服务口碑和市场品牌。报告期内,上海外服及下属子公司获得国家和地方政府及行业专业机构授予的多个奖项及荣誉。
二、经营情况的讨论与分析
2024年是公司全面落实“十四五”规划的攻坚之年。面对复杂多变的外部环境,公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,稳步推进各项重点任务,实现时间过半,任务过半。
面对外部环境的不确定性,公司保持战略定力,取得了稳定的业绩增长。上半年,实现营收105.42亿元,同比增长14.47%;归属于公司股东的净利润3.64亿元,同比增长5.48%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元,同比增长1.92%;归属于公司股东的净资产43.17亿元,比上年度末增长1.79%;每股收益0.1597元;加权平均净资产收益率8.24%。
业务结构上,相较2023年年底,新兴业务占比提升1.09%,区域业务占比提升2.7%,内资业务(包括国有企业客户和民营企业客户)持续发挥增长拉动效应,占比提升2.7%。
(一)持续推进专业化深耕
报告期内,人事管理业务面对整体环境的不确定性,多措并举拓展市场。上半年,新签14家千人规模大客户,通过竞争性营销新获18家300人以上客户。同时,依托人事管理业务优质稳定的客户资源,积极推进与公司各业务板块的协同发展,继续发挥业务引流的重要作用。持续加强中台运营管理,优化全国异地外包成本结构,进一步实现降本增效。
薪酬福利业务主动把握市场趋势,打造一体化薪酬福利平台。薪税业务持续加强数字化产品能力建设,推出外籍高水平人才薪税综合服务解决方案,国际薪酬业务在亚太落地;健康管理业务着力塑造外服健康品牌,打造高层次人才医疗保障方案,推出分行业健康解决方案,大力拓展健康类C端业务;商业福利业务打造数字供应链,新增8个千人级标杆项目,推出国企工会专属解决方案,并成功签约20家客户。
报告期内,招聘及灵活用工业务营收同比增长18.58%,灵活用工业务新增2家千万营收规模客户,兼职产品人员规模同比增长33%;招聘业务持续打造招聘门户“FSG纽聘”,召开“元宇宙”招聘会,探索数字化招聘场景服务,人才库有效简历新增12万余份。以“城市引才”和“就业赋能”为主线,推进长三角及全国高校毕业生就业服务,“上海外服凌佳佳”精心策划“国资骐骥”上海国企校招项目,为3万余名大学生求职者搭建国企就业桥梁。
报告期内,业务外包业务营收同比增长17.21%。新增金融类、零售类客户37家,金融客户群由银行向保险证券类客户延伸;零售赛道积极培育全国督导能力,嵌入客户业务管理链路。报告期内,外服远茂外包员工人数超过1.56万人;绛门科技与航空业、物联网行业头部客户签署服务框架合同。同时,通过优化外包业务现场管理系统,提升外包管理效率。建设首个离场呼叫中心,实现了BPO外包能力的进一步提升。
国企业务持续加强能力建设,针对国企客户推出人才盘点测评、干部梯队管理、干部培养与发展、档案管理咨询、国企党建纪检培训等系列解决方案。
(二)稳步推进国际化发展
上半年,海外业务继续聚焦亚太地区,以跨国企业亚太总部、“走出去”中国企业和当地中资企业为重点进行市场开拓。报告期内,FSG-TG成功签约23家新客户,落地覆盖国家和地区达21个,服务“走出去”中国企业123家。持续推进香港公司实体化运营,完成国际薪酬服务落地,依托Global Desk平台,发布全球政策指引,助力客户掌握海外政策动态。
虹桥海外发展服务中心形成服务生态圈,推出境外投资、国际人力资源服务、国际会展及海外贸易合作、涉外法律及财务服务、海外风险防范等十大专业服务项目,聚集60余家合作伙伴,服务700余家企业,开设国际人才一站式服务专区。
(三)全面推进数字化转型
技术赋能业务。升级打造业务外包管理系统;完成“Ctalent Plus”一阶段研发;打造一体化福利征询平台;推进产品订单系统、薪酬福利生产系统建设。
技术赋能管理。打造数字化党建产品;完成办公网络全面改造;重构财务标准化服务模块,推进收付费管理、发票管理、业财对接核算等模块建设。
技术赋能交付。推动全国集约化交付项目,建设新调派订单和基础人事及法定福利系统。
报告期内,外服云平台(FSGPLUS)累计个人用户约250万,净增约7.8万,较2023年年底增长3.2%;聚合力平台(HRally)新增用户29家,重构迭代聚合百科模块;业务后援平台(BBC)的“人社网厅”项目申报效率提升75%,区域业务自动化申报同比提升33.9%。
(四)保持外延增长积极态势
上半年,公司加快推动上海“五个新城”战略布局,积极推进“外服中国”布点工作,完成上海外服贵州公司和南通公司的设立;持续关注高技术含量、高附加价值业态,围绕人力资源产业链的核心环节,持续完善标的目标库建设。加强投后企业跟踪和重点收购子公司的投后管理,探索建立投后管理体系,促进投资公司快速融入、有效协同和业务高质量发展。
(五)提升公司治理能级
推进年轻干部挂职项目,对挂职锻炼干部进行评估建档和跟踪培养。充分发挥大区总监作用,贯彻总部在人才发展、财务管理、风险管控等方面的要求,推动内控体系向控股子公司覆盖。优化提升会计管理工作,加深业财对接,开展多维度全方位财务分析。落实“大安全”工作,在生产安全、网络安全、风险防范等方面筑牢“防火墙”。
三、风险因素
1、宏观经济波动的风险
如果国内经济下行导致人力资源服务行业的整体景气程度下降,将对公司经营造成较大的不良影响;同时,由于贸易摩擦和投资保护等因素的影响,外商直接投资受到一定程度不利影响,外资企业作为人力资源服务行业的重要客户来源,国际经济环境变动可能对公司的经营发展产生一定不利影响。应对措施:对外积极开拓新区域,发展不同类型的新客户;对内拓展新产品,优化服务模式,最大程度上减少经济波动对公司经营的不利影响。
2、行业竞争加剧风险
整体来看,我国人力资源服务行业市场集中度较低,市场竞争较为激烈。同时,新技术的出现可能会对于企业人力资源管理和人力资源服务行业的数字化能力提出新的需求,如后续公司不能在资金、人才、技术、品牌、客户资源等方面保持持续有力的竞争力,在未来竞争进一步加剧的格局下,经营和发展可能受到限制。
应对措施:依托现有丰富的业务经验、较强的规模和品牌优势等核心竞争力,同时加强数字化转型,增强市场竞争地位。
3、信息安全风险
公司在开展相关业务时,较大程度上依赖于技术和信息设施的可靠性,同时面临着数据安全和个人隐私保护方面越来越高的监管要求。如果缺乏适当的管理和技术,可能导致公司与客户之间失去信任,以及面临经济处罚。
应对措施:加大对信息安全和个人隐私保护方面的投入,提高公司信息系统的稳定性和安全性。持续优化ISO27001信息安全管理体系ISO27701隐私信息管理体系。
4、行业政策和法规发生变化的风险
人力资源行业相关政策和法规的变化对于人力资源服务业务具有较大影响。如果未来国家及各地人力资源相关政策和法规出现对于人力资源服务业务不确定的变化,则公司的经营发展和业务开拓等可能受到影响。
应对措施:做好政策研究和提前应对,积极调整服务产品,在不影响客户服务质量的同时尽可能减少政策对业务的影响。同时在政策法规下积极开发新产品、开拓新业务、挖掘新增长点。
四、报告期内核心竞争力分析
(一)领先的品牌地位
上海外服是中国对外服务工作行业协会执行会长单位、中国人才交流协会副会长单位、上海人才服务行业协会会长单位,积极参与国家和上海市人力资源行业标准和相关法律法规的起草制订和宣传贯彻工作。定期发布各细分领域专业洞察报告,不断精进服务产品和解决方案打造能力助力客户成功,推动整个行业高质量发展。同时,公司作为人力资源和人才服务机构,积极践行促就业、稳就业、人才高地建设等企业社会责任,定期发布企业社会责任报告。
(二)全球化服务网络
公司积极布局国内国际服务网络,为国内区域经济发展提供强大的人才动力,为中国企业“走出去”提供坚实的服务保障。公司按照上海总部加上东部大区(长三角)、北方大区(京津冀)、南方大区(粤港澳)、中西部大区(成渝)四个大区的战略布局,在上海总部以外的全国各地设立了31家控股子公司,拥有170余个直属分支机构。海外业务解决方案落地21个国家和地区;FSG-TG与欧洲、北美和非洲等同行建立业务服务合作伙伴关系,可覆盖50个国家和地区。
(三)综合性解决方案
随着我国产业结构升级的不断深化,人力资源服务业态逐渐丰富,产业链逐步完善,客户对人力资源服务的需求日益多元化、个性化,人力资源服务企业从提供单一的产品和服务向提供全方位人力资源解决方案转变。公司的服务解决方案实现了在人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包等人力资源细分市场的全覆盖和有效整合,为客户提供更为高效、优质的服务。公司通过内部协同和交叉销售,在各细分领域实现较低的获客成本,提升竞争优势。针对市场需求,公司不断孵化新兴产品,升级服务能力,构建业务发展新动力。
(四)创新型技术平台
公司以市场需求为导向,持续加码人力资源服务技术创新和数字化转型。公司实施了“互联网+人力资源服务”的管理运营和服务模式。实现信息融通和自助服务的云平台(FSGPLUS)、实现行业赋能的聚合力平台(HRally)、实现数据链接和集约化运营的业务后援服务平台(BBC),构成了数字化转型的“三大生态平台”。同时,公司还推出了简人力(HRight)HR SaaS平台、Ctalent HCM产品和数职通HR SaaS平台,为客户提供灵活的模块化人力资源管理服务,并高度重视知识产权的积累与创新,着力推进数字化生产系统和数字化产品的升级迭代。
(五)高水平专业人才
公司拥有一支超过3,000人的专业化人才队伍,员工受教育程度、服务理念、专业水平及从业经验均处于行业领先地位。公司制定了专业人才引进和内部人才培养制度,提升人才专业素质,加强复合型、国际化人才培养。公司为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利,员工稳定性高,对公司文化认同感强,主动流失率低于行业平均水平。
(六)优质客户资源
公司拥有规模庞大的优质客户群体,包括知名外资企业、大型国有企业和优质民营企业,行业分布广泛,对经济波动的抗风险能力强。同时,公司还拥有较多大型企业集团客户,此类客户具有一定的规模效应和较强的购买能力。多年来,依托以客户为先的理念和高质量的服务,公司实现了客户的高稳定性,特别是中大型客户长期保持稳定。目前,公司服务的客户超过50,000家,服务的员工超过300万人。传统业务积累的大量优质客户资源,在新兴业务发展中发挥了明显的引流作用,降低了新兴业务市场的开拓成本。
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