一、整体经营情况分析
　　经营效益持续向好。2024年前三季度，公司实现营业收入284.94亿元，较上年同期增长3.87%，其中利息净收入182.73亿元，较上年同期增长3.87%；实现归属于公司股东净利润138.70亿元，较上年同期增长18.63%；加权平均净资产收益率13.51%（未年化），较上年同期提高0.39个百分点；基本每股收益2.29元/股（未年化），较上年同期增长19.27%。
　　资产负债平稳增长。2024年三季度末，公司资产总额20,177.81亿元，较上年末增长9.58%；其中贷款总额9,101.67亿元，较上年末增长12.77%，贷款总额占资产总额比例45.11%，较... 查看全部▼

　　一、整体经营情况分析
　　经营效益持续向好。2024年前三季度，公司实现营业收入284.94亿元，较上年同期增长3.87%，其中利息净收入182.73亿元，较上年同期增长3.87%；实现归属于公司股东净利润138.70亿元，较上年同期增长18.63%；加权平均净资产收益率13.51%（未年化），较上年同期提高0.39个百分点；基本每股收益2.29元/股（未年化），较上年同期增长19.27%。
　　资产负债平稳增长。2024年三季度末，公司资产总额20,177.81亿元，较上年末增长9.58%；其中贷款总额9,101.67亿元，较上年末增长12.77%，贷款总额占资产总额比例45.11%，较上年末提升1.28个百分点；负债总额18,850.92亿元，较上年末增长8.96%；存款总额11,768.80亿元，较上年末增长12.59%。2024年三季度末，杭银理财存续的各类理财产品余额4,233.16亿元，较上年末增长13.23%。
　　资产质量保持平稳。2024年三季度末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例90.92%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例70.26%。2024年前三季度，公司计提各类信用减值损失45.83亿元。期末公司不良贷款拨备覆盖率543.25%。

　　二、主要业务讨论与分析
　　1.大公司板块
　　公司金融组织架构不断丰富完善，成立跨境金融部、中小企业金融服务项目筹建小组，形成“1+5”（公司金融+交易银行、投资银行、跨境金融、科创金融、中小金融）管理模式，持续打磨“六通六引擎”产品与服务体系，全面布局金融“五篇大文章”。期末，公司金融条线贷款（不含贴现）余额5,520.56亿元，较上年末增长619.42亿元，增幅12.64%。
　　交易银行“财资金引擎”聚焦用户体验，三季度上线新版企业APP，并持续优化场景生态布局，期内推出智慧商会和智慧协会服务方案；“贸易金引擎”强化上下游信息协同，加快建设供应链一体化信用体系，提升供应链金融服务实体经济质效；“外汇金引擎”聚焦重点客群综合化经营，加速产品升级迭代；期内推出跨境支付预校验功能，以及收款GPI追踪服务，并获国家外汇管理局同意在部分机构试行外汇展业改革。科创金融继续深化体制机制改革，前三季度已完成合肥、嘉兴、宁波科创中心建设；“科创金引擎”不断优化科创标准产品，推进拳头产品“科易贷”场景化改造；“上市金引擎”进一步丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展。截至报告期末，“上市金引擎”累计服务资本市场客户1,760户，累计支持经营区域内企业上市311户。投资银行做好“债券金引擎”优势服务，加大债券营销力度，优化机构督导模式，前三季度承销各类银行间市场非金融企业债务融资工具1,441.22亿元，其中浙江省内主承销规模661.54亿元，浙江省内银行间市场占有率连续四年排名第一。绿色金融加强产品服务创新，积极服务经济社会绿色低碳高质量发展。期末公司绿色贷款余额1789.11亿元，较上年末增加107.47亿元，增幅15.77%，贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列。
　　2.大零售板块
　　报告期末，小微金融条线贷款余额1,460.11亿元，较上年末增加134.39亿元；公司普惠型小微贷款余额1,464.74亿元，较上年末增加130.16亿元；零售金融条线贷款余额1,448.58亿元，较上年末增加99.79亿元，其中个人住房按揭贷款余额1,004.49亿元，较上年末增加62.67亿元；零售客户总资产（AUM）5,758.96亿元，较上年末增加584.58亿元，增幅11.30%；个人储蓄存款余额2,707.24亿元，较上年末增加424.24亿元，增幅18.58%。
　　小微金融。抵押端，继续聚焦重点客群，并积极向企业端延伸，实现行业客群营销扩面，期末小微条线抵押贷款余额1,277.73亿元，较上年末增加110.23亿元，增幅9.44%；信用端，推动信用小微专营模式复制推广，推广特色信用贷产品营销，期末普惠型小微信用贷款余额177.67亿元，较上年末增加26.83亿元，增幅17.79%。零售金融。财富管理方面，公司以代发客群和企业主客群作为战略转型客群，通过“策略+产品+服务”的系列组合拳，提高财富管理能力；持续完善民生金融、养老金融产品体系，加强私行产品货架建设。消费信贷方面，房贷业务持续深化重点合作渠道建联；消费贷业务精准梳理渠道及客群，实施分层分类、差异定价策略，同时上线面向优质受薪客群的新产品“杭小花”。网络金融。网络信贷强化产品渠道标准化建设，完善业务运行监控，迭代优化自营贷款风控模型，期末自营贷款累计授信金额148.86亿元，前三季度自营贷款新增授信客户数16,774户。网络财富通过细分客群拓展渠道，并提供线上差异化服务获客，纯线上理财新客季内新增26.72%。开放平台持续推动收单产品能力提升，完善场景服务方案，重点针对民生相关场景开展数字化转型赋能。期末开放平台累计交易笔数超三千万笔。
　　3.大资管板块
　　投资业务密切关注市场动态，精准把握市场交易节奏，前三季度收益增长良好；保持交易活跃度，与交易中心创新合作推出“CFETS浙江省共同富裕主题精选债券指数”，提升浙江省内债券流动性；推动程序化“智”能交易，开发多资产策略，量化交易策略收益跑赢市场基准；深化“国内+海外”大类资产配置研究，搭建涵盖本外币债券、汇率的FICC大类资产配置框架。同业业务精细化管控负债成本，拓宽融资渠道，上线同业存单AI交易机器1绿色贷款统计口径为中国人民银行统计口径。
　　人，提升询价效率，抓住利率低点时机，成功发行二级资本债100亿元；深化价值连城同业生态圈建设，持续迭代“金钥匙”客户管理平台和“杭E家”同业平台，客户管理和服务能力进一步提升。托管业务加强访客协同，深化重点产品场景挖掘与业务创新，综合经营能力进一步提升；引入AI大模型等技术，推出托管助手“杭@宝”，升级对客增值服务；期末公司托管规模达1.75万亿元。杭银理财整体经营情况良好，产品收益率表现稳健，期末理财产品余额4,233.16亿元，较上年末增加494.50亿元。 收起▲

　　一、报告期内主要经营情况
　　(一)总体经营情况分析
　　2024年上半年，公司深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚决落实行党委、董事会决策部署，紧扣“深化改革，强基固本”主题主线，以客户为中心，以奋斗者为本，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，取得良好经营成效。
　　经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入193.40亿元，同比增长5.36%，其中利息净收入119.67亿元，同比增长0.46%，非利息净收入73.73亿元，同比增长14.43%；实现归属于公司股东净利润99.96亿元，同比增长20.06%；基本每股收益（未年化）1.64元，同比... 查看全部▼

　　一、报告期内主要经营情况
　　(一)总体经营情况分析
　　2024年上半年，公司深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，坚决落实行党委、董事会决策部署，紧扣“深化改革，强基固本”主题主线，以客户为中心，以奋斗者为本，着力构建客户、产品、团队、风控、运营督导的价值增值链和闭环管理，取得良好经营成效。
　　经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入193.40亿元，同比增长5.36%，其中利息净收入119.67亿元，同比增长0.46%，非利息净收入73.73亿元，同比增长14.43%；实现归属于公司股东净利润99.96亿元，同比增长20.06%；基本每股收益（未年化）1.64元，同比增长20.59%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（未年化）9.74%，同比提高0.41个百分点。
　　业务规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额19,848.14亿元，较上年末增长7.79%；贷款和垫款总额9,013.33亿元，较上年末增长942.37亿元，增幅11.68%；负债总额18,558.93亿元，较上年末增长7.27%；存款总额11,516.70亿元，较上年末增长1,063.93亿元，增幅10.18%。报告期末，杭银理财存续理财产品规模4,023.57亿元，较上年末增加284.91亿元，增幅7.62%。
　　资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为92.38%和69.55%，分别较上年末上升9.85、11.39个百分点；拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。

　　(二)利润表分析
　　2024年上半年，公司经营效益稳中向好，主要得益于资产规模的稳定增长以及资产负债结构的持续优化。报告期，公司实现营业收入193.40亿元，同比增加9.84亿元，增幅5.36%；实现净利润99.96亿元，同比增加16.70亿元，增幅20.06%。
　　二、业务综述
　　（一）大公司板块
　　公司继续坚持并不断优化“1+3”（公司金融+交易银行、投资银行、科创金融）公司金融管理模式，“六通”客户经营体系积极拓展目标客群，“六引擎”产品服务体系持续迭代出新，积极推进对客全流程、全链条服务。报告期内，存款、贷款、债券及客户数量稳定增长，制造业、科创、绿色金融等结构转型领域加速发力，智慧营销管控平台和数字集市持续优化完善，营销管理质效不断提升。截至报告期末，公司金融条线存款余额8,143.96亿元，较上年末增加670.64亿元，增幅8.97%；贷款（不含贴现）余额5,504.15亿元，较上年末增加603.01亿元，增幅12.30%；基础客户数7.98万户，有效客户数3.09万户。
　　1.交易银行
　　“财资金引擎”继续推进司库建设，不断丰富场景金融解决方案，期内智慧生态产品服务拓展至7个场景，同时持续迭代财资产品，加快系统功能优化。期末“财资金引擎”累计服务集团客户数4,308户，同比增长27.61%。“贸易金引擎”聚焦客户综合服务能力提升，以产品迭代增强供应链金融服务能力，持续提升客户服务体验；不断加大对制造业、中小企业客户支撑保障，助力实体企业降低运营成本、提升融资效率。期内“贸易金引擎”服务客户数12,218户，同比增长33.06%。“外汇金引擎”发力“引新汇路”商机策略，积极把握广交会等市场商机，运用六大组合场景精准拓户；依托自贸区分账核算单元（FTU）服务中企“出海”需求，有效推进外汇展业试点工作，并成功上线外汇展业管理平台。期内“外汇金引擎”服务客户5,289户，同比增长20.37%。
　　2.投资银行
　　“债券金引擎”坚定贯彻流量策略，不断深化产品功能升级，加强专业能力建设，以高效服务助推实体经济发展；积极响应国家关于科技金融和绿色金融的战略部署，成功落地科创票据、可持续挂钩票据等创新金融产品的发行。报告期内，公司承销各类银行间市场非金融企业债务融资工具966.06亿元，其中浙江省内主承销规模达443.98亿元，浙江省内银行间市场占有率17%，继续排名第一。
　　3.科创金融
　　公司持续深化科创金融体制机制改革，已完成杭州、北京、上海、深圳、嘉兴、合肥科创中心建设，形成超500人的一线专营队伍；提升科创金融“6+1”产品服务体验，加强“科易贷”场景化改造，加快推进“科保贷”重点区域线上化合作，升级“银投联贷”等功能及体验；丰富“行业+被投+团队+技术+政策”285个数据维度，进一步优化科创企业成长性评估模型。期末“科易贷”累计服务670余家创业企业，累计投放7.95亿元；“科创金引擎”累计服务科技型企业121,703户，较上年末增加1,825户；科技型企业融资敞口余额779.06亿元，较上年末增加67.19亿元；创业股权投资基金托管规模达1,730亿元，较上年末增加72亿元。“科创金引擎”累计服务专精特新客户6,443户，较上年末增加1,506户；专精特新贷款余额233.07亿元，较上年末增加40.89亿元。“上市金引擎”专注于境内外上市、拟上市及新三板企业多元化金融服务需求，不断完善标准化、便捷化的“触达系列”产品体系和差异化、定制化的“场景系列”产品体系的建设，持续提升对优质实体企业全生命周期的综合金融服务能力。截至报告期末，“上市金引擎”累计服务资本市场客户1,745户，较上年末增加140户；累计支持经营区域内企业上市305户。
　　4.绿色金融
　　公司坚定聚焦“双碳”目标，进一步健全绿色金融体系，不断丰富绿色金融产品和服务，持续强化对绿色、低碳、循环经济的金融支持，有效满足高耗能高排放行业低碳转型的合理融资需求，积极推动清洁低碳能源体系建设。截至报告期末，公司累计支持碳减排项目59个，全面助力经济社会绿色低碳转型；持续创新绿色金融产品服务，期内落地公司首单可持续发展挂钩贷款，发展碳排放权、排污权等环境权益抵质押融资，有效推动绿色金融与转型金融衔接；积极支持国家气候投融资试点城市建设，打造分行首家“零碳”银行网点，并落地杭州绿色地铁“光伏+节能”项目、临岐夏中农光互补光伏项目等绿色低碳典型示范项目。期末公司绿色贷款2余额771.51亿元，较上年末增加89.87亿元，增幅13.19%，绿色贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列，绿色贷款增速高于公司各项贷款平均增速。
　　（二）大零售板块
　　公司小微业务持续深化小微营销体系化打法，在稳定抵押基本盘的基础上，积极向企业端和信用端延伸，通过“e通八达”体系化打法，推动小微企业服务水平进一步提升；落实拓客访客一号工程，不断强化客户运营。零售业务围绕新“五位一体”零售战略导向，坚持拓客访客一号工程，强化平台和数据赋能，深化客群经营体系建设，深耕消费信贷渠道经营，加强队伍专业能力培养，提升访客拓客质量，全面推进零售金融业务转型发展。
　　截至报告期末，小微金融条线贷款余额1,430.41亿元，较上年末增加104.69亿元，增幅7.90%；小微金融条线不良贷款率0.75%，继续保持良好水平；普惠型小微贷款余额1,439.16亿元，较上年末增加104.58亿元，增幅7.84%，贷款客户122,949户，较上年末增长7,695户，贷款利率保持平稳；零售金融条线管理的零售客户总资产（AUM）余额5,677.66亿元，较上年末增加503.28亿元，增幅9.73%；零售条线活跃客户数820.83万户，较上年末增加19.39万户；零售金融条线贷款余额1,419.22亿元（不含信贷资产转出），较上年末增加70.43亿元，增幅5.22%；零售金融条线个人储蓄存款余额2,631.17亿元，较上年末增加348.17亿元，增幅15.25%；零售金融条线表内贷款（含信用卡）不良贷款率0.28%，继续保持良好水平。
　　1.小微金融
　　业务发展策略。公司夯实抵押基本盘，强化新客投放，优化续贷管理，加大规模企业拓户扩面力度，并推广“一团队一行业”模式，引导机构聚焦实体经济领域。期内，小微抵质押贷款新增89.19亿元，期末抵质押贷款占小微条线贷款总额88.03%。公司两轮驱动推进信用小微发展，一方面，聚焦专精特新等优质客群，积极向科技型、创新型、专精特新等企业客户推广“优企贷”特色信用贷产品；另一方面，稳步推进特色信用小微专营体系升级。期末信用小微事业部下辖7个中心，小微客户经理301人，贷款余额77.61亿元，较上年末增加11.56亿元；期末普惠型小微信用贷款余额165.47亿元，较上年末增长9.70%。公司持续丰富“云贷e通”产品体系，“云贷”体系持续拓宽客群范围、优化业务流程，提升作业效率、完善客户服务；“e通”体系全面开展e融通客户集中运营，支持e融通综合融资服务模式项下适用产品的拓展，提升小微企业综合服务能力。公司优化数智平台，迭代升级“蒲公英平台2.0”，上线多场景客户旅程运营，智能引导客户旅程迁徙，有效推动客户运营数字化转型；做精“满天星平台”数据服务，积极推进政务数据对接，增强数据可视化功能，搭建全链路数字化营销管理体系；做强“小微信贷管理平台”风控管理，推动建立小微风险监控体系，以数字化手段护航业务稳健发展。
　　能力支持转型。公司持续加强队伍建设，促进专业能力提升。一是升级产能管理，优化产能考核实施细则，加强员工产能督导，促进产能释放；二是人员培训提质，开展分层分类体系化培训，有效提升专业能力。期末，公司小微营销人员人数达2,017人。
　　2.财富管理
　　公司深化“制胜财富”战略转型，以客户分层分群为基础，推进“幸福金桂”财富品牌建设，构建“核心+卫星”产品体系，提升重点客群精细化经营管理能力。期内公司积极开展专项营销活动，推进清单制精准营销，完善条线联动和线上经营机制，推动代发业务多元获客和深度经营；深化私行产品和服务体系，重点攻坚企业主客群，持续开展清单管理和面访打卡，探索圈式渠道经营；强化数智平台赋能，开展新户场景标准化营销，并基于不同客群画像，制定差异化运营策略，提升有效户转化率，做实客群基础。同时，强化培训赋能，优化基层管理人员履职管理，落实推广机构标准化塑形督导，完善荣誉体系建设，全面提升队伍经营能力。期内累计销售零售财富管理产品2,436.94亿元（含代销682.32亿元）；期末代销业务余额740.64亿元，较上年末新增155.27亿元，增幅达26.53%。
　　3.消费信贷
　　公司坚持“巩固消费信贷”战略导向，持续推进个人消费贷和住房按揭贷款业务发展。个人消费贷方面，推进零售信贷客户运营体系建设，提升精细化过程管理能力，助力客户经营；加强营销推动，推进队伍综合化经营，“抓访客、盯渠道、提产能”；进一步深化客群分层分类经营策略，优化业务模式，探索培育下沉客群，平衡收益和风险。报告期末，消费类贷款余额421.08亿元，较上年末增长31.16亿元，增幅7.99%。住房按揭贷款方面，公司积极适应房地产市场新形势，配合国家政策及杭州市新政优化实施细则；持续深化合作渠道建联，同步推进分行领航策略，优化区域投放结构。报告期末，个人住房按揭贷款余额983.01亿元，较上年末增长41.19亿元，增幅4.37%，好于去年同期。
　　4.网络金融
　　网络信贷。公司积极推进普惠金融高质量发展，探索发展自营网贷，扩大客群基础。“百业贷”聚焦小微企业、个体工商户等普惠金融长尾客群，建立全生命周期数字化经营体系，期内新增授信客户超7,000户，授信金额达34亿元，放款金额超16亿元，客户数和授信量较去年同期分别增长17.8%和53.7%；“宝石贷”面向“有职有技有场景”三有客群，提供纯线上的个人信用贷款服务，截至报告期末，“宝石贷”累计授信通过客户超1万户，放款超5亿元。期内公司针对“宝石贷”产品授信、支用、还款全流程进行产品交互重构，实现极致体验、极速对接；推进搭建客户运营数字化体系，以全域的场景获客模式开展精准营销，助力营销推广提质增效；细化渠道管理机制，完善渠道管理小程序平台，积极引入外部数据并强化数据对接；加强风险模型迭代，完善个人/企业征信及税务模型，有效提升对小微企业客户信用风险的综合评判效能。
　　网络财富。公司努力为客户提供全面的网络财富服务生态，不断提升平台能力，增强服务的深度和广度，优化财富产品代销合作机制，实现产品“收益高一些，到账早一些”，与泛金融领域平台合作获客并取得良好效果。截至报告期末，“宝石山理财”助手小程序为超过10万客户提供了信息查询服务，网络财富服务客户AUM余额较上年末增长约15%。
　　开放平台。公司“杭e互联”开放平台以账户+支付为基础能力，围绕客户需求嵌入一体化金融解决方案。期内公司上线服务商拓客模式，推动收单产品能力提升，保障业务提质扩面；依托场景类产品，有效满足客户在自有场景与平台建设中的金融服务需求，进一步降低企业客户服务成本、优化服务体验，并赋能客户拓展。期末“杭e互联”开放平台合作商户400余户，日均交易金额突破1,800万元。
　　（三）大资管板块
　　公司围绕“打造金融市场全链条服务商”的战略目标，密切跟踪、研判市场形势变化，加强海外市场研究，构建多元化、多策略、多币种的资产配置，深入挖掘业务场景和客户需求，积极推进轻资本业务转型发展，努力提升同业客户综合经营能力，持续推动金融市场业务高质量发展。
　　报告期内，投资收益实现较快增长，同业负债结构进一步优化，资产托管、对客、债券承销、理财等轻资本业务呈现良好发展态势。
　　1.金融市场
　　投资交易方面，公司依托FICC多资产投资交易平台，研究低利率环境下债券市场生态和曲线结构的变化，进一步加强市场研判，坚持主观与量化策略并进，提升多币种投资能力，积极调整资产结构，把握利率下行市场机会，投资收益实现较快增长；外汇交易方面，公司重点挖掘USDCNY息差及境内外价差的交易机会，丰富资产配置品种，延长交易时间，动态管理头寸，并优化贵金属基差策略，投资收益贡献进一步提升。
　　中间业务方面，债券承销业务进一步优化营销策略，持续发力客户营销，债券承销保持市场前列，期内公司承销一级利率债2,088.06亿元，同比增长11.71%；期末国开债承销市场排名第10，农发债承销市场排名第7，进出口行债承销市场排名第14。债券借贷业务深入挖掘客户融资需求，积极做好客户精细化管理，期内实现债券借贷手续费收入7,497.26万元；对客业务持续优化钱塘汇交易系统，完善风险管理功能，优化业务流程效率，期内对客衍生交易量77.85亿美元，同比增长53.78%；实现对客业务中间业务收入0.93亿元，同比增长21.33%。
　　2.金融同业
　　公司加强货币市场研判，灵活安排负债品种与期限，优化同业负债结构，把握市场机会择时吸收中长期负债，期内以较低利率成功发行100亿元小微金融债券和100亿元无固定期限资本债券；持续深化新价值连城平台建设，扩大平台合作机构范围，开展价值连城小微普惠金融科技论坛、金融科技研讨会等多种形式的交流活动，夯实同业合作基础；迭代优化“金钥匙”客户管理平台和“杭E家”同业平台，进一步清晰客户画像，提升产品体验，期末“杭E家”平台在售基金产品达2,600余只。
　　3.资产托管
　　公司托管业务以客户为中心，强化协同营销，发力重点客户和支柱产品，深化私募、信托、企业客群综合服务，加强存量公募引流，综合经营能力进一步提升；加强大公司客户联动协同，深入挖掘业务场景，推动细分赛道增长；升级新一代核心系统，推进“智运营”一体化建设进程，优化客服和访客平台，强化数智化运营管理能力，助力客户体验和管理效能提升。截至报告期末，公司托管规模达16,843.25亿元，较上年末增长12.43%。
　　4.资产管理
　　杭银理财坚持“为投资者创造价值的理念”，秉持“金融为民”本色，积极推进业务转型发展，整体经营发展呈现“稳中有进”的良好态势。截至报告期末，杭银理财存续产品规模达4,023.57亿元，较上年末增加284.91亿元，增幅7.62%，规模排名保持城商行理财子公司第一梯队。
　　产品及渠道。产品体系方面，杭银理财结合市场最新动态及客户需求，不断优化“幸福99·六合”产品体系，有序推动持有期及策略型产品发行，报告期内先后创设发行“增益”“鸿益”等创新产品，持续打造功能齐全、策略清晰的全方位财富产品供给体系。渠道建设方面，依托丰富的代销渠道网络，围绕渠道端销售特点和客户需求，充分提升各渠道效能，实现了代销规模和代销客户签约数的显著增长，分别较上年末提升了23.50%和30.12%，品牌影响力进一步提升。
　　投研与风控。投研方面，杭银理财持续推进多资产、多策略体系化投资建设，围绕产品定位及风险收益特征，完善自上而下的资产配置体系，积极捕捉市场投资机会。风险管理方面，扎实推进各项风险管理措施有效执行，提升风险管理的精准度和前瞻性，相关风险指标控制在合理范围内，理财产品业绩表现相对稳健；坚守风险合规底线，有序开展存量资产的结构优化调整，打造创新性的合规风控平台，确保业务的持续健康发展。
　　（四）渠道建设
　　1.线上渠道
　　公司持续推进电子渠道基础服务建设，全力打造优质的移动金融用户体验。用户体验方面，公司不断优化手机银行APP，全面升级财富智能货架，并通过智能技术辅助客户选择产品，同时面向细分客群推出“财富版”“私行版”等定制版本，围绕客户支付结算等日常生活金融需求，不断丰富并完善场景生态。期末个人手机银行签约数达到691.04万户，较上年末增长13.56%，月活峰值达231.28万。数据运营方面，引入智能拨测、交易断点监测等多维度渠道数据运营服务，实时掌握线上各渠道运行情况，保障线上服务稳定运行；完善渠道数据埋点，实现线上交易的可视化回溯机制，有效保障用户权益。安全风控方面，持续升级电子渠道安全认证体系，推出手机端“云证书”认证服务，支持手机端USBkey证书更新下载、亲属联系人等特色服务；加强手机设备安全绑定，提升“天御”事中风控系统模型精准度，丰富数据维度，有效降低渠道交易预警的误报率，确保电子渠道安全防控能力始终保持在较高水平。
　　2.线下渠道
　　公司实行一级法人体制，采用总分行制。截至报告期末，公司共有分支机构280家，其中在杭州地区设有支行（含总行营业部）122家，在浙江省内的宁波、绍兴、温州、舟山、衢州、金华、丽水、嘉兴、台州、湖州设有分支行79家，在北京、上海、深圳、南京、合肥设有分支行78家，并在上海设立了1家资金营运中心，基本实现浙江省内机构全覆盖，并实现机构网点在长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈的战略布局。
　　公司强化智慧网点建设，提升厅堂综合服务能力。期内公司以数据和渠道为支撑，深耕网点运营数据，实现业务分流智能导航，全行网点的综合平均等候时长下降到6分钟左右，提高客户业务办理时效；强化厅堂营销赋能，实现数字化识客获客，营销更加精准、有效。
　　公司优化网点运营渠道，推动业务精准分流。期内升级运营渠道功能和流程，拓展自助渠道场景覆盖面，迭代更新机具、PAD渠道，支持代理和其他证件等特殊场景，机具柜面业务替代率达65%；PAD渠道月业务量峰值5.1万笔，登门办月均业务量2.4万笔，有效支撑业务外拓；远程银行上线虚拟数字人服务，支持功能16项，视频接入等待时长约20秒，业务办理时长3-7分钟，远程“云柜员”模式实现柜员资源的集中管理和跨地域服务，提升服务体验并降低运营成本。
　　公司加快数智化运营风控系统建设，强化运营风险管理与控制。期内顺利完成“鹰眼2.0”和“鹰眼3.0”一阶段项目建设，实现提额咨询、处置路由、智能外呼、风险画像等功能上线，初步搭建账户风险分级分类体系，并新增300余条风控规则；公安联防联控方面，接入浙江省、市多地公安部门反诈系统，实现了反诈联合监测防控和受害人线索实时移送劝阻；拓展事中咨询在多渠道的交互式应用，完成多场景业务的风控分层，实现线上渠道行为数据与运营渠道核实数据在策略中的实时调用。
　　3.客服中心
　　公司以客户为导向，不断拓展渠道服务能力，打造交易型文本客服，有效链接文本渠道服务和交易流程，显著提升客户体验，渠道一次性解决率达91.94%；以数智赋能，创新“数智人+党建”“数智人+业务辅助”等场景，推出“杭小e”智能助手，赋能传统服务模式对客交流和人工总结，并实现降本增效；构建灵活、扩展性高、响应迅速的“能力池”智慧服务中台，支持不同部门快速接入客服功能，形成统一标准的多部门共享服务体系，并实现赋能运管鹰眼风控协力外呼、科技知识库、零售信用卡催收电话平台和保险双录。截至报告期末，公司客服中心的客户满意度达98.57%，机器人覆盖率99.59%，智能化占比达89.93%。报告期内，公司还参与了中国银行协会《城商行客服中心与远程银行赋能零售银行数字化转型专题调研报告》编写。
　　三、风险管理情况
　　(一)信用风险状况的说明及对策
　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。公司面临的信用风险主要源自贷款组合、投资组合、保证和承诺等。
　　报告期内，公司持续优化完善信用风险管理体系，强化重点领域、重点环节风险管控，资产质量保持稳定。公司结合国家政策、市场情况和自身发展战略，持续完善风险政策、授信标准，强化政策制度约束引领作用，优化信贷资产结构；全面强化大额授信业务风险管理，提升关键环节管理质效，严控重点领域风险；提升服务实体经济水平，深化产业链研究成果应用，持续推进标准化产品风险管理体系建设，优化中小企业客户信贷流程，改善客户服务体验；提升大零售信用风险主动管理能力，优化客群集约化管理模式，完善风险识别监测体系，严防集群性风险；提升数智风控能力，持续推进重点业务模型策略开发迭代，完善风险模型管控体系，推进信用风险管理系统群建设。
　　(二)流动性风险状况的说明及对策
　　流动性风险是指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风险主要来自为贷款、交易、投资等活动提供资金，到期负债偿付，以及对流动性资金头寸的管理等。
　　公司建立了由董事会、监事会、高级管理层、总行流动性风险管理职能部门和流动性管理执行部门等层面组成的流动性风险管理组织架构。报告期内公司流动性总体平稳，未发生流动性风险事件；期末公司各项流动性监管指标符合监管要求，备付金充足。同时，公司在各压力测试情景下均达到了最短生存期超过30天的要求，流动性缓释能力能够应对假设情景下的流动性需求。
　　报告期内，公司主要从以下方面加强流动性风险管理：一是密切关注宏观经济形势，结合监管政策、市场流动性变化，做好流动性风险日常监测，并及时进行预警，合理控制风险。二是持续开展专项风险评估，从外币流动性管理工具、自贸区流动性风险管理等方面开展风险排查与评估，提升流动性管理的有效性。三是开展流动性压力测试，检验公司的流动性风险承受能力。四是积极运作浙江辖内城商行流动性支持专项资金，发挥流动性互助机制优势。
　　(三)市场风险状况的说明及对策
　　市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别为利率风险和汇率风险。期内公司有效应对金融市场波动，市场风险控制在较低水平。
　　公司建立了与业务性质、规模、复杂程度相适应的市场风险管理体系，明确了董事会、监事会、高级管理层、市场风险管理部门、承担市场风险的业务经营部门权责；明确了市场风险识别、计量、监测、控制政策与程序；明确了市场风险报告和信息披露要求；明确了市场风险内部控制和内外部审计、资本计量及信息系统建设要求。
　　报告期内，公司持续完善市场风险管理，深化关键环节风险管控。主要从以下方面加强市场风险管理：一是修订市场风险管理制度，完善市场风险管理体系；二是加强金融市场新业务、新产品管理，优化业务跟踪评估机制；三是密切关注市场行情变化，加强市场风险日常监控，积极开展压力测试，及时预警相关信息；四是持续提升市场风险计量能力，推进市场风险新标准法（FRTB）系统建设及配套制度修订完善，持续开展估值计量模型验证，优化计量结果的管理应用；五是持续加强市场风险相关系统建设，提升市场风险管理的数智化水平。
　　(四)操作风险状况的说明及对策
　　操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险，公司面临的操作风险主要包括内部欺诈、外部欺诈、客户产品和业务活动事件、执行交割和流程管理事件、就业制度和工作场所安全事件、信息科技系统事件、实物资产损坏事件等七大操作风险事件类型。报告期公司未发生重大操作风险和案件。
　　报告期内，公司秉承“内控优先、合规为本”理念，修订完善“八项禁令”，强化合规红线底线意识，多维度开展合规文化宣贯，增强全员合规意识，进一步提高操作风险防控意识；围绕基层、基础管理，紧盯重点问题领域，开展内控检查，推进整改问责，进一步强化操作风险管控措施；建立健全员工行为管理工作机制，加大预警信息共享应用与联动管控，优化完善员工行为监测预警模型，提升员工异常行为管理的前瞻性、精准性和有效性。
　　(五)合规风险状况的说明及对策
　　合规风险是指未遵循法律、法规和准则，以及未遵守本公司制度、流程规定而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。报告期内公司未发生重大合规风险。
　　报告期内，公司精准实施员工行为管理与案件防控管理工作举措，编制监管处罚案例与案件风险隐患集等培训教材，强化案例警示教育，持续加大员工合规培训力度；推进重点“双基”活动实施落地，全覆盖落实一级支行“示范行”建设，聚焦五大重点领域开展分支机构“整改提升”专项活动，常态化推进内控制度建设；推进重点领域内控检查与整改问责，持续完善长效机制；持续提升监管问题整改质效，落实合规清单管理，按月监测，按季管控，重点督导，推进问题整改与重要合规指标达标；持续强化反洗钱“三系统一集市一平台”建设，完善监测模型，进一步提升洗钱风险预警与反洗钱客户尽职调查水平。
　　(六)信息科技风险状况的说明及对策
　　信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。
　　报告期内，公司持续推进数字化转型，加快重大项目建设；落实监管风险提示排查，推进信息科技风险问题整改；优化关键风险监测指标，完善客户信息安全管理体系；重新开展业务影响分析和灾备资源体系建设评估。报告期内，公司系统运行平稳，关键服务系统无计划外中断，未发生重大信息科技风险事件，信息安全处于优良水平。
　　(七)声誉风险状况的说明及对策
　　声誉风险是指由公司行为、员工行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
　　报告期内，公司坚持预防为主的原则，进一步加强声誉风险管理，提升声誉风险防控能力。
　　加强内控合规管理，深化金融消费者权益保护，强化声誉风险的源头治理和主动管理；加强舆情监测和员工日常培训力度，加大正面宣传引导，不断筑牢意识形态主阵地；定期对舆情隐患进行梳理，有效保障了公司良好的舆情环境。报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。

　　四、核心竞争力分析
　　1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定坚实的基础。在坚持党委领导核心和政治核心基础上，公司建立健全以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，制定规范有效的运行机制；各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层负责经营”的稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。
　　2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖浙江全省和北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。其中，作为公司的业务主阵地，浙江省持续推动“八八战略”走深走实，锚定高质量发展首要任务，以三个“一号工程”为总牵引，全面加强“三支队伍”建设，大力实施“十项重大工程”，全省经济运行总体平稳，稳中有进。工业生产平稳扩张，服务业延续恢复，固定资产投资规模扩大，民生领域投资加快推进，消费潜力持续释放，居民收入稳步增长，高质量发展扎实推进。得益于经营区域内经济持续稳定发展，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。
　　3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。公司金融深化“六通六引擎”服务体系，坚持流量策略，加速科创金融机制体制改革和服务升级迭代，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；深入贯彻落实国家“双碳”战略，制定实施绿色信贷发展战略。零售金融客户经营策略逐步形成，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；针对养老金融创新特色产品、经营模式，并推动产品服务适老改造。小微金融建立完善普惠金融长效机制和专业运营体系，在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上持续推进信用小微、企业小微“两大延伸”，完善“敢贷、愿贷、能贷、会贷”机制；金融市场业务持续夯实投研和服务两大动能，发力对客交易、资产管理、资产托管等轻资本业务。
　　4、数智赋能提升质效。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，深化落实“数字金融”建设，将金融科技和数字化运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，全面推进线上线下融合，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。围绕“二二五五”战略，公司明确了信息科技数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者的战略定位，全面推进“数智杭银”建设，并以若干重大项目为抓手，大力推进数字化创新和大运营转型，以科技敏捷带动业务和管理的敏捷。
　　5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚守全员全程的风控策略，持续优化大额风险排查检查、信贷结构调整、员工行为管理“三大法宝”，逐步建立信贷稽核机制、员工内控行为评价、团队内控行为分类评价“三大抓手”；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，着力建强风险监测预警中心、数据模型中心、贷后管理中心“三大中心”；持续加强风险管理队伍建设，提升风险管理的专业性和有效性。
　　6、基础管理不断强化。公司高度重视精益化管理能力建设，深入实施“双基”管理、“新三化”建设；深化敏捷组织体系建设，强化战略支撑，坚持以“客户”导向优化重点板块组织架构设置，以产能为中心推进营销团队建设；推进市场化机制运行，强化激励约束导向，完善高管履职评价，夯实能上能下制度基础；深化干部队伍建设，完善培养机制，优化梯队结构；推进分层分类人才培养，“三教”建设、“三航一营”稳步推进；资产负债管理统筹有效，盈利中心建设不断推进；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。 收起▲

　　一、整体经营情况分析
　　2024年第一季度，公司坚持服务实体初心，深化“二二五五”战略规划实施，规模效益稳中有进，资产质量保持稳定，业务发展基础持续夯实，战略规划下半场实现平稳开局。
　　经营效益稳步提升。2024年1-3月，公司实现营业收入97.61亿元，较上年同期增长3.50%；实现归属于公司股东净利润51.33亿元，较上年同期增长21.11%；加权平均净资产收益率4.99%（未年化），较上年同期提高0.27个百分点；基本每股收益0.82元/股（未年化），较上年同期增长22.39%。
　　资产负债平稳增长。2024年一季度末，公司资产总额19,173.05亿元，较上年末增长4.13%... 查看全部▼

　　一、整体经营情况分析
　　2024年第一季度，公司坚持服务实体初心，深化“二二五五”战略规划实施，规模效益稳中有进，资产质量保持稳定，业务发展基础持续夯实，战略规划下半场实现平稳开局。
　　经营效益稳步提升。2024年1-3月，公司实现营业收入97.61亿元，较上年同期增长3.50%；实现归属于公司股东净利润51.33亿元，较上年同期增长21.11%；加权平均净资产收益率4.99%（未年化），较上年同期提高0.27个百分点；基本每股收益0.82元/股（未年化），较上年同期增长22.39%。
　　资产负债平稳增长。2024年一季度末，公司资产总额19,173.05亿元，较上年末增长4.13%，其中贷款总额8,707.80亿元，较上年末增长7.89%，贷款总额占资产总额比例45.42%，较上年末提升1.59个百分点；负债总额18,005.62亿元，较上年末增长4.08%；存款总额11,136.99亿元，较上年末增长6.55%。2024年一季度末，公司集团存续的各类理财产品余额3,818.37亿元，较上年末增长2.13%。
　　资产质量保持稳定。2024年一季度末，公司不良贷款率0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例87.81%，逾期90天以上贷款与不良贷款比例58.39%，不良贷款拨备覆盖率551.23%。

　　二、主要业务讨论与分析
　　1.大公司板块
　　公司金融深化“六通六引擎”产品与服务体系，高质量助力实体经济质效双升。期末，公司金融条线贷款（不含贴现）余额5,472.28亿元，较上年末增长571.14亿元，增幅11.65%。
　　交易银行“财资金引擎”积极探索金融场景新生态，落地智慧社区综合服务方案；“贸易金引擎”深耕供应链金融领域，依托产业链链主，通过数智转型推进产品服务多元化，助力产业链融通发展；“外汇金引擎”聚焦客户分类服务，以货贸、服贸、自贸三大客群为核心，加速提升跨境金融综合服务能力。科创金融持续深化体制机制改革，期内完成合肥、嘉兴科创中心建设，推进宁波、南京科创中心筹建，“科创金引擎”不断优化科创标准产品，推进拳头产品“科易贷”场景化改造；“上市金引擎”进一步丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展。投资银行发挥“债券金引擎”专业及服务优势，深化大债券流量服务，推进非金融企业债务融资工具承销业务发展，期内承销各类债务融资工具557.35亿元，浙江省内银行间市场占有率保持第一。绿色金融不断完善体制机制，加强产品服务创新，积极服务经济社会绿色低碳高质量发展。期内公司落地首单可持续发展挂钩贷款，期末公司绿色贷款余额1731.00亿元，较上年末增加49.36亿元，增幅7.24%，贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列。
　　2.大零售板块
　　报告期末，公司普惠型小微贷款余额1,359.82亿元，较上年末增长25.24亿元；零售金融条线贷款余额1,349.70亿元，其中个人住房按揭贷款余额947.22亿元，较上年末增长5.40亿元；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率0.25%，资产质量保持良好水平。
　　小微金融。抵押方向继续聚焦重点客群，加大圈链及规模企业拓客力度，期末小微条线抵押贷款余额1,208.00亿元，较上年末新增40.50亿元，增幅3.47%；信用方向抓好喵贷、优企贷等重点产品，积极推进信用小微专营模式复制，期末普惠型小微信用贷款余额145.66亿元；数据方向持续完善“云贷e通”产品体系，不断升级产品功能、优化服务流程。同时，公司升级小微信贷管理平台，并依托“蒲公英”营销平台进行潜客筛选，以大数据赋能营销与风控，助推业务发展。零售金融。财富管理业务方面，公司推出“幸福金桂”财富管理品牌，积极推广应用“北极星”平台、零售访客平台等，AUM规模和储蓄规模稳健增长。期末零售客户总资产（AUM）达5,491.18亿元，较上年末增加316.80亿元，增幅6.12%；个人储蓄存款余额2,470.35亿元，较上年末增加187.35亿元，增幅8.21%。消费信贷业务方面，公司深化房贷业务渠道建设，细化访客过程管理，加强消费信贷业务客户经营。网络金融。网络信贷方面，强化产品建设，加强数据治理能力，提升风险模型有效性，期末自营贷款累计授信金额115.58亿元。网络财富方面，通过细分客群拓展渠道、提供差异化产品等手段获取新客，加强宝石山理财平台品牌力传播，理财新客环比增加70%。开放平台方面，聚焦行业客户需求，完善场景服务方案，赋能行业客户数字化转型，期末公司开放平台累计交易笔数超一千万笔。
　　3.大资管板块
　　投资业务加强市场前瞻分析和利率曲线研究，精准把握市场交易节奏，收益超市场平均水平；保持交易活跃度，提升创新成交比例，积极为市场提供多品类债券报价和交易服务；成功落地标准利率互换业务，成为第二家开展该项业务的城商行。同业业务密切关注货币市场走势，择时配置中长期负债，加强负债成本管控；打造同业生态圈，依托价值连城平台夯实同业合作基础；持续升级优化“金钥匙”客户管理平台和“杭E家”同业平台，提升管理效能和客户体验。托管业务进一步深化联动营销机制，推动服务升级与产品创新，发力重点区域和产品；强化科技赋能，持续推进“智运营”一体化建设，顺利完成新一代核心系统迁移工程；期末公司资产托管规模超1.59万亿元。理财业务聚焦高质量发展转型，理财规模实现稳步增长，期末理财产品余额3,818.37亿元，较上年末增加79.71亿元。 收起▲