一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司主营业务介绍　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。　　公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。
　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应以德国为主的欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。
　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了高端市场份额。
　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。
　　公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。
　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器等汽车零部件的生产、销售。
　　（二）公司经营模式
　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。
　　1.采购模式
　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。
　　（2）采购流程简介：
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。
　　（2）生产流程简介
　　3.销售模式
　　公司主要采用直销模式向整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
　　（2）销售流程简介

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2024年上半年，公司实现营业收入23.29亿元，受多重压力叠加影响上半年经营亏损，主要原因系：1.国际形势复杂严峻、地缘政治冲突、德国经济持续低迷，受部分客户产品结构调整及订单减少、德国新能源汽车市场需求下降的影响，德国子公司BTAH的产销量下滑，营业收入下降；BTAH部分产品质量的稳定性不及预期，由此造成的单位质量成本费用支出上升；受通货膨胀影响，按德国金属工业工会要求支付的通胀补贴增加，人工成本上升；2、受中美贸易摩擦、市场萎缩等影响，泰安启程轮毂出口业务收入下降，且主要原材料铝价格上涨；3、公司银行借款同比增加，叠加境外通货膨胀利率上涨，财务费用增加。
　　尽管面对较大的经营压力，公司始终坚持聚焦主业，巩固核心业务，持续优化公司产品结构，深挖市场潜力，全面推进精益化管理，加强对境外业务的管控，提升运营效率，推进提质降本增效。
　　（一）深耕主业，紧抓市场开拓，实现转型发展
　　1.活塞业务：
　　2024年上半年，得益于商用车市场的重卡天然气机型以及乘用车新能源领域自主品牌混合动力机型销售的增长，上半年销售活塞1114万只，同比增长9.94%，商用车活塞板块，渤海活塞抢抓商用车燃气机市场机遇，积极调整市场策略，推动重点客户销售收入同比显著提升；乘用车活塞板块，对比亚迪、奇瑞、吉利、赛力斯等主要客户的销售收入同比增长，有效提升了企业的竞争力和市场形象。
　　2.轻量化业务：
　　子公司滨州轻量化持续扩大生产能力、优化产品结构，围绕奇瑞汽车、北汽动力、比亚迪、北京奔驰等重点客户和配套项目持续发力，上半年销售收入实现增长，经营效益明显改善。积极向新能源和车身结构件方向转型发展，加强技术攻关，强化核心能力建设，公司承接的北汽蓝谷享界车型纵梁等大型结构件成功实现量产供货。获得混动缸体项目定点、实现多种型号电池箱结构部件项目批量直供海外客户，为公司轻量化业务的多元化和可持续发展奠定基础。
　　3.轮毂业务
　　子公司泰安启程加大力度开发新客户和新项目，开拓了上海众异特、宁波信发、Reach Top等客户，以积极应对美国市场下滑产生的风险。
　　（二）创新驱动，加强技术储备，提升核心竞争力
　　2024年上半年，子公司渤海活塞坚持技术创新，积极开发新机型活塞，40款活塞顺利通过试验考核，达到批产条件；此外，全方位开展前瞻性技术研究，完成低碳、零碳全新活塞设计开发共16项，其中甲醇活塞8项，氢气活塞5项；在开发大缸径活塞铸造工艺、船电高附加值活塞铸造技术等方面也实现了突破。
　　子公司滨州轻量化各重点项目按照开发计划顺利推进，其中戴姆勒欧洲EB5xy项目完成国外供货PPAP认可，北京奔驰MBEAM项目顺利完成首轮试制。
　　子公司泰安启程取得2项实用新型专利证书，获得6项外观专利、1项实用新型专利授权。
　　（三）精准布局，扩充企业产能，落实公司业务规划
　　公司根据实际经营需要组织实施了产能布局优化方案，子公司渤海活塞高端大功率活塞项目”按计划有序进行，同时积极优化产能布局，推进活塞销厂的搬迁调整工作；子公司滨州轻量化提升产能项目加快落地，新增2200T和3500T压铸单元并顺利完成产品上机联调，投入生产使用，新增T7热处理炉安装调试中；子公司海纳川翰昂完成了北京奔驰MMA+MFA2空调箱的生产线共线技术改造工作。
　　（四）瘦身健体，优化资产质量，推进提质降本增效
　　持续推进资产结构优化调整，完成天纳克排气49%股权的转让，参股公司天纳克减振的土地房产腾退工作按计划有序推进。在提质增效方面，公司进一步推进内部成本优化和生产效率管理，最大限度的开源节流，以全面预算为抓手，经营分析为依托，预算管控能力持续提升，通过加强采购成本和人工成本管控、严格成本费用管理、加强精益运营管理降本等多措并举，抓好落实提质增效专项工作。
　　（五）统筹谋划，加强管控力度，改善国际运营
　　1.完善境外业务的管控机制，加大对BTAH的管控力度。统筹谋划全年各项重点任务，公司主要领导多次前往德国开展现场指导和支持，完善并加强与BTAH管理团队的沟通联动机制，保障境内外高效沟通和重点工作有序推进。
　　2.改善提升BTAH经营管理水平。加大BTAH公司经营团队的建设，调整管理团队，改善其经营管理水平；强化重点项目监控，从运营成本改善、重点项目质量成本管理、客户价格谈判、市场协同、组织机构人员优化配置、资金管理等方面加强运营过程管控与管理，以促进其运营改善。

　　三、风险因素
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主要下游客户既包括商用车也包括乘用车，客户需求受宏观经济波动影响较大，尤其是商用车具有一定的行业周期性特征。同时受国际地缘政治冲突导致能源危机、国际贸易摩擦、通货膨
　　胀等因素影响，宏观经济运行不确定性增强，国内宏观经济也面临内需不足、结构转型等多重压力。若宏观经济波动导致公司下游客户需求减少，公司的业绩或受到一定负面影响。
　　应对措施：积极做好国内外市场开拓，加大技术研发，提升产品竞争力，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要，增强公司业务的抗风险能力。
　　2.行业及市场风险
　　汽车零部件行业的市场主要是整车制造行业，汽车零部件行业的增速主要取决于整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，进而对汽车零部件行业产生影响。目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。
　　3.原材料供应风险
　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。
　　4.财务风险
　　受经营业绩亏损影响，随着金融监管趋严，金融机构贷款审批的程序和流程较长，境内外资金缺口及内保外贷续贷存在着一定的压力。
　　应对措施：根据公司的经营需要和资金情况，提前规划内保外贷续贷事宜，多措并举，保证境内外的正常经营所需资金，防范财务风险。
　　5.德国子公司经营风险
　　根据德国联邦统计局发布消息，2024年第一季度德国国内生产总值环比增长0.2%，仍然面临着经济疲软和明显的结构性挑战，公司德国子公司BTAH的业务受到当地政治、经济环境变化等多种因素的影响，特别是俄乌冲突、经济疲软、通货膨胀、劳动力成本上涨等，会对子公司BTAH的生产经营带来较大的成本和费用压力，将面临融资、资金、流动性及业绩亏损等风险。应对措施：公司将严密关注，加大降本增效的力度，增强抗风险能力。
　　6.汇率变动风险
　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。
　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体、壳体、汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。
　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。
　　公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。子公司渤海活塞主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，与中国一汽、上汽集团、东风汽车、潍柴动力、中国重汽、三一重工、玉柴机器、江淮汽车、江铃汽车、云内动力、北汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等多家国内知名汽车和发动机制造企业建立了深度合作。国际市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等地，拥有大众、福特、康明斯、卡特彼勒、菲亚特、斯堪尼亚、曼、约翰迪尔、道依茨、瓦克夏、科勒、五十铃、洋马等国际知名客户。公司德国子公司BTAH的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOVOL等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。
　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。连续多年荣获潍柴动力、东风康明斯、玉柴机器、中国重汽、动力新科、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，公司按照董事会、股东大会的要求，以市场化为导向，整合提升稳基础，紧盯重点任务，围绕年度目标努力推进各项工作。虽然在2023年商用车回暖以及乘用车增长的带动下，活塞业务经营业绩向好，但由于受到俄乌冲突持续、德国通胀加剧、德国经济走弱以及能源价格上涨和利率上涨等多方面因素的影响，德国子公司BTAH的供应链成本、人工和费用等全面大幅上涨，叠加人民币兑欧元贬值，德国子公司BTAH亏损，公司实现营业收入467,033.75万元，与上年同期相比13.85%，实现归属于母公司股东的净利润-19,880.64万元。
　　（一）深耕主业板块发展，增强内生动力，筑牢发展... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2023年，公司按照董事会、股东大会的要求，以市场化为导向，整合提升稳基础，紧盯重点任务，围绕年度目标努力推进各项工作。虽然在2023年商用车回暖以及乘用车增长的带动下，活塞业务经营业绩向好，但由于受到俄乌冲突持续、德国通胀加剧、德国经济走弱以及能源价格上涨和利率上涨等多方面因素的影响，德国子公司BTAH的供应链成本、人工和费用等全面大幅上涨，叠加人民币兑欧元贬值，德国子公司BTAH亏损，公司实现营业收入467,033.75万元，与上年同期相比13.85%，实现归属于母公司股东的净利润-19,880.64万元。
　　（一）深耕主业板块发展，增强内生动力，筑牢发展根基
　　1.活塞业务：
　　公司的活塞业务发展与商用车市场紧密相关，2023年商用车市场企稳回升，商用车产销回归400万辆，实现恢复性增长，活塞有限紧紧抓住国内商用车市场复苏的机遇，积极外拓市场,调整结构，牢牢占据国内的活塞领军龙头地位。
　　商用车板块，2023年实现商用车活塞销售收入同比增长17.8%；同时积极优化产品结构，大力发展商用车锻钢活塞，2023年锻钢活塞实现销售123.9万只，同比增长134％；
　　乘用车板块，活塞业务继续延续良好增长态势，在比亚迪、奇瑞、吉利、赛力斯等主要客户业务增长的拉动下，乘用车活塞实现销售951万只，同比增长12%；
　　海外市场活塞需求持续增长，活塞出口业务持续向好，对高端重点客户批量供货，为后续国际市场持续增长打下了坚实基础。
　　2.轻量化业务：
　　得益于奇瑞、比亚迪、北汽动力、东安、吉利等客户的销量增长，滨州轻量化的缸体、壳体和车身结构件等产品销售增加，2023年滨州轻量化销售收入3.19亿元，同比增加23%，与BTAH公司持续深化业务协同，双方协同完成了大众MEB电池箱结构件定点及样件开发，奔驰欧洲电池箱盖项目顺利推进，北京奔驰E系的车身后减振塔实现SOP。
　　3.轮毂业务：
　　子公司泰安启程克服中美贸易摩擦、美国加息等不利影响，实现轮毂售后市场销售61.75万只，同比增长4.49%。
　　（二）把握市场机遇，积极开拓市场，筑牢未来业务发展的基础
　　公司把开拓国内外市场作为工作重点，始终致力于新客户、新业务和新产品的开发，陆续获取重要客户、重点车型业务的定点，为公司后续发展打下坚实的基础。
　　商用车市场方面持续发力，活塞有限获得了潍柴、一汽锡柴、康明斯等多个客户的项目定点。乘用车方面，活塞有限实现了对长城、赛力斯、比亚迪、吉利、奇瑞等多款出口或者适配新能源车汽油机活塞的批产，海纳川翰昂取得了北京奔驰MBEAM汽车空调项目定点。
　　（三）推动业务及产品转型发展，重点开发新能源轻量化产品，丰富新能源汽车业务布局
　　滨州轻量化加速业务转型发展，着力提升量产产品市场份额，持续推动比亚迪超级混动缸体、奇瑞新一代混动缸体产能提升及产品交付，在巩固发展传统缸体及壳体等业务的基础上，不断增加新能源汽车车身结构件产品的开发力度，获得了北汽蓝谷新车型享界的减振塔和车身纵梁的定点，北京奔驰MBEAM平台车身结构件等项目的定点。
　　（四）跟进行业及业务发展趋势,加大新技术、新产品研发,提升核心竞争力
　　活塞有限专注于核心技术的积累与新产品开发，聚焦行业前沿，在国六锻钢活塞基础上持续开发新技术新产品，积极研究提高制动热效率（BTE）以及国七排放发动机活塞的前瞻性研究，推动活塞产品向高效、清洁、低碳方向转型，积极研究低碳、零碳燃料活塞，开发氢燃料以及甲醇掺氢燃料发动机活塞，形成发动机减排新型清洁燃料内燃机活塞技术路线。知识产权方面，活塞有限在新工艺、新材料等方向取得多项突破，新获授权专利17项，其中发明专利13项，整体研发实力得到进一步提升。
　　滨州轻量化在中大型结构件的研发与制造以及免热处理材料等应用方面取得了突破，2023年申报国家发明专利2项，获得发明专利授权1项；参与山东省科技厅“基于铝基的交通轻量化科技示范工程”项目，并承担了研发大型复杂薄壁结构件免热处理新型铝合金材料、开发大型复杂薄壁铝合金结构件自密封压射技术、开发局部挤压压铸工艺关键技术等子项目。
　　（五）聚焦主业做减法，优化资源配置促发展
　　公司在聚焦主业发展的同时，积极推进资产结构调整和业务整合。一是持续推进轻量化业务板块滨州轻量化与BTAH的协同，促进资源优势互补，实现大众MEB电池包铸件项目顺利落地，推动滨州轻量化获得了奔驰MBEAM结构件项目的定点，实现在新能源汽车中高端市场的突破。二是进一
　　步推动处置低效资产工作，完成天纳克排气49%股权转让，通过优化资产结构、提质增效，持续改善公司的发展质量。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、我国汽车市场产销延续增长态势
　　根据中国汽车工业协会统计，2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。产销量创历史新高，实现两位数较高增长。
　　2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成约403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
　　政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。
　　从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前30%的水平上进一步提升，我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。
　　2024年我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。
　　2、德国汽车市场有所增长，但承受着压力
　　2023年德国汽车销量为284.46万辆，同比增长7.3%，德国汽车工业在经历了近年来的停产和供应链困境的动荡之后，2023年有所恢复，但汽车销量仍低于前期的水平，而且由于俄乌冲突的持续，德国经济疲软，通货膨胀严重，原材料成本、能源价格、人工成本普遍上升，一方面提高了企业的制造成本与费用，另一方面也削弱了家庭购买力，德国的汽车业虽有所增长但也承受着较大压力。
　　3、汽车轻量化的趋势将为公司带来更多的发展机遇。
　　近年来，随着新能源化浪潮加快，带动了汽车轻量化趋势的推进，国产汽车零部件企业有望迎来快速发展机遇。
　　在实现“双碳”的大背景下，汽车轻量化是有助于实现节能减排的最佳方式。一方面，对于汽油乘用车，每降低100kg最多可节油0.3-0.6L/100km，汽车质量每降低10%可降低油耗6%-8%，排放下降4%。另一方面，发展新能源汽车也需要通过轻量化来提升其续航能力。发展汽车轻量化，尤其是轻量化整车产品和车身、底盘、动力系统以及核心部件是节能减排的重要途径，也是产业结构调整的关键环节，更是提升我国汽车产品竞争力、建设汽车工业强国的必要条件。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近
　　年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。
　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。
　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。
　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。
　　公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。
　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器等汽车零部件的生产、销售。
　　（二）公司经营模式
　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（CustomerResourcesManagement客户关系管理）→ERP（EnterpriseResourcesPanning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。
　　1.采购模式
　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。
　　（2）采购流程简介：
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。
　　（2）生产流程简介
　　3.销售模式
　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
　　（2）销售流程简介
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体、壳体、汽车空调、油箱、减振器等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧VI以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。
　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。
　　公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。子公司活塞有限主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，与中国一汽、上汽集团、东风
　　汽车、潍柴动力、中国重汽、三一重工、玉柴机器、江淮汽车、江铃汽车、云内动力、北汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、吉利、长城、奇瑞等多家国内知名汽车和发动机制造企业建立了深度合作。国际市场遍及北美、欧洲、东亚、中东等地，拥有大众、福特、康明斯、卡特彼勒、菲亚特、斯堪尼亚、曼、约翰迪尔、道依茨、瓦克夏、科勒、五十铃、洋马等国际知名客户。公司德国子公司BTAH的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOVOL等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。
　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。连续多年荣获潍柴动力、东风康明斯、玉柴机器、中国重汽、动力新科、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
　　
　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　根据中国汽车工业协会统计，2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。产销量创历史新高，实现两位数较高增长。
　　2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成约403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。
　　2024年我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，国内汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。
　　德国经济承受着俄乌冲突、通货膨胀、经济疲软等带来的多方面的影响、挑战和压力，企业的成本费用高企，预计2024年德国新车注册总量约为285万辆，低于2019年的360万辆（德国汽车进口商联合会（VDIK））。
　　(二)公司发展战略
　　一、巩固活塞的领军地位，集中优势资源占领高端市场
　　公司作为内燃机核心部件活塞的头部企业，具有较强的市场竞争力。公司将持续发挥活塞产品优势并向内燃机活塞运动组件全产品系发展，坚持钢、铝活塞并重、国内外市场并重、主机厂及售后市场并重的战略，持续创新，打造以智能制造为核心的关键技术，加快产品升级步伐，聚焦优势资源，围绕高附加值产品，开拓高端客户，全力打造传统汽车核心动力部件全球龙头供应商的竞争优势，进一步巩固活塞行业国内第一、世界一流的地位。
　　二、铝压铸业务围绕汽车轻量化、新能源化，致力成为多产品的汽车轻量化服务商
　　轻量化业务是传统汽车和新能源汽车的共同需求，公司将发挥自身在轻量化业务上的技术优势、材料优势、成本优势和境内外技术与资源的协同优势，拓展产品品种，开拓轻量化部件国际国内市场，发展新能源汽车部件，形成公司的核心竞争力。持续加大市场开拓力度，稳存量促增量，以高压铸造类产品为核心，优先开拓北京奔驰、造车新势力等新能源汽车高压铸造类重点产品。
　　三、多措并举，提高公司经营管理能力水平，保证公司业绩增长
　　持续完善治理结构，加强内部控制，持续加强人才培训与引进，加强原材料、资金等重大成本项目管控，持续开展降本增效活动。多措并举，提升公司整体经营管理水平，保证公司业绩持续增长。
　　(三)经营计划
　　1.聚焦主业，巩固活塞领先地位，推进产品结构优化和转型升级
　　面对复杂多变的外部环境，市场转型、产品升级已成为市场竞争的主旋律，公司将紧抓商用车复苏的市场机遇，聚焦高端大缸径项目开发，密切跟踪国VI阶段活塞技术的发展动态，加速推进国VI高效能活塞、锻钢生产进度。
　　2.重点发展轻量化业务，积极推动轻量化业务向新能源方向转型发展
　　在保持传统燃油车产品市场份额与制造优势的基础上，加快推进公司向电动化、新能源的布局转型发展，以高压铸造类产品为核心，优先开拓新能源汽车高压铸造类重点产品。
　　3.优化客户结构，强化市场拓展力度
　　深化外部客户开发能力，形成市场推广合力，打造市场开发共享平台。商乘并举，市场协同，充分发挥现有产能。在新材料、新工艺、新技术方面不断突破，以具备国际竞争优势的新产品不断巩固、开拓新市场。
　　4、提升生产运营的管理水平，实现提质降本增效。
　　一是各业务板块加强内部管理，以提质降本增效为主题，以提高良品率和效率为重点，加强考核管理，提升管理水平；二是加强并完善原材料采购价格的跟踪管理，加强对原材料价格波动的分析预判，做好存货的风险管理；三是以高质量服务客户需求为导向,以不断提高客户满意度为标准。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主要下游客户既包括商用车也包括乘用车，客户需求受宏观经济波动影响较大，尤其是商用车具有一定的行业周期性特征。同时受国际地缘政治冲突导致能源危机、国际贸易摩擦、通货膨胀等因素影响，宏观经济运行不确定性增强，国内宏观经济也面临内需不足、结构转型等多重压力。若宏观经济波动导致公司下游客户需求减少，公司的业绩或受到一定负面影响。
　　应对措施：积极做好国内外市场开拓，加大技术研发，提升产品竞争力，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要，增强公司业务的抗风险能力。
　　2.行业及市场风险
　　汽车零部件行业的市场主要是整车制造行业，汽车零部件行业的增速主要取决于整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，进而对汽车零部件行业产生影响。目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。
　　3.原材料供应风险
　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。
　　4.德国子公司经营风险
　　根据德国联邦统计局公布的最新初步报告，德国2023年国内生产总值（GDP）较2022年下降了0.3%，根据德国联邦内阁2024年年度经济报告，预计2024年德国国内生产总值将增长0.2%，较2023年10月政府预计的1.3%大幅下调。公司德国子公司BTAH的业务受到当地政治、经济环境变化等多种因素的影响，特别是俄乌冲突的持续、经济低迷、通货膨胀等，会对子公司BTAH的生产经营带来较大的成本和费用压力，将面临融资、流动性及业绩亏损等风险。应对措施：公司将严密关注，加大降本增效的力度，增强抗风险能力。
　　5.汇率变动风险
　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。
　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司主营业务介绍　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。
　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。
　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。
　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。
　　公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。
　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。
　　（二）公司经营模式
　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。
　　1.采购模式
　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。
　　（2）采购流程简介：
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。
　　（2）生产流程简介
　　3.销售模式
　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
　　（2）销售流程简介
　　（三）公司所处行业情况
　　我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%；汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。
　　展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司实现营业收入24.30亿元，归属于上市公司股东的净利润-5,275.54万元，亏损的主要原因系：2023年上半年，原材料价格依然高位运行，受俄乌冲突影响，欧洲的能源价格、人工成本、利息费用等普遍出现上涨，另一方面子公司大量新产品集中上线试制，对运营效率和质量控制造成一定的影响，导致公司成本费用高企，此外部分参股企业亏损导致公司投资收益同比减少。面对着经营压力，公司坚持聚焦主业，巩固核心业务，深挖市场潜力，全面推进精益化管理，提升运营效率，落实开源节流，推进提质降本增效。
　　（一）坚持战略引领和聚焦主业，深耕市场开拓，抢抓市场份额，加速新能源转型
　　1.活塞业务：
　　上半年，随着国内宏观经济复苏及海外市场需求向好，在商用车市场复苏的拉动下，子公司活塞有限实现活塞销售1081万只，同比增长4.36%，其中高端商用车产品锻钢活塞表现良好，销量同比增长114％；
　　乘用车活塞板块，受益于主要客户比亚迪、奇瑞等自主品牌新能源混动车型市场的突出表现，乘用车板块活塞销售收入同比增长4.3%；
　　抢抓市场机遇，全力拓展海外市场，国际销售业务持续增长，得益于欧洲主要客户需求增加，活塞出口订单的增长，上半年活塞出口实现销售收入1.7亿元，同比增长21.8%；
　　上半年对上菲红、锡柴、西康、东风商用车等客户的锻钢活塞项目顺利实现定点，玉柴船电CA600和潍柴重机WH20大缸径活塞完成样件交付，五十铃（中国）首个项目4JG3活塞实现批量供货，奇瑞F4J20组件实现批量供货，东风乘用车首款混动新项目C15DE机型成功定点并独家供货等等，为活塞业务高质量可持续发展奠定了坚实的基础。
　　2.轻量化业务：
　　在保持现有客户和产品稳定增长的基础上，子公司滨州轻量化围绕着重点客户、重要项目和新能源化方向转型发展，积极开展开拓新市场、新客户和新业务，分别取得了戴姆勒MEBA电池包压铸支架项目，北京汽车的车身压铸件项目，奇瑞汽车的纵置缸体项目和高合汽车的车身压铸件项目的顶点，为轻量化产品拓展中高端市场和新能源汽车市场打下了良好的基础，也为后续市场可持续发展奠定了基础。
　　3.其他业务市场开拓情况
　　海纳川翰昂、北京翰昂分别取得了北京奔驰下一代车型空调项目的定点，北京翰昂承接了宝马电池冷却系统零部件业务。
　　（二）立足自主创新，提升核心竞争力，关键的核心技术走在前列
　　在竞争加剧的市场环境下，公司在深耕主营业务、开拓市场的同时，以加强自主创新来应对行业竞争的不确定性。上半年，公司以市场为导向，以创新为依托，聚焦于商用车国六活塞、轻量化零部件和轮毂未来发展，自主研发开发新产品,子公司活塞有限积极进行低碳、零碳燃料的内燃机活塞的前瞻性研究工作，共获得专利授权10项，其中发明专利6项。
　　（三）深化改革调整，提升运营效率
　　子公司活塞有限以适应行业发展需要为目标，积极探索改革调整，推进组织机构的职能优化，发挥人力资源潜能，夯实人才队伍，推动组织和运营的高效化、年轻化，进一步强化经营体质，提高运营效率，提升运营管理赋能。
　　（四）开源节流，推进提质降本增效
　　在做好市场开拓的同时，公司进一步推进内部成本优化和生产效率管理，最大限度的开源节流，以全面预算为抓手，经营分析为依托，预算管控能力持续提升，通过加强采购成本和人工成本管控、严格成本费用管理、推动原材料价格补偿、加强精益运营管理降本等多措并举，抓好落实提质增效专项工作。
　　（五）贯彻企业合规管理，为高质量发展保驾护航
　　加强对博海小贷注销后诉讼案件的管理，对历史遗留案件及时跟进，最大限度的争取和维护公司合法权益；加大内部法律合规、审计、纪检协调力度，结合公司合规管理实际需要，加强对公司经营重点领域、关键环节、重点岗位的监督检查力度，构建统一高效的监督体系。

　　三、风险因素
　　1、宏观经济波动风险
　　近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及俄乌冲突地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司境外业务、出口业务占一定的比例，如果贸易争端持续发展升级，将有可能对公司产生不利影响。
　　应对措施：公司将持续关注外部宏观经济形势的变化，通过完善经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要。
　　2.行业及市场风险
　　汽车零部件行业的市场主要是整车制造行业，汽车零部件行业的增速主要取决于整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，进而对汽车零部件行业产生影响。目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。
　　3.原材料供应风险
　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受俄乌冲突、全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、费用增加、毛利率水平下降等风险。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。
　　4.汇率变动风险
　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。
　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了5家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、壳体、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化结构件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。
　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹车盘等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。
　　公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。
　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 收起▲