一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）公司主营业务介绍　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。
　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。
　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。
　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。
　　公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。
　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。
　　（二）公司经营模式
　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。
　　1.采购模式
　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。
　　（2）采购流程简介：
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。
　　（2）生产流程简介
　　3.销售模式
　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
　　（2）销售流程简介
　　（三）公司所处行业情况
　　我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，我国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%；汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。
　　展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2023年上半年，公司实现营业收入24.30亿元，归属于上市公司股东的净利润-5,275.54万元，亏损的主要原因系：2023年上半年，原材料价格依然高位运行，受俄乌冲突影响，欧洲的能源价格、人工成本、利息费用等普遍出现上涨，另一方面子公司大量新产品集中上线试制，对运营效率和质量控制造成一定的影响，导致公司成本费用高企，此外部分参股企业亏损导致公司投资收益同比减少。面对着经营压力，公司坚持聚焦主业，巩固核心业务，深挖市场潜力，全面推进精益化管理，提升运营效率，落实开源节流，推进提质降本增效。
　　（一）坚持战略引领和聚焦主业，深耕市场开拓，抢抓市场份额，加速新能源转型
　　1.活塞业务：
　　上半年，随着国内宏观经济复苏及海外市场需求向好，在商用车市场复苏的拉动下，子公司活塞有限实现活塞销售1081万只，同比增长4.36%，其中高端商用车产品锻钢活塞表现良好，销量同比增长114％；
　　乘用车活塞板块，受益于主要客户比亚迪、奇瑞等自主品牌新能源混动车型市场的突出表现，乘用车板块活塞销售收入同比增长4.3%；
　　抢抓市场机遇，全力拓展海外市场，国际销售业务持续增长，得益于欧洲主要客户需求增加，活塞出口订单的增长，上半年活塞出口实现销售收入1.7亿元，同比增长21.8%；
　　上半年对上菲红、锡柴、西康、东风商用车等客户的锻钢活塞项目顺利实现定点，玉柴船电CA600和潍柴重机WH20大缸径活塞完成样件交付，五十铃（中国）首个项目4JG3活塞实现批量供货，奇瑞F4J20组件实现批量供货，东风乘用车首款混动新项目C15DE机型成功定点并独家供货等等，为活塞业务高质量可持续发展奠定了坚实的基础。
　　2.轻量化业务：
　　在保持现有客户和产品稳定增长的基础上，子公司滨州轻量化围绕着重点客户、重要项目和新能源化方向转型发展，积极开展开拓新市场、新客户和新业务，分别取得了戴姆勒MEBA电池包压铸支架项目，北京汽车的车身压铸件项目，奇瑞汽车的纵置缸体项目和高合汽车的车身压铸件项目的顶点，为轻量化产品拓展中高端市场和新能源汽车市场打下了良好的基础，也为后续市场可持续发展奠定了基础。
　　3.其他业务市场开拓情况
　　海纳川翰昂、北京翰昂分别取得了北京奔驰下一代车型空调项目的定点，北京翰昂承接了宝马电池冷却系统零部件业务。
　　（二）立足自主创新，提升核心竞争力，关键的核心技术走在前列
　　在竞争加剧的市场环境下，公司在深耕主营业务、开拓市场的同时，以加强自主创新来应对行业竞争的不确定性。上半年，公司以市场为导向，以创新为依托，聚焦于商用车国六活塞、轻量化零部件和轮毂未来发展，自主研发开发新产品,子公司活塞有限积极进行低碳、零碳燃料的内燃机活塞的前瞻性研究工作，共获得专利授权10项，其中发明专利6项。
　　（三）深化改革调整，提升运营效率
　　子公司活塞有限以适应行业发展需要为目标，积极探索改革调整，推进组织机构的职能优化，发挥人力资源潜能，夯实人才队伍，推动组织和运营的高效化、年轻化，进一步强化经营体质，提高运营效率，提升运营管理赋能。
　　（四）开源节流，推进提质降本增效
　　在做好市场开拓的同时，公司进一步推进内部成本优化和生产效率管理，最大限度的开源节流，以全面预算为抓手，经营分析为依托，预算管控能力持续提升，通过加强采购成本和人工成本管控、严格成本费用管理、推动原材料价格补偿、加强精益运营管理降本等多措并举，抓好落实提质增效专项工作。
　　（五）贯彻企业合规管理，为高质量发展保驾护航
　　加强对博海小贷注销后诉讼案件的管理，对历史遗留案件及时跟进，最大限度的争取和维护公司合法权益；加大内部法律合规、审计、纪检协调力度，结合公司合规管理实际需要，加强对公司经营重点领域、关键环节、重点岗位的监督检查力度，构建统一高效的监督体系。

　　三、风险因素
　　1、宏观经济波动风险
　　近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及俄乌冲突地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司境外业务、出口业务占一定的比例，如果贸易争端持续发展升级，将有可能对公司产生不利影响。
　　应对措施：公司将持续关注外部宏观经济形势的变化，通过完善经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要。
　　2.行业及市场风险
　　汽车零部件行业的市场主要是整车制造行业，汽车零部件行业的增速主要取决于整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，进而对汽车零部件行业产生影响。目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。
　　3.原材料供应风险
　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受俄乌冲突、全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、费用增加、毛利率水平下降等风险。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。
　　4.汇率变动风险
　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。
　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了5家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、壳体、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化结构件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。
　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹车盘等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。
　　公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。
　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对国内外复杂严峻的经济形势、产品原材料价格持续高位运行、商用车市场需求下降等不利局面，在公司董事会的带领下，公司管理层积极采取多种措施做好生产经营管理工作。一方面通过加强管理、开源节流等措施，使企业的生产经营实现稳定、高效运行；另一方面大力加强市场开拓工作，抢抓存量客户及潜在客户的机遇，为可持续发展奠定了的基础。报告期内，公司实现营业收入410,228.92万元，与上年同期相比下降7.08%，实现归属于母公司股东的净利润-6,225.84万元，同比减亏2,784.87万元，报告期内，公司主要工作介绍如下：
　　（一）深耕主业板块发展，增强内生动力，... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对国内外复杂严峻的经济形势、产品原材料价格持续高位运行、商用车市场需求下降等不利局面，在公司董事会的带领下，公司管理层积极采取多种措施做好生产经营管理工作。一方面通过加强管理、开源节流等措施，使企业的生产经营实现稳定、高效运行；另一方面大力加强市场开拓工作，抢抓存量客户及潜在客户的机遇，为可持续发展奠定了的基础。报告期内，公司实现营业收入410,228.92万元，与上年同期相比下降7.08%，实现归属于母公司股东的净利润-6,225.84万元，同比减亏2,784.87万元，报告期内，公司主要工作介绍如下：
　　（一）深耕主业板块发展，增强内生动力，筑牢发展根基
　　1.活塞业务：
　　面对商用车市场大幅下滑的不利局面，活塞有限积极外拓市场,内降成本,抢抓机遇，取得了全年跑赢大盘，总体形势优于行业水平的成绩，牢牢占据国内的活塞领军龙头地位。
　　商用车板块，2022年实现商用车活塞销售952万只，充分发挥公司商用车锻钢活塞的优势，实现锻钢活塞销售53万只。
　　乘用车板块，抢抓乘用车混合动力的新能源市场机遇，紧跟比亚迪、奇瑞汽车等主机客户业务增长步伐，全年实现乘用车活塞销售848万只，同比增长23.35%，乘用车活塞销售收入增长12%，远超行业平均水平。
　　受益于国际市场的恢复与需求回暖，活塞出口业务持续增长，2022年活塞出口业务实现营业收入21,487.56万元，出口业务中锻钢活塞的表现突出，对高端客户配套项目实现新突破，为后续国际市场持续增长打下了坚实基础。
　　2.轻量化业务：
　　得益于奇瑞、东安、吉利销量增长，滨州轻量化的缸体、变速箱壳体等产品销售增加，滨州轻量化销售收入同比增加29%，与BTAH公司的业务协同进一步深化，双方联合取得了戴姆勒电池包维修盖板的定点，实现了北京奔驰车身减震塔小批量生产和交付。
　　子公司BTAH的订单、收入稳定增长，2022年度实现营业收入17.38亿元，同比增长18.4%。
　　3.轮毂业务：
　　子公司泰安启程克服全球经济疲软、中美贸易摩擦等不利影响，实现轮毂售后市场出口销售59万件。
　　（二）把握市场机遇，积极开拓市场，巩固提升市场份额
　　报告期内，公司把开拓市场、提升能力作为工作重点，始终致力于新客户、新业务的开发，陆续获取重点车型业务定点，为公司后续发展打下坚实的基础。
　　商用车市场方面持续发力，国内市场获得了潍柴、重汽、上汽集团新动力、一汽解放大柴、康明斯、玉柴、济柴等多个客户的项目定点。
　　乘用车方面，市场拓展多点开花，取得新突破，滨州轻量化取得了奇瑞汽车、比亚迪混动和北汽动力总成的缸体项目定点，活塞有限取得了比亚迪、奇瑞、长安福特项目定点，海纳川翰昂取得了北京奔驰MMA汽车空调项目定点，彼欧英瑞杰取得了北京奔驰MMA汽车塑料油箱项目定点。
　　（三）加快新能源轻量化产品的开发落地，完善公司在新能源汽车产业链布局
　　随着新能源汽车渗透率的提升，滨州轻量化加速业务转型发展，在传统业务基础上，不断强化其新能源车身结构件的综合能力，获得了戴姆勒EB5xy电池包压铸件项目、北京奔驰MMA车身压铸件项目和华人运通减震塔项目的定点。
　　（四）加大技术创新，增强公司的核心竞争力
　　报告期内，活塞有限专注于核心技术的积累与新产品开发，在“碳达峰碳中和”的大背景下，聚焦行业前沿，在国六锻钢活塞基础上持续开发新技术新产品，推动活塞产品向高效、清洁、低碳方向转型，积极研究低碳、零碳燃料活塞，开发氢燃料以及甲醇掺氢燃料发动机活塞。知识产权方面，活塞有限在新工艺、新材料等方向取得多项突破，新获授权专利14项，其中发明专利12项，整体研发实力得到进一步提升。
　　滨州轻量化持续加大新产品新技术的研发和投入力度。产品开发方面，完成比亚迪等客户3款混动缸体的开发和交样工作；车身结构件方面，完成两款减震塔及多个支架等结构件产品的开发；新能源产品方面，完成包括国外客户电池箱相关附件开发和按期交样。材料研究方面，进行了多轮免热处理材料的性能验证、铆接与焊接实验的验证，达到了预期效果，为后续公司一体化结构件布局奠定了良好的基础。2022年滨州轻量化共获得专利9项，顺利完成国家工信部新能源汽车建设示范平台相关子项目的验收工作。
　　泰安启程加大技术创新，成功开发水转印车轮、摩擦焊车轮等新工艺技术储备，完成产品设计280套。
　　（五）聚焦主业发展，优化资源配置
　　公司聚焦发展中高端活塞及轻量化铸造产业核心目标，在做好生产经营的内生发展同时，积极推进资产结构调整和业务整合，提升公司核心主业价值创造的能力。一是继续做大轻量化业务领域，收购BTAH25%股权，实现对BTAH的100%持股。二是积极推进轻量化板块滨州轻量化与BTAH相关业务、技术和市场的协同，促进资源优势互补，联合加大对戴姆勒及北京奔驰等高端客户的项目定点和获取力度。三是加快处置内部的非主业、低效资产，完成了控股子公司博海小贷的清算注销，通过优化资产、提质增效，持续提升公司的价值。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　1、我国汽车市场产销延续增长态势
　　2022年国内汽车市场延续了2021年的增长态势，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长,国内汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。但从增速来看，产量增速与2021年持平，销量增速与上年相比下降1.7个百分点。
　　2022年，商用车产销分别完成约318.5万辆和330.0万辆，同比下降31.90%和31.20%，其中，重卡销量67.19万辆，较去年同期下降51.84%，降幅较2021年扩大45个百分点,创近6年同期新低。
　　政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。
　　从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前30%的水平上进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。
　　我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。2023年，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心；加之2023年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。
　　2、汽车轻量化的趋势将为公司带来更多的发展机遇。
　　近年来，随着新能源化浪潮加快，带动了汽车轻量化趋势的推进，国产汽车零部件企业有望迎来快速发展机遇。
　　在实现“双碳”的大背景下，汽车轻量化是有助于实现节能减排的最佳方式。一方面，对于汽油乘用车，每降低100kg最多可节油0.3-0.6L/100km，汽车质量每降低10%可降低油耗6%-8%，排放下降4%。另一方面，发展新能源汽车也需要通过轻量化来提升其续航能力。发展汽车轻量化，尤其是轻量化整车产品和车身、底盘、动力系统以及核心部件是节能减排的重要途径，也是产业结构调整的关键环节，更是提升我国汽车产品竞争力、建设汽车工业强国的必要条件。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。
　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。
　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车压铸部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。
　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。
　　公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。
　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。
　　（二）公司经营模式
　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（CustomerResourcesManagement客户关系管理）→ERP（EnterpriseResourcesPanning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。
　　1.采购模式
　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。
　　（2）采购流程简介：
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。
　　（2）生产流程简介
　　3.销售模式
　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
　　（2）销售流程简介
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了5家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、壳体、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化结构件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展
　　境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。
　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹车盘等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。
　　公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。
　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
　　
　　五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　2022年国内汽车市场延续了2021年的增长态势，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长,国内汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会统计，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。但从增速来看，产量增速与2021年持平，销量增速与上年相比下降1.7个百分点。
　　2022年，商用车产销分别完成约318.5万辆和330.0万辆，同比下降31.90%和31.20%，其中，重卡销量67.19万辆，较去年同期下降51.84%，降幅较2021年扩大45个百分点,创近6年同期新低。
　　我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。2023年，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心；加之2023年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。
　　(二)公司发展战略
　　一、巩固在活塞的领军地位，集中优势资源占领高端市场
　　公司作为内燃机核心部件活塞的头部企业，具有较强的市场竞争力。公司将持续发挥活塞产品优势并向内燃机活塞运动组件全产品系发展，坚持钢、铝活塞并重、国内外市场并重、主机厂及售后市场并重的战略，持续创新，打造以智能制造为核心的关键技术，加快产品升级步伐，聚焦优势资源，围绕高附加值产品，开拓高端客户，全力打造传统汽车核心动力部件全球龙头供应商的竞争优势，进一步巩固活塞行业国内第一、世界一流的地位。
　　二、铝压铸业务围绕汽车轻量化、新能源化，致力成为多产品的汽车轻量化服务商
　　轻量化业务是传统汽车和新能源汽车的共同需求，公司将发挥自身在轻量化业务上的技术优势、材料优势、成本优势和境内外技术与资源的协同优势，拓展产品品种，开拓轻量化部件国际国内市场，发展新能源汽车部件，形成公司的核心竞争力。持续加大市场开拓力度，稳存量促增量，以高压铸造类产品为核心，优先开拓北京奔驰、造车新势力等新能源汽车高压铸造类重点产品。三、多措并举，提高公司经营管理能力水平，保证公司业绩增长
　　持续完善治理结构，加强内部控制，持续加强人才培训与引进，加强原材料、资金等重大成本项目管控，持续开展降本增效活动。多措并举，提升公司整体经营管理水平，保证公司业绩持续增长。
　　(三)经营计划
　　1.聚焦主业，巩固活塞领先地位，推进产品结构优化和转型升级
　　面对复杂多变的外部环境，市场转型、产品升级已成为市场竞争的主旋律，公司将紧抓商用车复苏的市场机遇，聚焦高端项目开发，密切跟踪国VI阶段活塞技术的发展动态，加速推进国VI高效能活塞、锻钢生产进度。
　　2.重点发展轻量化业务，积极推动轻量化业务向新能源方向转型发展
　　在保持传统燃油车产品市场份额与制造优势的基础上，加快推进公司向电动化、新能源的布局转型发展，以高压铸造类产品为核心，优先开拓新能源汽车高压铸造类重点产品。
　　3.优化客户结构，强化市场拓展力度
　　巩固国内市场：深化外部客户开发能力，形成市场推广合力，打造市场开发共享平台。商乘并举，市场协同，充分发挥现有产能。在新材料、新工艺、新技术方面不断突破，以具备国际竞争优势的新产品不断巩固、开拓新市场。
　　拓展国际市场：加强国际合作，扩大出口，提升国际知名度。充分利用BTAH在德国豪华车市场的行业地位及客户资源，为公司打开豪华车市场提供助力，扩展全球客户，提升国际整合营销能力。4、提升生产运营的管理水平，实现提质降本增效。
　　一是各业务板块加强内部管理，以提质降本增效为主题，以提高良品率和效率为重点，加强考核管理，提升管理水平；二是加强并完善原材料采购价格的跟踪管理，加强对原材料价格波动的分析预判，做好存货的风险管理；三是以高质量服务客户需求为导向,以不断提高客户满意度为标准。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司境外业务、出口业务占一定的比例，如果贸易争端持续发展升级，将有可能对公司产生不利影响。
　　应对措施：公司将持续关注外部宏观经济形势的变化，通过完善经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要。
　　2.行业及市场风险
　　汽车零部件行业的市场主要是整车制造行业，汽车零部件行业的增速主要取决于整车行业的增长情况。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽车购置政策以及国家政策等变动，进而对汽车零部件行业产生影响。目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。
　　3.原材料供应风险
　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。
　　4.汇率变动风险
　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。
　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　活塞产品
　　缸体缸盖、铝制结构件
　　汽车轮毂
　　汽车空调系统、减振器、排气管等
　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧V、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公... 查看全部▼

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）公司主营业务介绍
　　公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。
　　活塞产品
　　缸体缸盖、铝制结构件
　　汽车轮毂
　　汽车空调系统、减振器、排气管等
　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧V、国VI活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。
　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。
　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。
　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。
　　公司子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。
　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。
　　（二）公司经营模式
　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（CustomerResourcesManagement客户关系管理）→ERP（EnterpriseResourcesPlanning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。
　　1.采购模式
　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。
　　（1）采购流程图
　　（2）采购流程简介
　　2.生产模式
　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。
　　（1）生产流程图
　　（2）生产流程简介
　　3.销售模式
　　公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
　　（1）销售流程图
　　（2）销售流程简介
　　（三）行业发展情况
　　根据中国汽车工业协会统计，2022年上半年，汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%；乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平；商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆，同比分别下降38.5%和41.2%，表现低迷；新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，新能源汽车市场占比为21.6%，新能源汽车高速的增长态势将持续为轻量化汽车零部件行业带来广阔的市场前景。
　　展望下半年，在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地见效的激励下，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将逐步恢复，购置税减半政策的效果还会持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大；在基建拉动、货车车贷延期还本付息等利好因素影响下，商用车市场也有望探底回升，加之新能源汽车将继续保持高速增长势头，带动汽车零部件行业快速复苏，全年预计将保持稳定增长。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年上半年受国内疫情多点爆发，汽车产业链受阻，叠加大宗商品价格居高不下、芯片资源供应紧张等外部环境影响，公司经营面临巨大的压力与挑战。2022年上半年，公司实现营业收入20.67亿元，同比下降16.7%，归属于母公司所有者的净利润-5,261.08万元，出现亏损。2022年上半年亏损的主要原因：第一，2022年上半年，商用车销量同比下降41.2%，受商用车市场需求下降影响，公司商用车活塞销量下滑。
　　第二，受宏观经济环境及欧洲俄乌战争影响，原材料价格依然高位运行，欧洲能源价格上涨，公司营业成本高企，挤压了利润空间,此外参股企业利润下滑导致公司投资收益下降。
　　面对不利局面，公司直面挑战，坚持市场导向，聚焦主业，及时调整经营策略，大力拓展新客户和新项目，全面推进“三精”管理，深度挖潜，总体保持健康发展态势。
　　（一）坚持市场导向，各业务板块积极拓展市场不松劲。
　　1.活塞业务：上半年商用车市场整体低位运行，子公司活塞有限围绕重点客户有的放矢、多点突破，商用车方面重点跟进国VI高附加值产品、锻钢活塞等市场，分板块抢订单、争份额、保市场，保障活塞业务平稳发展，上半年总体形势优于商用车行业水平。
　　乘用车市场，积极把握住国内自主品牌配套装机量提升的机会，对比亚迪、成都大众等客户的供货量大幅增长，业绩同比上升。
　　出口形势向好，国际市场持续发力，新项目、新客户开发取得了较大进展，康明斯、德国道依茨等项目通过PPAP实现批产，上半年实现出口创汇3,335万美元，同比增长36.7%，为后续国际市场拓展奠定了良好基础。
　　新项目攻关进展顺利，完成了玉柴、淄柴、济柴等多个新品的装机实验，取得了大柴、一汽红旗、比亚迪和吉利等多个国六活塞新项目的定点。
　　2.轻量化业务：
　　子公司滨州轻量化大力开发新项目、拓展高端市场，在快速响应客户需求、均衡安排生产保供的同时积极协商现有客户，扩大市场份额，报告期内通过了长城汽车、比亚迪供方准入审核。
　　持续推进与BTAH的业务协同，与BTAH联合竞标，参与戴姆勒MMA平台压铸件、大众壳体项目报价及竞标工作。
　　面对原材料价格高位运行的压力，积极与奇瑞、北汽动力、吉利等主要客户达成价格联动，缓解成本压力。
　　3.轮毂业务：子公司泰安启程在巩固原有业务的基础上，大力加强技术攻关，开展产品创新，新产品设计134套，新产品模具开发76套，积极开拓新市场，报告期内开发了MKW、Fifteen52等多家客户。公司坚持聚焦主业，遵循有进有退的原则，根据公司的轻量化业务战略，公司启动了对子公司BTAH25%少数股东股权的收购工作，拟通过对境外铝制结构件压铸业务的完全自主掌控，搭建可协同的国际、国内轻量化运营平台；加快非核心业务的退出，启动博海小贷的清算注销工作，拟实现对类金融业务的退出。子公司活塞有限在报告期内聚焦优势资源，持续推进高强化铝活塞高附加值产品开发工作，全力做好战略客户、拳头产品开发，不断完善新产品的研发体系、创新流程，获得了较好成果，上半年共开发活塞新产品68款，获得新授权专利8项，实现轻、中、重卡战略布局全覆盖。公司产品技术指标、性能指标由跟随国际一流向领先国际一流迈进。
　　（二）坚持战略引领，持续推进公司业务结构调整
　　（三）坚持研发创新技术引领，持续聚焦高端市场
　　（四）精益管理提质增效，完善机制挖潜降本
　　公司以技术为先导、以质量为保证、以管理为基础，持续推进精益管理和自动化信息化进程，全面落实成本控制各项措施，推动全生产链条的提质增效，节能降本，增强公司在疫情常态化及国际形式动荡时期的抗风险能力。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1.行业及市场风险
　　受宏观经济波动、俄乌战争等地缘政治冲突、疫情反复等多重因素叠加影响，全球汽车的产销量可能面临较大波动，零部件的配套量也将随之收到影响；另一方面，目前汽车市场竞争日趋激烈，汽车销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整车企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。零部件等供货紧张，影响下游客户整车排产计划，进而影响零部件企业订单。第三，若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将有可能改变目前传统内燃机为动力的产业格局。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利资源，进一步巩固和加强公司盈利能力。
　　2.原材料供应风险
　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受全球疫情及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，另外一方面，受俄乌战争影响，欧洲天然气等能源价格上涨，将导致公司面临营业成本上升、毛利率水平下降等风险。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。
　　3.汇率变动风险
　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国家局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。
　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。
　　4.新冠肺炎疫情风险
　　新型冠状病毒疫情爆发至今，已致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响。因疫情导致延期复工、物流管制、限制人员流动等，使公司的生产经营在短期内受到了一定程度的影响。未来，若疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，或在国内出现较大反弹，则可能对宏观经济及汽车零部件行业造成冲击，进而对公司的生产经营带来较大不利影响。
　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国际新冠疫情的最新发展，多措并举，在遵守国内疫情防控政策、保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，尽最大努力将疫情的不利影响降到最低。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖13家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了5家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器、排气管、结构件等汽车轻量化部件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。
　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。
　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会新的秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹车盘等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。
　　公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。
　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
　　公司始终坚持企业文化的传承与弘扬，以“坚韧、执着、专注、极致”的工匠精神作为企业文化引领，充分发挥党建的“引领、助推、凝聚、服务”作用，为加快建设国际一流汽车零部件供应商，创立常青企业提供了强大的精神动力和文化支撑。 收起▲