788宗国有授权经营土地使用权

公司拟公开发行不超过320亿元(含320亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”),募集资金部分用于收购太原局集团公司国有授权经营土地使用权(以下简称“本次交易”)。

太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权

公司拟公开发行不超过320亿元(含320亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”),募集资金部分用于收购太原局集团公司持有的西南环铁路公司51%股权(以下简称“本次交易”)。

蒙西华中铁路股份有限公司部分股权

公司以货币方式出资人民币39.85亿元,直接以股权形式投资蒙华公司。出资价格执行浩吉铁路项目资本金票面价格,即人民币1元/股。本次出资完成后,公司持有蒙华公司股权比例增至10%。

唐港铁路有限责任公司19.73%股权

公司收购控股股东太原铁路局持有的唐港公司19.73%股权。交易价格合计人民币174,745.43万元。由于本次交易对方太原铁路局是公司的控股股东,因此本次交易构成了上市公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格合计人民币174,745.43万元,占公司2017年末经审计净资产绝对值的1.76%。该事项无需提交公司股东大会审议。

蒙西华中铁路股份有限公司3.3416%股权

　　本公司拟现金出资不超过20亿元(含),参与蒙西华中铁路股份有限公司(以下简称“蒙华公司”)资本金募集事项,认购价格为1元/股。蒙华公司完成募集后,本公司持有的蒙华公司股份数额在蒙华公司股份总数的占比不超过3.3416%。公司董事会授权总经理洽谈、签署合作协议,具体办理相关事宜。本次交易价格合计人民币不超过20亿元,占公司2017年末经审计净资产绝对值的2.01%。该事项无需提交公司股东大会审议。

中国铁路太原局集团有限公司太原通信段相关资产、负债和业务

整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段(以下简称“太原通信段”)相关资产、负债和业务。按照“人随资产走”的原则,太原通信段职工进入公司。由于本次交易对方太原铁路局是公司的控股股东,因此本次交易构成了上市公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格合计人民币45,464.08万元,占公司2017年末经审计净资产绝对值的0.46%。该事项无需提交公司股东大会审议。

山西太兴铁路有限责任公司70%股权

公司收购太原铁路局持有的太兴公司70%股权,并以太古岚铁路既有线资产向太兴公司增资。交易价格合计人民币390,342.70万元。其中,股权收购价格315,777.25万元,太古岚铁路既有线实物资产增资74,565.45万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

大秦铁路股份有限公司2.261%股权

大秦铁路股份有限公司(以下简称“我公司”)于2009年9月28日接到控股股东太原铁路局《关于太原铁路局所持大秦铁路股份有限公司股份变更的函》.函告:根据国务院《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》【财企[2009]94号】的相关规定,国有资本监督管理机构向中国证券登记结算有限责任公司下达国有股转持通知,于2009年9月22日将控股股东太原铁路局持有我公司股票中的293,360,561股(中华人民共和国财政部,国务院国有资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,全国社会保障基金理事会公告【2009年第63号】中规定应履行转持义务的股份),划转至社保基金会转持股票账户.

公司拟公开发行不超过320亿元(含320亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”),募集资金部分用于收购太原局集团公司国有授权经营土地使用权(以下简称“本次交易”)。

2024年度,公司预计与关联方中国铁路太原局集团有限公司,大西铁路客运专线有限责任公司,准朔铁路有限责任公司等发生购买商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4812700万元。 20250430：2024年，公司日常关联交易实际发生417.79亿元。

2025年度,公司预计与关联方中国铁路太原局集团有限公司,大西铁路客运专线有限责任公司,准朔铁路有限责任公司等发生购买商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4965300.0000万元。

2023年度,公司预计与关联方中国铁路太原局集团有限公司,大西铁路客运专线有限责任公司,准朔铁路有限责任公司等发生购买商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4,575,011万元。 20240427：2023年,公司日常关联交易实际发生399.96亿元,较董事会预计金额457.50亿元减少57.54亿元。

2022年度,公司预计与关联方中国铁路太原局集团有限公司,大西铁路客运专线有限责任公司,准朔铁路有限责任公司等发生购买商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4485801.0000万元。 20230427：2022年,公司日常关联交易实际发生374.11亿元,较董事会预计金额448.58亿元减少74.47亿元

铁路运输业务具有“全程全网”,多工种、多环节密切配合的行业特点,需要集中统一的调度指挥。日常运输工作中,公司与中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)及其下属企业间相互存在经营活动所必需的运输服务、铁路相关服务、专项委托运输服务及其他服务等关联交易。2016年12月1日,公司与原中国铁路总公司签署《综合服务框架协议》(以下简称《框架协议》),履行期三年,自2017年1月1日起至2019年12月31日。鉴于《框架协议》履行期届满,且于2019年6月成立的国铁集团已承继原中国铁路总公司相关权利和义务,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关要求,公司拟与国铁集团续签《框架协议》。 20191227：股东大会通过 20191228：根据董事会和股东大会决议,2019年12月26日,公司与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》。 20221209：2019年12月26日,公司与中国国家铁路集团有限公司签署《综合服务框架协议》(以下简称“框架协议”),框架协议履行期三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟与国铁集团继续签署《框架协议》。 20221229：股东大会通过；根据董事会和股东大会决议,2022年12月28日,大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)与中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)续签《综合服务框架协议》。

2021年度,公司预计与关联方中国铁路太原局集团有限公司,大西铁路客运专线有限责任公司,准朔铁路有限责任公司等发生购买商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4391400.0000万元。 20211202：预计增加土地使用租赁的日常关联交易金额45,307万元。 20220428：2021年实际发生金额为3747889万元。

2020年,公司日常关联交易预计支出金额316.34亿元,预计收入金额105.45亿元,总计421.79亿元。 20210429：2020年实际发生金额3505111万元。

为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,增强资金配置能力,公司与中国铁路财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签《金融财务服务协议》。财务公司是经中国银保监会批准成立的非银行金融机构,依据有关企业集团财务公司的法律法规规定,为中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)及其成员单位,提供金融财务服务。

公司拟公开发行不超过320亿元(含320亿元)可转换公司债券(以下简称“本次发行”),募集资金部分用于收购太原局集团公司持有的西南环铁路公司51%股权(以下简称“本次交易”)。

2019年,公司日常关联交易预计支出金额478,904万元,预计收入金额289,950万元,总计768,854万元。2019年,路网清算相关交易预计支出金额2,679,279万元,预计收入金额940,632万元,总计3,619,911万元。 20200429：2019年度,公司日常关联交易实际发生73.48亿元,较董事会预计金额76.89亿元减少3.41亿元。

由于部分认缴股东未按期足额出资,经催缴后表示放弃缴纳,因此蒙华公司对认缴而未缴的资本金继续募集,函征公司意向。基于对蒙华公司发展前景和投资价值的认可,公司拟以自有资金39.85亿元再度出资蒙华公司,以1元/股的价格,认购39.85亿股。其余未募足的37.60亿元由农银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、中国铁路设计集团有限公司等出资。募集完成后,蒙华公司注册资本将补足至598.5亿元。

公司收购控股股东太原铁路局持有的唐港公司19.73%股权。交易价格合计人民币174,745.43万元。由于本次交易对方太原铁路局是公司的控股股东,因此本次交易构成了上市公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格合计人民币174,745.43万元,占公司2017年末经审计净资产绝对值的1.76%。该事项无需提交公司股东大会审议。

2018年度,公司预计与关联方北京铁路局,太原铁路局,中国铁路总公司,郑州铁路局等发生购买商品,接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额771122.0000万元。 20190425：2018年度,公司日常关联交易实际发生69.22亿元,较董事会预计金额77.11亿元减少7.89亿元。2018年度,路网清算相关交易实际发生310.35亿元,较董事会预计金额340.04亿元减少29.69亿元。

整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段(以下简称“太原通信段”)相关资产、负债和业务。按照“人随资产走”的原则,太原通信段职工进入公司。由于本次交易对方太原铁路局是公司的控股股东,因此本次交易构成了上市公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格合计人民币45,464.08万元,占公司2017年末经审计净资产绝对值的0.46%。该事项无需提交公司股东大会审议。

本公司拟现金出资不超过20亿元(含),参与蒙西华中铁路股份有限公司(以下简称“蒙华公司”)资本金募集事项,认购价格为1元/股。蒙华公司完成募集后,本公司持有的蒙华公司股份数额在蒙华公司股份总数的占比不超过3.3416%。公司董事会授权总经理洽谈、签署合作协议,具体办理相关事宜。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格合计人民币不超过20亿元,占公司2017年末经审计净资产绝对值的2.01%。该事项无需提交公司股东大会审议。

2017年度,公司预计与关联方北京铁路局,太原铁路局,中国铁路总公司,郑州铁路局等。发生购买商品,接受劳务,销售商品等日常关联交易，预计关联交易金额1904119万元。 20180428：2017年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1956200万元。

2016年度,公司预计与关联方太原铁路局、太原机车车辆配件厂、榆次工务器材厂、太原房建集团公司等发生购买商品、接受劳务、销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额为439000万元。 20170427：2016年度实际发生金额416667万元

为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司与中国铁路财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订了《金融财务服务协议》。 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中国铁路总公司(以下简称“铁路总公司”)及其成员单位，提供金融财务服务。

根据《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函【2013】47号),公司实际控制人原铁道部实施“政企分开”,其所属的18个铁路局(含太原铁路局、广州铁路集团公司)、3个专业运输公司及其他企业的权益划入新组建成立的中国铁路总公司。因中铁总不具有原铁道部的政府属性,在所有与改革有关的一切必要手续及程序正式完成之后,根据上交所《股票上市规则》的规定,中铁总及其附属公司(包括实体)由此成为本公司关联方,公司与中铁总及其下属单位因铁路运输业务持续发生的相关交易构成关联交易。公司与中铁总及其下属企业间因路网相互使用、提供服务等产生的交易,沿用相关政府部门制定的定价原则。公司经营环境未发生实质变化。为进一步规范关联交易行为,2016年12月1日,本公司与中铁总签订《综合服务框架协议》(以下简称“框架协议”)。公司与中铁总及其下属企业间的运输服务、运输相关服务、专项委托运输服务及其他服务等交易事项全部纳入《框架协议》。自该协议生效日起,公司与控股股东太原铁路局间既有的后勤服务、委托运输等日常关联交易事项也全部纳入该《框架协议》。 20161231：股东大会通过

公司与中国铁路总公司及其下属企业间因路网相互使用、提供服务等产生的交易，是公司正常经营活动所必需的，沿用相关政府部门制定的定价原则。国铁系统内执行统一的交易清算价格，适用于包括公司在内的各相关铁路运输企业。公司经营环境未发生实质变化。 为进一步规范关联交易事项，公司拟与中国铁路总公司签署《综合服务框架协议》。《综合服务框架协议》履行期三年，自2017年1月1日至2019年12月31日。

2015年度,公司预计与关联方太原铁路局、太原机车车辆配件厂、榆次工务器材厂、太原房建集团公司等发生购买商品、接受劳务、销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额为446600万元。 20150528：股东大会通过 20160428：2015年实际发生金额为375859.66万元

公司收购太原铁路局持有的太兴公司70%股权,并以太古岚铁路既有线资产向太兴公司增资。交易价格合计人民币390,342.70万元。其中,股权收购价格315,777.25万元,太古岚铁路既有线实物资产增资74,565.45万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据路网规划,大西客专、瓦日铁路等多条合资铁路进入开通运营期。根据相关规范性文件的指导意见,公司受托负责相关合资公司所属线路的资产运输服务工作,同时公司亦需太原铁路局及下属企业提供运输辅助服务。因公司控股股东太原铁路局控股或参股相关合资铁路公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,委托运输服务及运输辅助服务事项构成关联交易。 20150528：股东大会通过

2014年，公司拟与关联方太原铁路局,大同市昌盛有限责任公司,太原市宏铁信电务工程有限公司等就购买商品,接受劳务,销售商品等事项发生日常关联交易，预计交易金额为173000万元。 20140828：董事会通过关于调整2014年度日常关联交易的议案 20150429：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为256384.75万元。

公司预计2013年与关联方太原铁路局,大同市昌盛有限责任公司,太原市宏铁信电务工程有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为173000万元。 20140426：2013年，公司与上述关联方实际发生的关联交易的金额为172620.09万元。

根据公司与太原铁路局签订的《资产交易协议》及二届董事会十三次会议决议,2009年11月,公司与太原铁路局签订了《后勤服务协议》、《土地使用租赁协议》和《房屋使用租赁协议》三个日常性关联交易协议,履行期限为十年。按照上述协议相关条款,公司董事会每年对当年关联交易发生额进行预计并公告。

本公司预计2012年与太原铁路局,太原市宏铁信电务工程有限公司,大同市昌盛有限责任公司兴轮分公司等发生购买商品,接受劳务,销售商品等关联交易。预计交易金额173000万元

本公司预计2011年度与太原铁路局，唐港铁路有限责任公司等发生销售商品，提供劳务，购买商品等关联交易,预计交易金额万元184500人民币

2009 年11 月10 日，太原局与大秦铁路股份有限公司签订了附条件生效的资产交易协议，主要内容如下：1、太原局本公司转让其全部运输主业相关资产（包括太原局20 个运输主业站段及相关直属单位）和运输主业相关股权（包括朔黄公司41.16%股权、巨力公司90.2%股权）。本次公开增发A 股募集资金拟收购太原铁路局运输主业资产包括太原铁路局全部运输主业站段和相关直属单位的资产及资产对应的相关债务。根据北京中企华资产评估有限责任公司对目标资产出具的评估基准日为2009 年6 月30 日的资产评估报告，本次拟收购资产的评估值为328 亿元。