重庆会展中心置业有限公司38%股权

因被告未履行调解书确定的偿债义务，公司于2023年11月申请强制执行剩余债务。执行过程中，法院冻结了深圳市前海才旺鑫实业有限公司持有的重庆会展中心置业有限公司38%股权，评估价为99,825,500元。经两次流拍(一拍69,877,850元，二拍55,902,280元)，法院最终裁定以二拍流拍价55,902,280元将该股权交付公司抵偿部分债务。

华泰保险集团股份有限公司4.45%股权

　　天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）与安达北美洲保险控股公司（ChubbINAHoldingsInc.）（以下简称“安达北美洲控股”）签订了关于转让天风天睿持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）4.45%股权的《股份转让协议》，转让价格为人民币1,807,547,964.5元。

恒泰证券股份有限公司9.5754%股权

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京华融综合投资有限公司(以下简称“北京华融”)转让持有的恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”,恒泰证券部分股票在香港联合交易所有限公司上市,股份代码“01476”,股份简称“恒投证券”)内资股股份中的249,397,261股(以下简称“标的股份”),占恒泰证券总股份的9.5754%,交易总价为人民币1,800,000,000元(以下简称“本次交易”),标的股份的转让价格约为人民币7.22元/股。

天风证券股份有限公司5.99%股权

　　2022年9月30日,天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“公司”)股东湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联发投集团”)与湖北联投集团有限公司(以下简称“联投集团”)、湖北宏泰集团有限公司(以下简称“宏泰集团”)签署了《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)。联发投集团向宏泰集团转让其持有的公司股份519,359,753股(占公司总股本的5.99%)(以下简称“标的股份”)。

天风证券股份有限公司7.85%股权

　　2022年3月31日，公司天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）与湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署了《人福医药集团股份公司与湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司7.85%股份之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），人福医药以协议转让的方式向宏泰集团转让其持有的公司股份680,087,537股（占公司目前总股本的7.85%）。

恒泰证券股份有限公司29.99%股权

　　天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“公司”）与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司（以下统称“交易对方”）签署股权收购意向性协议，拟收购其合计持有的恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”或“目标公司”，恒泰证券部分股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代码“01476”）781,365,375股内资股，占目标公司已发行股份的29.99%（以下简称“标的股份”）。

天风天睿投资股份有限公司8.574%股权

　　天风天睿投资股份有限公司(以下简称:天风天睿)注册资本(总股本)为154,328.4615万元,天风证券股份有限公司(以下简称:公司)拟以评估值作价,以现金方式收购宁波信韵合伙企业(有限合伙)(以下简称:宁波信韵)持有的天风天睿13,232.8767万股股权(占天风天睿总股本的8.574%),交易金额为51,608.2192万元。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东湖北宏泰集团有限公司(以下简称“宏泰集团”)借入不超过人民币40亿元的次级债务,其中首次借入金额20亿元。期限为5年,利率为年化5%,按季付息,到期一次性还本。 20231229：截至本公告日，公司合计已向宏泰集团借入40亿次级债务。 20251219：基于公司经营发展及流动性管理需要，为维持净资本规模稳定，提升业务质量，经与宏泰集团协商，公司拟对该笔40亿元次级债务进行展期及利率调整。

2024年度,公司预计与关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司,湖北人福医药集团有限公司,武汉高科国有控股集团有限公司等等发生金融服务的日常关联交易。 20240627：股东大会通过 20250430：披露实际发生金额。 20250628：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方湖北宏泰集团有限公司,恒泰证券股份有限公司,紫金天风期货股份有限公司等发生金融服务的日常关联交易。 20250628：股东大会通过

公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币400,000.00万元(含本数),发行数量不超过1,498,127,340股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。湖北宏泰集团有限公司(以下简称“宏泰集团”)将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。宏泰集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,宏泰集团为公司的关联方,因此本次发行构成关联交易。 20230519：股东大会通过 20250314：披露天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)，天风证券股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告。 20250506：公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订,具体内容详见公司于同日披露于上交所网站的《关于天风证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等文件。 20250510：天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日收到上海证券交易所出具的《关于天风证券股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 20250617：披露天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书。 20250624：披露天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书。

2023年度,公司预计与关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司,湖北人福医药集团有限公司,武汉高科国有控股集团有限公司等等发生金融服务的日常关联交易。 20230519：股东大会通过 20240430：披露2023年度实际发生金额。

2022年度,公司预计与关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司,湖北人福医药集团有限公司,武汉高科国有控股集团有限公司等等发生金融服务的日常关联交易。 20220421：股东大会通过 20230428：披露2022年实际发生金额。 20230519：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司,武汉国有资产经营有限公司,天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司等发生金融服务的日常关联交易。 20210519：股东大会通过 20220331：：披露2021年实际发生金额。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联方。 20200530：股东大会通过 20210428：披露2020年实际发生金额。 20210519：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司,武汉国有资产经营有限公司,天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司等发生金融服务的日常关联交易。 20190507：股东大会通过

天风天睿投资股份有限公司(以下简称:天风天睿)注册资本(总股本)为154,328.4615万元,天风证券股份有限公司(以下简称:公司)拟以评估值作价,以现金方式收购宁波信韵合伙企业(有限合伙)(以下简称:宁波信韵)持有的天风天睿13,232.8767万股股权(占天风天睿总股本的8.574%),交易金额为51,608.2192万元。

公司2019年度拟使用自有资金向并表范围内的控股子公司天风天睿投资股份有限公司(以下简称“天风天睿”)、天风期货股份有限公司(以下简称“天风期货”)提供总额度不超过人民币100,000万元的借款,借款期限最长不超过1年;天风天睿和天风期货按市场同期银行贷款利率的标准向公司支付资金使用费,到期还本付息。 20190201：股东大会通过