国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司5.81%基金份额

本公司近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“基金”）出资人民币200亿元（以下简称“本次投资”）。

交通银行(香港)有限公司部分股权

本公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资交通银行（香港）有限公司的议案》，同意向交通银行（香港）有限公司（以下简称“香港子行”）实施分次增资，增资总额不超过300亿港元。2020年9月，根据香港子行经营发展需要，经监管机构批复同意，200亿港元首期增资到位。为确保增资工作的延续性和有效性，本公司2021年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准延长增资交通银行（香港）有限公司决议及授权有效期的议案》，增资香港子行的决议有效期和授权有效期延长至2023年12月31日。

交银金融资产投资有限公司部分股权

　　本公司拟增加全资子公司交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）资本金，增资总额人民币50亿元。增资完成后，本公司继续保持对交银投资的全资控股地位。本次增资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。

交通银行股份有限公司2.653%股权

本公司近日收到通知,为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49号),近期将财政部持有的本公司普通股股份的10%一次性划转给社保基金会持有。

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金规模为不超过人民币1,200亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充本公司的核心一级资本。募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终核准的方案为准。其中,财政部拟认购金额为1,124.2006亿元,中国烟草拟认购金额为45.7994亿元,双维投资拟认购金额为30.00亿元。截至本公告日,财政部持有本公司A股及H股共计17,732,424,445股,持股比例23.88%,系本公司第一大股东;中国烟草代表双维投资等7家下属公司(合计持有本公司3.00%的股份)出席本公司股东大会并行使表决权,根据有关监管规定,财政部、中国烟草和双维投资为本公司的关联方,本次发行构成关联交易。 20250417：股东大会通过 20250418：本公司于2025年4月17日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理交通银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2025〕107号)。上交所依据相关规定对本公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20250422：本公司于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于交通银行股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2025〕112号)(以下简称“审核问询函”),上交所审核机构对本公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20250510：本公司今日收到上海证券交易所出具的《关于交通银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》,认为本公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 20250524：本公司今日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1081号) 20250614：披露交通银行向特定对象发行A股股票发行情况报告书。 20250619：披露交通银行向特定对象发行股票上市公告书。

本公司董事会已于2023年4月28日批准与汇丰银行签署《银行间交易主协议》,双方于2023年5月29日签署了上述协议,主要内容如下:(一)期限为期三年,自2023年6月1日起,于2026年5月31日到期。(二)所涵盖的日常关联交易《银行间交易主协议》所涵盖的日常关联交易主要包括银行同业借贷交易、债券交易、货币市场交易、外汇交易、其他金融资产交易、其他金融服务交易、掉期及期权交易等。(三)定价原则每笔交易均将按适用的银行间市场惯例和一般商业条款进行。若适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知对定价有规定,则采用规定的固定价格或费率。如没有规定的固定价格或费率,对于公开市场交易,将按交易时市场价格进行,且均按公平原则及一般商业条款订立;对于其他交易(如场外交易),则按公平原则及一般商业条款,且需参考双方向对方或具备同等信誉的独立第三方就相同类型交易提供的价格╱费率(如适用),及双方就有关交易的风险管理规定订立。

本公司董事会已于2020年5月29日批准与汇丰银行续签《银行间交易主协议》,主要内容如下:(一)期限。为期三年,自2020年6月1日起,于2023年5月31日到期。如协议双方于协议到期前两个月内达成协议,则可再续期三年。(二)所涵盖的日常关联交易。《银行间交易主协议》所涵盖的日常关联交易主要包括拆借、债券交易、货币市场交易、外汇交易、其他金融资产交易、掉期及期权交易等。

本公司已于2017年4月28日经董事会批准与汇丰银行续签了《银行间交易主协议》,主要内容如下:(一)期限为期三年,自2017年6月1日起,于2020年5月31日到期。如协议双方于协议到期前两个月内达成协议,则可再续期三年。

本公司于2014年4月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于与汇丰银行续签<银行间交易主协议>的议案》，关联董事王冬胜先生和冯婉眉女士回避表决，其余16名非关联董事一致同意前述议案。本公司独立董事王为强先生、彼得.诺兰先生、陈志武先生、蔡耀君先生、刘廷焕先生和于永顺先生事前认可该交易并发表独立意见，认为交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本公司及全体股东的利益。

本行与本行主要股东香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署《银行间交易主协议》。本集团将于日常业务过程中及按一般商务条款与汇丰集团之间进行的交易项下所产生的已实现收益、已实现损失、未实现收益或未实现损失每年将均各自不超过人民币52.37亿元。本集团将于日常业务过程中及按一般商务条款与汇丰集团之间签定的衍生金融工具公允价值（不论计入资产或负债）每年将不超过人民币111.39亿元。 20140430：2011-2013年实际金额为367900万元。

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”、“公司”或“本行”）拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）及境外上市外资股（H股）（以下简称“本次非公开发行”），中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）、上海海烟投资管理有限公司（以下简称“上海海烟”）、云南红塔集团有限公司（以下简称“云南红塔”）拟用现金认购本次非公开发行的股票。 20120510：股东大会通过 20120516：本行收悉《中国银监会关于交通银行非公开发行A股和H股的批复》（银监复〔2012〕222号） 20120811：交通银行于2012年8月10日分别收到中国证券监督管理委员会《关于核准交通银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1097号）、《关于核准交通银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]1098号） 20120825：本行已于2012 年8 月23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。

根据本行与香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）于2004年签署的《信用卡业务合作协议》相关约定，本行与汇丰银行拟于近期签署《信用卡公司合资经营合同》，以现金出资方式合资设立交通银行汇丰太平洋信用卡有限公司（暂定），注册资本为人民币25亿元，本行占80%股权，汇丰银行占20%股权。