2024年三季度，本集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握金融强国建设目标要求和高质量发展首要任务，深入践行金融工作的政治性、人民性，经营业绩表现改善向好。　　报告期末，本集团资产总额145,947.09亿元，较上年末增长3.80%；负债总额134,549.55亿元，较上年末增长3.81%；股东权益（归属于母公司股东）11,279.08亿元，较上年末增长3.67%。2024年1-9月，实现营业收入1,961.23亿元，同比下降1.39%；实现净利润（归属于母公司股东）686.90亿元，同比下... 查看全部▼

　　2024年三季度，本集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握金融强国建设目标要求和高质量发展首要任务，深入践行金融工作的政治性、人民性，经营业绩表现改善向好。
　　报告期末，本集团资产总额145,947.09亿元，较上年末增长3.80%；负债总额134,549.55亿元，较上年末增长3.81%；股东权益（归属于母公司股东）11,279.08亿元，较上年末增长3.67%。2024年1-9月，实现营业收入1,961.23亿元，同比下降1.39%；实现净利润（归属于母公司股东）686.90亿元，同比下降0.69%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.65%和9.06%，同比分别下降0.04个百分点和下降0.77个百分点。
　　（一）利润表主要项目分析
　　1.利息净收入
　　2024年1-9月，本集团实现利息净收入1,267.96亿元，同比增加26.71亿元，增幅2.15%；在营业收入中的占比64.65%，同比上升2.24个百分点。
　　2024年1-9月，本集团净利息收益率1.28%，同比下降2个基点。净利息收益率同比下降，主要是资产端收益率下行较快，一是受存量房贷利率调整、LPR下调、个人房贷利率政策下限调整等因素综合影响，客户贷款收益率同比下降较多。二是受市场利率中枢持续下行影响，证券投资收益率同比下降。为对冲资产收益率下行压力，报告期内，本集团合理摆布资产负债配置，不断优化业务结构，强化存贷款定价精细化管理，保持了净利息收益率的相对稳定。
　　2.手续费及佣金净收入
　　2024年1-9月，本集团实现手续费及佣金净收入293.53亿元，同比减少47.62亿元，降幅13.96%；在营业收入中的占比14.97%，同比下降2.18个百分点。手续费及佣金净收入同比下降，主要是受保险行业手续费“报行合一”、公募基金行业费率政策性调整等影响，代理保险和代销基金收入同比下降。同时受信用卡回佣收入及违约金收入减少影响，银行卡业务收入同比下降。
　　3.业务及管理费
　　2024年1-9月，本集团业务及管理费595.24亿元，同比减少5.40亿元，降幅0.90%；本集团成本收入比30.35%，同比上升0.15个百分点。
　　4.资产减值损失
　　2024年1-9月，本集团资产减值损失454.88亿元，同比减少35.65亿元，降幅7.27%,其中贷款信用减值损失421.24亿元，同比减少43.60亿元，降幅9.38%。本集团持续监控风险形势重点及走向，加强风险识别，完善精准计量，合理计提拨备，保持充足的风险抵御能力。 收起▲

　　一、业务回顾
　　（一）发展战略推进情况
　　本集团锚定建设金融强国目标，积极有效发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用，深入推进实施“一四五”战略，落实落细“五篇大文章”，持续打造四大业务特色，擦亮绿色底色，以上海主场建设和数字化转型为战略突破口，优化信贷结构、推进产品创新、加大资源投入、强化服务能力，保持稳定的发展质量，综合实力进一步提升，达成战略推进阶段性目标。
　　1.打造业务特色，进一步做优做强
　　普惠金融落实中央关于扩内需、促消费、惠民生各项决策部署以及增强支付结算便利性要求，加大对普惠小微、个体工商户、新市民、乡村振兴和各类消费活动的金融支持，强化数字化经营能力，增... 查看全部▼

　　一、业务回顾
　　（一）发展战略推进情况
　　本集团锚定建设金融强国目标，积极有效发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用，深入推进实施“一四五”战略，落实落细“五篇大文章”，持续打造四大业务特色，擦亮绿色底色，以上海主场建设和数字化转型为战略突破口，优化信贷结构、推进产品创新、加大资源投入、强化服务能力，保持稳定的发展质量，综合实力进一步提升，达成战略推进阶段性目标。
　　1.打造业务特色，进一步做优做强
　　普惠金融落实中央关于扩内需、促消费、惠民生各项决策部署以及增强支付结算便利性要求，加大对普惠小微、个体工商户、新市民、乡村振兴和各类消费活动的金融支持，强化数字化经营能力，增强服务的覆盖率、可得性和满意度。报告期末，境内银行机构普惠型小微企业贷款、个人消费贷款、涉农贷款分别较上年末增长15.74%、30.08%、9.34%。
　　贸易金融积极服务产业链供应链发展和高水平对外开放，做优做强贸易金融产品，进一步增强贸易金融服务实体经济和双循环新发展格局的能力。上半年，贸易融资发生额、产业链金融业务量分别同比增长39.68%、8.51%，跨境业务收入同比增长14.37%。
　　科技金融积极对接科技强国战略，加强产融对接，推动科技金融触达客户、营销模式的转变，将金融资源向原创性、引领性科技攻关领域聚集，助力发展新质生产力。报告期末，科技型企业授信客户数较上年末增长16.05%，战略性新兴产业贷款、“专精特新”中小企业贷款、科技型中小企业贷款增速分别为5.89%、37.87%和8.51%。
　　财富金融积极践行金融为民的发展思想，落实多渠道增加居民财产性收入要求，打造财富管理全链条经营体系，让金融产品惠及更广大客户，增强财富金融普惠性。报告期末，境内银行机构管理的个人金融资产（AUM1）较上年末增长5.29%。中高端客户数较上年末增长5.46%。集团理财产品余额较上年末增长16.56%。开立个人养老金资金账户较上年末增长21.23%，累计缴存金额较上年末增长31.63%。
　　绿色金融将绿色发展理念融入打造业务特色全过程，持续加大服务绿色低碳转型力度。
　　绿色贷款余额较上年末增长5.96%。积极应用国际绿色金融标准，成功发行符合中欧《可持续金融共同分类目录》的绿色金融债券50亿元，获得投资者广泛认可和关注，自2016年以来累计发行绿色金融债券1,150亿元。
　　2.聚焦两大突破口持续发力
　　发挥上海主场优势积极参与全球金融资源配置，完善对上海市场的服务功能，助力上海增强国际金融中心竞争力和影响力。达成银行间债券市场通用回购、“北向互换通”新功能等首批交易，银行间各细分市场交易排名保持同业前列。作为我国外汇交易同步交收机制的重要组成部分，首家开展外汇交易结算银行业务。积极参与标准利率衍生品创新试点，首家开展标准利率互换代理清算。银行间市场、证券期货市场结算量排名前列。持续深耕医疗场景，医疗付费“一件事”扩面上量，信用就医签约交易保持市场领先。
　　深入推进数字化转型围绕做好数字金融大文章，以数字技术与数据要素双轮驱动，推进数字化新交行建设。立足客户视角持续优化线上服务功能，扩大服务规模，擦亮“云上交行”数字化服务品牌。聚焦零售先行打造普惠金融数字化经营体系，一体推进企业级架构、业务系统和产品工厂建设。加强数据治理，聚焦五篇大文章建设，强化内外部数据的整合应用，赋能产品创新升级和业务流程优化。深化人工智能应用，提升服务、风控与管理质效。
　　（二）公司金融业务
　　围绕做好“五篇大文章”，推动信贷投放总量增、结构优。报告期内，集团公司类贷款较上年末增加2,718.60亿元，增幅5.25%。其中，境内银行机构制造业中长期贷款、“专精特新”中小企业贷款、绿色贷款、涉农贷款增幅分别为8.37%、37.87%、5.96%、9.34%，均高于集团贷款平均增幅。
　　1.客户发展
　　践行以客户为中心的经营理念，持续优化对公客户分层分类管理，搭建精细化、专业化服务体系。报告期末，境内行对公客户总数较上年末增长3.45%。
　　集团客户方面，建立全集团一体化协同服务体系，持续优化集团客户服务政策和授信流程，提高服务水平和经营合力。报告期末，集团客户成员10.53万户，较上年末增加7,792户。政府机构客户方面，积极参与数字政府建设和城市数字化转型进程，助力提供便捷化政务服务，打造智慧政务产品体系。报告期末，政府机构客户7.93万户，较上年末增加2,368户。小微基础客户方面，强化数字化批量金融服务支持，开展“网点管、线上管、远程管”线上线下协同服务。报告期末，小微基础客户252.48万户，较上年末增加8.01万户。
　　2.场景建设
　　以数字化思维深耕医疗、园区、全球司库及跨行资金管理等场景建设。信用就医已在上海、广州、大连、厦门、淄博等90个城市上线，通过“先诊疗后付费”新模式，解决人民群众就医排队难题。发挥智能化收款对账优势，服务批发、租赁、物流、商用服务等收款场景，智慧金服平台累计签约客户突破14.03万户，较上年末新增0.18万户，收款结算量12,654.51亿元，同比增长37.89%。积极服务央国企司库体系建设，推出全球司库建设解决方案，提升全球账户资金可视可控服务能力。发挥跨行资金管理系统和财务公司财资管理系统等金融科技服务优势，赋能企业司库信息化建设。
　　3.普惠型小微企业服务
　　聚焦满足小微企业、个体工商户、乡村振兴等重点领域和薄弱环节的多样化金融需求，继续保持增量扩面态势，强化对小微首贷户、信用贷、续贷、中长期贷款、科技型小微企业、小微先进制造业企业等重点领域的金融支持力度。丰富交银展业通、交银益农通的品牌内涵，提升“普惠e贷”和“兴农e贷”系列产品的线上化水平，实现标准化产品与场景定制产品双轮驱动。加快数据赋能，健全数字化风控体系，加强贷后管理和合规经营，严守风险合规底线。
　　报告期末，普惠型小微企业贷款余额6,831.75亿元，较上年末增长15.74%；有贷款余额的客户数37.75万户，较上年末增长10.55%。普惠型小微企业贷款累放平均利率3.32%，较上年末下降11个基点；普惠型小微企业贷款不良率0.72%，较上年末上升0.02个百分点。全行2,792家营业网点为小微企业提供融资服务。
　　4.产业链金融
　　立足现代化产业体系建设发展需要，聚焦央国企、战略客户、地方龙头企业等重点客群，加大制造业、科技创新、绿色发展等重点领域支持力度，助力实体经济强链补链延链。加大交行自建“智慧交易链”平台迭代优化和市场推广，推进与核心企业及第三方供应链平台系统对接，打造产业链金融数字化场景化服务特色。创新“秒级”融资产品线，提升服务效率和客户体验，增强产业链金融数字化水平。报告期内，产业链金融业务量3,042.49亿元，同比增长8.51%。服务产业链上下游企业3.67万户，同比增长23.99%。
　　5.科技型企业服务
　　积极对接科技强国战略，坚决做好科技金融大文章。构建服务科创企业“八专”机制，推出“交银科创”品牌，打造涵盖“股债贷租”四大产品体系和“链圈园”三大场景生态的专属服务方案，发挥集团全牌照优势，为科技型企业提供多元化接力式的全生命周期金融产品和服务。报告期末，科技型企业授信客户数较上年末增长16.05%，战略性新兴产业贷款较上年末增长5.89%；服务专精特新“小巨人”企业5,092户，市场覆盖度41.79%，贷款余额较上年末增长17.60%。
　　6.投资银行
　　积极服务国家战略，打造最具创新基因的投资银行。报告期内，承销NAFMII口径债券（非金融企业债务融资工具）1,095.8亿元。服务科技强国战略，为科技型企业提供债券承销、并购、股权投资等服务85.1亿元；参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司，认缴出资200亿元，助力国家集成电路产业发展。发挥国家绿色债券标准委员会成员单位优势，综合运用绿色债券承销、绿色并购、绿色股权投资等方式服务绿色低碳发展战略。塑造数字金融发展新优势，持续迭代升级“蕴通e智”顾问系统。
　　（三）个人金融业务
　　个人存贷款及AUM规模稳定增长。报告期末，个人存款较上年末增长6.85%，个人贷款较上年末增长3.34%。其中，境内银行机构个人消费贷款较上年末增长30.08%，市场份额2较上年末提升0.88个百分点。AUM规模较上年末增长5.29%。
　　1.零售客户及AUM
　　深化客户分层分类经营体系建设，强化数字化经营能力，围绕客户需求，提升客户服务的精准化和专业化，实现客户全生命周期的一体化服务，促进AUM规模持续稳健增长。报告期末，境内银行机构零售客户数1.95亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长1.35%，达标沃德客户254.97万户，较上年末增长5.36%。报告期末，AUM规模52,665.02亿元，较上年末增长5.29%。
　　2.财富管理
　　坚持以客户为中心，持续建强投研、产品、销售、服务全链条经营能力，增强财富管理的普惠性。优化产品供应，加大低起点、中低风险、形态简单的普惠型产品供给力度，丰富养老产品货架，让兼具安全性、收益性、流动性的金融产品惠及更广大客户。强化“沃德优选”品牌，保持“沃德优选”系列产品业绩领先优势。聚焦客户陪伴，开展沃德财富论坛、客户持仓健诊服务等。强化数字化经营，运用数字化工具强化内部管理、赋能业务发展。报告期末，代销个人公募基金产品余额2,200.59亿元，代销个人理财产品余额8,951.86亿元，代销个人保险产品余额3,156.62亿元。
　　3.场景与支付
　　持续优化支付便利性。完善支付受理环境，加强与银联、国际卡组织合作，大力拓展优质内外卡收单商户，提升境外人士和老年客群支付便利性。抢抓促消费政策机遇，加大促消费力度，组织开展以旧换新、文旅、家电、家居、餐饮、购物、出行等场景的促消费线上线下营销活动，满足客户日益增长的消费需求。报告期末，借记卡累计发卡量18,131.56万张，较上年末净增338.10万张。持续丰富新市民群体服务，配备多项优惠权益。报告期内，新市民主题借记卡累计发卡量136.47万张。
　　4.个人贷款
　　坚持服务扩内需战略，做好普惠金融大文章。积极应对内外部复杂形势，支持居民刚性和改善性住房需求，基本形成一二手房双轮驱动发展模式，持续优化房贷全流程，提升客户体验。完善消费贷产品体系和风控策略，升级数字化经营，扩大服务客群范围。把握消费品以旧换新和汽车消费市场机遇，迭代优化线上家居贷产品及车贷功能、流程，报告期内总对总品牌合作取得突破，新能源汽车贷款投放占比65%。数字化转型深入推进，依托企业级架构提升产品创新效能，聚焦赋能减负开展总分行集中运营，持续加强家居、医疗、政务、教育等民生场景服务。报告期末，境内银行机构个人消费贷款较上年末增长30.08%，增幅行业领先，汽车场景贷成为新增长极。
　　丰富内外部大数据应用，采用线上化、数智化模式，焕新升级个人经营贷产品体系，持续优化产品流程，扩大小微企业主、个体工商户及农户等市场主体的服务覆盖面。
　　5.私人银行
　　以客户为中心，提高市场研判与投资策略研究水平，为客户提供账户诊断与资产配置专业服务。完善产品货架，全市场遴选机构优选产品，加大普惠低波产品供应力度。家族财富管理业务快速发展，家族信托、家庭服务信托、慈善信托等特色服务体系日益完善，管理规模较上年末增长27.78%。围绕客户财富管理、精神文化需求举办多场次营销路演与客户活动，拓展丰富服务场景，增强客户粘性。报告期末，集团私人银行客户数9.09万户，较上年末增长8.76%；集团管理私人银行客户资产12,468亿元，较上年末增长6.89%。
　　6.信用卡
　　贯彻落实国家扩大内需、提振消费政策要求，推出“惠民尝现共振消费”“就是那么惠”“分享乐惠力促消费”等活动，提振居民消费，报告期内信用卡累计消费额12,362.99亿元，行业排名第3，与上年末持平。积极把握市场机遇，持续加大对汽车分期场景的渗透，报告期末，境内行信用卡透支余额3 4,961.78亿元，较上年末增加65.72亿元，其中，汽车分期余额较上年末增加204.43亿元，增幅72.81%。报告期末，境内行信用卡在册卡量6,488.83万张。
　　7.养老金融
　　着力做好养老金融大文章，持续深化集团养老金融服务体系建设，养老金金融、银发金融服务、养老产业金融协同发展。
　　建立“账户、产品、服务”三位一体的综合服务体系，增厚养老金金融服务基础。提供个人养老金资金账户开立、缴存、投资、领取等全链条服务，融入各类政务民生服务场景，优化客户服务体验，账户规模快速增长。在手机银行推出“养老一本账”，提供便捷的三支柱养老金资产查询和账户管理服务。持续强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业（职业）年金的账户管理和托管服务，养老金托管规模居行业前列。构建养老储蓄、基金、保险和理财等全品类货架，产品总数居行业前列。发挥综合化经营优势，在养老目标基金管理规模、养老理财产品收益率等细分领域保持优势。
　　老年客群服务质效与银发经济金融支持不断提升。推出“关爱版”云上交行线上服务，持续提升网点适老化设施与服务，放宽老年人车贷和信用卡办理年龄限制，全面构建老年友好型银行。优化健康产业、养老产业和银发经济领域信贷政策，积极推进普惠养老专项再贷款业务。报告期末，养老产业授信余额较上年末增长28.83%，超过全行对公贷款平均增幅；养老产业授信客户数较上年末增长17.02%。
　　（四）同业与金融市场业务
　　积极服务上海国际金融中心建设，深入参与我国债券、货币、外汇等金融市场发展，提升做市报价能力，深化金融要素市场业务合作，做优托管专业服务，将金融市场产品转化为满足各类客户需求的优质服务，不断增强服务实体经济的能力。
　　1.同业业务
　　做优金融要素市场结算业务，服务金融市场平稳运行。报告期内，上海清算所代理清算业务量、上海黄金交易所代理结算业务量以及证券、期货要素市场结算业务量市场排名前列。
　　积极参与金融要素市场创新，市场首家开展外汇交易直通处理代理结算服务，市场首批开展上海清算所外汇交易双边清算代理服务。
　　丰富同业合作场景，支持现代金融机构和市场体系建设。服务资本市场建设，与107家证券公司开展第三方存管业务合作，与93家证券公司开展融资融券存管业务合作，与148家期货公司开展银期转账业务合作，助力资本市场更好发挥枢纽功能。持续加强与跨境银行间支付清算有限责任公司合作，大力拓展境内外参与者，助力扩大人民币跨境支付系统全球网络布局；积极应用部署人民币跨境支付系统创新产品，为企业“走出去”提供安全、高效的人民币跨境支付服务。
　　2.金融市场业务
　　围绕国家战略和实体经济需求，综合运用投资及交易等手段，对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融需求给予支持，进一步提升金融高质量发展质效。
　　充分发挥国有大行功能，达成银行间债券市场通用回购、“北向互换通”新功能等首批交易。积极开展做市报价和市场交易，助力“上海价格”形成。报告期内，境内银行机构人民币货币市场交易量44.03万亿元，外币货币市场交易量3,482亿美元，人民币债券交易量3.10万亿元，银行间外汇市场外汇交易量2.02万亿美元，黄金自营交易量3,376.5吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
　　3.托管业务
　　深度研判市场形势变化，加强与优秀基金公司合作，布局固收+、指数类等重点基金产品，满足居民财富管理及资产配置需要。持续做优养老金三支柱托管服务，巩固养老金托管业务优势，做好养老金融大文章。聚焦重点领域、重点客户，完善综合金融服务体系，持续拓展私募股权基金托管，服务科创企业发展。把握推进高水平对外开放政策机遇，着力提升境内外一体化服务能力，推动跨境托管业务发展。报告期末，资产托管规模14.37万亿元。
　　（五）综合化经营
　　本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
　　报告期内，子公司4实现归属于母公司股东净利润54.55亿元，占集团净利润比例12.05%。报告期末，子公司资产总额7,102.81亿元，占集团资产总额比例5.01%。
　　交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本200亿元。
　　主要经营航运、航空及交通基建、能源电力、装备制造、民生服务等领域的融资租赁及经营租赁业务，为中国银行业协会金融租赁专业委员会主任单位以及上海市银行同业公会金融租赁专业委员会主任单位。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化”发展战略，深耕航运、航空、设备租赁等业务板块。报告期末，公司总资产4,327.88亿元，净资产473.53亿元，租赁资产3,806.37亿元。公司船队规模458艘，航运租赁资产余额1,410.91亿元，保持全球最大金融船东地位；机队规模303架，航空租赁资产余额1,000.37亿元。
　　报告期内，公司实现营业收入151.03亿元，同比增长6.94%；实现净利润21.46亿元，同比增长7.20%；先后获得各类荣誉13项，选送的“服务实体经济传播案例”获《中国银行保险报》颁发的“2024金诺金融品牌年度创新案例奖”。
　　报告期内，公司精准发力做好金融“五篇大文章”，持续深化转型创新，实现新基建、新能源租赁业务投放149.66亿元，占设备租赁业务投放规模超50%；实现科技租赁业务投放88.16亿元，占设备租赁业务投放规模超30%，服务科技型企业58户，切实支持高水平科技自立自强。公司大力服务“制造强国”建设，报告期末，制造业租赁资产余额304.88亿元，较上年末增长17.82%。
　　交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、股权投资信托、证券投资信托、信贷资产证券化、企业资产证券化、受托境外理财(QDII)、家族信托、慈善信托等业务。报告期内，公司坚持“稳中求进”，以打造“最值得信赖的一流信托公司”为目标，坚守风险底线，加快转型发展，深化集团协同。报告期末，公司总资产188.37亿元，净资产165.88亿元，管理信托资产规模6,020亿元，较上年末增长10.22%；报告期内实现净利润4.43亿元，同比增长0.58%。
　　报告期内，公司积极落实监管“信托三分类”要求，坚持回归本源，发挥信托优势，认真做好“五篇大文章”。认购科技创新公司债券7.9亿元，参投奇安二期基金入选陆家嘴论坛2024全生命周期科创金融服务产品，参与设立湖北长江交盈战新创业投资基金，大力发展科技金融。投资一级市场绿色债券10.70亿元，持续擦亮绿色金融底色。成立“万家灯火”家庭服务信托95单规模1.79亿元；落地7单慈善信托及全国首单高速公路货车ETC预付类资金服务信托，让信托制度惠及全家万户，助力共同富裕。
　　交银施罗德基金管理有限公司公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。公司连续五年获“金牛基金管理公司”大奖，同时再度实现金牛奖、明星基金奖、金基金奖“大满贯”。报告期末，公司总资产81.76亿元，净资产67.46亿元，管理公募基金规模5,520亿元，实现净利润4.91亿元。
　　公司持续提升投研核心竞争力，在权益投资、多元资产投资、固定收益投资、投顾策略等领域均形成风险收益特征明晰的产品体系，努力打造具有高质量发展核心竞争力的一流精品基金公司，助力集团深化财富金融特色。报告期内，公司积极服务人民群众多样化投资需求，推进养老目标FOF、固定收益类产品的布局，写好养老金融、普惠金融大文章。
　　交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿元。主要面向客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类和混合类理财产品。报告期内，公司坚持以客户为中心、投资者利益优先理念，适时调整产品设计发行重点。积极拓展行外代销，报告期末行外代销产品余额8,221.95亿元，占比56.35%，初步建立了以母行为主体，开放、多元的全渠道体系。报告期末，公司发行的理财产品余额14,591.17亿元，较上年末增长18.49%；公司总资产136.26亿元，净资产132.63亿元；报告期内实现净利润7.11亿元，同比增长19.42%。
　　报告期内，公司坚持资产与负债“双轮驱动”，不断提升理财普惠性特征，加快推进数字化转型，守牢风险底线，助力集团打造财富金融特色。公司先后获得金蟾奖、介甫奖、2023年度优秀债券投资交易机构等多个奖项，公司“2023年度金融消保与服务创新案例”获评“金融适老化服务优秀案例”。
　　交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期末，公司总资产1,399.33亿元，净资产66.84亿元。报告期内，公司积极把握市场需求，主动优化业务结构，大力发展价值型期交业务，累计实现保险服务收入12.49亿元，同比增长42.44%；实现营业收入34.85亿元，同比增长14.25%；净利润7.88亿元，同比增长102.06%。
　　报告期内，公司强化集团战略协同，持续打造“普惠、养老、财富”三大业务特色。普惠金融方面，为特定群体开发各类普惠保险产品，推进上海保险一站式服务平台“保险码”项目和“沪惠保”城市定制型商业医疗保险的共保工作；养老金融方面，升级完善第三支柱商业养老保险产品，打造“养老保险+居家养老服务”体系；财富金融方面，以保险金及保险金信托为抓手，满足中高端客户的金融资产配置及传承需要。
　　交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资本150亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构之一，主要从事债转股及其配套支持业务。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆、控风险，新增投放48亿元。报告期末，公司总资产678.89亿元，净资产251.18亿元。报告期内，公司实现净利润15.05亿元，同比下降50.80%，利润下降主要由于去年同期公司投资项目上市及大额退出实现收益，本年度报告期内无类似一次性事项。
　　报告期内，公司聚焦科技金融、绿色金融、支持民营经济等领域，发挥股权投资功能优势，优化展业模式，助力集团加快打造科技金融、绿色金融特色。报告期末，公司通过附属机构交银资本管理有限公司备案基金28只，认缴规模185.29亿元，增幅52.51%，进一步增强股权投资业务发展动能。
　　交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市，主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问、投资及贷款业务。报告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。报告期内，公司聚焦京津冀、长三角、大湾区、海南自贸港等国家重点区域加强业务布局，采取多项措施减亏增效，推动经营结构逐步向轻资产为主的业务模式转型。报告期末，公司总资产171.62亿港元，净资产15.79亿港元。报告期内，受不利市场条件等多方面影响，公司净亏损3.55亿港元。
　　中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期末，公司总资产13.87亿港元，净资产5.69亿港元。报告期内，公司实现净利润1,077万港元，同比增长169%。
　　报告期内，公司积极服务香港居民在居住、出行、商贸等领域的风险保障需求，为香港科创型中小企业提供风险管理支持，联合保险同业助力内地“三农”领域种、养殖业和林业再保安排；与内地伙伴签署合作备忘录，积极探讨参与香港国际风险管理中心和上海国际再保险中心建设。
　　（六）全球服务能力
　　拥有覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全球设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点66个。
　　报告期内，境外银行机构实现净利润59.05亿元，占集团净利润比例13.04%。报告期末，境外银行机构资产总额12,467.21亿元，占集团资产总额比例8.79%。
　　1.国际化发展
　　本集团积极应对内外部形势变化，稳妥有序开展经营管理工作，巩固全球化发展优势，持续优化发展结构，统筹发展与安全。积极服务国家高水平对外开放新发展格局，为符合国家战略的“走出去”中资企业提供金融服务，积极搭建联通内外的金融桥梁，为畅通国内国际“双循环”提供金融保障。将合规稳健经营放在首要位置，守牢风险安全底线，加强动态监测和风险预研预判，筑牢境外行可持续高质量发展根基。
　　2.国际结算与贸易融资
　　积极助力稳外资稳外贸。实现丝路电商/跨境电商平台首单跨境结算业务，支持亚马逊等电商平台的外贸小微商户凭交易电子信息实现出口收汇。累计落地外贸新业态项目24个，业务量421.43亿元，同比增长147.05%。推出航运金融综合服务方案、中欧班列高质量发展金融服务方案和电子提单金融服务方案，新增巴西雷亚尔、匈牙利福林和波兰兹罗提等3个小币种业务，推动汇率避险服务体系升级，持续提升对外贸企业金融服务质效。积极对接人民银行、外汇局等政府监管平台，加大科技赋能力度，推进服务贸易、资本项目收支便利化，稳健开展新型离岸国际贸易。报告期内，国际结算量2,411.59亿美元；报告期末，跨境贸易融资余额440.94亿元。
　　3.境外服务网络
　　境外服务网络布局稳步推进。报告期末，本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资、外汇兑换等综合金融服务；与全球131个国家和地区的1,045家银行总部建立境外银行服务网络，为29个国家和地区的93家境外人民币参加行开立201个跨境人民币账户；在32个国家和地区的66家银行开立29个币种，共113个外币清算账户。
　　4.跨境人民币业务
　　稳慎扎实推进人民币国际化。推进跨境资产转让创新业务试点，首尔分行买入交银理财有限责任公司持有的境内资产支持证券，为《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》出台后落地的首单金融创新。构建“投资者+承销商+信托人+清算行+结算行”的五位一体自贸区离岸债券综合金融服务体系，清算量市场排名第一。在海南省和广东横琴上线多功能自由贸易账户业务（EF）。报告期内，境内银行机构跨境人民币结算量8,765.55亿元。
　　5.离岸业务
　　深化离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额137.90亿美元。
　　（七）渠道建设
　　聚焦做好“五篇大文章”，以客户视角为切入点和出发点，借助AI、大数据等技术手段加强网络金融渠道一体化服务和协同能力，构建“金融+场景”服务闭环，持续提升金融服务的普惠性、便利性和可得性。
　　1.企业网银及企业手机银行
　　围绕建设“专业化”服务+拓展“多元化”非金融服务，持续提升企业电子渠道服务能力，打造企业网银贸易金融特色和企业手机银行普惠服务特色，引入记账管理、党建管理、咨询管理等三大类非金融服务，助力普惠客群日常经营管理。报告期末，企业网银（银企直联）签约客户数较上年末增长5.30%，年累计交易客户数同比增长9.99%；企业手机银行签约客户数较上年末增长5.69%，年累计交易额同比增长7.93%,年累计交易客户数同比增长1.40%。
　　2.个人手机银行
　　坚持以客户为中心，上线手机银行英文版，进一步便利境外人士支付需求。优化车金融场景服务，缩短客户选车、购车流程。推出理财夜市专区、稳健专区和海外专区，持续满足客户多样化投资理财需求。报告期内，个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4,522.17万户，同比增幅4.96%。
　　3.买单吧
　　深入推进数字化转型。打造并上线买单吧APP鸿蒙版，实现对信用卡核心业务的支持，成为首批上架鸿蒙版的银行之一。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户7,839.56万户，月度活跃用户2,659.49万户。买单吧APP鸿蒙版获得鸿蒙先锋“生态贡献奖”。
　　4.开放银行
　　加速开放银行建设，围绕重点场景推动数字技术、金融服务和实体经济深度融合，赋能普惠民生金融服务便利化和传统产业转型升级，构建高质量“金融+场景”服务闭环。报告期末，累计开放接口5,215个，累计调用次数超48亿次；报告期内，通过开放银行线上链金融服务发放融资金额1,350.34亿元，同比增长69.36%。
　　5.云上交行
　　丰富云上交行功能，在个人和企业手机银行、“交通银行”微信小程序、智能屏等渠道上线57个便民服务场景，报告期内，云上交行服务客户64万人次，同比增长146%。持续推进视频技术应用，创新为民服务新模式，推出云网点、云柜员、云管家服务新内涵，创新线上线下一体化融合服务，构建立体化的便民利企服务新平台。
　　提升“交通银行”微信小程序、“交行贷款”微信小程序、云管家等新媒体渠道获新转化能力，增强新媒体渠道协同经营效果。报告期末，“交通银行”微信小程序用户规模4,170.31万人，较上年末增长14.51%；“交行贷款”微信小程序用户规模558.52万人，较上年末增长46.29%；云管家用户规模858.92万人，较上年末增长15.80%。
　　（八）金融科技与数字化转型
　　1.夯实数据要素基础，构建数字金融核心驱动力
　　深化全集团数据治理，加强重点业务场景的数据质量管控。持续拓展数据资源，积极对接各地重点数据机构，强化内外部数据整合，健全数据应用平台，发挥数据要素乘数效应，提升金融服务精准性与普惠性。
　　2.加快人工智能应用，打造新质生产力强大引擎
　　运用生物识别、智能语音、图像识别等技术推动业务流程再造优化，实现客户身份远程核实，提升部分贷款产品核实效率；在反洗钱、反电诈领域试点AI解决方案，增强风险防控能力；应用虚拟数字人技术提供全天候服务，提升对客服务智能化水平。
　　3.优化安全防护体系，守牢数字金融安全底线
　　健全集团网络安全防护体系与终端安全管控，加强灾备体系建设，严防网络攻击。持续提升数据安全保护能力，完善全行数据安全自查、监测和通报机制，防范数据泄露风险，做到可监测、可溯源、可阻断。
　　二、风险管理
　　本行董事会将“稳健、平衡、合规、创新”确立为全行总体风险偏好，对信用、市场、操作、流动性、银行账簿利率、信息科技、国别等各类风险设定具体风险限额指标，严格控制各类风险。报告期内，本集团始终坚持底线思维，统筹发展和安全，推进风险治理体系和治理能力现代化建设，扎实开展贷（投）后管理年行动，强化集团统一风险管理，提升全面风险管理能力，持续推进风险管理数字化转型，以高质量风险管理推动全行高质量发展。
　　（一）风险管理架构
　　本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、境外行、子公司参照上述框架，相应设立全面风险管理与内部控制委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。
　　（二）风险管理工具
　　本行持续推进风险管理数字化转型，以提升风险数据统筹管理、风险能力共享复用和风险管理系统工具智慧化水平为目标，以面向市场、面向客户、面向基层为导向，致力于打造全流程、全覆盖的数字化风险管理体系，持续筑牢全行风险数据底座，完善企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。报告期内，有序推进风险计量中心建设，强化战略领域计量模型供给，推进风险监测工具系统建设，持续提升全集团风险计量和监测能力。建设统一模型管理系统，按监管要求实施资本新规。
　　（三）信用风险管理
　　报告期内，本行持续加强信用风险管理。积极服务实体经济，优化信贷资产结构，推动金融服务“五篇大文章”，支持发展新质生产力，做好房地产、地方债务等重点领域风险防控。不断完善授信政策框架体系，积极落实国家重大战略与监管要求，修订印发固贷、流贷、个贷管理办法并推动落地实施，完善授信与风险政策纲要、行业信贷政策、区域信贷政策；持续提高授信流程线上化、自动化程度，利用数字化风险管理推动信贷全流程优化，放款管理质效不断提升，征信合规保持良好成效；开展“贷（投）后管理年”专项行动，巩固风险管理“四早”质效；严格做好资产风险分类，资产质量稳中向好。
　　本行加强风险识别，加速风险处置。不断深化重点客户授信经营主责任机制，信贷业务审批准入持续加强；贷（投）后管理、风险监测、预警手段进一步丰富，系统工具不断升级；重点领域信用风险排查和管理不断加强。持续加大不良资产清收处置力度。报告期内，共处置不良贷款295.9亿元，其中实质性清收132.0亿元。报告期内，本行聚焦重点领域，发挥专业处置能力，稳妥有序推进重大领域风险处置。
　　本行恪守监管要求，保持严格的资产风险分类标准，资产质量基础不断夯实，资产质量水平稳中提质。报告期末，本集团不良贷款余额1,089.71亿元，不良贷款率1.32%，分别较上年末增加32.83亿元、下降0.01个百分点；逾期贷款余额占比较年初有所上升。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，逾期60天以上的境内对公贷款均已纳入不良贷款，逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款，逾期90天以上贷款占不良贷款的69.04%。
　　（四）市场风险管理
　　市场风险是指因利率、汇率、商品价格和股票价格等的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。本集团面临的主要市场风险是利率风险和汇率风险。
　　本集团市场风险管理的目标是根据董事会确定的风险偏好，主动识别、计量、监测、控制和报告市场风险，通过采用限额管理、风险对冲和风险转移等方法和手段将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
　　根据金融监管总局发布的《商业银行资本管理办法》及实施要求，本集团市场风险资本计量适用标准法，过渡期内非银行类子公司和巴西子行适用市场风险简化标准法。市场风险资本计量覆盖本集团交易账簿中的违约风险、一般利率风险、信用利差风险、股票风险，以及全账簿汇率风险和商品风险。资本计量结果应用于限额监控、绩效考核、风险监控和分析等。
　　报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设置，完善衍生品业务风险管理。密切关注金融市场波动，强化市场研判和风险监测预警，加强风险评估和排查，严守市场风险各项限额，不断提升市场风险管理水平。
　　（五）流动性风险管理
　　流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的主要因素包括：存款客户提前支取存款、贷款客户延期偿付贷款、资产负债结构不匹配、资产变现困难、融资能力下降等。
　　本集团流动性风险管理的治理结构包括：由董事会及其专门委员会、高级管理层组成的决策机构，由监事会、审计监督局组成的监督机构，由财务管理部、金融市场部、风险管理部、营运与渠道管理部、各附属机构、各分支机构及各项业务总行主管部门等组成的执行机构。
　　本集团每年根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素，确定流动性风险偏好，制定流动性风险管理策略和政策。
　　报告期内，本集团不断完善流动性风险管理体系，适时灵活调整流动性管理策略及业务发展结构与节奏，促进资产负债业务协调发展；拓展多元化融资渠道，适时发行债券补充稳定资金；做好现金流测算和分析，严密监测流动性风险指标，加强日间流动性管理和融资管理，确保每日流动性安全和指标平稳运行。
　　（六）操作风险管理
　　本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规范操作风险自评估、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流程。报告期内，进一步完善操作风险管理制度建设，优化操作风险治理框架，加强对集团操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监测评估；强化集团业务连续性和外包风险管理。
　　（七）合规与反洗钱
　　本集团建立与经营规模、业务范围、风险水平相适应的合规管理体系，持续强化合规风险识别、监测、防控和化解能力，提升合规管理质效，切实保障依法合规经营与高质量发展。
　　报告期内，进一步健全合规管理系统和制度工具，完善检查与问题整改机制，推进合规文化建设，开展反洗钱客户尽职调查、数据治理、数字化转型等重点工作，不断提升反洗钱管理能力。
　　（八）声誉风险管理
　　本集团严格遵循监管要求，坚持预防为主、有效处置、及时修复、全面覆盖的管理策略，强化全流程管理和常态化建设，完善优化集团声誉风险长效管理机制，推进声誉风险管理数字化转型，防范化解声誉风险，积极维护集团声誉和市场形象。报告期内，声誉风险管理体系运行有效，声誉风险管控得当。
　　（九）跨业跨境与国别风险管理
　　本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT支持、风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求，防范跨业和跨境经营可能引发的风险。报告期内，针对外部形势变化带来的不确定性，加强境外机构风险管理，完善制度体系，优化评估机制，开展境外机构全面风险排查，强化各类应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。强化并表管理，细化各级附属机构全生命周期管理，强化集团统一风险管理和风险偏好传导。加强国别风险管理，开展国别风险评估、评级及压力测试，持续关注并及时响应国别风险事件，引导经营单位优化国别维度的资产负债结构，将国别风险管理要求贯穿相关业务发展全过程。
　　（十）大额风险暴露管理
　　本集团认真落实原银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，推进管理系统建设，持续监测大额风险暴露情况，严格落实各项限额管理，提升集团防范系统性区域性风险的能力。报告期内，本集团大额风险暴露各项指标均符合监管要求。
　　（十一）气候和环境风险管理
　　本集团积极支持“碳达峰、碳中和”目标，推动气候和环境风险进一步融入全面风险管理体系，根据董事会确定的风险偏好，持续完善治理架构、强化制度约束、加强风险评估、优化管控手段，有效应对气候变化和社会经济低碳转型带来的新挑战。
　　报告期内，本行持续提升碳数据管理能力，制定印发《交通银行投融资客户碳排放量管理办法》，规范投融资客户碳排放量计量的工作流程、估算方法与应用场景；对八大高碳行业和部分高转型风险行业开展了投融资碳排放量计量，持续提高碳数据覆盖率和精细度。本行稳步推进气候风险压力测试，持续深化情景分析研究，探索构建转型风险和物理风险相关情景，评估可能对本行造成的影响。
　　三、展望
　　下半年，外部环境不稳定性不确定性上升，国内经济运行面临发展中、转型中的困难和挑战。但综合来看，我国经济发展面临的有利条件强于不利因素，经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变，后续经济有望继续保持平稳运行的态势。
　　本集团将全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议、中央经济工作会议相关决策部署，深刻把握交行在进一步全面深化改革、推进中国式现代化中的职责定位，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，推进高质量发展取得新成效，重点从以下方面开展工作：一是做好“五篇大文章”，全面提升金融供给质效。信贷投放保持量的合理增长和质的有效提升，统筹平衡“量价险”关系，持续提升服务实体的有效性、均衡性和可持续性。
　　抢抓数字经济、数据赋能发展机遇，研究探索普惠金融数字化经营模式。
　　二是强化创新策源，发挥上海主场引领作用。深度融入上海“五个中心”建设，及时跟进对接、前瞻性研究上海的重要改革任务和最新改革举措，推动主场建设措施落地见效，并加快创新经验总结提炼、复制推广和迭代更新。
　　三是推动数字化转型，不断增强业务发展动能。深入推进业技数融合，以数字化重塑金融基础设施、客户经营、渠道建设、展业营销和管理决策，赋能改革发展。
　　四是持续深化改革，促进业务平稳健康发展。以改革为抓手，通过调结构、优产品、强服务，推动负债业务量价平衡、资产业务稳中提质，筑牢息差企稳基础，深挖中间业务发展潜力，促进业务发展、结构优化和收入提升三者齐头并进、相辅相成。
　　五是保持资产质量稳定，精准发力强化风险防控。压紧压实风险管理责任，扎实有效做好房地产、地方债务等重点领域风险防范化解，加强集团全面风险管理，守牢不发生系统性金融风险底线。 收起▲

　　一、管理层讨论与分析
　　2024年一季度，交行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，整体经营保持并巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。报告期末，本集团资产总额142,380.91亿元，较上年末增长1.26%；负债总额131,122.73亿元，较上年末增长1.17%；股东权益（归属于母公司股东）11,145.64亿元，较上年末增长2.44%。2024年1-3月，实现营业收入670.59亿元，同比下降0.03%；实现净... 查看全部▼

　　一、管理层讨论与分析
　　2024年一季度，交行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，整体经营保持并巩固了“稳中有进、稳中提质”的发展态势。报告期末，本集团资产总额142,380.91亿元，较上年末增长1.26%；负债总额131,122.73亿元，较上年末增长1.17%；股东权益（归属于母公司股东）11,145.64亿元，较上年末增长2.44%。2024年1-3月，实现营业收入670.59亿元，同比下降0.03%；实现净利润（归属于母公司股东）249.88亿元，同比增长1.44%；年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.71%和10.79%，同比分别下降0.04个百分点和下降0.68个百分点。 收起▲