苏州资产管理有限公司部分股权

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）将通过全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）与苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）等关联方共同向苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，其中东吴创新资本出资23,915.36万元（以下简称“本次增资”）。

民生证券股份有限公司30.30%股权

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）347,066.67万股股权（约占总股本的30.30%）。

东吴人寿保险股份有限公司4.975%股权

为了进一步完善公司的金融投资布局,寻求新的业务增长点,以适应市场发展变化,保障市场竞争力,公司需要进一步与其他金融企业深化合作。当前受国家宏观经济发展、人口红利和政策红利等因素的影响,国内的保险行业处于一个高速发展的时期,未来前景广阔。特别是城镇化程度和居民收入的不断提高,老龄化社会的到来以及社会保障制度的不断完善,都为人寿保险业的发展带来了众多机遇。为此,公司拟以现金方式向创元集团收购东吴人寿3.09亿股,拟定收购价格为每股1.11元,收购总金额为34299万元。收购完成后,公司持有东吴人寿股权比例为7.725%。

天顺证券集团有限公司51%股权

为了加快搭建海外业务平台，加速推进国际化步伐，进一步增强公司的整体竞争实力，公司拟通过全资子公司东吴香港收购天顺证券集团的方式，快速取得业务牌照和业务渠道。2016年7月29日，东吴香港与目标公司签署了《备忘录》，在备忘录条款及条件的规限下，目标公司同意向东吴香港发行，而东吴香港同意向目标公司认购，或通过其全资附属公司向目标公司认购股份，该认购股份占完成认购后目标公司经扩大的已发行股本不少于51% （假设除发行认购股份外，目标公司已发行股本概无变动及全部认股权及期权已被行使）。

东吴期货有限公司4%股权

2015年8月25日,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)与苏州工业园区华都物资贸易有限公司(以下简称“华都物贸”)签订了《股权转让协议书》,拟收购华都物贸持有的东吴期货有限公司(以下简称“东吴期货”)4%股权,转让价格以国资管理部门备案后的评估价格为准,即为人民币3003.17万元。若交易完成,公司将持有东吴期货93.8%的股权。

苏州市民卡有限公司20%的股权

公司拟以自有资金向国发集团收购其持有的苏州市民卡有限公司20%的股权。公司与国发集团已于2014年6月23日在苏州签订股权收购协议。

东吴基金管理有限公司21%股权

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星实业”）持有的东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）21％股权，若交易完成，公司将持有东吴基金70％的股权。 　　2014年2月14日，公司与澄星实业签订了《关于东吴基金管理有限公司之股权转让合同》（以下简称“合同”），转让价格以评估结果为基础，经双方协商后确定交易价格为人民币11,900万元。

公司拟向包括控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定对象发行A股股票,发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过1,490,610,851股,募集资金总额不超过人民币60亿元。2025年7月17日,公司与国发集团及苏州营财签署了《东吴证券股份有限公司与苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》(以下简称《附条件生效的股份认购协议》)。国发集团及苏州营财拟以合计20亿元人民币现金认购本次发行的A股股票,其中国发集团认购金额为15亿元人民币,苏州营财认购金额为5亿元人民币,认购价格与其他发行对象相同。 20251017：股东大会通过

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东吴证券”）将通过全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）与苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）、苏州工业园区经济发展有限公司（以下简称“园区经发”）等关联方共同向苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）增资，其中东吴创新资本出资23,915.36万元（以下简称“本次增资”）。

2025年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,苏州营财投资集团有限公司等发生出售金融产品,提供服务,资金往来等的日常关联交易。 20250517：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,苏州营财投资集团有限公司等发生出售金融产品,提供服务,资金往来等的日常关联交易。 20240521：股东大会通过。 20250426：披露2024年实际发生金额。

2023年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,苏州营财投资集团有限公司等发生出售金融产品等的日常关联交易。 20230523：股东大会通过 20240430：披露2023年度实际发生金额。

2022年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,苏州营财投资集团有限公司等发生出售金融产品等的日常关联交易。 20220521：股东大会通过 20230429：2022年实际金额3860.48万元

2021年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,中国人寿资产管理有限公司等发生出售金融产品等的日常关联交易。 20210626：股东大会通过 20220409：披露2021年实际发生金额。 20220521：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,中国人寿资产管理有限公司等发生出售金融产品等的日常关联交易。 20200516：股东大会通过 20210430：披露2020年实际发生金额。 20210626：股东大会通过

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟联合苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)、苏州资产管理有限公司(以下简称“苏州资管”)、苏州工业园区经济发展有限公司(以下简称“园区经发”)及其他非关联方共同发起设立苏州并购母基金(以下简称“基金”)。基金总规模人民币13亿元,以有限合伙企业形式运作。公司全资子公司东吴创业投资有限公司(以下简称“东吴创业投资”)作为交易实施主体,认缴金额不超过2.6亿元,并作为普通合伙人担任基金管理人。

2019年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州信托有限公司,中国人寿资产管理有限公司等发生出售金融产品等的日常关联交易。 20190514：股东大会通过 20200425：2019年日常关联交易实际发生额为467096.14万元。 20200516：股东大会通过

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金参与苏州资产管理有限公司(以下简称“苏州资管”)增资,公司出资金额不超过7.44亿元,增资完成后保持20%的持股比例不变。本次增资构成关联交易,但不构成重大资产重组。本次关联交易由公司董事会进行审批,无需提交股东大会审议。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“公司”)的控股子公司东吴期货有限公司(以下简称“东吴期货”)拟增资2.7亿元。东吴证券拟与关联方苏州营财投资集团有限公司(以下简称“营财投资”)同比例参与增资,其中东吴证券出资25326万元。增资完成后,东吴证券持有东吴期货93.8%的股权比例保持不变。

2018年度与苏州信托有限公司,苏州银行股份有限公司等日常关联交易出售金融产品等，无法准确预计金额。 20180419：股东大会通过 20190420：2018年日常关联交易实际发生额为648,920.15万元。 20190514：股东大会通过

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟联合苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)、苏州资产管理有限公司(以下简称“苏州资管”)及其他非关联方共同发起设立苏州市支持民营企业发展基金(具体名称以工商登记为准,以下简称“苏州民企发展基金”),拟募集规模30亿元人民币,期限设定不超过10年,以有限合伙企业形式运作。公司全资子公司东吴创业投资有限公司(以下简称“东吴创业投资”)和东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”)作为交易实施主体,投资认缴总出资额不超过6亿元,其中东吴创业投资作为普通合伙人并担任基金管理人,东吴创新资本作为有限合伙人。

2017年度与苏州信托有限公司,苏州银行股份有限公司等日常关联交易出售金融产品等，无法准确预计金额。 20170429：股东大会通过 20180329：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为305003万元。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）拟以自有资金通过认购苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）发行的信托计划，向国寿东吴（苏州）城市产业投资企业（有限合伙）（以下简称“国寿东吴基金”）增加投资金额不超过1亿元。增加上述投资后，公司与东吴创新资本向国寿东吴基金投资的总金额不超过6.4亿元。

公司拟以自有资金向苏州资管增资1.6亿元,增资完成后,公司对苏州资管的出资总额为4亿元,股权比例保持20%不变。 公司副总裁孙中心先生担任苏州资管董事;苏州资管的股东中,苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)是公司的控股股东,东吴人寿保险股份有限公司董事长黄建林先生为公司控股股东国发集团的董事长,昆山市创业控股有限公司总裁唐烨先生为公司监事。上述法人单位为公司关联方,本次增资构成关联交易。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东吴创业投资有限公司（以下简称“东吴创业投资”）、东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”）拟以自有资金与国寿财富管理有限公司（以下简称“国寿财富”）及其他非关联单位共同设立国寿东吴（苏州）城市产业投资基金（以下简称“国寿东吴基金”，暂定名国寿东吴（苏州）城市产业投资企业（有限合伙），具体名称以工商登记为准）。国寿东吴基金拟募集规模100亿元人民币，期限设定为12年，以有限合伙企业形式存续。其中：东吴创业投资拟认缴500万元人民币出资额并担任基金管理人、普通合伙人；东吴创新资本拟通过认购苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）发行的信托计划间接参与基金投资，投资金额不超过5.4亿元人民币；该信托计划的受托人苏州信托以该信托计划项下的信托资金投资于国寿东吴基金。

2016年度,公司预计与关联方苏州国际发展集团有限公司,苏州银行股份有限公司等发生席位佣金收入,认购、申购或赎回基金产品等日常关联交易，由于业务发生时间、金额无法准确预计,关联交易金额以实际发生额计算。 20160521：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方东吴基金管理有限公司,上海新东吴优胜资产管理有限公司,苏州信托有限公司发生席位佣金收入,认购、申购或赎回基金产品等日常关联交易，由于业务发生时间、金额无法准确预计,关联交易金额以实际发生额计算。 20150516：股东大会通过 20160420：2015年实际发生金额为21939.41万元 20160521：股东大会通过关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）、东吴人寿保险股份有限公司（以下简称“东吴人寿”）、昆山市创业控股有限公司（以下简称“昆山创控”）及其他非关联单位共同发起设立苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）。公司拟出资2.4亿元，持有苏州资管20%的股份。本次股权收购构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本公司预计2014年度与东吴基金管理有限公司发生席位佣金收入,认购、申购或赎回基金产品的关联交易，预计交易金额26700万元。 20140807：董事会通过《关于新增2014年日常关联交易预计的议案》,购买关联方募集设立的资管 计划和购买信托产品。 20140823：股东大会通过 20150418：2014年度公司与上述关联方的交易金额为20279.7700 万元 20150516：股东大会通过

公司拟以现金方式向东吴期货单方面增资,增资价格以第三方资产评估价格为基准,出资总金额为3.69亿元,增资完成后公司持有东吴期货股权比例为89.8%。公司已于2014年10月29日与东吴期货其他股东即营财投资和苏州工业园区华都物资贸易有限公司签订了增资协议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。东吴期货股东营财投资为公司控股股东苏州国发集团有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所关联交易实施指引》,营财投资为公司关联方,本次增资构成关联交易。 20141120：近日,公司完成了向东吴期货的增资事宜。东吴期货亦已完成了相关工商变更登记事宜,东吴期货注册资本由原先的人民币“20,000万元整”变更为“50,000万元整”,其他登记事项不变。

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行的股票数量不超过7亿股（含7亿股）,其中国发集团拟认购金额不少于7亿元人民币且不超过8亿元人民币。 20130813：近日,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到江苏省国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于同意东吴证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》 20140114：2014年1月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。 20140220：东吴证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]200号). 20140807：本公司已于2014年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。 20140917：近日,本公司已按相关规定办理完成变更注册资本的工商变更登记、换领《经营证券业务许可证》等手续,公司注册资本由20亿元变更为27亿元。

公司拟以自有资金向国发集团收购其持有的苏州市民卡有限公司20%的股权。公司与国发集团已于2014年6月23日在苏州签订股权收购协议。

本公司预计2013年度与东吴基金管理有限公司发生席位佣金收入,认购、申购或赎回基金产品的关联交易，预计交易金额10900万元 20140327：2013年实际交易金额为13227.02万元。

本公司预计2012年度与东吴基金管理有限公司发生席位佣金收入,认购、申购或赎回基金产品的关联交易，预计交易金额7000万元 20130402：董事会通过《关于确认2012 年日常关联交易及预计2013 年日常关联交易的议案》

　　公司下属全资子公司东吴创新资本拟与苏州信托有限公司签订《苏信理财.富诚E1203单一资金信托合同》，以自有资金认购其信托产品，金额为人民币贰千万元，该项信托资金主要用于股票质押融资，投资期限为一年。此前，东吴创新资本已于2012年7月与苏州信托有限公司签订了《苏信理财.融通1203集合资金信托计划资金信托合同》，以自有资金人民币贰仟伍佰万元认购该信托计划，并根据公司关联交易的相关规定完成了审批。