中国外运长江有限公司部分股权

　　2023年5月18日，中国外运股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及本公司下属全资子公司中国外运长江有限公司（简称“外运长江”）与关联方上海长江轮船有限公司（简称“上海长江轮船”）、中国扬子江轮船股份有限公司（简称“扬子江股份”）签署了《关于中国外运长江有限公司之增资协议》（简称“《外运长江增资协议》”），据此，上海长江轮船（作为投资方）拟以其持有的扬子江股份100%股权作价出资3.62亿元（币种：人民币，下同），认购外运长江新增注册资本并取得增资完成后外运长江的11%股权。

长航货运有限公司13%股权

本公司下属四家全资子公司中国外运华东有限公司(简称“外运华东”)、重庆中外运散货运输有限公司(简称“重庆散运”)、湖北中外运散货运输有限公司(简称“湖北散运”)及江苏中外运船务代理有限公司(简称“江苏船代”)与关联方上海长江轮船及长航货运有限公司(简称“长航货运”)签署了《关于长航货运有限公司之增资协议》(简称“《长航货运增资协议》”),据此,外运华东(作为投资方)拟以其持有的重庆散运100%股权、湖北散运100%股权及江苏船代49%股权作价出资合计约3.94亿元,认购长航货运新增注册资本并取得增资完成后长航货运的13%股权(简称“长航货运增资事项”)。

运易通科技有限公司部分股权

　　2020年12月23日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于运易通增资扩股之关联交易的议案》，同意运易通增资扩股方案，并签署相关协议。 　　招商创投为本公司实际控制人招商局集团有限公司实际控制的合伙企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，招商创投属于本公司的关联方，因此招商创投本次向运易通增资构成本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　深圳必达是为运易通受激励员工设立的统一持股平台，不属于本公司的关联方，深圳必达本次向运易通增资不构成本公司的关联交易。

KLG Europe Eersel B.V.100%股权,KLG Europe Rotterdam B.V.100%股权,KLG Europe Venlo B.V.100%股权,KLG Invest Europe SRL100%股权,KLG Europe Logistics SRL100%股权,KLG Trucking SRL100%股权,KLG Europe Bradford Ltd.100%股权

　　2019年9月26日，本公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购欧洲KLG公司股权项目的议案》，同意收购欧洲KLG Holding下属子公司股权项目的整体方案，包括交易结构、交易方式、收购对价等。根据上述董事会决议，本公司于荷兰设立全资子公司SPV1、SPV2、SPV3，并分两步向KLG Holding及其实际控制的下属公司收购标的公司100%股权。第一步交割由SPV2和SPV3收购标的公司100%的股权，同时，SPV2向KLG Holding发行其20%的股权；第二步交割由SPV1向KLG Holding收购其所持20%的SPV2股权。本次交易收购价格预计不高于385,693,735欧元（约合人民币3,005,904,124元）。本公司全资子公司招商局船务企业有限公司（以下简称“招商船企”）为本次交易的买方提供履约保证。 　　本次交易的卖方为KLG Holding及其实际控制的6家下属公司（以下合称“卖方”），包括： 　　（1）荷兰标的公司股东KLG Europe Vastgoed Rotterdam B.V.、KLG Europe Vastgoed Venlo II B.V. 　　和KLG Europe Vastgoed Eersel B.V. 　　（以下合称“荷兰卖方”）； 　　（2）罗马尼亚标的公司股东KLG Europe International B.V.、KLG Holding和KLG Europe Rom Imobiliare SRL（以下合称“罗马尼亚卖方”）； 　　（3）英国标的公司股东KLG Europe UK Ltd.（以下简称“英国卖方”）。 　　2019年9月27日，SPV1和SPV2、卖方与招商船企签署了《股权买卖协议》。 　　本次交易已经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得欧盟成员国反垄断申报批准，并于中国境内履行向国家发展和改革委员会及商务部报告或备案的程序。

吉宝物流(佛山)有限公司100%股权,吉宝物流(香港)有限公司70%股权

2019年9月26日,本公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购吉宝佛山和吉宝香港股权项目的议案》,同意收购吉宝佛山100%股权及吉宝物流(香港)有限公司(以下简称“吉宝香港”)70%股权的整体方案,包括同意收购Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.(以下简称“KTT”)所持吉宝佛山70%股权及吉宝香港70%股权,同意收购广东外运有限公司(以下简称“广东外运”)所持吉宝佛山30%股权。

2023年10月26日,中国外运股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第三届董事会第二十七次会议审议了《关于公司若干持续性关联交易续期的议案》,其中包括公司与招商局集团有限公司(以下简称:招商局)2024-2026年《综合服务协议》和《租赁合同》两项子议案。经逐项审议和表决,同意与招商局签署2024-2026年《综合服务协议》和《租赁合同》(以下统称:本次日常关联交易)。 20231216：股东大会通过

鉴于中国外运股份有限公司(以下简称:公司或本公司)与招商局集团财务有限公司(以下简称:招商局财务公司)于2020年10月签署的2021-2023年度《金融服务协议》(以下简称:原协议)即将到期,经双方协商,本公司与招商局财务公司续签2024-2026年度《金融服务协议》(以下简称:新协议)。本公司与招商局财务公司的关联交易不会构成对关联人的依赖,不会影响公司的独立性。 20231216：股东大会通过

2020年10月28日,中国外运股份有限公司(以下简称:公司或本公司)第二届董事会第二十二次会议审议了《关于更新公司与招商银行2021-2023年金融服务的关联交易议案》,并进一步提交股东大会审议通过。根据业务发展需要,2024-2026年度,本公司及下属子公司(以下统称:本集团)拟继续在招商银行开展存款业务、贷款业务及其他金融服务(以下简称:本次关联交易)。 20231216：股东大会通过

　　2023年5月18日，中国外运股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及本公司下属全资子公司中国外运长江有限公司（简称“外运长江”）与关联方上海长江轮船有限公司（简称“上海长江轮船”）、中国扬子江轮船股份有限公司（简称“扬子江股份”）签署了《关于中国外运长江有限公司之增资协议》（简称“《外运长江增资协议》”），据此，上海长江轮船（作为投资方）拟以其持有的扬子江股份100%股权作价出资3.62亿元（币种：人民币，下同），认购外运长江新增注册资本并取得增资完成后外运长江的11%股权。

本公司下属四家全资子公司中国外运华东有限公司(简称“外运华东”)、重庆中外运散货运输有限公司(简称“重庆散运”)、湖北中外运散货运输有限公司(简称“湖北散运”)及江苏中外运船务代理有限公司(简称“江苏船代”)与关联方上海长江轮船及长航货运有限公司(简称“长航货运”)签署了《关于长航货运有限公司之增资协议》(简称“《长航货运增资协议》”),据此,外运华东(作为投资方)拟以其持有的重庆散运100%股权、湖北散运100%股权及江苏船代49%股权作价出资合计约3.94亿元,认购长航货运新增注册资本并取得增资完成后长航货运的13%股权(简称“长航货运增资事项”)。(以上交易统称“本次关联交易”)

2023年3月27日,中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十九次会议审议了《关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案》,关联董事冯波鸣、宋德星、邓伟栋、江舰和罗立回避表决,以“赞成票6票,反对票0票,弃权票0票”审议通过了该议案,同意本公司与深圳招商到家汇科技有限公司(以下简称“招商到家汇”)签署《采购服务协议》,2023年、2024年和2025年的日常关联交易预计总金额分别为12,000万元、14,400万元和17,280万元。该议案无需提交股东大会审议。招商到家汇为公司实际控制人招商局集团有限公司间接控制的公司,属于公司关联方,公司与其发生的交易构成关联交易。

为推动中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国外运”)科技创新转型并完善产业生态圈,本公司与招商局创新投资管理有限责任公司(以下简称“招商创投”)及其负责管理的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)(以下简称“招商创新基金”)拟共同投资设立招商中外运产业创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”),用于投资与物流创新业务相关项目的早期投资。基金组织形式采用有限合伙制,基金总规模为3.001亿元人民币(以下币种相同),其中招商创投(作为普通合伙人和基金管理人)拟认缴出资10万元,本公司(作为有限合伙人)拟认缴出资1.5亿元,招商创新基金(作为有限合伙人)拟认缴出资1.5亿元;本公司全资子公司中外运创新科技有限公司(以下简称“外运创科”)担任基金的产业投资顾问(以下简称“投资顾问”)并收取顾问费。

中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”或“本公司”)全资子公司中外运创新科技有限公司(以下简称“外运创科”)、深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)(以下简称“招商创投”)、深圳必达企业咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳必达”)及外运创科的全资子公司运易通科技有限公司(以下简称“运易通”)共同签署了《增资协议》和《股东协议》。此外,外运创科与招商创投签署了《一致行动人协议》。关联方招商创投和非关联方员工持股平台——深圳必达将对运易通进行增资,分别认购运易通新增注册资本5,000万元(币种:人民币,下同)和2,500万元,其中,招商创投投资金额为5,700万元,深圳必达投资金额预计不超过8,550万元。

鉴于中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)与招商局集团财务有限公司(以下简称“招商局财务公司”)于2017年11月份签署的《金融服务协议》(2018年-2020年)(以下简称“原协议”)即将到期,经双方协商,本公司与招商局财务公司续签《金融服务协议》(2021-2023年)(以下简称“新协议”)。 20201223：股东大会通过

2019年3月,中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)召开股东大会审议通过了《关于与招商银行持续关联交易的议案》,同意本公司及下属子公司在招商银行开展存贷款金融服务,本公司及下属子公司在招商银行存款额度2019年上限为35亿元人民币,2020年上限为40亿元人民币,贷款额度不设限额。2019年、2020年1-6月,本公司及下属子公司在招商银行的日终最高存款余额分别为4.08亿元人民币和7.05亿元人民币,均未超过预计金额上限。2021年-2023年,本公司及下属子公司拟继续在招商银行开展存款业务、贷款业务及其他金融服务,预计2021年、2022年和2023年,本公司及下属子公司在招商银行的最高存款余额均不超过40亿元人民币,最高贷款余额均不超过50亿元人民币(以下简称“本次关联交易”)。 20201223：股东大会通过

为统一管理本公司与招商局之间的租赁交易,同时考虑到目前本公司租赁物业所在地区租金的不断增长,以及本公司及下属子公司的业务发展需要,预计2021年-2023年本公司及下属子公司将与招商局及其下属子公司发生物业租赁和设备租赁的日常关联交易租金总额277140万元。 20201223：股东大会通过

考虑到物流行业的持续发展,以及本公司及下属子公司的业务发展需要,预计2021年-2023年将与关联人发生物流服务相关关联交易金额为2394000万元。 20201223：股东大会通过

根据历史交易金额,本公司及下属子公司与中外运普菲斯、中联理货、招商路凯之间接受和提供物流服务的实际发生金额较低,未达到本公司最近一期经审计净资产的0.5%,因此本期2021-2023年的日常关联交易框架协议中不再进行预计,后续将对本公司及下属子公司与上述合联营公司之间接受和提供物流服务的实际发生情况进行监控。考虑到物流行业的持续发展,以及本公司及下属子公司的业务发展需要,预计2021年-2023年将与关联合营企业提供物流服务和接受物流服务的关联交易金额为240000万元。 20201223：股东大会通过

本公司本次拟定向发行的2020年第一期人民币应收账款资产支持票据(以下简称“2020年第一期人民币ABN产品”)金额不超过5亿元人民币,并拟聘请中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)为牵头主承销商和联席主承销商。本次关联交易中招商证券的认购标的为本公司拟定向发行的2020年第一期人民币ABN产品的部分份额,在招商证券最终需履行余额包销义务的情况下,招商证券可认购的总金额预计不高于1.425亿元人民币,具体交易规模以最终发行结果为准;优先级投资者收益率最终将根据集中簿记建档的结果确定。承销费经协议各方参考同类服务的市场价格并公平协商后确定,本公司支付招商证券的承销费预计不高于10万元人民币,最终按照实际销售情况和承销费分配比例确定,符合市场正常商业条款。 20201223：股东大会通过

本公司与深圳招商到家汇科技有限公司(以下简称“到家汇科技公司”)签署《采购服务协议》,2020年4月1日-2020年12月31日、2021年和2022年的日常关联交易预计总金额分别为6,000万元、6,900万元和8,000万元。

中国外运股份有限公司(以下简称“本公司”)计划在中国银行间市场交易商协会注册发行资产支持票据,拟申请人民币资产支持票据注册总额不超过50亿元人民币,美元资产支持票据注册总额不超过7亿美元,注册期限两年,在注册总额度范围内可一次或分期发行。本公司计划定向发行的2019年第一期人民币应收账款资产支持票据(以下简称“2019年第一期人民币ABN产品”)金额不超过11亿元人民币,聘请中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)为牵头主承销商和联席主承销商。本公司计划定向发行的2019年第一期美元应收账款资产支持票据(以下简称“2019年第一期美元ABN产品”)金额不超过6,300万美元,聘请兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)和招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)为牵头主承销商和联席主承销商。 20191023：2019年10月21日,本公司与招商银行及其他独立第三方签署了《中国外运股份有限公司2019年度第一期美元定向资产支持票据承销协议》。

2019年9月26日,本公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购吉宝佛山和吉宝香港股权项目的议案》,同意收购吉宝佛山100%股权及吉宝物流(香港)有限公司(以下简称“吉宝香港”)70%股权的整体方案,包括同意收购Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.(以下简称“KTT”)所持吉宝佛山70%股权及吉宝香港70%股权,同意收购广东外运有限公司(以下简称“广东外运”)所持吉宝佛山30%股权。

2017年1月23日,公司与中国外运长航集团(以下简称“中外运长航”)中外运长航签署了托管总协议,协议期限为自2017年1月1日起至2018年12月31日止,本公司向中外运长航提供委托管理服务,并收取1,100万元人民币的固定年度管理费。中外运长航已按照合同要求向本公司支付托管费。2019年3月25日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于与中国外运长航集团签订<托管总协议(新)>的议案》,同意与中国外运长航集团签订《托管总协议(新)》;并授权任意一名执行董事签署本期《托管总协议(新)》。 20190507：2019年5月6日,公司与中外运长航签署了《托管总协议(新)》。