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业绩预测

截至2024-04-25,6个月以内共有 36 家机构对药明康德的2024年度业绩作出预测;
预测2024年每股收益 3.47 元,较去年同比增长 6.12%, 预测2024年净利润 102.29 亿元,较去年同比增长 6.48%

[["2017","1.31","12.27","SJ"],["2018","1.59","22.61","SJ"],["2019","0.81","18.55","SJ"],["2020","1.06","29.60","SJ"],["2021","1.75","50.97","SJ"],["2022","3.01","88.14","SJ"],["2023","3.27","96.07","SJ"],["2024","3.47","102.29","YC"],["2025","4.01","118.16","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 36 3.12 3.47 4.13 1.95
2025 36 3.47 4.01 5.17 2.47
2026 29 3.89 4.33 5.72 3.09
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2024 36 91.52 102.29 122.68 21.68
2025 36 101.83 118.16 152.63 25.47
2026 29 114.04 127.15 168.83 48.55

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2024预测 2025预测 2026预测 2024预测 2025预测 2026预测
长江证券 郭心驰 3.12 3.47 3.93 91.52亿 101.83亿 115.21亿 2024-03-31
首创证券 王斌 3.24 3.73 4.26 96.29亿 110.83亿 126.54亿 2024-03-28
华西证券 崔文亮 3.43 3.92 4.62 100.74亿 115.11亿 135.64亿 2024-03-27
海通国际 孟科含 3.26 3.67 4.17 95.74亿 107.72亿 122.24亿 2024-03-26
海通证券 贺文斌 3.26 3.67 4.17 95.74亿 107.72亿 122.24亿 2024-03-26
兴业证券 孙媛媛 3.37 3.86 4.37 98.86亿 113.32亿 128.22亿 2024-03-26
中信建投 贺菊颖 3.22 3.57 4.01 94.51亿 104.79亿 117.60亿 2024-03-26
东方证券 伍云飞 3.36 3.90 4.79 98.42亿 114.30亿 140.61亿 2024-03-25
国泰君安 丁丹 3.34 3.85 4.36 97.94亿 113.00亿 127.95亿 2024-03-25
国信证券 彭思宇 3.18 3.63 4.14 94.43亿 107.67亿 122.83亿 2024-03-25
详细指标预测
预测指标 2021(实际值) 2022(实际值) 2023(实际值) 预测2024(平均) 预测2025(平均) 预测2026(平均)
营业收入(元) 229.02亿 393.55亿 403.41亿
421.82亿
487.63亿
513.12亿
营业收入增长率 38.50% 71.84% 2.51%
4.56%
15.15%
13.67%
利润总额(元) 60.16亿 106.18亿 118.32亿
125.28亿
146.54亿
155.87亿
净利润(元) 50.97亿 88.14亿 96.07亿
102.29亿
118.16亿
127.15亿
净利润增长率 72.19% 72.91% 9.00%
7.45%
16.03%
14.59%
每股现金流(元) 1.55 3.59 4.51
4.25
4.66
5.32
每股净资产(元) 13.02 15.74 18.57
21.75
25.27
28.60
净资产收益率 14.05% 20.62% 18.99%
16.19%
16.17%
15.42%
市盈率(动态) 23.98 13.94 12.83
12.05
10.45
9.73

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 首创证券:公司简评报告:业绩稳健增长,TIDES业务表现亮眼 2024-03-28
摘要:盈利预测:根据公司最新经营情况,我们调整此前盈利预测并增加2026年盈利预测,我们预计2024-2026年,公司营业收入分别为401.55亿元/465.02亿元/530.78亿元,同比增速分别为-0.5%/15.8%/14.1%,归母净利润分别为96.29亿元/110.83亿元/126.54亿元,同比增速分别为0.2%/15.1%/14.2%。当前收盘价对应PE分别为14/13/11倍,公司为具有全球竞争力的CRDMO龙头企业,业务覆盖全面,行业长期趋势依旧向好,随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量,同时TIDES业务进入放量期为公司打开新的增长曲线,有望为公司带来持续增长,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 华西证券:23年业绩实现稳健增长,D&M业务继续贡献业绩增量 2024-03-27
摘要:考虑到全球投融资景气度后续影响以及美国相关提案对公司业务造成的潜在影响,调整24-25年盈利预测,即24-26年营收从462.91/577.74/NA亿元调整为392.70/453.12/533.06亿元,EPS从3.56/3.85/NA元调整为3.43/3.92/4.62元,对应2024年03月26日47.46元/股收盘价,PE分别为14/12/10倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东方证券:2023年度年报点评:业绩符合预期,新分子业务强劲增长 2024-03-25
摘要:考虑到行业景气度波动,我们下调公司2024-2025年每股收益分别为3.36、3.90元(原预测值为4.26、5.19元),新增2026年每股收益为4.79元,根据可比公司,我们认为目前公司的合理估值水平为2024年的19倍市盈率,对应目标价为63.84元,维持买入评级。 查看全文>>
买      入 光大证券:2023年年报点评:各项业务发展稳健,CDMO业务持续发力 2024-03-20
摘要:盈利预测、估值与评级:公司是一站式CXO龙头,业绩增长稳健。考虑到全球生物医药研发需求疲软,及国内投融资不景气,下调24-25年归母净利润预测为109.5/127.6亿元(分别下调6%/14%),新增26年归母净利润预测为144.1亿元,分别同比增长14.01%/16.52%/12.89%,A股对应24-26年PE为14/12/10倍,维持“买入”评级;H股对应24-26年PE为10/9/8倍,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 东吴证券:2023年报点评:业绩符合预期,TIDES等新兴业务加速兑现 2024-03-20
摘要:盈利预测与投资评级:考虑到小分子CDMO行业压力和美国地缘政治压力,我们将2024-2025年的归母净利润由119/147亿元下调至99/109亿元,预计公司2026年归母净利润为124亿元,2024-2026年P/E估值分别为15/14/12X ;公司作为CRO平台化龙头,常规业务维持高增速,多肽业务提供弹性,维持“买入”评级。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。