一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）主营业务　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主营业务
　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。
　　（二）主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。
　　2、生产模式
　　公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。
　　生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。
　　3、销售模式
　　公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
　　（三）公司所属行业情况
　　1、骨架材料行业
　　今年以来，国家实施更加积极有为的宏观政策，加快落实稳就业稳经济推动高质量发展若干举措，经济运行总体平稳。2025年上半年，汽车市场延续良好态势，多项经济指标同比均实现稳步增长。受汽车行业发展带动，下游轮胎行业需求释放，橡胶骨架材料行业呈现企稳回暖状态，行业盈利状况有所好转。但考虑当前外部环境的复杂性、严峻性、不确定性有所增加，行业竞争依然激烈，整体盈利水平持续承压，行业稳定运行仍面临挑战。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对会员企业统计，42家会员单位2025年1-6月完成钢帘线产量161.67万吨，同比降低1.55%；胎圈钢丝产量58.67万吨，同比增加6.07%；胶管钢丝产量17.74万吨，同比增加0.66%。
　　（1）胎圈钢丝
　　我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。近年来，随着中国新能源汽车销量快速增长，中国汽车自主品牌市场占有率逐步提升，下游轮胎行业需求拉动下，胎圈钢丝保持稳步增长的发展势头，2023年胎圈钢丝产量111.84万吨，增长23.80%；2024年胎圈钢丝产量116.18万吨，增加3.89%；2025年1-6月胎圈钢丝产量58.67万吨，增长6.07%。随着全球橡胶制品市场的扩大，橡胶骨架材料的需求将继续增长。同时，环保、节能和可持续发展也将成为行业的重要发展方向。各生产企业纷纷采取措施调整产品结构，包括引进新设备，改造原有设备，调整产品生产比例，生产新产品等，在提高产品性能、提高生产效率及节能环保等方面做了大量工作，直接推动了产业技术升级。随着市场竞争加剧，行业利润长期在低位运行，骨架材料行业进入成熟期。头部企业规模、成本和市场优势较为明显，未来会持续扩大产能，逐步增加市场占有率。另外，上游企业产业链延伸，投入资金和产能规模巨大，对行业造成很大冲击，进一步挤压中小企业的生存空间，一些落后低端产能将逐渐退出市场，企业兼并重组也会发生，市场集中度将进一步提升。
　　（2）钢帘线
　　我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。
　　近年来，宏观市场需求持续疲软，行业竞争压力较大。国家及行业协会陆续推出稳健的产业政策，引导实体经济健康有序发展，受国家积极稳健产业政策的影响，部分细分行业呈现企稳回暖状态。2023年钢帘线产量首次突破300万吨，达到304.50万吨，增长20.69%；2024年钢帘线产量330.48万吨，增加8.53%；2025年1-6月钢帘线产量161.67万吨，降低1.55%。全球轮胎生产布局正在发生变化，骨架材料企业在东南亚、欧洲沿边的生产、投资也相应增加。东南亚、印度及东欧地区商用轮胎的子午化率也在不断提高，随着经济与道路设施的不断提升，还会进一步升高，从而增加子午线轮胎材料的使用，国内骨架材料企业出口量将不断增加。随着出口量增加，容易引起海外市场的贸易摩擦，海外建厂可有效调节出口配置，有利于行业的持续发展。
　　钢帘线新产品、新技术不断升级，强度逐渐提高。采用各种高强度、超高强度的骨架材料可以使轮胎轻量化，降低滚动阻力，减少轮胎在制造和使用过程中的二氧化碳排放。2023年超/特高强度钢帘线市场占有率已超39%，“十四五”末将达到40%以上。采用新结构骨架材料可使骨架材料与橡胶结合更加紧密，从而提高轮胎强度、延长轮胎使用寿命。
　　2、下游橡胶轮胎行业
　　2025年上半年橡胶行业运行实现增长，主要经济指标现价工业总产值同比增幅呈现震荡走势，销售收入指标增幅连续两个月实现微幅反弹，出口交货值受到国际形势剧烈变化的影响仍实现较高幅度的增长，出口率（值）较上年同期微增，行业实现利润降幅收窄。在复杂的国内外环境下，我国轮胎行业和企业抓住变化和机遇，表现出强大的韧性、潜力和活力，整体运行情况保持稳健，为国民经济发展做出积极贡献。
　　目前，我国已成为全球最大的轮胎生产国和消费国，中国轮胎在国际市场中的竞争实力也显著提升。2006年全球轮胎75强排名中，有22家中国企业入选，其中中国大陆17家企业的总销售额达64亿美元，超过全球轮胎总销售额的6%；2023年度全球轮胎75强排名中，有36家中国企业入选，较上年增加了2家，其中中策橡胶、正新橡胶、赛轮集团与玲珑轮胎，成功闯入全球轮胎20强；2024年度全球轮胎75强排名中，中国企业在榜单中占据重要地位，共有38家企业上榜，较上年新增三家企业，其中中策橡胶和赛轮轮胎双双跻身全球前十名，分别位列第九和第十名，其他表现抢眼的中国企业包括玲珑轮胎、三角轮胎、双钱轮胎、浦林成山等。据中国橡胶工业协会统计，轮胎37家重点会员企业2025年上半年实现现价工业总产值1414.71亿元，同比（下同）增长5.66%；实现销售收入1452.18亿元，增长7.17%；综合外胎产量37958万条，增长5.06%；其中子午线轮胎产量36724万条，增长5.28%；全钢子午线轮胎产量7100万条，增长4.50%；子午化率96.75%,增加0.20个百分点。实现出口交货值773.78亿元，增长9.24%；出口率（值）53.28%，增加1.01个百分点。出口轮胎交货量21553万套，增长7.16%；其中出口子午胎20999万套，增长7.65%；出口率（量）为56.78%，增加1.11个百分点。产成品库存373.18亿元，增长14.92%。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2025年上半年，全球经济复苏进程曲折，贸易壁垒加剧冲击全球经济格局，公司面对严峻的市场形势和复杂多变的重重挑战，管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，持续优化内部生产管理、改进工艺技术、提升产品合格率，坚持研发创新和客户拓展，同时持续加强对原材料采购成本、生产成本、运输成本的管控，提高产品毛利率，整体盈利能力提升。公司主要推进了以下几个方面的工作：
　　一是加大研发投入，打造企业核心竞争软实力。不断利用自主研发、合作开发等方式形成新技术、新工艺、新产品，并取得了显著成效。工程胎缆型胎圈钢丝、特高强度胎圈钢丝等新产品开发取得了较大进展，高性能系列钢丝产品在生产中占比逐步提升；腱绳新产品正在加紧市场深度调研和与高校科研院所以及下游客户的联合开发；与上游钢厂联合研制高性价比原材料，进一步推进产品降本增效。2025年获得ISO14021声明证书，公司已实现胎圈钢丝、缆型胎圈钢丝100%的可回收材料占比及钢帘线80%的可回收材料占比，显著降低了产品全生命周期的碳排放。
　　二是公司积极响应“一带一路”倡议并紧紧围绕国际化发展战略，有序推进国际化建设。加快摩洛哥海外生产基地项目建设进度，利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好的服务欧美客户，逐步建立起具有全球竞争力的海外生产销售一体化布局，目前摩洛哥工厂的国内审批手续已经完成，正在办理摩洛哥当地土地手续和开工准备事项。
　　三是进一步加强清洁能源建设，公司利用厂区周边光资源、风资源以及生物质燃料丰富的优势，进一步加大新能源一体化开发建设。200兆瓦风力发电项目土建工程正在紧张施工当中，集电线路正在铺设，所有设备设施都已订购并具备安装条件，预计2026年实现并网发电；70兆瓦生物质热电联产项目已经动工建设，其中一期35兆瓦项目预计2026年实现供热发电。到2026年公司将实现光伏、风电和生物质的一体化供能新模式，绿电使用比例进一步提高，打造绿色低碳试点示范工厂，不断提升公司产品国际市场竞争力。
　　四是持续推动数字化转型，建设钢帘线智慧化工厂，助力运营效率提升。公司持续推动数字化转型，引入数字化建设项目，旨在实现全价值链数据运营与平台化运作，提升数字时代的企业竞争力。通过搭建覆盖全集团的统一数字化平台，能更好地实现业财融合、提升业务效率，为公司战略决策提供可靠依据。公司钢帘线智能工厂获评2025年山东省先进级智能工厂，企业通过大力实施数字化、智能化、绿色化，打造全省制造业数字化转型标杆和典范。
　　五是公司持续扩大人才储备，精心建设人才梯队，全力确保留住优秀人才。完善招聘和培养体系，积极吸引具有良好教育背景、技术专长、管理才能和全球视野的高素质、新生代人才加入。通过设立不同专业模块的培训，打造具有公司特色的人才成长路径，鼓励员工创新思维，激发创新精神，提升团队协作能力，充分调动员工的创造力，保持核心团队的积极性和稳定性，致力于构建专业高效的管理体系。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　公司的核心竞争优势主要有：
　　1、市场优势
　　（1）客户资源优势
　　公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、三角轮胎、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。
　　（2）品牌影响优势
　　公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2011-2017年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011年至2021年，“大业”牌胎圈钢丝连续入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业；2022年公司主导产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝荣获山东省第一批“好品山东”品牌；2024年入选山东省橡胶行业50强。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。（3）规模优势
　　经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2022年、2023年、2024年，公司胎圈钢丝的总产量分别为35.21万吨、42.80万吨、43.60万吨，分别占整个国内市场份额的38.97%、38.27%、37.53%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。收购胜通钢帘线后，公司钢帘线的生产规模和品牌优势迅速提升，一跃成为国内外钢帘线一线供应商。
　　2、技术优势
　　公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会副理事长单位、山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司建有国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、橡胶骨架材料标准研发基地等多处省部级以上研发平台。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与众多大学建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2020年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心；2021年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心；2023年公司被国家知识产局认定为国家知识产权示范企业；2023年公司被国家知识产局认定为国家知识产权示范企业；2024公司年被国家工信部认定为国家绿色工厂；2025年获评山东省先进级智能工厂。
　　3、区域优势
　　轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业260余家，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎企业。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。
　　4、柔性化生产优势
　　公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳动效率。
　　5、管理团队与人才优势
　　公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大对高素质经营管理人才的引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析　　2024年，国际环境复杂多变，激烈的地缘政治冲突仍在持续，虽然国内经济运行总体平稳，但当前国内市场竞争更加激烈，产能扩张难以短期内消化，经济持续回升仍然面临较多困难和挑战。公司主动适应经济新常态和市场新形势，保持战略定力，在全体员工齐心协力下，公司持续优化产业布局，进一步深耕橡胶骨架材料核心优势。报告期内，实现销售收入5,096,870,425.05元，归母净利润-170,249,898.24元。生产各类钢丝84.90万吨，比上年增长1.52%，其中胎圈钢丝43.60万吨、钢帘线36.18万吨、胶管钢丝5.12万吨，分别比上年增长1.87%、0.63%、4.91%... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　2024年，国际环境复杂多变，激烈的地缘政治冲突仍在持续，虽然国内经济运行总体平稳，但当前国内市场竞争更加激烈，产能扩张难以短期内消化，经济持续回升仍然面临较多困难和挑战。公司主动适应经济新常态和市场新形势，保持战略定力，在全体员工齐心协力下，公司持续优化产业布局，进一步深耕橡胶骨架材料核心优势。报告期内，实现销售收入5,096,870,425.05元，归母净利润-170,249,898.24元。生产各类钢丝84.90万吨，比上年增长1.52%，其中胎圈钢丝43.60万吨、钢帘线36.18万吨、胶管钢丝5.12万吨，分别比上年增长1.87%、0.63%、4.91%。
　　1、聚焦主业，加快生产线改造升级，增强企业发展内生动力
　　2024年公司紧紧围绕年度销售目标任务，始终秉持以客户需求为导向，重点围绕产品需求、质量提升、节能降耗和生产效率提高，进一步扩大主业产能，全面改造升级智能化生产线，其中诸城厂区帘线二厂改造升级部分智能化水箱拉丝生产线，垦利厂区一期迁建到新厂区改造升级全部完成，二期迁建改造工作正在抓紧往前推进，为下一步产能的提升和产品质量的提高打好了坚实的基础。
　　2、强化创新，优化生产工艺和产品结构，增强市场竞争力
　　2024年持续加大研发投入，推动产品品种结构优化升级，工程胎缆型胎圈钢丝、特高强度胎圈钢丝等新产品开发取得了较大进展，高性能系列钢丝产品在生产中占比逐步提升；腱绳新产品正在加紧市场深度调研和与高校科研院所以及下游客户的联合开发；与上游钢厂联合研制高性价比原材料，可回收钢生产的盘条在生产中得到大比例应用，进一步推进产品降本增效；部分产品生产工艺环节进行优化，在确保产品质量的前提下降低了能源消耗，提高了产品市场竞争力。
　　3、加快新能源项目建设，推动清洁生产，实现绿色低碳发展
　　2024年大力推动绿色可持续发展战略，加快建设生物质热电联产和风力发电项目，目前200兆瓦风力发电项目已经完成电力接入方案批复，项目EPC总承包合同已经签订，计划2026年一季度实现并网发电；70兆瓦生物质热电联产项目已经动工建设，其中一期35兆瓦项目计划2026年一季度实现供热发电。到2026年公司将实现光伏、风电和生物质的一体化供能新模式，绿电使用比例进一步提高，用能成本进一步降低。
　　4、加快海外布局,建设海外生产基地,推进全球化战略实施
　　2024年紧跟国际轮胎巨头的全球布局和发展步伐，进一步开拓海外市场，扩大销售渠道，开发国际高端新客户和优质客户；借助公司在海外成立的子公司建立辐射带动能力更强的海外营销网络，积极推动战略合作协议的签订，与高端客户达成深层次、全方位合作，推动公司国际化发展再上一个新台阶；加快摩洛哥海外生产基地项目建设进度，利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好的服务欧美客户，逐步建立起具有全球竞争力的海外生产销售一体化布局，目前摩洛哥工厂的国内审批手续已经完成，正在办理摩洛哥当地土地手续和开工准备事项，预计2026年底项目一期工程建成投产。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　报告期内，公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝的研发、生产和销售，没有发生重大变化，有关情况如下：
　　1、骨架材料行业
　　2024年国内经济形势整体呈现回升向好态势，新能源汽车产销高速增长、轮胎等行业需求较快释放，成为橡胶骨架材料行业增长的主要引擎，橡胶骨架材料行业产销量突破历史新高，但是随着行业产能的逐步增加和释放，市场竞争愈加激烈，行业效益下滑，出现增产增收不增利的局面。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对行业29家重点企业统计，2024年骨架材料行业完成现价工业总产值465.00亿元，同比（下同）增长7.36%，销售收入462.17亿元，增长5.89%，利润9.53亿元，下降27.01%，全年实现出口交货值150.63亿元，增加14.29%，出口率（值）占比32.60%。
　　（1）胎圈钢丝
　　我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。
　　目前骨架材料行业进入成熟期，国内胎圈钢丝行业新进入企业很少，行业内不规范经营及盲目低水平新建现象基本消除，市场格局已基本形成，行业集中度进一步提高。胎圈钢丝产量排名前五位的大业股份、江苏兴达、江苏胜达、高丽制钢中国、山东经纬市场占有率达77.75%。随着行业竞争格局的不断演化，胎圈钢丝市场份额不断向产品质量稳定、可靠，具有持续技术开发能力，资金实力强的企业集中。伴随胎圈钢丝行业产能整合优势资源、兼并重组的趋势，一批规模效益较低的中小型胎圈钢丝厂商将会在竞争中被淘汰。
　　我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关，产量达到103.58万吨，同比增加10.80%；2023年胎圈钢丝产量111.84万吨，增长23.80%；2024年胎圈钢丝产量116.18万吨，增加3.89%。近年来，胎圈钢丝市场需求逐步回暖，产业链、供应链加快恢复，产量得以迅速提高。但国际形势依然复杂严峻，国外增长存在不确定性，国内市场需求不足制约仍然存在，企业效益恢复面临不少困难。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。
　　（2）钢帘线
　　我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。
　　2022年钢帘线产量达到252.30万吨，下降7.35%；2023年钢帘线产量304.50万吨,增长20.69%；2024年钢帘线产量330.48万吨，增加8.53%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中，产能20万吨以上的有5家，产量约占总产能的75%，行业集中度进一步提高。
　　我国钢丝骨架材料整体逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。自2019年起，中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会开始对钢丝骨架材料行业按照强度进行细分统计。统计显示，2024年钢帘线ST和UT比例已经达到41.33%，提前完成“十四五规划”中到十四五末，钢帘线行业ST和UT产品比例达到40%以上的既定目标；胎圈钢丝HT比例已经过半，并且顺应市场需求，头部企业已研发并生产超高强度的胎圈钢丝。
　　2021年以来，我国工程机械行业维持较高景气度，“十四五”期间国内投资与重大项目陆续开工，随着我国“新基建”的稳步推动以及“一带一路”沿线国家投资增长，带动了我国工程机械行业持续发展，工程轮胎OTR市场前景良好，OTR用钢帘线得到骨架材料行业的广泛关注，大部分钢帘线生产企业均有OTR产销，据中橡协骨架材料专委会统计，2024年OTR用钢帘线产量达7.3万吨，同比增加15.9%。
　　行业集中度保持高位，钢帘线产能30万吨以上企业有贝卡尔特（中国）、江苏兴达、大业股份、江苏骏马、首佳科技和中天（淮安）；胎圈钢丝产能10万吨以上的企业有大业股份、江苏兴达、江苏胜达、高丽制钢中国、山东经纬和山东创大，2024年产能前6家企业的胎圈钢丝总产量占全国产量84%。胎圈钢丝龙头企业大业股份和钢帘线龙头企业江苏兴达主营产品市场占有率均达到1/3以上，行业集中度进一步提高。
　　2、下游橡胶轮胎行业
　　2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振，经济明显回升。2024年，橡胶行业运行保持增长，主要经济指标现价工业总产值、销售收入增长幅度超过5%，出口交货值保持大幅度的增长，增幅达到12%。
　　世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。
　　我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，有22家中国企业入选，其中中国大陆17家企业的总销售额达64亿美元，超过全球轮胎总销售额的6%；2023年度全球轮胎75强排名中，有36家中国企业入选，较上年增加了2家，其中中策橡胶、正新橡胶、赛轮集团与玲珑轮胎，成功闯入全球轮胎20强；2024年度全球轮胎75强排名中，中国企业在榜单中占据重要地位，共有38家企业上榜，较上年新增三家企业，其中中策橡胶和赛轮轮胎双双跻身全球前十名，分别位列第九和第十名，其他表现抢眼的中国企业包括玲珑轮胎、三角轮胎、双钱轮胎、浦林成山等。
　　随着经济回暖复苏，出行和消费信心逐步恢复，据中国汽车工业协会发布数据，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模，连续16年稳居全球第一。橡胶行业受汽车产业发展带动，2024年行业生产运行保持稳定增长，轮胎等橡胶产品产量迈上新台阶，现价工业总产值同比实现较大幅度增长。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎37家重点会员企业2024年度实现现价工业总产值2635.63亿元，同比（下同）增长10.22%；实现销售收入2655.95亿元，增长6.64%；综合外胎产量73915万条，增长12.97%；其中子午线轮胎产量71399万条，增长13.27%；全钢子午线轮胎产量13870万条，增长2.68%；子午化率96.60%,增加0.26个百分点。实现出口交货值1438.90亿元，增长12.43%；出口率（值）54.18%，增加2.79个百分点。出口轮胎交货量41672万套，增长14.27%；其中出口子午胎40505万套，增长14.72%；出口率（量）为56.38%，增加0.64个百分点。产成品库存332.78亿元，增长18.21%。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主营业务
　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。
　　（二）主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商名单。
　　公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》《采购控制程序》《供应商评审标准》《采购物资办理出入库规定》《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。
　　2、生产模式
　　公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。
　　生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。
　　3、销售模式
　　公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　2024年公司实现营业收入5,096,870,425.05元，较上年同期增长-8.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-170,249,898.24元。主要影响原因：一是公司主要产品国内市场产能扩张过快，行业竞争加剧，产品价格持续低位运行；二是国外市场因俄乌冲突、中东及红海危机的影响，全球海运航线运距拉长，消耗更多燃料成本，导致海运费用增加；三是公司国外市场遭受各种反倾销关税、技术性贸易壁垒的严峻挑战，为了保持国际市场竞争力，不得不在出口价格上做出让步，毛利有所下降。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　从行业所处生命周期来看，我国轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段。经历了前几年的高速发展之后，目前轮胎骨架材料行业的发展已经趋于平稳。这与我国轮胎行业的发展现状是息息相关的。根据中国橡胶工业协会的统计，近年来我国轮胎骨架材料的产量呈现持续稳步上升的走势。
　　1、胎圈钢丝行业格局和趋势
　　从国内市场来看，中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国，其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度，因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。作为重要的轮胎骨架材料，胎圈钢丝行业未来发展空间较为广阔。从近几年国内胎圈钢丝行业的发展状况看，胎圈钢丝产量呈现出了逐年递增的发展态势。
　　根据世界轮胎工业的发展态势以及我国轮胎行业的发展状况，伴随采购全球化趋势的进一步加强，预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展，国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将会赢得更多的市场机会。
　　我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：
　　（1）自主创新能力将成为企业核心竞争力
　　企业核心竞争力的根本标志是，企业具备明显的竞争优势且竞争对手难以模仿。知识经济时代的背景下，技术更新速度加快，企业竞争激烈，只有不断提高自主创新能力，才能提升企业的核心竞争力。胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品质量有着较高要求的行业，随着汽车工业的发展，子午线轮胎的普及，绿色环保理念的推广，胎圈钢丝生产厂家已经越来越注重自主创新，采用新技术新工艺来提高产品性能，开发新产品，从而取得竞争优势，扩大市场份额。
　　（2）高性能产品成为未来发展趋势
　　随着行业的发展，我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰，回火胎圈钢丝得到普及，胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高，已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。
　　近年来，汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加，因此轮胎生产厂家不仅对胎圈钢丝的强度指标要求越来越高，而且对其他性能指标的要求也不断提高。低碳经济的兴起，更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎制品的重要骨架材料，胎圈钢丝产品的性能必须实现更高的环保性能要求。通过提高各项性能指标，提高产品质量，从而在轮胎制造中降低钢丝使用量，达到减轻轮胎重量，实现节能减排的效果。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。
　　（3）国际化竞争趋势日益加剧
　　随着制造业向亚洲地区的倾斜，汽车以及轮胎产业也向以中国为首的发展中国家逐步转移。相对西方发达国家，中国拥有大量的人才、较低的劳动力和广阔的市场，具有明显的竞争优势。世界经济的全球化和信息化，带来了企业间竞争的国际化。面对全球化势态，资本必然向利润最高、制造成本最低的地方流动。为了降低成本，世界胎圈钢丝生产企业相继在中国投资设厂，韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支机构，并占据了重要的市场份额。因此，对于国内胎圈钢丝生产企业而言，国际化市场竞争的趋势在逐步加剧。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的，也是行业未来发展不可避免的趋势。
　　2、钢帘线行业格局和趋势
　　国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。
　　我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。从我国轮胎子午化率的发展需求和轮胎产量的增长需求上看，我国钢帘线需求在未来较长一段时间内将继续良好发展。
　　钢帘线行业未来发展趋势主要表现为如下几点：
　　（1）产品不断升级。顺应轮胎绿色制造的趋势，采用更高强度的钢帘线，可在确保轮胎安全性的前提下，减少轮胎中钢帘线和橡胶使用量，减少资源消耗，实现轮胎轻量化，降低轮胎滚动阻力和燃油消耗。未来，高强度（HT）、超高强度（ST）钢帘线的应用将逐渐普及，特高强度（UT）钢帘线的应用也将逐步展开。
　　（2）行业集中度不断提高。随着市场竞争加剧，头部企业规模、成本和市场优势较为明显，未来会持续扩大产能，提高市场占有率，进一步挤压中小企业的生存空间，一些落后低端产能将逐步退出市场，企业兼并重组也会发生，市场集中度得到进一步提升。
　　（3）加快实施智能制造。随着自动化、互联网、各种智能传感器技术的高速发展，骨架材料企业制造过程的智能化和信息化也需要紧跟时代的发展，真正落地一些高可靠的技术来帮助节省人力资源，降低工人劳动强度和风险，改进产品工艺，提高产品质量，提升生产效率。领先的大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部的全程信息流、物流追踪控制，同时与轮胎企业建立有效的信息链接，从而提高劳动生产率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理的智能化。
　　(二)公司发展战略
　　公司将立足于轮胎骨架材料行业，以胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝产品为主导，坚持自主创新、技术领先战略，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。借助资本市场，拓宽融资渠道，提升企业综合实力，进而改善公司治理和资产结构，以巩固国内胎圈钢丝行业领跑者地位，力求成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商。
　　公司将逐年加大研发投入，继续加强与各高校的产学研合作，建设产学研合作基地，依托国家企业技术中心、橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心等研发平台，通过不断壮大技术研发专家队伍，以技术创新带动产品创新，强化新产品的开发，增加产品科技附加值，提高企业的核心竞争力。
　　公司将坚持以客户需求为导向，加强市场营销网络建设，不断完善产品创新体系，建设规模化生产基地，从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距，以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能钢丝系列产品，调整产品结构，逐步向高端产品转移，以满足未来市场的发展需要。在巩固现有胎圈钢丝市场份额的基础上，进一步加大钢帘线和胶管钢丝产品的研发制造投入，同时通过并购重组等方式，完善产品结构，实现优势互补，提升企业的品牌形象，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声誉等逐年提高。
　　公司将坚持稳中求进，进中提质，积极落实“碳达峰，碳中和”重大战略部署，聚焦高端化、智能化、绿色化发展，加快新能源利用步伐，优化用能结构，打造大业零碳工厂，走绿色、低碳可持续发展之路。
　　(三)经营计划
　　瞄准国际一流企业和行业标杆，牢记初心和使命，坚守理想和信念，脚踏实地加油干。以公司“十四五”发展规划纲要为宗旨，以顺应国内外双循环新发展格局为契机，深入实施创新发展战略、绿色可持续发展战略、数字智能化转型发展战略；积极稳妥实施并购发展战略；提升和巩固公司在全球橡胶骨架材料行业的市场竞争和主导地位。
　　1、新产品开发及科技创新计划
　　立足于高性能胎圈钢丝产品的研发，继续扩大胎圈钢丝在国内市场的占有率，保持胎圈钢丝生产工艺技术在行业内的领先水平。未来三年公司将持续增加科研经费投入，促进技术创新，通过优化现有生产设备，购置和研发新设备，提高生产设备的智能化水平，加快新工艺、新技术的开发和应用。同时加快研制强度与质量更高的钢帘线产品，优化现有钢帘线产品结构，不断提高钢帘线高端产品的使用价值和年均占有率。
　　在坚持自主创新的同时，加强与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、青岛理工大学、北京邮电大学加强合作，加快新型超高强度钢丝、腱绳等特殊产品的研发，开拓新的产品领域，不断增强公司产品竞争力。未来两到三年内，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，建设和发挥好国家企业技术中心的作用，持续提升企业的核心竞争力。
　　2、人才培养计划
　　引进和培养优秀人才是公司未来发展战略规划的重要组成部分。在未来几年，公司将侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养，不断完善系统化专业培训体系，建立起知识结构全面、专业水平突出的管理团队、技术团队和生产团队。公司将重视员工个人价值的提升，充分发挥个人潜能，实现公司与员工共同快速成长。
　　3、市场开发计划
　　密切关注和分析市场变化，研究市场变化规律，及时判断市场走势，准确把握市场脉搏，增强对市场行情的预见性，提高反应的敏捷性以及决策的科学性，并制订切实可行的应对措施和灵活多变的销售策略。对现有国内市场的销售网络进行优化整合，巩固现有市场份额，通过开发新产品以及提高现有产品质量和服务质量进一步扩大市场范围，扩大国内市场占有率，使公司的整体优势得到充分发挥，基本完成全国范围内的销售网络布局，进一步巩固国内胎圈钢丝市场的龙头地位。
　　大力拓展海外业务，增加海外市场销售人员数量，提高海外市场销售人员综合素质，充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台，全力拓展国际市场。在未来3-5年内，进一步完善公司的海外营销网络体系，强化国际市场销售，全面进入世界轮胎主要企业的全球采购体系，海外销售占比提高到30%以上。
　　4、品牌建设和发展计划
　　经过多年的发展，公司已经在胎圈钢丝行业及轮胎行业领域中建立了较好的品牌形象，公司拥有的“大业”注册商标被认定为中国驰名商标，“大业”牌胎圈钢丝被评为山东省名牌产品、中国橡胶工业推荐品牌产品。公司的产品质量和服务得到了客户的广泛认可。未来几年，公司将加大品牌推广和宣传的投入，进一步提高“大业”和“胜通”品牌的认知度，提升公司的国内外影响力，将“大业”、“胜通”打造成为国际知名名牌。
　　(四)可能面对的风险
　　公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，打造一支年富力强的管理技术团队，以适应企业快速发展的需要。
　　公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业规模的扩大，对于企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明　　（一）主营业务　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、... 查看全部▼

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　（一）主营业务
　　公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
　　公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内外的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。
　　（二）主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。
　　公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作人员管理制度》，确保采购流程高效畅通。
　　2、生产模式
　　公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。
　　生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。
　　3、销售模式
　　公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
　　（三）公司所属行业情况
　　1、骨架材料行业
　　2024年上半年，在国内经济运行总体平稳、稳中有进，温和复苏的背景下，我国橡胶骨架材料行业也实现了稳步增长，在内需复苏和海外市场需求持续回暖情况下，骨架材料行业主要产品产销量和营业收入均实现稳步增长，但是由于部分产品产能过剩，行业效益仍不及预期。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对会员企业统计，41家会员单位2024年1-6月完成钢帘线产量164.21万吨，增加16.35%，出口44.89万吨，增加28.49%；胎圈钢丝产量56.07万吨，增加10.99%，出口9.63万吨，增加11.87%；胶管钢丝产量15.91万吨，增加20.88%，出口3.11万吨，增长21.71%。
　　（1）胎圈钢丝
　　我国胎圈钢丝的研发始于20世纪70年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。
　　目前骨架材料行业进入成熟期，行业内不规范经营及盲目低水平新建现象基本消除，市场格局已基本形成，行业集中度进一步提高。随着行业竞争格局的不断演化，胎圈钢丝市场份额不断向产品质量稳定、可靠，具有持续技术开发能力，资金实力强的企业集中。伴随胎圈钢丝行业产能整合优势资源、兼并重组的趋势，一批规模效益较低的中小型胎圈钢丝厂商将会在竞争中被淘汰。
　　我国胎圈钢丝产量于2021年首次突破100万吨大关，产量达到103.58万吨，同比增加10.80%，出口量13.51万吨，增加17.23%；2023年胎圈钢丝产量111.84万吨，增加23.80%，出口量17.93万吨，增加23.37%；2024年1-6月胎圈钢丝产量56.07万吨，增加10.99%，出口9.63万吨，增加11.87%。2023年以来，胎圈钢丝市场需求逐步回暖，产业链、供应链加快恢复，产量得以迅速提高。但国际形势依然复杂严峻，国外增长存在不确定性，国内市场需求不足制约仍然存在，企业效益恢复面临不少困难。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。
　　（2）钢帘线
　　我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。
　　中国橡胶工业协会发布《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，到“十四五”末，即2025年中国轮胎的年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%。其中巨型工程子午胎2万条，子午化率达到100%；农用胎1,200万条，子午化率16%；航空轮胎5.4万条，国产化率15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到2020年的94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。近年来，我国工程机械行业维持较高景气度，“十四五”期间国内投资与重大项目陆续开工，随着我国“新基建”的稳步推动以及“一带一路”沿线国家投资增长，带动了我国工程机械行业持续发展，工程轮胎OTR市场前景良好，OTR用钢帘线得到骨架材料行业的广泛关注，大部分钢帘线生产企业均有OTR产销，据中橡协骨架材料专委会统计，2023年OTR用钢帘线产量达6.3万吨。
　　2023年行业完成钢帘线产量首次突破300万吨，达到304.50万吨，增加20.69%，出口量74.33万吨，增长15.41%；2024年1-6月钢帘线产量164.21万吨，增加16.35%，出口44.89万吨，增加28.49%。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，助力轮胎轻量化及国家双碳发展战略，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的28%提升至33%。在产的16家钢帘线企业中，产能20万吨以上的有5家，产量约占总产能的75%，行业集中度进一步提高。我国钢丝骨架材料逐步向更高强度升级，助力轮胎行业轻量化、绿色低碳发展。
　　2、下游橡胶轮胎行业
　　世界轮胎工业发展至今已有160多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。
　　中国轮胎工业发展迅速。在1950年前，轮胎年产量不足3万条；到1980年，轮胎产量已达到1,146万条；2005年，中国轮胎产量达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。
　　我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，有22家中国企业入选，其中中国大陆17家企业的总销售额达64亿美元，超过全球轮胎总销售额的6%；2021年度全球轮胎75强排名中，有35家中国企业入选，35家中山东占20家，约占中国上榜企业数量六成；2022年度全球轮胎75强排名中，有34家中国企业入选，但中国的34家轮胎企业销售总额却不及日本4家轮胎企业的销售总额，中国轮胎企业与世界先进企业还有较大的差距；2023年度全球轮胎75强排名中，有36家中国企业入选，较去年增加了2家，其中中策橡胶、正新橡胶、赛轮集团与玲珑轮胎，成功闯入全球轮胎20强。
　　2024年上半年橡胶行业运行保持增长态势，主要经济指标现价工业总产值、销售收入实现较高幅度的增长，出口交货值保持大幅度的增长，出口率（值）高于上年同期。但是受到上年基期数据向好影响，现价工业总产值、销售收入、出口交货值三项主要指标的涨幅呈现收窄态势。根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎37家重点会员企业2024年上半年实现现价工业总产值1190.16亿元，同比（下同）增长11.61%；实现销售收入845.39亿元，增长8.15%；综合外胎产量37728万条，增长17.42%；其中子午线轮胎产量36545万条，增长18.17%；全钢子午线轮胎产量6843万条，增长7.44%；子午化率96.86%,增加0.62个百分点。实现出口交货值617.62亿元，增长13.43%；出口率（值）51.12%，增加3.47个百分点。出口轮胎交货量17317万套，增长13.96%；其中出口子午胎16768万套，增长14.77%；出口率（量）为53.24%，减少0.62个百分点。产成品库存223.99亿元，增长8.49%。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2024年1-6月，公司实现营业收入263,139.76万元，同比下降1.59%；实现归属于母公司股东的净利润为-2,454.96万元，同比下降131.74%；实现扣除非经常性损益后的净利润为-3201.59万元，同比下降193.83%。
　　报告期内，面对国内外经济环境变化带来的风险挑战，公司管理层围绕整体战略和年度经营目标，积极主动应对，以提升经营质量为核心，扎实推进各项工作。一是持续加强研发创新，做精做强主业，不断提高主营产品附加值，抢占产品制高点，重点加快超高强度、超高扭转、超高延伸为特点的高性能新型骨架材料研发进度。二是坚持立足国内市场，大力开拓国际市场，紧紧围绕“一带一路”国家战略，结合国际轮胎巨头的全球布局和发展步伐，主动寻求新的市场机会和增长点，大力推动海外市场“走出去”、“强起来”。三是进一步加强清洁能源建设，公司利用厂区周边光资源、风资源以及生物质燃料丰富的优势，进一步加大新能源一体化开发建设，打造绿色低碳试点示范工厂，提升公司产品国内外市场竞争力。目前风电项目已取得核准建设，正在办理项目土地手续和招标等工作。四是紧抓品质管理提升，优化完善质量管理体系，不断提高产品和服务质量，进一步加强大业和胜通“双品牌”的优势互补和协同效应。五是加强数字化智能化改造，持续探索公司数字化工厂与人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术的深度融合，大力推进数智赋能，提高生产效率，降低能耗和用工。2024年公司被山东省工信厅认定为钢帘线智能工厂。

　　三、风险因素
　　公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，打造一支年富力强的管理技术团队，以适应企业快速发展的需要。
　　公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业规模的扩大，对于企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。
　　随着我国轮胎产量逐年增加，本公司及同行业竞争者的产销规模也随之增长。公司近几年在国内胎圈钢丝市场占有率较高，但如果同行业竞争对手不断扩大生产规模或降低产品销售价格，公司将受到更大的市场竞争压力，面临较大的市场竞争风险。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司的核心竞争优势主要有：
　　1、市场优势
　　（1）客户资源优势
　　公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、三角轮胎、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。
　　（2）品牌影响优势
　　公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2011-2017年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011年至2021年，“大业”牌胎圈钢丝连续入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业；2022年公司主导产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝荣获山东省第一批“好品山东”品牌。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。
　　（3）规模优势
　　经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2022年及2023年，公司胎圈钢丝的总产量分别为35.21万吨、42.80万吨，分别占整个国内市场份额的38.97%、38.27%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。收购胜通钢帘线后，公司钢帘线的生产规模和品牌优势迅速提升，一跃成为国内外钢帘线一线供应商。
　　2、技术优势
　　公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会副理事长单位、山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司建有国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、橡胶骨架材料标准研发基地等多处省部级以上研发平台。报告期末，公司有效专利170件，其中国内发明专利91件，国际发明专利9件。公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准等13项，其中公司主持起草的2021年《胎圈钢丝实验方法》行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与众多大学建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2020年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。2021年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心。2023年公司被国家知识产局认定为国家知识产权示范企业。
　　3、区域优势
　　轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业260余家，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎企业。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。
　　4、柔性化生产优势
　　公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳动效率。
　　5、管理团队与人才优势
　　公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大对高素质经营管理人才的引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。 收起▲