上海市青浦区西虹桥蟠中路南侧16-05地块的国有建设用地使用权

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海三棵树建筑装饰有限公司（以下简称“上海三棵树装饰”）近日依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以人民币30,883.00万元竞拍取得上海市青浦区西虹桥蟠中路南侧16-05地块的国有建设用地使用权，土地面积13,427.20平方米。

福建省三棵树新材料有限公司部分股权

　　秀屿三棵树为公司的全资子公司，注册资本为人民币7,000万元，为公司在福建省莆田市秀屿区石门澳产业园秀屿三棵树高新材料综合产业园项目的实施主体（具体内容详见公司于2021年4月8日披露的《关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的公告》，公告编号：2021-023）。 　　为了增强秀屿三棵树的资本实力，优化其资产负债结构，提升其自身融资能力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对秀屿三棵树进行增资，增资金额为人民币40,000万元。本次增资完成后，秀屿三棵树由原注册资本人民币7,000万元增加至人民币47,000万元。

湖北三棵树新材料科技有限公司部分股权

　　湖北三棵树为公司的全资子公司，注册资本为5,000万元，为公司在湖北省孝感市应城市经济开发区东城工业园湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目的实施主体（具体内容详见公司于2021年3月2日披露的2021-009号公告）。目前湖北三棵树主要经营活动为新材料技术推广服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物生产、销售； 　　工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。为了增强湖北三棵树的资本实力，优化湖北三棵树的资产负债结构，提升湖北三棵树的盈利水平和自身融资能力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对湖北三棵树进行增资，增资金额为人民币22,000万元，由原注册资本人民币5,000万元增加至人民币27,000万元。

河北三棵树涂料有限公司部分股权

　　河北三棵树为公司的全资子公司，注册资本为20,000万元，为公司在河北省保定市博野县经济开发区涂料生产及配套建设项目的实施主体（具体内容详见公司于2018年3月8日披露的2018-008号公告）。目前河北三棵树主要经营活动为水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。为了增强河北三棵树的资本实力，优化河北三棵树的资产负债结构，提升河北三棵树的盈利水平和自身融资能力，公司拟以自有资金对河北三棵树进行增资，增资金额为10,000万元，由原注册资本20,000万元增加至30,000万元。

廊坊富达新型建材有限公司70%股权,江苏麦格美节能科技有限公司70%股权

公司全资子公司上海三棵树新材料科技有限公司(以下简称“三棵树新材料”或“甲方”)与富达新材、麦格美股东(以下简称“乙方”)包括高永强、高永辉、高正达、高正坤、高飞共5名自然人签订《投资协议》(以下简称“本协议”)。三棵树新材料拟以现金方式分别收购富达新材70%股权、麦格美70%股权。

广州大禹防漏技术开发有限公司70%股权

　　2018年12月12日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司签署投资框架协议的议案》，同意公司与广州大禹防漏技术开发有限公司（以下简称“大禹防漏”或“标的公司”）之股东王录吉、陈朝阳、王园签订《投资框架协议》。 　　公司或所属子公司拟以现金方式收购标的公司70%的股权，交易价格暂定为人民币20,650万元，具体收购比例和交易价格以转让方和受让方签订的正式《投资协议》为准。

5月28日,公司全资子公司秀屿三棵树与兴业银行股份有限公司莆田荔城支行(以下简称“兴业银行莆田荔城支行”)签订《项目借款合同》,拟申请项目贷款用于高新材料综合产业园项目(一期一阶段)(以下简称“本项目”)建设,贷款期限为10年,秀屿三棵树以本项目的土地使用权和在建工程提供抵押担保。截至2021年3月31日,前述秀屿三棵树拟用于抵押的土地使用权账面价值为6,160.39万元,在建工程账面价值为35,766.26万元。公司及公司实际控制人洪杰先生为前述贷款提供连带责任保证担保。公司及秀屿三棵树未对该关联担保提供反担保,并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

近日,公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行(以下简称“交通银行广州番禺支行”)签订了《保证合同》,为大禹防漏与交通银行广州番禺支行签订的《综合授信合同》项下的一系列债务提供连带责任保证担保,授信期限为1年。公司按其持股比例为大禹防漏提供2,450万元的连带责任保证。同时,大禹防漏其他股东王录吉、陈朝阳、王园为上述授信业务合计提供1,050万元的连带责任保证。公司及子公司未对其他股东提供的担保提供反担保。因大禹防漏为公司重要子公司,其股东王录吉持有大禹防漏10%以上股份,根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项,王录吉与公司构成关联关系,已按照相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

2021年3月19日,公司与中国农业银行股份有限公司英德市支行(以下简称“农业银行英德市支行”)签订了《最高额保证合同》,为大禹九鼎与农业银行英德市支行签订的贷款主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保,大禹九鼎本次流动资金贷款将用于日常经营周转、支付材料款等,申请的贷款期限为1年。公司按其持股比例为大禹九鼎提供8,400万元的连带责任保证,大禹九鼎法人王录吉、投资人公司自然人股东王园、陈朝阳按其持股比例合计为大禹九鼎提供3,600万元的连带责任保证,公司及子公司未对其他股东提供的担保提供反担保。因大禹九鼎为公司重要子公司,其股东王录吉持有10%以上股份,根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第(五)项,王录吉与公司构成关联关系,已按照相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》,豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

大禹防漏拟向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)申请人民币3,500万元的综合授信用于日常经营周转,授信期限为2年。公司和大禹防漏全资子公司大禹九鼎新材料科技有限公司(以下简称“大禹九鼎”)为上述授信业务共同提供连带责任保证。其中,公司按其持股比例为大禹防漏提供2,450万元的担保;大禹九鼎作为大禹防漏的全资子公司为其提供全额担保,即3,500万元的担保。截至本公告披露日,公司及子公司已实际为大禹防漏提供的担保余额为9,450万元(含本次)。

公司拟于2020年向中国证监会申请,向特定对象非公开发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过人民币40,000万元,本次非公开发行的股票数量不超过5,793,742股(含本数),并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行价格为69.04元/股,不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股东暨实际控制人洪杰先生,公司已于2020年4月11日与洪杰先生签订了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。 20200508：股东大会通过 20200606：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201249),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20200701：公司2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过。鉴于公司2019年度权益分派方案已实施完毕,现对公司2020年度非公开发行A股股票的发行价格和发行数量作如下调整。 20200703：股东大会通过,于2020年7月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201249号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《三棵树涂料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20200814：三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于请做好三棵树非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”),公司及相关中介机构就《告知函》所提问题逐条进行了认真核查和讨论,并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了说明和答复。 20200825：2020年8月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20200909：三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2077号)。 20201020：本次发行的新增股份已于2020年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司控股股东、实际控制人洪杰先生新增股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让,预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。