江西九江国泰新材料有限公司部分股权

公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资34,000万元，用于建设年产3,000吨-4,300吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。

江西三石有色金属有限公司部分股权

　　鉴于三石有色所属钽铌项目在建设期间因国家产业政策、市场环境、工艺技术、资源等投资条件发生重大变化，该项目总投资额由原计划14,031.63万元（其中建设投资11,942.79万元，流动资金2,088.84万元）调整为27,732.05万元（其中建设投资22,732.05万元，流动资金5,000万元）。九江石化设计工程有限公司已于2022年9月出具了《江西三石有色金属有限公司年产700吨钽铌稀有金属项目可行性研究报告（修订）》（档案号：JS19-YN037）。为保障钽铌建设项目正常推进，公司全资子公司恒合投资拟向三石有色增资20,300万元，恒合投资扣除前期投入9,825万元（截止2022年12月31日）外需追加资金投入13,175万元，用于三石有色钽铌项目后续建设。

江西国泰集团股份有限公司5%股权

　　公司于2022年9月1日收到股东鑫安信和的通知，鑫安信和已于2022年8月31日与铭海三号签署了《股份转让协议》，拟将其持有的31,041,100股公司股份（占公司总股本的5.00%）以7.80元/股的价格，通过协议转让的方式转让给铭海三号，转让价款合计为242,120,580元。

北京太格时代自动化系统设备有限公司16.7815%股权

本次江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)支付现金13,928.65万元人民币收购控股子公司北京太格时代自动化系统设备有限公司(以下简称“太格时代”或“标的公司”)部分股东合计持有的太格时代16.7815%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司持有太格时代的股权由69.8337%增至86.6152%。

江西澳科新材料科技有限公司51%股权

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国泰集团”）与江西大成国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“大成国资”）、谢椿云、高玉明、吴涛、阴磊、郭国生、刘东阳、王新春签署《关于江西澳科新材料科技有限公司之增资协议》，以4,163.2653万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（以下简称“江西澳科”）1,040.8163万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。

北京神舟智汇科技有限公司36.86%股权

　　2021年3月29日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）与张骏、齐新战、涂幼年、北京星华智联投资基金（有限合伙）、深圳前海第一基金管理有限公司（以下统称“交易对方”）及北京神舟智汇科技有限公司（以下简称“标的公司”或“目标公司”）共同签署了《股权转让及增资框架协议》（以下简称“本协议”）。

江西国泰集团股份有限公司53.02%股权

公司于2020年5月29日接到公司控股股东江西省民爆投资有限公司(以下简称“民爆投资”)转来的《关于无偿划转江西国泰集团股份有限公司股权的通知》,根据压缩管理层级、提高决策效率的实际考虑,民爆投资拟将所持国泰集团292,468,540股(占公司股本总数53.02%,其中无限售流通股为178,057,768股,限售流通股为114,410,772股)无偿划转至江西省军工控股集团有限公司(以下简称“军工控股”)。

江西三石有色金属有限公司100%股权

　　全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）收购江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）95%股权并增资扩股，用于“江西三石有色金属有限公司年产700吨钽铌稀有金属项目”（以下简称“建设项目”）。

北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%股权

本次交易,上市公司拟通过向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳(以下简称“刘升权等8名自然人股东”)以及太格云创以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的太格时代69.83%的股权。其中,拟以发行股份方式支付交易对价的5%,拟以发行可转换债券的方式支付交易对价的45%,拟以现金方式支付交易对价的50%。

江西省民爆投资有限公司100%股权

　　为加强国有资产监督管理，促进企业产权结构调整，提高国有资本运营效益，根据江西省国资委要求，军工控股拟将其直接持有的国泰集团32.51%股份无偿划转给民爆投资，同时无偿受让江西省国资委所持民爆投资100.00%股权。

江西国泰民爆集团股份有限公司32.51%股权

　　军工控股将其持有的国泰集团127,184,120股A股股份（占上市公司总股本的32.51%）无偿划转给民爆投资。

江西铜业民爆矿服有限公司100%股权,江西威源民爆器材有限责任公司100%股权

本次交易方案由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分构成。 公司拟向交易对方民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权；同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。 （一）发行股份购买资产 公司拟向交易对方民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权。 本次交易标的资产的交易对价以经具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经江西省国有资产监督管理机构或其授权机构备案的评估报告所确定的标的公司的评估值为依据，经交易双方协商确定。 经公司聘请的评估机构卓信大华预估，威源民爆、江铜民爆于评估基准日2017年8月31日的预估值分别为35,708.87万元、40,971.59万元，标的资产预估值合计为76,680.46万元。经交易双方初步协商，本次交易价格暂定为76,680.46万元。 （二）发行股份募集配套资金 公司拟以询价的方式向其他不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过20,625.20万元，发行股票的数量不超过4,421.60万股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目及支付本次发行相关费用。 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足20,625.20万元，则不足部分由上市公司以自有或自筹资金补足。

江西拓泓新材料有限公司50.99%股权

　　江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）拟以现金方式出资5,134.00万元向江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）进行投资，投资完成后，拓泓新材注册资本由人民币3,000.00万元变更至6,247.57万元。

江西宏泰物流有限公司45.00%的股份

江西国泰民爆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司江西恒合投资发展有限公司(以下简称“恒合投资”)拟以零元价格受让江西宏泰物流有限公司(以下简称“宏泰物流”)45.00%的股份,并由各方按受让后的股比同比例对宏泰物流增资,增资完成后宏泰物流注册资本由人民币2,000.00万元变更至10,000.00万元。

厦门德衡工贸有限公司60%股权

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西恒合投资发展有限公司（以下简称“恒合投资”）拟以零元价格受让厦门德衡工贸有限公司（以下简称“厦门德衡”）60.00%的股份，并由各方按受让后的股比同比例对厦门德衡增资，增资完成后厦门德衡注册资本由人民币50万元变更至1,000万元。

江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司持有的相关资产

基于公司多元化发展思路，培育新的利润增长点之目的，同时出于各方对彼此资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，恒合投资与浏阳市呈祥化工有限责任公司（以下简称“呈祥化工”）及胡尔洪等共26名自然人拟共同设立江西永宁科技有限责任公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准），恒合投资出资4,707.00万元，持有新设公司58.8375%的股权。本次合作目的是整合各方优势资源，共同开展高氯酸钾等精细化工业务，并在新设公司成立后，拟购买江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司（以下简称“永宁化工”）相关资产，包括永宁化工的专利和商标、固定资产和存货、现在正在履行的全部业务合同等。

江西省南昌市高新区高新大道699号聚仁国际2号写字楼20层-24层

自上市以来,公司对科研开发、人才引进及多元发展的现实需要日益迫切,同时随着日益增长的租金,公司经营层考虑将位于南昌的各单位及子公司集中办公,减少费用开支,提升工作效率。但公司当前租赁的办公场地已无法满足上述发展要求。为树立公司良好的品牌形象,保障公司持续稳定健康的发展态势,公司拟以合计不超过7,000.00万元人民币(不含交易税费及后续装修费)购买江西聚仁堂药业有限公司开发的位于江西省南昌市高新区高新大道699号聚仁国际2号写字楼20层-24层,用于公司科研办公使用。

2023年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司,江西A军工公司,江西B军工公司发生购买原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额350.65万元。 20240328：实际发生金额91.72万元

2024年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司,江西A军工公司,江西B军工公司发生购买原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额364.80万元。

2022年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司,江西A军工公司,江西B军工公司发生购买原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额215.0000万元。 20230419：实际发生金额193.70万元

2021年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司发生购买原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额188.7900万元。 20220409：2021年实际发生金额为153.48万元。

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国泰集团”）与江西大成国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“大成国资”）、谢椿云、高玉明、吴涛、阴磊、郭国生、刘东阳、王新春签署《关于江西澳科新材料科技有限公司之增资协议》，以4,163.2653万元人民币认购江西澳科新材料科技有限公司（以下简称“江西澳科”）1,040.8163万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将占有江西澳科51%股权。 20211015：目前,江西澳科已办理完毕工商登记手续,并领取了由宜春经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。

2020年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司发生购买原材料,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额82.0000万元。 20200507：股东大会通过 20210415：2020年实际发生金额97.46万元。

2019年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司发生购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额380.0000万元。 20190501：股东大会通过 20200415：2019年日常关联交易实际发生额为43.98万元。 20200507：股东大会通过

本次交易,上市公司拟通过向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳(以下简称“刘升权等8名自然人股东”)以及太格云创以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的太格时代69.83%的股权。其中,拟以发行股份方式支付交易对价的5%,拟以发行可转换债券的方式支付交易对价的45%,拟以现金方式支付交易对价的50%。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“国泰集团”、“公司”或“本公司”)将公司位于江西省南昌市高新大道699号聚仁国际2号楼的科技研发中心写字楼22-23F等楼层房屋租赁给公司控股股东江西省民爆投资有限公司(以下简称“民爆投资”)用于办公场所使用。

2018年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司发生购买原材料,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额75.0000万元。 20180414：股东大会通过 20190308：2018年公司实际发生的关联交易金额为77.95万元。 20190501：股东大会通过

本次交易方案由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分构成。 公司拟向交易对方民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权；同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。 （一）发行股份购买资产 公司拟向交易对方民爆投资发行股份购买其持有的威源民爆100%股权和江铜民爆100%股权。 本次交易标的资产的交易对价以经具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经江西省国有资产监督管理机构或其授权机构备案的评估报告所确定的标的公司的评估值为依据，经交易双方协商确定。 经公司聘请的评估机构卓信大华预估，威源民爆、江铜民爆于评估基准日2017年8月31日的预估值分别为35,708.87万元、40,971.59万元，标的资产预估值合计为76,680.46万元。经交易双方初步协商，本次交易价格暂定为76,680.46万元。 （二）发行股份募集配套资金 公司拟以询价的方式向其他不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过20,625.20万元，发行股票的数量不超过4,421.60万股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金用于威源民爆智能化平台建设项目、江铜民爆爆破服务一体化建设项目、江铜民爆智能化平台建设项目及支付本次发行相关费用。 本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足20,625.20万元，则不足部分由上市公司以自有或自筹资金补足。

2017年度,公司预计与关联方江西新余国科科技股份有限公司发生购买原材料,租赁仓库,提供劳务等日常性关联交易,预计关联交易金额171万元。 20170421：股东大会通过