上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平持有的欧创芯40.00%的股权，以及海能达科技、海友同创、王利荣持有的怡海能达45.00%的股权；同时，拟向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前，上市公司分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权；本次交易完成后，欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司。

上海类比系张俊、李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等30名股东共同持股的公司。公司拟与李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等17名股东及合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）共计18名股东（以下简称“交易对方”）分别签署《上海雅创电子集团股份有限公司与李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等十七名交易对方关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》《上海雅创电子集团股份有限公司与合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“交易协议”或“本协议”），以自有资金及/或自筹资金合计人民币29,807.76万元受让交易对方合计持有的标的公司37.0337%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易标的股权交割后，上海类比将成为公司参股公司。

出让方为公司实际控制人的一致行动人，本次权益变动不会导致上市公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。

为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动自研模拟IC设计业务发展，提升公司的综合竞争力，公司拟使用自有资金不超过人民币2亿元购买上海类比部分股权。本次交易完成后，上海类比预计将成为公司的参股公司。

公司全资子公司香港台信作为本次要约收购的要约人，拟在要约先决条件获得满足的情况下，向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销。截至本公告披露日，威雅利已发行股份数量合计为87,622,049股，其中香港台信持有标的公司18,614,309股（占比约为21.24%），其他股东合计持有69,007,740股（占比约为78.76%）。 此外，截至本公告披露日，标的公司向其雇员已授出、未行权的有效购股权合计1,296,500份，购股权持有人均有权以约定的行权价格购买标的公司股票（每份购股权的行使可以购买标的公司新发行的1股股票），其中566,500份购股权行权价格为3.91港元/股，730,000份购股权行权价格为2.61港元/股。根据香港、新加坡收购合并守则，要约期结束时要约人收到的股份要约有效接纳数量，连同在要约前或在要约期内已取得或同意取得的股份，须导致要约人及其一致行动人持有标的公司50%以上的投票权，否则本次要约失效。截至目前，公司全资子公司香港台信持有威雅利18,614,309股已发行股份（占比约为21.24%），本次交易在要约期截止时（包括延长要约期，如有），若香港台信及其一致行动人收到的股份要约有效接纳数量，连同已持有的股份合计未能超过威雅利已发行股份的50%，则本次要约失效。

　　上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）通过公司全资子公司UPCELECTRONICSPTELIMITED（以下简称“香港UPC”）持有WEComponentsPte.Ltd（以下简称“WE”或“目标公司”“标的公司”）14%的股权，为顺应全球产业发展趋势，推进海外市场拓展计划，加快东南亚市场的布局，香港UPC以自有资金或自筹资金不超过15,892,519.00美元购买JUBILEEINDUSTRIESHOLDINGSLTD（以下简称“交易对方”）持有的WE剩余86%的股权。本次收购完成后，香港UPC将持有WE100%的股权，WE将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。

　　为进一步提升对威雅利电子（集团）有限公司（0854.HK，以下简称“威雅利”或“目标公司”、“标的公司”）的影响力，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）拟使用自有资金1,626.44万港元进一步收购威雅利361.4309万股的股份（占目标公司已发行股份的比例约为4.12%），收购价格为4.5港元/股，本次收购完成后香港台信将合计持有威雅利21.24%的股份，继续成为威雅利第一大股东。

　　为整合资源、优势互补，更好地开拓市场、服务客户，提升市场竞争力和盈利能力，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”或“买方”）拟以自有资金或自筹资金15,000.00万港元收购香港上市公司威雅利电子(集团)有限公司（0854.HK，以下简称“威雅利”或“目标公司”“标的公司”）1,500万股的股份，收购价格为10.00港元/股，本次收购完成后香港台信将持有威雅利17.12%的股份，成为威雅利第一大股东。