上海证券有限责任公司100%股权

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行A股股份及支付现金的方式收购上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

国泰君安期货有限公司部分股权

同意公司向国泰君安期货有限公司增资35亿元人民币用于补充净资本；授权公司经营管理层在上述增资额度内根据国泰君安期货有限公司实际资金需求分次办理增资相关事宜。

国泰海通证券股份有限公司0.01%股权

近日，因内部管理工作需要，国际集团的一致行动人资产经营公司拟将其持有的公司931,505股A股（约占公司股份总数的0.01%）无偿划转至国际集团全资子公司国际集团资管公司名下。如相关股份过户完成，资产经营公司将不再持有公司A股股份，国际集团资管公司持有公司A股股份总数将变更为35,663,657股。

海通证券股份有限公司100%股权

本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券,即国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票,按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时,国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。自本次合并的交割日起,存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;合并完成后,海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通、H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。本次交易方案中,募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施,但本次换股吸收合并不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。

华安基金管理有限公司8%股权

　　公司拟以非公开协议转让方式受让上海工业投资（集团）有限公司所持有的华安基金管理有限公司8%股权，受让价格原则上不超过人民币10.12亿元。

华安基金管理有限公司15%股权

公司拟受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权,交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定,不超过人民币18.12亿元。

国联安基金管理有限公司51%股权

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）为整合公司业务资源，优化公司资产管理业务布局，于2017年1月9日在上海联合产权交易所公开挂牌转让国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%股权。本项交易详细情况请参见本公司于2017年1月7日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《关于挂牌转让国联安基金管理有限公司股权的公告》。挂牌期结束后，经上海联合产权交易所确认，太平洋资产管理有限责任公司符合竞买人资格。2017年4月27日，太平洋资产管理有限责任公司以人民币104,500万元的报价成为国联安基金51%股权的受让人。公司将与太平洋资产管理有限责任公司签署产权交易合同，并协助办理股权转让的相关手续。公司转让国联安基金51%股权尚需取得有关监管部门的核准，公司将根据进展情况及时披露相关信息。

华安基金管理有限公司20%股权

为优化资产管理业务布局,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投公司”)于2014年4月9日通过上海联合产权交易所摘牌受让华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)20%股权,并与转让方上海电气(集团)总公司签署了产权交易合同。

国泰君安证券股份有限公司1.01%股权

近日,公司接到实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的控股子公司上海上国投资产管理有限公司(以下简称“上国投资管”)发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司股东上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”)持有的公司77,295,979股股份(占公司股份总数的1.01%)过户至上国投资管名下。

海际证券有限责任公司66.67%股权

上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券66.67%股权。挂牌转让公告于2015年9月18日在上海联合产权交易所官方网站公告,项目编号G315SH1008061,挂牌底价40,622.031万元。中天城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)拟参与竞拍海际证券有限责任公司(以下简称“海际证券”)66.67%股权。

中天国富证券有限公司66.67%股权

为落实监管要求，解决公司与海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）的同业竞争问题，本公司控股子公司上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）于 2015 年 9 月 18 日在上海联合产权交易所采取公开挂牌方式转让海际证券 66.67%股权。本项交易详细情况请参见本公司于 2015 年 9 月 18 日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《关于挂牌转让海际证券有限责任公司股权的公告》。

东方证券股份有限公司(以下简称东方证券)拟通过发行股份及支付现金的方式购买国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)持有的上海证券有限责任公司(以下简称上海证券)24.99%的股权,同时拟通过发行股份的方式购买百联集团有限公司(以下简称百联集团)、上海国际集团有限公司(以下简称国际集团)、上海国际集团投资有限公司(以下简称国际集团投资)、上海城投(集团)有限公司(以下简称上海城投)合计持有的上海证券75.01%的股权。如上述交易实施完成,上海证券将成为东方证券全资子公司,公司及百联集团、国际集团、国际集团投资、上海城投成为东方证券股东,持有东方证券A股股份(以下简称本次重组交易)。

2026年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,上海国有资产经营有限公司,其他关联法人等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20260501：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20250530：股东大会通过。 20260328：披露2025年日常关联交易实际执行情况。

2024年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20240522：股东大会通过。 20250430：披露2024年实际发生金额。

本次募集配套资金的发行对象为国资公司,国资公司为国泰君安的控股股东。根据《重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,募集配套资金事项构成国泰君安的关联交易。就上述募集配套资金涉及关联交易事项,国泰君安关联董事回避表决,独立董事专门会议已审议并发表了审核意见。 20241122：披露国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司与上海国际集团有限公司共同出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金,出资金额分别为不超过5亿元、2.5亿元。

2023年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20230530：股东大会通过 20240329：披露2023实际交易金额。 20240522：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易的日常关联交易。 20220601：股东大会通过 20230330：2022年公司日常关联交易实际发生额为966.97万元。

为贯彻落实长三角一体化建设国家战略,充分发挥国有资本引领作用和杠杆效应,助力科技产业发展,实现“科技-产业-金融”高水平循环,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资公司”)拟出资不超过人民币7亿元与公司实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的全资子公司上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“国际集团资管公司”)等出资人,参与投资设立国方资本长三角协同优势产业基金(二期)(暂定名,以下简称“长三角二期基金”)。上海国方私募基金管理有限公司(以下简称“国方资本”)作为基金管理人。

公司拟受让上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权,交易价格以经有权的国资监管机构备案确认的评估结果为基础确定,不超过人民币18.12亿元。

为顺应并服务上海建设金融科技中心的战略规划,服务公司数字化转型战略,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司国泰君安创新投资有限公司的下属子公司国泰君安资本管理有限公司所担任管理人的上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)(以下简称“国泰君安母基金”)拟与公司实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)的全资子公司上海国际集团资产管理有限公司(以下简称“国际集团资管公司”)等出资人共同投资设立上海金融科技股权投资基金(有限合伙)(以下简称“上海金融科技基金”)。上海金融科技基金将由金浦产业投资基金管理有限公司作为基金管理人。 20220226：根据董事会决议,国泰君安创新投资有限公司、国泰君安资本管理有限公司于近日与上海临港新片区私募基金管理有限公司、上海国际集团有限公司、湖南湘潭财信产兴股权投资合伙企业(有限合伙)、联通光谷江控第五代通信产业基金(武汉)合伙企业(有限合伙)等出资人签署了《上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。

为深化服务科技强国的国家战略,积极助力临港新片区建设,打造公司旗舰基金,向“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋进,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投资公司”)拟与上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)及包括上海临港新片区私募基金管理有限公司(以下简称“新片区基金公司”)在内的其他第三方出资人共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“临港科技前沿基金”)。 20220224：董事会作出决议后,公司积极推进临港科技前沿基金募集设立的相关工作。公司于2022年2月23日召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于提请审议调整上海临港国泰君安科技前沿产业基金设立方案部分内容的议案》。

为布局全球市场、获得投资收益,协同促进公司其他业务发展,国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)拟初始认缴10亿元人民币,参与投资赛领国际私募股权投资基金(二期)(上海)合伙企业(暂定名,以下简称“赛领二期基金”,为本次投资的联接基金),并最终投向注册于开曼的SailingCapitalOverseasInvestmentsFundIILP(以下简称“开曼二期基金”)以开展具体的项目投资。待开曼二期基金后续交割完成后(以12个月为限),证裕投资公司将对初始认缴出资额进行调整,最终认缴出资额为开曼二期基金整体认缴规模的20%与10亿元人民币两者孰低值。 20210916：根据董事会决议,公司于近日签署了合伙协议。赛领二期基金全体有限合伙人的初始认缴出资总额最终确定为人民币20亿元。

2021年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易,的日常关联交易。 20210629：股东大会通过

为贯彻落实上海科创中心建设的国家战略,充分发挥国有资本的引领作用和杠杆效应,吸引社会资本共同支持科技创新企业的发展,在2017年参与发起设立上海科创中心一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基础上,公司全资子公司国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资公司”)拟出资人民币5亿元,参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“上海科创二期基金”或“二期基金”)。上海科创二期基金的目标募集资金规模为人民币80亿元。

2019年12月,为贯彻落实公司发展战略规划,更好地促进私募股权投资基金业务发展,经第五届董事会第十九次临时会议审议批准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发起设立“国泰君安股权投资母基金”,分期分批设立,首期基金暂定名“上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)”(以下简称“国泰君安母基金”),认缴意向总规模人民币80.08亿元,由公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司(以下简称“创新投公司”)及其子公司出资认缴合计人民币40亿元。按照国泰君安母基金的投资策略,国泰君安母基金拟出资不超过16亿元参与设立上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海生物医药产业基金”)。国泰君安母基金对上海生物医药产业基金的最终投资金额以16亿元及上海生物医药产业基金最终认缴规模的20%孰低为限,上海生物医药产业基金首期规模达到70亿元,国泰君安母基金认缴不超过上海生物医药产业基金规模的20%,为14亿元;上海生物医药产业基金首期关闭后,将继续针对后续意向出资人参与基金开展募资,如后续募集中上海生物医药产业基金的认缴规模达到90亿元,国泰君安母基金在上海生物医药产业基金中的认缴金额将增加至16亿元。

2020年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等发生证券和金融产品服务,证券和金融产品交易,的日常关联交易。 20200616：股东大会通过

为贯彻落实公司发展战略规划,更好地促进私募股权投资基金业务发展,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟发起设立“国泰君安股权投资母基金”,分期分批设立,首期基金暂定名“上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)”(以下简称“首期基金”),认缴意向总规模人民币80.08亿元,公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司及其子公司拟出资认缴合计人民币40亿元,上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)、上海国际信托有限公司(以下简称“国际信托”)及上海君璟泓富商务咨询中心(有限合伙)(以下简称“君璟泓富”)已达成投资认缴意向,尚待履行相关审批程序。 20200109：根据董事会决议,公司全资子公司国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司、上海中兵国泰君安投资管理有限公司于近日与上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司、上海君璟泓富商务咨询中心(有限合伙)以及其他独立第三方上海医药(集团)有限公司、上海上投资产经营有限公司、青岛国信金融控股有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、上海市杨浦区金融发展服务中心签署了相关的投资协议,并完成了上海国泰君安创新股权投资母基金中心(有限合伙)的工商注册登记。

2019年度,公司预计与关联方上海国际集团有限公司,深圳市投资控股有限公司,上海城投(集团)有限公司等发生提供服务,认购理财产品等的日常关联交易。 20190625：股东大会通过

2018年度预计与上海国际集团有限公司及其相关企业,上海国际集团有限公司及其相关企业等日常关联交易证券和金融产品服务，因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。 20180519：股东大会通过

为贯彻落实上海科创中心建设的国家战略,上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)牵头筹备设立“上海科创中心股权投资基金一期基金(有限合伙)”(暂定名,以工商核定名称为准,以下简称“科创母基金一期基金”)。科创母基金一期基金募集规模为人民币65.2亿元,国际集团等其它6家公司已初步达成投资认购意向。国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为发挥公司资本市场服务优势,积极参与上海科创中心建设,做大做强私募投资基金业务,拟出资人民币10亿元投资参与科创母基金一期基金。就此投资,公司已取得中国证监会无异议函。 20171123：根据董事会决议，公司于近日与上海国际集团有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、上信资产管理有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司及上海科创中心股权投资基金管理有限公司签署了相关的投资协议。

2017年度预计与上海国际集团有限公司及其相关企业,上海国际集团有限公司及其相关企业等日常关联交易证券和金融产品服务，因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。 20170314：股东大会通过

公司对2016年下半年日常关联交易进行了预计。预计为上海国际集团有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等提供证券和金融产品服务,为关联方提供证券、期货经纪服务;向关联方出租交易席位;关联方提供银行间市场公开询价服务;向关联方提供定向资产管理服务;为关联方提供资产托管服务。 20160520：股东大会通过

公司对2015年下半年日常关联交易进行了预计。预计为上海国际集团有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业,深圳市投资控股有限公司及其相关企业等提供证券和金融产品服务,为关联方提供证券、期货经纪服务;向关联方出租交易席位;关联方提供银行间市场公开询价服务;向关联方提供定向资产管理服务;为关联方提供资产托管服务。 20150910：股东大会通过