一、经营情况概览
　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，本行深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，准确把握国有大行在金融高质量发展中的定位，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设一流大型零售银行的愿景，以提能力、谋创新、强管理为核心，大力推进“5+1”战略路径1落地，强化“六大能力”2建设、加快打造五大差异化增长极3，全面加强精细化管理，围绕追求长期价值的目标，积聚发展的内生动力，实现良好开局。
　　本行积极应对银行业息差收窄和收入利润增速放缓的挑战，坚持稳中求进的总基调，保持了健康平稳的发展态势。一是盈利表... 查看全部▼

　　一、经营情况概览
　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，本行深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，准确把握国有大行在金融高质量发展中的定位，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设一流大型零售银行的愿景，以提能力、谋创新、强管理为核心，大力推进“5+1”战略路径1落地，强化“六大能力”2建设、加快打造五大差异化增长极3，全面加强精细化管理，围绕追求长期价值的目标，积聚发展的内生动力，实现良好开局。
　　本行积极应对银行业息差收窄和收入利润增速放缓的挑战，坚持稳中求进的总基调，保持了健康平稳的发展态势。一是盈利表现保持稳健。报告期内，本行营业收入894.30亿元，同比增长1.44%；实现归属于银行股东的净利润259.26亿元。在行业息差下行环境下，努力以高质量和差异化的发展策略促进息差表现稳健，净利息收益率1.92%，较上年下降9个基点，与去年同期相比，降幅收窄2个基点；利息净收入同比增长3.13%，增速较2023年提升了0.13个百分点。二是风险护航能力提升。加强全面风险管理能力建设，将精细化风控贯穿经营始终。深化智能风控工具在各领域的应用，深入推进全流程数字化风险监控体系建设，建设科技型企业“技术流”评价体系。截至报告期末，本行不良贷款率0.84%，资产质量保持平稳。拨备覆盖率326.87%，风险抵补能力充足。三是资产负债精细化管理持续推进。资产端实行信贷和非信贷资产一盘棋，以RAROC（风险调整后收益率）为标尺配置资产，在业务规模适度增长的同时高效配置。在信贷业务上，坚持“量价险”平衡，信贷差异化增长极余额达到5.31万亿元，占各项贷款余额的比例达到62.34%，较上年末提升了0.35个百分点。其中主要聚焦“三农”和小微企业领域的“两小”贷款增量双创历史新高。负债端持续优化价值存款发展机制，继续推动负债品种、期限和利率结构优化，不断巩固负债成本既有优势。一季度存款付息率为1.48%，较上年末下降5个基点。
　　本行坚守金融为民的初心，以中央金融工作会议精神为指引，将自身资源禀赋与服务实体重点领域有机结合，统筹推进“五篇大文章”和五大差异化增长极建设，在持续完善高质量金融供给的过程中，深化特色禀赋优势，努力构建新的增长引擎。
　　一是大力支持乡村振兴，打造服务乡村振兴主力军。聚焦乡村特色优势产业，推进产业客户链式开发。以产业强村和人口大村为重点，推进信用村网格化深耕。加大邮银协同工作力度，提升“村社户企店”4农村五大客群精准触达能力。启动小额贷款全流程模式重构和客户经理队伍能力提升三年行动，稳步推进审查审批、贷后管理集中运营。建设数字“三农”平台，推动“三农”客户体系化运营和全生命周期管理。截至报告期末，本行涉农贷款余额2.33万亿元，较上年末增加1,762.34亿元。
　　二是聚焦“打造普惠金融综合服务商”的目标，积厚成器，持续发力。丰富小微金融服务供给，为小微企业提供“信贷+”综合服务。全面推广“邮储易企营”企业一站式数字化管理平台，赋能企业数字化转型，累计服务客户数达到1.40万户。深入开展首届“普惠金融推进月”专项行动，深度调研企业需求，优化金融产品和服务模式，不断提升普惠金融服务覆盖度、可得性和满意度。截至报告期末，本行普惠型小微企业贷款余额1.58万亿元，占客户贷款总额比重超过18%，增量占比超过30%，两项占比稳居国有大行前列。
　　三是聚焦服务新质生产力，深化专业能力建设，全力塑造科技金融生力军。针对新质生产力产业链，构建产业技术图谱，形成科技型小微企业白名单，依托主动授信触达客户。科技型企业“技术流”创新能力评价及风险识别体系成功落地应用，有效解决高成长型科技型企业准入及测额难题。截至报告期末，服务科技型企业7.48万户，贷款余额较上年末增长13.97%。持续加大高技术制造业、战略性新兴产业和专精特新制造业支持力度，制造业中长期贷款较上年末增长10.36%。
　　四是全面深化数字金融应用，打造领先的数字生态银行。持续打造以新一代核心系统、“邮储大脑”、多中心一体化的容器云为代表的科技能力底座。新一代公司业务核心系统投产上线，实现公司客户服务的赋能升级。积极探索AI大模型智能创新应用，上线科技研发需求编写助手；持续推广RPA（机器人流程自动化）技术应用，实现普惠全景业务报表视图展示跟踪。
　　五是健全立体式养老金融体系，开启养老金融服务新篇章。加强养老金融工作的战略引领和组织保障，成立养老金融推进工作组，推进构建“三横三纵”的立体式养老金融体系；发挥特色优势，持续完善个人养老金服务体系，丰富个人养老金储蓄、保险、基金产品供给，在手机银行打造数智化养老金融服务生态，推广使用“三大计算器”（退休待遇计算器、养老省税计算器、养老模拟计算器）、自动缴存等特色功能，引导客户树立科学、理性的养老投资观；深入开展养老产业金融调研，推进养老产业综合金融服务。
　　六是深入推进绿色金融建设，服务产业体系绿色转型，为绿水青山保驾护航。明确年度工作目标和重点任务，积极探索开发绿色产品，创新推出“ESG贷款+保险”的金融服务模式，落地首单“贝类海洋蓝碳贷”。截至报告期末，绿色贷款余额超过6,700亿元，较上年末增长约6%。累计为4,163户企业客户提供碳核算服务。
　　七是持续提升为客户创造价值能力，着力成为财富管理市场的重要贡献者。创新特色产品和服务，推出手机银行“理财夜市”专区，上线代销理财产品24H全天候交易功能，起息早、到账快，为客户财富保驾护航。搭建全方位私行业务体系，升级鼎福客户1专线服务，丰富非金融增值权益，推出合格投资者线上认证功能，让高端客户享受管家式服务。强化赋能支撑，上线理财经理“倾听—提案—实施—检视”四步工作法系统功能，规范富嘉客户标准服务流程，提升客户全流程陪伴能力。截至报告期末，本行AUM（管理个人客户资产）规模超16万亿元，较上年末增加8,455.78亿元；VIP客户5,382.04万户，较上年末增长4.55%；富嘉及以上客户539.17万户，较上年末增长8.65%。
　　八是持续深化公司金融“1+N”经营与服务新体系1，加快打造差异化、特色化优势。专注综合经营，根据客群特点，以分层分类管理体系为支撑，依托“线上+线下+远程+多元化工具”的全方位立体式综合营销服务，深化客我合作。截至报告期末，公司客户达163.98万户，新增7.33万户，FPA（公司客户融资总量）超5万亿元；聚焦GBC联动2、乡村振兴、城市金融、产业金融、科技金融等领域，深度融入核心客户经营生态，主办行客户服务质效稳步提升。
　　本行在持续抓好能力建设和创新变革的基础上，加快推进精细化管理。制定精细化管理实施方案，在资源配置、业务发展、客户服务、风险管理、运营管理等领域不断追求管理高效和成果最优。一是持续优化业务流程。扎实推进集约化运营转型三年工作方案落地实施，提升集约运营能力，以集约化运营模式重塑零售信贷贷前、贷中、贷后业务流程。消费信贷业务总行集中审批“春节不打烊”，终审业务全国占比七成以上，集中贷后受理服务点覆盖40%的城区，加速向更轻盈、更高效的现代一流商业银行目标迈进。二是不断改进客户服务。加速推动将手机银行打造成为客户交互主平台，不断丰富手机银行用户成长体系，有序稳妥推进限额功能体系建设，稳步提升数字化风控能力，为客户提供全天候、多场景的线上服务。持续优化实体网点布局，充分发挥点多面广的渠道优势。加强在新城、新区、新园、千强镇等重点区域的金融服务覆盖；提升网点形象，加快网点室内形象改造，启动新一轮老旧网点改造，累计完成网点改造超5,100家；加大“邮爱驿站”推广，建设“邮爱驿站”5,094家。三是持续变革经营方式。加速推进主动授信，进一步增加名单的“源头活水”；持续精简、优化产品线上申请流程；不断优化客户准入、风险定价、额度核定等各类风控策略，实现风险管控与客户体验的平衡统一。截至报告期末，主动授信累计授信金额已达3,659.27亿元，贷款余额2,233.82亿元，不良率低于0.5%，风控效果良好。全面启动“看未来”技术体系3.0阶段建设，提升“看未来”技术对科技企业的适配度，推进全流程应用机制落地。一季度使用“看未来”模型批复客户3,621户，批复金额3,419.62亿元。
　　志存高远路无垠，心守笃行步更坚。面对严峻的外部形势和更加激烈的同业竞争，本行将立足长期主义，坚定发展信心，以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保障，着力提升发展效益和管理效能，聚焦“五篇大文章”，牢牢把握市场机遇，稳中求进、持之以恒，努力构建差异化竞争优势，奋力实现做优做强，为加快建设金融强国不断贡献邮储力量。 收起▲

　　一、讨论与分析
　　1、环境与展望
　　2023年，全球经济延续复苏态势，但增长前景分化，潜在金融风险逐步累积。发达经济体普遍“高通胀、高利率、高债务”，加息周期接近尾声；新兴经济体已暂缓加息或开启降息，货币政策出现分化。
　　我国经济继续回升向好，仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等挑战，国内大循环存在堵点，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，扩内需、调结构、提信心、控风险，高质量发展扎实推进。积极的财政政策加力提效，着力扩投资、促消费、保民生。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期... 查看全部▼

　　一、讨论与分析
　　1、环境与展望
　　2023年，全球经济延续复苏态势，但增长前景分化，潜在金融风险逐步累积。发达经济体普遍“高通胀、高利率、高债务”，加息周期接近尾声；新兴经济体已暂缓加息或开启降息，货币政策出现分化。
　　我国经济继续回升向好，仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患较多等挑战，国内大循环存在堵点，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，扩内需、调结构、提信心、控风险，高质量发展扎实推进。积极的财政政策加力提效，着力扩投资、促消费、保民生。稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，推动实体经济融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。我国银行业发展势头保持稳健，持续加大贷款投放力度，不断优化信贷结构，服务实体经济质效进一步提升，资产质量基本稳定，风险抵补能力整体充足。
　　展望2024年，世界经济增长的不确定性上升，发达经济体政策和市场外溢风险仍将通过汇率、资本流动、外债等渠道冲击新兴市场经济体。整体看，我国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素。我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策适度加力、提质增效，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。银行业将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚决落实中央金融工作会议、中央经济工作会议要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，做好“五篇大文章”，加大对普惠小微、制造业、绿色发展、科技创新、基础设施建设等重点领域和薄弱环节的支持力度，为实体经济提供高质量金融服务，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
　　2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，本行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，以高质量党建为引领、以能力建设为基础、以创新变革为动力、以精细化管理为保障，加快建设一流大型零售银行，助力金融强国建设。
　　一是坚决贯彻落实党中央重大决策部署，践行国有大行责任担当。大力支持创新驱动发展战略、区域协调发展战略等国家战略和粮食能源安全、科技创新、先进制造等重点领域。扎实做好“五篇大文章”，大力支持乡村振兴，把普惠金融打造成最大的特色、最突出的优势，加快构建养老金融差异化优势，有力提升科技金融服务能力，深入推进绿色金融，全面深化数字金融，着力打造服务乡村振兴主力军、普惠金融综合服务商、科技金融生力军。
　　二是提升业务精细化管理水平，构建差异化竞争优势。坚持以AUM为纲，扎实做好客户资产配置，加快推进消费金融、信用卡、“三农”金融等业务模式变革，全面提升零售金融业务为客户创造价值的能力。持续深化公司金融业务“1+N”经营与服务新体系，加强一体化协同，根据客群特点提供差异化综合金融服务。密切跟踪市场变化，提升资产配置和交易能力，加强同业生态建设，提高资金资管业务收益水平。
　　三是强化科技赋能，加快推进数智化转型。全力推进“十四五”IT规划，加快重点项目建设，充分发挥业技融合支撑作用，深化科技应用成效。加强数智化应用赋能，开展大数据技术研发，完善数据服务体系，加强数据应用场景建设，实现重点客户、重要业务、关键环节的全覆盖。夯实系统运行基础，加快运维智能化转型。
　　四是坚持统筹发展与安全，牢牢守住风险底线。落实资本新规要求，全力推进资本管理高级方法合规达标，推进智能风控建设，加快实现风控数字化转型，提升全面风险管理能力。健全行业研究机制，加强“看未来”能力建设，深化风险引领理念。强化源头管控，聚焦重点领域，精准有效管控信用风险。提升内控案防管理能力，加强合规管理，健全案防工作机制和管理体系。
　　2、财务报表分析
　　2023年，本行坚守零售银行战略定位，持续推进创新变革，不断强化能力建设，着力打造五大差异化增长极，逐步构建差异化竞争优势，全行发展态势稳定向好。
　　一是业务规模稳健增长。截至报告期末，本行资产总额达15.73万亿元，较上年末增长11.80%；其中客户贷款总额8.15万亿元，较上年末增长13.02%，同比多增1,821.26亿元，增量创历史年度新高。负债总额达14.77万亿元，较上年末增长11.54%；其中客户存款13.96万亿元，较上年末增长9.76%，核心负债保持平稳健康发展。存贷比58.39%，较上年末提高1.68个百分点，资产结构持续优化。
　　二是经营业绩保持稳定。报告期内，本行实现归属于银行股东的净利润862.70亿元，同比增长1.23%。实现营业收入3,425.07亿元，同比增长2.25%；其中实现利息净收入2,818.03亿元，同比增长3.00%；剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%。净息差2.01%，继续保持行业较优水平。
　　三是资产质量平稳优良。本行秉承审慎稳健的风险偏好，持续完善全面风险管理体系，加快推进风险管理数字化、集约化转型，积极赋能业务高质量发展。截至报告期末，本行不良贷款率0.83%，较上年末下降0.01个百分点，仍处于行业领先水平；拨备覆盖率347.57%，风险抵补能力充足。
　　2.1、利润表分析：报告期内，本行实现净利润864.24亿元，同比增加10.69亿元，增长1.25%。
　　利息净收入：报告期内，本行积极应对银行业净息差下行压力，坚持差异化发展策略，提升资产负债配置效率，促进量价均衡和结构优化。全年实现利息净收入2,818.03亿元，同比增加82.10亿元，增长3.00%。其中，规模增长带动利息净收入增加302.61亿元，利率变动导致利息净收入减少220.51亿元。净利息收益率和净利差分别为2.01%和1.99%。
　　利息收入：报告期内，本行利息收入4,983.27亿元，同比增加240.87亿元，增长5.08%，主要是本行着力构建以RAROC为标尺的资源配置体系，生息资产规模稳步增长，资产结构持续优化。
　　客户贷款利息收入报告期内，本行坚持服务实体经济，持续加大“三农”、小微、公司等领域的信贷投放。客户贷款利息收入3,195.13亿元，同比增加102.73亿元，增长3.32%。
　　其中，个人贷款利息收入2,037.86亿元，同比减少7.65亿元，下降0.37%，主要受LPR下调、存量房贷利率调整等因素影响，个人住房贷款利息收入下降导致。同时，个人小额贷款等业务规模快速增长带动其利息收入实现较快增长，部分抵消了利率下调对利息收入的影响。
　　公司贷款利息收入1,091.88亿元，同比增加133.54亿元，增长13.93%，主要是本行全面推广公司金融“1+N”经营与服务新体系，为客户提供满足产业转型升级和多元发展的综合金融服务，公司贷款平均余额增长带动。
　　投资利息收入：报告期内，本行投资利息收入1,390.81亿元，同比增加106.57亿元，增长8.30%，主要是本行聚焦打造金融市场差异化增长极，积极把握市场机遇，动态优化资产布局，债券、同业存单等金融投资平均余额增长带动。
　　存放中央银行款项利息收入报告期内，本行存放中央银行款项利息收入200.03亿元，同比增加8.21亿元，增长4.28%，主要是存款准备金规模增长带动。
　　存拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，本行存拆放同业及其他金融机构款项利息收入197.30亿元，同比增加23.36亿元，增长13.43%，主要是本行抢抓利率高点，优化业务结构，存放同业定期款项、同业借出平均余额增长，以及买入返售债券平均收益率提升带动。
　　利息支出：报告期内，本行坚持价值创造理念，强化顶层设计，深挖结构调整潜力，负债业务发展质量持续提升，付息负债成本率进一步下降。利息支出2,165.24亿元，同比增加158.77亿元，增长7.91%，主要是客户存款、发行债券利息支出增长所致。付息负债平均付息率为1.57%，同比下降6个基点。
　　客户存款利息支出：报告期内，本行坚持“不唯规模、唯质量”的发展定力，通过绩效考核、利率管理等政策引导，大力推动价值存款发展，存款平均付息率降至1.53%，同比下降8个基点，其中个人存款平均付息率同比下降9个基点。本行客户存款利息支出2,026.66亿元，同比增加100.05亿元，增长5.19%，主要是存款规模增长带动。
　　同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出：报告期内，本行同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出61.62亿元，同比增加20.30亿元，增长49.13%，主要是卖出回购债券规模增长，以及美元拆入款项成本增长带动。
　　应付债券利息支出：报告期内，本行应付债券利息支出71.37亿元，同比增加36.51亿元，增长104.73%，主要是本行主动优化负债结构，发行同业存单和二级资本债，规模增长带动。
　　手续费及佣金净收入：报告期内，本行狠抓能力建设，聚焦重点产品，持续推动中间业务多元化发展。全年实现手续费及佣金净收入282.52亿元，同比减少1.82亿元，下降0.64%；剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后，手续费及佣金净收入同比增长12.05%，继续保持两位数增长。
　　手续费及佣金收入511.04亿元，同比增加13.59亿元，增长2.73%。其中，代理业务手续费收入208.57亿元，同比增加40.58亿元，增长24.16%，主要是本行积极打造财富管理差异化增长极，聚焦客户需求，丰富产品货架，提升资产配置能力，财富管理业务收入快速增长。银行卡业务手续费收入119.25亿元，同比增加0.43亿元，增长0.36%，主要是本行深入推进信用卡体制机制改革，加强产品创新，深化商圈和场景体系建设，信用卡业务手续费收入稳定增长。结算与清算业务手续费收入102.30亿元，同比增加6.95亿元，增长7.29%，主要是本行推动结算产品场景化与数字化转型，单位结算业务收入实现较快增长。理财业务手续费收入28.21亿元，同比减少47.85亿元，下降62.91%，主要是受上年净值型产品转型一次性因素，以及理财产品规模下降影响。投资银行业务手续费收入23.88亿元，同比增加7.17亿元，增长42.91%，主要是本行增强“商行+投行”联动，激发经营发展效能，债券融资、银团贷款等业务全面提速，投资银行业务收入实现快速增长。其他业务收入17.52亿元，同比增加7.14亿元，增长68.79%，主要是通过“结算+融资”双核驱动，表外票证函、供应链融资等业务手续费收入实现快速增长。
　　手续费及佣金支出228.52亿元，同比增加15.41亿元，增长7.23%，主要是邮政代理网点销售金融产品规模增长，导致佣金支出增加。
　　其他非利息净收入：报告期内，本行其他非利息净收入324.52亿元，同比减少4.77亿元，下降1.45%。
　　其中，投资收益和公允价值变动收益合计314.39亿元，同比增加52.84亿元，增长20.20%，主要是本行深入打造金融市场差异化增长极，不断优化非息资产配置，近年来加大轻资本、轻税负证券投资基金投资，分红收入增加；充分发挥同业生态圈优势，加快票据交易流转，买卖价差收益增加；以及持续优化投资组合结构，投资的债券、证券投资基金估值上升带动。
　　汇兑收益-1.14亿元，同比减少58.71亿元，主要是美元兑人民币汇率波动，以及上年优先股赎回带来的基数影响。
　　业务及管理费：报告期内，本行坚持总量管控，效益优先，合理配置成本资源。业务及管理费2,220.15亿元，同比增加163.10亿元，增长7.93%。
　　其中，储蓄代理费及其他1,149.24亿元，同比增加126.76亿元，增长12.40%，主要是邮政代理网点吸收个人客户存款规模增加导致；员工费用640.17亿元，同比增加11.39亿元，增长1.81%；折旧与摊销121.28亿元，同比增加8.28亿元，增长7.33%，主要是本行深入贯彻科技赋能战略，加快推进数智化转型，持续加大信息科技投入，带动固定资产折旧和无形资产摊销费用增加。
　　信用减值损失：报告期内，本行坚持审慎的风险管理政策，客观、合理计提减值准备。信用减值损失261.67亿元，同比减少91.61亿元，下降25.93%，主要是我国经济回升向好，本行信贷资产质量保持稳定，贷款减值损失计提同比减少。
　　所得税费用：报告期内，本行所得税费用51.75亿元，同比减少8.34亿元，下降13.88%，主要是本行积极优化业务结构，减免税收入增长带来的节税效应。
　　2.2、资产负债表分析：资产：本行坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，统筹协调配置资产，为实体经济注入更多金融“活水”。报告期内，本行强化资产与负债、规模与效益的联动，以RAROC为标尺，进一步优化资产结构，提升价值创造能力；立足资源禀赋，持续加大对重点领域和薄弱环节的信贷投放力度，稳步提升存贷比和信贷资产占比；加强市场研判，强化投研引领，优化非信贷业务布局，提高资金使用效率。
　　截至报告期末，本行资产总额157,266.31亿元，较上年末增加16,593.49亿元，增长11.80%。其中，客户贷款净额79,152.45亿元，较上年末增加9,375.35亿元，增长13.44%；金融投资53,875.88亿元，较上年末增加4,286.89亿元，增长8.64%。从结构上看，客户贷款净额占资产总额的50.33%，较上年末提高0.73个百分点；金融投资占资产总额的34.26%，较上年末下降0.99个百分点。存贷比58.39%，较上年末提高1.68个百分点，资产结构进一步优化。
　　客户贷款：截至报告期末，客户贷款总额81,488.93亿元，较上年末增加9,384.60亿元，增长13.02%。
　　个人贷款：截至报告期末，本行个人贷款总额44,702.48亿元，较上年末增加4,241.43亿元，增长10.48%。
　　其中，个人消费贷款28,587.41亿元，较上年末增加1,300.96亿元，增长4.77%，同比多增673.81亿元。主要是本行全力支持居民刚性和改善性住房需求，同时紧抓消费信贷市场发展机遇，强化场景服务和营销模式创新，打造智能化、数字化的线上消费贷款产品体系，满足居民多样化消费信贷需求，个人消费贷款保持平稳增长。
　　个人小额贷款13,922.27亿元，较上年末增加2,570.33亿元，增长22.64%，同比多增371.93亿元，增量创历史年度新高。主要是本行深入落实乡村振兴战略，持续加大乡村振兴重点领域信贷投放，稳步推进农村信用体系建设，开展农户普遍授信，强化客户分层分类运营，积极打造农村市场差异化竞争优势，小额贷款增速连续四年超过20%。
　　信用卡透支及其他2,192.80亿元，较上年末增加370.14亿元，增长20.31%，同比多增296.17亿元。主要是本行深入推进信用卡体制机制改革，着力构建集约化经营和差异化发展能力，强化信用卡客户拓展和综合营销，加快产品创新，丰富产品权益类型，持续提升客户综合服务能力，业务规模实现较快增长。
　　公司贷款：截至报告期末，本行公司贷款总额32,144.71亿元，较上年末增加5,451.09亿元，增长20.42%，同比多增1,296.83亿元，增量创历史年度新高。主要是本行贯彻落实国家重大战略部署，不断加大对先进制造业、战略性新兴产业、专精特新、普惠金融、绿色金融等领域信贷投放，同时加快构建小微金融差异化增长极，建立以客户为中心、多元化、全场景的营销服务体系，为企业提供特色化、综合化、专业化的综合金融服务，小企业及公司贷款规模实现快速增长。
　　截至报告期末，本行公司贷款的前五大行业为交通运输、仓储和邮政业，制造业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业。五大行业贷款合计占公司贷款总额的67.88%，较上年末下降3.69个百分点。
　　票据贴现：截至报告期末，本行票据贴现4,641.74亿元，较上年末减少307.92亿元，下降6.22%，主要是本行持续优化业务结构，压降收益较低的票据资产规模。
　　金融投资：报告期内，本行持续强化投研引领，聚焦打造金融市场差异化增长极，不断优化投资业务结构，加强市场走势研判，合理把握投放节奏，金融投资规模保持稳定增长。
　　截至报告期末，本行金融投资53,875.88亿元，较上年末增加4,286.89亿元，增长8.64%。
　　从产品划分情况来看，主要是债券和同业存单等产品规模增加，其中，债券投资40,761.90亿元，较上年末增加3,918.81亿元，增长10.64%；同业存单4,857.19亿元，较上年末增加817.09亿元，增长20.22%。
　　从计量方式来看，主要是债权投资和其他债权投资增加，其中债权投资39,882.10亿元，较上年末增加3,186.12亿元，增长8.68%，主要是金融机构债券、政府债券等投资规模增加；其他债权投资5,035.36亿元，较上年末增加873.64亿元，增长20.99%。
　　债券投资：截至报告期末，本行债券投资40,761.90亿元，较上年末增加3,918.81亿元，增长10.64%，主要是本行不断深化投研体系建设，积极研判市场利率走势，优化债券投资品种和组合久期，动态调整配置节奏，加大对轻资本、轻税负的政策性银行金融债、地方政府债券的投资。
　　金融债券：截至报告期末，本行持有的金融机构发行的金融债券21,463.11亿元，其中政策性银行债券18,582.40亿元，占比86.58%。
　　负债：本行认真贯彻落实监管要求，建立健全负债质量管理体系，将高质量负债作为稳健经营的基础和服务实体经济的支撑。
　　报告期内，本行不断夯实客户规模和质量，核心负债业务以个人存款为主，规模平稳增长，来源保持稳定；主动拓展资金渠道，提高负债结构多样性；科学统筹安排资金来源与运用的总量、结构、节奏，综合平衡流动性和效益性；坚持合规经营，规范开展负债交易、会计核算、数据统计，严守风险底线。负债业务发展质量稳中有升，相关指标运行良好。
　　截至报告期末，本行负债总额147,700.15亿元，较上年末增加15,285.47亿元，增长11.54%。其中，客户存款139,559.63亿元，较上年末增加12,414.78亿元，增长9.76%；同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款合计4,288.79亿元，较上年末增加1,237.64亿元，增长40.56%，主要是本行优化负债业务结构，择机增加同业负债规模。
　　客户存款：截至报告期末，本行客户存款139,559.63亿元，较上年末增加12,414.78亿元，增长9.76%，核心负债规模保持稳定增长。
　　其中，个人存款124,948.56亿元，较上年末增加12,126.59亿元，增长10.75%，主要是本行深入推进个人存款量质并举发展，持续优化存款业务结构，一年期及以下存款实现快速增长；公司存款14,584.37亿元，较上年末增加288.71亿元，增长2.02%，主要是本行不断提升对公司客户的金融服务能力，公司定期存款增长。
　　股东权益：截至报告期末，本行股东权益总额9,566.16亿元，较上年末增加1,308.02亿元，增长15.84%。其中，非公开发行A股普通股募集资金净额449.80亿元，发行永续债300亿元，净利润带动增加864.24亿元，分配普通股、永续债股息308.90亿元。
　　表外项目：本行的资产负债表表外项目主要包括衍生金融工具、或有负债及承诺。
　　衍生金融工具主要包括利率合约、汇率合约等。
　　或有负债及承诺主要包括法律诉讼及索赔、资本承诺、信贷承诺、抵质押资产及国债兑付承诺。信贷承诺是由贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证及未使用的信用卡额度等构成。
　　现金流量表分析：报告期内，本行经营活动产生的现金净流入2,633.37亿元，同比减少2,115.77亿元，主要是本期发放贷款支付的现金较上年增加，以及卖出回购债券收到的现金较上年减少所致。
　　报告期内，本行投资活动产生的现金净流出2,424.28亿元，同比减少2,690.79亿元，主要是投资债券到期收到的现金较上年增加所致。
　　报告期内，本行筹资活动产生的现金净流入1,922.47亿元，上年为现金净流出377.37亿元，主要是本期发行同业存单收到的现金增加所致。
　　其他财务信息：会计政策变更说明：本行报告期内未发生重大会计政策变更。
　　按境内外会计准则编制的财务报表差异说明：本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，2023年度归属于银行股东的净利润和2023年末归属于银行股东的权益均无差异。
　　债券相关情况：报告期内，本行未发行根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公司信用类债券信息披露管理办法》的规定需予以披露的企业债券、公司债券及非金融企业债务融资工具。 收起▲

　　一、经营情况概览
　　面对复杂严峻的国内外形势，本行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入践行“5+1”战略路径1，持续推进“六大能力”建设2，加快打造五大差异化增长极，在落实国家战略、支持实体经济、保持自身健康平稳发展的过程中扎实推进各项重点战略任务落地，以转型发展打造核心优势和核心竞争力，以巩固差异化竞争优势筑牢长期价值“护城河”。
　　本行积极履行国有大行责任担当，践行金融工作的政治性、人民性，全力落实稳经济各项政策举措，持续提升服务实体经济质效。一是加大金融精准支持力度。持续丰富乡村振兴、小微科创、民营企业、产业链供应链、消费信贷等重点领域服务供给，切实加强防汛救灾和灾后重建金融... 查看全部▼

　　一、经营情况概览
　　面对复杂严峻的国内外形势，本行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入践行“5+1”战略路径1，持续推进“六大能力”建设2，加快打造五大差异化增长极，在落实国家战略、支持实体经济、保持自身健康平稳发展的过程中扎实推进各项重点战略任务落地，以转型发展打造核心优势和核心竞争力，以巩固差异化竞争优势筑牢长期价值“护城河”。
　　本行积极履行国有大行责任担当，践行金融工作的政治性、人民性，全力落实稳经济各项政策举措，持续提升服务实体经济质效。一是加大金融精准支持力度。持续丰富乡村振兴、小微科创、民营企业、产业链供应链、消费信贷等重点领域服务供给，切实加强防汛救灾和灾后重建金融服务。二是将民营企业金融服务工作落实落细。大力支持民营企业高质量发展，加快产品与服务创新，加大对民营企业的信贷投放力度，促进民营经济做大做优做强。三是加大服务优惠力度。积极响应行业协会倡议，深入落实降费政策，维护客户合法权益，切实支持实体经济发展、惠企利民。四是持续拓展科创金融服务生态圈。与中国中小企业发展促进中心联合举办支持专精特新企业发展专项活动，与深圳证券交易所联合举办投融资专场路演，依托“U益创”科创金融品牌，为专精特新及科创企业提供全方位服务，满足企业多元化投融资需求。截至报告期末，服务专精特新及科创客户6.51万户，专精特新及科创贷款余额超过3,000亿元。五是深入推进绿色银行建设。大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，支持生物多样性保护，强化产品创新，支持转型金融，落地首笔公正转型贷款，累计为3,296户企业客户提供碳核算服务。截至报告期末，绿色贷款余额5,966.97亿元，较上年末增长20.17%。
　　本行着力把握经济企稳回升的向好势头，坚定信心，保持健康平稳的发展态势。一是业务规模稳健增长。截至报告期末，本行资产总额达15.32万亿元，较上年末增长8.87%；其中客户贷款总额突破8万亿元，达8.02万亿元，较上年末增长11.23%。负债总额达14.40万亿元，较上年末增长8.75%；其中客户存款达13.49万亿元，较上年末增长6.12%。二是发展质量持续提升。本行着力推动实现“质”和“量”同步提升的高质量发展。在资产配置上坚持资产向贷款、贷款向实体、实体向零售倾斜，围绕实体经济需求精准发力。前三季度，本行客户贷款增加8,100.63亿元，同比多增1,122.93亿元，增量创历史同期新高，带动存贷比和信贷资产占比分别较上年末提高2.73和1.11个百分点；其中个人贷款增加3,570.17亿元，同比多增954.33亿元。在负债上，以价值存款为发展核心，强化结构优化，把握三季度以来存款成本持续下行的市场走势，加大价值存款发展力度，继续保持低成本负债优势。前三季度付息负债的平均付息率1.57%，同比下降7BPS。三是盈利能力保持稳定。报告期内，本行实现归属于银行股东的净利润756.55亿元，同比增长2.45%；营业收入2,601.22亿元，同比增长1.24%，其中利息净收入同比增长3.12%，增速较中期提高0.79个百分点。净利息收益率2.05%，在国有大行中继续保持优秀水平。四是风险管理精准有效。始终秉持审慎稳健的风险偏好，持续完善“全面、全程、全员”的全面风险管理体系，加快推进智能风控建设，以积极的风险管理赋能业务高质量发展。截至报告期末，本行不良贷款率0.81%，较上年末下降0.03个百分点。坚持审慎拨备计提政策，拨备覆盖率363.91%，风险抵补能力充足。
　　本行紧扣高质量发展主题，深入把握核心竞争要素、核心竞争优势、核心竞争能力，依托资源禀赋坚持不懈培育特色业务优势。
　　一是持续推进三农金融服务提质增效，争当乡村振兴主力军。积极推进信用村建设提质升级，试点推进数字化创建信用村，优化信用户创建模式，提升普遍授信效率。持续抓好产业场景开发，为优势产业制定专属服务方案，产业贷加快发展。截至报告期末，产业贷累计投放破千亿元，结余超千亿元，较上年末增加超820亿元，服务了近20万户产业经营主体。推进县域消费生态建设，截至报告期末，打造405个移动支付受理示范县，覆盖商超、餐饮、医疗健康等县域场景超22万个。探索小额贷款客户分层分类营销管理和数字化运营。截至报告期末，本行涉农贷款余额2.11万亿元，较上年末增加2,984.46亿元；个人小额贷款余额1.38万亿元，较上年末增加2,408.02亿元。
　　二是不断升级小微金融“线上+远程+线下”立体化服务体系，推动小微金融服务转型。在企业手机银行、远程银行、主动授信等线上渠道的基础上，叠加普惠业务代表的专业服务，广泛应用普惠营销地图、普惠全景业务视图等数字化工具，扩大客户触达范围；不断强化产品创新，优化服务流程，持续提升客户体验。2023年9月，本行荣获“全球中小企业金融奖”12个子奖项——“年度中小企业金融机构奖”亚洲区银奖及“产品创新荣誉奖”。截至报告期末，本行普惠型小微企业贷款余额1.41万亿元，较上年末增加2,279.77亿元，创历史新高。
　　三是大力推进主动授信，以模式创新打造信贷业务新的增长点。本行通过深挖多维数据价值建立精细化客户分群画像，准确捕捉客户信贷需求；构建线上多渠道立体式营销网络，实现精准触达客户；通过线上受理和智能审批放款，为客户提供“秒批秒贷”的服务；进一步完善贷后管理体系，提升客户全生命周期的服务体验和经营效能，使主动授信成为本行构建差异化竞争优势、赢得客户的重要抓手。截至报告期末，主动授信累计授信金额已达2,350亿元，贷款余额超1,180亿元，不良率不足0.5%，风控效果良好。
　　四是坚持以AUM为纲，加快推进财富管理银行建设。以资产配置为核心，坚持“稳”字当头，全市场优选低波稳健产品，做好客户长期陪伴。不断提升队伍专业能力，累计开展理财经理实战训练营系列活动52期，覆盖8,800人。在高端客户服务领域寻求突破，继武汉私行中心后，又在杭州、广州成功开立私行中心，进一步扩充私行客户专属服务团队。大力推进客户链式营销，促进客户层级不断向上跃升，截至报告期末，本行个人客户AUM规模达14.71万亿元，较上年末增加近8,300亿元；VIP客户5,054.76万户，较上年末增长6.75%；富嘉及以上客户1477.36万户，较上年末增长12.31%。
　　五是以同业生态圈建设为抓手，推动资金资管业务转型发展。深耕生态圈建设，“邮你同赢”同业生态平台坚持敏捷开发、快速迭代。自2023年2月正式发布以来，业务场景持续丰富，客户数量稳步增长，运营成效逐步显现。截至报告期末，注册客户数量已经突破2,250家，累计交易量突破1.5万亿元，品牌影响力和知名度进一步提升。
　　本行大力推进创新变革，着力强化支撑保障，培育核心竞争能力。一是构建公司金融差异化发展优势。以“1+N”经营与服务新体系2为线，专注综合服务深化客我合作，打造主办行客户闭环管理体系，聚焦GBC联动3、乡村振兴、城市金融、产业金融、科创金融，深度融入客户经营生态。截至报告期末，公司客户达154.53万户，新增24.65万户；主办行客户增幅超40%。二是持续强化邮银协同合力。发挥中国邮政“四流合一”优势，挖掘“自营+代理”模式潜力，加快推进重大市场拓展、重点客群开发、重要资源复用，以信用村建设、产业协同开发为抓手打造惠农合作生态场景，围绕“村社户企店”深入开展惠农合作项目，打造邮银协同服务乡村振兴模式，健全信用卡拓客拓户拓卡机制，进一步激发协同内生动力。三是以“看未来”塑造逆周期竞争力。用发展的眼光挖掘优质客群、陪伴客户，持续优化“看未来”信审技术，迭代“看未来”技术评价体系。将“看未来”技术应用范围扩大至制造业领域，在16家分行试点推广“看未来”技术至交通、能源、市政等基础设施领域。强化全流程“看未来”体系建设，使用“看未来”技术批量获得主办行客户。截至报告期末，全行共运用“看未来”技术批复客户超6,000户，较上年末显著增长。四是加速实施集约化运营转型。持续打造低运营成本、高运行效率的集约化经营模式，持续推进消费信贷集中贷后，运营质效进一步提升。组建总行云柜中心，推广“客户自助+远程坐席”相结合的云柜作业模式，实现网点远程“面对面”服务，深化网点业务集约化处理进程。强化新技术应用，试点“数字人”在业务咨询、交易办理、自助设备操作引导方面的应用，进一步增强技术替代人工的能力。五是深入推进科技助推能力建设。持续提升数字化应用能力，手机银行建设“智能投顾”能力体系，打造“线上+线下”一体化财富管理；实现“智慧搜索”一搜即达；使用“智慧风控”替代电子令牌，增加无感化智能认证。夯实科技风险防控，持续加大运维自动化智能化场景建设，全行信息系统安全性、稳定性持续提升。
　　面对银行业经营发展环境的深刻变化，本行将持续提升创新引领能力，加快机制体制变革，充分激发发展活力，不断夯实发展根基，以可持续的高质量发展为推进中国式现代化贡献更多金融力量。 收起▲