盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权

近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）与南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“恒道医药”）签署了《技术转让（技术秘密）合同》，恒道医药将其拥有的盐酸毛果芸香碱滴眼液药物临床试验批件项目的技术秘密、所有权（包括但不限于生产、销售等权利）转让予公司。

浙江莎普爱思药业股份有限公司8.62%股权

　　公司控股股东上海养和实业有限公司（以下简称“养和实业”）之一致行动人上海谊和医疗管理有限公司（以下简称“谊和医疗”）、上海同辉医疗管理有限公司（以下简称“同辉医疗”）与公司实际控制人之一林弘远签署《股权转让协议》，谊和医疗拟将其持有的公司股份23,365,557股（占公司总股本6.27%）、同辉医疗拟将其持有的公司股份8,762,084股（占公司总股本2.35%）通过协议转让方式转让给林弘远。 　　本次拟协议转让的股份总数为32,127,641股，占公司总股本的8.62%。

南京科默生物医药有限公司3%股权

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)控股股东上海养和实业有限公司（以下简称“养和实业”）拟以人民币1,890万元受让张孝清在南京科默生物医药有限公司（以下简称“南京科默”）持有的3%的股权，公司放弃南京科默3%股权的优先受让权。

高峰医疗器械(无锡)有限公司1.5%股权

上海长庚实业发展有限公司(以下简称“长庚实业”)拟以人民币3,240万元受让无锡启智管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“启智管理”)在高峰医疗器械(无锡)有限公司(以下简称“高峰医疗”)持有的1.5%的股权,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)控股子公司深圳九颂堂远投资中心(有限合伙)(以下简称“九颂堂远”)放弃高峰医疗1.5%股权的优先受让权。

斯坦利思生物科技(杭州)有限公司4.5%股权

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)拟将其持有的斯坦利思生物科技（杭州）有限公司（以下简称“斯坦利思”）4.5%的股权转让给上海乐纯生物技术股份有限公司（以下简称“乐纯生物”），转让价款为1,260万元，本次交易对价以现金方式支付。

青岛视康眼科医院有限公司100%股权

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)拟以现金收购上海芳芷医疗管理有限公司(以下简称“上海芳芷”)持有的青岛视康眼科医院有限公司(以下简称“青岛视康”或“被评估单位”)100%股权,该部分股权评估价格为7,150万元,公司基于青岛视康向上海芳芷派发了500万元期后分红的考虑,最终成交价格为6,650万元。本次收购完成后,青岛视康将成为公司的全资子公司。

泰州市妇女儿童医院有限公司部分股权

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“莎普爱思”）2023年1月18日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,118.28万元向全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司（以下简称“泰州医院”）进行增资，使用募集资金6,724.15万元置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

深圳九颂堂远投资中心(有限合伙)85.71%份额

　　公司于2022年12月6日签署了《深圳九颂堂远投资中心（有限合伙）合伙协议》，公司拟作为有限合伙人以自有资金6,000万元人民币参与投资九颂堂远，占九颂堂远最终认缴总额的85.71%。

莎普爱思强身药业有限公司100%股权

　　本次交易为公司通过上海联合产权交易所公开挂牌，吉林省岳氏天博医药有限公司通过上海联合产权交易所以公开摘牌的方式拟受让莎普爱思强身药业有限公司100%股权，摘牌价格为8,200万元，公司拟与受让方签订《产权交易合同》。本次交易未构成关联交易。

浙江莎普爱思药业股份有限公司5.43%股权

　　陈德康先生于2020年2月26日与公司控股股东上海养和实业有限公司之全资子公司上海谊和医疗管理有限公司（以下简称“谊和医疗”）签署《陈德康与上海谊和医疗管理有限公司关于浙江莎普爱思药业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，陈德康先生将于2021年将其所持公司17,524,167股股份（占公司总股本的5.43%）以约39,650万元的价格转让给谊和医疗或其指定的受让方。该次股份转让计划于2021年1月启动，并于2021年6月30日前完成交割，具体时间和其他事项以届时另行签署的股份转让协议为准。

泰州市妇女儿童医院有限公司100%股权

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“莎普爱思”、“公司”)拟以现金支付方式收购上海渝协医疗管理有限公司(以下简称“渝协管理”)、上海协和医院投资管理有限公司(以下简称“协和投资”)合计持有的泰州市妇女儿童医院有限公司(以下简称“泰州医院”、“标的公司”、“目标公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有泰州医院100%股权。

浙江莎普爱思药业股份有限公司7.24%股权

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“莎普爱思”）于2020年1月8日接到通知，公司控股股东、实际控制人陈德康先生于2020年1月8日与上海养和投资管理有限公司（以下简称“养和投资”）签署了《股份转让意向协议》，陈德康拟将其持有的公司23,365,557股股份（占公司总股本的7.24%）转让予养和投资或其指定关联方； 　　同时，陈德康拟将以不可撤销的方式放弃所持公司剩余70,096,671股股份（占公司总股本的21.73%）之上的表决权。上述表决权放弃的终止将与后续股份转让相关联，表决权放弃具体期限将由双方进一步协商确定。

浙江莎普爱思药业股份有限公司9.66%股权

　　浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”或“莎普爱思”）控股股东陈德康于2018年12月24日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司31,154,075股无限售流通股份（合计占公司总股本的9.66%）协议转让给上海养和投资管理有限公司（以下简称“养和投资”）。

嘉兴瑞丰投资开发有限公司在平湖市三港路的商业房产

根据经营发展需要,公司全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司(以下简称“全资子公司”)拟与嘉兴瑞丰投资开发有限公司(以下简称“嘉兴瑞丰”)签署《中瑞国际广场认购意向书》(以下简称“《认购意向书》”),购买嘉兴瑞丰在平湖市三港路的商业房产,其总建筑面积1,648.53平方米(以房管部门核定为准),交易价格为不超过人民币4400万元(其中房款为41,781,310元,其他为交易税费等),以满足全资子公司业务经营发展需要。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次全资子公司购买资产未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

莎普爱思强身药业有限公司100%股权

本次非公开发行股票募集资金总额不超过5.70亿元,扣除发行费用后将用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目和强身药业新建酒剂生产车间项目。公司已于2015年11月12日与东丰药业签署了《附生效条件的股权转让协议》。收购强身药业100%股权项目分两部分完成,一是公司向东丰药业非公开发行2,722,570股股份作为对价购买其合计持有的价值10,000.00元的强身药业股权;二是公司拟向其他认购对象发行股份募集资金收购强身药业的其余股权。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)控股股东上海养和实业有限公司(以下简称“养和实业”)拟以人民币1,890万元受让张孝清在南京科默生物医药有限公司(以下简称“南京科默”)持有的3%的股权,公司放弃南京科默3%股权的优先受让权。

上海长庚实业发展有限公司(以下简称“长庚实业”)拟以人民币3,240万元受让无锡启智管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“启智管理”)在高峰医疗器械(无锡)有限公司(以下简称“高峰医疗”)持有的1.5%的股权,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)控股子公司深圳九颂堂远投资中心(有限合伙)(以下简称“九颂堂远”)放弃高峰医疗1.5%股权的优先受让权。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莎普爱思”)拟以现金收购上海芳芷医疗管理有限公司(以下简称“上海芳芷”)持有的青岛视康眼科医院有限公司(以下简称“青岛视康”或“被评估单位”)100%股权,该部分股权评估价格为7,150万元,公司基于青岛视康向上海芳芷派发了500万元期后分红的考虑,最终成交价格为6,650万元。本次收购完成后,青岛视康将成为公司的全资子公司。

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行49,921,506股股票,其中,公司实际控制人之一的林弘远认购2,825,745股股票,认购价款为发行价格乘以认购数量。公司拟与林弘远签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》。 20221110：公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次非公开发行新增股份的登记托管事宜。 20221129：据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3633号),核准公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过94,191,522股。根据发行对象认购结果,本次非公开发行股票最终发行股份数量为49,921,506股,每股发行价格为人民币6.37元,募集资金总额为人民币317,999,993.22元,扣除发行费用人民币9,756,247.67元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币308,243,745.55元。

公司拟向养和投资和林弘远发行境内上市人民币普通股(A股),发行股票数量不超过94,191,522股(含本数),拟募集资金总金额不超过人民币60,000.00万元(含本数),养和投资和林弘远以现金方式认购公司本次非公开发行的股票(以下简称“本次发行”)。养和投资和林弘远拟认购公司本次非公开发行的全部股票,最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定。养和投资和林弘远承诺认购本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月不得转让。 20210105：股东大会通过 20210706：公司于2021年7月5日召开第五届董事会第二会议(临时会议),审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。 20210720：于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211864)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210727：浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211864号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对《浙江莎普爱思药业股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210819：公司收到反馈意见后,积极与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实,并按照反馈意见的要求就有关问题作出了书面说明和解释,现将上述书面说明和解释予以公开披露。 20210828：根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订。 20210907：浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(211864号)(以下简称“《通知书》”)。 20211020：公司收到反馈意见后,积极与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实,并按照反馈意见的要求就有关问题作出了书面说明和解释,现将上述书面说明和解释予以公开披露 20211109：2021年11月8日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20211120：于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3633号)。 20211130：为确保本次非公开发行事宜的顺利推进,公司于2021年11月29日召开第五届董事会第五次会议(临时会议),审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,公司董事会同意将2020年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月,并提请公司股东大会将授权有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。 20211216：股东大会通过

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“莎普爱思”、“公司”)拟以现金支付方式收购上海渝协医疗管理有限公司(以下简称“渝协管理”)、上海协和医院投资管理有限公司(以下简称“协和投资”)合计持有的泰州市妇女儿童医院有限公司(以下简称“泰州医院”、“标的公司”、“目标公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有泰州医院100%股权。

本次非公开发行的发行对象为陈德康、吉林省东丰药业股份有限公司(简称“东丰药业”)、中华联合财产保险股份有限公司(简称“中华联合”)、平安资产管理有限责任公司(简称“平安资管”)管理的“平安资产鑫享7号资产管理产品”、浙江商裕投资管理有限公司(简称“浙江商裕”)、上海凯石益正资产管理有限公司(简称“凯石益正”)管理的“凯石价值10号证券投资基金”、同药集团有限公司(简称“同药集团”)和范子雅。其中,本次非公开发行的发行对象陈德康系本公司的控股股东和实际控制人,因此本次发行构成关联交易。 20151202：股东大会通过 20160505：于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160906号） 20160711：董事会通过《关于调整公司2015年非公开发行股票方案中相关事项的议案》,本次非公开发行股票发行价格由36.73元/股调整为36.40元/股。 20160811：2016年8月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20161028：董事会通过《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20161115：股东大会通过《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20161118：2016年11月17日,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 20161217：浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“莎普爱思”)已于2016年12月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)于2016年12月15日出具的证券变更登记证明,办理完毕股份登记托管手续。

根据公司的发展规划及资金安排,公司拟向交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行或中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行(简称“银行”)申请贷款额度不超过人民币2亿元的并购贷款(简称“并购贷款”),用于支付本次交易的现金对价部分。公司控股股东陈德康以其持有的公司股权为公司申请银行并购贷款提供股权质押担保。