上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权,并募集配套资金。在境内,上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式收购AAMI上层出资人持有的有关权益份额,包括(1)以其持有的至正新材料100%股权作为置出资产,与先进半导体持有的嘉兴景曜之GP财产份额和相关权益的等值部分进行置换,针对置换差额部分,由上市公司以支付现金和发行股份方式向先进半导体进行购买;(2)支付现金购买滁州智元中先进半导体作为GP拥有的全部财产份额和相关权益;(3)发行股份购买嘉兴景曜中厚熙宸浩、陈永阳、伍杰、通富微电作为LP拥有的全部财产份额和相关权益;(4)发行股份购买滁州智元之LP滁州广泰中领先半导体、通富微电、海纳基石、海南博林、张燕、伍杰作为LP拥有的全部财产份额和相关权益; (5)发行股份购买滁州智合中芯绣咨询持有的1.99%股权。在境外,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购ASMPT Holding持有的AAMI 49.00%股权,在上市公司取得AAMI控制权的同时,AAMI将支付现金回购香港智信持有的AAMI 12.49%股权。同时,上市公司向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

深圳至正高分子材料股份有限公司以其持有的至正新材料100%股权作为置出资产,与先进半导体持有的嘉兴景曜之GP财产份额和相关权益的等值部分进行置换,针对置换差额部分,由上市公司以支付现金和发行股份方式向先进半导体进行购买

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“至正股份”或“公司”)于2020年12月14日收到公司股东上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)和安徽安益大通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安益大通”)的通知,至正集团和安益大通与自然人游桂玲于2020年12月14日签订了《股份转让协议》,至正集团和安益大通分别将其持有的3,642,081股和100,000股公司股份转让予自然人游桂玲。本次权益变动后,游桂玲持有公司3,742,081股股份,占公司总股本的5.02%,成为公司持股5%以上的股东。

2020年7月13日,上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“至正股份”、“公司”)大股东上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)与王全权先生签署《股份转让协议》(以下简称“《协议一》”),将其持有的公司股票4,472,100股转让给王全权先生,占公司总股本的6.00%;同日至正集团与黄强先生签署《股份转让协议》(以下简称“《协议二》”),将其持有的公司股票5,217,449股转让给黄强先生,占公司总股本的7.00%。上述两次股权转让(以下简称“本次权益变动”)共计转让至正集团持有的公司股票9,689,549股,占公司总股本的13.00%。本次股份转让前,至正集团持有公司首次公开发行前股份13,331,630股,占公司总股本的17.89%,王全权先生未持有公司股份,黄强先生持有公司股份1,490,699股,占公司总股本的2.00%。本次股份转让后,至正集团持有公司股份3,642,081股,占公司总股本的4.89%,王全权先生持有公司股份4,472,100股,占公司总股本的6.00%,黄强先生持有公司股份6,708,148股,占公司总股本的9.00%。

2020年4月2日,上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“至正股份”、“公司”)控股股东上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)与深圳市正信同创投资发展有限公司(以下简称“正信同创”)签署《股份转让协议》,拟将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。本次权益变动属于公司股东协议转让股份,不触及要约收购。本次股份转让后,至正集团持有公司股份13,331,630股,占公司总股本的17.89%,正信同创持有公司股份20,124,450股,占公司总股本的27.00%。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)于2020年3月11日接到公司控股股东上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)及实际控制人侯海良先生通知,控股股东及实际控制人拟筹划向深圳市正信同创投资发展有限公司(以下简称“正信同创”)转让至正集团持有的公司股份21,615,149股,约占公司总股本的29%,占至正集团所持公司股份的64.61%,该事项可能导致公司控制权发生变更。目前交易双方尚未签订任何协议,仅处于筹划阶段,双方未明确转让价格等核心条款。本次交易不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情形。